000903_2013_云内动力_2013年年度报告_2014-04-27.pdf

昆明云内动力股份有限公司昆明云内动力股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 28 日日 昆明云内动力股份有限公司 2013 年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的高级管理人员保证年度报告内容的真实真实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和并承担个别和连带的法律责任连带的法律责任。所有董事均已出席了审所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 2013 年年 12 月月 31 日的公日的公司总股本为基数司总股本为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.70 元元（含税含税），），送红股送红股 0股股（含税含税），），不以公积金转增股本不以公积金转增股本。公司负责人杨波公司负责人杨波、主管会计工主管会计工作负责人蔡建明及会计机构负责人作负责人蔡建明及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)屠建国声明屠建国声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整完整。本报告经营计划并不代表公司对本报告经营计划并不代表公司对 2014 年度的盈利预测年度的盈利预测，能否实现取决于市能否实现取决于市场状况变化等多种因素场状况变化等多种因素，存在很多的不确定性存在很多的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险敬请广大投资者注意投资风险。昆明云内动力股份有限公司 2013 年度报告全文 2 目目 录录 一一、重要提示重要提示、目录和释义目录和释义.1 二二、公司简介公司简介.5 三三、会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 四四、董事会报告董事会报告.8 五五、重要事项重要事项.28 六六、股份变动及股东情况股份变动及股东情况.37 七七、董事董事、监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况.42 八八、公司治理公司治理.49 九九、内部控制内部控制.56 十十、财务报告财务报告.58 十一十一、备查文件目录备查文件目录.136 昆明云内动力股份有限公司 2013 年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司或云内动力 指 昆明云内动力股份有限公司 昆明市国资委 指 昆明市人民政府国有资产监督管理委员会 集团公司 指 云南云内动力集团有限公司 成都公司 指 成都云内动力有限公司 达州公司 指 云内动力达州汽车有限公司 高特佳 指 深圳市高特佳投资集团有限公司 中发联 指 中发联（北京）技术投资有限公司 毕节公司 指 毕节云内动力有限公司 山东公司 指 山东云内动力有限责任公司 董事会 指 昆明云内动力股份有限公司董事会 监事会 指 昆明云内动力股份有限公司监事会 股东大会 指 昆明云内动力股份有限公司股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 昆明云内动力股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 昆明云内动力股份有限公司 2013 年度报告全文 4 重大风险提示重大风险提示 1、公司在本年度报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析公司在本年度报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中中，描述了可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风描述了可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险险，敬请查阅敬请查阅；2、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承不构成公司对投资者的实质承诺诺，敬请投资者注意投资风险敬请投资者注意投资风险；3、中国证券报中国证券报、证券时报证券时报和和巨潮资讯网为公司的指定信息披露媒体巨潮资讯网为公司的指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险敬请投资者注意投资风险。