000911_2013_南宁糖业_2013年年度报告_2014-03-13.pdf

南宁糖业股份有限公司 2013 年度报告全文 南宁糖业股份有限公司南宁糖业股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 1 南宁糖业股份有限公司 2013 年度报告全文 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：2013 年度不进行利润分配。年度不进行利润分配。公司负责人肖凌、主管会计工作负责人谢电邦及会计机构负责人公司负责人肖凌、主管会计工作负责人谢电邦及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)黄新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黄新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。2 南宁糖业股份有限公司 2013 年度报告全文 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.29 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第八节第八节 公司治理公司治理.40 第九节第九节 内部控制内部控制.45 第十节第十节 财务报告财务报告.46 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.139 3 南宁糖业股份有限公司 2013 年度报告全文 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、南宁糖业 指 南宁糖业股份有限公司 产投公司 指 南宁产业投资集团有限责任公司 振宁公司、控股股东 指 南宁振宁资产经营有限责任公司 广西、自治区、区 指 广西壮族自治区 南宁市国资委 指 南宁市人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 南宁糖业股份有限公司章程 董事会 指 南宁糖业股份有限公司董事会 股东大会 指 南宁糖业股份有限公司股东大会 榨季、生产期、制糖期 指 制糖行业食糖生产与销售周期，通常指当年 10 月至次年的 9 月。元、万元 指 人民币元、人民币万元 统一公司 指 南宁统一资产管理有限责任公司 南糖房地产 指 广西南糖房地产有限责任公司，公司的全资子公司 制糖造纸厂 指 公司直属厂 八鲤建材 指 南宁市八鲤建材有限公司，公司的参股公司 美时纸业 指 南宁美时纸业有限责任公司，公司的控股子公司 美恒安兴纸业公司 指 南宁美恒安兴纸业有限公司，公司的控股子公司 侨虹公司 指 南宁侨虹新材料有限责任公司，公司的控股子公司 舒雅公司 指 广西舒雅护理用品有限公司，公司的控股子公司 天然纸业 指 南宁天然纸业有限公司，公司的控股子公司 南蒲纸业 指 广西南蒲纸业有限公司，公司的控股子公司 侨旺公司 指 广西侨旺纸模制品有限责任公司，公司的控股子公司 云鸥物流 指 南宁云鸥物流有限责任公司，公司的控股子公司 糖纸加工分公司 指 南宁糖业股份有限公司糖纸加工分公司，公司的分公司 4 南宁糖业股份有限公司 2013 年度报告全文 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请关注董事会工作报告一节中，关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。公司已在本报告中披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请关注董事会工作报告一节中，关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。5 南宁糖业股份有限公司 2013 年度报告全文 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 南宁糖业 股票代码 000911 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南宁糖业股份有限公司 公司的中文简称 南宁糖业 公司的法定代表人 肖凌 注册地址 广西壮族自治区南宁市亭洪路 48 号 注册地址的邮政编码 530031 办公地址 广西壮族自治区南宁市国凯大道 9 号 办公地址的邮政编码 530033 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王国庆 黄滢 联系地址 广西壮族自治区南宁市国凯大道 9 号 广西壮族自治区南宁市国凯大道 9 号 电话（0771）4914317（0771）4914317 传真（0771）4910755（0771）4910755 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999 年 05 月 14 日 广西壮族自治区工商行政管理局 4500001001165 450107160031465402 19832039-1 报告期末注册 2013 年 07 月 02 日 广西壮族自治区工商行政管理局 450000000000566 450100198320391 19832039-1 6 南宁糖业股份有限公司 2013 年度报告全文 7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1、2000 年 4 月 18 日：增加“对外经济技术合作业务，包括：承包境外制糖行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员”。