000559_2013_万向钱潮_2013年年度报告_2014-03-30.pdf

万向钱潮股份有限公司 2013 年度报告全文 1 万向钱潮股份有限公司万向钱潮股份有限公司万向钱潮股份有限公司万向钱潮股份有限公司 2013 年度报告年度报告年度报告年度报告 2014 年年年年 03 月月月月 万向钱潮股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节第一节第一节 重要提示重要提示重要提示重要提示、目录和释义目录和释义目录和释义目录和释义 本公司董事会本公司董事会本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事监事会及董事监事会及董事、监事监事监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的高级管理人员保证年度报告内容的高级管理人员保证年度报告内容的高级管理人员保证年度报告内容的真实真实真实真实、准确准确准确准确、完整完整完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和并承担个别和并承担个别和并承担个别和连带的法律责任连带的法律责任连带的法律责任连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以以以 2013 年年年年 12 月月月月 31 日的公日的公日的公日的公司总股本为基数司总股本为基数司总股本为基数司总股本为基数，向全体股东每向全体股东每向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元元元元（含税含税含税含税），），），），送红股送红股送红股送红股 0股股股股（含税含税含税含税），），），），以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增股转增股转增 2 股股股股。公司负责人鲁冠球公司负责人鲁冠球公司负责人鲁冠球公司负责人鲁冠球、主管会计工作负责人李平一及会计机构负责人主管会计工作负责人李平一及会计机构负责人主管会计工作负责人李平一及会计机构负责人主管会计工作负责人李平一及会计机构负责人(会计主会计主会计主会计主管人员管人员管人员管人员)钟斌国声明钟斌国声明钟斌国声明钟斌国声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确准确准确、完整完整完整完整。万向钱潮股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录目录目录 2013 年度报告年度报告年度报告年度报告.2 一一一一、重要提示重要提示重要提示重要提示、目录和释义目录和释义目录和释义目录和释义.6 二二二二、公司简介公司简介公司简介公司简介.8 三三三三、会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 四四四四、董事会报告董事会报告董事会报告董事会报告.30 五五五五、重要事项重要事项重要事项重要事项.41 六六六六、股份变动及股东情况股份变动及股东情况股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 七七七七、董事董事董事董事、监事监事监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况.54 八八八八、公司治理公司治理公司治理公司治理.58 九九九九、内部控制内部控制内部控制内部控制.60 十十十十、财务报告财务报告财务报告财务报告.175 十一十一十一十一、备查文件目录备查文件目录备查文件目录备查文件目录.错误！未定义书签。万向钱潮股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司 指 万向钱潮股份有限公司 万向集团/控股股东 指 万向集团公司 万向财务 指 万向财务有限公司 万向通达 指 万向通达股份公司 万向钱潮股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示重大风险提示重大风险提示 证券时报证券时报证券时报证券时报和巨潮资讯网和巨潮资讯网和巨潮资讯网和巨潮资讯网（）为本公司选定的信息披为本公司选定的信息披为本公司选定的信息披为本公司选定的信息披露媒体露媒体露媒体露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。请投资者注意请投资者注意请投资者注意请投资者注意投资风险投资风险投资风险投资风险。万向钱潮股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节第二节第二节 公司简介公司简介公司简介公司简介 一一一一、公司信息公司信息公司信息公司信息 股票简称 万向钱潮 股票代码 000559 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 万向钱潮股份有限公司 公司的中文简称 万向钱潮 公司的外文名称（如有）WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）WXQC 公司的法定代表人 鲁冠球 注册地址 浙江省杭州市萧山区万向路 注册地址的邮政编码 311215 办公地址 浙江省杭州市萧山区万向路 办公地址的邮政编码 311215 公司网址 电子信箱 二二二二、联系人和联系方式联系人和联系方式联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许小建 邓文 联系地址 浙江省杭州市萧山区万向路 浙江省杭州市萧山区万向路 电话 0571-82832999 0571-82832999 传真 0571-82602132 0571-82602132 电子信箱 三三三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司行政部 万向钱潮股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四四四四、注册变更情况注册变更情况注册变更情况注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1994 年 01 月 08 日 浙江省工商行政管理局 3300001001190 330181142923441 72276909-X 报告期末注册 2011 年 07 月 19 日 浙江省工商行政管理局 330000000050426 330181142923441 