000930_2013_中粮生化_2013年年度报告_2014-04-17.pdf

中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2013 年度报告全文 1 中粮生物化学（安徽）股份有限公司中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2013 年年度度报告全文报告全文 二二 0 0 一四一四年年四四月月十六十六日日中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公日的公司总股本为基数，向全体股司总股本为基数，向全体股东每东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人岳国君、主管会计工作负责人田勇及会计机构负责人公司负责人岳国君、主管会计工作负责人田勇及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)孙实发声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孙实发声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第八节 公司治理.47 第九节 内部控制.51 第十节 财务报告.53 第十一节 备查文件目录.167 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 国家发展与改革委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 中粮集团 指 中粮集团有限公司 中粮控股 指 中国粮油控股有限公司 公司、本公司 指 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 董事会 指 中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会 股东大会 指 中粮生物化学（安徽）股份有限公司股东大会 泰国公司 指 中粮生化（泰国）有限公司 油脂公司 指 安徽中粮油脂有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅董事会报告中公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素和对策部分的内容。关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素和对策部分的内容。中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中粮生化 股票代码 000930 变更后的股票简称（如有）股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 公司的中文简称 中粮生化 公司的外文名称（如有）COFCO BIOCHEMICAL(ANHUI)CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）公司的法定代表人 岳国君 注册地址 安徽省蚌埠市中粮大道 1 号 注册地址的邮政编码 233010 办公地址 安徽省蚌埠市中粮大道 1 号 办公地址的邮政编码 233010 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王海 联系地址 安徽省蚌埠市中粮大道 1 号 电话 0552-4926909 传真 0552-4926758 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 项目 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 08 月 28 日 安徽省工商行政管理局 259222569 340304711722608 711722608 报告期末注册 2013 年 02 月 20 日 安徽省工商行政管理局 340000000001255 340304711722608 711722608 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1999 年公司上市时，主营业务为柠檬酸生产与销售。经过多年发展，公司主营业务包括燃料乙醇、柠檬酸、赖氨酸、乳酸、环氧乙烷、食用油、饲料等业务。历次控股股东的变更情况（如有）2006 年 12 月 8 日，中粮集团受让安徽丰原集团有限公司持有本公司的 2 亿股股份，本公司控股股东由安徽丰原集团有限公司变更为中粮集团。2011 年 9 月 15 日，中粮集团将持有本公司 2 亿股股份注入大耀香港有限公司，本公司控股股东由中粮集团变更为大耀香港有限公司，但实际控制人仍为中粮集团。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层 签字会计师姓名 周学民、文冬梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会会计数据和财务指标摘要计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 项目 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）7,339,863,856.58 7,730,371,836.57 7,730,371,836.57-5.05 7,401,292,582.55 7,401,292,582.55 归属于上市公司股东的净利润（元）50,717,547.75 182,987,631.40 182,987,631.40-72.28 355,074,338.82 355,074,338.