000789_2013_江西水泥_2013年年度报告_2014-03-30.pdf

江西万年青水泥股份有限公司 2013 年度报告全文 1 江西万年青水泥股份有限公司江西万年青水泥股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 江西万年青水泥股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人江尚文、主管会计工作负责人吴录金及会计机构负责人(会计主管人员)肖福明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人江尚文、主管会计工作负责人吴录金及会计机构负责人(会计主管人员)肖福明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江西万年青水泥股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.34 第六节 股份变动及股东情况.41 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第八节 公司治理.52 第九节 内部控制.62 第十节 财务报告.64 第十一节 备查文件目录.163 江西万年青水泥股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 证监局 指 中国证券监督管理委员会江西证监局 登记结算公司 指 中国登记结算有限公司深圳分公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江西万年青水泥股份有限公司章程 公司、本公司 指 江西万年青水泥股份有限公司 万年水泥厂、万年厂 指 江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂 南方万年青 指 江西南方万年青水泥有限公司 玉山公司、玉山万年青 指 江西玉山万年青水泥有限公司 石城公司 指 江西石城南方万年青水泥有限公司 中磊事务所 指 中磊会计师事务所有限责任公司 大信事务所、大信会计师事务所（特殊普通合伙人）指 大信会计师事务有限公司 黄金埠公司 指 江西黄金埠万年青水泥有限责任公司 兴国南方 指 江西兴国南方水泥有限公司 玉山南方 指 江西玉山南方水泥有限公司 国兴集团 指 江西国兴实业集团有限公司 锦溪塑料 指 江西锦溪塑料制品有限公司 同兴混凝土 指 湖口县同兴混凝土有限公司 恒泰混凝土 指 鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司 御天湖商贸 指 江西御天湖商贸有限公司 南昌商砼 指 南昌万年青商砼有限公司 永利万年青 指 江西永利万年青商砼有限公司 江西万年青水泥股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重要提示重要提示 证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（）为公司 2013 年度选定的信息披露媒体，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（）为公司 2013 年度选定的信息披露媒体，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。江西万年青水泥股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 江西水泥 股票代码 000789 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江西万年青水泥股份有限公司 公司的中文简称 江西水泥 公司的外文名称（如有）JIANGXI WANNIANQING CEMENT CO.，LTD 公司的外文名称缩写（如有）JX CEMENT 公司的法定代表人 江尚文 注册地址 江西省上饶市 注册地址的邮政编码 335506 办公地址 江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园 办公地址的邮政编码 330096 公司网址 http：/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 方真 李宝珍 联系地址 南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园 南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园 电话 0791-88120789 0791-88120789 传真 0791-88160230 0791-88160230 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 江西万年青水泥股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997 年 09 月 05 日 江西省万年县城东郊 360000110006330 36112970570581 70575058-1 报告期末注册 2013 年 12 月 30 日 江西省万年县城东郊 360000110006330 36112970570581 70575058-1 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙人）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 签字会计师姓名 舒佳敏 