000837_2013_秦川发展_2013年年度报告_2014-03-04.pdf

陕西秦川机械发展股份有限公司 2013 年度报告全文 1 陕西秦川机械发展股份有限公司陕西秦川机械发展股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 陕西秦川机械发展股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人龙兴元、主管会计工作负责人付林兴及会计机构负责人公司负责人龙兴元、主管会计工作负责人付林兴及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陕西秦川机械发展股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.2 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.5 5 二、公司简介二、公司简介.6 6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 8 四、董事会报告四、董事会报告.9 9 五、重要事项五、重要事项.2222 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.2828 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.3131 八、公司治理八、公司治理.3636 九、内部控制九、内部控制.4141 十、财务报告十、财务报告.44 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.161161 陕西秦川机械发展股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、秦川发展 指 陕西秦川机械发展股份有限公司 秦川集团、陕西秦川机床工具集团 指 陕西秦川机床工具集团有限公司 报告期、本报告期 指 2013 年度 陕西秦川机械发展股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中存在的主要困难以及公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中存在的主要困难以及 2014 年工作计划，敬请查阅。本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。年工作计划，敬请查阅。本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。陕西秦川机械发展股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 秦川发展 股票代码 000837 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 陕西秦川机械发展股份有限公司 公司的中文简称 秦川发展 公司的外文名称（如有）Shaanxi Qinchuan Machinery development Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）qinchuan 公司的法定代表人 龙兴元 注册地址 陕西省宝鸡市姜谭路 22 号 注册地址的邮政编码 721009 办公地址 陕西省宝鸡市姜谭路 22 号 办公地址的邮政编码 721009 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谭明 夏杰莉 联系地址 陕西省宝鸡市姜谭路 22 号 陕西省宝鸡市姜谭路 22 号 电话 0917-3670748 0917-3670654 传真 0917-3390957 0917-3390957 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 陕西秦川机械发展股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 07 月 10 日 陕西省宝鸡市姜谭路 22 号 6100001010083 61030271007221X 71007221-X 报告期末注册 2013 年 03 月 16 日 陕西省宝鸡市姜谭路 22 号 610000100146943 61030271007221X 71007221-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 潘要文、罗晓玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 陕西秦川机械发展股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,285,382,670.32 1,191,140,056.35 7.91%1,606,280,350.70 归属于上市公司股东的净利润（元）-29,299,923.76 11,864,604.37-346.95%133,034,986.