000697_2013_炼石有色_2013年年度报告_2014-04-18.pdf

陕西炼石有色资源股份有限公司 2013 年度报告全文 1 陕西炼石有色资源股份有限公司陕西炼石有色资源股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 陕西炼石有色资源股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的高级管理人员保证年度报告内容的真实真实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和并承担个别和连带的法律责任连带的法律责任。所有董事均已出席所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 2014 年年 04 月月 15 日的公日的公司总股本为基数司总股本为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.15 元元（含税含税），），送红股送红股 0股股（含税含税），），不以公积金转增股本不以公积金转增股本。公司负责人张政公司负责人张政、主管会计工作负责人赵卫军及会计机构负责人主管会计工作负责人赵卫军及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)陈新庆声明陈新庆声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整完整。陕西炼石有色资源股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.31 第七节第七节 董事董事、监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况.36 第八节第八节 公司治理公司治理.40 第九节第九节 内部控制内部控制.44 第十节第十节 财务报告财务报告.46 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.116 陕西炼石有色资源股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、炼石有色 指 陕西炼石有色资源股份有限公司，股票简称：炼石有色，股票代码：000697 炼石矿业 指 陕西炼石矿业有限公司 成都航宇 指 成都航宇超合金技术有限公司 钼精矿、钼精粉 指 钼原矿石经过选矿后得到的钼的一种粉末状矿产品 钼金属 指 原子序数为 42、符号为 Mo 的一种金属元素，纯钼金属呈银白色，硬度较大，熔点 2,61010，沸点 4,800，密度 10.22 克/厘米 3 铼金属 指 一种银白色金属，化学符号为 Re，熔点 3440，沸点 5627；具有高熔点、高强度和良好的可塑性以及优异的机械稳定性 品位 指 矿石中含有某种金属元素或有用组分的相对含量 元/吨度 指 含有 1%金属矿石的价格 陕西炼石有色资源股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 重大风险提示公司在本年度报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的重大风险提示公司在本年度报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的展望中展望中，描述了可能面对的挑战和存在的行业风险描述了可能面对的挑战和存在的行业风险，敬请查阅敬请查阅；本年度报告涉本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投请投资者注意投资风险资风险。陕西炼石有色资源股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一一、公司信息公司信息 股票简称 炼石有色 股票代码 000697 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 陕西炼石有色资源股份有限公司 公司的中文简称 炼石有色 公司的外文名称（如有）Shaanxi Ligeance Mineral Resources Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Ligeance Mineral 公司的法定代表人 张政 注册地址 咸阳市西咸新区世纪大道 55 号 注册地址的邮政编码 712000 办公地址 咸阳市西咸新区世纪大道 55 号启迪科技会展中心 1602 室 办公地址的邮政编码 712000 公司网址 电子信箱 LS 二二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵卫军 赵兵 联系地址 咸阳市西咸新区世纪大道 55 号启迪科技会展中心 1602 室 咸阳市西咸新区世纪大道 55 号启迪科技会展中心 1602 室 电话 029-33675903 029-33675902 传真 029-33675902 029-33675902 电子信箱 三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 咸阳市西咸新区世纪大道 55 号启迪科技会展中心 1602 室 陕西炼石有色资源股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四四、注册变更情况注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 06 月 08 日 咸阳市工商行政管理局 22172599 610402221725996 22172599-6 报告期末注册 2012 年 03 月 31 日 陕西省工商行政管理局 610000100185785 610498221725996 22172599-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1997 年 3 月，公司股票上市，主营业务为彩色显像管用偏转线圈及配套产品的生产和销售。