2、2002 年 10 月 24 日：增加“蔗渣浆”。3、2004 年 10 月 14 日：注销公司经营范围内“饲料酵母、减水剂的生产与销售”。4、2007 年 4 月 28 日：增加“纸及纸制品的生产和销售；厂房、设备的租赁”。5、2010 年 5 月 17 日：增加“道路普通货物运输、竹浆生产销售”。6、2013 年 7 月 2 日：增加“甘蔗糖蜜的生产与销售”、“药用辅料（蔗糖）”、“原糖”、“蔗渣”。历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 号 签字会计师姓名 郭益浩、陈伟玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 南宁糖业股份有限公司 2013 年度报告全文 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）4,399,004,527.273,311,709,131.2132.83%4,223,649,534.88归属于上市公司股东的净利润（元）49,371,242.93-310,311,722.04115.91%86,081,462.30归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-260,044,801.60-313,814,274.4517.13%58,749,070.20经营活动产生的现金流量净额（元）790,906,410.70-91,605,899.90963.38%337,868,765.24基本每股收益（元/股）0.17-1.08115.74%0.3稀释每股收益（元/股）0.17-1.08115.74%0.3加权平均净资产收益率（%）4.48%-24.91%增加了29.39 个百分点 6.05%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）5,780,391,901.735,867,394,362.44-1.48%4,711,534,768.95归属于上市公司股东的净资产（元）1,346,258,572.731,076,231,824.9325.09%1,415,207,546.97二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）266,438,402.70-1,580,674.55-3,544,329.16 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）55,858,129.929,019,184.2439,756,805.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 44,359,902.71-3,443,658.19-128,733.77 减：所得税影响额 20,439,389.7495,619.909,171,087.15 少数股东权益影响额（税后）36,801,001.06396,679.19-419,736.80 合计 309,416,044.533,502,552.4127,332,392.10-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 8 南宁糖业股份有限公司 2013 年度报告全文 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 1、制糖方面：报告期，在全球经济复苏仍存在较大不确定性的大环境下，国内经济受产能过剩、内需疲软的影响增速放缓。受国家经济增速放缓的影响，食糖市场需求增长疲软，食糖进口数量的不断增长，再加上走私糖流入，严重影响国内市场的供求平衡，国内糖价不断下滑，糖价从2013年初6100元/吨（南宁现货价，以下同）降至年底4900元/吨。2012/2013年制糖期，公司通过在各所属糖厂实施市场倒逼机制，严格控制农务扶持投入、技改费用开支、原煤燃料成本、非生产性开支等费用，制糖成本大幅下降，但由于食糖销售价格大幅下跌，导致食糖销售的利润空间大幅下降。据广西糖业协会统计，2012/13年制糖期，全国食糖产量1306.84万吨，较上制糖期（2011/12年）增加155.09万吨，国际食糖市场价格继续回落，食糖进口量增加。2012/13年制糖期纽约原糖价格震荡下跌，最低跌破16美分/磅，进口食糖与国内食糖差价继续扩大，食糖进口量维持较高水平，配额外进口食糖明显增加。2012/13年制糖期全行业亏损，经济效益下降。2、造纸方面：经过多年的发展，我公司造纸企业普遍面临机器设备落后、富余人员繁多、生产规模小、产品档次不高、运行成本高等弊端，缺乏市场竞争力，在造纸市场仍处于低迷期的背景下，所能创造的经济效益有限。通过转让、出售或者出租等方式进行适当的资产处置，既能够为公司转型发展创造条件，也能有效遏制亏损。报告期，公司关停了制糖造纸厂造纸生产线、美时纸业，整体出租天然纸业，出售转让了蒲庙造纸厂资产，实施了美恒安兴纸业公司转产口杯原纸等结构调整，有效遏制了公司造纸生产的亏损，造纸生产经营扭亏为盈，也将公司带入了一个新的发展期。3、蔗渣浆、酒精方面：售价普遍下跌。2013年以来，受纸产品行业萎靡不振影响，蔗渣浆价格持续低下；酒精销售方面受相关政策以及化工产品销售市场不景气影响，成交量呈下降趋势，销售价格萎靡不振。4、房地产方面：公司积极推进亭洪路48号房地产开发项目的相关工作，确保制糖造纸厂退出、美时纸业关停和糖纸加工分公司关停涉及的资产处置损失能够通过房地产开发获得拆迁补偿，避免给公司带来新的非经营性损失。