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-48,098,334.71-14,130,754.63-130,109,300.45 经营活动产生的现金流量净额（元）-81,062,741.63-156,014,197.82-52,406,758.08 基本每股收益（元/股）-0.084 0.034-347.06%0.3815 稀释每股收益（元/股）-0.084 0.034-347.06%0.3815 加权平均净资产收益率（%）-2.68%1.07%-3.75%12.6%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）2,278,359,412.47 2,105,513,528.69 8.21%2,067,953,719.46 归属于上市公司股东的净资产（元）1,081,185,295.82 1,109,729,057.67-2.57%1,128,627,001.93 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）172,298.00-228,976.95-1,783,559.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）20,037,773.90 29,147,135.77 6,909,985.00 债务重组损益-442,069.05 180,230.65 124,558.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,336,722.57 848,837.62-1,673,647.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 709,465.44 872,410.14-285,660.76 减：所得税影响额 3,596,957.99 4,587,147.75 370,843.04 少数股东权益影响额（税后）418,821.92 237,130.48-4,853.81 合计 18,798,410.95 25,995,359.00 2,925,686.11-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 陕西秦川机械发展股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，中国经济仍处于增长速度换档期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期的“三期叠加”阶段，以投资刺激政策带动的增长周期趋于结束，而新的增长动力源尚不明朗。受此影响，国内机床工具行业继续处于低位运行，市场低迷，竞争进一步加剧。公司机床类主导产品市场需求继续下降，存货、应收账款增加，利润大幅降低，出现亏损，经营形势十分严峻。面对市场下滑的状态，公司按照“宁让利润不让市场”的营销思路，力求各类主打产品在细分行业的市场份额不下降，并要求各子企业充分发挥主观能动性，根据自身产品和市场特点，制订销售策略，使销售和服务平台更加贴近客户、贴近市场。一是公司坚持以市场导向为龙头，按照“模式取胜”的发展思路，积极探索、创新业务模式，形成了“以用户工艺为导向的产品研发新模式”、“以设计咨询为先导的市场开发新模式”、“以设备全生命周期管理为目标的用户服务新模式”。同时调整销售计划系统，成立了销售计划二部，负责零部件销售业务，强化了销售计划、市场分析能力；二是实施新的考核办法，优化考核体系，提升销售分公司的积极性；三是改善用户服务体系，提升售后服务响应速度。全年的新用户达到60%以上。公司按照“技术领先”的发展思路，充分发挥三级技术研发机制的优势，加强与国内多家高等院校进行合作研发，使公司技术研发工作稳步推进。2013年公司新产品销售收入占主营业务收入超过31.2%。全年共开发新产品63项，获得专利授权共计10项，其中发明专利2项。申报国家、省重点新产品项目1项。截止2013年，公司共承担国家科技重大专项24项，其中牵头承担9项，参与15项，已验收6项。另外，公司还申报了2014年度国家科技重大专项6项，其中牵头申报1项，参与申报5项。形成了一些填补国内外空白的重大技术突破。报告期内公司根据市场形势的变化，加快公司的转型升级步伐，在力求稳住主机产品市场的同时，重点发展关键功能零部件业务，尤其是大型特种齿轮传动产品、机器人减速器产品和军工配套产品的项目建设和技改工作：大型特种齿轮传动产品方面，以技术咨询服务为先导，积极开拓市场。通过跑市场、抓用户，先后进入了一些与舰船、海洋工程、核能等相关的企业，获得了相应的订单，这些都为下一步开拓更广泛的市场打下了基础；初步完成了产品的系列化设计工作、多种样机的试造、检测和用户试用工作。与此同时公司也积极推进机器人减速器生产线技改项目的实施工作，为实现9万套产能做好准备。2013年1月30日公司成功发行了总额为4.5亿元，期限为5年，利率为5.65%（同期银行基准利率为6.4%，每年可节约财务费用约300余万元）的公司债券，解决了公司的资金需求，调整了公司的债务结构，为公陕西秦川机械发展股份有限公司 2013 年度报告全文 10 司的经营稳定、更好更快的发展提供了强有力的支撑。2013年2月，公司启动了以整体上市为目标的重大资产重组工作，重组方案已获股东大会批准通过并上报中国证监会。目前已收到证监会第一次反馈意见，公司和各中介机构正在积极落实反馈意见。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2013年，中国经济仍处于增长速度换档期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期的“三期叠加”阶段，以投资刺激政策带动的增长周期趋于结束，而新的增长动力源尚不明朗。