430203_2012_兴和鹏_2012年年度报告_2013-04-26.pdf

兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司2012 年年度报告1兴和鹏能源技术兴和鹏能源技术（北京北京）股份有限公司股份有限公司Harmony Energy Technology(Beijing)Corporation2012012 2 年年度报告年年度报告20132013 年年 4 4 月月兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司2012 年年度报告2第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会及董事本公司董事会及董事、监事会及监事监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、准确性和完整性承准确性和完整性承担个别及连带责任。担个别及连带责任。没有董事没有董事、监事监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性准确性、完整性无法完整性无法保证或存在异议。保证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人戴先根、主管会计工作负责人胡鹏、会计机构负责人李韩英声明公司负责人戴先根、主管会计工作负责人胡鹏、会计机构负责人李韩英声明：保保证年度报告中财务报告的真实、完整。证年度报告中财务报告的真实、完整。兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司2012 年年度报告3目录目录第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介.6第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9第五章第五章 重要事项重要事项.21第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22第七章第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.24第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.31第九章第九章 财务报告财务报告.36第十章第十章 备查文件目录备查文件目录.102兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司2012 年年度报告4释义释义释义项释义项释义内容释义内容公司、本公司指兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司主办券商指申银万国证券股份有限公司三会指股东大会、董事会、监事会高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书管理层指公司董事、监事及高级管理人员公司法指中华人民共和国公司法全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司元指人民币元报告期指2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日煤层气指赋存在煤层中以甲烷为主要成分、以吸附在煤基质颗粒表面为主、部分游离于煤孔隙中或溶解于煤层水中的烃类气体，是煤的伴生矿产资源，属非常规天然气。也称为“瓦斯”。常规石油指油气田可以用传统的采油技术(自喷、人工举升、注水气)进行开发的石油资源。主要是各种烷烃、环烷烃、芳香烃的混合物。非常规天然气指低渗透气层气、煤层气、天然气水合物、深层天然气及无机成因油气。多分支水平井技术指通过一个井口，在水平段计划并实际实施多次侧钻，形成一个或两个主井眼，多个分支井眼的技术，目的是有意识地扩大储层暴露面积，尽可能多地控制储量，增加产量。SAGD 技术指Steam Assisted Gravity Drainage，蒸汽辅助重力泄油技术，是指向注汽井连续注入高温、高干度蒸汽，首先发育蒸汽腔，再加热油层并保持一定的油层压力（补充地层能量），将原油驱至周围（主要是其垂直下方一定距离的）生产井中，然后采出。地面钻采煤层气指利用垂直或定向井技术来开采原始储层中的煤层气资源。众合创投指众合创业投资管理有限公司兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司2012 年年度报告5重大风险提示重大风险提示1 1、宏观经济和产业政策波动风险、宏观经济和产业政策波动风险煤层气和石油行业的发展依托于国家的产业政策，就目前“十二五”规划的总体目标和国家产业布局来看，煤层气和石油行业在未来均会保持较快增长。