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）20,726,846.95 151,230,049.04 151,230,049.04-86.29 352,676,929.63 352,676,929.63 经营活动产生的现金流量净额（元）737,712,318.09 268,695,623.72 268,695,623.72 174.55%693,886,298.38 693,886,298.38 基本每股收益（元/股）0.053 0.190 0.190-72.11 0.368 0.368 稀释每股收益（元/股）0.053 0.190 0.190-72.11 0.368 0.368 加权平均净资产收益率（%）1.78%6.48%6.62%-4.84 13.62%13.94%项目 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）6,551,388,260.30 6,870,302,167.36 6,859,129,171.41-4.49 6,477,364,373.53 6,477,364,373.53 归属于上市公司股东的净资产（元）2,872,236,760.24 2,897,385,930.04 2,839,681,350.89 1.15 2,773,359,663.19 2,715,655,084.04 根据中华人民共和国财政部文件 财政部关于清算生物燃料乙醇弹性补贴资金的通知（财建201354号）内容，根据生物燃料乙醇弹性补贴财政财务管理办法（财建2007724 号）、关于调整生物燃料乙醇财政补助政策的通知（财建20111159 号）有关规定，以及每年度财政部下拔燃料乙醇补贴的文件及年度清算的报告，按照当年补贴标准和指令性计划内的国家定点生物燃料乙醇企业实际生产销售量，对中粮生化 2007-2012 年生物燃料乙醇弹性补贴资金进行了清算。上述事项追溯调减 2012 年末留存收益 57,704,579.15 元，其中调减未分配利润 51,934,121.24 元，调减盈余公积 5,770,457.91 元；调减归属于母公司的所有者权益 57,704,579.15 元。截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）964,411,115 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2013 年度报告全文 9 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额变化且影响所有者权益金额 是 否 是否存在公司债是否存在公司债 是 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 不适用 二、二、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,714,644.58-3,348,057.63-9,083,590.84 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）36,789,661.12 41,909,448.36 24,322,552.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 135,682.85-929,355.45 476,590.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,661,477.10-318,596.43-11,433,471.73 减：所得税影响额 5,598,616.87 5,193,041.95 2,120,341.91 少数股东权益影响额（税后）1,282,858.82 362,814.54-235,671.36 合计 29,990,700.80 31,757,582.36 2,397,409.19-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 燃料乙醇弹性补贴 115,904,801.34 与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 燃料乙醇已缴增值税退税 45,474,885.73 与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，公司主要产品市场持续低迷、竞争异常激烈，国内外经济增长缓慢、市场环境极为严峻。柠檬酸、赖氨酸行业扩张，产能过剩，原料价格持续高位，产品价格大幅下滑，燃料乙醇相关政策逐步调整，产品利润空间进一步受到挤压。面对恶劣的市场环境和巨大的竞争压力，公司全体员工团结一心、共同努力，坚持“建体系、带队伍、抓培训”工作方针，稳步推进技术提升和管理优化，实现各项生产技术指标持续进步，深入推进管理提升活动，大力推行ABG经营模式，促进公司持续健康发展。1、报告期内，公司以财务管控为基础，以改革创新为契机，以管理提升为抓手，深入改进管理模式，全面提升组织效率。公司积极推行ABG经营模式改革，优化组织架构，精简管理层级，切实提升了组织效率；完善人才培养与选拔机制，自上而下开展人才选拔，激发了组织活力；大力推进阿米巴经营模式改革，逐级分解各项生产经营目标，营造服务意识与竞争意识并存的生产经营氛围；优化内部控制管理，全面梳理并改进工作流程，注重精细化管理，搭建综合管理信息化平台，提高运营效率。2、报告期内，公司不断夯实管理基础，提升管理水平。公司以中粮集团“全产业链粮油食品企业”战略目标为指引，以标杆管理、挖潜增效、5S-TPM等工作为抓手，以THM管理、承包商管理等为保障，逐步规范生产管理，确保对生产经营各个环节的合理统筹，确保公司安全生产，提高公司运行效率。3、报告期内，公司深入开展技术创新，不断完善技术体系建设，加强产学研合作和专利技术保护力度，积极推动技术成果产业化。公司完成木薯燃料乙醇全流程优化改造项目，实现了燃料乙醇原料多元化生产，2013年度，公司申报专利45项，获得专利授权64项。公司全面推进赖氨酸、柠檬酸、燃料乙醇技术提升，保持各项技术指标处于行业领先水平，以应对激烈的市场竞争，推动公司持续稳定发展。4、报告期内，公司充分发挥战略采购体系作用及中粮集团内部协同优势，紧跟市场节奏，调整采购策略，积极创新采购模式，开拓协议采购渠道，降低采购成本。公司完善玉米收储流程管控，实现原粮检验全封闭运行，确保原料质量。加大门前收购，同时积极推进净粮收购，保障原料供应。5、报告期内，公司积极开发高利润区市场，维护与全球战略合作伙伴的关系，巩固市场份额。采取产品差异化、区域差异化销售策略，关注客户和市场的需求变化，提供差异化产品和个性化服务，积极开发潜在客户。6、报告期内，公司实现营业收入733,986.39万元，同比下降5.05%；实现归属于母公司净利润5,071.75万元，同比下降72.28%。中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2013 年度报告全文 11 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司主营业务燃料乙醇、柠檬酸、赖氨酸等产品技术水平持续提升。燃料乙醇产品受补贴政策及消费税、增值税政策调整影响，盈利能力下降；柠檬酸、赖氨酸等产品，行业产能扩张、下游市场需求低迷、市场竞争激烈，产品价格持续低位，导致毛利率较上年下降。