000786_2013_北新建材_2013年年度报告_2014-03-19.pdf

北新集团建材股份有限公司 2013 年年度报告全文 1 北新集团建材股份有限公司北新集团建材股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 2014 年年 3 月月 北新集团建材股份有限公司 2013 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 4.30 元（含税），不进行资本公积金转增股本。元（含税），不进行资本公积金转增股本。公司法定代表人王兵、主管会计工作负责人杨艳军及会计机构负责人公司法定代表人王兵、主管会计工作负责人杨艳军及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)董辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。董辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。北新集团建材股份有限公司 2013 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.34 第六节 股份变动及股东情况.51 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第八节 公司治理.63 第九节 内部控制.69 第十节 财务报告.71 第十一节 备查文件目录.262 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.34 第六节 股份变动及股东情况.51 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第八节 公司治理.63 第九节 内部控制.69 第十节 财务报告.71 第十一节 备查文件目录.262 北新集团建材股份有限公司 2013 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司或北新建材 指 北新集团建材股份有限公司 泰山石膏 指 泰山石膏股份有限公司 董事会 指 本公司董事会 KPI 指 关键业绩指标 控股股东 指 中国建材股份有限公司 实际控制人 指 中国建筑材料集团有限公司“三五”管理 指 五 N（五化，运行模式）：即一体化、模式化、制度化、流程化、数字化。五 C（五集中，管理模式）：即市场营销集中、采购集中、财务集中、技术集中、投资决策集中。五 I（五类关键经营指标）：即净利润、售价及售量、成本费用、现金流、资产负债率 价本利 指 即价格-成本-利润 早、细、精、实 指 提前部署生产经营、尽早落实计划，完成目标；细分目标、细化措施，针对市场和自身特点制定具体策略；推进管理提升，精心组织、精细管理，提高质量效益；扎实工作、脚踏实地，进一步夯实发展基础，强基固本。北新集团建材股份有限公司 2013 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司在本报告中的“董事会报告公司在本报告中的“董事会报告公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能存在的重大风险及其应对措施，敬请广大投资者注意投资风险。公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能存在的重大风险及其应对措施，敬请广大投资者注意投资风险。北新集团建材股份有限公司 2013 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 北新建材 股票代码 000786 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北新集团建材股份有限公司 公司的中文简称 北新建材 公司的外文名称（如有）Beijing New Building Materials Public Limited Company 公司的外文名称缩写（如有）BNBMPLC 公司的法定代表人 王兵 注册地址 北京市海淀区三里河路甲 11 号 注册地址的邮政编码 100037 办公地址 北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 15 层 办公地址的邮政编码 100036 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 史可平 张晓(证券事务专员)联系地址 北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 15 层 北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 15 层 电话 010-68138786 010-68138786 传真 010-68138822 010-68138822 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 北新集团建材股份有限公司 2013 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997 年 05 月 30 日 北京市海淀区西三旗环岛东路南 11510134 110108633797400 63379740-0 报告期末注册 2009 年 10 月 15 日 北京市海淀区三里河路甲 11 号 110000005101342 110108633797400 63379740-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 文武兴、莫伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 北新集团建材股份有限公司 2013 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）7,490,082,779.83 6,685,157,986.87 12.04%5,969,124,108.86 归属于上市公司股东的净利润（元）905,509,806.10 676,772,240.72 33.8%522,664,819.