行业与宏观经济形势紧密度较高，国内经济若发生宏观调控及经济下行，将减弱国家产业政策对行业的扶持力度，从而使整个行业的发展受到不利影响。目前煤层气的国家补贴为 0.2 元/方，有进一步加大补贴的可能性。未来煤层气商业开发的景气度还将很大程度上受政策影响（包括：天然气价格、补贴价格等）。相关政策仍有一定不确定性。2 2、人才流失与技术失密风险、人才流失与技术失密风险持续保持技术创新是公司的核心竞争力之一，公司成立以来，培养了一批经验丰富的研发、技术、经营及管理等专业人才。目前，公司在煤层气和稠油开采技术服务行业内，在核心技术的先进性、核心技术人员的队伍、项目实践经验等方面均处相对领先地位，在行业快速发展的情况下，公司如不能及时引进和培养足够的高素质人才，仍将面临人才的短缺。另外，目前行业的高级技术人员十分紧缺，如果公司高级技术人员流失及核心技术失密，将对公司的核心竞争力带来不利影响。3 3、行业竞争加剧的风险、行业竞争加剧的风险公司目前业务以煤层气与高端的石油开采工程技术服务为主，属于能源勘探开采工程技术服务行业。进入行业的壁垒较高，突出表现在需要很高的专业技术储备和高素质的专业队伍的建设；但不排除有更多企业进入该行业，可能会加剧行业竞争，带来服务价格下滑进而造成行业整体利润率降低、市场份额缩小的风险。兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司2012 年年度报告6第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介股份简称兴和鹏股份代码430203股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2012 年 12 月 31 日公司的中文名称兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司公司的中文简称兴和鹏公司的外文名称Harmony Energy Technology（Beijing）Corporation公司的外文名称缩写Harmony Energy公司的法定代表人戴先根注册地址北京市海淀区西直门北大街 32 号院枫蓝国际中心 2 号楼 1609B 室注册地址的邮政编码100082办公地址北京市海淀区西直门北大街 32 号院枫蓝国际中心 2 号楼 1509 室办公地址的邮政编码100082公司国际互联网网址http:/www.harmony- 171 号公司聘请的会计师事务所名称北京兴华会计师事务所有限责任公司公司聘请的会计师事务所办公地址北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层签字会计师姓名陈红 史春生二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书或信息披露事务负责人姓名杨文伟联系地址：北京市海淀区西直门北大街 32 号院枫蓝国际中心 2 号楼 1509 室联系电话：86-10-62252665/62252622传真：86-10-62252665/62252622 转 8000电子信箱：yang.wenweiharmony-三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点登载年度报告的指定信息披露平台网址http:/ 年年度报告7四、公司历史沿革四、公司历史沿革注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册2008年 3月 17日北京市海淀区丹棱街3 号中国电子大厦 B座 16 楼 1609 室11000001089106611010867380017667380017-6最近变更注册登记2012年 8月 13日北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际会议中心 2 号楼1609B 室11000001089106611010867380017667380017-6兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司2012 年年度报告8第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一、公司近两年主要会计数据和财务指标一、公司近两年主要会计数据和财务指标单位单位:元元项目项目20122012 年度年度20112011 