昆明云内动力股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一一、公司信息公司信息 股票简称 云内动力 股票代码 000903 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 昆明云内动力股份有限公司 公司的中文简称 云内动力 公司的外文名称（如有）KUNMING YUNNEI POWER CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）YUNNEI POWER 公司的法定代表人 杨波 注册地址 云南省昆明经济技术开发区经景路 66 号 注册地址的邮政编码 650200 办公地址 云南省昆明经济技术开发区经景路 66 号 办公地址的邮政编码 650200 公司网址 http:/ 电子信箱 二二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡建明 联系地址 云南省昆明经济技术开发区经景路66 号 电话 0871-65625802 传真 0871-65633176 电子信箱 三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 发展计划部证券室 四四、注册变更情况注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999 年 03 月 08 日 云南省昆明市穿金路 715 号 5300001008153 530111713404849 71340484-9 报告期末注册 2013 年 03 月 21 日 云南省昆明经济技术开发区经景路 66530000000012122 530111713404849 71340484-9 昆明云内动力股份有限公司 2013 年度报告全文 6 号 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司上市以来主营业务无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2013 年，为实现集团化管控模式，优化企业治理结构，云南内燃机厂启动了国有企业改制的相关工作。2014 年 1 月 24 日，云南内燃机厂完成了变更登记手续，名称变更为云南云内动力集团有限公司，注册资本、法定代表人均未发生变化。2014 年 3 月 12 日，云南内燃机厂完成了持有本公司股份的股票过户手续，公司控股股东变为云南云内动力集团有限公司。五五、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 云南省昆明市白塔路 131 号 签字会计师姓名 方自维、韦军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 昆明云内动力股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）2,571,150,905.02 2,381,710,410.86 7.95%2,199,920,516.84 归属于上市公司股东的净利润（元）147,356,057.47 67,742,836.13 117.52%39,921,117.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）57,336,634.56 47,315,206.49 21.18%10,877,796.18 经营活动产生的现金流量净额（元）358,864,083.56 257,075,775.87 39.59%118,015,466.75 基本每股收益（元/股）0.216 0.1 116%0.059 稀释每股收益（元/股）0.216 0.1 116%0.059 加权平均净资产收益率（%）5.54%2.62%上升 2.92 个百分点 1.54%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）5,535,042,849.99 5,497,511,194.02 0.68%4,444,838,768.29 归属于上市公司股东的净资产（元）2,719,497,902.81 2,606,179,845.01 4.35%2,572,474,429.87 二二、非经常性损益项非经常性损益项目及金额目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）6,380,533.96-21,510,021.66 515,222.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）34,501,659.29 8,572,370.00 1,911,092.00 对外委托贷款取得的损益 68,175,947.83 36,577,777.78 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,147,565.33-1,239,595.04 33,788,744.30 减：所得税影响额 15,874,841.35 4,877,812.00 3,993,656.43 少数股东权益影响额（税后）16,311.49-2,904,910.56 3,178,080.62 合计 90,019,422.91 20,427,629.64 29,043,321.39-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 昆明云内动力股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一一、概述概述 2013年，国内经济增速缓中趋稳，汽车、工程机械等行业的发展出现了一定幅度的增长，柴油机行业在经过连续两年的调整后，实现了恢复性增长。