5、产品质量方面 公司的产品质量继续保持行业领先。2013年7月份在江西南昌举办的“第25届全国糖业质量工作会议”上，公司的“云鸥”牌碳法一级白砂糖和“古府”牌亚法一级白砂糖分别获得碳法糖和亚法糖质量评比的第一名，“明阳”牌、“大明山”牌一级白砂糖并列获第二名。至此，公司的亚法一级白砂糖已经连续11年获得第一名，碳法一级白砂糖已经连续8年获得第一名。报告期，南宁糖业正处于转型发展的关键时期，也处于行业性困难的艰难时期，在“不进则退”的危急时刻，公司紧紧围绕“存量做优，增量做大，总体做强”的工作思路，以“2013年全面扭亏为盈”为中心任务，以市场倒逼机制为手段，在夯实主业方面抓好榨季生产、甘蔗发展两大工作，在调整转型方面抓好制糖造纸厂退出、实施资产处置、房地产开发、职工分流安置、控股子公司关停并转等重点工作，在基础管理方面抓好卓越绩效、降本增效、安全环保管理及企业文化建设工作，全面促进了生产经营形势的根本好转。2013年公司实现营业收入439,900 万元，较上年同期增加了32.83%，归属于上市公司股东的净利润 4,937 万元，较上年同期增加了115.91%。2013年实际生产机制糖65.27万吨（上年50.57万吨），机制纸（母公司）0.9万吨（上年4.98万吨），机制浆13.34万吨（上年9.33万吨），酒精0.94万吨（上年0.76万吨）。9 南宁糖业股份有限公司 2013 年度报告全文 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 1、报告期内，利润构成或利润来源未发生重大变动，上述项目变动的原因如下：（1）营业收入、营业成本增加的原因：机制糖业务：虽然2013年公司主要产品白砂糖售价与2012年相比下降，但由于销量大幅增加导致营业收入、营业成本增加。（2）销售费用增加原因：运输费用增加所致。（3）管理费用增加的原因：工资及解除劳动合同给予的补偿增加所致。（4）财务费用增加的原因：平均借款余额增加所致。（5）所得税费用增加的原因：本年度利润增加所致。（6）资产减值损失减少的原因：计提的固定资产、长期股权投资减值准备减少所致。（7）经营活动产生的现金流量净额同比增加的原因：虽然2013年公司主要产品白砂糖售价与2012年相比下降，但由于销量大幅增加导致现金流入大幅增加，导致经营活动产生的现金流量净额增加。（8）投资活动产生的现金流入同比增加的原因：a、公司直属厂蒲庙造纸厂对外转让固定资产及土地使用权；b、亭洪路48号项目的开发，公司直属厂制糖造纸厂、公司控股子公司美时纸业关停，政府对制糖造纸厂、美时纸业及糖纸加工分公司的固定资产及土地使用权进行了征收。投资活动产生的现金流出同比增加的原因：亭洪路48号项目的开发，南糖房产公司预付土地熟化费用所致。以上因素导致投资活动产生的现金流量净额同比增加。（9）筹资活动产生的现金流量净额同比减少的原因：a、因2012年发行了公司债券，2013年度公司没有发行所致；b、一年期及两年期借款增加，半年期借款减少导致借款总流量减少。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司在2012年年报中披露了公司的发展战略是在“十二五”期间将重点进行产业结构的优化升级，把“稳糖调纸”作为公司的战略目标，在稳定发展制糖业务的基础上，大力调整纸制品结构，减少无竞争优势的纸制品产品，提高循环经济的效率。当前，公司的收入主要还是以食糖收入为主，因此，抓牢甘蔗资源是公司工作的重中之重。然而，在国内制糖大幅增产、进口糖大量涌入、甘蔗价格居高不下、耕地面积日益萎缩的背景下，以往依靠扩大扶持投入获得甘蔗增量的发展方式已经不适应当前的形势。因此，报告期公司甘蔗发展工作围绕“提高单产和降低成本”来开展：“三个创新”推动甘蔗面积和产量取得新突破，一是创新甘蔗扶持方式，实现甘蔗种植成本有效降低；二是创新考核奖励方法，实现甘蔗种植积极性有效提高；三是创新甘蔗管理模式，实现进厂原料蔗大幅增加。报告期公司着眼于遏制造纸生产的亏损，实施亏损企业关停并转。报告期，关停了制糖造纸厂造纸生产线、美时纸业、10 南宁糖业股份有限公司 2013 年度报告全文 整体出租天然纸业，处置了蒲庙造纸厂资产，实施了美恒安兴纸业公司转产口杯原纸、糖纸加工分公司增加小包装糖业务等结构调整，有效遏制了公司造纸生产的亏损。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 虽然2013年公司主要产品白砂糖售价与2012年相比下降，但由于销量大幅增加导致营业收入增加。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）销售量 713,626.85416,711.12 71.25%生产量 647,931.1507,452 27.68%库存量 27,245.4192,941.16-70.69%制糖业 市场占有率（%）4.72%4.16%0.56%销售量 84,467.93145,285.53-41.86%生产量 71,479.92157,282.19-54.55%纸制品业 库存量 4,401.1417,389.15-74.69%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）由于2013年度甘蔗产量增加导致机制糖产量增加使得当年机制糖产量增加27.68%，由于2012年度机制糖剩余库存有92,941吨，2013年度产量增加，公司采取顺价销售的政策，使得2013年度机制糖销量大幅增加，增幅71.25%，以上因素导致2013年末库存减少70.69%。