000957_2013_中通客车_2013年年度报告（更新后）_2014-05-15.pdf

中通客车控股股份有限公司 2013 年度报告全文 中通客车控股股份有限公司中通客车控股股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 1 中通客车控股股份有限公司 2013 年度报告全文 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人李树朋、主管会计工作负责人侯晶及会计机构负责人公司负责人李树朋、主管会计工作负责人侯晶及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)侯晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。侯晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。2 中通客车控股股份有限公司 2013 年度报告全文 目录目录 2013 年度报告年度报告.1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.6 6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 8 四、董事会报告四、董事会报告.1010 五、重要事项五、重要事项.2121 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.2727 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.3232 八、公司治理八、公司治理.3838 九、内部控制九、内部控制.4343 十、财务报告十、财务报告.4545 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.134134 3 中通客车控股股份有限公司 2013 年度报告全文 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 中通客车控股股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 中通客车控股股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日 4 中通客车控股股份有限公司 2013 年度报告全文 重大风险提示重大风险提示 公司在本报告公司在本报告“第四节董事会报告第四节董事会报告”中分析了公司发展可能面临的风险因素和制定对策情况，敬请投资者留意查阅。中分析了公司发展可能面临的风险因素和制定对策情况，敬请投资者留意查阅。5 中通客车控股股份有限公司 2013 年度报告全文 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中通客车 股票代码 000957 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中通客车控股股份有限公司 公司的中文简称 中通客车 公司的外文名称（如有）Zhongtong Bus Holding Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）ZTBH 公司的法定代表人 李树朋 注册地址 山东省聊城市建设东路 10 号 注册地址的邮政编码 252000 办公地址 山东省聊城市建设东路 10 号 办公地址的邮政编码 252000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王兴富 赵磊 联系地址 聊城市建设东路 10 号 聊城市建设东路 10 号 电话 0635-8325577 0635-8322765 传真 0635-8322166 0635-8328905 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券处 6 中通客车控股股份有限公司 2013 年度报告全文 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1994 年 11 月 07 日 山东省聊城市建设东路 10 号 370000018007574 372500163080447 16308044-7 报告期末注册 2012 年 04 月 24 日 山东省聊城市建设东路 10 号 370000018007574 372500163080447 16308044-7 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 郝先经、张秀芹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 7 中通客车控股股份有限公司 2013 年度报告全文 