李国平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 广东省深圳市福田区深南大道 4011号香港中旅大厦 25 楼 张树敏 熊丹 2012 年 11 月 15 日至 2013 年 12 月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 江西万年青水泥股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 报告期，公司没有因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）6,179,002,210.01 4,658,432,647.53 32.64%5,648,632,923.54 归属于上市公司股东的净利润（元）438,394,096.23 190,487,255.09 130.14%505,555,023.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）434,615,280.78 175,846,004.60 147.16%482,094,138.16 经营活动产生的现金流量净额（元）1,064,740,471.15 579,206,742.51 83.83%1,137,534,937.48 基本每股收益（元/股）1.0721 0.4785 124.05%1.2769 稀释每股收益（元/股）1.0721 0.4785 124.05%1.2769 加权平均净资产收益率（%）23.13%12.1%11.03%34.61%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）7,845,695,900.51 7,190,839,252.08 9.11%7,027,830,045.25 归属于上市公司股东的净资产（元）2,100,345,141.01 1,703,160,460.03 23.32%1,526,597,491.68 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-7,098,694.93-16,126,779.17 34,064,334.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）30,354,376.78 55,030,523.89 8,741,394.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,339,016.42-8,083,573.88-16,280,419.07 减：所得税影响额 2,819,250.18 7,653,609.95 6,620,123.49 少数股东权益影响额（税后）2,318,599.80 8,525,319.40-3,555,699.98 合计 3,778,815.45 14,641,250.49 23,460,885.61-江西万年青水泥股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，面对世界经济低位徘徊和国内经济增速放缓的外部因素，公司董事会密切关注宏观经济走势，努力把握战略发展机遇，顺势而为，遵循“稳中求进”的发展思路，不断创新发展模式，提高发展质量，充分发挥公司的市场品牌优势，以产业链延伸、对标管理为手段助推公司发展，取得了较好的经济效益和社会效益。一年来，公司全体董事切实履行公司法和公司章程所赋予的职责，严格执行股东大会决议，诚实守信，勤勉尽职，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司2013年各项工作目标的顺利实现。2013年，公司经营层围绕董事会通过的年度业绩考核指标，深化全面预算管理，模拟市场化原则，对指标进行层层分解落实，通过月度考核、总经理办公会议、对标管理专题活动等多种方式，凝心聚力，带领全体员工，克服行业去产能化过程中，价格同比下滑的压力，全面超额完成全年经营目标，实现了产销量、主营业务收入、净利润、净资产收益率快速增长。盈利能力不断提高。盈利能力不断提高。实现销售收入61.79亿元，同比增长32.64%；实现工业增加值22.22亿元，同比增长44.29%；实现利税14.23亿元，同比增长67.22%。企业规模再上台阶。企业规模再上台阶。年水泥生产能力突破2000万吨，资产总额达78.46亿元。产销量保持较大增幅。产销量保持较大增幅。公司全年产销水泥、熟料2262.14万吨，总销量同比增长25.72%；产销商品混凝土385.65万方，同比增长121.41%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2013年，公司克服国内经济增速放缓、产能严重过剩等不利影响，坚持“份额优先、适时涨价、以销促产、全面推进”的经营策略，外抢市场，内抓对标，锐意进取，攻坚克难，江西万年青水泥股份有限公司 2013 年度报告全文 10 公司经营管理水平稳步提高，可持续发展能力进一步增强。报告期，公司工作的回顾：（一）全面深化对标管理和节能减排，企业综合竞争力进一步提升 公司确立“用管理和技术双轮驱动对标管理”的思想，立志赶超，追求上乘；各生产单位以“脚踏实地、孜孜以求”的工作态度，狠抓精细管理，强化技术应用，成本控制、质量管理、节能减排水平综合提升，企业盈利能力和市场竞争力进一步增强。综合推进对标管理。完善对标管理体系，引入可比综合能耗指标，提高对标管理分析的系统性、全面性；调整绩效考核方案，加大成本指标权重，充分发挥考核的导向作用。各生产单位将成本倒算分解，压力逐级传导，突出成本中心管理；对生产系统实施118项消缺性、完善性技术改造。