000878_2013_云南铜业_2013年年度报告_2014-04-01.pdf

云南铜业股份有限公司 2013 年度报告全文1云南铜业股份有限公司云南铜业股份有限公司2013201320132013 年度报告年度报告2014201420142014 年年 04040404 月月 02020202 日日云南铜业股份有限公司 2013 年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人武建强、主管会计工作负责人黄云静及会计机构负责人公司负责人武建强、主管会计工作负责人黄云静及会计机构负责人(会计会计主主管人员管人员)陶继贤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陶继贤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名郑铁生董事公务出差史谊峰云南铜业股份有限公司 2013 年度报告全文3目录目录2013201320132013 年度报告年度报告.1 1 1 1一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.1 1 1 1二、公司简介二、公司简介.2 2 2 2三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.2 2 2 2四、董事会报告四、董事会报告.3 3 3 3五、重要事项五、重要事项.6 6 6 6六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.8 8 8 8七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.10101010八、公司治理八、公司治理.10101010九、内部控制九、内部控制.12121212十、财务报告十、财务报告.12121212十一、备查文件目录十一、备查文件目录.51515151云南铜业股份有限公司 2013 年度报告全文4释义释义释义项指释义内容云南铜业/云铜股份/公司/本公司/上市公司指云南铜业股份有限公司中铝公司指中国铝业公司云铜集团指云南铜业（集团）有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所发审委指中国证券监督管理委员会发行审核委员会云南省国资委指云南省国有资产监督管理委员会云南工投集团指云南省工业投资控股集团有限公司保定大利指保定大利铜业有限公司保定云铜指保定云铜有色金属有限公司赤峰公司指赤峰云铜有色金属有限公司凯通集团公司指云南凯通（集团）有限公司广东清远指广东清远云铜有色金属有限公司楚雄矿冶指云南楚雄矿冶有限公司富源选厂指兰坪县营盘镇富源选冶厂交运集团指云南省楚雄交通运输集团有限公司云南铜业股份有限公司 2013 年度报告全文5重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中描述了公司可能面临的行业风险，敬请查阅本报告第四公司已在本报告中描述了公司可能面临的行业风险，敬请查阅本报告第四节之董事会报告中相应的内容。节之董事会报告中相应的内容。云南铜业股份有限公司 2013 年度报告全文6第二节第二节 公司简介公司简介一、公司信息一、公司信息二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点四、注册变更情况四、注册变更情况股票简称云南铜业股票代码000878变更后的股票简称（如有）-股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称云南铜业股份有限公司公司的中文简称云南铜业公司的外文名称（如有）YUNNAN COPPER CO.,LTD公司的外文名称缩写（如有）YCC公司的法定代表人武建强注册地址云南省昆明市国家高新技术产业开发区注册地址的邮政编码650101办公地址云南省昆明市人民东路 111 号办公地址的邮政编码650051公司网址http:/www.yunnan-电子信箱yncopperyunnan-董事会秘书证券事务代表姓名彭捍东杨雯君联系地址云南省昆明市人民东路 111 号云南省昆明市人民东路 111 号电话0871-631067320871-63106792传真0871-631067350871-63106735电子信箱公司选定的信息披露报纸的名称证券时报、上海证券报、中国证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点公司证券部云南铜业股份有限公司 2013 年度报告全文7五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册1998 年 05 月 15 日云南省工商行政管理局53000000000470453010670970574570970574-5报告期末注册2013 年 03 月 11 日云南省工商行政管理局53000000000470453010670970574570970574-5公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更会计师事务所名称天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 208 室签字会计师姓名李雪琴，陈智保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间安信证券股份有限公司北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 18 层范道远、满慧2011年6月至公司该次非公开发行股票募集资金使用完毕。