（2）由于2013年公司直属厂制糖造纸厂，控股子公司美时纸业于2013年6月底停产，导致纸产品产量、销量、库存量同比均有所下降，降幅分别为54.55%，41.86%，74.69%。2013年公司食糖的市场占有率为4.72%，数据来源为广西糖业协会编制的广西糖业年报。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,870,232,121.90前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）42.82%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 11 南宁糖业股份有限公司 2013 年度报告全文 3、成本、成本 行业分类 单位：元 2013 年 2012 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)制糖业 原材料 2,602,784,441.8487.96%1,626,118,182.8583.65%4.31%制糖业 人工工资 122,466,860.244.14%109,376,195.685.63%-1.49%制糖业 折旧 102,086,936.133.45%74,201,747.553.82%-0.37%制糖业 能源 130,009,538.314.39%96,496,132.404.96%-0.57%纸制品业 原材料 370,866,610.0466.34%547,143,494.9365.32%1.02%纸制品业 人工工资 37,313,236.986.67%59,441,814.777.1%-0.42%纸制品业 折旧 38,416,495.966.87%43,206,386.015.16%1.71%纸制品业 能源 72,678,181.9313%104,264,017.3612.45%0.55%产品分类 单位：元 2013 年 2012 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)机制糖 原材料 2,602,784,441.8487.96%1,626,118,182.8583.65%4.31%机制糖 人工工资 122,466,860.244.14%109,376,195.685.63%-1.49%机制糖 折旧 102,086,936.133.45%74,201,747.553.82%-0.37%机制糖 能源 130,009,538.314.39%96,496,132.404.96%-0.57%机制纸 原材料 226,432,282.6766.23%451,387,484.6967%-0.76%机制纸 人工工资 13,789,154.344.03%41,195,310.576.11%-2.08%机制纸 折旧 16,304,720.054.77%25,657,639.233.81%0.96%机制纸 能源 48,156,411.4514.09%85,588,635.2812.7%1.38%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）132,761,443.62前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）24.02%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 4、费用、费用（1）销售费用增加34.65%原因：运输费用增加所致。12 南宁糖业股份有限公司 2013 年度报告全文（2）管理费用增加12.08%的原因：工资及解除劳动合同给予的补偿增加所致。（3）财务费用增加11.00%的原因：借款总量增加所致。（4）所得税费用增加188.85%的原因：本年度利润增加所致。（5）资产减值损失减少58.56%的原因：计提的固定资产、长期股权投资减值准备减少所致。5、研发支出、研发支出 2013年2月，药用辅料监管法规加强药用辅料监督管理的有关规定正式实施，风险高的药用辅料实施许可管理。公司看到了药用辅料糖的发展前景，投资500万元在公司下属伶俐糖厂实施药用辅料糖生产项目，并分别于2012年12月28日、2013年3月19日率先取得了药用辅料生产许可证和药用辅料注册证，成为广西目前唯一一家取得上述资质的糖厂，标志着公司制糖生产循环经济产业链首次向药用领域延伸，同时促进公司的蔗糖产品质量再一次提升。伶俐糖厂生产的“云鸥”牌蔗糖白砂糖成为先声药业、三金药业等制药企业指定供应原料。2013年度研发支出总额为321万元，占公司最近一期经审计净资产的0.24%，占公司2013年营业收入的0.07%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 4,765,170,164.354,078,949,908.5216.82%经营活动现金流出小计 3,974,263,753.654,170,555,808.42-4.71%经营活动产生的现金流量净额 790,906,410.70-91,605,899.90963.38%投资活动现金流入小计 1,093,500,978.072,513,165.2243,410.91%投资活动现金流出小计 958,313,058.56196,142,402.62388.58%投资活动产生的现金流量净额 135,187,919.51-193,629,237.40169.82%筹资活动现金流入小计 2,658,217,966.544,960,487,000.00-46.41%筹资活动现金流出小计 4,045,115,704.793,769,982,806.237.3%筹资活动产生的现金流量净额-1,386,897,738.251,190,504,193.77-216.5%现金及现金等价物净增加额-460,842,723.85905,266,844.34-150.91%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加963.38%，原因：虽然2013年公司主要产品白砂糖售价与2012年相比下降，但由于销量大幅增加导致现金流入大幅增加，导致经营活动产生的现金流量净额增加。