000498_2013_山东路桥_2013年年度报告（更新后）_2014-05-06.pdf

山东高速路桥集团股份有限公司山东高速路桥集团股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 证券代码：证券代码：000498 二一四年三月二一四年三月 山东高速路桥集团股份有限公司 2013 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人于少明、主管会计工作负责人王胥、总会计师王爱国及会计机构负责人（会计主管人员）姜金玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人于少明、主管会计工作负责人王胥、总会计师王爱国及会计机构负责人（会计主管人员）姜金玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司公司 2013 年年度报告已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。会议应出席董事年年度报告已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。会议应出席董事 8人，实际出席董事人，实际出席董事 6 人，董事罗楚良先生因公出差委托董事于少明先生代为出席会议并行使表决权，独立董事黄磊先生因公出差委托独立董事景维民先生代为出席会议并行使表决权，没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。人，董事罗楚良先生因公出差委托董事于少明先生代为出席会议并行使表决权，独立董事黄磊先生因公出差委托独立董事景维民先生代为出席会议并行使表决权，没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司 2013 年度财务报告和内部控制进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告和内部控制鉴证报告。年度财务报告和内部控制进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告和内部控制鉴证报告。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。山东高速路桥集团股份有限公司 2013 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司简介.6第三节 会计数据和财务指标摘要.8第四节 董事会报告.10第五节 重要事项.28第六节 股份变动及股东情况.45第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.49第八节 公司治理.54第九节 内部控制.63第十节 财务报告.65第十一节 备查文件目录.147山东高速路桥集团股份有限公司 2013 年年度报告全文 4 释释 义义释义项 指释义内容 公司、本公司 指山东高速路桥集团股份有限公司，原丹东化学纤维股份有限公司 高速集团 指山东高速集团有限公司，本公司控股股东 高速投资 指山东高速投资控股有限公司 路桥集团 指山东省路桥集团有限公司，本公司全资子公司 鲁桥建设 指山东鲁桥建设有限公司，本公司二级子公司 路桥养护 指山东省高速路桥养护有限公司，本公司二级子公司 公路桥梁公司 指山东省公路桥梁建设有限公司，本公司二级子公司 鲁桥建材 指山东鲁桥建材有限公司，本公司二级子公司 设计咨询公司 指山东省路桥集团工程设计咨询有限公司，本公司二级子公司 农投公司 指山东省农村经济开发投资公司 国际合作公司 指中国山东国际经济技术合作公司 外经公司 指中国山东对外经济技术合作集团有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 山东省国资委 指山东省人民政府国有资产监督管理委员会 中证天通 指北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指如无特指，为人民币元、人民币万元、人民币亿元 山东高速路桥集团股份有限公司 2013 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示1、公司在本报告第四节董事会报告公司未来发展的展望部分描述了公司经营中可能面临的风险及公司应对措施，敬请查阅。、公司在本报告第四节董事会报告公司未来发展的展望部分描述了公司经营中可能面临的风险及公司应对措施，敬请查阅。2、中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（、中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http/）为公司的指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。）为公司的指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。