000908_2013_＊ST天一_2013年年度报告_2014-02-26.pdf

湖南天一科技股份有限公司 2013 年度报告 湖南天一科技股份有限公司 2013 年度报告 2014 年年 02 月月 湖南天一科技股份有限公司 2013 年度报告全文 1第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人王海、主管会计工作负责人李辉林及会计机构负责人王国兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人王海、主管会计工作负责人李辉林及会计机构负责人王国兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。湖南天一科技股份有限公司 2013 年度报告全文 2目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.27 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 第八节第八节 公司治理公司治理.36 第九节第九节 内部控制内部控制.40 第十节第十节 财务报告财务报告.42 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.132 湖南天一科技股份有限公司 2013 年度报告全文 3释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 长城公司、控股股东 指 中国长城资产管理公司 平江国资局、国资局 指 平江县国有资产管理局 公司、本公司、天一科技 指 湖南天一科技股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 湖南天一科技股份有限公司 2013 年度报告全文 4重大风险提示重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。湖南天一科技股份有限公司 2013 年度报告全文 5第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称*ST 天一 股票代码 000908 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南天一科技股份有限公司 公司的中文简称 天一科技 公司的法定代表人 王海 注册地址 湖南省平江县城关镇南街 注册地址的邮政编码 414500 办公地址 湖南省长沙市韶山北路 338 号华盛花园 3 栋 7 层 办公地址的邮政编码 410007 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 唐治 联系地址 湖南省长沙市韶山北路 338 号华盛花园 3 栋 7 层 电话 0731-88913156 传真 0731-88913156 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 12 月 18 日 湖南省平江县城关430000000002121 430626712106268 71210626-8 湖南天一科技股份有限公司 2013 年度报告全文 6镇南街 339 号 报告期末注册 2013 年 05 月 29 日 湖南省平江县城关镇南街 365 号 430000000002121 430626712106268 71210626-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）2006 年 9 月 13 日原控股股东国资局与中国长城公司签署了股份转让协议，国资局将其持有的本公司 13,664 万股中的 12,264 万股国家股转让给长城公司，2008年 6 月完成过户手续，至此，公司控股股东由国资局变更为长城公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 签字会计师姓名 刘智清、李晓阳、曾春卫 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 湖南天一科技股份有限公司 2013 年度报告全文 7第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）167,307,885.58145,267,112.9115.17%139,030,825.33归属于上市公司股东的净利润（元）3,369,095.86-60,795,843.09105.54%-56,970,930.75归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-21,038,042.26-62,740,108.6766.47%-57,795,146.19经营活动产生的现金流量净额（元）-3,442,162.71351,501.68-1,079.27%-6,871,134.60基本每股收益（元/股）0.012-0.2171105.53%-0.2035稀释每股收益（元/股）0.012-0.2171105.53%-0.2035加权平均净资产收益率（%）12.29%-202.15%189.86%-197.76%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）336,780,020.30370,132,909.43-9.01%421,447,576.42归属于上市公司股东的净资产（元）4,942,188.97-60,472,847.56108.17%322,995.53二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 3,369,095.86-60,795,843.094,942,188.97-60,472,847.56按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 湖南天一科技股份有限公司 2013 年度报告全文 8本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 3,369,095.86-60,795,843.094,942,188.97-60,472,847.56按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）20,899,420.52153,372.04-5,308.64 153,372.