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）818,034,178.62 635,629,054.67 28.7%460,460,910.55 经营活动产生的现金流量净额（元）1,505,224,936.68 1,133,905,584.77 32.75%1,112,698,678.64 基本每股收益（元/股）1.574 1.177 33.73%0.909 稀释每股收益（元/股）1.574 1.177 33.73%0.909 加权平均净资产收益率（%）23.28%20.69%2.59%18.64%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）10,588,926,913.42 9,418,313,823.73 12.43%8,514,760,583.50 归属于上市公司股东的净资产（元）4,250,240,717.95 3,527,456,066.85 20.49%3,015,781,637.92 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-10,414,020.53-20,560,717.91-4,259,041.72 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）114,370,888.64 66,968,999.16 94,287,806.88 详见政府补助表 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,043,671.24 1,777,724.11 8,951.83 北新集团建材股份有限公司 2013 年年度报告全文 9 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 309,765.75 3,479,281.74-1,562,459.67 减：所得税影响额 6,887,256.02 7,539,906.00 16,877,149.52 少数股东权益影响额（税后）10,947,421.60 2,982,195.05 9,394,199.10 合计 87,475,627.48 41,143,186.05 62,203,908.70-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 北新集团建材股份有限公司 2013 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013 年在国内经济环境复杂不利的情况下，公司以“早、细、精、实”为工作准则，坚持“价本利”经营理念，深入贯彻落实“三五”管理模式，坚决贯彻聚焦主业、聚焦资源、聚焦客户、聚焦一线的原则，坚定执行有质量的销售，公司主产品销售工作齐头并进，取得了良好的业绩。在持续扩大业务规模的同时，公司也高度重视应收账款的管控和经营性现金流管理，经营质量继续保持越来越好的良性趋势。2013 年，公司主要开展了以下重点工作：1.深化管理整合，全方位提升市场营销和盈利能力 1.深化管理整合，全方位提升市场营销和盈利能力 公司自 2012 年 6 月调整为以聚焦为特点的架构后，2013 年效果全面显现，区域能力建设和本地化经营总部建设全面加强，各区域事业部通过聚焦，直接了解市场一线情况，快速决策，快速反应，深化了产销间的协调配合，事业部经营的自主能动性大大增加，各区域事业部经营团队面向市场形成合力，在提高整体竞争力和保障公司市场地位的同时形成核心利润区，有效支持了公司的石膏板主业突出发展战略，保障了公司规模不断扩张下的经营质量。2014 年初，公司进行了第三次大规模机构调整，发布实施了“以客户为中心”的深度管理整合方案，推动实现业务的转型升级：公司本部业务经营部门全面整合为六个战略性业务经营单元，在聚焦区域、聚焦一线的基础上实现“全产品全业务”经营，为客户提供节能环保的绿色建筑“材料房屋一体化”全套解决方案，为客户创造更大的价值，全面构建和优化公司的核心竞争力。2.坚持制高点策略，加大市场推广，进一步夯实行业领导地位 2.坚持制高点策略，加大市场推广，进一步夯实行业领导地位 2013 年公司进一步强化在系统解决方案方面的技术优势，以及中央企业的品牌和诚信，通过方案设计、样板及系统模块展示等增值性服务、策略性营销继续巩固并扩大在重点工程项目上的成功率。公司产品全面中标中国第一高楼高达 692 米的上海中心、上海香格里拉酒店、上海新月环球中心、武汉万达瑞华酒店、海南陵水清水湾棕榈泉花园项目等一系列国内重大地标性项目，并成为三星在中国投资的最大的工程项目西安三星项目签约装饰公司最多、用量最大的品牌。在中央政府提倡厉行节约，对党政机关办公楼等楼堂馆所的建设进行严格控制的宏观环境下，公司营销队伍改变思路，通过攻关住宅市场来谋求破局，积极开辟住宅墙体市场等新的应用领域，努力使住宅墙体采用石膏板隔墙成为新潮流。凭借先进的技术、优质的产品、高效的服务以及独有的系统应用解决方案，成功中标北京林肯公园、英特宜家、紫御华府、红玺台等一系列精装修楼盘。3.加强品牌建设，进一步提升公司影响力 3.