云南铜业股份有限公司 2013 年度报告全文8第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异1 1 1 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元2 2 2 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元2013 年2012 年本年比上年增减(%)2011 年营业收入（元）50,100,298,922.4440,825,859,541.1422.72%35,243,298,621.82归属于上市公司股东的净利润（元）-1,496,116,354.5424,887,034.53-6,111.63%621,938,666.54归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-1,581,110,361.96-193,931,687.54715.29%477,914,203.05经营活动产生的现金流量净额（元）4,246,891,107.792,413,955,782.5075.93%2,075,928,843.86基本每股收益（元/股）-1.060.02-5,400%0.44稀释每股收益（元/股）-1.060.02-5,400%0.44加权平均净资产收益率（%）-24.33%0.36%-24.69%10.33%2013 年末2012 年末本年末比上年末增减(%)2011 年末总资产（元）26,589,863,693.1631,768,785,630.84-16.3%30,561,941,394.75归属于上市公司股东的净资产（元）5,399,025,729.736,916,146,345.79-21.94%6,900,132,246.21归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则-1,496,116,354.5424,887,034.535,399,025,729.736,916,146,345.79按国际会计准则调整的项目及金额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产云南铜业股份有限公司 2013 年度报告全文9无。3 3 3 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明无。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额单位：元对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用本期数上期数期末数期初数按中国会计准则-1,496,116,354.5424,887,034.535,399,025,729.736,916,146,345.79按境外会计准则调整的项目及金额项目2013 年金额2012 年金额2011 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4,775,723.8745,732,750.68-16,292,530.20计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）106,687,539.04130,226,543.1583,824,736.97债务重组损益13,543,770.27同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益42,057,950.85除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益818,687.3610,157.24-27,988.58单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,557,348.84受托经营取得的托管费收入1,333,333.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,874,193.24-2,258,287.7346,268,295.01其他符合非经常性损益定义的损益项目95,550,452.18减：所得税影响额24,848,199.0731,233,125.729,377,934.34少数股东权益影响额（税后）7,204,618.8619,209,767.7315,971,836.49合计84,994,007.42218,818,722.07144,024,463.49-项目涉及金额（元）原因云南铜业股份有限公司 2013 年度报告全文10营业外收入-政府补助-福利企业退税27,777,816.00 公司每年按规定比例退税营业外收入-其他-硫酸退税25,893,806.47 公司每年按规定比例退税合计53,671,622.47云南铜业股份有限公司 2013 年度报告全文11第四节第四节 董事会报告董事会报告一、概述一、概述2013年，全球经济复苏乏力，国内经济增速放缓，市场价格大幅下滑，市场竞争日益激烈，铜行业持续低迷。面对严峻的形势，公司在董事会领导下，万众一心、众志成城，通过一系列艰苦卓绝的控亏增盈工作，全年实现了资源保障能力不断夯实，自产铜精矿含铜产量持续稳产，工艺指标持续优化，冶炼能耗不断降低，新技术、新工艺、新设备不断研发和应用，节能降耗、安全生产、环境保护等各项工作不断进步，风险管理能力全面提升，产业结构持续优化，改革调整不断进展等诸多目标，实现了公司的可持续发展。报告期内，公司董事会认真履行公司法和公司章程等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，推动了公司健康、稳定的发展。2013年度公司经营情况：面对2013年严峻的生产经营形势，公司董事会沉着应对市场挑战、积极破解发展难题、奋力控亏增盈，坚持以市场化改革和运营转型为抓手，苦练内功、真抓实干，着力夯实发展基础。