000755_2013_山西三维_2013年年度报告_2014-03-24.pdf

山西三维集团股份有限公司山西三维集团股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 山西三维集团股份有限公司 2013 年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 高志武 董事 出差 祁百发 刘永安 董事 出差 祁百发 闫保安 董事 出差 田建文 郭树峰 独立董事 出差 张诚 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人王玉柱、主管会计工作负责人王永义及会计机构负责人公司负责人王玉柱、主管会计工作负责人王永义及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)郭艳军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郭艳军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。山西三维集团股份有限公司 2013 年度报告全文 2 目录目录 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.5 二、公司简介二、公司简介.5 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.7 四、董事会报告四、董事会报告.9 五、重要事项五、重要事项.21 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.30 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 八、公司治理八、公司治理.41 九、内部控制九、内部控制.47 十、财务报告十、财务报告.49 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.148 山西三维集团股份有限公司 2013 年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 省国资委 指 山西省人民政府国有资产监督管理委员会 山西证监局 指 中国证监会山西监管局 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 本公司、公司或山西三维 指 山西三维集团股份有限公司 证券时报社 指 深圳证券时报传媒有限公司 致同所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）阳煤集团 指 阳泉煤业（集团）有限责任公司 华邦集团公司 指 山西三维华邦集团有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元，中国法定流通货币单位 山西三维集团股份有限公司 2013 年度报告全文 4 重大风险提示重大风险提示 证券时报和巨潮资讯网证券时报和巨潮资讯网(http/)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。公司公司 2013 年度业绩亏损，公司连续两年亏损，公司股票在年度业绩亏损，公司连续两年亏损，公司股票在 2013 年年报披露后将被实施退市风险警示的特别处理。年年报披露后将被实施退市风险警示的特别处理。山西三维集团股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 山西三维 股票代码 000755 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山西三维集团股份有限公司 公司的中文简称 山西三维 公司的外文名称（如有）Shanxi Sanwei Group Co,.Ltd 公司的外文名称缩写（如有）SWGC 公司的法定代表人 王玉柱 注册地址 山西省洪洞县赵城镇 注册地址的邮政编码 041603 办公地址 山西省洪洞县赵城镇 办公地址的邮政编码 041603 公司网址 电子信箱 ; 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁国胜 冯李芳 联系地址 山西省洪洞县赵城 山西三维集团股份有限公司 山西省洪洞县赵城 山西三维集团股份有限公司证券办 电话 0357-6663175 0357-6663423 传真 0357-6663566 0357-6663566 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 山西省洪洞县赵城 山西三维公司 山西三维集团股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1996 年 02 月 06 日 山西省太原市高新技术产业开发区 VI4 区 11005586-2-1 142625110055862 11005586-2 报告期末注册 2011 年 06 月 07 日 山西省洪洞县赵城镇 1400001004586 142625110055862 11005586-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司上市以来主营业务没有发生变化。