2012 年 3 月，公司重大资产重组完成后，公司主营业务变更为钼、铼及其他有色金属矿产的开发、冶炼。历次控股股东的变更情况（如有）公司 1993 年 6 月成立时，控股股东为咸阳市政府国有资产监督管理委员会。2012年 1 月 16 日，公司实施了重大资产重组，向张政先生发行 138,553,701 股股份，张政先生成为公司的控股股东。五五、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼四层 签字会计师姓名 翟晓敏、张龙华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 刘志伟、丁军波 重组实施完毕至 2015 年 12 月31 日 陕西炼石有色资源股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）226,201,000.06 212,032,406.56 6.68%136,634,029.43 归属于上市公司股东的净利润（元）63,858,621.61 44,479,560.97 43.57%39,745,374.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）63,737,707.63 44,067,685.83 44.64%39,814,690.57 经营活动产生的现金流量净额（元）181,469,905.49 21,764,028.80 733.81%85,679,130.34 基本每股收益（元/股）0.1327 0.0925 43.46%0.213 稀释每股收益（元/股）0.1327 0.0925 43.46%0.213 加权平均净资产收益率（%）12.11%10.51%1.6%13.42%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）725,672,201.45 599,584,375.21 21.03%434,610,904.05 归属于上市公司股东的净资产（元）559,183,171.46 495,324,549.85 12.89%350,844,988.88 二二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 63,858,621.61 44,479,560.97 559,183,171.46 495,324,549.85 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 陕西炼石有色资源股份有限公司 2013 年度报告全文 9 按中国会计准则 63,858,621.61 44,479,560.97 559,183,171.46 495,324,549.85 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三三、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-502,957.93-1,421.54 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）650,000.00 50,000.00 主要为洛南县重点企业纳税奖励和先进企业奖励。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,226.94 489,190.10-131,548.73 减：所得税影响额 21,901.15 75,893.42-12,232.31 合计 120,913.98 411,875.14-69,316.42-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 陕西炼石有色资源股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一一、概述概述 2013年世界经济增长依然乏力，我国宏观经济依旧疲弱，钼市场整体运行情况未发生大的好转，价格低迷。公司根据与主要客户签订的长期销售合同的实际履行，完成了生产经营目标。为化解公司产品单一的经营风险，充分有效地发挥公司独有的铼资源优势，通过实施航空发动机含铼高温合金叶片项目，实现产业链延伸，增强公司抗风险能力。报告期公司与成都正之航材技术有限公司共同合资设立了成都航宇超合金技术有限公司，并以非公开发行股票方式，将募集资金中的6亿元，增资该公司。截止本报告报出日，公司非公开发行股票工作已实施完成。二二、主营业务分析主营业务分析 1、概述概述 本公司为有色金属矿采选业，主要产品为钼精粉，属有色金属矿采选子行业。公司目前拥有矿山一座及两个选矿厂，分别为上河钼矿选矿厂和石幢沟矿业有限公司（炼石矿业持股91%）选矿厂，上河钼矿选矿厂于2005年9月建成投产，年采选能力为30万吨，目前正在停产技改。石幢沟选矿厂日采选能力合计5000吨，年采选能力130万吨。报告期，公司产品销售量比上年同期增加，实现营业收入22620.10万元，比上年同期增长6.68%，发生营业成本10682.02万元，比上年同期增长6.96%；实现归属于母公司的净利润6385.86万元，比上年同期增长43.57%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、关于铅精矿中伴生金属银的回收情况：由于生产量和需求量比较小，未形成单独销售。2、关于金属钼铼分离项目进展情况：该项目正在推进中，计划2014年下半年启动项目建设。