一年来，公司坚持围绕“强基础、控风险、增效益、提能力”这一主题，协调推进生产经营、控亏增盈、改革发展等各方面工作。虽然受多种主客观因素影响，经营业绩不尽人意，但总体取得了发展思路更加清晰、发展难题有效破解、管控水平得到优化、发展基础全面夯实、盈利能力开始提升的主要成效，走过了极端困难的一年。一是科学编制发展规划，发展思路更加清晰。在认真总结公司发展历程的基础上，确定了抓改革创新、抓管理提升、抓资源获取、抓项目建设，保利润增长、保快速发展、保和谐稳定的“四抓三保”发展思路。在此基础上，编制战略发展规划。达到了指明方向、统一目标、激发斗志、鼓舞士气的目的。二是深入开展运营转型，发展基础得到夯实。以转观念、建系统、树模范、提能力、增效益为重点，从业绩提升、健康达标、着眼发展三个维度，全面深入推进运营转型，工作不断取得成效。三是加强优化专业管理，管控水平明显提升。通过努力，公司决策管理更加规范，在“三重一大”制度引领下按照规矩办事的民主决策、集体决策、科学决策更加完备。随着管理制度更加健全和管控权责更加清晰，母子公司权责更加科学清晰、专业管控水平得到较大提升。四是深入推进降本增效工作。面对严峻的市场挑战，公司上下细化措施，明确责任，加强检查、跟踪问效，通过深入实施生产增效、内部挖潜、严控成本费用、大力压缩资金占用、优化融资结构、积极盘活存量资产以及科技创新创效、政策支持增效、债权清收增效等措施，增收节支工作实实在在地取得了成效。五是深化营销运行转型，营销能力得到提升。从转变营销观念、加强团队建设入手，设立产供销管理中心、推行日闭合管理、开展净头寸运作、建立业绩对话制度、实施PMO项目管理、大力压缩库存、加快物流周转、优化进口原料、加大国内原料采购等举措，初步取得了提升能力、提高效益的成效。六是稳步推进市场化改革，激发企业活力。为进一步推进公司体制机制更加适应市场需求，按照积极稳健、试点先行、确保成功的基本思路，对下属二级企业公司分类选择了楚雄矿冶、滇中有色进行了市场化改革试点；根据压缩管理层级、优化生产要素配置、创新机制、加强管理和发展的需要，推进区域化管控战略实施；着力推进加大组织结构调整力度、优化组织结构工作；制定了以“体现利润贡献和价值创造”为导向的绩效考核办法，开展了人力资源综合配套改革。2013年内，公司主产品产量计划及利润完成情况如下：矿山自产铜金属66,116吨（其中：自产精矿含铜64,655吨、矿山电积铜1,461吨），年计划完成率117.04%，同比降低2.09；精炼铜422,592吨，年计划完成率101.90%，同比增加3.06，；黄金5,374千克，年计划完成率101.40%，同比降低29.03；白银451吨，年计划完成率128.80%，同比降低16.05；硫酸131.63万吨，年计划完成率107.30%，同比增加5.27，铁球团80.41万吨，年计划完成率94.60%，同比增加22.81。2013年度，公司利润总额(合并)为-138,778.31万元，较上年同期下降605.12%，实现归属母公司净利润-149,611.63万元，较上年同期下降6,111.63%。云南铜业股份有限公司 2013 年度报告全文12二、主营业务分析二、主营业务分析1 1 1 1、概述、概述（1）报告期内主要资产、负债项目变动情况分析：变动原因分析：1）预付款项较期初减少833,185,385.96元，减幅37.51%，主要是因为公司加快了采购结算的进度，预付款项余额下降。2）工程物资较期初减少9,648,178.34元，减幅60.61%，主要是因为本期在建工程领用工程物资量上升，工程物资余额下降。3）商誉较期初减少1,878,372.59元，减幅为31.98%，主要是因为子公司德钦维科矿山开发有限公司计提了商誉减值准备。4）预收款项较期初增加401,062,907.12元，增幅134.37%，主要是因为部分销售合同尚未完成结算。5）一年内到期的非流动负债较期初增加359,092,072.77元，增幅42.89%，主要是因为公司将于一年内到期的长期借款较期初增加。6）其他流动负债较期初减少1,018,963,555.56元，减幅100.00%，主要是因为公司本期偿还了到期的短期融资券。7）其他非流动资产较期初增加45,000,000.00元，增幅100.00%，主要是因为公司将待抵扣的税项进行重分类反映。8）未分配利润较期初减少1,496,918,759.84元，减幅244.65%，主要是因为本期有色金属价格下跌，公司经营亏损。9）外币报表折算差额较期初减少204,522.50元，减幅3048.35%，主要是因为人民币兑美元的汇率降低。（2）报告期内主要利润项目变动情况分析：序号序号项目项目期末余额期末余额期初余额期初余额增减变化增减变化增减金额增减金额增减幅度增减幅度1预付款项1,388,216,230.11 2,221,401,616.07-833,185,385.96-37.51%2工程物资6,269,286.7115,917,465.05-9,648,178.34-60.61%3商誉3,994,332.875,872,705.46-1,878,372.59-31.98%4预收款项699,529,575.03298,466,667.91401,062,907.12134.37%5一年内到期的非流动负债 1,196,239,192.57837,147,119.80359,092,072.7742.89%6其他流动负债1,018,963,555.56-1,018,963,555.56-100.00%7其他非流动资产45,000,000.0045,000,000.00100%8未分配利润-885,062,060.61611,856,699.23-1,496,918,759.84-244.65%9外币报表折算差额-197,813.216,709.29-204,522.50-3048.35%序号序号项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额增减变化增减变化增减金额增减金额增减幅度增减幅度1营业成本49,560,160,398.3937,951,759,290.3011,608,401,108.0930.59%2财务费用592,343,815.131,056,864,783.84-464,520,968.71-43.95%3资产减值损失84,879,157.87416,993,471.44-332,114,313.57-79.64%4公允价值变动收益4,988.7310,157.24-5,168.51-50.88%云南铜业股份有限公司 2013 年度报告全文13变动原因分析：1）营业成本较上期增加11,608,401,108.09元，增幅30.59%，主要是因为本年铜产品销售量上升，总成本上升。