历次控股股东的变更情况（如有）1997 年公司发行股票时，公司控股股东为山西省纺织总会；2000 年 4 月 28 日，根据山西省人民政府晋政函199968 号文件批复意见，山西省纺织总会将受权所持山西三维集团股份有限公司国家股 146911396 股（占山西三维总股本的 52.90%，占公司国家股的87.44%，每股面值 1 元），划拨给国有独资公司-山西三维华邦集团有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 韩瑞红、柏玉英 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 山西三维集团股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）5,607,058,016.34 7,160,611,325.06-21.7%5,439,245,504.71 归属于上市公司股东的净利润（元）-379,583,900.83-290,011,600.53 30.89%32,119,863.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-389,245,894.39-286,201,706.64 36%21,830,089.55 经营活动产生的现金流量净额（元）-352,595,761.56 22,085,225.32-1,696.52%-72,616,014.08 基本每股收益（元/股）-0.81-0.618 31.07%0.068 稀释每股收益（元/股）-0.81-0.618 31.07%0.068 加权平均净资产收益率（%）-21.65%-13.89%55.87%1.46%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）6,719,316,716.73 7,182,792,465.43-6.45%7,223,309,792.71 归属于上市公司股东的净资产（元）1,561,463,529.57 1,944,492,577.05-19.7%2,230,850,392.98 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-379,583,900.83-290,011,600.53 1,561,463,529.57 1,944,492,577.05 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-379,583,900.83-290,011,600.53 1,561,463,529.57 1,944,492,577.05 山西三维集团股份有限公司 2013 年度报告全文 8 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,089,923.38-1,208,503.19-8,038,279.11 固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,485,759.90 563,159.47 1,691,582.76 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 36,080,100.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -7,576,803.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,806,934.40-2,852,599.19-8,052,841.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,813,985.01 减：所得税影响额 1,996,547.36 335,763.32 少数股东权益影响额（税后）544,230.00-23,812.34 合计 9,661,993.56-3,809,893.89 10,289,773.53-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 山西三维集团股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，公司面临市场竞争日益激烈、产品价格进一步下滑、资金极度紧张等诸多困难，生产经营形势极其严峻。公司紧紧围绕年初确定的目标，通过狠抓内部管理，强化制度建设，创新销售模式，千方百计谋发展，凝心聚力促转型，经受住了巨大考验，保持了生产经营持续稳定。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，受宏观经济形势影响以及化工同行业企业恶性竞争加剧，公司面临主营业务产品严重过剩、产品售价下滑、筹融资困难等不利因素，导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降。2013年，公司全年实现营业收入56.07亿元，利润总额-4.67亿元，归属于上市公司股东的净利润-3.79亿元；总资产67.19亿元；归属于上市公司股东的净资产15.61亿元。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 坚持“安全生产第一”的理念，实现了全年安全稳定生产。安全标准化达标创建工作顺利完成，取得了三级达标证书；狠抓领导值班、干部走动、隐患排查与落实整改工作，杜绝和减少各类事故的发生；全面开展承包商、转岗和新工安全培训，开展危险化学品普查与建档工作，着力做好安全检查、隐患排查整改等基础性安全工作，预防和减少了各类事故发生，保障了员工生命和企业财产安全。全年实现无死亡、无火灾、无爆炸、无泄漏、无中毒、无环境污染等重大事故的目标。精心组织,科学生产。紧抓原材料采购、工艺管理、设备检修、生产调整和公用工程平衡等各个环节的工作，保持生产的连续性和稳定性。