000826_2013_桑德环境_2013年年度报告_2014-03-24.pdf

桑德环境资源股份有限公司 2013 年度报告全文 1 桑德环境资源股份有限公司桑德环境资源股份有限公司 SOUND ENVIRONMENTAL RESOURCES CO.,LTD.2013 年度报告 2013 年度报告 证券简称：桑德环境 证券代码：000826 证券简称：桑德环境 证券代码：000826 桑德环境资源股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 3 股。股。公司董事长文一波先生、总经理胡新灵先生及财务总监王志伟先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司董事长文一波先生、总经理胡新灵先生及财务总监王志伟先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。桑德环境资源股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.7 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.9 四、董事会报告四、董事会报告.35 五、重要事项五、重要事项.34 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.55 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 八、公司治理八、公司治理.67 九、内部控制九、内部控制.74 十、财务报告十、财务报告.76 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.193 桑德环境资源股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 桑德环境、公司或本公司 指 桑德环境资源股份有限公司 控股股东或桑德集团 指 桑德集团有限公司 董事会 指 桑德环境资源股份有限公司董事会 股东大会 指 桑德环境资源股份有限公司股东大会 监事会 指 桑德环境资源股份有限公司监事会 公司章程 指 桑德环境资源股份有限公司章程 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 BOT 指 即 Build-Operate-Transfer，是建设经营转让的英文缩写，指承包商在特许期内负责项目投资、建设和运营，并回收成本、取得盈利，特许期结束后将项目所有权移交政府，是政府与承包商合作经营基础设施项目的一种模式 EPC 指 即 Engineering-Procurement-Construction，是设计采购施工的英文缩写，指工程总承包的一种模式 系统集成、工程系统集成 指 基于固体废弃物处置工艺技术服务基础上的，系统性地开展工程设计、施工承包、设备集成及安装调试业务 固废、固体废弃物 指 在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态物品，一般分为生活垃圾、工业及医疗危险废弃物、城市污泥和电子垃圾等 生活垃圾 指 在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废弃物 餐厨垃圾 指 家庭、食堂以及餐饮行业的食物废料和食物残余，是城市生活垃圾的主要组成部分 危废、危险废弃物 指 列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固态、半固态废弃物 卫生填埋 指 通过防渗层、渗滤液与可燃气体收集与处理系统、地下与地表水导排系统，在除臭、灭蝇后对固体废弃物进行无害化的填埋 生活垃圾综合处理 指 对生活垃圾通过分选、堆肥、焚烧、卫生填埋等手段，实现对生活垃圾的无害化、减量化与资源化的综合处理与处置 生活垃圾焚烧发电 指 指对生活垃圾处理过程中，通过设置焚烧锅炉，利用锅炉产生的蒸汽供热，将生活垃圾充分快速燃烧、使生活垃圾有效转换成电能、热能，有效实现生活垃圾由化学能向热能电能的高效转换的处理方式，处理过程中包括垃圾焚烧处理工艺和烟气处理工艺 桑德环境资源股份有限公司 2013 年度报告全文 5 元 指 除非特指，均为人民币元 本年度 指 2013 年度 桑德环境资源股份有限公司 2013 年度报告全文 6 重大风险提示重大风险提示 公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战略、公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战略、2014 年工作计划及未来可能面临的困难与风险，敬请查阅。年工作计划及未来可能面临的困难与风险，敬请查阅。