000922_2013_佳电股份_2013年年度报告（更新后）_2014-07-17.pdf

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2013 年度报告全文 1 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张志祥 董事 工作原因 陈光浩 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.33 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人赵明、主管会计工作负责人梁喜华及会计机构负责人公司负责人赵明、主管会计工作负责人梁喜华及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)徐守军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。徐守军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告中有关经营计划、经营目标等前瞻性陈述并不代表公司对本年度报告中有关经营计划、经营目标等前瞻性陈述并不代表公司对 2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的不确定性，不构成公司对广大投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的不确定性，不构成公司对广大投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.24 第六节 股份变动及股东情况.31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第八节 公司治理.44 第九节 内部控制.49 第十节 财务报告.51 第十一节 备查文件目录.152 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司 指 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 本次重大资产重组 指 公司于 2012 年 3 月 13 日披露的重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订版）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 经 2012 年年度股东大会审议通过的公司章程 哈电集团 指 哈尔滨电气集团公司 阿继电器 指 阿城继电器股份有限公司 阿继有限 指 哈尔滨电气集团阿城继电器有限责任公司 佳电厂 指 佳木斯电机厂 北京建龙 指 北京建龙重工集团有限公司 上海钧能 指 上海钧能实业有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 一、行业和市场风险本公司所处电机行业，与宏观经济周期的相关性较高。近几年来，受国家宏观经济政策调整影响，电机行业下游客户增速放缓，导致电机行业持续低迷。虽然本公司生产的防爆电机、起重冶金电机等特种电机具有专用化优势，在石化、石油设备、矿山机械和冶金机械等大型能耗设备领域的需求一直稳步增加，但如果未来国内经济仍不能强劲增长，可能会对公司经营情况造成不利影响。一、行业和市场风险本公司所处电机行业，与宏观经济周期的相关性较高。近几年来，受国家宏观经济政策调整影响，电机行业下游客户增速放缓，导致电机行业持续低迷。虽然本公司生产的防爆电机、起重冶金电机等特种电机具有专用化优势，在石化、石油设备、矿山机械和冶金机械等大型能耗设备领域的需求一直稳步增加，但如果未来国内经济仍不能强劲增长，可能会对公司经营情况造成不利影响。二、原材料价格波动风险二、原材料价格波动风险 公司电机产品主要原材料是硅钢片，以及主要由铜构成的漆包线。钢铁和铜等大宗原材料价格的波动，可能会对公司经营业绩带来影响。公司电机产品主要原材料是硅钢片，以及主要由铜构成的漆包线。钢铁和铜等大宗原材料价格的波动，可能会对公司经营业绩带来影响。三、技术风险随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短。新技术的应用与新产品的开发是公司核心竞争力的关键因素，虽然公司的技术水平位于国内同行业领先地位，但如果不能保持持续创新的能力，不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势，将削弱已有的竞争优势，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。三、技术风险随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短。新技术的应用与新产品的开发是公司核心竞争力的关键因素，虽然公司的技术水平位于国内同行业领先地位，但如果不能保持持续创新的能力，不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势，将削弱已有的竞争优势，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 佳电股份 股票代码 000922 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 公司的中文简称 佳电股份 公司的外文名称（如有）Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric Machine CO.