72276909-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五五五五、其他有关资料其他有关资料其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4 层 签字会计师姓名 程志刚、吕安吉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 申银万国证券股份有限公司 上海市常熟路 171 号 吴薇、金碧霞 公司 2010 年公开发行股票募集资金项目发行至结束止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 万向钱潮股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节第三节第三节 会计数据和财务指会计数据和财务指会计数据和财务指会计数据和财务指标摘要标摘要标摘要标摘要 一一一一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 2013 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）9,262,158,088.81 8,339,805,268.73 8,829,695,467.20 4.9%8,318,004,995.04 8,318,004,995.04 归属于上市公司股东的净利润（元）530,623,146.49 331,890,098.69 461,554,574.37 14.96%480,304,448.72 480,304,448.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）329,702,267.94 250,518,108.64 250,518,108.64 31.61%394,869,233.95 394,869,233.95 经营活动产生的现金流量净额（元）1,339,041,183.72 614,761,425.53 677,473,670.76 97.65%414,715,878.58 414,715,878.58 基本每股收益（元/股）0.333 0.211 0.29 14.83%0.301 0.301 稀释每股收益（元/股）0.333 0.211 0.29 14.83%0.301 0.301 加权平均净资产收益率（%）12.72%8.62%10.78%1.94%12.23%12.23%2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 2013 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）9,742,689,641.69 8,563,329,533.29 9,433,115,830.04 3.28%9,308,139,278.12 9,308,139,278.12 归属于上市公司股东的净资产（元）3,453,068,052.86 3,651,762,744.44 4,144,791,081.84-16.69%4,004,844,477.09 4,004,844,477.09 二二二二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况差异情况差异情况差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 530,623,146.49 461,554,574.37 3,453,068,052.86 4,144,791,081.84 按国际会计准则调整的项目及金额 万向钱潮股份有限公司 2013 年度报告全文 9 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 530,623,146.49 461,554,574.37 3,453,068,052.86 4,144,791,081.84 按境外会计准则调整的项目及金额 无 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明境内外会计准则下会计数据差异原因说明境内外会计准则下会计数据差异原因说明境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无 三三三三、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）9,108,643.07 24,524,463.91 19,121,040.93 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）54,515,619.53 76,796,299.23 69,022,653.76 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 158,423,417.05 151,624,512.08 14,910,859.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,786,134.80 11,715,682.65 4,450,001.87 减：所得税影响额 12,453,134.03 25,603,072.32 17,091,712.61 少数股东权益影响额（税后）20,459,801.87 28,021,419.82 4,977,628.71 合计 200,920,878.55 211,036,465.73 85,435,214.77-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 万向钱潮股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节第四节第四节 董事会报告董事会报告董事会报告董事会报告 一一一一、概述概述概述概述 根据公司“建设成为一流汽车零部件系统供应商”的长远发展愿景目标和“管理信息化、发展品牌化、服务网络化、资本市场化、合作全球化”的经营方针。2013年，公司在进一步巩固现有基础上，通过更大力度的优化调整、提升效率、增加效益，同时重点实施国际化发展策略，采取了联合一切可以联合的力量，利用一切可以利用的资源，调动一切可以调动的积极因素的策略，集中力量向国内外主流市场开拓发展。二二二二、主营业务分析主营业务分析主营业务分析主营业务分析 1、概述概述概述概述 公司专业生产底盘及悬架系统、汽车制动系统、汽车传动系统、轮毂单元、轴承、精密件、工程机械零部件等汽车系统零部件及总成，是目前国内主要的独立汽车系统零部件专业生产基地之一。报告期内，公司围绕主流主机厂进一步加快产品与市场的转型升级工作，促进了公司效益的提升，收购了万向通达股份公司90%股权，增厚了公司2013年度收益。