000928_2013_中钢吉炭_2013年年度报告_2014-03-20.pdf

中钢集团吉林炭素股份有限公司 2013 年度报告全文1中钢集团吉林炭素股份有限公司中钢集团吉林炭素股份有限公司2013 年度报告年度报告2014-072014 年年 03 月月中钢集团吉林炭素股份有限公司 2013 年度报告全文2第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人杨光、主管会计工作负责人张建斌及会计机构负责人股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人杨光、主管会计工作负责人张建斌及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王宏伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王宏伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中钢集团吉林炭素股份有限公司 2013 年度报告全文3目录目录2013 年度报告年度报告.1一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.1二、公司简介二、公司简介.2三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.2四、董事会报告四、董事会报告.3五、重要事项五、重要事项.6六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.8七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.10八、公司治理八、公司治理.10九、内部控制九、内部控制.12十、财务报告十、财务报告.12十一、备查文件目录十一、备查文件目录.51中钢集团吉林炭素股份有限公司 2013 年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司、中钢吉炭指中钢集团吉林炭素股份有限公司中钢集团指中国中钢集团公司本报告期、报告期指2013 年 1 月-12 月上年同期指2012 年 1 月-12 月中钢集团吉林炭素股份有限公司 2013 年度报告全文5重大风险提示重大风险提示有关炭素制品制造产业可能面临的宏观经济变化、产业政策等风险因素已在本报告予以描述；公司连续两年亏损，可能面临退市风险，敬请投资者注意投资风险。有关炭素制品制造产业可能面临的宏观经济变化、产业政策等风险因素已在本报告予以描述；公司连续两年亏损，可能面临退市风险，敬请投资者注意投资风险。中钢集团吉林炭素股份有限公司 2013 年度报告全文6第二节 公司简介第二节 公司简介一、公司信息一、公司信息股票简称中钢吉炭股票代码000928股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称中钢集团吉林炭素股份有限公司公司的中文简称中钢吉炭公司的外文名称（如有）SINOSTEEL JILIN CARBON CO.,LTD公司的法定代表人杨光注册地址吉林市昌邑区和平街 9 号注册地址的邮政编码132000办公地址吉林市昌邑区和平街 9 号办公地址的邮政编码132000公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王晓影史广鹏联系地址吉林市昌邑区和平街 9 号吉林市昌邑区和平街 9 号电话0432 627498000432 62749800传真0432 627498000432 62749800电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称证劵时报、上证报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司证劵事务部四、其他有关资料四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称致同会计师事务所中钢集团吉林炭素股份有限公司 2013 年度报告全文7会计师事务所办公地址北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 4 层签字会计师姓名程连木、董孟渊公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用中钢集团吉林炭素股份有限公司 2013 年度报告全文8第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2013 年2012 年本年比上年增减(%)2011 年营业收入（元）1,436,229,621.561,500,975,257.73-4.31%1,654,982,749.33归属于上市公司股东的净利润（元）-397,834,965.39-179,970,450.76-121.06%1,609,380.45归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-451,969,990.21-198,424,419.08-127.78%-2,339,576.32经营活动产生的现金流量净额（元）-125,990,731.8258,138,278.87-316.71%-138,765,279.88基本每股收益（元/股）-1.4063-0.6362-121.05%0.0057稀释每股收益（元/股）-1.4063-0.6362-121.05%0.0057加权平均净资产收益率（%）-67.78%-20.7%-47.08%0.17%2013 年末2012 年末本年末比上年末增减(%)2011 年末总资产（元）2,112,915,500.772,449,375,055.30-13.74%2,476,142,828.39归属于上市公司股东的净资产（元）372,853,920.37801,131,505.61-53.46%937,307,263.30二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额单位：元项目2013 