公司全年窑运行可靠性系数稳定在0.94以上，运转率同比提高15.21%，累计停窑次数同比减少34次；熟料工序电耗同比下降1.09kWh/t，水泥工序电耗同比下降3.28kWh/t；熟料标煤耗同比下降2.63kg/t，熟料发电量同比提高1.27kWh/t；公司万元产值能耗同比下降0.33吨标煤。全年吨水泥和熟料成本同比分别下降9.93%和13.51%，在水泥和熟料平均售价分别下降2.89%和2.49%的情况下，吨产品毛利同比提高34.47%。加强质量控制与持续改进。进一步强化工艺管理，追求品质上乘，系统处理好质量、性能与成本的关系。建立了混凝土中心实验室，制订水泥及混凝土性能考核办法，定期对各厂水泥进行抽样密码送检，按照市场标准、用户要求改善产品性能；制定耐火材料和助磨剂管理规定，严把采购、验收、储存、使用、效果评价等管理环节，确保使用效益；强化质保单的考核与监督，进一步规范发放管理，改进传递方式，体现质量管理抓细节的态度。推进节能环保新技术应用。积极实施能源管理中心项目建设，强化能源管理精细化在信息化系统的融合应用，目前瑞金公司、章贡公司实现上线监控，已获得525万元财政补贴资金。采用新技术、新装备对万年厂3#窑实施节能环保技改，克服施工场地小、交叉作业多等困难，保安全、保质量、保进度地完成了各项改造，产量、质量、消耗及运行可靠性迈上了新台阶。推进低氮燃烧和SNCR烟气脱硝技术应用，5条水泥窑完成脱硝技术改造。（二）加强营销管理和市场开发，市场份额和效益同步提高 面对区域市场的激烈竞争，销售系统突出“份额优先、以销促产”，坚持“扁平化营销、精细化管理”，保持了“大鹏展翅、搏击长空”的气魄，赢得了更大的市场空间。江西万年青水泥股份有限公司 2013 年度报告全文 11 推进渠道创新与变革。联营体运行机制日趋完善，核心市场联营体建设稳步推进，二级直签范围持续加大，网点专销水平不断提高，网点的覆盖率和密实度进一步提升。全年新增28个联营体，直签的一、二级经销商达800多个，销售网点突破2000个，渠道结构得到进一步优化，公司对网点的垂直掌控力进一步增强，为拓展市场份额奠定了坚实的基础。强化市场策划与开发。坚持“就近销售”原则，强化核心市场深度开发，核心市场销量同比增幅超过45%。贯彻“民用、工程市场两条腿跑”的方针，在提升民用市场份额的基础上，按照“早跟踪、早介入”和“一个都不放过”的原则加大对工程项目的抢夺力度，全年中小工程及商砼销量同比增幅超过46%；在沪昆高铁、赣龙铁路等重点工程中获得较理想的份额。提升品牌营销与服务。结合商标法对驰名商标宣传的新要求和公司品牌特色，10月份完成“万年青”牌水泥包装袋换版和分步替换工作，同时强化新版包装袋的质量跟踪和品牌推广力度，全面提升产品市场形象。深入市场一线，加强终端用户的走访，化解渠道冲突；通过经销商年会、月度座谈会等方式，传递公司经营理念，提高经销商忠诚度和归属感。加大水泥稽查力度，查处违约销售水泥事件760起，制假水泥3起，按合同收取违约金235.6万元，有效维护了品牌声誉和市场秩序。(三)强化基础管理，提升生产经营服务保障水平 供应、财务等后勤系统围绕“精干高效、保障有力”的指导思想，进一步抓好基础管理，提高工作效率，服务生产、服务销售，保障生产经营。加强供应和物资管理。供应系统强化煤炭市场行情预判，结合库存和生产需要，调整采购品种、把握采购时机，全年煤炭采购价格同比下降12.3%。严格执行招标采购制度，强化物资入库监管，根据抽样送检情况，对质量下降的供应商累计扣款68万元；分类盘点各厂备品配件和辅助材料库存，调整库存物资结构，激活沉淀资金，库存占用资金较年初下降24.55%。公司相关生产单位进一步强化经营理念，结合区域价格变化，积极做好熟料战略性采购和调剂，实现以量换价，争取了市场、赢得了效益。加强财务和资金管理。推进全面预算管理，强化预算的编制、执行和跟踪考核；关注货币政策和金融市场，调整融资策略，充分利用公司债、融资租赁等融资手段，优化债务结构，降低融资成本，在公司产销量大幅增长的情况下，财务费用总额同比下降2,235万元；新增6家核算单位，52家合并报表单位实现了财务核算、监控分析统一在NC财务信息化平台操作，江西万年青水泥股份有限公司 2013 年度报告全文 12 为统筹存量资金，提升资金效率创造了条件；对所属商砼企业财务制度执行情况组织了现场检查，进一步规范了会计核算工作。加强法务和资产管理。强化合同管理，制定水泥销售、煤炭购销、商砼购销协议等格式合同文本，简化合同审核程序，提高审核效率；在非金属建筑材料大类中实施防御性商标注册，“万年青”商标有7个子类别通过国家商标局的初审公告。完善体系建设。以建立健全内控体系为契机，进一步完善以ISO标准为依据的“四标一体”管理体系，进一步提高了体系兼容性、实用性；完成公司总部内控体系合理性、有效性的测试，对销售、供应流程执行情况进行了穿行测试，形成自评报告，修订管理矩阵与内控手册，初步建立了以内部控制体系为主体，“四标一体”管理体系为支撑的体系运行构架。(四)加快推进项目建设和联合重组，立足主业，延伸产业链 加强项目质量、进度、投资的管控，提升项目管理水平。围绕区域市场，加快项目建设和联合重组步伐的同时，积极开展项目申报，推进产业链延伸和相关多元化发展。水泥项目稳步推进。兴国公司粉磨技改项目于9月20日建成投产。于都公司熟料生产线生料磨及窑系统土建主体工程基本完成，生料磨及回转窑已安装就位，筑炉队伍已进场。黄金埠公司三期粉磨项目已开工建设，熟料帐篷库土建主体基本完成，机电设备安装单位已进场。商砼项目积极布局。分别于6月和9月收购鄱阳恒泰混凝土公司和湖口同兴混凝土公司100%的股权，顺利完成了交接变更等事宜。紧抓项目建设进度，鄱阳恒基、崇义祥和项目于4月建成投产，南昌项目于9月建成投产，全年新增商砼产能360万方。同时，公司在上饶市、赣州市、九江市庐山区取得了干混砂浆项目的建设批复。