但因受国内柴油机厂家同质化严重、柴油机需求结构性矛盾突出等诸多不利因素的影响，柴油机企业的生存环境愈加恶劣。报告期内，公司经营班子在董事会的领导下，紧紧围绕年度经营目标，坚持走“调结构、上水平、促升级”的二次创业道路。通过打好“五大攻坚战”，继续加快产品创新和结构升级，加强质量管理，提升制造能力，优化管理流程。为进一步夯实基础，提升公司的综合竞争力，公司通过限制成都公司亏损产品的销售和加大配件业务的销售，使得公司在发动机销量略有下滑的基础上，实现了营业收入、营业利润及现金流等各项经营指标较2012年均有一定程度的好转，基本完成了年初董事会制定的全年经营目标，为公司长远发展奠定坚实基础。报告期内，公司实现营业收入257,115.09万元，同比增长7.95%；实现利润总额16,502.84万元，同比增长228.01%；归属于上市公司股东的净利润14,735.61万元，同比增长117.52%。报告期内，公司根据企业内部控制基本规范、企业内部控制配套指引及监管部门的要求，继续推进公司内部控制体系建设，通过组织人员进行内控知识培训，明确内控建设目标，落实实施责任，逐步完善了内部控制体系架构。报告期内，全体董事按照公司法、证券法、公司章程及董事会议事规则等有关规定，认真履行董事职责、维护公司及股东利益。各位董事履行了忠实和勤勉义务，为公司各项重点工作和重要决策提供了有益的意见和建议，做出了独立的判断和决策。公司独立董事认真履行职责，对董事会讨论的相关事项发表了客观、公正的独立意见，注重维护中小股东利益，为公司法人治理和经营管理提供专业支持，为董事会科学决策提供有力保障。董事会对公司内部控制的有效性负责，董事会和经营管理层按照 企业内部控制基本规范、企业内部控制配套指引及公司章程的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全覆盖公司各环节的内部控制制度，不断提升、改进公司内控管理，有效防范经营风险，保证了公司的正常运行和健康发展。二二、主营业务分主营业务分析析 1、概述概述（1）营业收入：报告期公司实现营业收入2,571,150,905.02 元，同比增长7.95%，主要原因是报告期内公司通过产品结构调整，产品平均售价提高；公司加大了对配件业务的销售力度，配件销售收入增幅较大所致。（2）营业成本：报告期发生营业成本2,017,390,954.89元，同比增长3.01%，主要原因是报告期内公司营业收入同比增加7.95%所致，但公司通过降成本等手段，营业成本增幅低于营业收入。昆明云内动力股份有限公司 2013 年度报告全文 9（3）期间费用：报告期销售费用98,958,895.34元，同比增长2.92%，主要原因是公司加大了高附加值产品市场开拓力度所致；管理费用198,332,814.45元，同比增长10.64%，主要原因是公司员工薪酬及研发投入支出增加所致；财务费用74,069,565.18 元，同比增长74.84%，主要原因是2012年8月公司发行了10亿元公司债，导致公司债利息支出同比大幅增加所致。（4）研发支出：报告期末账面余额较年初增加71,511,288.74元，增长92.01%，主要原因是本期加大了“D19欧4/欧5项目”等研发项目的投入。（5）经营活动现金流净额：报告期内经营活动产生的现金流净额为358,864,083.56元，较去年同期增加101,788,307.69元，主要原因是报告期内公司强化资金管控及资金收支预算平衡，加强应收账款催收、降低采购成本、控制费用支出等措施，经营活动收到的现金净流量大幅增加；加之公司委托贷款利息收入增加所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年，公司重点开展工作取得的进展情况：（1）产品攻坚战：2013年公司通过加强技术中心基础管理、加强产品质量管理，稳步推进了产品开发工作，其中D20国四和D25国四柴油机已具备上市推广条件；D19国四发动机搭载的丹东黄海旗胜已实现小批量上市销售，搭载的福迪SUV已完成三高标定，预计2014年7月份批量上市销售；YNF40柴油机已完成首台样机装配并成功实现点火；YN30QNE、YN36QNE和YN38QNE天然气发动机已实现小批投放市场，并同多家整车厂建立了配套意向并开展了匹配搭载工作，研发项目取得较大进展。（2）营销攻坚战：2013年公司通过调整产品销售结构，加大市场开拓力度，进一步稳定了公司在终端市场的市场占有率和品牌影响力。通过深入了解汽车厂的产品规划和市场推广计划，并积极对公司的新产品进行推广，提高了公司产品公告的有效性。同时，公司通过建立客户服务公司，扩大了配件、整机零售和非道路市场，通过一年的努力公司产品已实现非道路市场的重大突破。