加强品牌建设，进一步提升公司影响力 北新集团建材股份有限公司 2013 年年度报告全文 11 2013 年公司品牌工作以“进一步从行业品牌向社会品牌过渡”为目标，一方面有选择性地在北京、上海、广州等地重点展示公司全系列绿色环保产品体系；另一方面在产地周围地县级潜力市场区域广泛开展“龙之行”推广会，促进地县级市场的开发。通过实施立体化品牌宣传，2013 年，经全球公认的五大权威品牌评估机构世界品牌实验室认证，公司品牌价值再创新高，达到 212.65 亿，位居中国 500 强最具价值品牌第 82 位；在 2013 年亚洲品牌 500 强中，公司位居第 177 位，跃居亚洲建材行业品牌第 2 位；在 2013 年第十三届全球石膏大会上，公司被授予“全球石膏行业杰出贡献奖”。4.深入开展管理提升，全面提升管理水平 4.深入开展管理提升，全面提升管理水平 2013 年，公司继续坚持价本利经营理念，以确保单位盈利能力为目标，细化成本节约计划的贯彻落实，切实降低采购成本和生产成本。公司在采购、生产等各领域，全面推行独具特色的双线管理模式，促进效率与效果相协调，管理与监督相平衡。在采购领域，优化供应结构、提高采购绩效、控制采购成本，在大宗材料、高货值物资和新物资采购领域，采取对标窗口价格指数、行业标杆价以及同比、环比三项比价手段，有效控制了采购成本，实现了公司同期各类物资的采购价格符合或优于市场走势。在生产环节，各公共平台对工厂生产运行的平稳性、生产运行的效果进行有效监控与评价，切实提高了设备运行能力和劳动生产效率。2013 年，公司还按照“以客户为中心”的原则，提供从订单处理到价格与资信核查、货源协调、物流配送、样品发放、对帐确权、货款催收、投诉索赔的全流程服务，将原来一对多的多环节串联服务模式调整为一对一的全流程服务模式，优化了客户服务流程。2013 年，泰山石膏深入推进物资集中采购，大力推行成本节约计划，加强预算考核控制和对重要原材料、燃料的价格把控，及时根据市场行情的变化调整采购计划，成本费用有了较大幅度节约，创造了良好的经济效益。5.着力推进产品创新，不断提高科研能力 5.着力推进产品创新，不断提高科研能力 2013 年，公司继续加强产品创新，改善产品品质和外观，产品美誉度进一步提升，赢得了市场的一致好评，为提高公司产品的市场竞争力奠定了坚实的基础。产品创新的动力来自于科研水平的不断提高。2013 年，公司积极承担、参与多个国家“十二五”科技支撑计划课题，继续深化与国内知名院校和专业院所的合作，加强在绿色建筑理念推广、技术创新、科技产业化、业务拓展等领域的沟通，并参与相关标准制定，推动产业升级。2013 年，公司专利工作有序开展，专利申请数量取得新的突破，截至 2013 年 12 月 31 日，公司本部共申请专利 1,428 件，取得授权专利 1,070 件，目前公司共有 4 件 PCT 国际申请专利（其中 1 件进入国际北新集团建材股份有限公司 2013 年年度报告全文 12 公开阶段，3 件进入国家阶段），泰山石膏申请专利 17 项，获得国家授权专利 8 项，专利申请量和保有量继续保持在中国建材行业前列，技术集中的优势得以充分体现。6.稳步推进生产线建设，确保产能布局顺利完成 6.稳步推进生产线建设，确保产能布局顺利完成 2013 年，公司本部和泰山石膏继续按照既定的石膏板产业基地建设规划，合理、有序地推进石膏板项目建设。安徽淮南、山西潞城、安徽巢湖、辽宁绥中、山东聊城、湖北武穴等石膏板生产线相继建成投产；浙江嘉兴、天津、福建泉州、山东威海、福建龙岩、安徽宣城、甘肃白银、河南济源等纸面石膏板生产线项目稳步推进；全国其他地区布点工作也在顺利进行。截至 2013 年底，公司石膏板产能 16.5 亿平米，并实现全国 21 亿平米石膏板产业布局，继续保持全球最大石膏板产业集团的龙头地位。7.发挥“材料房屋一体化”优势，新型房屋业务获得突破性进展 7.发挥“材料房屋一体化”优势，新型房屋业务获得突破性进展 2013 年，公司抓住新型城镇化的机遇，明确了“新型建材、新型房屋、新型城镇化”三位一体的定位，发挥公司拥有全套新型建材和新型房屋产品的优势。2013 年，公司完成了北京密云新农村建设示范项目的竣工交付、中国第一个绿色低碳五星级酒店内蒙古响沙湾莲花五星级酒店的竣工交付，同时开始在丹麦按照欧洲 2020 战略要求的节能环保标准建设新型房屋，标志着公司的新型房屋产品技术质量达到欧洲先进水平。2013 年北新房屋承建的四川广安新型城镇化新农村建设示范项目在六县三区同时展开，一期工程12 万平米，是中国最大的新型房屋项目，也是公司在全球原始创新率先采用新型房屋技术设计建造中华民居传统建筑形式的新型城镇化住宅。在雅安灾后重建中，联合成龙基金会援建孤残老人安置院，获得社会各界广泛好评。在国际市场，公司顺利完成全球最大新型房屋赞比亚 60 万平米住宅区项目的竣工交付和验收结算后，继续在欧洲、非洲等地区拓展项目。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期实现营业收入比去年同期增长12.04%，实现归属于母公司净利润9.06亿元，同比增长33.80%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司圆满完成2013年年初制定的发展战略和经营计划。具体进展请见“一、概述”公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 无 北新集团建材股份有限公司 2013 年年度报告全文 13 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目（亿平米）2013 年 2012 年 同比增减（%）建材行业石膏板 销售量 12.30 10.53 16.81%生产量 12.54 10.44 20.11%库存量 0.94 0.69 36.23%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 库存量增加的主要原因是：公司在全国范围内进行石膏板产业布局，新建的石膏板生产线陆续投产，为提高区域市场的产品供应效率，需要储备相应的存货数量，从而导致公司整体的石膏板库存量有所增加。