2013年度公司实现营业收入926,215.81万元，归属于母公司股东的净利润53,062.31万元。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 不适用 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入收入收入收入 说明 公司从事汽车零部件业务，2013年公司营业收入926,215.81万元，与2012年度同比增长4.90。2013年12月26日，公司完成了对万向通达公司的股权收购事项，由于属于同一控制下的企业合并，相应调整了2012年度可比期间的财务数据。2012年 增长幅度（%）项目 2013年 调整前 调整后 调整后 营业收入（万元）926,215.81 833,980.53 882,969.55 4.90%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）万向钱潮股份有限公司 2013 年度报告全文 11 销售量 6,545.86 5,711.33 14.61%生产量 6,615.43 5,800.55 14.05%十字轴万向节总成（万套）库存量 329.01 397.51-17.23%销售量 533.7 499.45 6.86%生产量 523.9 503.61 4.03%等速驱动轴总成（万支）库存量 50.75 43.43 16.85%销售量 8,295.51 7,976.55 4%生产量 8,318.13 7,785.6 6.84%轴承（万套）库存量 465.04 453.28 2.59%销售量 652.15 645.18 1.08%生产量 657.18 658.53-0.21%制动系统产品（万台、万套）库存量 58.4 53.37 9.42%销售量 372.85 342.45 8.88%生产量 369.35 348.28 6.05%传动轴（万根/年）库存量 21.27 24.77-14.13%销售量 1,153.97 1,137.04 1.49%生产量 1,149.02 1,161.14-1.04%轮毂单元（万套）库存量 86.24 100.49-14.18%销售量 32.24 37.87-14.87%生产量 32.13 36.66-12.36%消声器（万件）库存量 0.54 0.62-12.9%销售量 97.19 80.15 21.26%生产量 97.75 79.38 23.14%排气系统（万件）库存量 2.33 2.74-14.96%销售量 40.7 37.87 7.47%生产量 40.7 36.66 11.02%燃油箱（万套）库存量 3.52 3.92-10.2%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,842,858,617.53 万向钱潮股份有限公司 2013 年度报告全文 12 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）19.91%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 University International Longistics INC 516,394,152.64 5.58%2 包头市旺通煤业有限责任公司 363,834,969.36 3.93%3 一汽海马汽车有限公司 335,858,353.41 3.63%4 上汽通用五菱汽车股份有限公司 316,891,787.21 3.42%5 江苏现代威亚有限公司 309,879,354.91 3.35%合计-1,842,858,617.53 19.91%3、成本成本成本成本 行业分类 单位：元 2013 年 2012 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)机械制造 原材料 3,464,726,032.96 58.27%3,328,249,710.16 58.97%-0.7%机械制造 人工工资 499,784,177.77 8.41%408,261,473.54 7.23%1.17%机械制造 折旧 225,087,236.68 3.79%224,435,367.53 3.98%-0.19%机械制造 能源 205,931,838.23 3.46%186,625,557.41 3.31%0.16%机械制造 其他 1,550,456,698.51 26.08%1,496,398,910.80 26.51%-0.44%产品分类 单位：元 2013 年 2012 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)汽车零部件 原材料 3,464,726,032.96 58.27%3,328,249,710.16 58.97%-0.7%汽车零部件 人工工资 499,784,177.77 8.41%408,261,473.54 7.23%1.17%汽车零部件 折旧 225,087,236.68 3.79%224,435,367.53 3.98%-0.19%汽车零部件 能源 205,931,838.23 3.46%186,625,557.41 3.31%0.16%汽车零部件 其他 1,550,456,698.51 26.08%1,496,398,910.80 26.51%-0.44%说明 无 公司主要供应商情况 万向钱潮股份有限公司 2013 年度报告全文 13 前五名供应商合计采购金额（元）1,503,596,653.94 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）22.92%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 江阴泰富兴澄特种材料有限公司 396,700,457.06 6.05%2 内蒙古金烨能源有限责任公司 353,042,781.11 5.38%3 上海宝钢浦东国际贸易有限公司 311,707,225.85 4.75%4 浙江万向马瑞利减震器有限公司 235,931,087.66 3.6%5 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 206,215,102.26 3.14%合计-1,503,596,653.94 22.92%4、费用费用费用费用 项目 2013年 2012年 同比增减（%）变化原因 销售费用 279,343,052.79 257,221,376.54 8.60%-管理费用 777,007,343.56 693,866,259.71 11.98%-财务费用 156,007,825.15 183,086,977.36-14.79%-所得税费用 94,349,341.25 59,865,763.17 57.60%主要系本期利润增加，相应的所得税费用增加所致。