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入收入 说明 报告期，公司实现营业收入22620.10万元，2012年度实现营业收入21203.24万元，同比增长6.68%，主要是公司产品销售单价增长所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）有色金属（单位：吨）（钼精粉）销售量 2,500 2,500 0 生产量 2402 2,506-4.15 库存量 460 558-17.56 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 陕西炼石有色资源股份有限公司 2013 年度报告全文 11 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 1、根据陕西炼石矿业有限公司与陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司于2011年10月签订的销售合同，约定2013年度向该公司销售钼精粉15759.00万元（含税），2014年度向该公司销售钼精粉万元16702.50（含税）。报告期内，该合同按约定实际履行。2、根据陕西炼石矿业有限公司与中国兵工物资华东有限公司于2011年10月签订的销售合同，约定2013年度向该公司销售钼精粉10506.00万元（含税），2014年度向该公司销售钼精粉11135.00万元（含税）。报告期内，该合同按约定同实际履行。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）225,313,859.84 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）99.62%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司 133,166,666.87 58.87%2 中国兵工物资华东有限公司 89,794,871.95 39.7%3 洛南县王成矿业有限公司 1,278,583.83 0.57%4 洛南县仓鑫矿产品购销部 781,169.97 0.35%5 陕西志成金铅贸易有限责任公司 292,567.22 0.13%合计-225,313,859.84 99.62%公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。3、成本成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）有色金属矿采选 原材料 57,854,264.61 54.16%55,341,913.71 55.42%-1.26%有色金属矿采选 燃料动力 12,891,911.01 12.07%12,214,004.92 12.23%-0.16%有色金属矿采选 直接人工成本 2,906,787.41 2.72%2,967,380.88 2.97%-0.25%有色金属矿采选 制造费用 33,167,201.57 31.05%29,341,715.20 29.38%1.67%产品分类 陕西炼石有色资源股份有限公司 2013 年度报告全文 12 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）钼精粉 原材料 57,854,264.61 54.16%55,341,913.71 55.42%-1.26%钼精粉 燃料动力 12,891,911.01 12.07%12,214,004.92 12.23%-0.16%钼精粉 直接人工成本 2,906,787.41 2.72%2,967,380.88 2.97%-0.25%钼精粉 制造费用 33,167,201.57 31.05%29,341,715.20 29.38%1.67%说明 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）15,612,751.94 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）50.69%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 洛南县曙光民爆器材有限责任公司 4,453,043.70 14.46%2 陕西顺风派尼尔机械有限公司 1,813,249.13 5.89%3 安徽省宁国市宁沪钢球有限公司 4,158,300.00 13.5%4 中国石油天然气股份有限公司陕西商洛洛南销售分公司 3,703,016.11 12.02%5 华阴市锰钢厂 1,485,143.00 4.82%合计-15,612,751.94 50.69%公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。4、费用费用 项目 2013年度 2012年度 同比增减（%）销售费用 368,347.36 226,832.43 62.39 管理费用 26,411,048.60 31,658,428.33-16.57 财务费用 523,397.88 591,087.84-11.45 所得税费用 14,208,236.11 12,531,118.45 13.38 销售费用比上年数增加62.39%，其主要原因是根据与客户的协议，由买方支付钼精粉运费改为卖方支付。