年度年度变动比例变动比例(%)(%)营业收入65,702,877.0424,995,588.81162.86归属于母公司股东的净利润23,970,659.293,155,768.45659.58归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,266,324.143,185,871.58661.69经营活动产生的现金流量净额13,266,364.54-1,185,952.09-加权平均净资产收益率80.03基本每股收益（元/股）1.30稀释每股收益（元/股）1.30项目项目20122012 年末年末20112011 年末年末变动比例变动比例(%)(%)总资产61,229,074.8337,407,980.4663.68股本19,017,000.0015,000,000.0026.78归属于母公司股东的净资产42,910,038.3117,505,951.02145.12归属于母公司股东的每股净资产（元/股）2.33二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额单位单位:元元项目项目金额金额非流动资产处置损益-390,482.02其他46,641.59所得税影响额48,175.58营业外支出（其他）3,084.00合计-295,664.85兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司2012 年年度报告9第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、公司总体经营情况回顾一、公司总体经营情况回顾（一）总体经营情况（一）总体经营情况公司所属行业为石油和天然气开采服务业，主营业务：为煤层气和油气田的开采提供技术服务,包括对地质条件与储层评估，储层与产能模拟，多分支水平井的设计、定向、测量、地质导向服务，欠平衡设计与实施，多井连通、高瓦斯煤矿代替高抽巷地面负压抽采服务等；油气井领域的高端技术服务，主要有水平井的设计、定向、测量、地质导向服务、SAGD 特殊工艺水平井服务。1 1、经营业绩持续提升、经营业绩持续提升2012 年度，公司把握机遇公司，开拓市场，取得了较好的业绩。报告期内公司实现营业收入 65,702,877.04 元，同比增长 162.86%；利润总额和净利润分别为27,551,881.75 元、23,970,492.62 元，同比增长 675.37%、659.58%。截至 2012 年12 月 31 日，公司总资产为 61,229,074.83 元，净资产约为 42,911,871.64 元。取得良好业绩的原因系本公司报告期内主营业务发展势头良好，盈利能力进一步加强，公司具备持续经营能力。2 2、战略执行、战略执行2012 年公司管理团队围绕公司中长期发展战略，在核心技术研发、业务平台建设、销售网络优化及客户服务能力等方面获得较大提升中。在稳固并扩大现有客户资源的基础上，积极开拓新市场，提升公司行业地位。及时把握市场形势，顺应客户需求，努力为客户提供优质的服务。抓住新疆油田超稠油开发及煤层气资源开发的有利时机，在占据已有市场的同时，不断开拓新的市场，实现了本年度营业收入与营业利润的大幅增长。3 3、内部管理进一步提升、内部管理进一步提升公司在 2012 年加强日常工作内控管理，从制度上规范治理结构、机构设置及权责分配，并对日常经营中风险管理、预算管理设置有效的控制环节，为公司中长期发展奠定基石。通过不断完善公司组织结构，健全管理制度，提高公司整体管控水平，提升了公司整体运行成效，实现公司管理品质的进一步升级。(二二)公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司2012 年年度报告101 1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况公司的主营业务为能源开发技术服务，主要服务项目有煤层气水平井定向井技术服务、高抽巷水平井服务、SAGD 水平井技术服务。主营业务分行业情况行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)能源开发技术服务60,511,857.6320,235,067.1666.56142.7559.11229.86主营业务分产品/服务情况产品/服务营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)煤层气水平井定向井技术服务收入18,037,251.636,836,304.9062.103.973.96-总包高抽巷水平井技术服务收入12,776,648.006,527,268.9948.9168.566.28334.61SAGD 水平井技术服务收入29,697,958.006,871,493.2776.86-煤层气水平井业务毛利较为稳定。