受此影响，国内机床工具行业继续处于低位运行阶段，市场低迷，竞争进一步加剧。公司机床类主导产品市场需求继续下降，存货、应收账款增加，利润大幅降低，出现亏损，经营形势十分严峻。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年1-12月，实现营业收入12.85亿元，比上年同期11.91亿元增长7.91%；实现净利润-2798.67万元。受市场低迷，需求下降的影响，公司产品销售结构发生较大变化，盈利能力较强的主机产品占比下降，新产品尚未形成一定批量，致使公司盈利水平下降。报告期销售费用同比有所下降，但管理费用、财务费用仍有所增长；资产减值损失有所增长；投资收益和营业外收入较上年同期也有所减少。未能完成年初的经营指标。面对依然低迷的外部经济环境，公司管理层努力加快业务转型和产品结构调整，积极采取措施，争取尽快摆脱经济环境对公司经营的影响程度。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 2013年，受行业影响，国内机床工具行业继续处于低位运行阶段，市场低迷，竞争进一步加剧。公司机床类主导产品市场需求继续下降，存货、应收账款增加，利润大幅降低，出现亏损，经营形势十分严峻。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）机床类 销售量 593 672-11.76%生产量 585 633-7.58%库存量 139 147-5.44%功能部件 销售量 490,691 440,881 11.3%陕西秦川机械发展股份有限公司 2013 年度报告全文 11 生产量 487,597 440,416 10.71%库存量 82,119 85,213-3.63%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）259,006,234.38 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）20.15%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 107,313,166.37 8.35%2 第二名 56,583,009.82 4.4%3 第三名 44,846,654.78 3.49%4 第四名 30,836,239.32 2.4%5 第五名 19,427,164.09 1.51%合计-259,006,234.38 20.15%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）机床类 原材料 192,426,296.41 66.85%252,058,423.66 70.44%-23.66%机床类 人工成本 28,821,507.52 10.01%33,190,240.97 9.28%-13.16%机床类 折旧 17,678,485.17 6.14%16,346,285.40 4.57%8.15%机床类 电费 3,730,662.08 1.3%3,731,927.02 1.04%-0.03%机床类 制造费用（剔除人工、折旧和电费）35,763,524.37 12.42%37,939,425.37 10.6%-5.74%机床类 其他 9,438,157.19 3.28%14,554,795.67 4.07%-35.15%功能部件 原材料 114,260,963.31 59.97%109,293,440.15 58.88%4.55%陕西秦川机械发展股份有限公司 2013 年度报告全文 12 功能部件 人工成本 35,807,974.06 18.8%34,378,999.27 18.52%4.16%功能部件 折旧 10,330,491.46 5.42%9,621,827.42 5.18%7.37%功能部件 电费 2,678,436.76 1.41%2,617,379.31 1.41%2.33%功能部件 制造费用（剔除人工、折旧和电费）10,697,744.99 5.62%15,134,006.39 8.15%-29.31%功能部件 其他 16,742,347.68 8.79%14,560,181.46 7.84%14.99%国际业务 原材料 319,047,392.85 88.85%222,961,418.58 90.23%43.1%国际业务 人工成本 17,115,163.35 4.77%5,255,746.21 2.13%225.65%国际业务 折旧 1,433,833.39 0.4%1,002,918.71 0.41%42.97%国际业务 电费 318,675.49 0.09%261,776.10 0.11%21.74%国际业务 制造费用（剔除人工、折旧和电费）19,966,871.30 5.56%13,366,926.72 5.41%49.38%国际业务 其他 1,201,993.80 0.33%4,265,968.97 1.73%-71.82%原材料贸易 原材料 174,841,344.98 100%143,867,946.84 100%21.53%其他 原材料 74,406,361.43 68.49%30,822,347.27 44.3%141.4%其他 人工成本 2,543,032.75 2.34%3,827,743.35 5.5%-33.56%其他 折旧 1,946,343.77 1.79%2,685,952.07 3.86%-27.54%其他 电费 24,426,029.15 22.48%22,867,356.76 32.86%6.82%其他 制造费用（剔除人工、折旧和电费）1,014,422.89 0.93%1,186,356.81 1.7%-14.49%其他 其他 4,300,773.64 3.96%8,193,588.54 11.78%-47.51%说明 无 公司主要供应商情况 单位：元 前五名供应商合计采购金额（元）299,189,761.85 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）23.27%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 4、费用、费用 本报告期，财务费用增长48.29%，是因为本期发行公司债券，计提债券利息增加所致。