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）597,200.0018,200.0026,400.00 18,200.00 债务重组损益 350,476.21109,477.86106,999.65 109,477.86 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,637,404.291,072,000.002,005,298.49 1,072,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-72,474.33591,215.68-1,309,174.06 591,215.68 少数股东权益影响额（税后）4,888.57 合计 24,407,138.121,944,265.58824,215.44-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 湖南天一科技股份有限公司 2013 年度报告全文 9第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 面对复杂多变的经济情况，围绕年度工作方针，公司董事会与管理层主动、自觉、持续地规范运作，坚持以科学发展观为指导，积极贯彻股东大会的各项决议，加强基础管理，有序推进各项工作，实现扭亏为盈。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司实现主营业务收入 16730.79 万元，同比增长 15.17%；净利润为 336.91万元。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况（一）规范运作，努力提升公司治理水平 一是积极推进公司重大资产重组工作。2013年6月28日，公司收到控股股东中国长城资产管理公司的通知，长城公司正在筹划可能涉及公司的重大事项，公司申请股票自7月8日开市起停牌。公司于9月25日以通讯等方式通知召开第五届董事会第十八次会议审议通过了关于重大资产重组方案的议案，并将该议案提交公司2013年第二次临时股东大会审议通过后上报中国证监会。公司股票于9月30日复牌。中国证监会于10月29日对湖南天一科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。11月29日，公司董事会根据中国证监会的反馈意见召开了第五届董事会第二十次会议，会议审议并通过了关于湖南天一科技股份有限公司调整重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案：为进一步推动本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的顺利实施，根据股东大会的授权，公司董事会决定调整本次重大资产重组方案中募集配套资金部分。12月9日，公司向证监会提交了一次反馈意见之回复。12月25日，经中国证监会上市公司并购重组委召开的2013年第46次并购重组委工作会议审核，公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得审核通过。2014年1月17日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了关于继续推进公司重大资产重组项目的议案。根据中国证监会的要求，在对重组方案中作价公允等问题进行修订完善后，重新提交中国证监会审核。二是盘活资产，减少经营风险。公司以公开拍卖方式，出售公司控股子公司湖南天一长江实业投资有限公司（简称“长江实业”）股权。2013年9月6日，公司召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了关于公开拍卖出售长江实业100%股权的议案，同意以公开拍卖方式出售公司控股子公司长江实业100%的股权。公司委托湖南省银剑拍卖有限公司（简称“银剑公司”）公开拍卖长江实业100%的股权。银剑公司于2013年9月9日在湖南日报发布了拍卖公告，于2013年9月17日上午10时30分在长沙市公开拍卖长江实业100%的股权。2013年9月17日，公司收到银剑公司通知，经过多轮竞价，长城公司最终以人民币6,250万元摘牌。因本次交易构成关联交易，按照相关规定，公司于2013年9月18日召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了关于长城公司受让长江实业100%股权的议案，并将此项议案提交公司2013年第一次临时股湖南天一科技股份有限公司 2013 年度报告全文 10东大会审议。2013年10月9日，公司召开2013年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于长城公司受让长江实业100%股权的议案。2013年12月底，长江实业股权转让过户事宜已在岳阳市工商行政管理局完成。本公司等持有长江实业100的股权已全部转让给长城公司，股权转让款6,250万元已等额抵减对长城公司的债务。本次交易完成后改善了公司现金流及资产状况。三是内控体系建设与治理工作。按照湖南天一科技股份有限公司内部控制规范工作实施方案，在咨询公司密切配合下，经过入场访谈、穿行测试，公司对公司本部及所属分、子公司（天一奥星泵业公司、天一电气公司）各层面进行了流程梳理，综合分析、识别固有风险，完成了风险等级评估，编制了风险清单，确定重点和优先控制风险点，识别流程中的关键控制活动，编制风险控制矩阵等相关内控文档工作。在此基础上编制完成了内部控制手册和内控自评手册，完善了45项内部控制制度（含2个子公司制度），并于2013年9月1日正式实施。四是董事会议决事项及工作。2013年公司董事会共召开了10次会议，对系列重要事项进行审议：1）2013年3月20日，在长沙市韶山北路338号华盛花园3栋7层会议室召开公司第五届董事会第十二次会议，会议审议并通过了湖南天一科技股份有限公司内部审计制度、关于终止公司非公开发行股票方案的议案、关于增补李灵明为第五届董事会董事候选人的议案、关于聘请滕小青为公司总经理的议案、关于聘请李辉林为公司财务总监的议案。相关信息详见2013年3月21日中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网。2）2013年4月24日，在长沙市韶山北路338号华盛花园3栋7层会议室召开公司第五届董事会第十三次会议，会议审议并通过了1、审议2012年度总经理工作报告、审议2012年度董事会工作报告、审议2012年度报告及摘要、审议2012年度经审计的财务报告、审议关于非标准无保留审计报告涉及事项的说明、审议2012年度内部控制自我评价报告、审议2012年度利润分配及公积金转增股本预案、审议关于公司股票交易实行退市风险警示特别处理的意见、审议2013年度高管薪酬分配方案、听取独立董事2012年度述职报告、审议关于聘请公司2013年度审计机构的议案、审议关于召开公司2012年度股东大会的议案、审议2013年第一季度报告。相关信息详见2013年4月26日中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网。3）2013年8月16日，公司以通讯方式召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议并通过了关于公司控股股东免息暨向公司提供无息借款的议案。相关信息详见2013年8月17日中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网。