5、研发支出研发支出研发支出研发支出 项目 2013年度 2012年度 同比增减（%）研发费用 359,259,202.19 332,508,778.18 8.65%归属于母公司的净资产 3,453,068,052.86 4,144,791,081.84 -16.69%研发费用占归属于母公司净资产的比例 10.40%8.02%2.39%营业收入 9,262,158,088.81 8,829,695,467.20 4.90%研发费用占营业收入的比例 3.88%3.77%0.11%6、现金流现金流现金流现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 10,785,395,891.70 10,275,166,372.35 4.97%经营活动现金流出小计 9,446,354,707.98 9,597,692,701.59-1.58%万向钱潮股份有限公司 2013 年度报告全文 14 经营活动产生的现金流量净额 1,339,041,183.72 677,473,670.76 97.65%投资活动现金流入小计 144,508,274.04 421,843,635.14-65.74%投资活动现金流出小计 1,043,170,123.71 557,560,868.80 87.1%投资活动产生的现金流量净额-898,661,849.67-135,717,233.66 562.16%筹资活动现金流入小计 2,029,079,720.00 2,390,601,377.40-15.12%筹资活动现金流出小计 2,599,672,635.23 3,580,824,276.95-27.4%筹资活动产生的现金流量净额-570,592,915.23-1,190,222,899.55-52.06%现金及现金等价物净增加额-138,724,299.57-649,581,612.67-78.64%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比增长97.65%，主要是公司合理统筹安排资金，运用现代支付方式，以承兑汇票支付货款的方式比年初增加34611万元，同时合理利用货款的商业信用支付期限，应付账款比年初增加31030万元。；2、投资活动现金流入小计同比下降65.74%，主要是2012年度有定期存款到期收回22087.5万元。3、投资活动现金流出小计同比增长87.10%，主要是报告期内公司收购了万向通达90%股权支付64401万元，2012年度收购江苏森威66.69%股权支付18830万元，同比增加投资支出45571万元。4、投资活动产生的现金流量净额同比增长562.16%，主要是报告期内公司收购万向通达90%股权支付64401万元，2012年度收购江苏森威66.69%股权支付18830万元，同比增加投资支出45571万元；同时2012年度有定期存款到期收回22087.5万元。5、筹资活动产生的现金流量净额同比下降52.06%，主要是通过银行贷款融资增加62132万元；分配现金股利和偿付利息比2012年增加8896万元。6、现金及现金等价物净增加额同比下降78.64%，主要是经营活动产生的现金流量净额同比增加66157万元，投资活动产生的现金流量净额同比减少76294万元，筹资活动产生的现金流量净额同比增加61963万元。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三三三三、主营业务构成情况主营业务构成情况主营业务构成情况主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 机械制造 7,637,759,640.55 5,945,985,984.15 22.15%8.23%5.35%2.12%物资贸易 1,095,133,140.62 1,065,759,127.61 2.68%-15.91%-16.5%0.68%分产品 汽车零部件 7,637,759,640.55 5,945,985,984.15 22.15%8.23%5.35%2.12%钢材、铁合金等 723,533,205.30 705,107,990.49 2.55%-0.38%-0.79%0.41%万向钱潮股份有限公司 2013 年度报告全文 15 煤炭 363,834,969.36 353,042,780.95 2.97%-34.08%-35.01%1.4%其他 7,764,965.96 7,608,356.17 2.02%-67.88%-65.92%-5.62%分地区 国内销售 7,531,150,275.27 6,081,769,254.27 19.25%5.19%1.81%2.68%国外销售 1,201,742,505.90 929,975,857.49 22.61%0.16%-1.74%1.5%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四四四四、资产资产资产资产、负债状况分析负债状况分析负债状况分析负债状况分析 1、资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 1,052,547,473.53 10.8%1,181,002,762.26 12.52%-1.72%应收账款 1,642,361,188.89 16.86%1,563,994,299.40 16.58%0.28%存货 1,623,709,378.21 16.67%1,524,793,908.22 16.16%0.51%投资性房地产 8,873,045.94 0.09%9,371,505.54 0.1%-0.01%长期股权投资 610,773,903.89 6.27%579,463,676.59 6.14%0.13%固定资产 2,602,478,442.42 26.71%2,520,899,869.10 26.72%-0.01%在建工程 505,408,781.09 5.19%464,564,751.51 4.92%0.27%2、负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 短期借款 426,500,000.00 4.38%178,500,000.00 1.89%2.49%主要系上期原用于暂时补充流动资金的募集资金用于收购万向通达公司股权，相应增加银行借款补充流动万向钱潮股份有限公司 2013 年度报告全文 16 资金所致。长期借款 175,435,760.21 1.8%215,737,825.56 2.29%-0.49%3、以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五五五五、核心竞争力分析核心竞争力分析核心竞争力分析核心竞争力分析 报告期内，公司围绕“管理信息化、发展品牌化、服务网络化、合作全球化、资本市场化”的公司方针，在进一步巩固现有基础上，通过更大力度的优化调整、提升效率、增加效益，同时重点实施国际化发展策略，加快了产品与市场的转型升级，使公司的核心竞争力不断得到提升。