高抽巷水平井技术服务在 2011 年潞安第一口井项目上毛利较低，主要是因为公司刚开始尝试进行高抽巷水平井技术服务，而到了本年度第二口高抽巷井技术服务时，项目吸取了以往的经验进展顺利，因此毛利有显著提高。2012 年开始的 SAGD 项目毛利也保持在较高的水平上。2 2、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响报告期内，煤层气水平井定向井技术服务保持平稳增长，毛利保持稳定。高抽巷水平井技术服务作业量增加，收入与利润实现双增长。SAGD 水平井技术服务，经过去几年经验积累后，市场的需求呈现爆发性增长，成为公司收入最高的业务。(三三)公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响1 1、行业发展对公司经营情况的影响、行业发展对公司经营情况的影响（1 1）国家行业政策）国家行业政策国家能源科技“十二五”规划（2011-2015）明确提出：未来 5 年内将在勘探与开采技术领域中，确定煤炭资源与地质保障、煤炭开采、煤层气开发、油气资源勘探和油气资源高效开发等 5 个能源应用技术和工程示范重大专项。其中，规划了 10项重大技术研究、6 项重大技术装备、7 项重大示范工程和 6 个技术创新平台。上述兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司2012 年年度报告11能源应用技术和工程示范重大专项将为煤层气和稠油行业整体发展目标的实现提供强有力的支撑，也将为煤层气技术服务提供商获得更好的技术发展环境，为宏观研发体系奠定坚实的理论基础与创新来源。国家将加大煤层气综合利用的投资力度，除加大煤层气开采的投入外，还将重点建立煤层气输送管道网络。“十二五”期间政府将通过增加财政补贴、促进民企参与投资等多项政策提高煤层气产量和利用率。2015 年，煤层气的产量将达到 300 亿立方米，其中地面开发 160 亿立方米，基本全部利用，煤矿瓦斯抽采 140 亿立方米，利用率 60%以上，建成沁水盆地、鄂尔多斯盆地东缘两大煤层气产业化基地（数据来源：国家发展和改革委员会、国家能源局 煤层气（煤矿瓦斯）开发利用“十二五”规划）。近年来公司已在沁水盆地、鄂尔多斯盆地有了一定的业务，这两个区域的的战略发展将为公司带来重大的发展机遇。（2 2）行业前景广阔）行业前景广阔我国煤层气资源丰富，埋深 2000 米以浅的煤层气资源量约 36.8 万亿立方米，与天然气储量相当，位居世界第三。据中国工程院预测，2010 年中国天然气供需缺口为 250 亿立米，到 2020 年将达到 800 亿立米。而煤层气作为一种非常规天然气，发热量为 8100 大卡（甲烷含量大于 95%），甚至高于一般天然气，是天然气的理想替代品。我国有丰富的稠油资源，探明和控制储量已达 16108 吨，是继美国、加拿大和委内瑞拉之后的世界第四大稠油生产国。我国陆上稠油资源约占石油总资源量的 20以上，探明与控制储量约为 40 亿吨，尚未动用的超稠油探明地质储量为 7.01108吨。煤层气和稠油的丰富资源提供了为其开采所需的技术服务的巨大市场，为公司经营带来有利的环境。2 2、周期波动对公司经营情况的影响、周期波动对公司经营情况的影响煤层气和稠油行业与宏观经济相关度较高，故与宏观经济的周期性波动具有一定的同步性，公司经营会受宏观经济环境的影响。另外煤层气与稠油的开发受季节影响较大，冬季开发难度较大，具有季节性特性。(四四)公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司2012 年年度报告12公司的商业模式为：公司依托多分支水平井技术、地质导向技术、SAGD 钻井技术等优势，致力于为各类特殊工艺井导向提供技术服务，重点围绕煤层气、超稠油开采领域，同时，进一步拓展相关的其他市场。公司在保持原有煤层气多分支水平井、煤矿安全市场（地面瓦斯抽采）、超稠油开采技术服务等高端市场份额的基础上，向常规天然气、石油开采技术服务的中低端市场延伸。报告期内公司的商业模式无重大变化。