严把“进出关”，强化原材料和产品的检验工作；严格控制产品质量，全年BDO、粘合剂合格品率达100%，甲醛合格品率99.99%，公司获“2013年度全国质量诚信倡议先进企业”，有机分厂精馏工段QC小组和检验中心探索QC小组获得“全国优秀QC小组”称号；迅速果断地组织处理系统停电、蒸汽波动等各类突发事故，及时组织事故分析，保障装置安全稳定运行，全力避免同类事故发生；以市场为导向，适时调整生产，发挥各装置能力，保证优势产品的生产。创新销售模式，营销工作全面加强。全面开展市场走访调研，及时搜集和反馈市场信息，大力发展直供户，完善营销网络；启用电子商务平台，进一步规范经销管理、客户招投标、网上订货等流程，大力拓展营销渠道；通过产品推介、展览、广告、网络宣传、电子商务交易平台等形式加大品牌宣传力度，通过提升营销人员、技术人员的服务质量和快速反应能力，做好客户沟通和售后工作。加大技术开发力度，有序推进项目建设。2013年，公司加大了新产品开发和市场推广力度，PVA多种改性品种已向客户提供样品进行跟踪试验或应用检测，PVC特殊品种已经实现规模生产并交付下游客户；胶粘剂系列可再分散性乳胶粉SWF-09已成功实现大生产并向市场推广；D3木工胶品质基本达到客户需求；卷烟胶-产品已推向市场，家具板材粘接PVC胶、SWE-17等产品正在试推广。同时，项目建设稳步推进。新建罐区已全部搬迁和移交，原料罐区已完成预验收及整改，推进安全标准化建设；解吸气综合利用项目建成投运，保证了PTMEG、-丁内酯以及胶粉车间的稳定生产；PVAII列改造已接近完工。加强环保工作力度。公司将2013年确立为“环保年”，严格执行项目环保“三同时”制度，全力解决困扰企业发展的环保问题，推进企业实现可持续发展。渣场规范化建设工程有序推进，11-13#锅炉烟气电改袋、湿法脱硫改造工程已完工并投入运行，15-16#锅炉烟气湿法脱硫改造工程已投入运行，生化改扩建工程已开工，严控“三废”管理，杜绝超标排放和二次污染。狠抓制度建设，内部管理持续改善。全年重点修订各项制度27项，将干部作风整顿和现场管理相结合，严格按制度山西三维集团股份有限公司 2013 年度报告全文 10 要求，强化领导干部值班检查和月度一体化检查，提升现场管理水平；规范资金审批权限，强化资金使用效率；加强工程项目建设管理，规范公司招投标管理，堵塞招投标环节管理漏洞；建章立制，堵塞检验、废旧物资、废渣废液、产品出入库等环节漏洞；构建以全面成本管控为核心的经营体系，成本费用管理更加程序化、规范化和精细化，全年考核成本比目标成本节约1000余万元，非生产性费用同比下降幅度较大，比指标节约19.08%，全年节约电费300余万元、水资源费327万元，增收节支取得效果。设备管理进一步加强，全年关键设备运转率达到99.71%，设备完好率达到98.23%以上，静密封点泄漏率达到0.05；平稳实施三年一次的系统停车大检修，特种设备管理进一步强化，保障安全、节能生产；进口设备和备件的国产化节约费用50%以上；狠抓修旧利废，全年修旧利废创效益100多万元，维修费用同比下降10.3%。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 营业收入 项项 目目 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 主营业务收入 5,520,708,741.67 7,038,221,698.49 其他业务收入 86,349,274.67 122,389,626.57 营业成本 5,423,241,033.65 6,948,031,898.28 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）化工 销售量 186,059 228,867-18.7%生产量 436,809 499,391-12.53%库存量 19,914 21,473-7.26%焦炭及其附属品 销售量 452,229 306,673 47.46%生产量 370,857 378,042-1.9%库存量 92,972 154,597-39.86%贸易 销售量 141,484 175,940-19.58%生产量 141,484 150,473-5.97%库存量 141,484 175,940-19.58%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 焦炭销售量增加和库存量减少的原因是公司加大销售力度，影响 焦炭销售增加和库存量减少。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 山西三维集团股份有限公司 2013 年度报告全文 11 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,179,526,323.93 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）21.04%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 江铜国际贸易有限公司 358,367,019.12 6.39%2 宁波久东贸易有限公司 238,660,875.30 4.26%3 舟山荣邦贸易有限公司 235,970,946.33 4.21%4 新乡化纤股份有限公司 196,601,659.94 3.51%5 江苏双良氨纶有限公司 149,925,823.24 2.67%合计-1,179,526,323.93 21.04%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）化工 