桑德环境资源股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 桑德环境 股票代码 000826 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 桑德环境资源股份有限公司 公司的中文简称 桑德环境 公司的外文名称（如有）SOUND ENVIRONMENTAL RESOURCES CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）SOUND ENVIRONMENTAL 公司的法定代表人 文一波 注册地址 湖北省宜昌市沿江大道 114 号 注册地址的邮政编码 443000 办公地址 湖北省宜昌市绿萝路 77 号 办公地址的邮政编码 443000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马勒思 张维娅 联系地址 湖北省宜昌市西陵区绿萝路 77 号 湖北省宜昌市西陵区绿萝路 77 号 电话 0717-6442936 0717-6442936 传真 0717-6442830 0717-6442830 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 桑德环境资源股份有限公司 2013 年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 10 月 01 日 湖北省宜昌市沿江大道 114 号 4200001000350 420502179120511 17912051-1 报告期末注册 2013 年 09 月 17 日 湖北省宜昌市沿江大道 114 号 420000000030220 420502179120511 17912051-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2005 年 5 月，公司经营范围由工业原材料、化工、建材、塑胶、电子产品及关联产品的生产与销售；市政给水、污水处理项目投资；城市垃圾及工业垃圾处理、固体废弃物处置及回收利用相关配套设施设计、建设、投资、运营管理、技术咨询及配套服务；房地产开发；物业管理；高科技产品开发；本公司自产的磷矿资源及其加工产品、铝型材、机电产品的出口；本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口变更为市政给水、污水处理项目投资及运营；城市垃圾及工业固体废弃物处置及危险废弃物处置及回收利用相关配套设施设计、建设、投资、运营管理、相关设备的生产与销售、技术咨询及配套服务；高科技产品开发；货物进出口和技术进出口。历次控股股东的变更情况（如有）2002 年 12 月 31 日，公司原国家股股东宜昌市夷陵国有资产经营公司、国有法人股股东湖北红旗电工集团有限公司分别与桑德集团签署股权转让协议，协议受让以上两家股东合并持有的本公司的国家股与国有法人股共计 10999.3 万股。2003 年 10 月 12 日，国务院国有资产监督管理委员会以国资产权函2003291 号文正式批准前述国家股及国有法人股股权转让事项。2003 年 12 月 29 日，中国证券监督管理委员会以证监公司字200357 号文豁免了桑德集团要约收购公司股票的义务，至此，桑德集团变更成为公司控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 胡涛、王萍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 9 层 徐可任、韩志达 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 桑德环境资源股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）2,683,833,943.94 211,137,830.34 2,112,137,830.34 27.07%1,608,439,559.09 1,608,439,559.09 归属于上市公司股东的净利润（元）585,609,713.02 429,942,614.46 429,166,099.51 36.45%300,915,272.12 300,912,647.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）574,003,762.17 419,818,317.31 419,818,317.31 36.73%297,982,939.94 297,982,939.94 经营活动产生的现金流量净额（元）-11,726,563.48-111,248,999.30-104,181,435.16 88.74%173,484,416.56 173,481,792.42 基本每股收益（元/股）0.91 0.86 0.77 18.18%0.61 0.55 稀释每股收益（元/股）0.91 0.86 0.77 18.18%0.61 0.55 加权平均净资产收益率（%）14.16%23.88%23.58%-9.42%21.47%21.15%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）7,447,253,547.42 6,329,621,474.76 6,418,205,752.47 16.03%3,783,610,947.36 3,844,807,638.14 归属于上市公司股东的净资产（元）4,387,687,432.97 3,838,047,696.95 3,858,339,617.32 13.72%1,575,119,859.66 1,596,194,219.88 2013 年度内，公司以股权收购的方式收购北京市桑德环境技术发展有限公司所持桑德环境（香港）有限公司及收购桑德集团及北京绿盟投资有限公司所持通辽蒙东固体废弃物处置有限公司股权，股权收购完成后，前述两家公司成为公司控股子公司并纳入本期合并报表范围，根据企业会计准则第 2 号长期股权投资、企业会计准则第 20 号企业合并的相关规定，公司对以前年度财务报表数据进行追溯调整。