5、研发支出、研发支出 本报告期，研发支出7160.97万元，占公司最近一期经审计净资产的5.57%。陕西秦川机械发展股份有限公司 2013 年度报告全文 13 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,130,747,583.42 937,970,273.87 20.55%经营活动现金流出小计 1,211,810,325.05 1,093,984,471.69 10.77%经营活动产生的现金流量净额-81,062,741.63-156,014,197.82 投资活动现金流入小计 384,700.55 8,791,403.89-95.62%投资活动现金流出小计 20,080,602.83 29,114,279.44-31.03%投资活动产生的现金流量净额-19,695,902.28-20,322,875.55 筹资活动现金流入小计 599,403,327.33 484,761,937.31 23.65%筹资活动现金流出小计 443,384,375.61 374,291,242.52 18.46%筹资活动产生的现金流量净额 156,018,951.72 110,470,694.79 41.23%现金及现金等价物净增加额 55,106,757.27-65,872,021.06 相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明以上的原因说明 适用 不适用 投资活动现金流入小计比上年同比减少95.62%，主要是2012年公司子公司上海秦隆处置交易性金融资产，收回现金所致。投资活动现金流出小计比上年同比减少31.03%，主要是本年度购建固定资产支付的现金流出同比减少所致。筹资活动产生的现金流量净额比上年增加41.23%，主要是本年度公司发行公司债券所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分产品 机床类 640,211,063.80 536,698,957.74 16.17%-23.33%-24.1%0.85%功能部件类 236,954,782.04 208,541,049.68 11.99%1.99%2.5%-0.44%国际业务 374,942,216.72 359,083,930.18 4.23%32.11%35.52%-2.41%原材料贸易 178,785,305.88 174,841,344.98 2.21%20.92%21.53%-0.49%分地区 陕西 897,835,377.47 764,268,756.54 14.88%21.91%32.63%-6.88%上海 124,677,036.36 118,908,777.81 4.63%-9.38%-9.98%0.63%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 陕西秦川机械发展股份有限公司 2013 年度报告全文 14 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 279,017,934.44 12.25%223,911,177.17 10.63%1.62%应收账款 224,197,673.04 9.84%194,937,323.89 9.26%0.58%存货 688,538,706.22 30.22%671,718,503.66 31.9%-1.68%长期股权投资 33,180,676.53 1.46%38,795,343.86 1.84%-0.38%固定资产 601,605,626.21 26.41%619,129,551.94 29.41%-3%在建工程 62,230,622.83 2.73%56,698,996.46 2.69%0.04%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 130,727,030.40 5.74%406,471,663.95 19.31%-13.57%长期借款 32,454,080.54 1.42%71,279,820.00 3.39%-1.97%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 2013年，公司按照“技术领先”的发展思路，充分发挥三级技术研发机制的优势，加强与国内多家高等院校进行合作研发，使公司技术研发工作稳步推进。2013年公司研发投入7160.97万元，约占企业产品销售收入总额的5.57%，新产品销售收入占主营业务收入超过31.2%。全年共开发新产品63项，获得专利授权共计10项，其中发明专利2项。截止2013年，公司共承担国家科技重大专项24项，其中牵头承担9项，参与15项，已验收6项。