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）JEMC 公司的法定代表人 赵明 注册地址 黑龙江省佳木斯市前进区光复路 766 号 注册地址的邮政编码 154002 办公地址 黑龙江省佳木斯市前进区光复路 766 号 办公地址的邮政编码 154002 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王红霞 刘义君 联系地址 黑龙江省佳木斯市前进区光复路 766 号 黑龙江省佳木斯市前进区光复路 766 号 电话 0454-8848800 0454-8848800 传真 0454-8467700 0454-8467700 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司证券部 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 08 月 28 日 阿城市河东 230199100006207 国黑 230112127590757 黑地税字 230181127590757 12759075-7 报告期末注册 2012 年 09 月 17 日 佳木斯市 230199100006207 国黑 230112127590757 黑地税字 230181127590757 12759075-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2012 年 6 月 29 日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了变更公司经营范围的议案，并经 2012 年 7 月 26 日，公司 2012 年度第二次临时股东大会审议通过，公司的经营范围由开发、制造、销售继电保护及自动化产品、电源及电力电子产品、计算机网络产品、工业过程自动化成套设备、通讯设备（不含卫星广播地面接收设备）、日用电器、环保产品、高低压开关元件及设备、立体停车设备、变压器、电抗器、互感器、粮食仓储控制系统产品、化工电镀、模具开发与制造、塑料制品、精密铸造、板材型材加工、按中华人民共和国进出口企业资格证书从事经营活动变更为电机、屏蔽电泵、局部扇风机制造与维修；电机、防爆电气技术开发、技术服务、股权投资。自营进出口业务（按外经贸部门批准的经营范围和商品目录经营）。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 签字会计师姓名 曾小生、张晓义 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 宋永新、刘方 2012-03.08-2013.12.31 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）2,673,892,436.46 2,950,473,924.51 2,950,473,924.51-9.37%121,342,927.81 2,780,726,301.37 归属于上市公司股东的净利润（元）169,495,495.10 191,302,394.54 191,302,394.54-11.4%-46,622,610.34 185,597,365.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）162,653,423.78 39,033,828.08 53,755,828.08 202.58%-52,772,923.37-44,020,008.20 经营活动产生的现金流量净额（元）138,833,387.57 33,226,974.23 33,226,974.23 317.83%7,075,306.22 17,816,176.49 基本每股收益（元/股）0.32 0.36 0.36-11.11%-0.16 0.35 稀释每股收益（元/股）0.32 0.36 0.36-11.11%-0.16 0.35 加权平均净资产收益率（%）11.52%14.2%14.2%-2.68%-88.65%15.26%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）2,925,685,503.31 2,832,559,241.97 2,832,559,241.97 3.29%347,382,009.43 2,908,897,733.68 归属于上市公司股东的净资产（元）1,546,761,891.15 1,385,722,344.65 1,385,722,344.65 11.62%29,276,350.82 1,308,753,394.55 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 169,495,495.10 191,302,394.54 1,546,761,891.15 1,385,722,344.65 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2013 年度报告全文 9 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 169,495,495.10 191,302,394.54 1,546,761,891.15 1,385,722,344.65 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,165,119.75 6,687,844.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,376,256.68 4,855,900 5,820,304.24 债务重组损益 133,982.31 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 127,094,034.24 223,520,389.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-637,028.35 3,832.55 276,679.70 减：所得税影响额 1,196,259.07 1,095,044.57 合计 6,842,071.32 137,546,566.46 229,617,373.47-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 财政专项资金 13,690,000.00 1.该专项资金与公司正常经营业务直接相关；2.该专项资金属中央对特定企业从事特定业务的政策性支持补助，具有长期性；3.该专项资金系相关部门依据一定的标准核算后拨付。根据企业会计准则、中国证券监督管理委员会（2008）43 号规定，该专项资金属于经常性损益 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年以来，世界经济整体形势仍然错综复杂，短期内难以实现强劲增长。国内经济面临产业结构调整，市场需求量下降，行业竞争激烈。这些都给公司的外部市场和内部经营带来较大压力。面对这一情况，公司全员紧紧围绕公司董事会年初制定的方针和目标，努力开拓市场，坚持质量攻关，优化品种结构，强化企业经营管理，降低企业生产成本，完成了全年的各项工作。