商贸物流项目取得进展。积极推进上饶万年青城项目，项目被省发改委列为省级重点调度项目。经过主动与各级政府和有关部门沟通协调，一期建设用地指标正式批复下达，项目规划设计方案已通过上饶市规划部门评审。目前，商业用地拆迁基本结束，住宅用地拆迁工作正在进行，进入土地评估环节；市场调研、项目融资等工作同步推进。2、收入、收入 报告期，公司遵循“份额优先”的原则，加大市场拓展力度，通过实施产业链延伸巩固终端市场，依靠对标管理降本增效，在行业产品售价同比下滑的情况下，全年产销量大幅提升，实现主营业务收入同比增幅达到32.64%.江西万年青水泥股份有限公司 2013 年度报告全文 13 公司实物销售收入大于劳务收入 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）水泥（万吨）销售量 1,885.44 1,457 29.41%生产量 1,860.97 1,462.04 27.29%库存量 17.07 41.54-58.91%熟料（万吨）销售量 376.70 342.31 10.05%生产量 1,289.16 1,126.61 14.43%库存量 16.76 32.97-9.24%混凝土（万吨）销售量 385.65 174.18 121.41%生产量 385.65 174.18 121.41%库存量 0 0 0 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明:1、2013 年度由于公司积极拓展了市场份额，水泥产品出库量增大所致；2、2013 年度熟料销售市场行情较好，公司增加了熟料的销量所致；3、报告期公司在建、并购的商砼公司增加所致；公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）303,504,904.08 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）4.9%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 福州正昊建材有限公司 81,801,632.75 1.32%江西岩鹰水泥有限公司 62,636,193.68 1.01%南昌慧华高科混凝土有限公司（曾明杰）57,292,205.04 0.93%厦门市加州投资管理有限公司 50,900,277.01 0.82%赣州市广泰建材贸易发展有限公司 50,874,595.60 0.82%合计-303,504,904.08 4.90%3、成本、成本 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）建材行业 水泥、熟料 3,718,635,668.63 69.80%3,330,549,190.36 89.09%11.65%混凝土 838,473,240.96 15.74%393,937,256.82 10.54%112.84%产品分类 江西万年青水泥股份有限公司 2013 年度报告全文 14 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）水泥 3,540,347,963.24 66.45%3,018,110,802.30 80.74%17.30%熟料 178,287,705.39 3.35%312,438,387.97 8.36%-42.94%混凝土 838,473,240.96 15.74%393,937,256.82 10.54%112.84%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）965,047,312.59 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）22.76%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 江西赣电投资集团有限公司 227,400,167.81 5.36%2 江西省泓达物流有限公司 223,692,800.36 5.28%3 江西赣东北供电公司 199,224,384.69 4.7%4 上饶市志达能源有限公司 177,977,812.80 4.2%5 瑞金市供电有限责任公司 136,752,146.93 3.23%合计 965,047,312.59 22.76%4、费用、费用 单位：元 项目 2012 年 同比增减（%）投资收益 12,426,817.02 32,180,196.62 -61.38%营业外收入 106,939,968.11 129,497,547.06 -17.42 销售费用 225,927,773.01 156,633,237.43 44.24%管理费用 277,156,432.56 243,206,506.45 13.96%财务费用 181,922,495.46 205,561,471.29 -11.50%所得税费用 239,711,875.06 112,094,685.53 113.85%5、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）江西万年青水泥股份有限公司 2013 年度报告全文 15 经营活动现金流入小计 6,500,051,592.79 5,199,561,326.66 25.01%经营活动现金流出小计 5,435,311,121.64 4,620,354,584.15 17.64%经营活动产生的现金流量净额 1,064,740,471.15 579,206,742.51 83.83%投资活动现金流入小计 12,642,681.34 66,965,771.32-81.12%投资活动现金流出小计 