(五五)公司主要财务数据分析公司主要财务数据分析1 1、资产负债构成分析、资产负债构成分析（1 1）资产项目重大变化情况）资产项目重大变化情况单位:元科目2012 年末2011 年末变动重大变动原因说明金额占总资产比重金额占总资产比重增减额增减率货币资金12,344,924.6820.16%4,203,842.0411.24%8,141,082.64193.66%年底新疆项目回款应收帐款32,740,115.2653.47%12,121,236.9032.40%20,618,878.36170.11%业务量增大应收票据1,300,000.002.12%4,000,000.0010.69%-2,700,000.00-67.50%主要客户付款方式改变存货3,998,186.996.53%2,529,954.246.76%1,468,232.7558.03%业务量增大备货增加固定资产10,083,694.1716.47513,822,421.2836.95%3,738,727.11-27.05%（2 2）负债项目重大变化情况）负债项目重大变化情况单位:元科目2012 年末2011 年末变动重大变动原因说明金额占总资产比重金额占总资产比重增减额增减率应付票据1,127,334.551.84%8,052,897.3921.53%-6,925,562.84-86.00%2011 年采用商业汇票付款方式采购大量仪器设备应付职工薪酬2,950,327.784.82%419,902.011.12%2,530,425.77602.62%年终奖提高应缴税费4,098,373.166.69%527,644.721.41%3,570,728.44676.73%利润增加，企业所得税增加2 2、收入构成、利润构成和来源分析、收入构成、利润构成和来源分析（1 1）收入构成分析）收入构成分析单位单位:元元科目当期发生额上期发生额增减额增减率变动原因说明主营业务收入43,863,899.6324,266,246.6519597652.9880.76%SAGD 收入增加设备租赁收入5,676,456.30-5,676,456.30100.00%增加新业务模式材料销售收入-67,961.16-67,961.16-100.00%2012 年度无材料销售兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司2012 年年度报告13（2 2）成本构成分析）成本构成分析单位:元科目当期发生额上期发生额增减额增减率变动原因说明主营业务成本20,235,067.1612,717,453.147517614.0259.11%业务量增加设备租赁成本1,165,597.43-1,165,597.43-增加新业务，增加成本科目材料销售成本-52,500.00-52,500.002012 年度无材料销售，无成本产生（3 3）费用构成分析）费用构成分析单位:元科目当期发生额上期发生额增减额增减率变动原因说明销售费用1,093,320.281,318,303.42-224,983.14-17.07项目开发费减少管理费用12,014,610.469,008,714.473,005,895.9933.36研发投入及员工薪金水平提高财务费用172,335.3110,600.29161,735.021,525.76银行承兑汇票贴现息增加3 3、现金流量分析、现金流量分析单位：元项目当期金额上期金额增减额增减率变动原因说明经营活动产生的现金流量净额13,266,364.54-1,185,952.0914,452,316.63-年底回款较多，且回款方式优良投资活动产生的现金流量净额-6,027,709.92,388,319.01-8,416,028.91-去年有处置投资，另去年采购设备的商业汇票到期兑付筹资活动产生的现金流量净额902,428.00200,000.00702,428.00351.21员工增资现金及现金等价物净增加额8,141,082.641,402,366.926,738,715.72480.52报告期内经营性现金流量净额与净利润无较大差异。4 4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1 1）控股子公司情况）控股子公司情况名称业务性质主要产品主要产品或服务或服务注册资本(万元)投资比例总资产(元)净资产(元)营业收入(元)净利润(元)奥润恩特能源技术（北京）有限公司能源开采技术服务SAGDSAGD 水水平井技术平井技术服务服务460.00100%12,748,134.614,002,261.6729,697,958.007,480,580.48陕西兴和鹏石油工程技术服务有限公司能源开采技术服务水平井技水平井技术服务术服务500.0099.80%919,066.39919,066.39-83,333.61（2 2）参股公司情况）参股公司情况无（3 3）公司控制的特殊目的主体情况）公司控制的特殊目的主体情况报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。