000811_2013_烟台冰轮_2013年年度报告（更新后）_2014-04-16.pdf

烟台冰轮股份有限公司 2013 年度报告全文 1 烟台冰轮股份有限公司烟台冰轮股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 烟台冰轮股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 孙晓 董事 因公务未能出席 杨利 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人于元波、主管会计工作负责人吴利利及会计机构负责人（会计主管人员）吴利利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人于元波、主管会计工作负责人吴利利及会计机构负责人（会计主管人员）吴利利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。烟台冰轮股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.7 第五节 重要事项.18 第六节 股份变动及股东情况.20 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.24 第八节 公司治理.29 第九节 内部控制.31 第十节 财务报告.32 第十一节 备查文件目录.105 烟台冰轮股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司，本公司 指 烟台冰轮股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 重大风险提示重大风险提示 公司不存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，公司已在本报告第四节董事会报告中公司未来发展的展望中披露了公司面对的风险因素及采取的应对措施，敬请查阅。公司不存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，公司已在本报告第四节董事会报告中公司未来发展的展望中披露了公司面对的风险因素及采取的应对措施，敬请查阅。烟台冰轮股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介一、公司信息一、公司信息 股票简称 烟台冰轮 股票代码 000811 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 烟台冰轮股份有限公司 公司的中文简称 烟台冰轮 公司的外文名称 YANTAI MOON CO.,LTD.公司的法定代表人 于元波 注册地址 烟台市芝罘区冰轮路 1 号 注册地址的邮政编码 264002 办公地址 烟台市芝罘区冰轮路 1 号 办公地址的邮政编码 264002 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙秀欣 刘莉 联系地址 烟台市芝罘区冰轮路 1 号 烟台市芝罘区冰轮路 1 号 电话 0535-6697075,6243558 0535-6697075,6243558 传真 0535-6243558 0535-6243558 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码烟台冰轮股份有限公司 2013 年度报告全文 6 首次注册 1989 年 05 月 18 日 烟台市芝罘区西山路 80 号 370000018014590 370602163099420 16309942 报告期末注册 2012 年 07 月 17 日 烟台市芝罘区冰轮路 1 号370000018014590 370602163099420 16309942 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况 2007 年 03 月 20 日，烟台市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“烟台市国资委”）将持有的本公司 41,722,388 股国家股行政划转给烟台冰轮集团有限公司（以下简称“冰轮集团”）。本次划转完成后，烟台市国资委不再持有本公司股份，冰轮集团成为本公司第一大股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减 2011 年 营业收入（元）1,527,790,288.411,522,861,788.880.32%1,702,512,356.09归属于上市公司股东的净利润（元）253,461,646.38141,825,861.9278.71%157,662,313.41归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）154,291,266.14140,357,976.239.93%155,871,725.23经营活动产生的现金流量净额（元）81,544,669.25150,015,947.04-45.65%70,963,357.15基本每股收益（元/股）0.640.3677.78%0.40稀释每股收益（元/股）0.640.3677.78%0.40加权平均净资产收益率 18.51%12.3%增加 6.21 个百分点 17.78%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减 2011 年末 总资产（元）2,554,995,135.532,240,276,477.4314.05%2,285,698,618.66归属于上市公司股东的净资产（元）1,503,782,049.081,237,629,044.9821.51%1,068,394,091.54烟台冰轮股份有限公司 2013 年度报告全文 7 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额2012 年金额 2011 年金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-7,726,210.362,060,930.40-1,338,818.91计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,768,958.5213,308,600.00 4,309,300.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 97,011,101.6514,366,708.63 496,058.02单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 755,507.