2）财务费用较上期减少464,520,968.71元，减幅43.95%，主要是因为本期加速了库存周转，保证了经营性现金流的充足，借款规模下降，同时因人民币对美元的汇率大幅升值导致公司的美元借款发生较大汇兑净收益，而上期该因素影响较小。3）资产减值损失较上期减少332,114,313.57元，减幅79.64%，主要是因为存货减值和应收账款计提的坏账减少。4）公允价值变动收益较上期减少5,168.51元，减幅50.88%，主要是因为公司投资的基金今年升值较少。5）投资收益较上期减少110,505,455.61元，减幅77.01%，主要是因为公司处置长期股权投资产生的投资收益较上期减少。6）对联营企业和合营企业的投资收益较上期减少22,886,796.51元，减幅57.13%，主要是因为公司参股企业盈利减少，投资分红减少。7）营业利润较上期减少1,649,411,527.86元，减幅1632.38%，主要是因为本期有色金属价格下跌，公司经营亏损。8）营业外支出较上期减少22,781,126.52元，减幅52.73%，主要是因为固定资产处置损失减少和进口矿产品（质量及重量）损失减少。9）非流动资产处置损失较上期减少5,396,143.93元，减幅41.25%，主要是因为本期固定资产报废损失减少。10）利润总额较上期减少1,662,527,515.55元，减幅605.12%，主要是因为本期有色金属价格下跌，公司经营亏损。11）所得税费用较上期减少111,307,574.16元，减幅77.51%，主要是因为公司今年盈利减少较多,按比例计算的所得税费用相应减少。12）净利润较上期减少1,551,219,941.39元，减幅1182.92%，主要是因为本期有色金属价格下跌，公5投资收益32,989,714.42143,495,170.03-110,505,455.61-77.01%6对联营企业和合营企业的投资收益17,171,137.1840,057,933.69-22,886,796.51-57.13%7营业利润-1,548,368,101.14101,043,426.72-1,649,411,527.86-1632.38%8营业外支出20,422,678.6343,203,805.15-22,781,126.52-52.73%9非流动资产处置损失7,684,036.1513,080,180.08-5,396,143.93-41.25%10利润总额-1,387,783,082.73274,744,432.82-1,662,527,515.55-605.12%11所得税费用32,301,654.59143,609,228.75-111,307,574.16-77.51%12净利润-1,420,084,737.32131,135,204.07-1,551,219,941.39-1182.92%13归属于母公司所有者的净利润-1,496,116,354.5424,887,034.53-1,521,003,389.07-6111.63%14基本每股收益-1.060.02-1.08-5400.00%15稀释每股收益-1.060.02-1.08-5400.00%16其他综合收益-3,720,602.50-12,663,723.218,943,120.71-70.62%17综合收益总额-1,423,805,339.82118,471,480.86-1,542,276,820.68-1301.81%18归属于母公司所有者的综合收益总额-1,499,949,556.4212,800,890.07-1,512,750,446.49-11817.54%云南铜业股份有限公司 2013 年度报告全文14司经营亏损。13）归属于母公司所有者的净利润较上期减少1,521,003,389.07元，减幅6111.63%，主要是因为本期有色金属价格下跌，公司经营亏损。14）基本每股收益、稀释每股收益较期初减少1.08元，减幅5400.00%，主要是因为本期有色金属价格下跌，公司经营亏损。15）其他综合收益较上期增加8,943,120.71元，增幅70.62%，主要是因为现金流量套期工具产生的损失减少。16）综合收益总额较上期减少1,542,276,820.68元，减幅1301.81%，主要是因为本期有色金属价格下跌，公司经营亏损。17）归属于母公司所有者的综合收益总额较上期减少1,512,750,446.49元，减幅11817.54%，主要是因为本期有色金属价格下跌，公司经营亏损。（3）报告期内现金流量分析：变动原因分析：1）经营活动产生的现金流量净额较上期增加1,832,935,325.29元，增幅75.93%，主要是因为公司加速了流动资产周转，保障了经营资金的充裕。2）收回投资收到的现金较上期减少2,262,943.70元，减幅100.00%，主要是因为上期处置股权收回了部分现金，本期无此业务。