1,820,482,219.60 33.57%2,579,737,843.35 37.13%-29.43%焦炭及附属品 591,801,788.86 10.91%555,074,273.15 7.99%6.62%贸易 2,983,646,435.96 55.02%3,734,299,126.66 53.75%-20.1%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）PVA 系列 511,678,595.91 9.43%696,704,504.80 10.03%丁二系列 667,904,715.19 12.32%971,173,937.37 13.98%胶粘剂系列 275,289,821.94 5.08%123,476,685.63 1.78%脂类 76,292,604.61 1.41%72,575,804.74 1.04%苯系列 0%251,585,016.98 3.62%焦炭及附属品 591,801,788.86 10.91%555,074,273.15 7.99%顺酐 187,521,464.38 3.46%195,905,873.51 2.82%叔碳酸乙烯酯 78,978,634.29 1.46%8,557,155.38 0.12%山西三维集团股份有限公司 2013 年度报告全文 12 有色金属等 2,983,646,435.96 55.02%3,734,299,126.66 53.75%其他 22,816,383.28 0.42%259,758,864.94 3.74%说明说明：公司各系列产品的品种和结构不同，不具有可比性。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,722,221,481.74 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）28.01%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 上海聚洲金属材料有限公司 580,633,436.83 9.44%2 舟山荣邦贸易有限公司 428,371,079.52 6.97%3 山西阳煤电石化工有限责任公司 270,015,449.50 4.39%4 宁波欧驰贸易有限公司 253,557,559.06 4.12%5 山西省电力公司临汾供电分公司 189,643,956.83 3.08%合计-1,722,221,481.74 28.01%4、费用、费用 项目 2013年度 2012年度 增减率 变动原因 销售费用 82,779,149.46 90,004,243.94-8.03%化工产品销量减少影响运费减少 管理费用 261,217,472.39 202,148,808.02 29.24%停车损失增加 财务费用 242,597,136.83 244,960,004.80-0.96%利息支出减少 所得税费用 14,671,119.41 3,921,337.23 274.14%本期母公司亏损较大，未确认递延所税资产 5、研发支出、研发支出 本报告期研发支出总额为66576608.86元，占报告期末净资产总额的4.26%，占营业收入的 1.19%，本报告期确认形成的无形资产价值0元，占研发支出总额的 0%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 5,975,791,756.79 6,730,586,102.29-11.21%经营活动现金流出小计 6,328,387,518.35 6,708,500,876.97-5.67%经营活动产生的现金流量净额-352,595,761.56 22,085,225.32-1,696.52%投资活动现金流入小计 3,050,211.20 9,311,691.20-67.24%投资活动现金流出小计 121,868,316.97 292,837,515.33-58.38%投资活动产生的现金流量净额-118,818,105.77-283,525,824.13-58.09%筹资活动现金流入小计 4,836,979,700.94 4,530,010,360.32 6.78%山西三维集团股份有限公司 2013 年度报告全文 13 筹资活动现金流出小计 4,532,261,526.38 4,187,032,895.31 8.25%筹资活动产生的现金流量净额 304,718,174.56 342,977,465.01-11.16%现金及现金等价物净增加额-166,710,625.93 81,522,394.09-304.5%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是经营活动现金流入降低幅度大于经营活动现金流出降低幅度。投资活动现金流入减少的主要原因是与资产相关的政府补助减少。投资活动现金流出减少的主要原因是工程项目投资减少。投资活动产生的现金流量净额减少的原因是与资产相关的政府补助减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 主要是受折旧、财务费用以及计提资产减值准备等因素的影响。