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）222,006,830.43 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）2.96%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 3、成本、成本 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)占营业成本比重（%）占营业成本比重（%）石膏板 原材料 57.24%57.54%-0.3%石膏板 燃料、动力 27.26%27.99%-0.73%石膏板 人工成本 6.72%6.44%0.28%石膏板 其他 8.78%8.03%0.75%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,018,214,709.69 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）22.99%公司前 5 名供应商资料 北新集团建材股份有限公司 2013 年年度报告全文 14 适用 不适用 4、费用、费用 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%）销售费用 283,230,815.57 251,624,209.17 12.56%管理费用 422,659,628.63 354,683,024.40 19.17%财务费用 166,883,932.94 149,808,545.07 11.40%5、研发支出、研发支出 单位：元 2013年 2012年 2011年 研发投入金额（元）97,191,319.90 83,537,456.36 78,784,781.50 研发投入占营业收入比例（%）1.30%1.25%1.32%6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 8,089,680,617.61 7,209,724,158.43 12.21%经营活动现金流出小计 6,584,455,680.93 6,075,818,573.66 8.37%经营活动产生的现金流量净额 1,505,224,936.68 1,133,905,584.77 32.75%投资活动现金流入小计 268,240,547.28 615,515,681.83-56.42%投资活动现金流出小计 1,223,474,003.59 1,828,702,210.57-33.1%投资活动产生的现金流量净额-955,233,456.31-1,213,186,528.74 21.26%筹资活动现金流入小计 5,249,368,000.00 4,618,118,500.00 13.67%筹资活动现金流出小计 5,716,255,625.02 4,671,099,998.63 22.37%筹资活动产生的现金流量净额-466,887,625.02-52,981,498.63-781.23%现金及现金等价物净增加额 82,646,997.55-132,373,045.17 162.43%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 现金流项目变动幅度较大的原因如下：北新集团建材股份有限公司 2013 年年度报告全文 15 1.经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长32.75%。增长的主要原因：一是公司各地石膏板生产线陆续建成投产，石膏板销售规模不断扩大，导致销售商品收到的现金同比增加；二是由于原燃材料采购单价的下降导致购买商品支付的现金较上年同期增幅较低。以上两项原因导致经营活动产生的现金流量净额比上年同期有所增长。2.投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长21.26%。增长的主要原因：一是公司各地石膏板生产线本年度发生的购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期有所下降；二是由于公司搬迁工作已于2012年9月30日基本完成，公司发生的与搬迁相关的支出有所减少。以上两项原因导致投资活动产生的现金流量净额比上年同期有所增长。3.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降781.23%。下降的主要原因：公司本年取得的借款净额比上年同期减少。4.现金及现金等价物净增加额同比增长162.43%。