山东高速路桥集团股份有限公司 2013 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介一、公司信息一、公司信息 股票简称 山东路桥 股票代码 000498 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东高速路桥集团股份有限公司 公司的中文简称 山东路桥 公司的外文名称 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.,LTD.公司的外文名称缩写 SDRB 公司的法定代表人 于少明 注册地址 山东省济南市经五路 330 号 注册地址的邮政编码 250021 办公地址 山东省济南市经五路 330 号 办公地址的邮政编码 250021 公司网址 电子信箱 二、公司联系人和联系方式二、公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 于少明（董事长代）汪丽雁、程晓瑜 联系地址 山东省济南市经五路 330 号 山东省济南市经五路 330 号 电 话 0531-87069908 0531-87069908 传 真 0531-87069902 0531-87069902 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 山东省济南市经五路 330 号 7 层证券管理部 山东高速路桥集团股份有限公司 2013 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期注册登记日期 注册登记地点注册登记地点 企业法人营业执照企业法人营业执照注册号注册号 税务登记号码税务登记号码 组织机构代码组织机构代码 首次注册 1993 年 12 月 22 日 辽宁省丹东市 21060000401613421060312010586x 12010586-X 报告期末注册 2012 年 12 月 17 日 山东省济南市 21060000401613421060312010586x 12010586-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1、1997 年 6 月-2010 年 4 月，公司主营业务为粘胶短纤维、粘胶长丝的生产与销售。2、2010 年 4 月，公司破产重整实施完成后，无经营性资产和经营业务。3、2012 年 11 月至今，公司主营业务为路桥工程施工和路桥养护施工。历次控股股东的变更情况（如有）1、1997 年 6 月，公司上市时，控股股东为丹化集团，实际控制人为丹东市人民政府。2、2003 年 5 月 12 日，丹东市人民政府与升汇集团签订了股权转让协议、托管协议，将持有的丹化集团 90%的国有股权转让给升汇集团。2004 年 6 月，股权转让实施完成，升汇集团成为公司的实际控制人，控股股东仍为丹化集团。3、经丹东中院（2006）丹民保字第 12-1 号民事裁定书及丹东仲裁委员会丹仲裁字（2006）第 62 号裁决书裁定，升汇集团将其持有的丹化集团 90%股权交付丹东国有资产经营有限公司。2007 年 4 月，丹化集团工商变更登记完成，丹东国有资产经营有限公司成为公司的实际控制人，公司的控股股东仍为丹化集团。4、2009 年 12 月 7 日，厦门永同昌集团有限公司通过竞拍取得公司 86,529,867股股份，持股比例为 19.63%，成为公司控股股东，公司的实际控制人变更为张宗真、陈爱钦及张源。2010 年 1 月 22 日，股份过户完成。5、2012 年，公司实施了重大资产重组，公司以每股 3.00 的发行价格向高速集团发行 679,439,063 股股份购买路桥集团 100%股权，同时高速集团下属全资子公司高速投资协议收购永同昌持有 86,529,867 股上市公司股份。2012 年 11月，公司重大资产重组实施完成，控股股东变更为山东高速集团，实际控制人变更为山东省国资委。五、其他有关资料五、其他有关资料（一）公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 B 座 13 层 签字会计师姓名 唐庆斌、姜波 （二）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称保荐机构名称 保荐机构办公地址保荐机构办公地址 保荐代表人姓名保荐代表人姓名 持续督导期间持续督导期间东北证券股份有限公司 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座王浩、柳治 1 年 （三）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 财务顾问名称财务顾问名称 财务顾问办公地址财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名财务顾问主办人姓名 持续督导期间持续督导期间国信证券股份有限公司 上海市浦东新区民生路 1199 弄 1 号 15 楼王飞鸣、罗飞 3 年 山东高速路桥集团股份有限公司 2013 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标（一）公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据。