现就公司2013年度总体经营情况和重点工作汇报如下：一、一、2013年度总体经营情况年度总体经营情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司实现营业收入267,389.24万元，同比下降9.37%；实现利润总额19,185.73万元，同比下降14.30%，实现归属于母公司所有者的净利润16,949.55万元，同比下降11.40%，每股收益0.32元，同比下降11.11%。二、二、2013年公司主要开展的重点工作年公司主要开展的重点工作（一）、公司法人治理、内部控制再上新台阶（一）、公司法人治理、内部控制再上新台阶 报告期内，公司 三会议事规范、权责明确、决策高效；进一步加强投资者关系管理，强化与股东的沟通互动，信息披露水平稳步提升。同时，在内部控制方面，公司聘请了普华永道事务所为内部控制建设的中介指导方，对公司内部控制体系进行了全面、系统的检查、整改、优化。在普华永道的指导下，公司结合自身经营管理特点和实际情况，制定了内部控制手册作为内部控制建设的指导性执行文件。公司将随着业务发展以及外部环境变化不断调整、完善内部控制建设，使之更有利于提高公司的风险管理水平，保护投资者的合法权益。（二）、生产制造能力稳步提升（二）、生产制造能力稳步提升 1、公司按有效生产周期核算日产量和阶段性指标，强化生产组织、准时配套、准时派工，均衡生产，合同履约率达到99.05%。2、对重点产品进行重点控制。在石油化工等重点项目从生产计划到半成品配套计划全部实行专项管理、专人负责、全程跟踪，保证电机按期产成。3、按照公司提出的快速提升产品质量的总体要求，组织召开生产车间质量问题讨论会议和生产战线质量工作会议，认真梳理问题产生原因和解决措施，形成了全生产系统重视产品质量、努力提升产品质量的良好氛围，为进一步提升产品质量奠定坚实基础。（三）、市场营销措施得力（三）、市场营销措施得力 面对复杂多变的市场形势，公司不断创新营销策略，完善内部考核机制，激发营销人员抢市场增效益的积极性，促进营销工作稳步开展：1、公司加大信息收集力度，建立了主机厂销售、设计院、信息网、当地发改委四个固化的信息收集渠道，通过专项推进加强有效项目信息的收集、整理、跟踪。2、制定灵活的价格政策和销售政策。采取灵活的价格政策和销售政策，提高网点的自主性和经济效益意识，以主导产品和售价高的合同予以奖励，从而调动销售员和用户的积极性，从而达到产品结构调整和产品价格调控的目的。3、挖掘老用户潜能，从采购、销售、管理层三个方面进行深入的市场开发推进，扩大在老用户的占有份额并积极与重点主机厂形成战略合作协议。同时加大开发新行业开发力度，对销售市场进行适当调整，在传统行业不景气的情况下，公司积极向国家提倡的新行业如水利、污水、环保、城市建设等行业转移。4、加大合同运行质量控制力度，合同排产前根据用户的资信情况控制排产，降低库存量、减少应收账款额度，降低企业运营风险。哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2013 年度报告全文 11（四）、研发创新成果显著（四）、研发创新成果显著 报告期内，公司完成储备新产品开发计划26项，科研课题14项，工艺上水平9项，申报专利14项。4项产品通过省工信委新产品新技术鉴定，TZYW系列正压型无刷励磁同步电动机获黑龙江省科技进步奖二等奖。新产品试制方面，公司报告期主要试制了电动汽车电机、YB3、YBX3、YBX4电机等49个规格、287台样机，部分样机目前正处于试验阶段。产品更新换代进行顺利，已逐步在用户运行，反馈良好，在提高效率的同时，降低了生产成本，保证了高压产品的竞争优势；完成了国内首台低温热水发电环保项目4000kW-2P防爆同步发电机；完成了国内最大容量的17000kW-4P异步防爆电动机，完成了国内首台复合防爆7800kW-18P同步电动机，并获得大型装备国产化首台套认证；正压外壳型系列同步电动机获得国家级新产品奖，YBX3、YE3两个系列产品已经完成系列开发，成功推向市场，并被国家认定为能效之星产品。（五）、降本增效工作扎实推进（五）、降本增效工作扎实推进 报告期内，公司围绕降本增效目标，以全面落实经济责任制考核为主要抓手，大力推进精细化管理和各项改革措施。通过对原材料采购成本、生产要素成本、物流运输成本等方面的考核控制，降低了运营成本；通过优化运行结构、实施技术改造等措施，促进公司经济效益的稳定发展。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司实现营业收入267,389.24万元，与上年同期相比降低了9.37%，实现利润总额19,185.73万元，与上年同期相比降低了14.30%，实现归属于母公司所有者的净利润16,949.55万元，与上年同期相比降低了11.40%，每股收益0.32元,与上年同期相比降低了11.11%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司紧紧围绕总体发展战略及经营目标，面对复杂的政策环境和多变的市场形势，公司控制开发节奏，调整营销策略，保持生产经营持续稳定；内部控制规范运行，管理职能更加清晰，研发能力不断增强，完成了全年的经营目标。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 公司销售收入较上年同期下降了9.37%，主要原因是受订货形势影响，同行业各竞争对手均在争抢订货，价格普遍有所下调，我公司考虑整体市场情况，有针对性的适当放价。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2013 年度报告全文 12 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）制造业 销售量 1,101.84 1,010.62 9.03%生产量 1,085.33 1,010.28 7.43%库存量 135.35 151.86-10.87%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）365,407,687.85 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）13.67%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 华锐风电科技(集团)股份有限公司 127,547,008.55 4.77%2 沈阳透平机械股份有限公司往复机事业部 62,737,546.93 2.35%3 沈阳远大压缩机股份有限公司 60,358,586.35 2.26%4 大连佳木斯电机有限公司 58,919,642.62 2.2%5 