年金额2012 年金额2011 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-34,723.5919,262.9487,926.42计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,110,628.799,188,317.085,584,001.64除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性49,972,889.281,057,709.04630,000.00中钢集团吉林炭素股份有限公司 2013 年度报告全文9金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出172,050.828,480,095.83-2,570,526.84减：所得税影响额85,820.48291,416.57-217,555.55合计54,135,024.8218,453,968.323,948,956.77-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用中钢集团吉林炭素股份有限公司 2013 年度报告全文10第四节 董事会报告第四节 董事会报告一、概述一、概述2013年是公司经历金融危机以来企业发展最为苦难、运营环境最为艰辛的一年。尽管受经济下行进一步加剧和钢铁市场持续低迷的影响，公司始终坚持自强突围、挖掘内生动力、整合潜在资源、锐意革新。使企业改革由应对危机的应激反应发展成深刻反思后的自觉行为，为企业后续的经营奠定了基础。公司致力于激发内生动力开拓企业生存空间；强化精益生产实现优质低耗；追求品牌效益加强产销服务的衔接，挖掘市场潜能，培育新的利润增长点；提升内部控制水平，通过对标优化统筹部署，加强资金管理，防控风险；充分调动人员活力实现减亏目标。本报告期公司实现营业收入143,622.96万元，实现利润总额-39,742.70万元，净利润-39,783.50万元。报告期内，公司大股东中钢集团发起重大资产重组，拟由公司通过资产置换、发行股份的方式购买中钢设备100%的股权，并募集配套资金。如重组顺利完成，公司有望扭转亏损局面，改善资产结构，提升投资回报率，更好的保障股东的利益。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述2013年，受国际经济持续低迷以及国内钢铁造业盈利能力下滑等影响，炭素行业产品价格持续下降，以及原料价格与动力成本上涨，对公司的生产经营带来巨大冲击，致使利润下滑。报告期内，公司经营管理层通过细化企业管理、挖掘自身潜力、优化工艺流程、提高产品合格率、开发新客户等举措，加大对资金管理的力度，取得了初步的成效，确保了公司现金流的稳健，公司全年实现营业收入14.36亿元，较去年同期下降4.31%；营业成本15.45亿元，较去年同期上涨11.92%；实现利润总额-39,742.7万元，较去年同期下降121.36%；实现净利润-39,783.5万元，较去年下降121.06%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况2013年公司继续推进五大发展战略，以四个管理理念为依托，激发内生动力，强化精益生产，提升内控水平，发挥人员活力，在钢铁市场持续下滑的形势下，保持了生产经营的有序进行。1.2013年，在由董事长、总经理、审计委员会召集人、分管副总经理、各部门、经营单位负责人组成的内控管理组织机构的带领下，保障了公司内部控制体系的有效运行，确保公司生产经营有序进行。2.报告期内，公司预计全年实现炭素制品总产量（不含副产品及半成品）100,400吨，年底完成100,262吨，实现99.86%。主要是因为钢铁行业持续低迷，原料价格压力持续增大，影响公司产品价格。由于钢铁企业资金紧张，对资金占用越发敏感，钢铁企业继续追求零库存，公司为应对市场变化，继续采用见缝插针式的供货。所以影响到产品的产量。3.2013年公司主要能耗指标略高于去年同期，单位产品综合能耗低于国家能耗限额准入值标准。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用2、收入、收入说明本年度公司实现营业收入143,622.96万元，比上年同期减少6,474.56万元，减少4.31%。主要是公司产品销售价格同比下降所致。中钢集团吉林炭素股份有限公司 2013 年度报告全文11公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目2013 年2012 年同比增减（%）石墨及炭素制品销售量130,423130,501-0.06%生产量100,262103,519-3.15%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用公司重大的在手订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）261,644,486.13前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）18.21%公司前 5 大客户资料 适用 不适用序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%）1宝山钢铁股份有限公司68,392,519.314.76%2REGIONRESURSY67,202,152.744.68%3张家港浦项不锈钢有限公司47,749,103.443.32%4湖南智业冶金材料有限公司39,507,642.472.75%5INTERMINERALSINTERNATIONAL38,793,068.172.7%合计-261,644,486.1318.21%3、成本、成本行业分类单位：元行业分类项目2013 年2012 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）工业炭素制品1,107,029,660.6171.66%855,027,421.5661.94%29.47%商业炭素制品423,858,425.4327.44%506,867,602.2236.72%-16.38%产品分类单位：元产品分类项目2013 年2012 年同比增减(%)中钢集团吉林炭素股份有限公司 2013 年度报告全文12金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）石墨电极炭素制品1,450,868,254.5693.92%1,277,143,957.6792.52%13.6%电极糊炭素制品14,870,516.580.96%26,067,161.661.89%-42.95%炭块炭素制品50,990,575.323.3%43,018,142.333.12%18.53%炭纤维炭素制品14,158,739.680.92%15,665,762.121.13%-9.62%说明电极糊产品销量下降，产品产量降低，致使报告期内电极糊成本同比大幅下降。