是 否（二）主要会计数据和财务指标 主要会计数据主要会计数据 2013 年年 2012 年年 本年比上年本年比上年增减增减 2011 年年 报表数报表数 原同期数原同期数 营业收入（元）7,161,339,075.346,554,413,473.229.26%7,332,080,202.50 归属于上市公司股东的净利润（元）261,243,832.47231,605,717.7912.80%162,945,368.74 467,182.63归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）256,307,672.66225,324,311.7013.75%161,010,797.71-2,232,817.37经营活动产生的现金流量净额（元）736,391,598.83-765,438,662.30196.21%-1,013,120,717.64-34,464,244.52基本每股收益（元/股）0.23320.3234-27.89%0.2398 0.0011稀释每股收益（元/股）0.23320.3234-27.89%0.2398 0.0011净资产收益率 12.14%12.44%-0.30%12.68%4.65%主要会计数据主要会计数据 2013 年末年末 2012 年末年末 本年末比上本年末比上年末增减年末增减2011 年末年末 报表数报表数 原同期数原同期数 总资产（元）9,420,076,332.018,844,691,877.956.51%8,163,139,366.76 10,688,797.43归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）2,302,590,503.892,021,033,223.4113.93%1,745,592,091.16 10,279,977.42注 1：上表中列示的 2011 年报表数是指法律上子公司路桥集团 2011 年的合并报表数据，原同期数是指公司 2011 年度报告中列示的财务报表数据。注 2：公司 2012 年 11 月完成发行股份购买资产，年度每股收益是根据报告期内发行在外的普通股加权平均数计算所得。若按照期末实际发行在外普通股股数，2012 年度公司每股收益为 0.2068 元/股。按照统一口径计算所得的基本每股收益，本年度较上年同期增长了 12.77%。（三）截止披露前一个交易日的公司总股本 截止披露前一个交易日的公司总股本（股）1,120,139,063（四）公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 山东高速路桥集团股份有限公司 2013 年年度报告全文 9 （五）是否存在公司债 是 否 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 非经常性损益项目非经常性损益项目 2013 年度年度 2012 年度年度 2011 年度年度 说明说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-428,549.214,532,723.85 192,446.47计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）6,198,100.001,234,000.00 1,926,713.17除上述各项之外的其他营业外收入和支出 321,153.381,165,320.94 471,075.94非经常性损益合计（影响利润总额）6,090,704.176,932,044.79 2,590,235.58减：所得税影响额 1,153,682.70615,364.31 647,558.90非经常性损益净额（影响净利润）4,937,021.476,316,680.48 1,942,676.68减：少数股东权益影响额 861.6635,274.39 8,105.65归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 4,936,159.816,281,406.09 1,934,571.03扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 256,307,672.66225,324,311.70 161,010,797.71注：2011 年度非经常性损益为法律上子公司路桥集团 2011 年度合并财务报表之非经常性损益金额。对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 山东高速路桥集团股份有限公司 2013 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告一、概述一、概述 2013 年，国际经济复杂多变，全球经济复苏疲软，国内宏观经济继续面临经济增速放缓的压力，路桥建筑市场亦受到很大的影响，使得公司面对的市场环境更加复杂，承揽工程难度进一步加大。