六六六六、投资状况分析投资状况分析投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资情况对外股权投资情况对外股权投资情况对外股权投资情况（1）对外投资情况对外投资情况对外投资情况对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）110,000,000.00 80,000,000.00 37.5%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）万向钱潮重庆汽车部件有限公司 汽车零部件制造、销售 100%（2）持有金融企业股权情况持有金融企业股权情况持有金融企业股权情况持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 万向财务其他 240,000,00 240,000,0017.83%240,000,0017.83%296,882,020.00 长期股权发起设立万向钱潮股份有限公司 2013 年度报告全文 17 有限公司 0.00 0 0 7.64 投资 及增资认购 合计 240,000,000.00 240,000,000-240,000,000-296,882,027.64 0.00-（3）证券投资情况证券投资情况证券投资情况证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 2、委托理财委托理财委托理财委托理财、衍生品投资和委托贷款情况衍生品投资和委托贷款情况衍生品投资和委托贷款情况衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况委托理财情况委托理财情况委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 合计 0-0 0 0 0 委托理财资金来源 无 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如有)委托理财审批股东会公告披露日期（如有)（2）衍生品投资情况衍生品投资情况衍生品投资情况衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产报告期实际损益金额 万向钱潮股份有限公司 2013 年度报告全文 18 比例（%）合计 0-0 0 0 0%0 衍生品投资资金来源 无 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)（3）委托贷款情况委托贷款情况委托贷款情况委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 许昌钱潮远东汽车部件有限公司 否 1,000 6.51%无 补充流动资金 江苏钱潮轴承有限公司 否 5,000 6%无 补充流动资金 江苏钱潮轴承有限公司 否 1,000 4.57%无 补充流动资金 钱潮轴承有限公司 否 1,000 4.57%无 补充流动资金 湖北钱潮汽车零部件有限公司 否 300 5.94%无 补充流动资金 淮南钱潮轴承有限公司 否 1,300 6%无 补充流动资金 万向钱潮(桂林)汽车底盘部件有限公司 否 800 6.16%无 补充流动资金 万向钱潮（上海）汽车系统有限公司 否 1,000 6%无 补充流动资金 万向钱潮（上海）汽车系统有限公司 否 2,000 6%无 补充流动资金 万向钱潮（上海）汽车系统有限公司 否 1,500 6%无 补充流动资金 万向钱潮（上海）汽车系统有限公司 否 1,000 4.57%无 补充流动资金 万向钱潮（上海）汽车系统有限公司 否 2,000 6%无 补充流动资金 万向钱潮（上海）汽车系统有限公司 否 2,500 6%无 补充流动资金 哈尔滨万向哈飞汽车底盘系统有限公司 否 1,000 6%无 补充流动资金 许昌钱潮远东汽车部件有限公司 否 1,000 6%无 补充流动资金 浙江万向精工有限公司 否 3,000 6.51%无 补充流动资金 浙江万向精工有限公司 否 15,000 6.51%无 补充流动资金 钱潮轴承有限公司 否 500 6.51%无 补充流动资金 万向钱潮(桂林)汽车底盘部件有限公司 否 500 6.51%无 补充流动资金 万向钱潮（上海）汽车系统有限公司 否 1,000 6.51%无 补充流动资金 淮南钱潮轴承有限公司 否 2,000 6.51%无 补充流动资金 许昌钱潮远东汽车部件有限公司 否 3,000 7.59%无 补充流动资金 合肥万向钱潮汽车零部件有限公司 否 500 6.52%无 补充流动资金 万向钱潮股份有限公司 2013 年度报告全文 19 合肥万向钱潮汽车零部件有限公司 否 500 6.39%无 补充流动资金 河南万向系统制动器有限公司 否 1,000 6.36%无 补充流动资金 河南万向系统制动器有限公司 否 3,000 6%无 补充流动资金 河南万向系统制动器有限公司 否 1,000 6%无 补充流动资金 合计-53,400-展期、逾期或诉讼事项（如有）无 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）不适用 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)3、募集资金使用情况募集资金使用情况募集资金使用情况募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 182,418 报告期投入募集资金总额 76,502.3 已累计投入募集资金总额 178,610.65 报告期内变更用途的募集资金总额 64,243.56 累计变更用途的募集资金总额 83,073.94 累计变更用途的募集资金总额比例（%）45.54%募集资金总体使用情况说明 1、等速驱动轴总成扩能项目：报告期内，公司对该项目投入 12,258.74 万元，截止报告期末，公司累计对该项目投入 95,536.74万元；2、收购江苏森威股权：鉴于在等速驱动轴项目扩能过程中公司通过将等速驱动轴总成生产过程中非关键非核心生产工艺外转外包等投资的精益化，公司预计完成新增 840 万支的等速驱动轴总成扩能后募集资金结余不低于募集资金总额的 15%。为提高募集资金使用效率提升公司效益，同时彻底解决公司与江苏森威之间的关联交易，经公司第六届董事会 2012年第五次临时会议审议并经 2012 年第三次临时股东大会审议通过，公司变更 18830.38 万元募集资金用于收购万向集团公司所持有的江苏森威 66.69%的股权；3、收购万