另外，公司还申报了2014年度国家科技重大专项6项，其中牵头申报1项，参与申报5项。形成了一些填补国内外空白的重大技术突破。其中：秦川发展研制成功国内首台针对汽车转向器关键零部件的QMK012数控扇齿磨床和QMK013数控齿条磨床，已顺利通过德国采埃孚公司（ZF）的验收，这是秦川向汽车行业拓展的又一高端产品；推出了新一代大规格复合型磨齿机YK72150，工件磨削精度可保持在4级以上，将成为公司新的增长点；秦川格兰德针对高速列车车轴、载重卡车车桥桥壳磨削开发的GZ126数控双头车轴成型磨床，市场占有率80%以上、稳居国陕西秦川机械发展股份有限公司 2013 年度报告全文 15 内第一；ABM公司瞄准汽车自动变速器典型零件，着力开发螺旋内齿圈拉刀和拉床，将为公司进军轿车领域打下基础。在关键零部件产品方面，秦川液压件厂与浙江大学联合开发设计的浮动侧板内啮合齿轮泵样品已经完成，并与电液转向泵一并申报了宝鸡市产学研科技开发项目，该产品的研发成功将会迅速提升公司液压产品的市场竞争力；秦川齿轮传动厂为乌克兰用户设计开发了大型专用设备减速机、研发了冶金纵剪机用减速机、铣齿机用精密分度头蜗轮副减速器；为徐工研究院研发了矿卡用分动箱；为美国GE公司研发了检测用数控转台等产品；经过反复论证和大量的前期工作，公司决定投资1.94亿元实施工业机器人关节减速器产业化项目。2013年公司技改工作主要以保障生产、储备发力为原则，购置一系列机加工设备，完成了进口福马德精内磨的终验收交付工作；312m导轨磨床进入调试空运转阶段；630m双龙门铣车复合中心进入大部件安装阶段。通过上述技改，使公司的“三精优势”得到进一步巩固，尤其是关键工艺能力和精密加工水平得到进一步提高。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 股票 000716 南方食品 970,525.80 90,000 12.99%954,900.00-15,625.80 交易性金融资产 二级市场 股票 000978 桂林旅游 311,240.44 50,000 7.22%307,500.00-3,740.44 交易性金融资产 二级市场 股票 002038 双鹭药业 2,315,911.17 45,000 6.49%2,274,750.00-41,161.17 交易性金融资产 二级市场 股票 002570 贝因美 610,938.36 20,000 2.89%614,000.00 3,061.64 交易性金融资产 二级市场 股票 600000 浦发银行 586,754.26 50,000 7.22%471,500.00-115,254.26 交易性金融资产 二级市场 股票 600337 美克股份 463,075.73 100,000 14.43%600,000.00 136,924.27 交易性金融资产 二级市场 股票 600369 西南证券 588,206.16 60,000 8.66%595,800.00 7,593.84 交易性金融资产 二级市场 股票 600837 海通证券 564,981.60 50,000 7.22%566,000.00 1,018.40 交易性金融资产 二级市场 股票 601111 中国国航 406,384.80 100,000 14.43%395,000.00-11,384.80 交易性金融资产 二级市场 204001 GC001 12,800,128.00 128,000 18.47%12,808,513.06 8,385.06 交易性金融资产 二级市场 期末持有的其他证券投资 0.00 0-0-0.00 0.00-合计 19,618,146.32 0-693,000-19,587,963.06-30,183.26-证券投资审批董事会公告披露日期 2012 年 10 月 29 日 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)陕西秦川机械发展股份有限公司 2013 年度报告全文 16 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）衍生品投资情况）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）报告期实际损益金额 上海秦隆投资管理有限公司 公司子公司 否 股指期货 2,000,000 2013 年 01月 01 日 2013 年 12月 31 日 2,000,000 1,855,771.4 0.17%144,228.6 合计 2,000,000-2,000,000 1,855,771.4 0.17%144,228.6 衍生品投资资金来源 自有资金 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2012 年 10 月 29 日 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）公司对于衍生品投资仅限于股指期货交易。目的在于对冲对应证券投资的系统性风险和叠加市场收益，风险管理。公司严格按照董事会批准的政策和制度执行，并通过控制仓位，严格执行止损的制度，减少投资风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 由于公司仅限于股指期货的交易，市场价格和公允价格变动对应的就是沪深 300指数的变动。其内涵价值随沪深 300 指数的变动而变化。