000751_2013_＊ST锌业_2013年年度报告_2014-04-24.pdf

葫芦岛锌业股份有限公司 2013 年度报告全文 1 葫芦岛锌业股份有限公司 2013 年度报告 2014-025 2014 年 04 月 葫芦岛锌业股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人王明辉、主管会计工作负责人王文利及会计机构负责人(会计主管人员)杜光辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。葫芦岛锌业股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.20 第六节 股份变动及股东情况.29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第八节 公司治理.40 第九节 内部控制.44 第十节 财务报告.46 第十一节 备查文件目录.145 葫芦岛锌业股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司或本公司 指 葫芦岛锌业股份有限公司 巨潮资讯网 指 中国证监会指定公司信息披露网站(网址 http:/)证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期、本报告期、本年度 指 2013 年度 董事会 指 葫芦岛锌业股份有限公司董事会 监事会 指 葫芦岛锌业股份有限公司监事会 股东大会 指 葫芦岛锌业股份有限公司股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 葫芦岛锌业股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 葫芦岛锌业股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示 一、主要困难和风险 1.宏观经济形势波动带来的风险 宏观经济环境的变化具有复杂性和不确定性。当前，国际经济依然低迷，国内经济增长放缓，对锌的市场需求仍然偏弱，锌产品市场价格低位运行，对公司经营业绩构成一定影响。2.原材料价格波动风险 公司产品主要原材料是锌精矿和铅锌混合矿，公司目前无自有矿山资源，原材料的价格上涨及波动对生产成本会带来较大的压力和风险，直接影响公司的效益。3.终止上市的风险 因公司 2010 年、2011 年、2012 年三年连续亏损，公司目前暂停上市，公司将于 2013年年度报告披露后向深交所申请恢复上市，公司存在因深圳证券交易所股票上市规则规定的原因被终止上市的风险。二、应对措施 1.2013 年，公司重整工作完成，效果明显，公司负债及资产状况已合理改善，同时，公司将引进混合所有制私营经济管理理念，转变经营管理机制，提升各项管理工作，尽最大可能降低产品成本。2.公司将加强原材料市场价格走势的分析，通过技术创新和管理创新，加强成本控制，有效地降低原材料价格波动给公司带来的风险，同时，将利用各种渠道寻求矿产资源，增添公司的发展后劲。3.2013 年，公司重整工作完成，公司资产结构和财务状况已明显改善，2014年，公司将增强有价金属的综合回收能力，强化内部管理，把好进出厂关口，努力降低产品成本，增加公司的持续经营能力，同时，将与公司恢复上市保荐机构积极配合，全力做好恢复上市各项工作，争取公司早日实现恢复上市。葫芦岛锌业股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称*ST 锌业 股票代码 000751 变更后的股票简称（如有）深圳证券交易所 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 葫芦岛锌业股份有限公司 公司的中文简称 葫芦岛锌业股份有限公司 公司的外文名称（如有）锌业股份 公司的外文名称缩写（如有）Huludao Zinc Industry Co.,Ltd.公司的法定代表人 王明辉 注册地址 辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 注册地址的邮政编码 125003 办公地址 辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 办公地址的邮政编码 125003 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘建平 刘采奕 联系地址 辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号葫芦岛锌业股份有限公司证券部 辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号葫芦岛锌业股份有限公司证券部 电话 0429-2024121 0429-2024121 传真 0429-2101801 0429-2101801 电子信箱 hld_ hld_ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报和证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 葫芦岛锌业股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1992 年 09 月 11 日 辽宁省葫芦岛市 2114001100129 21140312076702X 12076702-X 报告期末注册 2013 年 06 月 27 日 辽宁省葫芦岛市 211400000023318 21140312076702X 12076702-X 历次控股股东的变更情况（如有）公司原控股股东为葫芦岛锌厂，在葫芦岛锌厂实施债转股时将其持有公司的全部股权作为出资的一部分全部投入到葫芦岛有色金属集团有限公司，2008 年 1月 16 日公司控股股东股权过户手续在中国证券结算公司深圳分公司办理完毕，葫芦岛有色金属集团有限公司成为公司控股股东。中国冶金科工集团有限公司与公司控股股东葫芦岛有色金属集团有限公司重组后，公司控股股东葫芦岛有色金属集团有限公司更名为中冶葫芦岛有色金属集团有限公司。五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 辽宁省沈阳市沈河区北站路 146 号嘉兴国际大厦 5 层 签字会计师姓名 魏弘 冯颖 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构?适用 v 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问?适用 v 不适用 葫芦岛锌业股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据?是 v 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）4,186,808,280.78 4,442,432,170.99-5.75%6,899,180,778.22 归属于上市公司股东的净利润（元）4,174,531,783.84-3,482,771,718.66 219.86%-1,085,153,600.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）124,308,925.37-3,156,166,589.56 103.94%-1,055,331,598.61 经营活动产生的现金流量净额（元）-293,188,509.79-834,618,309.60 64.87%238,234,096.02 基本每股收益（元/股）2.96-2.47 219.84%-0.77 稀释每股收益（元/股）2.96-2.47 219.84%-0.77 加权平均净资产收益率（%）-328.22%-215.08%-113.14%-162.51%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）3,679,657,022.68 3,218,902,573.94 14.31%7,356,759,071.62 归属于上市公司股东的净资产（元）1,848,514,203.10-3,359,150,665.34 155.03%122,066,790.82 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 4,174,531,783.84-3,482,771,718.66 1,848,514,203.10-3,359,150,665.34 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 葫芦岛锌业股份有限公司 2013 年度报告全文 9 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 4,174,531,783.84-3,482,771,718.66 1,848,514,203.10-3,359,150,665.34 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-5,681,769.42-329,668,697.75-21,145,951.90 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,160,957.9029,292,511.2823,095,440.77 债务重组损益 4,563,317,184.75100,206.84922,504.54 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-529,573,887.74 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-14,881,379.05-30,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,000,372.98-11,447,770.42-2,693,995.28 合计 4,050,222,858.47-326,605,129.10-29,822,001.87-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因?