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,474,374.91757,341.25-467,951.09其他符合非经常性损益定义的损益项目-29,343,277.51 减：所得税影响额 17,342,887.86267,683.30 845,568.91 少数股东权益影响额（税后）14,956.62170,241.28 362,430.93合计 99,170,380.241,467,885.69 1,790,588.18对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 第四节第四节 董事会报告董事会报告一、概述一、概述 公司致力于在气温控制领域为客户提供系统解决方案，主要从事商业冷冻设备、工业冷冻设备及应用系统集成、工程成套服务，广泛服务于食品冷链、物流、石化、医药、能源等行业。报告期内，面对复杂多变的国内外经济形势，公司贯彻“两保一控”经营方针和“改进与提升”战略主题，持续创新，奋力拼搏，保持了健康稳健发展。公司自主创新能力不断增强，市场拓展取得新成绩。公司设计并承建的中国工商制冷行业冷冻冷藏用NH3/CO2复叠制冷系统替代R22示范项目大连獐子岛集团贝类及海参冷冻加工中心项目成功交付使用，公司举办了系列路演活动和学术研讨，公司的CO2制冷系统解决方案在业内引起广泛关注，开始进入规模化应用阶段。公司技术创新取得新成果，污水源热泵机组获山东省技术创新优秀新产品一等奖，MVLD系列流态化单体速冻装置获山东省科技进步三等奖，节能型工艺过程气体压缩机组获烟台市技术发明三等奖。烟台冰轮制冷空调节能服务有限公司入选了国家第五批节能服务公司备案名单。承载着冰轮基业长青的愿景，MCP（运营管理协同平台）一期7月2日成功上线，并成功年结。公司信息化工作完成了里程碑式跨越，沿着客户价值创造链，初步实现了从客户端到客户端最简洁并控制有效的链接，主要业务的物流、信息流、资金流、工作流同步高效运行，将有力地助推企业运营管理水平的跃升。烟台冰轮股份有限公司 2013 年度报告全文 8 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 单位：元 报表项目 2013年度 2012年度 增减变动 营业收入 1,527,790,288.41 1,522,861,788.88 0.32%营业成本 1,079,850,653.62 1,148,703,526.24-6.00%销售费用 189,225,379.00 148,678,553.15 27.28%管理费用 138,520,086.53 150,004,869.77-7.66%财务费用 9,354,280.50 13,982,317.27-33.10%研发投入 73,639,491.90 72,805,263.18 1.15%经营活动产生的现金流量净额 81,544,669.25 150,015,947.04-45.65%投资活动产生的现金流量净额-44,372,276.21 33,832,984.13-筹资活动产生的现金流量净额 1,049,122.15-144,797,442.00-说明 财务费用比上年同期减少33.10%，因为报告期内公司融资成本降低所致；经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少45.65%，主要是报告期经营活动现金流入减少所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司系统分析市场发展趋势，适时调整市场重点，抢抓结构性增长机遇，实现NH3/CO2复叠制冷系统新突破。通过推进精益生产，改善系统运营效率，提高系统运营质量，推动公司由“数量型”向“质量型”转变。通过为客户提供系统解决方案，为客户提供增值服务，提升了服务性营销的比重。通过加强成本费用控制，有效降低了成本和费用，增加了盈利空间。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内公司实现营业收入1,527,790,288.41元，比去年同期增加0.32%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减 工商业用制冷设备 销售量 6,9716,783 2.77%生产量 6,9236,571 5.36%库存量 602650-7.38%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 烟台冰轮股份有限公司 2013 年度报告全文 9 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）152,540,355.27前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.98%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 比重同比增减金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工商业用制冷设备制造行业 直接材料 903,661,542.0883.69%982,748,734.1085.6%减少 1.91 个百分点人工工资 72,447,267.596.71%71,407,132.786.20%增加 0.51 个百分点折旧 23,644,387.122.19%25,021,829.672.20%减少 0.01 个百分点水电费 22,008,300.872.04%20,665,356.081.80%增加 0.24 个百分点机物料消耗 11,574,863.911.08%8,166,951.980.70%增加 0.38 个百分点工具摊销 9,523,595.310.89%8,944,054.850.80%增加 0.09 个百分点燃料 6,568,745.980.61%8,713,142.860.80%减少 0.19 个百分点其他 30,421,950.762.82%23,036,323.922.00%增加 0.82 个百分点营业成本合计 1,079,850,653.62100%1,148,703,526.24100%-产品分类 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）101,828,407.64前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 10.4%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 4、费用、费用 报告期内公司销售费用189,225,379.00元，比去年同期增加27.28%；管理费用138,520,086.53元，比去年同期减少7.66%；财务费用9,354,280.50元，比去年同期减少33.10%，主要是因为报告期内公司融资成本降低所致；所得税费用28,923,456.70烟台冰轮股份有限公司 2013 年度报告全文 10 元，比去年同期增加276.01%，主要是报告期内应纳税所得额增加所致。