桑德环境资源股份有限公司 2013 年度报告全文 10 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 585,609,713.02 429,166,099.51 4,387,687,432.97 3,858,339,617.32 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 585,609,713.02 429,166,099.51 4,387,687,432.97 3,858,339,617.32 按境外会计准则调整的项目及金额 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-25,132.75 4,064.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）13,180,236.68 11,479,315.10 3,695,233.28 主要为公司控股子公司取得的水费补贴、子公司获得政府企业发展基金及国债资金补本期摊及税收返还。同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-20,343.25-776,514.95-2,624.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 712,038.80 689,001.19 464,033.08 减：所得税影响额 2,112,286.83 1,894,888.55 1,003,904.35 少数股东权益影响额（税后）128,561.80 153,194.70 223,029.83 合计 11,605,950.85 9,347,782.20 2,929,708.04-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公桑德环境资源股份有限公司 2013 年度报告全文 11 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 桑德环境资源股份有限公司 2013 年度报告全文 12 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 桑德环境长期致力于废物资源化和环境资源的可持续发展事业，公司主营业务涉及城市生活垃圾、城市污泥、工业与医疗废弃物、餐厨垃圾等固废处置领域和废旧资源综合利用及特定地区市政供水、污水处理领域。公司全面开展各种固体废弃物的处置业务，从传统的生活垃圾到细分的餐厨垃圾处理，处理工艺从卫生填埋、综合处理到焚烧发电，紧跟时代发展；在大力拓展大中型城市固废市场的同时，积极布局三线城市及广大的农村市场，探索小城镇垃圾处理的技术路线及商业模式；2013年公司试水环卫一体化市场，将成为公司今后发展的重要方向。同时，公司精心打造固废处置产业的全产业链，即可为客户提供从项目投资、技术咨询、工艺设计、工程建设、设备集成与安装调试到后期的运营与管理一体化、专业化服务。目前，公司拥有固体废弃物专项设计、环保工程专业承包、生活垃圾处理设施运营、危险废弃物处理设施运营等多项专业资质，凭借雄厚的技术优势与优良的项目业绩，公司已成为国内知名市政公用设施投资及环境服务运营商。2013年，公司进一步推进资源综合利用和土壤修复业务，同时在市政供水、污水处理领域也取得一定突破。报告期内，公司新承接合同总额为35亿元，共签订垃圾焚烧发电特许权协议8个，垃圾填埋1个，餐厨垃圾处理5个，新增生活垃圾处理量7600吨；中标宿州及亳州医废项目；新增餐厨垃圾处理量850吨，餐厨垃圾及污泥投资总额超过4亿元；托管运营生活垃圾处理项目1个，公司的固废处置业务规模取得进一步发展。报告期内，公司签订4个污水处理项目，新增污水处理量29万吨/天；新增托管运营污水处理项目2个；公司通过并购方式拓展再生资源回收利用业务，公司也通过参股桑顿新能源动力公司方式介入新能源相关业务，其目前已正式投产并处于营销渠道开拓阶段，业务开拓及新业务布局增强了公司环保业务竞争力；公司报告期内各项业务均取得积极进展并为公司未来的发展奠定了更为坚实的基础。2013年度，根据公司董事会战略布署，公司经营业务规模及各细分业务领域经营业绩在报告期内均保持了持续稳健的增长。2013年度，公司实现营业收入2,683,833,943.94元，比上年同期增长27.07%；实现营业利润670,373,151.48元，比上年同期增长35.63%；实现净利润588,824,038.43元，归属于母公司所有者的净利润585,609,713.02元，分别较上年同期增长35.15%、36.45%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 单位：元 项目 2013年 上年同期 增减变动比例（%）营业收入 2,683,833,943.94 2,112,137,830.34 27.07%营业成本 1,739,529,049.22 1,299,797,947.65 33.83%销售费用 27,901,843.79 16,388,349.32 70.25%管理费用 114,450,077.76 107,907,055.57 6.06%财务费用 63,982,916.65 119,907,537.84-46.64%营业利润 670,373,151.48 494,251,647.66 35.63%桑德环境资源股份有限公司 2013 年度报告全文 13 利润总额 688,753,756.36 509,880,555.71 35.08%归属于上市公司股东的净利润 585,609,713.02 429,166,099.51 36.45%经营活动产生的现金流量净额-11,726,563.48-104,181,435.16 88.74%投资活动产生的现金流量净额-504,412,787.74-176,414,132.95-185.93%筹资活动产生的现金流量净额 166,859,251.31 