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）3,216,708,137.342,868,380,720.6712.14%2,603,509,632.14归属于上市公司股东的净利润（元）104,506,141.4657,821,914.2580.74%50,654,888.71归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）58,399,780.1744,851,240.0230.21%43,151,154.75经营活动产生的现金流量净额（元）260,569,349.05139,055,456.1487.39%232,532,077.50基本每股收益（元/股）0.440.2483.33%0.21稀释每股收益（元/股）0.440.2483.33%0.21加权平均净资产收益率（%）14.13%8.86%5.27%8.3%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）3,255,320,495.052,710,309,288.4320.11%2,268,546,239.79归属于上市公司股东的净资产（元）797,578,213.32687,294,815.2416.05%623,776,734.95二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-469,741.35112,305.89761,133.82 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）33,791,589.839,667,814.002,281,800.00 主要原因为：新能源汽车产业技术创新工程财政奖励按照施工进度转入当期损益。债务重组损益-118,407.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 278,731.55 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,344,244.81 8 中通客车控股股份有限公司 2013 年度报告全文 对外委托贷款取得的损益 666,749.07689,594.83625,979.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,011,674.013,113,390.812,131,359.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,220,084.002,318,750.002,816,851.67 减：所得税影响额 2,591,336.612,813,828.301,015,616.31 少数股东权益影响额（税后）27,227.02117,353.0097,774.94 合计 46,106,361.2912,970,674.237,503,733.96-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 9 中通客车控股股份有限公司 2013 年度报告全文 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年客车信息网统计显示，行业销量比去年同期下滑0.61%，其中7米以上大中型客车，同比下降2.38%。尤其是国内长途客运下滑十分明显，受高铁冲击、以及城市公交延伸的影响和替代出行方式的影响，国内大中座位客车销量较去年同期下降15.5%。我公司面临激烈的行业竞争环境，继续保持了稳定的发展势头，经营业绩实现大幅增长。全年累销售客车12036台，实现销售收入32.17亿元，净利润1.05亿元。收入和利润较去年同期分别增长12.14%和80.74%。公司围绕“转型升级，提质增效”，强化战略定位，加快新能源和清洁能源客车研发，加快市场结构调整和营销模式创新，竞争优势逐步显现。包括了六个方面的工作和优势：一是强化新能源客车发展战略，实现重大收获。公司深入贯彻新能源客车发展战略，加大新能源客车的投入和研发，完成插电式混合动力客车和纯电动客车的研发试制，推出了国内首款可插电式同轴并联混合动力客车，研制了网电耦合纯电动客车有效带动了公司经营效益和行业位置的提升。二是深入国际化发展战略，出口业绩较大增长。公司加快海外高端市场的拓展，加强大市场大订单的运作，成功拿下沙特、摩洛哥、印尼、智利等大型高档客车等一系列订单；全年出口客车1751辆，出口收入6.03亿元，同比分别增长了24.7%和31.5%。三是坚持大中型产品定位，大型车快速增长。公司先后完成世纪客运版6128HQ、一层半6119HQBN、低成本6120H、定制商务公交6120HG型客车等大型产品的开发和完善，加快在专项技术领域的研究、应用和储备，深入研究轻量化设计和新材料应用，启动了车辆疲劳破坏的模拟分析，大型客车产品品质和技术含量显著提升。四是积极发展清洁能源客车。依据行业发展趋势，坚持深入燃气客车的研发和推广，成功发布“蓝芯”平台和万辆燃气客车下线等活动，树立了公司在清洁能源客车领域的领先地位。五是集中市场优势资源，主力市场不断成长。在海外市场，对市场分层，强化大订单、大项目的运作，国内拓展新市场同时，积极巩固老市场，强化重点市场的培育，健全市场支持保障体系。六是坚定“绿色品牌定位，品牌影响持续提升。公司坚定绿色、环保、节能的品牌定位，先后组织“驱动绿色未来”全球品牌主张发布、“蓝芯”平台发布、国内首款可插电混合动力客车下线、万辆燃气客车下线等活动，将公司良好形象及时向行业和客户传递。并荣获“十佳客车制造商”、“优秀校车奖”、“新能源客车金奖”、“中国客车行业最佳雇主企业”等一系列大奖，公司的品牌影响力和知名度持续提升，提高了公司的品牌价值和竞争优势。