增长的主要原因：公司经营活动产生的现金流量净额增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 建材行业 7,366,142,470.40 5,174,079,978.40 29.76%12.34%7.15%3.40%工程及劳务 73,759,839.40 53,940,403.50 26.87%-14.26%1.76%-11.52%分产品 石膏板 6,346,392,043.61 4,390,582,202.10 30.82%14.32%8.42%3.77%龙骨 582,723,255.75 442,239,154.16 24.11%23.18%21.25%1.21%其他产品 403,751,815.51 341,258,622.14 15.48%-20.43%-17.65%-2.85%工程及劳务 73,759,839.40 53,940,403.50 26.87%-14.26%1.76%-11.52%增值税补贴收入 33,275,355.53 100%31.27%分地区 国内销售 7,408,540,964.34 5,197,209,547.20 29.85%12.07%7.10%3.26%其中：北方地区 3,474,524,459.93 2,460,475,508.68 29.19%11.04%6.88%2.76%南方地区 2,614,513,571.77 1,827,695,758.51 30.09%1.40%-3.23%3.34%北新集团建材股份有限公司 2013 年年度报告全文 16 西部地区 1,319,502,932.64 909,038,280.01 31.11%46.09%37.31%4.40%国外销售 31,361,345.46 30,810,834.70 1.76%-3.32%7.20%-9.63%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 766,931,681.63 7.24%659,762,684.08 7.01%0.23%应收账款 249,405,347.18 2.36%216,888,047.77 2.3%0.06%存货 1,436,952,140.56 13.57%1,215,067,558.76 12.9%0.67%投资性房地产 45,863,934.00 0.43%46,991,113.20 0.5%-0.07%长期股权投资 137,811,301.93 1.3%218,809,108.65 2.32%-1.02%固定资产 5,632,084,260.79 53.19%4,963,235,125.22 52.7%0.49%在建工程 642,853,999.81 6.07%817,859,535.23 8.68%-2.61%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 2,778,720,000.00 26.24%1,777,318,500.00 18.87%7.37%长期借款 219,450,000.00 2.07%521,100,000.00 5.53%-3.46%北新集团建材股份有限公司 2013 年年度报告全文 17 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 报告期内，公司继续保持核心竞争力的优势，具体如下：1.规模。截至报告期末，公司的石膏板产能达到16.5亿平方米，继续保持全球第一。2.品牌。北新建材品牌价值212.65亿，位居中国500强最具价值品牌第82位，亚洲建材行业品牌第2位；在2013年第十三届全球石膏大会上，北新建材被授予“全球石膏行业杰出贡献奖”。3.技术。北新建材拥有国家级企业技术中心、博士后流动站、工程硕士站，拥有行业内授权专利1070件。4.营销。北新建材和泰山石膏营销网络密集，经过多年的市场培育，现已遍布全国各大城市及发达地区县级市。5.管理。北新建材推行“三五”管理模式，强化目标管理、精细管理和对标管理，实现向管理要效益。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）154,040,000.00 149,000,000.00 3.38%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）北新建材（昆明）有限公司 石膏板、石膏制品、玻璃纤维水泥制造、隔热隔音材料的制造、加工、零售；建筑材料、装饰装修材料；新型建筑材料及其生产设备的技术支持、技术咨询、技术转让。100%北新建材（嘉兴）有限公司 石膏板、石膏制品、玻璃纤维水泥制造、隔热隔音材料的制造、加工、零售；建筑材料、装饰装修材料；新型建筑材料及其生产设备的技术支持、咨询、转让。100%北新轻钢房屋（北京）有限公司 加工金属结构建筑物、金属结构建筑物部件；施工总承包；专业承包；劳务分包；房屋建设工程勘察设计；室内装饰100%北新集团建材股份有限公司 2013 年年度报告全文 18 工程设计；城市园林绿化。工程和技术研究与试验发展；工程准备；产品设计；技术推广；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售自产产品。北京天地人居文化发展有限公司 组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；企业策划；电脑图文设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术服务、技术推广；经济信息咨询；会议服务。51%北新建材（上海）有限公司 建筑装饰材料、钢材、卫生洁具、五金交电、日用百货、机电设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、水暖管材、环保产品、机械设备、仪器仪表的销售，建筑材料、环保节能科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，从事货物进出口及技术进出口业务，建筑装饰装修建设工程专业技术与施工。51%泰山石膏（宿迁）有限公司 纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其它建筑用金属制品、新型建筑材料、装饰材料的生产、销售。100%泰山石膏（济源）有限公司 纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及石膏制品、轻钢龙骨、装饰材料的生产、销售。