上海凯泉泵业(集团)有限公司 55,844,903.40 2.09%合计-365,407,687.85 13.67%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）制造业 原材料 1,756,326,085.32 86%1,863,240,855.02 86.53%-5.74%制造业 直接人工 41,537,044.28 2.03%44,548,577.09 2.07%-6.76%制造业 能源 18,505,513.97 0.91%18,494,467.73 0.86%0.06%制造业 折旧 31,455,091.54 1.54%25,852,253.39 1.2%21.67%制造业 其他 194,355,863.83 9.52%201,192,186.48 9.34%-3.4%制造业 合计 2,042,179,598.95 100%2,153,328,339.72 100%-5.16%哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2013 年度报告全文 13 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）电动机 原材料 1,756,326,085.32 86%1,863,240,855.02 86.53%-5.74%电动机 直接人工 41,537,044.28 2.03%44,548,577.09 2.07%-6.76%电动机 能源 18,505,513.97 0.91%18,494,467.73 0.86%0.06%电动机 折旧 31,455,091.54 1.54%25,852,253.39 1.2%21.67%电动机 其他 194,355,863.83 9.52%201,192,186.48 9.34%-3.4%电动机 合计 2,042,179,598.95 100%2,153,328,339.72 100%-5.16%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）687,555,439.99 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）40.64%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 佳木斯中唯实业有限公司 335,280,531.94 19.82%2 辽宁东港电磁线有限公司 126,727,116.51 7.49%3 山西陆峰实业有限公司 87,387,648.60 5.17%4 苏州巨峰金属线缆有限公司 80,167,809.24 4.74%5 哈尔滨哈电线圈制造有限公司 57,992,333.70 3.43%合计-687,555,439.99 40.64%4、费用、费用 费用变动原因：1、为保证年度业绩承诺利润的实现，保护投资者利益，公司加大对期间费用的管控力度，严控超标准、超预算费用。2、财务费用的降低较多是因为本期贴现利息的减少。哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2013 年度报告全文 14 5、研发支出、研发支出 报告期内，公司产品更新换代进行顺利，在提高效率的同时，降低了生产成本，保证了高压产品的竞争优势；完成了国内首台低温热水发电环保项目4000kW-2P防爆同步发电机、国内最大容量的17000kW-4P异步防爆电动机、国内首台复合防爆7800kW-18P同步电动机，并获得“大型装备国产化首台套认证”；正压外壳型系列同步电动机获得国家级新产品奖。报告期内，研发支出共计：81,766,256.89元，占营业收入的3.06%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,232,131,958.32 1,346,358,036.70-8.48%经营活动现金流出小计 1,093,298,570.75 1,313,131,062.47-16.74%经营活动产生的现金流量净额 138,833,387.57 33,226,974.23 317.83%投资活动现金流入小计 15,769,514.32 748,500.00 2,006.82%投资活动现金流出小计 77,299,824.40 25,548,887.09 202.56%投资活动产生的现金流量净额-61,530,310.08-24,800,387.09 148.1%筹资活动现金流入小计 13,237,700.00 19,887,450.00-33.44%筹资活动现金流出小计 66,991,973.22 17,589,690.00 280.86%筹资活动产生的现金流量净额-53,754,273.22 2,297,760.00-2,439.42%现金及现金等价物净增加额 23,548,804.27 10,724,347.14 119.58%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 现金流变动情况分析：1、投资活动现金流入同比增长2006.82%，主要原因是本期将持有的股权对外转让。2、投资活动现金流出同比增长202.56%，主要原因是本期购置了大量的固定资产。3、筹资活动现金流入同比下降33.44%，主要原因是本期收到的其他筹资减少。4、筹资活动现金流出同比增长68.23%，主要原因是本期支付了大量的股利。哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2013 年度报告全文 15 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 制造业 2,594,311,611.54 2,042,179,598.95 21.28%-8.84%-5.16%-3.06%分产品 防爆电机 1,226,704,113.35 919,236,000.30 25.06%-10.22%-7.04%-2.56%普通电机 1,034,540,468.59 857,046,207.63 17.16%-6.89%-0.11%-5.63%吊车电机 125,927,225.34 102,567,601.85 18.55%-21.96%-16.84%-5.01%辊道电机 48,241,489.92 33,754,233.23 30.03%290.55%237.42%11.02%配件修理 23,559,789.02 10,793,289.61 54.19%34.4%2.7%14.14%屏蔽泵 