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 项目 本年金额（单：位元）上年金额（单位：元）变动幅度（%）营业收入 3,216,708,137.342,868,380,720.67 12.14营业成本 2,689,263,059.492,443,035,691.56 10.08销售费用 233,784,280.57209,713,813.34 11.48管理费用 150,992,110.70114,775,015.73 31.55财务费用 11,091,487.578,774,779.76 26.40经营活动产生的现金流量净额 260,569,349.05139,055,456.14 87.3910 中通客车控股股份有限公司 2013 年度报告全文 投资活动产生的现金流量净额-235,850,091.50-203,683,628.14 15.79筹资活动产生的现金流量净额 51,681,629.74153,902,477.00-66.42公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年公司计划销售客车12500辆，实际销售客车12036辆；计划实现销售收入33亿元，实际销售32.2亿元，基本实现年度经营目标。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）销售量 12,03612,017 0.16%生产量 12,35711,851 4.27%库存量 770449 71.49%市场占有率（%）4.7%4.7%0%客车制造 数据源自中国客车统计信息网 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 库存量较去年同期增加的主要原因是：报告期末，未交付订单增加所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）436,652,609.25前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）13.57%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 济南市公共交通总公司 116,239,316.243.61%2 Nageil Fleet School Transport Service 100,933,593.803.14%3 RIAD MOTORS HOLDING 75,623,982.932.35%4 Nasser Abusahad company 74,364,030.812.31%5 乌兰察布市集宁区公共汽车公司 69,491,685.472.16%合计-436,652,609.2513.57%11 中通客车控股股份有限公司 2013 年度报告全文 3、成本、成本 行业分类 单位：元 2013 年 2012 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)汽车制造业 原材料 2,423,719,948.9691.43%2,184,948,034.9691.11%0.32%汽车制造业 人工 117,947,325.084.45%111,182,866.174.64%-0.19%汽车制造业 制造费用 109,184,252.304.12%101,991,019.244.25%-0.13%合计 2,650,851,526.34100%2,398,121,920.37100%0%产品分类 单位：元 2013 年 2012 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)客车 原材料 2,416,794,727.0491.17%2,170,362,814.2290.5%0.67%客车 人工 117,711,994.984.44%110,992,761.074.63%-0.19%客车 制造费用 109,103,878.024.12%101,829,615.874.25%-0.13%其他 原材料 6,925,221.910.26%14,585,220.740.61%-0.35%其他 人工 235,330.100.01%190,105.100.01%0%其他 制造费用 80,374.280%161,403.370.01%0%合计 2,650,851,526.34100%2,398,121,920.37100%0%说明 本年度产品成本的主要构成项目占总成本的比例未发生重大变化。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）668,771,103.35前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）25.11%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 安徽江淮汽车股份有限公司 155,720,840.165.85%2 潍柴动力股份有限公司 152,806,282.065.74%3 中通汽车工业集团有限责任公司 152,302,969.265.72%4 广西玉柴机器股份有限公司 117,001,615.624.39%5 东风德纳车桥有限公司 90,939,396.253.41%合计-668,771,103.3525.11%12 中通客车控股股份有限公司 2013 年度报告全文 4、费用、费用 管理费用较上年增加31.55%，主要原因系本年度公司研发费用增加所致。所得税费用较上年增加119.18%，主要原因系本年度公司利润总额增加所致。