公司同时强化了天然气发动机的销售与推广，目前YN30QNE已实现供货，YN36QND和YN36QNE已提供样机搭载并实现小批量供货，YN38QND已提供样机搭载。通过岗位培训等方式强化了营销队伍建设，提高了营销人员业务能力，增强了营销队伍的实力，营销工作取得较大突破。（3）降成本攻坚战：2013年公司通过整合和优化采购体系、严格订单管理、加强生产协调、有效控制存货、严格实施物流体系彻底改革方案、职能部门严格控制各项成本和费用开支等方式，大幅降低了各项成本，并已超额完成2013年年度降本目标，降本工作取得较大成效。（4）管理攻坚战：2013年公司通过进一步加强内部控制建设，使得公司管理水平取得较大提升。通过资金的有效控制和平衡，内部银行核算机制的推行，使得公司流动资金充足并使得成本费用管控取得成效。同时通过组织实施标准化及班组建设实施方案，并在全公司范围内推广运行，使得管理水平取得较大提升。（5）员工凝聚力攻坚战：2013年公司通过技术中心的试点运行情况和检查师带徒的“传、帮、带”作用及徒弟的学习效果，取得了较好的人才培养效果。同时通过建立健全了企业文化体系、积极开展合理化建议、积极主动解决员工反映突出问题等多种方式，整体提升了员工凝聚力，让云内成为员工幸福生活昆明云内动力股份有限公司 2013 年度报告全文 10 的源泉，员工凝聚力取得较大提升。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入收入 说明 公司的营业收入分为主营业务收入和其他业务收入，主营业务收入主要是多缸小缸径柴油机及配件的销售收入，其他业务收入包括销售废料、呆滞物资及委托贷款收入等。单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减情况（%）主营业务收入 2,294,212,800.90 2,222,379,981.11 3.23%其他业务收入 276,938,104.12 159,330,429.75 73.81%合计 2,571,150,905.02 2,381,710,410.86 7.95%营业收入因素分析：（1）公司主营业务收入：报告期主营业务收入同比增长3.23%，主要原因是报告期内公司通过产品结构调整，产品平均售价提高；公司加大了对配件业务的销售力度，配件销售收入增幅较大所致。（2）公司其他业务收入：报告期其他业务收入同比增长73.81%，主要原因是委托贷款收入增加所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）汽车用柴油机行业 销售量 232,429 236,348-1.66%生产量 220,495 243,095-9.3%库存量 25,412 37,328-31.92%市场占有率（%）6.49%6.96%-0.47%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 库存量：报告期内库存量同比减少31.92%，主要原因是报告期内公司严格控制存货，消耗了大量库存。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）544,149,316.12 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）20.98%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 昆明滇莅柴油机配件有限公司 136,954,453.88 5.28%2 一汽通用红塔云南汽车制造有限公司 109,989,164.52 4.24%3 四川现代汽车有限公司 108,957,275.24 4.2%4 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 103,284,769.09 3.98%5 北汽福田汽车股份有限公司长沙汽车厂 84,963,653.39 3.28%合计-544,149,316.12 20.98%昆明云内动力股份有限公司 2013 年度报告全文 11 3、成本成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）内燃机行业 原材料 1,692,932,732.51 83.92%1,637,355,985.33 83.44%3.39%内燃机行业 人工工资 89,191,704.68 4.42%85,402,139.73 4.35%4.44%内燃机行业 折旧 57,670,166.47 2.86%49,421,496.93 2.52%16.69%内燃机行业 能源 27,682,404.41 1.37%23,640,038.53 1.2%17.10%内燃机行业 其他 34,105,264.02 1.69%39,266,747.87 2%-13.14%轻型载货车行业 原材料 0.00 0%10,936,657.19 0.56%-100%轻型载货车行业 人工工资 0.00 0%1,449,107.08 0.07%-100%轻型载货车行业 折旧 