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，面对激烈的市场竞争和巨大的经营压力，公司坚持成本领先为主的产品竞争战略，以内涵式发展为主，外延式发展为辅，积极探索海外发展。报告期内，公司完成了木薯燃料乙醇全流程优化改造项目并顺利投产。报告期内公司坚持成本领先竞争战略，推动柠檬酸产业合理布局，积极推进中粮生化（泰国）有限公司技术改造，目前已进入试生产阶段。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%20%以上的差异原因以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 报告期内，公司主营业务收入及主营业务产品产量、销量没有较大变化。公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年（万吨）2012 年（万吨）同比增减（%）能源产品 销售量 52.70 48.54 8.57%生产量 52.76 47.00 12.26%库存量 2.39 2.80-14.67%生物化工产品 销售量 19.76 19.48 1.45%生产量 19.05 20.50-7.05%库存量 1.17 1.88-37.68%饲料产品 销售量 52.00 59.74-12.96%生产量 52.92 59.88-11.62%库存量 0.62 0.69-10.68%其他 销售量 27.15 18.28 48.52%生产量 27.59 18.29 50.86%库存量 0.04 0.03 29.99%相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%30%以上的原因说明以上的原因说明 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2013 年度报告全文 12 适用 不适用 公司重大的在手订单情况公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）4,389,120,481.57 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）59.79 公司前公司前 5 5 大客户资料大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 中国石油化工股份有限公司 3,019,652,321.20 41.14 2 中国石油天然气股份有限公司 670,181,309.40 9.13 3 中粮食品营销有限公司 440,483,630.50 6.00 4 正大（中国）投资有限公司 185,291,053.99 2.52 5 安徽省正康饲料有限责任公司 73,512,166.48 1.00 合计-4,389,120,481.57 59.79 3、成本、成本 行业分类行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 农产品加工 主营业务营业成本 6,563,027,692.16 98.65%6,641,643,854.20 95.49%-1.18%其他 其他业务营业成本 89,643,974.57 1.35%313,872,646.70 4.51%-71.44%合计 6,652,671,666.73 100%6,955,516,500.90 100%-4.35%产品分类产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 燃料乙醇类及其副产品 主营业务成本 3,930,686,032.14 59.89%3,877,987,944.94 58.39%1.36%氨基酸类及其副产品和其他 主营业务成本 1,425,478,239.47 21.72%1,540,080,173.57 23.19%-7.44%柠檬酸及其盐类与副产品 主营业务成本 956,786,688.82 14.58%1,008,857,143.97 15.19%-5.16%L-乳酸 主营业务成本 250,076,731.73 3.81%214,718,591.72 3.23%16.47%合计 6,563,027,692.16 100%6,641,643,854.20 100%-1.18%中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2013 年度报告全文 13 公司主营业务成本公司主营业务成本分析：分析：项目 直接材料占比 直接人工占比 制造费用占比 2013 年 燃料乙醇类及其副产品 96.46%1.00%2.54%氨基酸类及其副产品和其他 92.63%2.01%5.36%柠檬酸及其盐类与副产品 81.29%8.99%9.72%L-乳酸 87.45%2.13%10.42%2012 年 燃料乙醇类及其副产品 95.67%1.29%3.04%氨基酸类及其副产品和其他 90.89%2.11%7.00%柠檬酸及其盐类与副产品 80.80%7.53%11.67%L-乳酸 89.02%1.61%9.37%公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,162,459,353.59 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）19.26%公司前公司前 5 5 名供应商资料名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 广西中粮生物质能源有限公司 468,608,522.02 7.77 2 吉林中粮生化能源销售有限公司 203,557,194.62 3.37 3 中粮控股贸易（香港）有限公司 173,225,992.63 2.87 4 中粮饲料有限公司 163,016,450.48 2.70 5 中粮粮油安徽有限公司 154,051,193.84 2.55 合计-1,162,459,353.59 19.26 4、费用、费用 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）销售费用 206,985,513.11 240,868,373.40-14.07%管理费用 284,529,833.29 321,757,555.22-11.57%财务费用 169,290,393.98 196,753,076.65-13.96 所得税费用 3,669,120.87 63,578,384.88-94.23%所得税费用比上年同期减少 59,909,264.01 元，主要是本期利润总额较同期大幅下降。