适用 v 不适用 葫芦岛锌业股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，公司工作主要从两个方面展开，一是公司的日常生产经营工作，受欧美债务危机以及国内经济放缓等因素影响，2013年有色金属锌价格及原料加工费持续在历史低位运行。面对复杂严峻的市场形势，公司董事会紧紧围绕“管理提升、扭亏增盈”这一主题，统一思想，坚定信心，奋力拼搏，强化内部管理，努力开源节流，降本增效，公司全年生产经营工作稳定运行，各项管理取得历史性突破；二是配合管理人积极推进重整工作，在管理人、董事会、管理层及全体员工的共同努力下，公司的重整工作在报告期内顺利完成，达到了预期目标，公司卸掉了多年积累的沉重的债务负担，资产结构和账务状况得到了明显改善，公司实现了轻装上阵，盈利能力显著提升，为公司稳定健康发展打下了基础。二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司完成有色金属总量27.4万吨，化工产品产量45.6万吨；实现营业收入41.86亿元，发生营业总成本40.42亿元，归属于上市公司股东的净利润41.74亿元。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2 0 1 3 年，面对对有色金属市场低迷的形势，公司全体干部职工团结一心，迎难而上，奋力拼搏，战胜重重困难，保证了生产经营工作的稳定进行。2 0 1 3 年公司的生产经营工作主要有以下几个方面：1.生产实现长周期稳定运行。生产系统全面开展行业对标，强化岗位操作，全年1 5 7 项生产指标全部完成计划，其中3 4 项超过同行业先进水平。2.综合回收再创历史新高。公司在没有提高生产负荷，而且可回收物料日益减少的情况下，充分利用有限资源，深挖工序潜力，白银产量首次突破6 0 吨大关，同比提高1 0 吨，创历史最好水平。3.营销工作成效显著。以公司开展的管理提升活动为契机，经营系统着力创新定价机制，规范监督和考核管理，大力推行招标采购，营销效益同比大幅提高。国内外锌精矿采购价差同比大幅提高，燃料、备件首次实行招标采购，采购价格均有不同程度的降低，原燃料、辅助材料采购质量同比普遍大幅提高，产品产销率、回款率实现1 0 0%，锌价格升水始终保持国内领先水平。3.财务管理得到加强。进入重整后，公司在没有任何融资渠道情况下，大力压缩非生产性开支，合理统筹资金安排，保证了生产经营正常运行。同时，为确保锌业股份盈利，实行了严格的预算考核体系，真正把挖潜扭亏的压力分解到每名职工，经营效益同比显著提高，成本和管理费用大幅下降，全年可控费用同比下降1.4 亿元。重整过程中，全力配合管理人第一时间完成了重整评估、资产核实和转固、债权申报核准及债权清偿工作等一系列工作，保证了锌业股份重整工作的顺利进行，为恢复上市奠定了基础。4.设备管理不断加强。为了保证重整期间生产万无一失，设备管理系统以设备日常检查和评等升级为契机，强化设备隐患的检查整改，实行设备系统量化考核和生产单位检修费用承包考核，检修费同比降低5 0%，节省资金6 5 0 0 万元。部分系统延迟检修情况下，全年设备运行稳定，实行切实有效的清仓利库和修旧利废考核机制，全年清仓利库和修旧利废创效1 0 1 7 万元。5.安全管理扎实有效。坚持“预防为主 安全第一”方针，公司领导包片负责，逐级落实安全责任，加大安全隐患排查治理和违章作业查处力度，安全环保实行日检查通报，重要岗位实行人盯人防守，有效杜绝各类安全事故，全年违章率、轻伤事故率同比大幅减少，实现重伤以上事故为零，创近年来安全生产最好水平。葫芦岛锌业股份有限公司 2013 年度报告全文 11 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因?适用 v 不适用 2、收入 说明 1.主营业务（分产品）本年金额 上年金额 产品名称 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 热镀锌 1,858,179,435.401,722,976,523.901,836,390,975.962,146,218,366.67锌锭 1,354,817,263.031,223,346,471.501,579,191,773.071,860,765,213.63银锭 233,208,726.18193,091,234.18228,135,319.71154,725,200.78电铅 311,321,100.70294,045,627.78203,474,117.06269,776,135.05硫酸 87,851,452.7664,315,437.47141,171,771.2574,616,395.09其他产品 152,049,112.66122,627,197.81153,661,829.5186,919,967.84合计 3,997,427,090.733,620,402,492.644,142,025,786.564,593,021,279.06 公司实物销售收入是否大于劳务收入 v 是?