2,020,682,008.49-91.74%项目 总资产 7,447,253,547.42 6,418,205,752.47 16.03%归属于上市公司股东的所有者权益 4,387,687,432.97 3,858,339,617.32 13.72%（1）报告期内，公司营业成本较上年同期增加了33.83%，主要原因为随着营业收入增长，相应成本结转增加所致；（2）报告期内，公司销售费用较上年同期增加了70.25%，主要原因为增加市场调研费、服务费，另外咨询费、差旅费增多所致；（3）报告期内，公司财务费用较上年同期减少了46.64%，主要原因为银行借款比上期减少，利息支出减少所致；（4）报告期内，公司营业利润较上年同期增加了35.63%，主要原因为报告期内固废处置相关业务增长，利润增加所致；（5）报告期内，公司利润总额较上年同期增加了35.08%，主要原因为报告期内固废处置相关业务增长，利润增加所致；（6）报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加36.45%，主要原因为报告期内固废处置相关业务增长，利润增加所致；（7）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了88.74%，主要原因为报告期内加大回款力度，应收款项回款增加所致；（8）报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少185.93%，主要原因为报告期内构建长期资产的增加，投资子公司增加所致；（9）报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少91.74%，主要原因为上期存在配股收到的款项所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年度，公司本着打造全产业链、多方布局、强化重点的发展战略，在以下业务领域均取得了突破性进展：1、秉持环保项目精细化管理、专业化运营的方针，保质按期完成了各项工程任务。公司固废处置项目实施从设计、采购、投资建设、设备集成安装调试以及后期运营维护均实施了全过程精细化管理，严格检验各项投资建设指标的总体控制与管理，顺利完成了报告期内固废投资项目的建设计划。2、践行行业并购，实现规模扩张。报告期内，公司通过股权收购的方式并购通辽蒙东固体废弃物处置有限公司、鄂州鄂清环境工程有限公司、淮南市康德医疗废物处置有限公司、湘潭市报废汽车回收（拆解）有限公司以及浙江意意环卫机械设备有限公司，公司在固废处置及再生资源回收利用领域的市场规模进一步提升，适应了环保区域化投资及专业化运营的发展趋势。3、大力提升设备制造水平。公司全资设立的湖北合加环境设备有限公司作为目前国内规模最大、环保设备产品种类最齐备的环境设备制造基地，报告期内加强关键设备研发和制造水平，进行多项固废设备专项产品的研发实验，推进新业务模式专用汽车研发工作，获智能型RDF环模成型机、斗轮式翻堆机等多项专利授权；改进及优化生产设备及生产线，技术装备水平和产业化能力大幅提升，获得湖北省科技型中小型企业创新奖；同时公司严控安全生产管理，安全生产工作建立专人负责制。4、积极开拓再生资源回收利用领域业务，公司通过收购再生资源回收利用项目，实施公司在再生资桑德环境资源股份有限公司 2013 年度报告全文 14 源回收利用领域的业务布局。5、积极推进静脉产业园项目建设，创新固废处理模式。报告期内，公司协调并推进湖南静脉产业园项目的立项报批及建设进度，2013年初，公司所投资建设湖南静脉产业园已取得湖南省发展改革委员会关于核准湖南湘潭固体废弃物综合处置中心工程项目的批复（湘发改能源20122018号），批复同意建设湖南湘潭固体废弃物综合处置中心项目。公司将在核准文件的有效期内建设实施该项目，以通过该项目组织实施为公司在固废领域树立示范效应。为消除公司与控股股东桑德集团之间潜在同业竞争，公司经与桑德集团协商，桑德集团同意由公司对其实际控制的固废类公司北京国中生物科技有限公司、湖北汇楚危险废物处置有限公司进行全部委托经营管理，并签署了委托运营服务协议，该事项已经公司于2013年3月27日召开的第七届董事会第十次会议审议通过，同时提交公司于2013年4月24日召开的2012年年度股东大会审议通过（具体内容见公司2013年3月29日、4月3日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的公司关联交易事项公告），公司受托经营上述固废类公司股权有助于公司对受托标的公司的实际经营状况进行了解，为期后收购上述股权提供有力运营及管理支持，受托经营不涉及控制权的变化。截止本报告期末，北京国中生物科技有限公司总资产410,635,700.47元，净资产-115,267,914.77元，营业收入55,700,521.09元，净利润-59,922,404.61，资产负债率128.07%。截止本报告期末，湖北汇楚危险废物处置有限公司总资产160,534,274.34元，净资产-30,674,349.20元，营业收入21,751,322.72元，净利润-15,136,339.78元，资产负债率119.11%。截至本报告期末，公司受托经营桑德集团所属上述两家固废类经营公司处于受托经营管理阶段，公司将继续实施受托经营行为，定期对受托经营标的公司的特许经营业务变化情况进行评估，为未来股权收购提供基础条件。