面对国内国际经济下行压力，公司全体员工在董事会、经理层带领下，坚持路桥主业不动摇，根据区域化和专业化需要，进一步整合内部资源，优化路桥主业的布局；积极开拓国内外市场，提高市场占有率，施工业务规模进一步扩大；不断加强科技投入和研发力度。同时，公司积极进行商业模式的创新，寻求新的利润增长点，积极稳妥的开展施工总承包业务，进入高端建造市场，以项目投资拉动工程项目承揽，为公司战略转型奠定了基础。截止 2013 年底，公司实现资产总额 94.2 亿元，同比增长 6.51%；2013 年度公司实现营业收入 71.61 亿元，同比增长了 9.26%；实现归属于母公司所有者的净利润 2.61 亿元，同比增长 12.80%。报告期内，公司围绕稳固传统地域、开拓新兴市场、创新经营思路等方面，大力开展多元化经营工作，并取得了成效。一方面，公司用信誉和质量稳固和扩大了已有经营地域，如呼和浩特、宜昌、青岛、四川、安哥拉等；另一方面，公司广泛收集信息、构建经营网络和加大推介力度，努力开拓新兴市场，成功突破了安徽淮南、威海、福建等公路建设市场，为公司后续发展打下了坚实基础；三是以城市基础设施综合建造模式与国内多个城市洽谈市政工程，创新了工作思路，为公司经营开发工作注入了新的活力。全年实现经营开发产值 78.72亿元，完成年度经营开发产值计划的 121.11%。其中：国内取得施工项目 134 个，合同额 73.24亿元；取得商品混凝土供应项目 26 个，合同额 1.34 亿元；设计咨询项目 16 个，合同额 0.13亿元；取得设备制造及挂篮、移动模架租赁项目 10 个，合同额 0.55 亿元；国外取得施工项目 18 个，合同额 3.46 亿元。报告期内，公司积极拓宽融资渠道，创新融资手段，实现了资金来源的多元化。在继续深化与各大商业银行合作的同时，首次在全国银行间市场分两期成功发行 6.2 亿元中期票据，第一期 3 亿元，票面利率 5.93%；第二期 3.2 亿元，票面利率 6.5%，期限三年。为优化资本结构，公司在 2013 年 11 月份启动了再融资工作，拟通过非公开发行股票的方式募集资金补充公司权益资本。通过多渠道融资，有效降低了融资成本，改善了公司现金流状况，为公司后续发展提供了有力的资金支持。山东高速路桥集团股份有限公司 2013 年年度报告全文 11 2013 年度，公司在科技研发与创新方面取得了新突破。组建了“山东省沥青路面再生工程技术研究中心”，确立了公司在未来国内沥青再生技术领域的优势地位。同时，参与编制了交通运输部公路行业标准修订项目公路沥青路面再生技术规范；承担了交通运输部西部交通建设科技项目管理中心沥青路面现场热再生技术及设备的推广应用课题；取得了多项专利技术和国家级、省部级工法；预制箱梁外观质量施工控制、提高平台砌筑外观优良率这两个成果 QC 小组获得了 2013 年度全国交通行业优秀质量管理小组称号。二、主营业务分析二、主营业务分析（一）概述 1、公司主营业务为路桥工程施工与路桥养护施工业务。2013 年度公司主要财务数据变动情况及变动原因说明：单位：元 项项 目目 2013 年度年度 2012 年度年度 比上年同期增减比上年同期增减 营业收入 7,161,339,075.346,554,413,473.22 9.26%营业成本 6,133,134,948.325,645,231,901.32 8.64%期间费用 359,645,035.57379,938,902.00-5.34%资产减值损失 84,674,146.284,792,350.88 1666.86%经营活动产生的现金流量净额 736,391,598.83-765,438,662.30 196.21%研发投入 20,484,442.232,259,852.32 806.45%（1）公司 2013 年度实现营业收入 71.61 亿元，同比增长了 9.26%。主要得益于公司 2013年度新增订单增加，部分工程项目在 2013 年度贡献收入，同时，公司 2013 年度完成工程量较上年度有所增加。公司施工毛利率基本稳定，2013 年度公司毛利率 14.36%，同比增长了0.49%。（2）公司 2013 年度期间费用同比减少了 5.34%。其中 2013 年度发生财务费用-0.38 亿元，较上年同期减少了 1006.57%，主要是由于公司所有 BT 项目均在 2013 年进入回购期，开始大量确认 BT 项目融资收益，公司 2013 年度确认 BT 项目融资收益 2.13 亿元；公司 2013年度发生管理费用 3.98 亿元，同比增长了 5.95%，占营业收入的比例较上年同期基本稳定。（3）公司 2013 年度发生资产减值损失 0.85 亿元，同比增长了 1666.86%。主要是由于对公司长期应收款中的出现逾期情况的客户的坏账准备计提比例由 1%增加至 5%所致。（4）公司 2013 年度经营活动产生的现金流量净额 7.36 亿元，同比增加了 196.21%。主要是公司所有的 BT 项目在 2013 年度全部进入回购期，且公司本年度经营活动回款良好。（5）2013 年度公司研发投入增加主要是因为公司成立了“山东省沥青路面再生工程技山东高速路桥集团股份有限公司 2013 年年度报告全文 12 术研究中心”，同时，承担了交通运输部西部交通建设科技项目管理中心沥青路面现场热再生技术及设备的推广应用课题。公司加大了在再生养护方面的研发投入。