0.00 0%656,199.43 0.03%-100%轻型载货车行业 能源 0.00 0%587,845.32 0.03%-100%轻型载货车行业 其他 0.00 0%41,012.46 0%-100%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）柴油机 原材料 1,374,008,837.07 68.11%1,417,941,076.23 72.26%-3.10%柴油机 人工工资 89,191,704.68 4.42%85,402,139.73 4.35%4.44%柴油机 折旧 57,670,166.47 2.86%49,421,496.93 2.52%16.69%柴油机 能源 27,682,404.41 1.37%23,640,038.53 1.2%17.10%柴油机 其他 34,105,264.02 1.69%39,266,747.87 2%-13.14%轻型载货车 原材料 0.00 0%10,936,657.19 0.56%-100%轻型载货车 人工工资 0.00 0%1,449,107.08 0.07%-100%轻型载货车 折旧 0.00 0%656,199.43 0.03%-100%轻型载货车 能源 0.00 0%587,845.32 0.03%-100%轻型载货车 其他 0.00 0%41,012.46 0%-100%配件及其他 原材料 318,923,895.44 15.81%219,414,909.10 11.18%45.35%说明：无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）337,454,351.13 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）16.06%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 山东康达精密机械制造有限公司 90,042,301.72 4.28%2 成都银河动力有限公司 79,857,407.28 3.8%3 无锡威孚高科技集团股份有限公司 60,455,210.19 2.88%4 昆明锡通机械有限公司 57,581,694.56 2.74%5 云南金马机械总厂 49,517,737.38 2.36%合计-337,454,351.13 16.06%昆明云内动力股份有限公司 2013 年度报告全文 12 4、费用费用 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减情况（%）销售费用 98,958,895.34 96,149,739.57 2.92%管理费用 198,332,814.45 179,259,685.53 10.64%财务费用 74,069,565.18 42,364,215.59 74.84%所得税 34,199,980.77 7,292,226.59 368.99%合计 427,415,110.20 325,065,867.28 31.49%费用变动原因分析：（1）销售费用同比增长2.92%，主要原因是公司加大了高附加值产品市场开拓力度所致；（2）管理费用同比增长10.64%，主要原因是公司员工薪酬及研发投入支出增加所致；（3）财务费用同比增长74.84%，主要原因是2012年8月公司发行了10亿元公司债，导致公司债利息支出同比大幅增加所致；（4）所得税同比增长368.99%，主要原因是本期利润的增长所致。5、研发支出研发支出 报告期内，公司研发支出总额119,667,314.58元，占公司最近一期经审计净资产的4.35%，占营业收入的4.65%，本期研发费用的增加主要原因是公司报告期内加大了“D19欧4/欧5项目”等研发项目的投入。6、现金流现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,861,949,527.16 2,260,436,844.97-17.63%经营活动现金流出小计 1,503,085,443.60 2,003,361,069.10-24.97%经营活动产生的现金流量净额 358,864,083.56 257,075,775.87 39.59%投资活动现金流入小计 568,987,905.47 42,553,328.72 1,237.12%投资活动现金流出小计 157,957,731.07 1,055,982,183.15-85.04%投资活动产生的现金流量净额 411,030,174.40-1,013,428,854.43 140.56%筹资活动现金流入小计 34,924,000.00 1,598,444,000.00-97.82%筹资活动现金流出小计 486,358,391.35 689,157,831.96-29.43%筹资活动产生的现金流量净额-451,434,391.35 909,286,168.04-149.65%现金及现金等价物净增加额 318,459,866.61 152,933,089.48 108.23%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 (1)经营活动产生的现金流量净额同比增加39.59%，主要原因是报告期内公司强化资金管控及资金收支预算平衡，加强应收账款催收、降低采购成本、控制费用支出等措施，经营活动收到的现金净流量大幅增加；加之公司委托贷款利息收入增加所致。