5、研发支出、研发支出 报告期内公司研发支出73,639,491.90元，比去年同期增加1.15%，占2013年度净资产的4.9%，占2013年度营业收入的4.82%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,571,605,252.021,659,632,313.71-5.30%经营活动现金流出小计 1,490,060,582.771,509,616,366.67-1.30%经营活动产生的现金流量净额 81,544,669.25150,015,947.04-45.65%投资活动现金流入小计 1,328,150,553.0786,945,528.16 1,427.57%投资活动现金流出小计 1,372,522,829.2853,112,544.03 2,484.18%投资活动产生的现金流量净额-44,372,276.2133,832,984.13-231.15%筹资活动现金流入小计 143,668,220.00278,399,786.61-48.39%筹资活动现金流出小计 142,619,097.85423,197,228.61-66.30%筹资活动产生的现金流量净额 1,049,122.15-144,797,442.00 现金及现金等价物净增加额 36,575,606.0938,299,646.95-4.50%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少45.65%，主要是报告期经营活动现金流入减少所致；投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少231.15%，主要是投资支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额比去年同期大幅变动，主要是筹资活动现金流出减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 工业产品销售 1,328,462,676.68 922,782,743.1230.54%-0.23%-5.73%增加 4.05 个百分点工程施工 145,108,789.84 126,122,773.5713.09%-3.88%-16.88%增加13.61个百分点其他产品 32,797,285.66 15,051,692.4154.11%105.05%84.42%增加 5.13 个百分点烟台冰轮股份有限公司 2013 年度报告全文 11 分产品 不适用 分地区 境内区域 1,232,239,337.93 822,561,070.4333.25%-4.15%-15.30%增加 8.78 个百分点境外区域 274,129,414.25 241,396,138.6711.94%28.83%43.99%减少 9.28 个百分点公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 214,669,070.06 8.40%186,249,957.908.31%增加0.09个百分点应收账款 317,377,453.63 12.42%224,738,720.4110.03%增加2.39个百分点存货 299,160,398.73 11.71%351,157,449.1915.67%减少3.96个百分点投资性房地产 长期股权投资 477,324,859.00 18.68%425,181,292.4318.98%减少0.30个百分点固定资产 305,693,937.93 11.96%333,904,702.3114.90%减少2.94个百分点在建工程 29,673,300.92 1.16%17,439,693.040.78%增加0.38个百分点2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减 金额 占总资产比例金额 占总资产比例 短期借款 90,168,220.00 3.53%40,999,786.611.83%增加 1.70 个百分点长期借款 130,000,000.005.80%减少 5.80 个百分点3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购 买金额 本期出 售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含3,093,000.00 30,516,521.76烟台冰轮股份有限公司 2013 年度报告全文 12 衍生金融资产）2.衍生金融资产 3.可供出售金融资产 512,588,285.69 49,918,943.17 681,769,909.50金融资产小计 515,681,285.69 49,918,943.17 712,286,431.26投资性房地产 生产性生物资产 其他 上述合计 515,681,285.69 49,918,943.17 712,286,431.26金融负债 71,957,984.64 6,106,025.88 78,064,010.52报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司拥有矩阵式管理的大技术体系和高素质的研发团队，产品研发和技术服务能力强，自主研发的螺杆式制冷压缩机设计制造技术先后荣获中国制冷学会科技进步奖和国家科学技术进步二等奖，CO2制冷系统技术引领行业发展。公司拥有冷链系统集成技术，能够生产全系列螺杆压缩机，具备从产品设计、制造、安装到综合服务的系统集成能力。公司拥有行业内先进的制造、检测、试验装备和实用工质性能试验室，为产品研发和生产提供了保障，高效满足客户的个性化需求。公司建立有健全的海内外市场立体化营销体系，凭借承揽项目总承包和为客户提供系统解决方案的能力，在市场中占有较高份额。报告期内，公司核心竞争能力进一步增强。