公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）310,256,093.29前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）35.62%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%）1上海宏特化工有限公司95,186,971.4410.93%2中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司71,491,981.008.21%3石家庄市德利化工有限公司（更名为：石家庄市得力化工有限公司）67,579,544.977.76%4中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司43,175,972.964.96%5吉林市乾港工贸有限公司32,821,622.923.77%合计-310,256,093.2935.62%4、费用、费用5、现金流、现金流单位：元项目2013 年2012 年同比增减（%）经营活动现金流入小计926,929,328.051,030,783,535.72-10.08%中钢集团吉林炭素股份有限公司 2013 年度报告全文13经营活动现金流出小计1,052,920,059.87972,645,256.858.25%经营活动产生的现金流量净额-125,990,731.8258,138,278.87-316.71%投资活动现金流入小计59,615,086.141,267,139.904,604.7%投资活动现金流出小计2,522,384.011,244,300.19102.72%投资活动产生的现金流量净额57,092,702.1322,839.71249,871.22%筹资活动现金流入小计1,829,472,007.001,792,382,073.112.07%筹资活动现金流出小计1,813,941,920.031,829,711,550.39-0.86%筹资活动产生的现金流量净额15,530,086.97-37,329,477.28-141.6%现金及现金等价物净增加额-60,306,445.1419,092,079.87-415.87%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少316.71%，主要是因为公司本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少，而购买商品接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。2.投资活动现金流入较上年同期增加4,604.40%，主要是因为公司本期出售可供出售金融资产取得的现金较上年同期增加所致。3投资活动现金流出较上年同期增加102.72%，主要是因为公司本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致。4投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加249,871.22%，主要是因为公司本期出售可供出售金融资产取得的现金较上年同期增加所致。5筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加141.6%，主要是因为公司本期取得借款收到的现金较上年同期增加所致。6现金及现金等价物净增加额较上年同期减少415.87%，主要是因为公司本期经营性现金流量净额较上年同期减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况单位：元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业工业957,458,028.251,107,029,660.61-15.62%1.76%29.47%-24.75%商业448,766,619.09423,858,425.435.55%-15.03%-16.38%1.52%分产品中钢集团吉林炭素股份有限公司 2013 年度报告全文14石墨电极1,323,737,839.761,450,868,254.46-9.6%-3.35%13.6%-16.35%电极糊18,309,726.8414,870,516.5818.78%-44.98%-42.95%-2.89%炭块46,154,837.5950,990,575.32-10.48%-5.26%18.53%-22.18%炭纤维18,022,243.1514,158,739.6821.44%3.19%-9.62%11.14%分地区境内1,016,884,175.961,164,001,752.70-14.47%0.49%25.95%-23.14%境外389,340,471.38366,886,333.345.77%-14.83%-16.18%1.52%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况单位：元2013 年末2012 年末比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）货币资金16,837,034.040.8%77,143,479.183.15%-2.35%主要是支付货款应收账款332,876,367.5015.75%263,658,655.1110.76%4.99%本期赊销增加存货1,054,946,689.6449.93%1,261,911,086.8751.52%-1.59%降低存货资金占用，盘活资金长期股权投资23,163,503.391.1%36,626,378.371.5%-0.4%主要是本公司之联营企业吉林方大江城碳纤维有限公司 2013 年度亏损。