7,791,516.77 5,584,296.24 28.33%-52.24%-64.32%24.27%风机 127,547,008.55 113,197,970.09 11.25%-10.6%-13.31%2.78%继电器 -100%-100%-10.35%分地区 东北地区 584,149,598.40 453,689,823.65 22.33%-19.66%-12.4%-6.44%华北地区 518,896,754.28 407,310,143.67 21.5%-24.16%-23.06%-1.13%西北地区 129,724,188.57 102,997,879.21 20.6%-27.16%-25.31%-1.97%西南地区 155,669,026.28 122,843,812.03 21.09%-4.17%-2.16%-1.62%华东地区 808,823,390.87 642,168,458.25 20.6%18.02%21.19%-2.08%华中地区 311,338,052.57 244,783,252.44 21.38%-7.62%-4.72%-2.39%华南地区 64,862,094.27 51,498,939.60 20.6%12.13%14.76%-1.81%海外地区 20,848,506.30 16,887,290.10 19%49.66%54.86%-2.72%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2013 年度报告全文 16 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 168,044,596.93 5.74%147,733,492.66 5.22%0.52%应收账款 1,005,644,272.17 34.37%871,215,434.30 30.76%3.61%存货 652,238,658.95 22.29%720,565,480.37 25.44%-3.15%长期股权投资 3,000,000.00 0.1%12,000,000.00 0.42%-0.32%固定资产 490,744,360.31 16.77%463,790,283.26 16.37%0.4%在建工程 43,151,326.16 1.47%27,104,237.71 0.96%0.51%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 10,000,000.00 0.34%0.34%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、技术研发优势 1、技术研发优势 公司全资子公司佳木斯电机股份有限公司属国家高新技术企业，是国家电机制造行业的骨干企业。公司注重自主创新，拥有较强的自主研发能力，主要产品技术均为自有技术。报告期内，公司完成储备新产品开发计划26项，科研课题14项，工艺上水平9项，申报专利14项。4项产品通过省工信委新产品新技术鉴定，TZYW系列正压型无刷励磁同步电动机获黑龙江省科技进步奖二等奖。新产品试制方面，公司报告期内主要试制了电动汽车电机、YB3、YBX3、YBX4电机等49个规格、287台样机，部分样机目前正处于试验阶段。产品更新换代进行顺利，在提高效率的同时，降低了生产成本，保证了高压产品的竞争优势；完成了国内首台低温热水发电环保项目4000kW-2P防爆同步发电机；完成了国内最大容量的17000kW-4P异步防爆哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2013 年度报告全文 17 电动机，完成了国内首台复合防爆7800kW-18P同步电动机，并获得“大型装备国产化首台套认证”；正压外壳型系列同步电动机获得国家级新产品奖。2、品牌优势 2、品牌优势 公司拥有70多年的历史，是我国特种电机的创始厂和主导厂，曾生产我国第一台防爆电机、第一台起重冶金电机、第一台屏蔽电机、第一台局部扇风电机和第一台正压型电机，拥有“飞球牌”注册商标权。公司先后获得全国用户满意企业、全国质量效益型先进企业、国家标准化一级企业、国家一级计量单位等荣誉，获得了社会各界的广泛认可。公司重组上市以后，依托资本市场的资源平台，坚持走技术创新之路，通过产品技术的不断提升，进一步提升了“飞球”电机在国内和国际市场上的知名度。3、销售和服务优势 3、销售和服务优势 公司产品型号多元化，主要用于石油、化工、煤炭、冶金、交通、水利、电力、核能、粮食等领域。产品覆盖面广。以钢铁项目为例，公司可以提供从起重电机、轧机电机、风机电机、水泵电机到辊道电机、除尘电机等各系列电机。完整的产品线和较高的市场覆盖率水平使公司在同行业中具有较强的竞争优势。同时，公司在全国各大主要城市均有销售网点，拥有专业的销售团队，从售前、售中、售后三个阶段为用户提供优质服务，得到了广大用户的认可，为市场开发奠定了坚实的基础。4、生产设备优势 4、生产设备优势 公司拥有法国引进的数控绕线机、数控涨型机，加拿大引进的数控包带机，瑞士引进的数控包带机，德国引进的VPI真空压力浸漆设备；德国引进的六工位高速冲槽机、20吨冲槽机，瑞士引进的五轴加工中心，海克斯康有限公司生产的三坐标测量机，有行业领先的数控双面镗床、数控铣镗床等具有代表性的专业设备，优良先进的工艺装备，为公司产品的质量提供可靠保证。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）3,000,000.00 0.00 100%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）佳木斯平安电气有限责任公司 通风、除尘、安全与环境工程设备及配套电机、控制、输送设备的设计、制造、销售及安装、调试、检验、维修与技术服务 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2013 年度报告全文 18 2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 佳木斯电机股份有限公司 子公司 电机制造业 电机、屏蔽电泵、局部扇风机制造与维修 183,000,000 2,554,392,475.24 1,116,954,496.61 2,670,913,889.08 168,342,337.91 170,512,122.20 成都佳电电机有限公司 子公司 电机制造业 电动机、屏蔽电泵、局部扇风机制造与维修 135,600,000 317,682,585.25 153,127,919.24 281,4