4）2013年8月23日，公司以通讯方式召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议并通过了审议公司2013年半年度报告及摘要。5）2013年9月6日，公司以通讯表决方式召开第五届董事会第十六次会议，会议审议并通过了关于公开拍卖出售长江实业100%股权的议案。相关信息详见2013年9月10日中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网。6）2013年9月18日，公司以通讯表决方式召开了第五届董事会第十七次会议，会议审议并通过了关于长城公司受让长江实业100%股权的议案、关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。相关信息详见2013年9月23日中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网。7）2013年9月27日，在长沙市韶山北路338号华盛花园3栋7层会议室召开公司第五届董事会第十八次会议，会议审议并通过了关于公司符合重大资产重组条件的议案、关于公司本次重大资产重组方案的议案、关于本次重大资产重组符合第四条规定的议案、关于本次重大资产重组构成关联交易的议案、关于与交易对方签订附生效条件的的议案、关于与中国长城资产管理公司签订附生效条件的的议案、关于与交易对方签订附生效条件的的议案、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案、关于批准本次湖南天一科技股份有限公司 2013 年度报告全文 11重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案、公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及其摘要、公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案、关于本次重大资产重组符合第十二条规定的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案、关于聘请广发证券股份有限公司担任本次重大资产重组独立财务顾问的议案关于通过公司的议案、关于召开2013年第二次临时股东大会的议案。相关信息详见2013年9月30日中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网。8）2013年10月29日，公司以通讯表决方式召开了第五届董事会第十九次会议，会议审议并通过了 公司2013年第三季度报告。9）2013年11月29日，公司以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十次会议，会议审议并通过了 关于湖南天一科技股份有限公司调整重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于本次调整重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案不构成重大调整的议案。相关信息详见2013年11月30日中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网。10）2013年12月12日，公司以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十一次会议，会议审议并通过了关于公司内部控制规范实施特殊事项的议案。（二）严格执行股东大会决议，确保各项决策顺利实施 报告期内，公司共召开了三次股东大会。公司董事会按照公司法及公司章程等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。根据2013年5月20日召开的公司2012年度股东大会决议，公司2012年未进行利润分配，续聘了天职国际会计师事务所为我公司2012年度审计单位；严格执行了会议审议通过的高管薪酬分配方案。根据2013年10月9日公司召开的2013年第一次临时股东大会决议，积极完成长江股权转让过户等事宜。根据2013年10月18日公司召开的2013年第二次临时股东大会决议，董事会依法合规地全权办理重大资产重组事项。（三）第五届董事会独立董事履职情况 报告期内，独立董事按照公司董事会议事规则、独立董事年报工作制度、董事会审计委员会工作规程等制度，参加了公司关于年报的一系列会议。有力地保证了2013年度财务报告审计工作的高效、有序。报告期内，独立董事没有单独提议召开董事会会议，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。同时，独立董事积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强和提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。（四）董事会审计委员会履职情况 报告期内，公司董事会审计委员会按照公司董事会审计委员会工作细则和公司独立董事年报工作制度等规定，公司董事会审计委员本着勤勉尽责的原则，以其专业知识和经验，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息及其披露情况，督促会计师事务所审计工作，履行了下列工作职责：1、认真审阅了公司2013年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的天职国际会计师事务所注册会计师协商确定了公司2013年度财务报告审计工作的时间安排。2、在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表。3、公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题湖南天一科技股份有限公司 2013 年度报告全文 12以及审计报告提交的时间进行了督促、沟通和交流。4、公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2013年度财务会计报表，并提出相关审议意见。5、在天职国际会计师事务所出具2013年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对天职国际会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，提出了续聘会计师事务所的议案。（五）董事会薪酬与考核委员会履职情况 根据中国证监会、深交所有关法律、法规和公司内部控制制度的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对2013年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：公司董事会薪酬与考核委员会根据董事、监事及高管人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及行业相关岗位的薪酬水平，负责制定、审查公司薪酬计划与方案，主要包括绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚的主要方案和制度等，制定公司董事（不含独立董事）监事及高管人员的考核标准，审查公司董事、监事及高管人员履行职责的情况，并依照考核标准及薪酬政策与方案进行年度绩效考核。