固定资产541,387,019.1425.62%590,901,981.6024.12%1.5%本期固定资产计提折旧导致固定资产账面净值减少在建工程5,174,233.450.24%759,658.490.03%0.21%本期在建工程未完工2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况单位：元2013 年2012 年比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）中钢集团吉林炭素股份有限公司 2013 年度报告全文15短期借款1,349,018,533.3063.85%1,287,305,167.6252.56%11.29%银行借款增加应付账款162,620,629.757.7%219,135,979.268.95%-1.25%支付原料款3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债单位：元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数金融资产3.可供出售金融资产51,476,130.106,000.0051,482,130.100.00金融资产小计51,476,130.106,000.0051,482,130.100.00上述合计51,476,130.106,000.0051,482,130.100.00金融负债0.000.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析公司作为我国最早成立的炭素制品企业，也是行业中第一家上市公司。是国内集石墨电极、石墨阳极、炭块、特种炭制品、炭纤维制品为一体的综合性炭素制品制造企业。公司拥有稳定的经营管理团队和核心专业技术团队，工艺水平处于国内领先地位，品牌拥有较高的知名度和良好商誉，企业规范化管理水平也正不断提高。同时，公司还设有行业唯一的国家级技术中心和中国合格评定国家认可委员会认可的实验室，及遍布国内外的营销网络。六、投资状况分析六、投资状况分析1、对外股权投资情况（、对外股权投资情况（1）证券投资情况）证券投资情况证券品种证券代码证券简称最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源股票000686东北证劵2,000,000.003,082,4030.48%00%0.0050,188,889.28可供出售金融购买原始股中钢集团吉林炭素股份有限公司 2013 年度报告全文16资产合计2,000,000.003,082,403-0-0.0050,188,889.28-证券投资审批董事会公告披证券投资审批股东会公告披露日期（如有)持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况单位：元公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润吉林市松江炭素有限责任公司子公司制造炭素制品生产及来料加工158,630,000.00162,220,850.84-76,259,616.40225,565,639.60-26,075,557.61-25,622,965.77吉林市神舟炭纤维有限责任公司子公司制造炭纤维及制品8,790,000.0021,611,331.5613,383,124.1818,235,918.37423,853.57272,401.99吉林市高科特种炭素材料有限责任公司子公司制造炭素制品及特种石墨制品研究开发、制造等2,090,000.0016,598,376.197,242,757.6119,887,150.37455,155.61351,285.67吉林炭素进出口公司子公司贸易炭素制品进出口50,000,000.0076,936,937.9766,852,770.34448,766,619.09-147,200.3943,439.09中钢集团江城碳纤维有限公司参股公司制造炭纤维及制品50,000,000.00305,138,500.6072,211,677.989,466,044.63-47,237,278.37-45,063,404.38吉林炭素有限公司子公司制造主要经营炭素及石墨制品的研制、开发、加工、生产、技50,000,000.0050,010,088.5349,999,968.53-31.47-31.47中钢集团吉林炭素股份有限公司 2013 年度报告全文17术服务等。主要子公司、参股公司情况说明报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用公司名称报告期内取得和处置子公司目的报告期内取得和处置子公司方式对整体生产和业绩的影响吉林炭素有限公司实现炭素生产的专业性和连续性，扩大市场占有率。全资子公司有助于扭亏七、七、2014 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用业绩预告情况:亏损业绩预告填写数据类型:确数年初至下一报告期期末上年同期增减变动（%）累计净利润的预计数（万元）-10,000-8,105.26下降23.38%基本每股收益（元/股）-0.35-0.29下降23.38%业绩预告的说明受下游钢铁行业盈利能力下降致使公司产品销售价格下滑、原料、动力、劳动力价格上涨，导致公司利润持续下降。八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望通过资产重组，改善公司资产状况和盈利水平，公司有望在未来扭转亏损局面。九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明公司于2013年新设立全资子公司吉林炭素有限责任公司从而影响公司2013年度合并报表范围新增吉林炭素有限责任公司。