否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）销售量 739,737.96 744,720.1-0.67%铅锌产品销售 生产量 768,163.66 809,001.17-5.05%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明?适用 v 不适用 公司重大的在手订单情况?适用 v 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况?适用 v 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,099,431,720.08 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）50.14%公司前 5 大客户资料 v 适用?不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 葫芦岛市海融商贸有限公司 1,449,840,851.05 34.63%2 葫芦岛市龙港区中胜物资经销处 229,131,428.88 5.47%3 青岛首嘉国际贸易有限公司 156,265,487.84 3.73%葫芦岛锌业股份有限公司 2013 年度报告全文 12 4 鞍钢股份有限公司 149,764,919.14 3.58%5 无锡御骅东贸易有限公司 114,429,033.17 2.73%合计-2,099,431,720.08 50.14%3、成本 行业分类 单位：元 2013 年 2012 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)铅锌产品销售 主营业务成本 3,620,402,492.04 95.33%4,593,021,279.06 95.25%0.08%产品分类 单位：元 2013 年 2012 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)热镀锌 1,722,976,523.90 45.37%2,146,218,366.67 44.51%0.86%锌锭 1,223,346,471.50 32.22%1,860,765,213.63 38.59%-6.37%银锭 193,091,234.18 5.08%154,725,200.78 3.21%1.87%电铅 294,045,627.78 7.74%269,776,135.05 5.59%2.15%硫酸 64,315,437.47 1.69%74,616,395.09 1.55%0.14%其他产品 122,627,197.81 3.23%86,919,967.84 1.8%1.43%说明 本年度原材料占总成本比例为58.77%，同比上年增加18.83%；人工工资占总成本比例为3.83%，同比上年增加0.78%，折旧占总成本比例为1.30%，同比上年减少0.91%；能源占总成本比例为21.63%，同比上年增加7.47%。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,730,790,429.04 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）60.82%公司前 5 名供应商资料 v 适用?不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 赤峰山金瑞鹏贸易有限公司 922,942,382.42 32.43%2 瑞士嘉能可公司 487,977,641.96 17.15%3 山西聚源煤化有限公司 122,414,065.08 4.3%4 林西鸿远商贸有限责任公司 100,621,372.14 3.54%葫芦岛锌业股份有限公司 2013 年度报告全文 13 5 张家口厚利矿业有限责任公司 96,834,967.44 3.4%合计-1,730,790,429.04 60.82%4、费用 管理费用较上年减少1 0 4,1 3 1,0 8 3.8 7 元，主要是本期修理费减少所致。财务费用较上年减少4 0 6,4 6 5,5 7 6.0 3 元，主要是利息支出减少所致。所得税费用较上年减少8 0,5 6 4,0 0 6.6 8 元，主要是递延所得税资产减少所致。5、研发支出 本年度研发支出677498.57元，占净资产比例为0.04%，占营业收入比例为0.02%。