3）取得投资收益所收到的现金较上期减少7,024,295.41元，减幅36.49%，主要是因为公司参股企业盈利减少，投资序号序号项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额增减变化增减变化增减金额增减金额增减幅度增减幅度1经营活动产生的现金流量净额4,246,891,107.792,413,955,782.501,832,935,325.2975.93%2收回投资收到的现金2,262,943.70-2,262,943.70-100.00%3取得投资收益所收到的现金12,227,717.0319,252,012.44-7,024,295.41-36.49%4处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,608,599.00150,235.047,458,363.964964.46%5处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0159,782,061.37-159,782,061.37-100.00%6收到其他与投资活动有关的现金2,095,602,371.49702,251,830.311,393,350,541.18198.41%7投资活动现金流入小计2,115,438,687.52883,699,082.861,231,739,604.66139.38%8投资支付的现金272,232.37-272,232.37-100.00%9支付其他与投资活动有关的现金2,143,228,887.61480,450,323.561,662,778,564.05346.09%10投资活动现金流出小计3,013,584,534.321,432,152,870.801,581,431,663.52110.42%11投资活动产生的现金流量净额-898,145,846.80-548,453,787.94-349,692,058.8663.76%12发行债券收到的现金1,000,000,000.00-1,000,000,000.00-100.00%13子公司支付给少数股东的股利、利润17,208,589.5911,589,453.385,619,136.2148.48%14支付其他与筹资活动有关的现金43,804,930.1578,121,048.11-34,316,117.96-43.93%15筹资活动产生的现金流量净额-4,236,191,647.13-1,387,879,239.43-2,848,312,407.70205.23%16现金及现金等价物净增加额-904,509,514.51457,634,560.18-1,362,144,074.69-297.65%云南铜业股份有限公司 2013 年度报告全文15分红减少。4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期增加7,458,363.96元，增幅4964.46%，主要是因为子公司玉溪矿业本期处置玉矿大厦项目，现金净流入增加。5）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上期减少159,782,061.37元，减幅100.00%，主要是因为本期无此业务。6）收到其他与投资活动有关的现金较上期增加1,393,350,541.18元，增幅198.41%，主要是因为公司本期理财款及收益现金流入增加。7）投资活动现金流入小计较上期增加 1,231,739,604.66元，增幅139.38%，主要是因为公司本期理财款及收益现金流入增加。8）投资支付的现金较上期减少272,232.37元，减幅100.00%，主要是因为上期收购子公司自然人股东支付了现金，本期无此业务。9）支付其他与投资活动有关的现金较上期增加 1,662,778,564.05元，增幅346.09%，主要是因为本期理财产品资金支出增加。10）投资活动现金流出小计较上期增加1,581,431,663.52元，增幅110.42%，主要是因为本期理财产品资金支出增加。11）投资活动产生的现金流量净额较上期减少349,692,058.86元，减幅63.76%，主要是因为本期期货保证金净流入减少，以及收到的与资产相关政府补助现金流入减少。12）发行债券收到的现金较上期减少1,000,000,000.00元，减幅100.00%，主要是因为上期发行了短期融资券，本期未发行。13）子公司支付给少数股东的股利、利润较上期增加 5,619,136.21元，增幅48.48%，主要是因为本期支付少数股东的红利增加。14）支付其他与筹资活动有关的现金较上期减少-34,316,117.96元，减幅43.93%，主要是因为支付的融资租赁款减少，以及收购少数股东权益支付的现金减少。15）筹资活动产生的现金流量净额较上期减少2,848,312,407.70元，减幅205.23%，主要是因为本期加速流动资产周转，压缩了带息负债规模。16）现金及现金等价物净增加额较上期减少1,362,144,074.69元，减幅297.65%，主要是因为本期加速流动资产周转，压缩了带息负债规模。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司按照国家工业和信息化部于2012 年1 月30 日发布了有色金属行业十二五发展规划（以下简称规划）的部署，围绕规划中“大力调整产业结构、提高资源保障能力、加快技术创新、加大重金属污染防治力度和大力推进节能减排”等重点内容开展工作，实现资源保障能力不断夯实，自产铜精矿含铜产量持续稳产高产，工艺指标持续优化，冶炼能耗不断降低，不断进行新技术、新工艺、新设备的研发和应用，把科技进步和创新作为发展的重要支撑，做好节能降耗、安全生产、环境保护等各项工作，控制经营风险，优化产业结构，实现公司的可持续发展。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用2 2 2 2、收入、收入说明详见下表。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目2013 年2012 年同比增减（%）电铜（吨）销售量902,445.25557,295.6761.93%云南铜业股份有限公司 2013 年度报告全文16相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（1）电铜销售量较上期增幅61.93%，主要是因为公司上海及北京两家子公司贸易电解铜量增加；（2）电铜库存量较上期减幅75.72%，主要是因为公司加速存货周转速度消耗了上年库存；（3）硫酸库存量较上期增幅:60.52%，主要是因为本年末硫酸市场需求及价格下滑，销售量下降；（4）白银库存量较上期减幅72.86%，主要是因为公司加速存货周转速度，消耗了上年库存。