5 5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司2012 年年度报告14无6 6、会计师事务所意见、会计师事务所意见本公司按照中国企业会计准则编制的截至 2012 年 12 月 31 日止的公司年度财务报表已经由北京兴华会计师事务所进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。7 7、董事会对会计师事务所本报告期董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明适用不适用8 8、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明无（六）公司经营计划或目标实施进度分析（六）公司经营计划或目标实施进度分析1 1、上年度已披露经营计划或目标、上年度已披露经营计划或目标（1 1）健全公司管理体系）健全公司管理体系（2 2）人力资源发展）人力资源发展计划计划（3 3）市场拓展）市场拓展计划计划2 2、报告期内经营计划或目标实施进度、报告期内经营计划或目标实施进度（1 1）健全公司管理体系）健全公司管理体系报告期内，公司持续推进制度建设，实施管理提升工程，以岗位规范化和业务流程标准化为重点，形成了规范化、标准化管理体系；根据企业发展需要，完善了组织机构设置，强化风险控制管理、提升企业文化内涵；加强业务人员培训；提高了管理效率。（2 2）人力资源发展计划）人力资源发展计划人才对企业的生存与发展具有决定性因素，公司要实现其战略发展规划，必须不断扩大技术团队队伍并提升技术水平。报告期内，公司采用自身培养与外部引进相结合的方式，一方面，通过多种途径，重点是在实践中培养和提升员工的技术水平；实行收入与能力、业绩紧密挂钩的分配模式，保持薪酬的市场竞争力；通过实行员工持股激励制度，使员工共享公司发展的成果。另一方面，通过引进人才以及聘请外部专家对公司的管理、科研、技术人员等进行专业培训，从而加速人才培养，提升核心竞争力。（3 3）市场拓展计划）市场拓展计划兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司2012 年年度报告15a启动常规石油天然气开采水平井技术服务据有关资料显示，2012 年仅中国石化油田新钻水平井要突破 1000 口，到 2015年新钻水平井要达到近 2000 口。目前中石化正在积极开展鄂尔多斯盆地、胜利油田、塔里木盆地、四川盆地等地区非常规油气的开采，其中鄂尔多斯是重点采用水平井作业的区域。报告期内，公司在陕西设立子公司，着力开拓中西部水平井市场。同时公司已在中石油、中石化多个区域取得市场准入证，预示良好市场前景。b高瓦斯煤矿代替高抽巷地面负压抽采技术服务报告期内，公司高瓦斯煤矿代替高抽巷地面负压抽采技术已在潞安集团余吾煤矿成功进行了试验，并达到良好的效果。c蒸汽辅助重力泄油超稠油开采技术服务未来 3 年，我国最大的整装稠油油藏-新疆克拉玛依油田风城超稠油油田将全面建成，其建成后超稠油油田将稳产 17 年，年产超稠油 400 万吨。报告期内，凭借公司与其在超稠油开采业务上的长期良好合作，公司的超稠油业务量稳定增长。二、公司对持续经营能力评价二、公司对持续经营能力评价报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。三、三、公司未来发展的展望公司未来发展的展望（一）公司所属行业发展趋势（一）公司所属行业发展趋势1 1、煤层气行业、煤层气行业煤层气作为重要的非常规天然气资源在我国有及其丰富的储量，在“十二五”期间，我国煤层气市场容量将会有一个较大幅度的上升阶段，预计 2012 年的市场容量为 198.36 亿立方米，之后将以大约 90 亿方每年的速度递增，在 2018 年达到 639.41亿方米。（数据来源：广发证券油气资源行业深度分析报告系列二）经预测，未来煤层气产量增速明显慢于市场容量扩大速度。根据我国煤层气行业的自身特点、国家相关法律法规、宏观经济与政策、国内外能源结构等因素，2012年煤层气产量将达 100 亿立方米，其中，地面抽采 50 亿立方米，2030 年产量将达 500亿立方米。结合市场容量预测数据，煤层气供需缺口将持续扩大，在 2020 年高达 400多亿立方米。中石油、中石化、中联煤、晋煤集团等坐拥资源的企业将受益于供不应求的市场状况。（数据来源：广发证券油气资源行业深度分析报告系列二）而作兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司2012 年年度报告16为为上述大型企业提供煤层气开采的技术服务商，公司将在较长时间内获得充足的业务。2 2、超稠油行业、超稠油行业从行业整体情况分析，我国以 SAGD 技术开发方式大规模开发的稠油开采试验田主要集中在新疆克拉玛依风城油田和辽宁辽河油田两大油田。