(2)投资活动现金流入小计同比增加1,237.12%，主要原因是本报告期公司收回10亿元委托贷款所致。(3)投资活动现金流出小计同比减少85.04%，主要原因是2013年公司在2012年的基础上追加5亿元委昆明云内动力股份有限公司 2013 年度报告全文 13 托贷款所致。(4)筹资活动现金流入小计同比减少97.82%，主要原因是2012年公司发行公司债所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三三、主营业务构成情况主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 内燃机行业 2,294,212,800.90 1,901,582,272.09 17.11%3.78%3.62%0.12%轻型载货车行业 0.00 0.00 0%-100%-100%-100%分产品 柴油机 1,921,907,411.04 1,582,658,376.65 17.65%-1.36%-2.04%0.57%轻型载货车 0.00 0.00 0%-100%-100%-100%配件及其他 372,305,389.86 318,923,895.44 14.34%41.98%45.35%-1.98%分地区 西部地区 1,055,192,694.37 871,836,070.48 17.38%-2.09%-0.45%-1.36%东部及其他地区 1,239,020,106.53 1,029,746,201.61 16.89%8.24%5.83%1.9%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四四、资产资产、负债状况分析负债状况分析 1、资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 1,073,610,785.02 19.4%755,150,918.41 13.74%5.66%应收账款 362,149,257.23 6.54%234,720,011.93 4.27%2.27%存货 396,849,602.74 7.17%400,686,246.24 7.29%-0.12%长期股权投资 52,000,000.00 0.94%52,000,000.00 0.95%-0.01%固定资产 1,897,451,426.18 34.28%1,874,422,255.92 34.1%0.18%在建工程 137,043,189.79 2.48%155,636,489.68 2.83%-0.35%2、负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 200,000,000.00 3.61%550,000,000.00 10%-6.39%昆明云内动力股份有限公司 2013 年度报告全文 14 五五、核心竞争力分析核心竞争力分析 公司自成立以来一直从事柴油发动机的生产与销售，公司以市场化运作为依托，结合柴油发动机行业的特点及公司的实际情况，历经半个多世纪几次大的经济浪潮的洗礼，通过公司几代人的精心打造，已逐步形成并确立了具有“云内动力”特色的竞争优势。1、技术研发及人才优势 公司通过自主创新、合作开发、引进消化、产学研合作等多种方式进行技术创新，目前被认定为：国家乘用车柴油机高新技术产业化基地、云南省柴油机工程技术研究中心、国家级高新技术企业及国家国际联合研究中心等多个雄厚技术实力的认定。公司经近60年的柴油机开发经验积累及沉淀，已实现乘用车柴油机、商用车柴油机、混合动力柴油机、天然气柴油机、非道路工程机械柴油机五大系列产品型谱。其中：商用车柴油机中的100、102、YN系列柴油机是云内发展的根基，目前该系列产品普遍达到国四排放水平，在同排量市场一直稳居前列；乘用车柴油机中的D09、D16、D19、D25等系列产品，已经成为代表中国最领先的乘用车柴油机技术，随着国家对节能减排政策支持的日益提高，乘用车柴油化必将成为中国汽车业的发展趋势，公司乘用车产品优势将会日益凸显；混合动力柴油机、非道路工程机械柴油机是在原有柴油机基础上进行的适应市场性技术改造，此项改造充分显现了公司技术能力对市场的高度适应性；天然气发动机主要包括YN36、YN38系列，目前是中国市场最先进、排放水平最高的发动机产品。公司一直致力于技术创新引领企业发展，并将技术研发作为企业生存发展的根本。除了拥有欧五水平的研发平台，还拥有一支高水平的技术研发团队。公司建厂58年，受国内外环境的影响，经历了多次市场波动，始终坚持专业化发展道路，重视人才培养，积淀并形成了实力雄厚的研发团队、富有拼搏进取精神的营销团队、技术过硬的生产团队和具有丰富行业经验的管理团队，为公司快速发展奠定了坚实的人才基础。