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 单位：元 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 桑德环境资源股份有限公司 2013 年度报告全文 15 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,521,567,731.04 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）56.69%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 1 427,047,731.04 15.91%2 2 315,150,000.00 11.74%3 3 290,130,000.00 10.81%4 4 283,370,000.00 10.56%5 5 205,870,000.00 7.67%合计-1,521,567,731.04 56.69%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）污水处理业务 原材料成本、折旧 140,070,049.33 8.05%132,871,335.47 10.23%-2.18%自来水业务 原材料成本、折旧 66,483,885.47 3.82%59,908,390.09 4.61%-0.79%固体废弃物处置业务 原材料成本、折旧 12,964,934.93 0.75%0.75%环保设备安装及技术咨询业务 原材料成本、人工成本 193,810,372.89 11.14%96,487,386.60 7.43%3.71%市政施工 人工成本 1,325,903,391.78 76.24%1,009,376,967.80 77.73%-1.49%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）桑德环境资源股份有限公司 2013 年度报告全文 16 污水处理业务 原材料成本、折旧 140,070,049.33 8.05%132,871,335.47 10.22%-2.18%自来水业务 原材料成本、折旧 66,483,885.47 3.82%59,908,390.09 4.61%-0.79%固体废弃物处置业务 原材料成本、折旧 12,964,934.93 0.75%0.75%环保设备安装及技术咨询业务 原材料成本、人工成本 193,810,372.89 11.14%96,487,386.60 7.42%3.71%市政施工 人工成本 1,325,903,391.78 76.24%1,009,376,967.80 77.66%-1.49%说明 公司分行业、分产品的主要构成项目一致。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）546,070,000.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）31.39%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 1 193,530,000.00 11.13%2 2 109,470,000.00 6.29%3 3 83,530,000.00 4.8%4 4 83,150,000.00 4.78%5 5 76,390,000.00 4.39%合计-546,070,000.00 31.39%4、费用、费用 单位：元 项目 2013年 2012年 本年较上期增减变动（%）销售费用 27,901,843.79 16,388,349.32 70.25%管理费用 114,450,077.76 107,907,055.57 6.06%财务费用 63,982,916.65 119,907,537.84-46.64%（1）报告期内，公司销售费用较上年同期增加了70.25%，主要原因为增加市场调研费、服务费，另外咨询费、差旅费增多所致；（2）报告期内，公司财务费用较上年同期减少了46.64%，主要原因为银行借款比上期减少，利息支出减少所致。桑德环境资源股份有限公司 2013 年度报告全文 17 5、研发支出、研发支出 单位：元 2013年 2012年 2011年 研发投入金额（元）78,198,988.69 67,468,175.50 61,830,714.84 研发投入占营业收入比例（%）2.91%3.19%3.84%6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,817,578,158.55 1,545,035,810.70 17.64%经营活动现金流出小计 1,829,304,722.03 1,649,217,245.86 10.92%经营活动产生的现金流量净额-11,726,563.48-104,181,435.16 88.74%投资活动现金流入小计 77,952,423.92 16,970,000.00 359.35%投资活动现金流出小计 582,365,211.66 193,384,132.95 201.14%投资活动产生的现金流量净额-504,412,787.74-176,414,132.95-185.93%筹资活动现金流入小计 1,612,325,190.83 3,750,650,612.03-57.01%筹资活动现金流出小计 1,445,465,939.52 1,729,968,603.54-16.45%筹资活动产生的现金流量净额 166,859,251.31 2,020,682,008.49-91.74%现金及现金等价物净增加额-349,280,088.48 