2、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司按照董事会提出的紧紧抓住上市契机“做大做强主业，沿相关多元化发展”的发展战略，围绕“以质量求生存、以管理求效益、以改革求发展”的战略思想，围绕年初制定的生产经营目标，创新思路抓机遇、创新方式抓经营、创新手段抓管理、创新形式添活力，实现了上市后公司经营的顺利开局，各项主要任务指标较好完成，企业发展迈上新的台阶。公司 2013 年度实现营业收入 71.61 亿元，完成财务预算 75.87 亿元的 94.39%；实现归属于母公司所有者的净利润 2.61 亿元，完成财务预算 2.48 亿元的 105.24%。3、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 10%以上的差异原因 适用 不适用（二）收入 1、按产品列示如下 单位：元 产产 品品 2013 年度年度 2012 年度年度 比上年同期增减比上年同期增减 路桥工程施工 6,077,670,909.125,486,140,181.64 10.78%路桥养护施工 880,149,216.72920,790,753.56-4.41%商品混凝土加工销售 124,141,591.86106,227,847.60 16.86%周转材料及设备租赁销售 67,892,177.3532,387,947.61 109.62%工程设计咨询 11,485,180.298,866,742.81 29.53%合合 计计 7,161,339,075.346,554,413,473.22 9.26%公司营业收入中的周转材料及设备租赁销售收入本期增幅较大，主要是因为公司 2012 年根据市场需求新成立了设备制造公司，2013 年度，公司这部分的市场进一步扩大所致。2、公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 3、公司重大在手订单情况 单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 预计合同总收入预计合同总收入 完工进度完工进度 所属公司所属公司 1 S704 威海市滨海旅游景观公路香水河大桥 19,505.006.00%路桥集团 2 四川省遂宁市安居区市政工程项目 74,548.0087.00%路桥集团 山东高速路桥集团股份有限公司 2013 年年度报告全文 13 序号序号 项目名称项目名称 预计合同总收入预计合同总收入 完工进度完工进度 所属公司所属公司 3 呼和浩特市科尔沁南路及跨大黑河桥（世纪大街-杀虎口）工程42,339.0044.00%路桥集团 4 山东省寿平铁路寿广段路桥施工第一标段 40,993.0080.00%路桥集团 5 越南河内-海防高速公路 EX-9 项目 39,683.0083.00%路桥集团 6 越南河内-海防高速公路 EX-8 项目 58,454.0065.00%路桥集团 7 安哥拉 RED 项目一期之纳米贝市政基础工程 28,672.0078.00%路桥集团 8 安哥拉社会住房项目凯兰巴凯亚西一期之标段市政基础工程 81,448.0093.00%路桥集团 9 蓬莱西海岸海洋文化旅游产业聚集区岸线修复工程 68,168.0030.00%路桥集团 10 大岳高速公路第七合同 21,973.0041.00%公路桥梁公司11 乐自高速(乐山城区连接线）LZL-LJ2 合同段 39,449.0018.00%路桥集团 12 大广高速（粤境段）S07 标工程 54,618.0033.00%路桥集团 13 大沽河堤顶道路路面及跨支流桥梁工程 79,614.0040.00%路桥集团 14 江苏省江阴市海港大道建设项目工程 HG-A 标段 42,494.0074.00%路桥集团 15 乐自高速公路乐山城区连接线路基土建一合同 33,803.442.00%鲁桥建设 16 江苏省盐城市范公路工程 LQ5 标 20,133.0058.00%鲁桥建设 17 内蒙古呼和浩特一家村项目三期 21,550.008.00%路桥集团 18 青岛市金水路打通环湾立交工程 24,756.00 路桥集团 19 淮南淮上淮河公路大桥工程（1 标段）40,899.00 路桥集团 20 胶州湾高速公路大修工程施工 44,009.00 路桥养护 21 呼和浩特市 2013 年市政工程施工招标（四）新建道路、桥梁工程一标段 42,339.21 路桥集团 4、公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 5、公司前五名客户的工程收入情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 本期收入金额本期收入金额 占年度营业收入比例占年度营业收入比例 1 山东高速集团有限公司及其子公司 2,805,610,084.2439.18%2 中信国华国际工程承包有限责任公司 799,764,660.8811.17%3 青岛市公路管理局 314,711,682.814.39%4 呼和浩特市市政工程管理局 256,341,744.883.58%5 济宁市新城发展投资有限责任公司 232,878,538.353.25%合合 计计 4,409,306,711.1661.57%山东高速路桥集团股份有限公司 2013 年年度报告全文 