公司重大的在手订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用公司主要销售客户情况公司前 5 大客户资料 适用 不适用生产量422,595433,540.6-2.52%库存量13,25654,605.07-75.72%硫酸（吨）销售量1,324,495.681,237,686.997.01%生产量1,316,3451,302,416.151.07%库存量88,595.7355,193.9260.52%黄金（公斤）销售量5,298.867,494.16-29.29%生产量5,3747,571.53-29.02%库存量660.97585.8312.83%白银（公斤）销售量499,163.11497,515.890.33%生产量450,788.1536,972.06-16.05%库存量18,016.4666,391.47-72.86%前五名客户合计销售金额（元）10,159,298,487.54前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）20.28%序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%）1中铝昆明铜业有限公司4,224,877,036.978.43%2上海晋金实业有限公司1,607,735,004.663.21%3铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司1,564,055,430.623.12%4青海合一矿业有限公司1,426,558,694.322.85%5EAST SUCCESS ENTERPP=RISELIMITED1,336,072,320.972.67%合计-10,159,298,487.5420.28%云南铜业股份有限公司 2013 年度报告全文173 3 3 3、成本、成本行业分类单位：元产品分类单位：元行业分类项目2013 年2012 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）有色金属制造业 原材料27,463,452,950.1293.52%27,431,218,561.7193.53%0.12%有色金属制造业 职工薪酬320,617,433.101.09%349,537,108.971.19%-8.27%有色金属制造业 折旧261,669,755.560.89%264,267,706.240.9%-0.98%有色金属制造业 燃料和动力472,122,188.641.61%533,111,115.181.82%-11.44%有色金属制造业 其他849,975,542.252.89%752,097,369.192.56%13.01%有色金属制造业 合计29,367,837,869.68100%29,330,231,861.29100%0.13%产品分类项目2013 年2012 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）铜产品原材料22,703,072,209.9795.84%20,835,257,795.4695.57%8.96%铜产品职工薪酬98,865,343.980.42%105,900,440.130.49%-6.64%铜产品折旧98,877,992.070.42%92,439,888.680.42%6.96%铜产品燃料和动力187,034,689.540.79%239,407,406.241.1%-21.88%铜产品其他601,786,954.232.54%527,473,376.542.42%14.09%铜产品合计23,689,637,189.79100%21,800,478,907.05100%8.67%贵金属产品原材料3,961,659,279.2998.73%5,398,621,199.8299.03%-26.62%贵金属产品职工薪酬20,161,620.050.5%17,666,908.950.32%14.12%贵金属产品折旧4,756,121.550.12%6,570,376.230.12%-27.61%贵金属产品燃料和动力15,909,189.780.4%16,670,288.560.31%-4.57%贵金属产品其他10,154,572.070.25%11,777,855.410.22%-13.78%贵金属产品合计4,012,640,782.74100%5,451,306,628.97100%-26.39%化工及其他产品 原材料1,058,721,460.8652.79%1,197,339,566.4357.61%-11.58%化工及其他产品 职工薪酬201,590,469.0810.05%225,969,759.8910.87%-10.79%化工及其他产品 折旧158,035,641.947.88%165,257,441.337.95%-4.37%化工及其他产品 燃料和动力349,178,309.3217.41%277,033,420.3813.33%26.04%化工及其他产品 其他238,034,015.9511.87%212,846,137.2410.24%11.83%化工及其他产品 合计2,005,559,897.15100%2,078,446,325.27100%-3.51%云南铜业股份有限公司 2013 年度报告全文18说明无。公司主要供应商情况公司前 5 名供应商资料 适用 不适用4 4 4 4、费用、费用财务费用较上期减少464,520,968.71元