克拉玛依油田是西部第一个千万吨产量的大油田，随着油气勘探整体推进，目前已形成了乌尔禾稀油、风城稠油等亿吨级（储量）场面，到“十二五”规划最后一年，克拉玛依油田超稠油年产量将超过 400 万吨，稠油总产量会超过 600 万吨，并将长期稳产 17 年。（数据来源：中石油风城油田超稠油油藏全生命周期开发规划）在克拉玛依油田，以 SAGD 技术、火驱等开发方式开采超稠油已达到产量的近 1/3。自 2015 年开始，以 SAGD 技术为先导试验区产量将迅速增加，2018 年将占据产量 1/2以上。随着客户对 SAGD 技术的需求量的增长，SAGD 技术服务提供商也将由此受益。公司在煤层气及超稠油开发领域已积累多年经验，取得了良好的业绩，在客户中形成了良好口碑，为公司今后发展打下了坚实基础。（二）公司发展战略（二）公司发展战略1.1.公司未来的发展战略公司未来的发展战略公司未来的发展战略是：紧跟国际先进技术水平，致力于多分支水平井技术，通过不断提升公司新技术的研发及应用水平，以高水平技术、高质量服务，稳固现有的高端市场，成为国内大型客户的主要服务商。同时，公司将利用技术优势及品牌效应，积极拓展其他市场，使公司成为技术先进、规模较大、国内领先的多分支水平井技术服务商。2.2.公司主营业务的发展目标公司主营业务的发展目标公司将持续坚持以技术带动业务的发展模式，坚持以水平井技术服务为主，加强业务的横向关联，积极向相关业务的深度和广度拓展。未来三年在石油开采领域，公司将继续立足超稠油 SAGD 开采技术服务市场，进一步开拓常规石油开采技术服务市场。在天然气开采领域，公司在保持原有煤层气多分支水平井、煤矿安全市场（地面瓦斯抽采）技术服务等高端市场份额的基础上，向上延伸至储气库、碳捕捉与封存、兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司2012 年年度报告17垃圾填埋气、地下煤气化等更为高端的市场，向下延伸至常规天然气水平井技术的中低端市场，拓宽公司的业务产业链。（三）公司（三）公司 20132013 年经营计划和主要目标年经营计划和主要目标1.1.健全公司管理体系健全公司管理体系公司计划继续推进制度建设，实施管理提升工程，以岗位规范化和业务流程标准化为重点，形成规范化、标准化管理体系；根据企业发展需要，完善组织机构设置，强化风险控制管理、提升企业文化内涵；加强业务人员培训；提高管理效率、降低管理成本。2.2.人力资源发展计划人力资源发展计划人才对企业的生存与发展具有决定性因素，公司要实现其战略发展规划，必须不断扩大技术团队队伍并提升技术水平。公司计划采用自身培养与外部引进相结合的方式，一方面，通过多种途径，重点是在实践中培养和提升员工的技术水平；实行收入与能力、业绩紧密挂钩的分配模式，保持薪酬的市场竞争力；通过实行员工持股激励制度，使员工共享公司发展的成果。另一方面，通过引进高端人才以及聘请外部专家对公司的管理、科研、技术人员等进行专业培训，从而加速人才培养，提升核心竞争力。3.3.市场拓展计划市场拓展计划（1）启动常规石油天然气开采水平井技术服务据有关资料显示，2012 年仅中国石化油田新钻水平井要突破 1000 口，到 2015年新钻水平井要达到近 2000 口。目前中石化正在积极开展鄂尔多斯盆地、胜利油田、塔里木盆地、四川盆地等地区非常规油气的开采，其中鄂尔多斯是重点采用水平井作业的区域。公司将充分利用中石化、中石油两大集团在运用水平井技术进行能源开采的良好时机，与其深入合作，力争获得更多的合同。同时，公司将依托技术研发力量和技术团队，凭借丰富的实践经验，积极开发天然气和非常规油气藏的业务，实现业务及区域的突破。（2）高瓦斯煤矿代替高抽巷地面负压抽采技术服务兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司2012 年年度报告182012 年，公司高瓦斯煤矿代替高抽巷地面负压抽采技术已在潞安集团余吾煤矿进行了成功试验，并达到预期的效果。目前，公司正在与山西多家煤矿企业洽谈合作，开展高瓦斯煤矿代替高抽巷地面负压抽采技术的运用。（3）蒸汽辅助重力泄油超稠油开采技术服务未来 3 年，我国最大的整装稠油油藏-新疆克拉玛依油田风城超稠油油田将全面建成，其建成后超稠油油田将稳产 17 年，年产超稠油 400 万吨。随着该地区超稠油年产量的长期稳定发展，凭借公司与其在超稠油开采业务上的长期良好合作，公司的超稠油业务量将大幅度增长。预计未来几年，公司在新疆克拉玛依油田风城超稠油开采的水平井技术服务的业务将增长。（4）致密油、致密气开采水平井技术服务随着可开采的常规油气的减少，储藏量巨大的致密油、致密气越来越受到关注。可预见未来几年，致密油、致密气开采水平井技术服务需求会增加，公司将积极拓展该项业务。