5、研发支出、研发支出 本报告期研发支出发生111,013,372.29元，占本报告期经审计净资产的13.91%，占本报告期经审计营业收入的3.45%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 2,450,937,886.862,247,383,419.569.06%经营活动现金流出小计 2,190,368,537.812,108,327,963.423.89%经营活动产生的现金流量净额 260,569,349.05139,055,456.1487.39%投资活动现金流入小计 265,602,317.788,774,009.442,927.15%投资活动现金流出小计 501,452,409.28212,457,637.58136.02%投资活动产生的现金流量净额-235,850,091.50-203,683,628.14-15.79%筹资活动现金流入小计 513,000,000.00493,000,000.004.06%筹资活动现金流出小计 461,318,370.26339,097,523.0036.04%筹资活动产生的现金流量净额 51,681,629.74153,902,477.00-66.42%现金及现金等价物净增加额 72,778,118.9888,200,911.09-17.49%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额增加主要是本报告期销售收入及利润增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额减少主要是本报告期公司新厂区建设按计划持续投入所致。3、筹资活动产生的现金流量净额减少主要是本报告期经营活动现金流入增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 客车制造 3,157,708,791.81 2,650,851,526.3416.05%12.58%10.54%1.55%分产品 13 中通客车控股股份有限公司 2013 年度报告全文 客车 3,147,578,055.75 2,643,610,600.0416.01%12.99%10.93%1.56%其他 10,130,736.06 7,240,926.3028.53%-47.02%-51.52%6.65%分地区 国内 2,555,195,035.79 2,159,063,316.7815.5%8.89%6.57%1.83%国外 602,513,756.02 491,788,209.5618.38%31.5%32.13%-0.39%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 816,602,888.4525.09%729,612,480.9426.92%-1.83%主要是报告期公司收回货款增加及新疆房产公司处置预收款所致。应收账款 650,089,242.9119.97%698,485,652.9425.77%-5.8%主要是报告期公司加大应收账款控制力度所致。存货 412,641,881.8512.68%343,956,681.8712.69%-0.01%主要是报告期尚未完成的生产订单增加所致。长期股权投资 1,010,000.000.03%1,010,000.000.04%-0.01%固定资产 364,933,935.1011.21%341,917,214.1312.62%-1.41%主要是报告期部分在建工程完工转入固定资产所致。在建工程 317,502,085.319.75%88,291,114.633.26%6.49%主要是报告期公司对工程项目的投入增加所致。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 短期借款 188,000,000.005.78%230,000,000.008.49%-2.71%主要是报告期公司调整融资结构所致。长期借款 245,012,500.007.53%114,000,000.004.21%3.32%主要是报告期公司为调整融资结构和建设工程项目而增加借款所致 14 中通客车控股股份有限公司 2013 年度报告全文 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司核心竞争力主要体现在技术创新、品牌特色鲜明和企业文化三个方面，具体情况如下：1、技术创新、技术创新 凭着果断抉择与持续创新，中通客车多年来持续快速发展，逐渐探索出具有行业特色的创新发展道路以技术创新带动企业整体创新发展。在企业发展中，公司牢固树立创新理念，着力打造“创新中通”，抓住后国际金融危机时期全球客车产业格局调整和新能源汽车科技革命的机遇，提升科技创新能力，坚持自主开发与引进消化吸收相结合、产学研相结合，以重大工程项目为依托，加强对节能与新能源客车的开发及产业化。同时，大力推进管理创新，逐步消除了制约企业发展的体制机制性障碍，推进经营管理精益化、基础管理规范化、着力打造国内先进、与国际接轨的特色管理体系，不断增强企业发展的动力和活力。2、品牌特色鲜明、品牌特色鲜明 中通客车在企业发展路径上始终坚持两手抓的策略，即一手紧抓新能源客车研发，一手坚持从运输企业的实际需要出发，坚持把传统客车的节油技术创新和清洁能源客车作为重点。在当前国家大力倡导“节能减排”背景下，中通客车始终把节能与新能源客车作为企业发展战略的重点，以“科技领先，节能高效，便捷交通，绿色发展”为产品研发理念，坚定不移的走节能环保发展路线，取得了不俗的成绩，并成为企业长期持续发展的核心竞争力。3、企业文化、企业文化 多年来，中通客车在“富员强企，回报社会，与事业伙伴共成长”的企业宗旨指导下，采取多种措施，矢志不渝建设和谐企业，让每一名员工真正享受到了企业发展成果。“以人为本”是中通企业文化的核心，发挥员工的积极性，开发员工的创造性，使员工对企业发展充满信心，创造一种尊重人、关心人、理解人、爱护人、成就人的企业氛围。多年的发展，中通客车造就了一支永褒创业激情的团队，始终保持着高昂的奋斗意气，胸怀着打造世界一流客车企业的雄图壮志。