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 化工 1,978,862,114.72 1,820,482,219.60 8%-29.5%-29.43%-0.09%焦炭及附属品 556,720,696.74 591,801,788.86-6.3%13.65%6.62%7.01%贸易 2,985,125,930.21 2,983,646,435.96 0.05%-20.21%-20.1%-0.14%分产品 PVA 系列 471,581,168.68 511,678,595.91-8.5%-29.47%-26.56%-4.3%丁二系列 810,429,010.78 667,904,715.19 17.59%-32.56%-31.23%-1.6%胶粘剂系列 350,656,276.43 275,289,821.94 21.49%101.05%122.95%-7.71%脂类 70,742,110.25 76,292,604.61-7.85%9.27%5.12%4.26%苯系列 -100%-100%焦炭及附属品 556,720,696.74 591,801,788.86-6.3%13.65%6.62%7.01%顺酐 163,850,642.88 187,521,464.38-14.45%-16.79%-4.28%-14.95%叔碳酸乙烯酯 79,236,933.63 78,978,634.29 0.33%618.64%822.95%-22.07%有色金属等 2,985,125,930.21 2,983,646,435.96 0.05%-20.21%-20.1%-0.14%其他 32,365,972.07 22,816,383.28 29.51%-87.76%-91.22%27.77%分地区 国内 5,366,880,032.64 5,245,513,457.85 2.26%-22.07%-21.99%-0.1%国外 153,828,709.03 150,416,986.57 2.22%1.65%3.67%-1.91%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 山西三维集团股份有限公司 2013 年度报告全文 14 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 482,940,270.19 7.19%722,519,538.85 10.06%-2.87%主要是由于支付前期货款、工程款所致 应收账款 100,049,467.94 1.49%120,632,490.80 1.68%-0.19%存货 622,924,546.07 9.27%698,458,673.66 9.72%-0.45%主要是由于库存商品减少所致 固定资产 4,756,930,197.99 70.79%4,160,933,764.87 57.93%12.86%主要是由于 3 万吨 PTMEG 转固所致 在建工程 169,558,870.64 2.52%839,977,767.85 11.69%-9.17%主要是由于 3 万吨 PTMEG 转固所致 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 2,252,353,663.88 33.52%3,120,361,393.30 43.44%-9.92%主要是由于偿还上期借款所致 长期借款 481,970,000.00 7.17%635,470,000.00 8.85%-1.68%主要是由于偿还上期借款所致 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 28,933,520.00 -3,699,696.00 25,233,824.00 上述合计 28,933,520.00 -3,699,696.00 25,233,824.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 山西三维集团股份有限公司 2013 年度报告全文 15 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司目前已经形成了以电石、焦炉煤气、甲醇、顺酐、粗苯等为主要原料的，以有机精细化工产品为主导的五大系列近200个品种，是同行业中唯一囊括高碱醇解、低碱醇解、釜式醇解三种工艺生产聚乙烯醇的企业；是国内唯一且具备完整产业链的1，4-丁二醇及下游系列产品的生产企业；还拥有引进德国汉高公司技术和关键设备，建成的国内产能最大、品种最全、质量最优、工艺控制最先进的白乳胶生产基地，是目前国内唯一具有炔醛法生产BDO和干粉胶自主知识产权的企业。公司在各主导产品的细分领域均具备较强的规模优势和较高的市场占有率，是国内最大的PVA、BDO和白乳胶的生产厂商，其中，PVA、BDO、乳胶粉等8个主导产品的市场占有率国内领先。公司旗下“三维牌”注册商标为中国驰名商标，突出的品牌优势使得公司的产品竞争力较强。企业技术中心被认定为国家级企业技术中心，公司多次入选中国化工500强企业、中国化工竞争力100强企业以及高新技术企业。独家承担了BDO、四氢呋喃、聚四亚甲基醚二醇（PTMEG）和双乙酸钠产品国家标准的制定。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况：无）对外投资情况：无（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 光大银行 商业银行 10,080,000 9,486,400 0.02%9,486,400 0.02%25,233,824 0.00 可供出售金融资产 原始投资 合计 10,080,000 9,486,400-9,486,400-25,233,824 0.00-（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 股票 601818 光大银行 10,080,000 9,486,400 0.02%9,486,400 0.02%25,233,824.0.00 可供出售金融资产 原始投资 合计 10,080,000 