十、公司利润分配及分红派息情况十、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况不分配不转增。公司近三年现金分红情况表单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市公中钢集团吉林炭素股份有限公司 2013 年度报告全文18上市公司股东的净利润司股东的净利润的比率（%）2013 年0.00-397,834,965.390%2012 年0.00-179,970,450.760%2011 年0.001,609,380.450%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用十一、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案十一、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案每 10 股送红股数（股）0每 10 股派息数（元）（含税）0.00分配预案的股本基数（股）282,899,000现金分红总额（元）（含税）0.00可分配利润（元）0.00现金分红占利润分配总额的比例（）0%现金分红政策：其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明不分配不转增。十二、社会责任情况十二、社会责任情况报告期内，公司在努力为全体股东创造价值的同时，一直非常重视履行社会责任，在生产经营过程中，公司严格遵守国家环保部门的最新规定，并持续加大对环境保护的力度；公司同时统筹兼顾各利益相关者的利益，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的和谐发展，努力创造节约型和环境友好型企业。公司积极关心职工生活，办好员工食堂并向倒班和夜班员工发放就餐补贴。公司还不定期开展职工运动会，公司领导在节假日拜访老工人、劳动模范，组织员工参加郊游等活动，活跃员工业余文化生活，开展以安全教育为主题的书画摄影展，展出员工作品，打造积极健康向上的企业文化。上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 是 否 不适用上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 是 否 不适用报告期内是否被行政处罚 是 否 不适用十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供中钢集团吉林炭素股份有限公司 2013 年度报告全文19的资料2013 年 05 月 15日公司本部电话沟通个人投资者公司重组进程2013 年 05 月 20日公司本部电话沟通个人投资者公司重组进程2013 年 06 月 19日公司本部电话沟通个人投资者公司重组进程2013 年 07 月 11日公司本部电话沟通个人投资者公司重组进程2013 年 08 月 08日公司本部电话沟通个人投资者公司重组进程2013 年 08 月 14日公司本部电话沟通个人投资者公司重组进程2013 年 09 月 05日公司本部电话沟通个人投资者公司重组进程2013 年 10 月 22日公司本部电话沟通个人投资者公司重组进程、三季度报告2013 年 11 月 11日公司本部电话沟通个人投资者公司重组进程2013 年 12 月 19日公司本部电话沟通个人投资者公司重组进程中钢集团吉林炭素股份有限公司 2013 年度报告全文20第五节 重要事项第五节 重要事项一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 适用 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。二、媒体质疑情况二、媒体质疑情况 适用 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。三、重大关联交易三、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易、与日常经营相关的关联交易关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额（万元）占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式可获得的同类交易市价披露日期披露索引中钢集团鞍山热能研究院有限公司同受中国中钢集团公司控制关联方采购货物原材料市场定价424.660.49%2013 年04 月18 日上证报、证劵时报、巨潮资讯网中钢集团吉林铁合金股份有限公司同受中国中钢集团公司控制关联方采购货物原材料市场定价343.850.39%2013 年04 月18 日上证报、证劵时报、巨潮资讯网中钢国际控股有限公司同受中国中钢集团公司控制关联方采购货物原材料市场定价3,113.423.57%2013 年04 月18 日上证报、证劵时报、巨潮资讯网吉林方大江城合营企业关联方采购货原丝市场定价27.440.03%2013 年04 月上证报、证中钢集团吉林炭素股份有限公司 2013 年度报告全文21碳纤维有限公司物18 日劵时报、巨潮资讯网吉林市吉炭工程有限责任公司公司关键管理人员控制的企业关联方采购货物备品备件市场定价203.130.23%2013 年04 月18 日上证报、证劵时报、巨潮资讯网中钢集团吉林铁合金股份有限公司同受中国中钢集团公司控制关联方销售货物炭素制品市场定价410.050.29%2013 年04 月18 日上证报、证劵时报、巨潮资讯网吉林方大江城碳纤维有限公司合营企业关联方销售货物原丝市场定价21.370.01%2013 年04 月18 日上证报、证劵时报、巨潮资讯网中钢德国有限公司同受中国中钢集团公司控制关联方销售货物炭素制品市场定价828.20.58%2013 年04 月18 日上证报、证劵时报、巨潮资讯网中钢集团邢台机械轧辊有限公司同受中国中钢集团公司控制关联方销售货物炭素制品市场定价448.210.31%2013 年04 月18 日上证报、证劵时报、巨潮资讯网中钢集团浙江有限公司同受中国中钢集团公司控制关联方销售货物炭素制品市场定价209.030.15%2013 