6、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 4,134,382,126.68 7,288,716,395.06-43.28%经营活动现金流出小计 4,427,570,636.47 8,123,334,704.66-45.5%经营活动产生的现金流量净额-293,188,509.79-834,618,309.6064.87%投资活动现金流入小计 3,600,000.00 投资活动现金流出小计 38,791,469.56 854,258.404,440.95%投资活动产生的现金流量净额-35,191,469.56-854,258.40-4,019.53%筹资活动现金流入小计 1,567,047,200.00 4,302,304,180.58-63.58%筹资活动现金流出小计 910,821,047.37 3,609,283,655.53-74.76%筹资活动产生的现金流量净额 656,226,152.63 693,020,525.05-5.31%现金及现金等价物净增加额 327,846,173.28-144,771,374.07326.46%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 (1)经营活动现金流入小计同比减少43.28%，主要原因是本期销售量减少、销售收入减少最终导致现金流入减少所致。(2)经营活动现金流出小计同比减少45.50%，主要原因是本期购买商品减少最终导致现金流出减少所致。(3)经营活动产生的现金流量净额同比增加64.87%，主要原因是本期购买商品减少最终导致现金流量净额减少所致。(4)投资活动现金流入小计增加的主要原因是本期收到出售发电额度款所致。葫芦岛锌业股份有限公司 2013 年度报告全文 14(5)投资活动现金流出小计同比增加4440.95%，主要原因是本期支付以前年度购建的固定资产所致。(6)投资活动产生的现金流量净额同比减少4019.53%，主要原因是本期支付以前年度购建的固定资产所致。(7)筹资活动现金流入小计同比减少63.58%，主要原因是本期借款收到的现金减少所致。(8)筹资活动现金流出小计同比减少74.76%，主要原因是本期偿还债务及偿付利息所支付的现金减少所致。(9)现金及现金等价物净增加额同比增加326.46%，主要原因是本期银行存款增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用 v 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 铅锌产品销售 3,997,427,090.73 3,620,402,492.04 9.43%-3.49%-21.18%0.2%分产品 热镀锌 1,858,179,435.40 1,722,976,523.90 7.28%1.19%-19.72%24.15%锌锭 1,354,817,263.03 1,223,346,471.50 9.7%-14.21%-34.26%27.53%银锭 233,208,726.18 193,091,234.18 17.2%2.22%24.8%-14.98%电铅 311,321,100.70 294,045,627.78 5.55%53%9%38.13%硫酸 87,851,452.76 64,315,437.47 26.79%-37.77%-13.81%-20.35%其他产品 152,049,112.66 122,627,197.81 19.35%-1.05%41.08%-24.08%分地区 中国 3,997,427,090.73 3,620,402,492.04 9.43%-3.49%-21.18%0.2%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据?适用 v 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 367,638,176.79.99%229,015,869.67 7.11%2.88%葫芦岛锌业股份有限公司 2013 年度报告全文 15 1 应收账款 56,261,717.19 1.53%51,332,556.20 1.59%-0.06%存货 706,503,360.55 19.2%799,433,463.44 24.84%-5.64%固定资产 961,834,057.37 26.14%980,844,281.57 30.47%-4.33%在建工程 7,779,600.95 0.21%4,092,001.29 0.13%0.08%2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 短期借款 0%3,542,640,976.72 110.06%-110.06%主要是债务清偿所致。3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 8,650,390.00-509,970.00-509,970.00 7,970,430.00 上述合计 8,650,390.00-509,970.00-509,970.00 7,970,430.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化?是 v 否 五、核心竞争力分析 公司是国内第一家采用竖罐炼锌技术的企业，“葫锌”牌锌锭是国内第一家在L M E 注册的锌产品，因其具有含铁低、纯度高等独特的物理化学质量，获国家产品质量免检证书。