他们是推动中通从小到大、由弱变强的核心力量 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况 适用 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额起始日期 终止日期报酬确定方式本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 汇丰银行济南分行 否 银行理财 5,0002013 年 06月 08 日 2013 年 06月 14 日 协议5,000 3.923.92汇丰银行济南分行 否 银行理财 5,0002013 年 07月 10 日 2013 年 07月 17 日 协议5,000 2.322.32交通银行聊城分行 否 银行理财 6,0002013 年 11月 14 日 2013 年 12月 12 日 协议6,000 21.6321.63交通银行 否 银行理财 6,0002013 年 12 2014 年 01协议6,000 48.3324.1615 中通客车控股股份有限公司 2013 年度报告全文 聊城分行 月 20 日 月 17 日 协议 合计 22,000-22,000 76.252.03委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0委托理财审批董事会公告披露日期（如有)2013 年 4 月 19 日 委托理财审批股东会公告披露日期（如有)（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 不适用（3）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方贷款金额贷款利率担保人或抵押物 贷款对象资金用途 山东莱芜交通集团长途客运 否 4156.71%车辆 购买客车 通辽市运输有限责任公司 否 86.27.68%车辆 购买客车 通辽市运输有限责任公司 否 328.65%车辆 购买客车 青岛交运集团公司 否 5807.65%车辆 购买客车 晋中瑞达公交有限公司 否 1077.68%车辆 购买客车 山东交运通达客运有限公司 否 91.227.98%车辆 购买客车 山东交运通达客运有限公司 否 89.747.98%车辆 购买客车 合计-1,401.16-展期、逾期或诉讼事项（如有）委托贷款资金来源于本公司自有资金，无展期、预期或诉讼事项。凡办理委托贷款的客户都是公司长期合作伙伴且信用良好，一般可以直接赊欠公司货款。为确保客户的还款及时，公司协调银行与客户办理了委托贷款，一旦逾期还款，该情况将显示在该客户银行贷款卡中，影响其银行贷款信用度。委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 聊城中通轻子公司 制造业 轻型客车及5020 万元 220,274,927.67 60,044,096.12 552,158,362.43 8,863,770.746,762,971.1516 中通客车控股股份有限公司 2013 年度报告全文 型客车有限公司 专用配件的开发、制造、销售及技术服务 山东聊城龙兴汽车附件有限公司 子公司 制造业 汽车配件、汽车辅料、玻璃钢制品生产、销售 1318 万元13,905,040.147,729,155.3714,226,591.12 139,209.83162,569.37山东通盛制冷设备有限公司 子公司 制造业 汽车空调、船舶空调机其他制冷设备、汽车电子零部件的研发、生产、销售 3100 万元71,886,280.64 37,579,016.91 128,796,266.43 14,479,622.5412,351,567.94新疆中通客车有限公司 子公司 制造业 客车生产、大修，汽车配件、机电产品销售 4900 万元 426,544,831.87 20,920,411.3897,096,561.30-37,418,851.24-32,130,681.10新疆中通房地产开发有限公司 子公司 房地产业 房地产开发经营、房产经纪 2000 万元40,640,493.63 17,675,291.390.00-2,025,458.69-2,025,458.69主要子公司、参股公司情况说明 1、山东通盛制冷设备有限公司，注册资本3100万元，是本公司的全资子公司。2、聊城中通轻型客车有限公司，注册资本5020万元，本公司直接拥有该公司98.8%的股权，本公司全资子公司山东通盛制冷设备有限公司持有其1.2%的股权。3、山东聊城龙兴汽车附件有限公司，注册资本1318万元，本公司拥有95.59%的股权。4、新疆中通客车有限公司，注册资本为4900万元，本公司拥有94.85%的股权 该公司亏损的主要原因：厂区搬迁后老厂区固定资产尚未处置完毕，造成固定资产折旧及土地摊销费用增加。该公司产品目前尚以中低档客车为主，受地域环境和行业发展趋势等因素的影响，毛利率水平偏低。5、新疆中通房产开发有限公司为我公司下属孙公司，2010年由新疆中通客车有限公司投资2000万元成立。根据公司第七届十九次董事会决议，经公司2013年第二次临时股东大会审议通过，新疆中通客车有限公司转让其持有的新疆中通房产开发有限公司100%股权。受让方为新疆瑞基投资集团有限责任公司，受让价格为产权交易合同约定的人民币2.55亿元。2013年公司收到保证金2,000万元，股权转让款8,000万元。目前产权变更手续已办理完毕，款项已全部收到。