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 477,324,859.00 425,181,292.4312.27%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 无 （2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 不适用 烟台冰轮股份有限公司 2013 年度报告全文 13（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券 代码 证券 简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例期末持股数量（股）期末持股比例期末账面 值（元）报告期损 益（元）会计核算科目股份 来源 股票 600309 万华化学 2,741,388.5130,915,329 1.43%25,254,5851.17%522,769,909.5093,848,502.51 可供出售金融资产发起投资合计 2,741,388.5130,915,329-25,254,585-522,769,909.5093,848,502.51-证券投资审批董事会公告披露日期 1998 年 10 月 28 日 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人 名称 关联 关系 是否关 联交易 产品类型委托理 财金额 起始日期 终止日期报酬确定方式本期实际收回本金金额 计提减值准备金额预计收益 报告期实际损益金额交通银行 无 否 保本型 5,000 2013 年 11月 29 日 2014 年 05月 30 日 固定收益 134.63 交通银行 无 否 保本型 900 2013 年 12月 03 日 2014 年 01月 06 日 固定收益 4.53 交通银行 无 否 保证收益型 10,000 2013 年 12月 26 日 2014 年 12月 26 日 保证收益型 600.00 合计 15,900-739.16 委托理财资金来源 公司自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 委托理财审批董事会公告披露日期 2012 年 03 月 23 日，2013 年 12 月 25 日 委托理财审批股东会公告披露日期（如有)（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 不适用（3）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 烟台冰轮股份有限公司 2013 年度报告全文 14 贷款对象 是否关联方贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途烟台冰轮铸造有限公司 否8006.00%生产经营烟台冰轮铸造有限公司 否9006.00%生产经营合计-1,700-展期、逾期或诉讼事项 不适用 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施 不适用 委托贷款审批董事会公告披露日期 2012 年 12 月 06 日 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 烟台冰轮压缩机有限公司 子公司 生产制造 开发、设计、销售气体压缩机 105,450,000109,679,160.5662,471,301.45111,501,939.93 27,352,350.72 27,539,711.68烟台荏原空调设备有限公司 参股公司 设备制造 生产销售溴化锂吸收式制冷机等 136,089,9541,093,507,988.36457,021,327.98 1,140,087,149.47 143,208,688.31 112,003,581.98报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 4、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 不适用 七、七、2014 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况八、公司控制的特殊目的主体情况 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势 从中长期来看，工商制冷设备制造行业呈平稳增长态势，产业结构将得到逐步优化。一方面越来越多的节能、环保、安全产品将会投放市场；另一方面，从单纯的设备供应商向制冷系统服务商转变，将是行业企业的重要发展方向。2014年，冷链物流的发展将会给行业发展带来较大商机，但国内外宏微观环境的变化、国家的宏观调控政策以及经济发展水平等因素将会对行业的发展产生重要影响。烟台冰轮股份有限公司 2013 年度报告全文 15 2、市场竞争格局 国外知名厂商的本土化经营和国内厂商的整合调整，以及潜在竞争者的进入使工商制冷设备行业竞争更加激烈。3、公司发展战略 2014年公司战略主题是：“改进与提升”。改进就是建立持续改进机制，夯实MCP和精益管理项目成果，整合资源、提高效率，解决变革过程的新矛盾、新问题，促进公司稳健发展。提升就是服务大局、协同奋进，提高执行力；努力提高工作质量、服务质量和产品质量，立志于做世界上最好的产品和服务。4、2014年经营计划 一是抢抓结构性增长机会，实现市场拓展新突破；二是加快结构调整，推进结构优化升级；三是加强资源整合和优化，提高企业效率；四是加强成本费用控制，提高综合盈利能力。5、公司面对的风险因素及采取的应对措施 (1)传统市场竞争加剧风险。公司将持续创新，提高企业核心竞争力，精耕存量市场，拓展新的细分市场，寻找结构性增长机会；加快由生产制造型向服务制造型转变，进一步拓宽服务领域。(2)应收账款回收风险。公司将强化客户资信评估和合同签订前预评审流程，从源头上提高订单质量；通过加强合同评审、发货审核及售后服务等环节管控，提高合同执行质量；制订专项方案，解决应收账款清收问题。(3)产品成本增加风险。公司将发挥战略采购优势，提高议价能力，降低采购成本；全面推进精益管理与MCP的融合，优化供应链体系，改善运营价值流，提高系统协同效率。十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 不适用 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 不适用 十四、公司利润分配及分红派息情况十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 经 2013 年 4 月 25 日召开的 2012 年度股东大会审议，公司修订了公司章程中利润分配相关条款，有关公告详见 2013年 4 月 26 日的中国证券报、证券时报及 网站。公司章程明确规定了利润分配事项的决策程序和机制，对既定利润分配政策作出调整的决策程序和机制，规定了实施现金分红的条件、期间间隔，以及为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施。