1,740,086,393.19-120.07%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了88.74%，主要原因为报告期内加大回款力度，应收款项回款增加所致；（2）报告期内，公司投资活动现金流入小计较上年同期增加了359.35%，主要原因为报告期内子公司收回代建项目垫支款所致；（3）报告期内，公司投资活动现金流出小计较上年同期增加了201.14%，主要原因为报告期内构建长期资产的增加所致；（4）报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了185.93%，主要原因为报告期内构建长期资产的增加，投资子公司增加所致；（5）报告期内，公司筹资活动现金流入小计较上年同期减少57.01%，主要原因为上期存在配股收到的款项所致；（6）报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少91.74%，主要原因为上期存在配股收到的款项所致；桑德环境资源股份有限公司 2013 年度报告全文 18（7）报告期内，公司现金及现金等价物净增加额较上年同期减少了120.07%，主要原因为报告期内构建长期资产的增加；2012年公司成功配股，上期存在配股收到的款项所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 污水处理业务 222,138,607.16 140,070,049.33 36.94%9.19%5.42%6.5%自来水业务 107,282,244.86 66,483,885.47 38.03%14.61%10.98%5.64%固体废物处理业务 14,045,398.90 12,964,934.93 7.69%环保设备安装及技术咨询业务 315,940,263.26 193,810,372.89 38.66%36.38%100.87%-33.75%市政施工 2,018,495,392.47 1,325,903,391.78 34.31%28.39%31.36%-4.15%分产品 污水处理业务 222,138,607.16 140,070,049.33 36.94%9.19%5.42%6.5%自来水业务 107,282,244.86 66,483,885.47 38.03%14.61%10.98%5.64%固体废物处理业务 14,045,398.90 12,964,934.93 7.69%环保设备安装及技术咨询业务 315,940,263.26 193,810,372.89 38.66%36.38%100.87%-33.75%市政施工 2,018,495,392.47 1,325,903,391.78 34.31%28.39%31.36%-4.15%分地区 华中地区 2,571,790,668.19 1,667,424,682.84 35.16%27.73%34.47%-8.46%华东地区 53,694,084.85 42,302,494.70 21.22%44.38%53.13%-17.51%华北地区 50,265,073.61 27,418,915.75 45.45%-0.09%-11.64%18.61%东北地区 2,152,080.00 2,086,541.11 3.05%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 桑德环境资源股份有限公司 2013 年度报告全文 19 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 1,791,637,112.84 24.06%2,102,233,012.92 32.75%-8.69%应收账款 1,994,945,626.03 26.79%1,614,592,100.56 25.16%1.63%存货 77,232,335.71 1.04%31,725,789.38 0.49%0.55%报告期内，存货较上期增加 143.44%，主要原因为控股子公司自制、采购存货增加所致；长期股权投资 25,885,637.27 0.35%30,000,000.00 0.47%-0.12%固定资产 453,030,977.76 6.08%456,325,121.82 7.11%-1.03%在建工程 932,953,732.22 12.53%399,993,005.99 6.23%6.3%应收票据 2,345,000.00 0.03%900,000.00 0.01%0.02%报告期内，应收票据较上期增加160.56%，主要原因为收到的银行承兑汇票比上年同期增加所致；预付款项 420,775,685.95 5.65%186,271,791.65 2.9%2.75%报告期内，预付款项较上期增加125.89%，主要原因为预付的工程款增加所致；其他应收款 43,466,108.42 0.58%24,268,798.66 0.38%0.21%报告期内，其他应收款较上期增加79.10%，主要原因为往来款及投标保证金增加所致；长期应收款 77,221,228.31 1.04%145,887,681.31 2.27%-1.24%报告期内，公司长期应收款较上期减少 47.07%，主要原因为部分长期应收款项收回所致。商誉 13,101,201.98 0.18%8,933,391.04 0.14%0.04%报告期内，商誉较上期增加 46.65%，主要原因为非同一控制下收购子公司所致；2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 456,500,000.00 6.13%586,000,000.00 9.13%-3%桑德环境资源股份有限公司 2013 年度报告全文 20 长期借款 220,410,000.00 2.96%454,702,727.00 7.08%-4.12%报告期内，长期借款较上期减少51.53%，主要原因为报告期内偿还长期