2、平台优势 公司拥有19个独立试验室，包括12个测试台架试验室和1个冷启动试验室，1个高压共轨电子喷射系统试验室、1个发动机气道试验室、1个快速原型试验室、1个发动机电器试验室、1个三维光学扫描系统、1个多功能的发动机部件试验室。公司针对研发场地、软件及硬件设备的建设，已经完全具备了欧、欧柴油发动机开发平台，实现了柴油机、混合动力柴油机的设计、开发、试验及测试等功能。同时公司还先后与北京理工大学、浙江大学、天津大学、同济大学、昆明理工大学、无锡油泵油嘴研究所等大学、科研机构建立了长期、紧密的合作关系，并获批设立苏万华院士工作站、博士后扶持流动站。其中，公司与昆明理工大学合作，共建了“内燃机产品开发研究与试验中心”，实施了被列为国家“863/CIMS应用示范工程”的YN-CIMS工程。此外，公司研发的各类柴油机和生产工艺，也屡次获得国家重点新产品称号、云南省技术创新优秀新产品奖、云南省科技进步奖、昆明市进步奖等荣誉。公司通过自主研发，申报各型专利99项，其中发明专利9项；获得授权专利88项，其中发明专利2项，起草企业技术标准备案56项，承担省级以上国家科技项目12项（包含国家863项目，国家火炬计划项目）。3、行业及品牌优势 公司是中国汽车零部件发动机行业龙头企业，中国内燃机行业排头兵企业，国家第二批创新型试点企昆明云内动力股份有限公司 2013 年度报告全文 15 业及云南省首批创新型企业，高新技术企业，科技部认定的“国家乘用车柴油机高新技术产业化基地骨干企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”和国际科技合作基地。公司于2008年-2009年分别被中国内燃机工业协会评为“对中国内燃机工业作出突出贡献企业”、被中国机械工业联合会评为“全国机械工业先进集体”、被中国汽车工业协会评为“中国汽车零部件发动机行业龙头企业”，被中国机械工业联合会授予“中国内燃机工业诞辰百年成就奖”，2010年被中国内燃机工业协会评为“中国内燃机行业排头兵企业”。“云内”牌四缸柴油机于2004年达到国家质量监督检验检疫总局的免检标准，“云内”牌柴油机已成为同行业知名品牌，在国内及国际市场享有较高的知名度。4、西部大开发和云南桥头堡的区位优势及政策优势 近两年来，由国务院批复的西部大开发“十二五”规划已经进入深化布局和实施阶段，未来西部发展将成为中国经济持续增长的核心动力。2013年，国家工信部和国家发改委先后发布政策，将汽车整车制造列为西部鼓励类项目，进一步推动汽车产能布局加速挺进西部。国内众多汽车生产厂商自2013年起纷纷将各自的重点产业布局落户西部，例如2013年福田汽车在云南瑞丽建立生产基地，计划开拓东南亚、南亚汽车市场，预计产能将达15万辆；2013年安徽江淮汽车股份有限公司入驻四川遂宁建立西南生产基地，预计形成约100亿元的产值；2013年现代汽车将客车生产基地落户在四川资阳，形成约70万辆商用车的产能；北京现代和上汽通用五菱也计划2014年在重庆布局生产基地，后者计划建成约40万辆的整车产能；浙江吉利控股集团有限公司继先后在兰州、成都设厂后于2013年在陕西宝鸡建设产业基地项目，年产整车20万辆；比亚迪近年来先后在西安开建第一、第二厂；同时，本部位于西部云南的一汽通用红塔云南汽车制造有限公司计划将进一步扩大整车产能。云南是我国通往东南亚和南亚的重要陆上通道，战略地位十分重要。2011年5月，国务院批准出台了国务院关于支持云南省加快建设面向西南开放重要桥头堡的意见，提出加快将云南“桥头堡”建设成为沿边开放开发的合作试验区和西部实施“走出去”的先行区，深化云南与柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南五国的大湄公河次区域合作，进一步激活与东盟、南盟的合作能量。公司地处云南昆明，具有“东连黔桂通沿海，北经川渝进中原，南下越老达泰柬，西接缅甸连印巴”的独特区位优势，处在南北国际大通道和以深圳为起点的第三座东西向亚欧大陆桥的交汇点，是中国面向南亚、东南亚的前沿通道。公司的主要生产基地分布在四川、云南等西部区域，在战略布局上已拥有得天独厚的区位优势和政策优势，近十年来，西部地区一直是公司的优势区域，虽然西部地区汽车产业基础相对薄弱，但公司在西部地区的销售占销售总额的比例不断提高，目前已接近50%。未来，公司将进一步综合利用各项优势，与下游各大客户形成更加紧密、稳定的战略合作关系，从而在汽车产业西部大开发的进程中获得先机，取得快速发展。5、营销网络和服务优势 公司在全国共设立了25个驻外机构以及覆盖区域广阔的特约售后服务网点。经多年优化和调整，现有1,200余家特约售后服务站点和40余家配件代理商，形成了集产品销售、用户服务、配件供应、技术支持、信息收集为一体的营销网络和服务体系。公司对于发动机及关键零部件的供货均采用驻厂服务，即委派专业人员到客户生产现场进行现场服务，从而极大提升了服务的质量和效率。昆明云内动力股份有限公司 2013 年度报告全文 16 目前公司与许多国内整车厂家已经建立了相对稳定的配套关系。近年来公司客户较为稳定，公司良好的服务赢得了客户的好评和信赖，体现出公司长期积累的客户资源和销售网络及服务优势，并进一步促进了公司的发展。6、产品质量优势 公司拥有国内领先水平的生产线和国际先进水平的高精尖设备，并把生产管理系