5、研发支出、研发支出 项目项目 20132013 年年 20122012 年年 研发支出 124,613,203.50 162,483,234.48 占净资产比例 4.34%5.72%中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2013 年度报告全文 14 占营业收入比例 1.70%2.10%研发支出主要为公司本部及子公司安徽中粮生化格拉特乳酸有限公司项目支出，本年度占合并营业收入 1.70%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 8,486,735,792.22 9,241,833,609.58-8.17%经营活动现金流出小计 7,749,023,474.13 8,973,137,985.86-13.64%经营活动产生的现金流量净额 737,712,318.09 268,695,623.72 174.55%投资活动现金流入小计 11,533,855.42 13,903,226.80-17.04%投资活动现金流出小计 240,602,275.47 180,402,113.68 33.37%投资活动产生的现金流量净额-229,068,420.05-166,498,886.88-37.58%筹资活动现金流入小计 2,664,502,758.63 3,976,594,458.23-33.00%筹资活动现金流出小计 3,265,831,087.51 4,128,281,046.09-20.89%筹资活动产生的现金流量净额-601,328,328.88-151,686,587.86-296.43%现金及现金等价物净增加额-97,812,158.52-52,248,323.53-87.21%相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%30%以上的原因说明以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量较上年同期增加174.55%，主要是公司根据对未来市场的预判，减少了原材料储备，采购支出减少。（2）投资活动产生的现金流量较上年同期减少 37.58%，主要是泰国生化公司技改项目投入增加所致。（3）筹资活动产生的现金流量较上年同期减少296.43%，主要是公司调整了融资策略，本期融入资金相应减少。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 农产品加工及销售 7,236,934,678.51 6,563,027,692.16 9.31%-2.1%-1.18%-0.84%中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2013 年度报告全文 15 分产品 燃料乙醇类及其副产品 4,330,795,560.43 3,930,686,032.14 9.24%4.97%1.36%3.23%柠檬酸及其盐类与副产品 1,040,560,921.97 956,786,688.82 8.05%-7.62%-5.16%-2.39%氨基酸类及其副产品类和其他 1,559,067,883.96 1,425,478,239.47 8.57%-16.69%-7.44%-9.14%L-乳酸 306,510,312.15 250,076,731.73 18.41%14.29%16.47%-1.53%分地区 国内 6,256,823,025.25 5,682,650,275.22 9.18%1.20%0.04%0.33%国外 980,111,653.26 880,377,416.94 10.18%-18.95%3.74%-6.61%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营年按报告期末口径调整后的主营业务数据业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 项目 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 255,302,731.09 3.90 353,114,889.61 5.15-1.25 应收账款 225,069,904.63 3.44 282,070,027.78 4.11-0.67 存货 923,033,112.22 14.09 1,188,313,333.92 17.32-3.23 长期股权投资 39,100,000.00 0.60 39,100,000.00 0.57 0.03 固定资产 4,032,959,438.46 61.56 4,021,718,253.07 58.63 2.93 在建工程 387,257,781.12 5.91 327,156,059.42 4.77 1.14 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 1,611,975,570.35 24.61 1,895,393,433.94 27.63-3.02 长期借款 281,535,136.00 4.30 356,363,636.00 5.20-0.90 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2013 年度报告全文 16 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 2.衍生金融资产 320,204.55 236,267.45 236,267.45 556,472.00 金融资产合计 320,204.55 236,267.45 236,267.45 556,472.00 金融负债 100,584.60 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司经过多年的发展，通过转变发展方式，坚持科学发展观，坚持内涵式增长，通过技术进步、管理提升、节能降耗等措施，不断培育和增强核心竞争力。公司拥有优秀的管理团队和先进的管理文化，拥有完善的销售网络和渠道，产品和品牌在行业内拥有较高的知名度，与国内外知名企业建立了良好的战略合作伙伴关系，公司核心产品的行业地位显著。公司研发实力较强，拥有“国家级企业技术中心”、“安徽生物化工分离提取技术省级实验室”，并与中科院等10余所科研院所及高校建立了长期的合作关系，公司依托技术优势推进技术改造和工艺优化，降低生产成本，提升产品力。公司依托中粮集团内部协同优势，在原料采购、业务、资金、技术、人才等方面获得大力支持，增强企业抗风险能力和市场竞争力。