公司董事会根据公司统一的薪酬管理制度及董事会薪酬与考核委员会年度绩效考核情况，确定本年度在公司受薪的董事、监事和高级管理人员报酬标准。2013年度，公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 本公司的报告分部都是提供不同产品或服务的业务单元。由于各种业务不同的技术和市场战略，因此，本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。2报告分部的产品和劳务类型 本公司有4 个报告分部，分别为泵类业务、电气业务、服务业务和贸易业务分部。泵类业务主要为各类泵的生产销售；电气业务为各类高低压电气设备的生产与销售；服务业务为宾馆经营业务；贸易业务为转手贸易业务。3分部会计政策 本公司目前的报告分部均为独立子公司，分部间转移价格的确定基础为市场价格。以各子公司资产或负债作为分配给报告分部的基础。报告分部所采用的会计政策，与编制合并财务报表时所采用的会计政策一致。4报告分部2013年度财务信息 项项 目目 泵类业务泵类业务 电气业务电气业务 服务业务服务业务 贸易贸易 抵消抵消 合计合计 一、对外交易收入 101,336,748.5850,594,649.9915,136,487.01240,000.00 167,307,885.58二、分部间交易收入 三、对联营和合营企业的投资收益-89,605.81-89,605.81四、资产减值损失 20,176,402.32-259,693.60-26,465.78217,429.80-14,988,263.58 5,119,409.16湖南天一科技股份有限公司 2013 年度报告全文 13项项 目目 泵类业务泵类业务 电气业务电气业务 服务业务服务业务 贸易贸易 抵消抵消 合计合计 五、折旧和摊销费 5,769,997.961,003,107.251,085,074.22718,421.48 8,576,600.91六、利润总额-10,931,464.01-410,334.00-396,859.95-1,521,277.1316,546,781.23 3,286,846.14七、所得税费用-130,774.17-130,774.17八、净利润（亏损）-10,931,464.01-410,334.00-266,085.78-1,521,277.1316,546,781.23 3,417,620.31九、资产总额 345,694,122.6869,044,959.9128,446,450.98-106,405,513.27 336,780,020.30十、负债总额 346,625,789.1338,864,677.6510,033,986.01-64,053,054.77 331,471,398.02十一、其他重要的非现金项目 折旧费和摊销费以外的其他非现金费用 136,595,647.89-259,693.60-26,465.78217,429.80-131,407,509.15 5,119,409.16对联营企业和合营企业的长期股权投资 649,884.76 649,884.76长期股权投资以外的其他非流动资产增加额 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）60,520,446.97前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）36.16%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 北京昌佳泵业有限公司 25,271,719.6615.1%2 FARAYAND COMPANY 15,498,815.929.26%3 中国石油化工股份有限公司管道储运分公司9,491,473.815.67%4 深圳市金宏威技术股份有限公司 5,439,296.583.25%5 INDUSTRIAL PUMPS DUBAI 4,819,141.002.88%合计-60,520,446.9736.16%3、成本、成本 行业分类 单位：元 湖南天一科技股份有限公司 2013 年度报告全文 142013 年 2012 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)制造业 118,644,236.8663.89%111,596,252.8453.86%10.03%服务业 12,275,483.746.61%9,761,734.134.71%1.9%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）30,568,105.40前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）29.17%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 南阳防爆集团股份有限公司 8,389,050.008.01%2 北京欧能科技发展有限公司 6,900,000.006.59%3 北京斯泰瑞电力技术有限公司 5,700,000.005.44%4 佳木斯电机股份有限公司 5,111,698.004.88%5 湖南天惠铜业有限公司 4,467,357.404.26%合计-30,568,105.4029.17%4、费用、费用 无。5、研发支出、研发支出 无。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 195,314,806.54169,140,310.9015.48%经营活动现金流出小计 198,756,969.25168,788,809.2217.75%经营活动产生的现金流量净额-3,442,162.71351,501.68-1,079.27%投资活动现金流入小计 5,944,346.1236,773,936.00-83.84%投资活动现金流出小计 1,712,204.485,952,224.60-71.23%投资活动产生的现金流量净额 4,232,141.6430,821,711.40-86.27%湖南天一科技股份有限公司 2013 年度报告全文 15筹资活动现金流入小计 9,000,000.005,000,000.0080%筹资活动现金流出小计 36,730,000.00-100%筹资活动产生的现金流量净额 9,000,000.00-31,730,000.00128.36%现金及现金等价物净增加额 9,789,978.93-556,786.921,858.3%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比减少1079.27%，系公司应付账款、预收账款减少项所致。投资活动产生的现金流量净额同比减少86.27%，系公司本期收回以前年度投资款少于上期所致。