报告期内公司利润分配政策特别是现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定，分红标准和比例明确和清晰，履行了相关的决策程序和机制，独立董事尽职、履责，并发挥了应有的作用，公司的利润分配方案提交到股东大会进行了审议，中小股东有充分表达意见和诉求的机会。烟台冰轮股份有限公司 2013 年度报告全文 16 报告期内利润分配方案执行情况：以公司总股本 394,597,417 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税）。股权登记日为 2013 年 6 月 5 日，除息日为 2013 年 6 月 6 日。分红派息实施公告刊登在 2013 年 5 月 30 日的中国证券报和证券时报及 http:/ 网站。现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 分红年度 利润分配方案 资本公积转增股本方案 2013 每10股派1.00元 无 2012 每10股派1.00元 无 2011 每10股送红股5股，派2.00元 无 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市 公司股东的净利润的比率 2013 年 39,459,727.39 253,461,646.3815.57%2012 年 39,459,741.70 141,825,861.9227.82%2011 年 52,612,989.00 157,662,313.4133.37%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股）0每 10 股派息数（元）（含税）1.00分配预案的股本基数（股）394,597,417现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 烟台冰轮股份有限公司母公司 2013 年度实现净利润 224,851,369.79 元，按照公司章程规定提取 10%法定盈余公积金22,485,136.98 元，加年初未分配利润 397,212,139.36 元，扣除已分配 2012 年度现金股利 39,459,727.39 元，本次可供股东分配的利润为 560，118，644.78 元。以 2013 年 12 月 31 日总股本 394,597,417 股为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 1.00 元（含税），合计39,459,741.70 元。烟台冰轮股份有限公司 2013 年度报告全文 17 十六、社会责任情况十六、社会责任情况 1、安全生产 公司在安全生产方面贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针。报告期内，公司加大了安全设施投入和作业环境治理，强化重大安全部位的排查与监管，加强全员安全生产培训，使安全生产得到有效管控。公司安保部门组织应急预案演练，提升了公司对安全生产突发事件的反应能力。2、环境保护与节能减排 公司已通过环境管理体系（ISO14001）认证，环境管理体系完善。公司始终保持着高度的社会责任感，以保护人类生态环境为己任，致力于安全环保节能低碳制冷技术的研究和推广，走在了业界前列。上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 是 否 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 是 否 不适用 报告期内是否被行政处罚 是 否 不适用 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待 地点 接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容 及提供的资料 2013 年 01月 17 日 公司会议室 实地调研 机构 万家基金管理有限公司何思源；国金证券股份有限公司周志鹏；宏信证券有限责任公司肖驰、屈莲清、汪翔；摩根士丹利华鑫基金管理有限公司袁斌；华泰证券股份有限公司肖群稀、李方新；国都证券有限责任公司归凯；中山证券有限责任公司刘峥；光大证券股份有限公司王友红；华鑫证券有限责任公司周学宜、郑浩；平安资产管理有限责任公司周永冠；尚雅投资管理有限公司成佩剑；华夏基金管理有限公司孙晟；方正证券股份有限公司吴刚；银华基金管理有限公司彭颖颖；嘉实基金管理有限公司翟琳琳 公司生产经营情况2013 年 02月 22 日 证券部办公室 电话沟通 个人 投资者 公司生产经营情况2013 年 02月 28 日 证券部办公室 电话沟通 个人 投资者 公司生产经营情况2013 年 03月 11 日 证券部办公室 电话沟通 个人 投资者 公司生产经营情况2013 年 05月 03 日 公司会议室 实地调研 机构 中信证券张帆 公司生产经营情况2013 年 05月 09 日 公司会议室 实地调研 机构 信达澳银基金王战强、张俊生、杜蜀鹏、柴妍，国泰君安证券钱东伟 公司生产经营情况2013 年 06月 05 日 公司会议室 实地调研 机构 中信建投证券徐博 公司生产经营情况2013 年 06月 21 日 公司会议室 实地调研 机构 国海证券后立尧、诺德基金朱红、中邮基金栾超 公司生产经营情况2013 年 09月 05 日 公司会议室 实地调研 机构 东吴基金李鹏飞、建信基金孙晟、嘉实基金李帅、广发证券陈达、英大泰和保险刘晓彬、齐鲁证券郭鹏、东北证券董高峰、华宝投资刘文慧、中再资产凌云、中山证券陈召洪、刘峥、华泰证券肖群稀、徐才华、谢家乐 公司生产经营情况烟台冰轮股份有限公司 2013 年度报告全文 18 2013 年 10月 29 日 公司会议室 实地调研 机构 国泰基金潘明曦、兴业基金沈度、中银基金曹娜、东兴证券韩庆、中金张锦、承川资本谢裕青、光大永明资产姜琪 公司生产经营情况2013 年 11月 15 日 公司会议室 实地调研 机构 博时基金甘传琦、摩根士丹利华鑫基金袁斌 公司生产经营情况2013 年 12月 19 日 公司会议室 实地调研 机构 国金证券贺国文 公司生产经营情况2013 年 12月 26 日 公司会议室 实地调研 机构 国泰君安证券吕娟、黄琨、光大永明资产王薇娜、清溪资产王雷、东方证券刘晶晶 公司生产经营情况第五节第五节 重要事项重要事项一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。二、媒体质疑情况二、媒体质疑情况 适用 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。三、破产重整相关事项三、破产重整相关事项 不适用 四、资产交易事项四、资产