14 （三）成本 1、按产品分类 单位：元 产品分类产品分类 项项 目目 2013 年度年度 2012 年度年度 同比增减同比增减金金 额额 占营业成本比重占营业成本比重金金 额额 占营业成本比重占营业成本比重 路桥工程施工 人工成本 202,424,890.093.4%251,157,634.095.26%-1.22%材料成本 2,485,774,458.8547.04%2,367,273,827.3149.56%-2.52%劳务费用 1,991,485,534.7137.69%1,575,485,982.3332.98%4.7%机械使用费 403,830,248.237.64%409,575,753.718.57%-0.93%其他 200,503,367.183.79%172,998,453.543.62%0.17%小小 计计 5,284,018,499.06100%4,776,491,650.97100%0%路桥养护施工 人工成本 4,094.980%3,941,773.420.52%-0.01%材料成本 491,034,817.3672.45%360,251,830.8547.7%24.75%劳务费用 142,242,696.0720.99%285,125,821.6837.75%-16.76%机械使用费 24,286,444.803.58%48,987,045.596.49%-2.9%其他 20,176,653.882.98%56,947,282.277.54%-4.56%小小 计计 677,740,612.11100%755,253,753.81100%0%商品混凝土加工销售 人工成本 4,094.980%11,450.630.01%-0.01%材料成本 82,408,839.3577.43%66,720,567.8674.26%3.17%劳务费用 3,092,180.192.91%16,394,537.3318.25%-15.34%机械使用费 13,971,165.7113.13%3,742,533.134.17%8.96%其他 6,952,246.746.53%2,972,506.903.31%3.22%小小 计计 106,428,526.97100%89,841,595.85100%0%周转材料及设备租赁 人工成本 11,023,668.0519.25%3,713,327.3521%-1.75%材料成本 23,413,057.2540.88%5,899,973.2233.36%7.52%劳务费用 3,215,528.505.61%3,200,075.8118.09%-12.48%机械使用费 10,128,478.4717.69%2,815,509.6515.92%1.77%其他 9,489,921.0116.57%2,056,763.5711.63%4.94%小小 计计 57,270,653.28100%17,685,649.60100%0%工程设计咨询 人工成本 2,606,426.7033.95%2,647,525.0944.43%-10.47%其他 5,070,230.2066.05%3,311,726.0055.57%10.47%小小 计计 7,676,656.90100%5,959,251.09100%0%合合 计计 6,133,134,948.32100%5,645,231,901.32100%8.64%山东高速路桥集团股份有限公司 2013 年年度报告全文 15 2、公司前五名供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 本期采购金额本期采购金额 占年度采购总额比例占年度采购总额比例 1 山东高速集团有限公司及其子公司 330,775,000.205.17%2 沙钢物资贸易有限公司 38,843,321.130.61%3 深圳恒立投资有限公司 31,019,493.080.48%4 日照钢铁轧钢有限公司 25,880,917.020.40%5 天津磐城工程管理有限公司 20,002,342.350.31%合合 计计 446,521,073.786.97%（四）费用 单位：元 项项 目目 2013 年度年度 2012 年度年度 同比增减同比增减 管理费用 398,041,986.64375,703,486.90 5.95%财务费用-38,396,951.074,235,415.10-1006.57%资产减值损失 84,674,146.284,792,350.88 1666.86%公司 2013 年度发生管理费用 3.98 亿元，同比增长了 5.95%，占营业收入的比例较上年同期基本稳定；公司 2013 年度发生财务费用-0.38 亿元，较上年同期减少了 1006.57%，主要是由于公司所有 BT 项目均在 2013 年进入回购期，开始大量确认 BT 项目融资收益，公司 2013 年度确认BT 项目融资收益 2.13 亿元；公司 2013 年度发生资产减值损失 0.85 亿元，同比增长了 1666.86%。主要是由于对公司长期应收款中的出现逾期情况的客户的坏账准备计提比例由 1%增加至 5%所致。（五）研发支出 报告期内，公司共发生研发投入 20,484,442.23 元，占公司最近一期经审计净资产的0.89%，占公司 2013 年度营业收入的 0.29%。