552,678,139.29 419,614,286.02 31.71%投资活动产生的现金流量净额 -540,035,457.95-352,648,514.70-53.14%筹资活动现金流入小计 2,387,263,815.06 3,021,616,970.37-20.99%筹资活动现金流出小计 2,985,865,091.16 3,155,853,495.35-5.39%筹资活动产生的现金流量净额 -598,601,276.10-134,236,524.98-282.61%现金及现金等价物净增加额-73,896,262.90 92,321,702.83-180.04%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：1）经营活动产生的现金流量净额同比增加 81.83%，是因为报告期销量上升影响；2）投资活动现金流入小计同比减少 81.12%，主要是收购子公司股权所致；3）投资活动产生的现金流量净额同比减少 53.14%，是报告期投资支付减少；4）筹资活动产生的现金流量净额同比减少 282.61%，是上报告期发行股票和公司债券所致。5)因为上述综合原因导致现金及现金等价物净增加额同比减少 180.04%。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润不存在重大差异。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 水泥 4,743,992,619.08 3,540,347,963.24 25.37%28.13%17.30%6.89%熟料 231,362,820.74 178,287,705.39 22.94%-43.15%-42.94%-0.28%存储中转费 2,394,179.94 1,756,444.24 26.64%-6.78%-3.46%-2.52%物业房租 3,686,998.31 2,403,894.32 53.59%35.07%-10.51%52%混凝土 1,189,396,048.29 838,473,240.96 29.50%127.89%112.84%4.98%其他 3,076,278.08 2,790,186.35 9.30%-69.75%069.80%0.22%分产品 水泥 4,743,992,619.08 3,540,347,963.24 25.37%28.13%17.30%6.89%熟料 231,362,820.74 178,287,705.39 22.94%-43.15%-42.94%-0.28%混凝土 1,189,396,048.29 838,473,240.96 29.50%127.89%112.84%4.98%其他 9,157,456.33 6,950,524.91 24.10%-40.77%-49.43%13.01%分地区 江西万年青水泥股份有限公司 2013 年度报告全文 16 江西 5,201,175,001.11 3,757,373,427.08 27.76%37.43%25.07%7.14%福建 838,885,760.09 690,866,365.94 17.64%11.89%10.46%1.06%广东 48,391,074.81 41,651,683.92 13.93%54.46%43.46%6.6%浙江 64,105,969.13 56,110,524.75 12.47%71.28%56.42%8.32%安徽 21,351,139.30 18,057,432.81 15.42%-51.25%-58.66%15.16%四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 1,079,099,214.43 13.75%1,130,758,155.91 15.72%-1.97%应收账款 434,907,191.78 5.54%223,716,809.93 3.11%2.43%应收账款同比增幅 94.40%，是因为报告期公司商砼销量增加以及结算方式按照工程进度结算所致。存货 380,489,123.09 4.84%525,901,184.34 7.31%-2.47%投资性房地产 28,690,261.59 0.37%29,676,522.03 0.41%-0.04%长期股权投资 200,554,576.60 2.56%200,805,462.76 2.79%-0.23%固定资产 3,954,903,762.43 50.41%3,898,919,092.16 54.22%-3.81%在建工程 260,375,731.92 3.32%28,681,757.89 0.4%2.92%在建工程同比增幅 807.81%，主要是于都项目、石城粉磨工程加大投入所致。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 1,834,500,000.00 23.38%1,710,300,000.00 23.78%-0.40%长期借款 110,000,000.00 1.40%200,400,000.00 2.79%-1.39%长期借款同比下降主要为转入一年期流动负债所致。江西万年青水泥股份有限公司 2013 年度报告全文 17 3、报告期内公司主要资产计量属性没有发生重大变化、报告期内公司主要资产计量属性没有发生重大变化 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司坚持“用管理和技术双轮驱动对标管理”的思想，立志赶超，追求行业上乘。加强品牌建设，提升品牌营销与服务。加强品牌建设，提升品牌营销与服务。结合商标法对驰名商标宣传的新要求和公司品牌特色，报告期公司完成了“万年青”牌水泥包装袋换版和分步替换工作，同时强化新版包装袋的质量跟踪和品牌推广力度，全面提升产品市场形象。