4.4.公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况资金来源以自有资金为主，主要用于公司正常运营成本，项目运营成本，研发投入。若公司业务迅速发展，自有资金不足，争取短期银行贷款为辅。（四）公司对有重大影响不确定性因素说明与分析（四）公司对有重大影响不确定性因素说明与分析目前，公司未发现有重大影响的不确定因素。四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策（一）控制权发生变动的风险及其应对措施（一）控制权发生变动的风险及其应对措施公司股权比例较为分散，前十大股东持股比例分别为 18.09%、14.20%、14.20%、9.72%、8.76%、4.73%、4.73%、4.72%、4.50%、4.50%。公司无控股股东及实际控制人，存在着控制权发生变动的风险。应对措施：13 名发起人股东承诺按照控股股东及实际控制人的股份限制规定锁定其持有的股份；13 名发起人股东均承诺未来不签订任何一致行动协议或与其相关的文件，或者实施任何有可能约束其他股东共同行使股东权利，从而实际控制股份公司的行为。（二）宏观经济和产业政策波动风险及应对措施（二）宏观经济和产业政策波动风险及应对措施兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司2012 年年度报告19煤层气和石油行业的发展依托于国家产业政策的扶持力度，就目前“十二五”规划的总体目标和国家产业布局来看，煤层气和石油行业在未来均会保持较快增长。但其作为周期性行业与国家的宏观经济形势紧密度较高，国内经济若发生宏观调控及经济下行，将减弱国家产业政策对行业的扶持力度，从而使整个行业的发展受到不利影响。应对措施：公司将依托自身的技术优势，不断丰富技术内涵，加强科学研发力度和技术团队建设。在立足现有的煤层气和超稠油开采技术服务市场的基础上，拓宽业务范围，在常规石油天然气水平井技术服务方面寻找更多的发展机会，将公司技术服务覆盖更宽、更广的市场，抵御宏观调控及产业政策调整可能带来的市场萎缩的风险。（三）人才流失与技术失密风险（三）人才流失与技术失密风险持续保持技术创新是公司的核心竞争力之一，公司成立以来，培养了一批经验丰富的研发、技术、经营及管理等专业人才。目前，公司在煤层气和稠油开采技术服务行业内，在核心技术的先进性、核心技术人员的队伍、项目实践经验等方面均处相对领先地位，在行业快速发展的情况下，公司如不能及时引进和培养足够的高素质人才，仍将面临人才短缺的风险。另外，目前行业的高级技术人员十分紧缺，如果公司高级技术人员流失及核心技术失密，将对公司的核心竞争力带来不利影响。因此，公司存在人才流失与的技术失密风险。应对措施：1、吸纳高管及技术人员为股东：公司已吸纳全部高管及技术人员为股东，使其自身利益与公司的整体发展挂钩，激发其为公司作贡献的热情；2、签订保密协议和禁止竞业协议：目前公司与所有技术人员都签订了保密协议，未来在引进新的技术人员时，公司也将与他们签订保密协议，有效防止核心技术失密。公司将与所有新进的核心技术人员签订禁止竞业协议；3、对涉密人数的严格控制：在工程运行过程中，公司将派遣核心技术人员进行现场把控，严格控制涉密人数，防止核心技术和关键运作流程的失密；4、在未来两年内，加大研发投入，大幅扩大技术团队的队伍。（四）技术服务能力滞后的风险及应对措施（四）技术服务能力滞后的风险及应对措施经过多年的培养，公司已形成了精干、高效、专业的技术服务团队，但随着未来公司业务规模的迅速扩大，市场对公司技术人员的质量和数量的要求将不断提高。一兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司2012 年年度报告20旦公司的技术服务能力滞后于业务规模的发展，公司便无法高效率、高质量地为客户提供技术服务，使公司的竞争力带来不利影响。应对措施：公司将加强对新进技术人员的培养，加强内部定期、不定期的培训与专业技术研讨会；制定标准化的培训制度、为新进技术人员指定带教老师，强化带教制度，建立合理、有效的技术人员梯队。以较快的速度培养更多技术精通、业务熟练的技术人员。（五）管理能力滞后的风险及应对措施（五）管理能力滞后的风险及应对措施自公司成立以来，逐步形成了一套符合公司自身特点的管理制度，但随着公司业务规模的不断扩大，且业务开展的地域又比较分散，这都对公司综合经营管理能力提出了更高的要求。尤其是股份公司的成立，对公司的规范运作，法人治理结构都有新的要求，公司的管理若滞后于公司的发展，可能产生有碍公司发展的风险。应对措施：公司将进一步建立健全法人治理结构和适应企业现阶段发展的内部控制体系，使公司规范运作；在财务管理、内控制度、管理构架