公司是东北和华北唯一一家特大型有色金属冶炼企业，产品的区域市场优势十分明显。公司距葫芦岛港3 千米，距锦州港3 7 千米，厂区铁路专线与国铁相连，距京沈高速公路1 2 千米，公路、铁路、水路交通发达。公司是国内外唯一一家拥有竖罐、电解、鼓风炉三种炼锌工艺的企业，已初步形成原料适应能力强、冶炼回收率高、中间物料可以互相搭配等互补优势。公司的综合回收工作已取得了新的进展，铜、铅、镉、锑、铋、硒、铟、金、银、铂、钯的综合回收达到同行业先进水平。葫芦岛锌业股份有限公司 2013 年度报告全文 16 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况（1）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 股票 601318 中国平安 276,233.02191,000 0%191,000 0%7,970,430.00-679,960.00 可供出售金融资产 购入 合计 276,233.02191,000-191,000-7,970,430.00-679,960.00-持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 葫芦岛有色金属（集团）进出口有限公司 子公司 工业 贸易 80000000.00 63,302,516.14-55,671,088.23 557,062,101.97 49,396,676.45 58,048,076.45 主要子公司、参股公司情况说明 葫芦岛有色金属（集团）进出口有限公司本年财务费用较上年减少8 2 2 3 9 8 2 9.4 1 元，主要原因为本年进口业务大量减少及集团收取的资金占用费减少所致。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 七、公司未来发展的展望 1公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局。发展趋势：从供给和需求来看，国际铅锌研究小组（ILZSG）公布的数据显示，2013年全球精炼锌过剩状况明显缓解，全球精锌市场经过连续6年的过剩后，2013年全球精锌出现首度短缺，需求超过供应6.0万吨。2014年，欧美国家经济回暖迹象明显，但整体上仍处于恢复性增长阶段，经济前景仍需进一步确认。中国经济正处于转型期，需求增速或受一定抑制。因此，可以预计，2014年，在全球经济相对较为平稳的大环境下，锌的消费趋向稳定增长。葫芦岛锌业股份有限公司 2013 年度报告全文 17 中国正在进行的工业化进程是拉动世界锌消费的发动机，处在工业化中期阶段的中国锌消费量逐年增加，根据世界金属统计局(WBMS)的数据，2013年1-11月我国精炼锌需求量占全球需求量的比例达到46%。国内锌下游需求主要为镀锌，据安泰科测算，2013年镀锌领域大约占国内锌消费的55%，可见镀锌是锌初级需求的主要方面。从镀锌钢的需求行业来看，主要消费领域为建筑业、汽车业、电力和交通运输业。我国建筑行业近年来一直处于高速增长的状态，预计2014年也将延续这种高增长的趋势。汽车行业方面，我国汽车2013年产销量都有大幅度的提高。2013年全年产销量分别为2387.42万辆和2198.4万辆，较2012年同期增长18.4%和13.87%。汽车产销保持高速增长成为拉动锌市消费的亮点，预计2014年汽车产销增速将维持高位。交通运输业方面，随着国家相关政策的支持，预计2014年高速铁路和城市轨道交通建设将继续保持高速增长，投资总规模逼近万亿元。这些下游行业的发展，无疑使锌的消费需求进一步加大。竞争格局：国内铅锌行业的行业集中度不高，2013年全年精炼锌产量为530.22万吨，但锌冶炼产能超过10万吨/年的也仅十余家。根据工信部2011年发布的有色金属工业“十二五”发展规划，“十二五”期间将加大铅锌行业的结构调整，使产业布局及组织结构得到优化，产品品种和质量基本满足战略性新兴产业需求，产业集中度进一步提高。争取在2015年，前10家企业的锌冶炼产量占全国的比例达到60%。产业结构调整的主要任务之一是按政府引导、企业为主体、市场化运作的原则，结合优化布局，大力支持优势大型骨干企业开展跨地区、跨所有制兼并重组，提高产业集中度。综上所述，预计2014年锌行业的整体环境将好于2013年，效益状况也将有所改善。随着“十二五”规划期的进一步临近，锌行业的优势企业也将得到政府的进一步支持，迎来更好的发展。2公司发展战略。以十八届三中全会精神为指导，着力深化内部改革，转变经营管理机制，推动各项管理全面升级；提高公司有价金属综合回收水平，努力降低产品生产成本与经营成本，提高产品市场竞争力，增加经济效益，确保公司持续健康发展。3经营计划。公司2014年工作的奋斗目标是：完成有色金属产量28.56万吨，化工产品产量46.6万吨，实现锌业股份恢复上市。围绕上述目标，公司2014年将重点作好以下方面工作：（1）充分发挥现有设备潜能，实现产能效率最大化。生产系统要统筹安排，合理摆布，精心组织，使现有设备产能得到充分发挥；要建立快速有效的反应机制，及时协调处理生产中出现的各类问题和异常情况，并制定切实可行的生产过程控制检查和考核办法，强化重点工艺指标的控制，合理均衡组织生产。