年04 月18 日上证报、证劵时报、巨潮资讯网吉林炭素集团同受中国中钢关联方销售货辅助材料市场定价5.272013 年04 月上证报、证中钢集团吉林炭素股份有限公司 2013 年度报告全文22有限责任公司集团公司控制物18 日劵时报、巨潮资讯网吉林市吉炭工程有限责任公司公司关键管理人员控制的企业关联方销售货物炭素制品、辅助材料市场定价428.540.3%2013 年04 月18 日上证报、证劵时报、巨潮资讯网上海碳素有限公司公司关键管理人员控制的企业关联方销售货物炭素制品市场定价734.520.51%2013 年04 月18 日上证报、证劵时报、巨潮资讯网中钢集团武汉安全环保研究院有限公司同受中国中钢集团公司控制关联方采购货物劳保用品市场定价4.052013 年04 月18 日上证报、证劵时报、巨潮资讯网吉林市吉炭工程有限责任公司公司关键管理人员控制的企业关联方提供劳务设备修理市场定价1,053.581.21%2013 年04 月18 日上证报、证劵时报、巨潮资讯网合计-8,255.32-四、聘任、解聘会计师事务所情况四、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称致同会计师事务所境内会计师事务所报酬（万元）45境内会计师事务所审计服务的连续年限1境内会计师事务所注册会计师姓名程连木、董孟渊当期是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况中钢集团吉林炭素股份有限公司 2013 年度报告全文23 适用 不适用本年度，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，期间共支付审计费25万元。五、其他重大事项的说明五、其他重大事项的说明公司于2013年5月14日收到公司实际控制人通知，因拟筹划涉及公司的重大事项临时停牌，并于2013年5月21日披露了重大资产重组的停牌公告。之后公司积极配合推动重大资产重组事项。2013年8月14日、9月13日分别披露了董事会决议和股东大会决议，通过了本次重大资产重组方案。2013年11月8日公司收到通知因相关方涉嫌违法被暂停审核，2014年2月28日公司收到证监会通知，恢复审核公司重大资产重组申请。中钢集团吉林炭素股份有限公司 2013 年度报告全文24第六节 股份变动及股东情况第六节 股份变动及股东情况一、股东和实际控制人情况一、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况、公司股东数量及持股情况单位：股报告期末股东总数32,975年度报告披露日前第5个交易日末股东总数33,411持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（%）报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量中国中钢集团国有法人46.32%131,02张爱云境内自然人0.72%2,040,0全国社保基金国有法人0.53%1,499,9唐建柏境内自然人0.41%1,163,8王贤生境内自然人0.38%1,077,9陈敏芬境内自然人0.36%1,007,8李绍沛境内自然人0.34%960,37中润经济发展国有法人0.34%948,39洪亦芳境内自然人0.32%913,70李子东境内自然人0.27%749,73上述股东关联关系或一致行动的说明中国中钢集团公司为公司的控股股东、实际控制人，其他上述股东公司未知是否存在关联关系或属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量中国中钢集团公司131,025,539人民币普通股131,025,539张爱云2,040,000人民币普通股2,040,000全国社保基金一零八组合1,499,935人民币普通股1,499,935唐建柏1,163,849人民币普通股1,163,849王贤生1,077,900境内上市外资股1,077,900陈敏芬1,007,864人民币普通股1,007,864中钢集团吉林炭素股份有限公司 2013 年度报告全文25李绍沛960,373人民币普通股960,373中润经济发展有限责任公司948,398人民币普通股948,398洪亦芳913,700人民币普通股913,700李子东749,733人民币普通股749,733前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明中国中钢集团公司为公司的控股股东、实际控制人，其他上述股东公司未知是否存在关联关系或属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）股东张爱云，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 2,040,000 股；股东陈敏芬，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,007,864 股。公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否2、公司控股股东情况、公司控股股东情况法人控股股东名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务中国中钢集团公司贾宝军1993 年02 月 26日1000000000144906,315,797,742.64出口业务；承包冶金行业的国外工程及境内国际招标工程；从事对外贸易咨询；广告、展览及技术交流业务；承办冶金行业进出口商品的仓储；冶金产品及生产所需原材料、辅料、燃料、黑色金属、矿产品生产、加工、销售；交通运输设备、小轿车、建筑材料、橡胶制品、工模卡具、化工原料及产品（不含危险化学品）、计算机软件、木材、电子产品、工艺美术品、纺织品、服装、家用电器、制冷设备的销售；设备租赁、包装、服务；物业管理；对本系统中钢集团吉林炭素股份有限公司 2013 年度报告全文26所属经营民用爆破器材企业的投资管理；房屋管理与租赁；承办冶金行业产品展览、咨询服务。实际从事业务：冶金矿产资源开发与加工、冶金原料、产品贸易与物流、相关