筹资活动产生的现金流量净额同比增加128.36%，系公司增加短期借款所致。现金及现金等价物净增加额同比增加1858.3%，系公司上述原因所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 制造业 150,731,511.85 118,644,236.8621.29%16.08%6.32%7.23%服务业 14,973,113.51 12,275,483.7418.02%8.52%25.75%-11.23%分产品 泵类 100,388,131.91 76,874,243.6323.42%22.27%10.82%7.91%电器类 50,343,379.94 41,769,993.2317.03%5.44%-1.08%5.47%餐饮、住宿 14,973,113.51 12,275,483.7418.02%8.52%25.75%-11.23%分地区 东北地区 8,334,237.37 6,847,393.3117.84%6.51%9.33%-2.12%华北地区 39,693,504.27 29,671,678.7625.25%33.91%10.71%15.67%中南地区 61,861,075.71 49,825,589.7119.46%-14.04%-15.4%1.3%东南地区 20,705,989.78 16,278,832.0421.38%-7.03%-16.81%9.24%西北地区 4,260,769.23 3,184,996.6925.25%-4.83%-11.85%5.95%西南地区 9,276,170.29 7,482,116.2019.34%87.76%84.01%1.65%直接出口 21,572,878.71 17,629,113.8918.28%752.4%719.49%3.28%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 湖南天一科技股份有限公司 2013 年度报告全文 16四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 33,441,652.939.93%18,574,765.705.02%4.91%应收账款 79,805,817.6923.7%82,729,319.7422.35%1.35%存货 33,207,800.589.86%41,325,904.8411.17%-1.31%投资性房地产 2,552,099.110.76%2,616,961.070.71%0.05%长期股权投资 45,649,884.7613.55%45,739,490.5712.36%1.19%固定资产 83,655,461.7224.84%104,234,895.2128.16%-3.32%在建工程 0.000%0.000%0%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 短期借款 233,570,000.00 69.35%181,270,000.0048.97%20.38%长期借款 0.00 0%0.000%0%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 投资性房地产 0.00 0.00生产性生物资产 0.00 0.00上述合计 0.00 0.00金融负债 0.00 0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 湖南天一科技股份有限公司 2013 年度报告全文 17 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司坚持以API标准产品为主攻方向，不断深化内涵开发，主导产品BB系列、OH系列、VS系列已经通用型单级双吸中开泵、节段式多级泵、立式长轴泵、潜水泵、消防泵等产品，广泛应用于国内原油管输、炼油、化工等行业，外销美洲、中东、东南亚、欧洲等几十个国家和地区。在行业内，公司通过ISO9001、14000、18000、HSE(中石油、中石化)、CCS(中国船级社)产品型式认证六体系综合认证、煤安认证、消防认证等；输油泵产品获国家重点新产品、节能型产品称号；其中输油泵的密封环、多级叶轮定位机构、新型注水泵、油田热采技术、化工泵、海水淡化泵、多级中开泵等分获多项国家专利证书，产品技术达国际先进水平。公司系列高、低压电气成套控制设备，通过2008版ISO9001国际质量体系认证、ISO14001环保认证和OHSAS18001职业健康安全认证，名列国家经贸委全国城乡电网建设改造所需设备推荐目录，有20余项产品填补了国内或省内空白，并分别获得“国家专利”、“中国名优产品”、“国家重点新产品”、“国家火炬计划项目”及“湖南省名牌产品”等称号，综合自动保护等电气产品，拥有全部自主知识产权。产品在国家系列重点工程，如二汽、广钢、武钢、柳钢、贵铝、西部矿业、北京亚运村、广州火车站、大亚湾核电站、黄花国际机场、巴陵石化公司、武广高铁长沙南站、京九铁路南铁工程、沪昆铁路等诸多国家和地方重点工程，深受用户好评。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况 适用 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 适用 不适用 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 适用 不适用 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 湖南天一长江实业投资有限公司重组 股权转让 产生投资收益 20,312,641.23 元。5、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 湖南天一科技股份有限公司 2013 年度报告全文 18七、七、2014 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况八、公司控制的特殊目的主体情况 无。九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 2014年，是贯彻落实党的十八大三中全会精神、全面深化改革的开局之年，公司将坚持资本运营与生产经营并重的方针，促重组，抓主业，强管理，努力提升核心竞争力，实现公司可持续发展。主要措施如下：（一）全力以赴做好与景峰制药的重组工作；（二）采取有效措施，深入贯彻生产经营目标责任制，确保公司现有主业安全、稳定经营；（三）按照相关规定，进一步强化公司内部控制，夯实基础管理；（四）持续做好公司投资者关系管理工作。十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 公司2013年度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年2月24日为公司出具了“天职业字20141388号”带强调事项段无保留意见的审计报告。根据深圳证券交易所股票上市规则的有关规定，董事会对审计机构审计意见涉及事项说明如下：董事会对审计机构审计意见涉