2、投资活动产生的现金流入同比增加43,410.91%，原因：（1）公司直属厂蒲庙造纸厂对外转让固定资产及土地使用权；（2）亭洪路48号项目的开发，公司直属厂制糖造纸厂、公司控股子公司南宁美时纸业有限责任公司关停，政府对制糖造纸厂、南宁美时纸业有限责任公司及糖纸加工分公司的固定资产及土地使用权进行了征收。投资活动产生的现金流出同比增加388.58%，原因：亭洪路48号项目的开发，南糖房产公司预付土地熟化费用所致。以上因素导致投资活动产生的现金流量净额同比增加169.82%。3、筹资活动现金流入同比减少46.41%，原因：（1）因2012年发行了公司债券，2013年度公司没有发行所致；（2）一年期及两年期借款增加，半年期借款减少导致借款总流量减少。4、现金及现金等价物净增加额同比减少150.91%，原因：归还短期借款所致。13 南宁糖业股份有限公司 2013 年度报告全文 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 1、处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益影响金额265,744,089.58元，主要是公司直属厂蒲庙造纸厂对外转让固定资产及土地使用权导致。2、存货减少影响金额397,086,053.97元，主要是2012年末库存机制糖9.29万吨在2013年度销售所致。3、经营性应收项目的增加影响金额794,087,366.58元，主要是2013/2014榨季开始以来，白砂糖销售价格呈下降趋势，为增加销量，减少库存，赊销额增加导致。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 制糖业 3,336,183,040.52 2,916,072,596.6812.59%48.82%50.49%减少了0.97个百分点纸制品业 539,462,784.38 476,098,073.4711.75%-33.17%-38.06%增加了6.98个百分点分产品 机制糖 3,336,183,040.52 2,916,072,596.6812.59%48.82%50.49%减少了0.97个百分点机制纸 291,861,237.28 281,290,561.553.62%-53.16%-54.45%增加了2.73个百分点分地区 广西区内 2,225,147,126.96 1,929,144,171.2913.3%15.35%15.12%广西区外 2,142,417,712.55 1,869,777,825.2212.73%57.62%54.99%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 1,419,064,536.1224.55%1,879,907,259.9732.04%-7.49%归还银行短期借款所致。应收账款 551,593,114.109.54%202,967,481.443.46%6.08%存货 258,262,642.204.47%666,439,177.0811.36%-6.89%投资性房地产 8,924,318.190.15%3,615,002.670.06%0.09%14 南宁糖业股份有限公司 2013 年度报告全文 长期股权投资 13,683,243.280.24%18,368,812.510.31%-0.07%固定资产 1,381,366,601.0423.9%2,255,846,441.1138.45%-14.55%（1）公司直属厂蒲庙造纸厂对外转让固定资产。（2）亭洪路 48 号项目的开发，公司直属厂制糖造纸厂、公司控股子公司南宁美时纸业有限责任公司关停，政府对制糖造纸厂、南宁美时纸业有限责任公司及糖纸加工分公司的固定资产进行了征收。在建工程 9,775,807.270.17%28,386,843.850.48%-0.31%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 短期借款 2,036,000,000.0035.22%3,186,600,000.0054.31%-19.09%借入建行资产收益权转让借款2 亿元置换了部分短期借款增加导致长期应付款增加 长期借款 0%0%0%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）130,000,000.00 40,000,000.00225%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）广西南糖房地产有限责任公司 房地产开发经营、房屋租赁、物业管理服务 100%15 南宁糖业股份有限公司 2013 年度报告全文 2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 南宁侨虹新材料有限责任公司 子公司 纸制品业 新型超级吸水材料及其它 2460万美元185,192,221.07 175,511,639.56 179,779,928.23 18,259,323.69 15,606,108.27广西舒雅护理用品有限公司 子公司 纸制品业 纸制品、妇女卫生医疗护垫、纸尿片（裤）、卫生巾等 