85%泰山石膏（甘肃）有限公司 纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其它建筑用金属制品、新型建筑材料、装饰材料的生产、销售。100%泰山石膏（龙岩）水泥缓凝剂有限公司 水泥缓凝剂的制造与销售；磷石膏粉的销售。100%注：1、泰山石膏（宿迁）有限公司为本公司控股子公司泰山石膏股份有限公司的子公司，本公司持有泰山石膏股份有限公司的股权比例为 65%。2、泰山石膏（济源）有限公司为本公司控股子公司泰山石膏股份有限公司的子公司，本公司持有泰山石膏股份有限公司的股权比例为 65%。3、泰山石膏（甘肃）有限公司为本公司控股子公司泰山石膏股份有限公司的子公司，本公司持有泰山石膏股份有限公司的股权比例为 65%。4、泰山石膏（龙岩）水泥缓凝剂有限公司为本公司控股子公司泰山石膏股份有限公司的子公司，本公司持有泰山石膏股份有限公司的股权比例为 65%。5、北新轻钢房屋（北京）有限公司为本公司控股子公司北新房屋有限公司的子公司，本公司持有北新房屋有限公司的股权比例为 82.5%。6、北京天地人居文化发展有限公司为北京东联投资有限公司的子公司，本公司持有北京东联投资有限公司的股权比例北新集团建材股份有限公司 2013 年年度报告全文 19 为 100%。7、北新建材（上海）有限公司为北京东联投资有限公司的子公司，本公司持有北京东联投资有限公司的股权比例为 100%。（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 中投信用担保有限公司 其他 10,000,000.00 10,000,000 1%10,000,000 1%9,045,482.84-166,435.57 长期股权投资 购买取得 合计 10,000,000.00 10,000,000-10,000,000-9,045,482.84-166,435.57-2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 工商银行宁阳分行 非关联方 否 工商银行工银理财共赢3 号 2013年第 18期 B 款 3,000 2013 年05 月 08日 2013 年06 月 17日 非保本浮动收益型 3,000 12.47 交通银行泰安分行 非关联方 否 交通银行蕴通财富日增利 S 款 3,000 2013 年05 月 08日 2013 年06 月 08日 保本保证收益性 3,000 8.94 中国银行泰安分行 非关联方 否 中国银行人民币“按期开放”3,000 2013 年05 月 08日 2013 年05 月 30日 保证收益型 3,000 4.7 农行泰安龙泽支行 非关联方 否 农业银行“汇利丰”2013 年第1042 期对公定制人民币3,000 2013 年05 月 08日 2013 年06 月 14日 保本浮动收益型 3,000 12.47 北新集团建材股份有限公司 2013 年年度报告全文 20 理财产品 商业银行肥城支行 非关联方 否 泰安市商业银行2013年第五期“金紫薇”人民币理财产品 5,000 2013 年01 月 18日 2013 年03 月 19日 保本浮动收益型 5,000 35.75 商业银行肥城支行 非关联方 否 泰安市商业银行2013年第二十五期“金紫薇”人民币理财产品 3,500 2013 年04 月 16日 2013 年06 月 27日 保本浮动收益型 3,500 30.03 合计 20,500-20,500 0 104.37 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用）不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如有)委托理财审批股东会公告披露日期（如有)3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 泰山石膏股份有限公司 子公司 轻质建筑材料制造业 纸面石膏板、石膏制品、石材、轻钢龙骨等。155,625,000.00 5,994,762,689.53 3,001,826,711.91 5,188,409,821.23 1,105,092,032.95 978,569,269.78 北京新材料孵化器有限公司 子公司 科技中介服务业 科技企业孵化、科技开发、技术转让、技术咨询、技术服5,000,000.00 3,842,921.86 3,841,298.07 0-124,524.43-460,548.28 北新集团建材股份有限公司 2013 年年度报告全文 21 务、信息咨询（中介除外）、销售本公司开发后的产品等。主要子公司、参股公司情况说明 无 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 北新建材（昆明）有限公司 根据全国石膏板产业基地建设规划，推进石膏板产能布局 本期投资成立 尚未对公司整体业绩产生明显影响，未来将扩大公司产能规模 北新建材（嘉兴）有限公司 根据全国石膏板产业基地建设规划，推进石膏板产能布局 本期投资成立 尚未对公司整体业绩产生明显影响，未来将扩大公司产能规模 北新轻钢房屋（北京）有限公司 增加房屋建设规模 本期投资成立 不会对公司整体业绩产生明显影响 北京天地人居文化发展有限公司 加大建材产业的宣传 本期收购 不会对公司整体业绩产生明显影响 北新建材（上海）有限公司 发展轻钢龙骨业务规模 本期收购 不会对公司整体业绩产生明显影响 泰山石膏（宿迁）有限公司 根据全国石膏板产业基地建设规划，推进石膏板产能布局 本期投资成立 尚未对公司整体业绩产生明显影响，未来将扩大公司产能规模 泰山石膏（济源）有限公司 根据全国石膏板产业基地建设规划，推进石膏板产能布局 本期投