（2）加大有价金属回收力度，进一步提高综合利用水平。根据公司综合普查，公司生产过程中产生的各种中间物料中仍有价值3.7亿元的有色金属没得到有效回收。我们必须把回收物料中的有价金属作为今年工作的重中之重，紧抓不放，抓出实效。经营系统要大力采购公司能综合回收的有价金属原料，满足生产需求。生产单位要结合现有工艺装备水平，充分发挥多工艺互补优势，生产上力争适应各种高银混合矿或锌精矿，进一步提高有价金属产量和回收率。技术部门要重点加快铅冰铜湿法浸出、富集锗试验提炼、残渣球回收利用、三渣掺杂浮选银等项目的技术攻关，推动综合利用水平上台阶。全年要实现回收白银50吨、铟15吨、铜1000吨。（3）延长设备开动周期，进一步降低检修费。设备管理要转变固定周期大修观念，实行状态检修，保持生产的连续性。备品备件要实行招标采购及厂家直接采购。充分发挥各单位内部检修力量及筑炉修建厂承担检修项目能力。除压力容器类需特殊资质外的检修工程，其它检修项目一律不外委，强化修旧利废，降低检修材料消耗。（4）提升营销水平，深挖市场潜力。2014年经营系统的重点工作是理顺渠道，调控价格，降低采购成本。深入市场调研，实行货比三家，稳步提高大中原燃料的采购质量。充分利用各种信息渠道，随时掌握国内外市场动态，研判市场走势，科学做出预判和决策，努力向市场要效益。燃料的采购前提是充分把葫芦岛锌业股份有限公司 2013 年度报告全文 18 握好市场的价格变化，掌握第一手价格信息，紧跟市场调整价格。在进口矿和国内矿的平衡上，原则是以国内采购为主，进口为补充。进口矿的价格锁定要有充分的市场研究，主动作价。其它材料的采购要尽最大限度的厂家直购，关注性价比，谋求综合经济效益。产品销售要固定渠道和零散渠道相结合，确定合理比例，既要保证产品的及时销售，贷款的安全回笼，又要保证规定的升水计划。（5）加快制度创新，提高管理效率。结合部门业务管理和内控制度运行情况，优化业务流程，重新梳理修订各项内控制度，及时做好相关制度的废、改、立工作；牢牢抓住应收、库存、成本、费用、现金流等要素和指标，切实加强动态分析监控，为经营管理决策提供科学依据；完善成本控制基础工作，加强成本分析，从成本发生的全程入手，找准挖潜重点，全面系统地控制成本支出；完善预算指标体系，加强预算执行和考核，严格兑现奖惩，确保完成各项预算指标。4公司未来资金需求与使用计划。根据公司的生产经营和未来发展规划，在合理利用现有资金的基础上，研究制定多种渠道的资金筹措计划，保证资金供应，努力提高资金使用效率，减少流动资金占用，降低资金成本，以保障公司生产经营的正常进行。八、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 根据中国证监会 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 2013 43 号的要求，公司于 2014 年 4 月 23 日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了修改公司章程的议案，（详见 2014 年 4 月 25日巨潮资讯网公司第七届董事会第十五次会议决议公告），并将该修改公司章程议案提交公司 2013 年年度股东大会审议。修改后的公司章程明确规定了利润分配政策的原则、利润分配的形式、具备现金分红条件时，公司应当优先采用现金分红的利润分配方式、现金分配的比例及时间、股票股利分配的条件、利润分配的决策程序和机制、利润分配政策的调整原则等。报告期内公司严格按照上述制度执行。现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 由于公司近3年（含本报告期）母公司累计可分配利润连续为负，故公司近3年（含本报告期）不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市公葫芦岛锌业股份有限公司 2013 年度报告全文 19 上市公司股东的净利润 司股东的净利润的比率（%）2013 年 0.00 4,174,531,783.840%2012 年 0.00-3,482,771,718.660%2011 年 0.00-1,085,153,600.480%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案?适用 v 不适用 九、社会责任情况 报告期内，公司通过加强环保管理和污染防治，实施清洁生产，环保水平得到了进一步提高，全年未发生环保事故，主要污染物排放全部达标，无因环境违法违规受到环保行政处罚，促进了企业可持续发展。1、重大环境问题的发生情况 报告期内，公司认真遵守国家和地方环境保护有关法律、法规和政策，全年未发生环保行政处罚、重特大环境事件及其他环保违法、违规行为。2、污染物达标排放情况 报告期内，公司工业废水全部经过污水处理站处理，处理后的污水全部回用不外排；产生的废气经过净化除尘设施处理后排放。经当地环保部门监督性监测，公司“三废”排放均满足国家排放标准的要求。3、一般工业固体废物和危险废物依法处理