（六）现金流 单位：元 项项 目目 2013 年度年度 2012 年度年度 同比增减同比增减 经营活动现金流入小计 6,234,572,887.095,072,222,442.94 22.92%经营活动现金流出小计 5,498,181,288.265,837,661,105.24-5.82%经营活动产生的现金流量净额 736,391,598.83-765,438,662.30 196.21%投资活动现金流入小计 2,170,179.0015,835,230.30-86.30%山东高速路桥集团股份有限公司 2013 年年度报告全文 16 项项 目目 2013 年度年度 2012 年度年度 同比增减同比增减 投资活动现金流出小计 116,026,377.9599,195,510.94 16.97%投资活动产生的现金流量净额-113,856,198.95-83,360,280.64-36.58%筹资活动现金流入小计 2,581,574,313.695,904,000,000.00-56.27%筹资活动现金流出小计 3,017,761,049.155,273,105,088.58-42.77%筹资活动产生的现金流量净额-436,186,735.46630,894,911.42-169.14%现金及现金等价物净增加额 186,851,544.13-218,469,891.39 185.53%1、公司 2013 年度经营活动产生的现金流量净额 7.36 亿元，同比增加了 196.21%。主要是公司所有的 BT 项目在 2013 年度全部进入回购期，且公司本年度经营活动回款良好。2、投资活动现金流入 2013 年较去年下降幅度较大，主要原因为公司 2012 年度实施重大资产重组构成反向购买，在编制合并现金流量表时将本公司年初货币资金余额 1,048.9 万元列入收到的其他与投资活动有关的现金。本年度在固定资产方面的投资同比增长了 16.97%。3、筹资活动现金流入较上年下降了 56.27%，筹资活动现金流出较去年减少了 42.77%。主要是因为公司 2013 年度经营活动收款状况良好，当期融资规模缩减。4、报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 公司依据企业会计准则第 15 号建造合同的规定，采用完工百分比法确定营业收入和营业成本，并计算报告期的净利润。经营活动现金流是根据收付实现制进行反映。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况（一）主营业务构成情况 单位：元 项项 目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率 营业收入比上年营业收入比上年同期增减同期增减 营业成本比上年营业成本比上年同期增减同期增减 毛利率比上年同毛利率比上年同期增减期增减 分行业分行业 建筑业 6,957,820,125.84 5,961,759,111.1714.32%8.60%7.77%0.66%分产品分产品 路桥工程施工 6,077,670,909.12 5,284,018,499.0613.06%10.78%10.63%0.12%路桥养护施工 880,149,216.72 677,740,612.1123.00%-4.41%-10.26%5.02%分地区分地区 东北地区 313,363,831.31 289,282,466.017.68%华北地区 609,098,111.28 516,223,320.1615.25%31.63%49.61%-10.19%华东地区 2,961,881,410.74 2,489,093,528.4415.96%-15.58%-17.43%1.89%西北地区 106,414,629.27 96,234,166.839.57%-55.61%-55.45%-0.32%山东高速路桥集团股份有限公司 2013 年年度报告全文 17 项项 目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率 营业收入比上年营业收入比上年同期增减同期增减 营业成本比上年营业成本比上年同期增减同期增减 毛利率比上年同毛利率比上年同期增减期增减 西南地区 1,710,625,133.22 1,468,212,409.2814.17%34.40%35.52%-0.71%中南地区 545,289,244.65 454,062,455.6116.73%14.82%-1.96%14.25%海外地区 711,147,765.37 648,650,764.848.79%58.58%58.40%0.11%（二）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析（一）资产项目重大变动情况 单位：元 项项 目目 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 比重增比重增减减 重大变动说明重大变动说明 金金 额额 占总资占总资产比例产比例 金金 额额 占总资占总资产比例产比例货币资金 740,831,658.95 7.86%583,611,945.36 6.60%1.26%在建项目多并年底集中收到大额回款 应收账