陕西炼石有色资源股份有限公司 2013 年度报告全文 13 5、研发支出研发支出 适用 不适用 6、现金流现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 321,845,320.71 212,077,147.47 51.76%经营活动现金流出小计 140,375,415.22 190,313,118.67-26.24%经营活动产生的现金流量净额 181,469,905.49 21,764,028.80 733.81%投资活动现金流入小计 145,700.00 100,067,199.62-99.85%投资活动现金流出小计 58,768,947.41 106,929,090.22-45.04%投资活动产生的现金流量净额-58,623,247.41-6,861,890.60-754.33%筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 15,000,000.00 233.33%筹资活动现金流出小计 21,959,385.00 17,135,491.22 28.15%筹资活动产生的现金流量净额 28,040,615.00-2,135,491.22 1,413.08%现金及现金等价物净增加额 150,887,273.08 12,766,646.98 1,081.89%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 (1)经营活动产生的现金流入比上期增加51.76%，主要是报告期收到上期销货款所致；(2)经营活动产生的现金流出比上期减少26.24%，主要是上期支付重大资产重组期相关税费而报告期未发生相关费用所致；(3)投资活动现金流入比上期减少99.85%，主要是上期公司实施重大资产重组留在公司的货币资金所致；(4)资活动现金流出比上期减少45.04%，主要是上期完成矿山扩建工程转入固定资产所致；(5)筹资活动现金流入比上期增加233.33%，主要是报告期银行借款增加所致；报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 主要原因是收回上期销售货款所致。三三、主营业务构成情况主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 有色金属矿产品采选 226,201,000.06 106,820,164.61 52.78%6.68%6.96%-0.23%分产品 钼精粉 222,961,538.82 106,820,164.61 52.09%5.28%6.96%-1.42%陕西炼石有色资源股份有限公司 2013 年度报告全文 14 铅精粉 3,239,461.24 100%1,151.23%0%分地区 陕西 136,406,128.11 63,799,726.85 53.23%7.13%6.48%0.55%上海 89,794,871.95 43,020,437.76 52.09%6%7.7%-1.42%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四四、资产资产、负债状况分析负债状况分析 1、资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 201,558,156.49 27.78%50,670,883.41 8.45%19.33%应收账款 91,268,400.00 12.58%129,831,750.00 21.65%-9.07%存货 33,034,806.01 4.55%39,088,971.04 6.52%-1.97%固定资产 334,767,044.83 46.13%343,280,904.73 57.25%-11.12%在建工程 2,328,353.82 0.32%586,034.13 0.1%0.22%2、负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 25,000,000.00 3.45%5,000,000.00 0.83%2.62%五五、核心竞争力分析核心竞争力分析 本公司为有色金属矿采选业，主要产品为钼精粉，有较强的盈利能力。公司矿产品中含有稀有金属铼，铼金属的全球需求量正在逐年增长。含铼镍基高温合金具有优良的高温性能，是目前制造先进航空发动机和工业气轮机叶片的主要材料。2013年7月3日，公司与成都正之航材技术有限公司签署了合作投资协议，合资成立成都航宇超合金技术有限公司，主要经营超高温合金的研发、生产、销售；航空发动机、工业汽轮机叶片的研发、生产、销售、维修及技术服务。2013年8月15日，公司第七届董事会第十七次会议决定非公开发行股票，拟募集资金总额不超过80,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额用于航空发动机含铼高温合金叶片项目及补充流动资金。截止本报告报出日，公司非公开发行股票工作已顺利完成，募集资金已到账。陕西炼石有色资源股份有限公司 2013 年度报告全文 15 此次投资可充分发挥公司铼资源优势，利用目前公司已掌握的钼铼分离技术，加快产业化进展。公司将成为一家集原矿开采、铼金属提炼提纯、含铼高温合金冶炼、叶片制造、叶片维修与回收为一体的全产业链的铼材料公司。六六、投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资情况对外股权投资情况 适用 不适用 2、主要子公司主要子公司、参股公司分析参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本（万元）总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 陕西炼石矿业有限公司 子公司 有色金属 钼矿、伴生硫、铼、铅、银的开采、冶炼、销售；冶炼新技术的研制、开发；矿产资源投资 20000.00 653,830,898.67 292,908,069.34 226,201,000.06 82,764,388.16 68,698,967.18 成都航宇超合金技术有限公司 子公司 有色金属 航空发动机和工业汽轮机叶片的研发、生产、销售、维修及技术服务 10000.00 57,275,572.99 49,275,572.99 0-724,427.01-724,427.01 主要子公司、参股公司情况说明 1、陕西炼石矿业有限公司：是本公司的全资子公司，注册资本2亿元人民币；法定代表人：张政。