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 新疆中通房产开发有限公司 支持主业发展，补充流动资金通过产权交易所挂牌转让全部股权 扣除相关费用，本公司大约可获得收益约 1.77 亿元左右 17 中通客车控股股份有限公司 2013 年度报告全文 4、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 厂区搬迁及节能与新能源客车产业化项目 113,800 35,41160,54153.2%尚未产生收益 合计 113,800 35,41160,541-临时公告披露的指定网站查询日期（如有）2010 年 04 月 16 日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有）巨潮资讯网站 七、七、2014 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 业绩预告情况:同向大幅上升 业绩预告填写数据类型:区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）累计净利润的预计数（万元）18,400-18,8001,224.08 增长 1,410%-1,435%基本每股收益（元/股）0.77-0.790.05 增长 -业绩预告的说明 公司处置孙公司新疆中通房产开发有限公司股权，于报告期内完成过户手续，上市公司所获收益约 1.77 亿元，造成公司第一季度业绩比去年同期大幅增长。八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望 2014年客车行业发展趋势年客车行业发展趋势 2014年节能减排政策、公交优先政策、营运管理、安全升级、信息化和智能化等政策因素都将是推动客车市场发展的有利条件，客车行业仍然具有很大的发展空间。同时全球经济回暖，也为客车出口提供了良好机会。2014年，预计国内客车行业销量总体增幅不大，仍处于低位增长态势。座位客车恢复依然面临诸多困难。公交客车依然会保持一定增幅。新能源客车、燃气客车、校车等市场将会成为主要的增长力量，海外市场将持续增长。2014年计划及措施年计划及措施 2014年计划产销客车年计划产销客车13700辆，收入辆，收入36亿元，重点工作计划及保障措施如下：亿元，重点工作计划及保障措施如下：（一）推进转型升级，提高中高档产品比重。（一）推进转型升级，提高中高档产品比重。1、做好市场转型升级，确保年度经营指标的完成。公司把新能源客车市场、校车市场、大型客车市场、海外市场作为今年转型升级的重点。2、做好产品转型升级，为市场转型提供产品需求。产品开发以客户需求为导向，重点做好新能源客车、燃气客车、校车、中高档公路客车的研发及储备，同时结合国家政策要求及市场反馈，进一步优化现有产品，提升现有产品的市场竞争力。（二）抓好技术创新，在提升产品竞争力上实现新进展（二）抓好技术创新，在提升产品竞争力上实现新进展 加强创新平台建设，提升自主创新能力。在创新平台建设方面，一是持续加大科研投入。二是进一步18 中通客车控股股份有限公司 2013 年度报告全文 推进产学研相结合，加强与大中专院校、科研机构的战略合作，重点在联合办学、技术难题联合攻关及产品联合开发上有新进展。三是积极引进行业拔尖科技人才。重点引进能够快速提升公司技术攻关能力的拔尖人才，提升研发团队的自主创新能力。九、公司利润分配及分红派息情况九、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 公司的利润分配政策符合公司章程等有关规定。现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 公司拟以总股本 238,504,950 股为基数，每 10 股派发现金股利0.8元（含税），共计派发19,080,396元。公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）2013 年 19,080,396.00104,506,141.4618.26%2012 年 0.0057,821,914.250%2011 年 0.0050,654,888.710%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股）0每 10 股派息数（元）（含税）0.80分配预案的股本基数（股）238,504,950现金分红总额（元）（含税）19,080,396.00可分配利润（元）340,467,055.12现金分红占利润分配总额的比例（）100%现金分红政策：公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 2019 中通客车控股股份有限公司 2013 年度报告全文 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司拟以总股本 238,504,950 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税），共计派发 19,080,396 元。十一、社会责任情况十一、社会责任情况 不适用 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 是 否 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 是 否 不适用 报告期内是否被行政处罚 是 否 不适用 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供的资料2013 年 11 月 06 日 本公司 实地调研 机构 安信证券研究员 公司经营状况、产品情况及行业情况。公司未对其提供有关资料。2013 年 11 月 15 日 本公司 实地调研 机构 平安证券、平安资产管理公司、东方证券资产管理公司、上海泽熙投资管理有限公司、天弘基金管理有限公司研究员 公司经营状况、产品情况及行业情况。公司未对其