深入市场一线，加强终端用户的走访，化解渠道冲突；通过多种方式，传递公司经营理念，提高经销商忠诚度和归属感。加大水泥稽查力度，有效维护了品牌声誉和市场秩序。深化公司对标管理，持续提高产品的市场竞争力。深化公司对标管理，持续提高产品的市场竞争力。完善对标管理体系，引入可比综合能耗指标，发挥考核的导向作用。实施成本倒算分解，压力逐级传导，突出成本中心管理，公司全年窑运行可靠性系数稳定在0.94以上，运转率同比提高15.21%；熟料工序电耗同比下降1.09kWh/t，水泥工序电耗同比下降3.28kWh/t；熟料标煤耗同比下降2.63kg/t，熟料发电量同比提高1.27kWh/t；公司万元产值能耗同比下降0.33吨标煤。全年吨水泥和熟料成本同比分别下降9.93%和13.51%，在水泥和熟料平均售价分别下降2.89%和2.49%的情况下，吨产品毛利同比提高34.47%。推进节能环保新技术引用，实现设备技术升级。推进节能环保新技术引用，实现设备技术升级。公司万年厂3#回转窑生产线始建于1985年1月，是我国自行研发设计、主机设备全部国内制造的国家重点建设项目，为中国水泥工业技术和装备的发展做出了重要的贡献，但鉴于当时的工艺和装备制造水平以及环保标准要求的局限性，与目前相同规模的生产线相比，已经严重落后。报告期公司对万年厂3#窑进行了节能、环保技术改造，对3#窑预热器及分解炉系统、生料粉磨系统、篦冷机、收尘器、余热发电系统进行了改造升级，实施低氮燃烧技术改造，降低氮氧化物的排放，工艺系统和设备的稳定性大大提高，有效提高了产能利用率，使煤耗、电耗大幅度降低，烟气排放达到国家环保要求。江西万年青水泥股份有限公司 2013 年度报告全文 18 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）72,858,000.00 102,350,438.00-28.82%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司 商品混凝土的生产与销售 100%石城万年青新型建材有限公司 新型环保砖制品生产和销售 53.34%瑞金万年青新型建材有限公司 新型环保砖制品生产和销售 53.34%湖口县同兴混凝土有限公司 商品混凝土的生产与销售 100%兴国万年青新型建材有限公司 新型环保砖制品生产和销售 53.34%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 景德镇农村商业银行 商业银行 48,824,000.00 48,824,000 5.51%48,824,000 5.51%48,824,000.00 长期股权投资 参股 合计 48,824,000.00 48,824,000-48,824,000-48,824,000.00 -2、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 49,800 报告期投入募集资金总额 12,814.32 已累计投入募集资金总额 49,800 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 1、2012 年 11 月 2 日止，公司实际向特定投资者发行人民币普通股（A 股）13,000,000 股，每股发行价格为人民币 10.30江西万年青水泥股份有限公司 2013 年度报告全文 19 元，募集资金总额 133,900,000.00 元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额为人民币 124,086,500 元。该部分募集资金截至 2012 年 12 月 31 日全部使用完毕，本报告期募集资金使用情况不包含该部分。2、经中国证监会“证监许可【2012】1212”号文核准，公司于 2012 年 10 月 23 日发行 500,000,000.00 元，扣除承销费后募集资金净额人民币 498,000,000.00 元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 偿还银行借款 否 48,000 48,000 12,000 48,000 100%2013 年 12月 31 日 是 否 补充流动资金 否 1,800 1,800 814.32 1,800 100%2013 年 12月 31 日 是 否 承诺投资项目小计-49,800 49,800 12,814.32 49,800-超募资金投向 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资不适用 江西万年青水泥股份有限公司 2013 年度报告全文 20 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向 截止报告期末，公司债券募集资金全部使用完毕。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用（3）报告期没有发生募集资金变更项目情况）报告期没有发生募集资金变更项目情况 江西万年青水泥股份有限公司 2013 年度报告全文 21 3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江西南方万年青水泥有限公司 子公司 建材 水泥生产销售 10 亿元 4,517,861,415.96 2,479,900,953.85 3,838,073,328.14 600,654,324.40 498,650,625.73 福建福清万年青水泥有限公司 子公司 建材 水泥生产销售 2000 万元 108,090,840.79