注册地址：洛南县；经营范围：钼矿、伴生硫、铼、铅、银的开采、冶炼、销售；冶炼新技术的研制、开发；矿产资源投资。2、成都航宇超合金技术有限公司：注册资本：1亿元人民币，实收资本：5000万元人民币。本公司出资额4000万元，占出资额的80%。法定代表人：张政。注册地址：成都市；经营范围：超高温合金的研发、生产、销售；航空发动机、工业汽轮机叶片的研发、生产、销售、维修及技术服务。根据2013年公司第一次临时股东大会的授权，公司董事会于2013年12月11日通过了董事会决议，在公司非公司发行股票募集资金到账后将以4,000万元向成都航宇缴纳已认缴出资额4,000万元，并以5.6亿元按照项目进度对成都航宇分期增资，用于实施“航空发动机含铼高温合金叶片项目”。同日，成都航宇召开了股东会通过了增资事项，在本公司缴纳4,000万元已认缴出资额的同时，另一股东成都正之航材技术有限公司向成都航宇缴纳已认缴出资额1,000万元，且同意放弃本次增资权利。增资实施完成后，成都航宇注册资本将变更为66,000万元，炼石有色最终将持有成都航宇96.97%股权，成都正之航材技术有限公司将持有成都航宇3.03%股权。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 陕西炼石有色资源股份有限公司 2013 年度报告全文 16 七七、2014 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 八八、公司控制的特殊目的主体情况公司控制的特殊目的主体情况 适用 不适用 九九、公司未来发展的展望公司未来发展的展望（一）行业竞争格局和发展趋势 2013年，受国内外宏观经济形势影响，有色金属产品价格持续低迷，中小企业陆续减产或停产，钼价格已经跌破了国内大部分钼矿企业的成本。公司预计2014年有色行业可能会迎来逐步的复苏，但短期内钼产品价格仍处于波动之中，仍面临下行压力，总体呈低位运行态势。（二）公司发展战略 公司的未来发展将沿着三个方向有序推进。1、以钼为基础，继续推进伴生金属铅、银的综合回收工作，提高矿产品的综合开发能力，增强公司的盈利能力。2、充分发挥公司独有的、约占全球已探明储量7%的铼资源优势，推动金属铼的开发利用。积极建设“航空发动机含铼高温合金叶片项目”，项目建成后，公司将进入航空航天高端材料及零部件制造的高附加值行业，产业链将逐步完善，产品结构进一步丰富，市场竞争能力进一步增强。3、继续寻求有色金属矿产资源，通过收购等方式，合理配置多品种有色金属资源，避免公司目前单一矿山的经营性风险和周期性风险。(三)经营计划 1、公司计划2014年生产钼精粉2300吨。2、计划2014年下半年启动金属钼铼分离项目建设。(四)可能面临的风险 1、钼价格波动风险 公司目前营业收入主要来源于钼精粉的销售。钼精粉的市场价格波动直接根源于市场供需关系的变化。对钼的主要市场需求来自于钢铁行业，钢铁行业的周期性波动是影响钼产品市场需求的重要因素。世界上主要钼产品生产商的产能及其所在国的相关政策，将影响钼产品的市场供给。除受到供需关系的直接影响外，钼产品的市场价格也受到全球经济状况和中国经济状况的间接影响。2、对矿产资源的依赖风险 公司作为以钼矿采选为主营业务的企业，不可避免对矿产资源产生严重依赖，公司拥有的钼矿的储量分布、开采难度、矿石品位等都将直接影响公司的经营业绩。上河钼矿将是是公司唯一运营生产的矿山，如果上河钼矿的经营产生风险，或由于不可抗力的影响导致上河钼矿的生产中断，公司的经营将面临重大不利影响。3、安全生产风险 公司作为矿业企业，而矿产采选行业属于危险性较大的行业，存在多项安全生产的风险。由于采矿活动往往对矿体及周围岩层造成不同程度的破坏，当采矿活动造成地应力不均衡时，采矿区可能塌陷，造成安全事故而影响正常生产。此外，尾矿库溃坝、火灾、爆炸、暴雨、洪水、地震、泥石流等也将影响安全生产。4、产品单一风险 陕西炼石有色资源股份有限公司 2013 年度报告全文 17 虽然公司正在建设含铼高温合金材料及叶片项目，并且有金属铼综合开发利用的计划，但就目前而言，公司的产品主要仍然为钼精矿，其价格与国际、国内市场的钼金属交易价格存在着很强的关联性。由于公司目前经营产品较为单一，公司将不可避免的面临经营单一品种带来的风险。5、能源和水的供应 公司生产过程中多个阶段需要消耗大量的电能，采矿运输过程中需要消耗汽油、柴油等燃料。上述能源皆为公司生产所必需，如果上述能源价格上涨，则会导致生产成本的上升，从而影响本公司的财务状况；如果上述能源供应中断，则会导致生产中断，进而将对本公司的经营产生不利影响。6、行业政策风险 公司正在建设的航空发动机含铼高温合金叶片项目，由于中国航空运输量的快速增长，公司投资的项目具有良好的政策环境和广阔的市场前景，有利于公司快速、健康成长。但若公司不能及时适应相关政策的变化，则有可能对企业的经营与发展造成不利影响。7、新入市场风险 公司原主营业务为钼矿等有色金属矿产资源的采选，公司涉足航空发动机含铼高温合金材料及叶片的生产和销售业务，将给公司带来进入新市场的风险，虽然公司在经营、人员配备、技术储备、市场开发等方面均有一定准备，但仍存在一定不确定性，若该项目实际投产后的经济效益、市场接受程度、成本售价等与预期存在一定差距，将对公司未来业绩增长产生一定影响。8、技术风险和人才储备风险 第四代含铼高温合金材料的制造主要被世界几个大型公司掌握与垄断。目前国内研制的含铼高温合金产量较少、成品率偏低。成都航宇投资项目通过自主研发结合海外核心技术人才引进来实施，其核心技术在很大程度上依赖海外引进的核心技术人才。