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 不适用 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 45,000 报告期投入募集资金总额 39,700 已累计投入募集资金总额 39,700 报告期内变更用途的募集资金总额 0 陕西秦川机械发展股份有限公司 2013 年度报告全文 17 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 陕西秦川格兰德机床有限公司 子公司 机械制造 磨床 70,820,000.00 196,728,744.84 99,855,909.23 107,995,158.74-1,024,740.79 217,537.11 上海秦隆投资管理有限公司 子公司 投资公司 证券投资 40,000,000.00 42,593,146.09 42,365,978.03 2,003,505.35 1,777,832.29 联合美国工业公司 子公司 机械制造 拉刀 49,659.60 45,663,875.67 10,886,143.17 31,276,241.85 2,016,453.62 1,235,968.66 西安秦川数控系统工程有限公司 子公司 机械制造 数控系统 6,000,000.00 33,626,172.00 9,885,466.43 31,276,241.85 666,842.32 489,892.68 陕西秦川物资配套有限公司 子公司 物资流通 机床物资 22,000,000.00 115,520,315.84 40,555,040.63 267,539,790.66 2,854,481.14 2,125,435.13 陕西秦川进出口有限公司 子公司 进出口 进出口 10,000,000.00 118,429,897.08 31,292,956.71 358,091,665.76 2,643,562.34 2,232,885.46 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 宝鸡大秦文化传播有限责任公司 理顺业务关系，更好的完成公司的企划工作。清算注销 陕西秦川机械发展股份有限公司 2013 年度报告全文 18 5、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 9 万套工业机器人关节减速器技术改造 19,400 450 450 2.32%在建 合计 19,400 450 450-临时公告披露的指定网站查询日期（如有）2013 年 07 月 17 日 七、七、2014 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望 1、行业竞争格局和发展趋势 根据对行业信息的掌握和对市场形势的综合判断，在经过了 2012、2013 年的深度调整，特别是 2013 年的“谷底”徘徊后，可以初步断定国内机床工具行业下降态势已经触底。预计 2014 年机床工具行业将在转型升级和结构调整中平稳发展，全年有望呈现“有恢复性的增长，但增长幅度不大，以企稳固底为主”的局面，同时市场的不确定性依然存在。预计全年行业将呈现以下三个基本特点：一是机床工具行业整体运行将摆脱低迷，走出谷底，逐步回升。且以平稳回升为主，但不会出现爆发性增长。二是国外高端机床工具产品仍会强势进入国内市场，加剧市场竞争，逼迫国内企业加快技术创新和产品升级换代，在产品质量、价格、服务等方面提升竞争力。三是随着汽车、工程机械等下游产业的转型升级，尤其是以轿车自动变速箱为代表的汽车关键部件力求在国产化上寻求突破为动力，机床工具行业产品结构将继续向更高层次调整，中高端产品和自动化成线产品将成为主流需求。在这种大趋势下，公司一方面将采取多项措施稳固现有产品市场，努力拓展新的市场；另一方面抓住市场结构调整中蕴藏的机会，发挥关键零部件产品设计技术优势和工艺装备制造优势，尽快在关键零部件产品的规模化生产和销售上取得突破。2、2014年度经营工作计划 总体经营目标为：实现营业收入 16.4 亿元，实现利润总额 1577 万元。为了实现这个目标，公司将围绕“机床整机、关键零部件、现代制造服务业”的“三个 1/3”的战略布局，重点做好以下几个方面的工作：(一)、深入推进机床整机的市场开发工作 一是对齿轮磨床、外圆磨床、拉床、车铣复合机床等成熟产品开展价值工程分析，提高效率，降低制造成本，在产量规模上进一步有所突破，提高市场占有率。二是依托公司的集成创新能力和用户工艺开发能力，积极推进一批新产品的市场销售工作，率先进入汽车、工程机械、陕西秦川机械发展股份有限公司 2013 年度报告全文 19 新能源、军工、轨道交通等成熟市场领域。三是巩固塑料中空机械产品的国内市场销售占有率。加大国内西南新兴市场的销售力度，加快对东南亚市场的市场推广，扩大海外市场份额，打开销售工作新局面。四是继续推行“技术驱动、营销拉动”的市场模式，以技术咨询为先导，加快重大专项新产品的市场营销力度，尽快实现产业化、商品化。(二)、大力发展零部件产业，加快发展战略新产品 一是通过营销体制的改革，发挥独立运营的零部件销售部门的作用，强化和完善其销售职能，强化零部件市场开发工作。二是突破零部件新产品发展瓶颈，合理规划和布置零部件产品工艺布局，优化工艺流程，提高研发和生产效率，扩大产销规模。三是抓好大型特种齿轮传动产品的量产。通过技术咨询为先导的营销模式，充分发挥公司在大型螺旋锥齿轮设计、制造方面的独特优势，更大规模的挤进舰船、核能、矿山、冶金、建材等领域。四是通过新组建的军工车间，抓市场、抓产能，扩大