9,486,400-9,486,400-25,233,824.0.00-持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况：无、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况：无 3、募集资金使用情况：无、募集资金使用情况：无山西三维集团股份有限公司 2013 年度报告全文 16 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 山西三维国际贸易有限公司 子公司 贸易 自营和代理各类商品及技术的进出口贸易等 2000 万元 36,026,527.96 1,511,324.07 114,034,072.44-6,113,985.56-6,212,152.50 山西三维欧美科化学有限公司 子公司 化工 生产销售食品添加剂和饲料添加剂 3000 万元 21,598,174.10 20,409,313.35 6,199,682.52-657,143.03-658,403.88 山西三维瑞德焦化有限公司 子公司 焦化 焦炭及相关化工产品的生产和销售 2 亿元 970,769,724.59-256,119,673.71 571,422,568.54-167,677,924.86-167,304,795.32 三维邦海石化工程有限公司 子公司 贸易 精细化工、石化、医药、建筑、电力科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；建筑工程设计及施工；化工工程、设计及项目总承包；化工工程建设项目管理；从事货物及技术的进出口业务；化工产品、建材、化纤产品、金属材料、通用电器、机械装备的销售 1000 万元 128,433,313.01 20,274,559.84 3,647,105,885.85 5,402,139.98 4,554,709.51 山西三维豪信化工有限公司 子公司 化工 一般化工产品的生产及销售，化工产品的技术引进与开发、技术 1 亿元 294,368,578.12 33,857,014.67 163,934,116.38-51,477,300.75-51,599,709.31 山西三维迈图化工有限公司 子公司 化工 生产叔碳酸乙烯酯并销售该产品 5500 万元 120,477,137.65 43,979,672.99 99,523,839.39-9,186,087.87-8,570,946.24 山西三维集团股份有限公司 2013 年度报告全文 17 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 七、七、2014 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 业绩预告情况:亏损 业绩预告填写数据类型:确数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）累计净利润的预计数（万元）-6,800-7,809.15-基本每股收益（元/股）-0.145-0.166-业绩预告的说明 转让山西三维瑞德焦化有限公司 51%股权影响利润减亏。八、公司控制的特殊目的主体情况八、公司控制的特殊目的主体情况 无 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望（一）行业竞争格局和发展趋势 目前，国际金融危机影响短期内难以消除，国内宏观经济发展方式转变步伐加快，经济下行压力依然存在，同时，国家更加注重对资源消耗、环境保护、产能过剩、安全生产类型企业的关注。国际国内市场竞争更加激烈，企业经营压力将逐步增大。（二）公司发展战略 突出精细化工，拓展产业链条，实现跨越发展，全力打造安全三维、绿色三维、精细三维、百亿三维。（三）经营计划 强化内部管理、加快产品升级，全面实施“1441”工程，即：以安全生产为前提，以连续稳定生产、提高产品质量、强化内部管理、建设特色企业文化为保障，抓好产品销售、成本管控、产品升级重点工作，全力实现扭亏为盈的目标，确保实现销售收入63.64亿元。（四）资金需求、使用计划及资金来源 根据公司目前所面临资金紧张且需求量较大的实际情况，公司将全面利用间接融资和直接融资渠道，充分开展包括银行信贷、发行短期融资券和公司债等信用债务融资，积极运用证券市场的融资工具，加大资本运营力度，筹集充足的生产建设资金，确保公司发展规划的实现。（五）风险与对策 1、可能面对的风险 （1）随着国内同行业新建产能不断释放，导致市场恶性竞争加剧，产品严重过剩，盈利空间被进一步压缩的现状短期内无法改变，产品生存空间越来越小；（2）受到市场形势、原料供应（如粗苯与焦炉气）等因素影响，产能得不到充分发挥。2、拟采取的措施（1）继续推进安全标准化工作，确保实现全年安全目标；（2）科学合理组织生产，做好稳定生产，提高产品质量；（3）山西三维集团股份有限公司 2013 年度报告全文 18 进一步加强环保工作，保证公司生产经营稳定；（4）全力舞好销售龙头，重点抓好特殊品种产品和小产品的销售，寻找新的盈利点；（5）全力推进成本管控工作，大幅降低采购成本和生产消耗，严格管控非生产性费用；（6）推进新产品研发，及时引进新产品、新工艺，加快企业产品升级换代；（7）加强工程建设关键环节把控，坚持最低价中标，全力降低投资成本。十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 会计师事务所为本公司出具的标准审计报告。十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 无 十四、公司利润分配及分红派息情况十四、公司利润分配及分红派息情