6,194.70万元 65,393,618.096,335,852.59 82,628,333.59 350,589.65 1,034,540.68广西南蒲纸业有限公司 子公司 纸制品业 机制纸、纸制品，造纸材料 965.89 万元1,792,229.881,639,735.88472,352.34-7,671,568.65 59,114,075.74南宁美时纸业有限责任公司 子公司 纸制品业 高档纸及纸板 18,750 万元 48,365,990.20 41,902,448.68 131,320,635.87-32,776,945.83-32,738,849.63南宁天然纸业有限公司 子公司 纸制品业 生活用纸及纸制品 11,403.18万元 104,346,635.14-71,004,814.05 30,332,590.04-47,364,381.39-47,526,207.91南宁美恒安兴纸业有限公司 子公司 纸制品业 文化用纸及纸制品 4,000 万元61,764,644.32 28,431,397.21 87,280,401.65 2,034,069.84 2,304,280.29南宁云鸥物流有限责任公司 子公司 运输业 道路普通货物运输、货物专用运输2,570 万元50,118,544.33 29,376,210.02 118,600,961.58 3,705,946.59 2,922,257.96广西侨旺纸模制品有限责任公司 子公司 纸制品业 以蔗渣浆为主的一次性纸模制品 3,868.93万元 84,767,451.56 65,838,972.73 66,062,860.39-151,209.07 74,050.79广西南糖房地产有限责任公司 子公司 房地产 房地产开发经营，房屋租赁，物业管理服务。1,3000 万元 908,457,849.82 125,276,073.170.00-4,723,926.83-4,723,926.83南宁市八鲤建材有限公司 参股公司 水泥制造业 普通硅酸盐水泥及砌块4,735.43万元 10,343,378.33-14,027,915.441,240,581.60-23,743,922.60-23,754,688.75湖北侨丰商贸投资有限公司 参股公司 批发业 五金交电、建筑材料、金属材料、纸张等 9,600 万元241,039,337.75 20,316,580.62 3,080,389,982.03 3,894,921.68 3,894,972.2316 南宁糖业股份有限公司 2013 年度报告全文 广西南南铝箔有限公司 参股公司 铝箔加工业 铝箔、铝板、铝带 19,470 万元 763,550,356.98 244,027,406.70 421,658,854.26 1,278,933.70 2,750,872.92广西力和糖业储备有限公司 参股公司 批发业 食糖储备、代购代销、食糖销售 900 万元 37,358,358.32 17,422,671.531,196,291.67 9,953.33 7,465.00报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 七、七、2014 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况八、公司控制的特殊目的主体情况 不适用。九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 由于食糖是一种基本标准化的产品，行业内的竞争更多地体现在对糖料的争夺上，区域竞争的特点比较明显。公司地处全国最大的食糖生产地区广西，全区年产食糖超过50万吨的企业有7家，公司主要竞争对手都在广西区内。根据广西糖业协会统计，广西全区有30家制糖企业，2012/2013榨季合计生产食糖795.16万吨，占全国总产糖量1306.8万吨的60.85%。最近几年，民营制糖企业利用经营机制、资金实力等方面的优势，迅速发展壮大，许多大型民营制糖企业通过不断收购小型糖厂来扩大蔗区范围，广西制糖行业市场竞争日趋激烈。南宁糖业作为目前国内制糖行业规模最大的国有控股上市公司，2012/2013榨季生产机制糖61.62万吨，在广西区内排名第6，具有一定的竞争优势。（二）公司发展战略 基于公司未来发展规划及业务发展目标，公司在“十二五”期间将重点进行产业结构的优化升级，把“存量做优、增量做大、总体做强”作为公司的发展战略目标，在稳定制糖主业，通过采取技术进步、管理创新、营销模式改革等措施，达到存量做优的目的。今后，通过利用上市公司的融资平台，做好甘蔗发展、跨区域扩张发展以及进入第三产业发展三篇文章，实现企业的做大做强。具体战略措施如下：（1）通过实施蔗区土地整合项目，创建大部分甘蔗种植面积全程机械化、水肥一体节水灌溉，实行统一种、管、收的统筹管理，实现高产高糖糖料蔗生产基地，争取榨季原料蔗产量达到550万吨以上，为南宁糖业主业生产提供原料保障。（2）充分利用有利条件加大对制糖主业的投入，建设生产规模化、自动化，管理现代化，降本增效显著的企业。（3）充分利用机会和相关政策积极参与南宁市的旧城改造项目建设，借机跨行业进入第三产业开发，以此作为公司新的经济增长点并实现南宁糖业可持续增长的战略目标。（三）可能面对的风险 1、食糖价格波动的风险 制糖行业作为资源加工型行业，食糖生产很容易发生周期性的供求失衡。我国食糖市场具有明显的周期波动规律：价格上涨生产扩张过剩生产收缩。自1992年国家放开食糖市场后已经发生过数次周期性波动，产生严重的供求危机，经历了数次价格大幅波动。目前，制糖收入占公司营业收入的比例约为75%。食糖价格波动太大，会导致公司经营业绩不稳定，如食糖价格持续低迷，将对公