成都航宇已经与核心技术人才签订了五年期工作合同，同时随着项目的实施，还将有多位行业技术专家陆续到位。成都航宇对上述核心技术人才高度重视，为其构筑了人才、设施、产学研、生活福利等良好发展平台。随着行业竞争格局的不断变化，行业对核心技术人才的争夺必将日趋激烈。若成都航宇未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成少数核心技术人才的不稳定，从而对该项目的长远发展造成不利影响。在研发过程中，成都航宇制定了完善的新产品开发和风险防范制度降低了研发风险，但如果信息收集分析、研发方向的确立、技术开发、成果转化、市场投放、市场反馈等某一个环节出现失误，也不能避免研发过程中的一些不可预见的因素出现，从而影响产品的研发进度，无法按预期计划实现效益。9、对铼原材料依赖及其价格波动的风险 航空发动机含铼高温合金及叶片的生产依赖于铼金属。铼是一种稀散元素，作为一种重要的战略物资，现阶段主要用于石油工业中的催化剂以及航空、航天工业中超耐热合金。炼石矿业钼矿石中伴生有约176.1吨铼金属，约占全球已探明储量的7%，资源优势明显。目前，公司已掌握铼提炼的技术，并申请国家专利，正在做批量生产的前期准备工作，能否如期批量生产存在一定不确定性。如果未来铼金属的供应不能满足成都航宇项目所需，将可能直接影响到该项目的效益。当自身铼生产能力不足时，公司将向国内外其他铼原料供应商进行采购，以弥补供应缺口。铼金属在航空发动机含铼高温合金生产成本中所占比重较大，因此，铼金属的价格波动，将影响本次成都航宇项目的盈利情况。10、产品在下游客户认证情况不达预期的风险 成都航宇作为航空发动机整机生产厂商的产品供应商，含铼高温合金及叶片产品需要通过国内外飞机发动机制造商的认证。航空发动机公司内部认证是根据其内部认证流程对零配件供应商的全面认证，关键环节包括“特殊制程、专业设备的认证”、“设备及检测仪器校验与记录”、“生产机器、设备的防范性维修计划与记录”及“6西格玛，持续改进及成本降低的计划”等，以保证产品的可靠性和稳定性，认证过程不存在法律障碍。通过认证后，下游客户会与公司建立长期稳定的战略合作关系。由于成都航宇产品需要试产后才能得到航空发动机公司的最后认证，不排除认证过程中出现问题导致认证不达预期的风险。陕西炼石有色资源股份有限公司 2013 年度报告全文 18 十十、董事会董事会、监事会对会计师事务所本报告期监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 十一十一、与上年度财务报告相比与上年度财务报告相比，会计政策会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 十二十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 十三十三、与上年度财务报告相比与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明合并报表范围发生变化的情况说明 报告期内，公司与成都正之航材技术有限公司合资成立了成都航宇超合金技术有限公司，并将其纳入公司合并报表范围。名 称 年末总资产 年末净资产 报告期净利润 成都航宇超合金技术有限公司 57,275,572.99 49,275,572.99-724,427.01 十四十四、公司利润分配及分红派息情况公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 2012 年 8 月 2 日，公司 2012 年第二次临时股东大会对公司章程进行了修订，明确了董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制，对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制，以及为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施。载明了公司的利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容，利润分配的形式，利润分配尤其是现金分红的期间间隔，现金分红的具体条件，发放股票股利的条件，各期现金分红比例等。2012 年度，即使子公司包括以前年度累计的利润全部分配给母公司，母公司未分配利润为仍为负数，达不到现金分红条件，因而报告期内没有实施现金分红。现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：不适用 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2011年度、2012年度由于母公司未分配利润为负数，无法实施利润分配。2013年度，公司拟以现有股本（559,680,049）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税）。公司近三年现金分红情况表 单位：元 陕西炼石有色资源股份有限公司 2013 年度报告全文 19 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）2013 年 8,395,200.74 63,858,621.61 13.15%2012 年 0.00 44,479,560.97 0%2011 年 0.00 39,745,374.15 0%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 十五十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股）0 每 10 股派息数（元）（含税）0.15 分配预案的股本基数（股）559,680,049 现金分红总额（元）（含税）8,395,200.7