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）20,000,000.00 被投资公司情况 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2013 年度报告全文 17 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 徽商银行股份有限公司 商业银行 34,900,000 36,645,000 0.448 36,645,000 0.332 34,900,000 长期股权投资 发起认购 合计 34,900,000 36,645,000-36,645,000-34,900,000 -（3）证券投资情况）证券投资情况 无 持有其他上市公司股权情况的说明持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 无（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）报告期实际损益金额 远期外汇合约 否 否 远期外汇合约 12,228.74 7,902.10 2.65 13.57 合计 -12,228.74 7,902.10 2.65 13.57 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用）无 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)衍生品投资审批股东会公告披露日期 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2013 年度报告全文 18（如有)报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）公司为规避汇率风险，减少因汇率波动造成的损失，开展了远期结售汇业务。公司已制定了相应的管理制度，严格执行风险控制流程，对持仓风险进行防范和控制。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 远期结售汇合约报告期内损益为 135,682.85 元。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 公司衍生品的会计政策和会计原则与上一报告期的会计政策和会计原则一致。独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 公司独立董事认为：通过远期结售汇业务提升了公司外汇风险管理水平，有利于发挥公司竞争优势，公司开展衍生品投资业务是可行的，风险是可控的。（3）委托贷款情况）委托贷款情况 无 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 无（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 无（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 无 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）安徽丰原马鞍控股子公生物柠檬酸及其盐类等3,500 万元 190,244,781.13 137,778,502.48 299,268,152.63-20,456,590.56-20,788,706.52 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2013 年度报告全文 19 山生物化学有限公司 司 化工 产品的生产与销售 安徽中粮生化燃料酒精有限公司 控股子公司 生物能源 燃料乙醇、DDGS 等产品的生产和销售 48,411 万元 1,294,396,126.93 585,909,269.37 3,019,640,792.69-77,277,815.04 21,934,061.84 中粮生化（泰国）有限公司 全资子公司 生物化工 柠檬酸及其盐类等产品的生产与销售 218,110 万泰铢 371,522,624.84-13,309,788.72 693,956.66-20,477,345.01-20,026,841.51 安徽中粮格拉特乳酸有限公司 控股子公司 生物化工 乳酸及衍生品的生产与销售 600 万美元 116,670,765.13 74,858,338.42 307,009,580.98 5,910,292.10 5,486,223.36 蚌埠葛瑞饲料有限公司 全资子公司 贸易 粮食收购；货物或技术的进出口业务 100 万元 12,847,836.55 844,798.81 15,113,829.44-405,195.45-157,438.70 宿州中粮生物化学有限公司 全资子公司 生物化工 环氧乙烷、干酒糟饲料、脂肪醇醚等产品的生产与销售 2,000 万元 309,149,015.08 78,351,396.66 513,565,829.19-52,544,051.25-50,555,937.83 砀山中粮果业有限公司 全资子公司 饮料制造 浓缩果汁等产品的生产与销售 6,000 万元 89,897,370.37-34,029,588.09 39,841,053.92-26,958,285.87-26,879,773.45 安徽中粮油脂有限公司 全资子公司 农产品加工 食用油脂生产与销售 21,500 万元 347,172,918.77 133,922,912.54 601,613,053.84 2,361,315.30 2,802,638.75 蚌埠中粮生化国际货运贸易有限公司 全资子公司 运输 运输及咨询 1,000 万元 10,332,123.07 10,174,944.94 814,427.55 8,360.72 6,509.05 蚌埠丰原铁路控股子公运输 运输及仓储 10,000 万元 100,741,578.17 100,653,705.76 0.00 41,550.28 25,524.09 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2013 年度报告全文 20 货运有限公司 司 中粮生化（荷兰）有限公司 全资子公司 服务 售后服务 40 万欧元 5,896,129.65 3,010,791.19 20,582,000.96 46,588.34 81,927.67 主要子公司、参股公司情况说明：报告期内，公司全资子公司安徽中粮油脂有限公司通过加强与中粮集团内部业务协同合作，开展贴牌加工等业务，提高资产运营效率，净利润较上年同期增长了 630.63%。报告期内取得和处置子公司的情况报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 泰国公司柠檬酸技改项目 24,283.00 12,546.37 27,291.84 90