000899_2013_赣能股份_2013年年度报告_2014-04-09.pdf

江西赣能股份有限公司 2013 年度报告全文 1 江西赣能股份有限公司江西赣能股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014-08 2014 年年 04 月月 江西赣能股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人姚迪明、主管会计工作负责人黎洪琥及会计机构负责人公司负责人姚迪明、主管会计工作负责人黎洪琥及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李海婴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李海婴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江西赣能股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.2 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.6 二、公司简介二、公司简介.8 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.10 四、董事会报告四、董事会报告.23 五、重要事项五、重要事项.29 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.36 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 八、公司治理八、公司治理.51 九、内部控制九、内部控制.53 十、财务报告十、财务报告.129 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.错误！未定义书签。江西赣能股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 赣能股份/公司/上市公司/本公司 指 江西赣能股份有限公司 控股股东、江投集团 指 江西省投资集团公司 丰电二期 指 江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂 抱子石水电厂 指 江西赣能股份有限公司抱子石水电厂 居龙潭水电厂 指 江西赣能股份有限公司居龙潭水电厂 丰电三期 指 江西丰城三期发电有限责任公司 东津发电 指 江西东津发电有限责任公司 江西国资委 指 江西省国有资产监督管理委员会 江西发改委 指 江西省发展和改革委员会 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局 深交所 指 深圳证券交易所 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）元 指 人民币元 江西赣能股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 本年度报告涉及的未来计划、发展战略、工作思路等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本年度报告涉及的未来计划、发展战略、工作思路等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。江西赣能股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 赣能股份 股票代码 000899 变更后的股票简称（如有）无变更 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江西赣能股份有限公司 公司的中文简称 赣能股份 公司的外文名称（如有）JIANGXI GANNENG CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）JXGNCL 公司的法定代表人 姚迪明 注册地址 江西省南昌市高新区火炬大街 199 号 注册地址的邮政编码 330096 办公地址 江西省南昌市高新区火炬大街 199 号 办公地址的邮政编码 330096 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李声意 曹宇 联系地址 江西省南昌市高新区火炬大街 199 号 江西省南昌市高新区火炬大街 199 号 电话 0791-88109899 0791-88109899 传真 0791-88106119 0791-88106119 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券管理部 江西赣能股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997 年 11 月 04 日 南昌市南京东路443 号(高新技术开发区)15831223-1 360100158312231 15831223-1 报告期末注册 2010 年 09 月 06 日 江西省南昌市高新区火炬大街 199 号360000110008001 360106158312231（国税）360108158312231（地税）15831223-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 湖北省武汉市珞狮南路 519 号明泽丽湾 1 栋 c 座 13 层 签字会计师姓名 向晓三 卿武勤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 申银万国证券股份有限公司 上海市常熟路 171 号 杨璀 2006 年 3 月 30 日至 2013 年 3月 30 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 江西赣能股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）2,649,090,050.072,570,058,533.483.08%2,589,605,502.21归属于上市公司股东的净利润（元）440,832,634.18164,914,732.89167.31%-271,539,665.65归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）438,574,814.64101,430,311.60332.39%-269,906,364.11经营活动产生的现金流量净额（元）772,888,518.43923,095,233.97-16.27%59,059,506.42基本每股收益（元/股）0.68170.255167.33%-0.4199稀释每股收益（元/股）0.68170.255167.33%-0.4199加权平均净资产收益率（%）28.62%13.26%15.36%-20.78%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）6,137,450,453.026,182,111,196.82-0.72%6,684,202,494.77归属于上市公司股东的净资产（元）1,764,098,457.851,316,065,823.6734.04%1,170,951,090.78二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）537,321.4133,907.0921,240.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）312,000.00353,800.00 非货币性资产交换损益 62,810,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和1,657,190.82429,631.97-2,026,426.34 江西赣能股份有限公司 2013 年度报告全文 9 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-248,692.69-142,917.77371,884.38 合计 2,257,819.5463,484,421.29-1,633,301.54-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 江西赣能股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年是全国上下深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神，加速推进“十二五”规划的关键之年，也是赣能股份继顺利实现“扭亏保牌”后抢抓机遇、乘势而上的丰硕之年，在董事会的正确领导下，公司上下紧紧围绕“履行三个责任，围绕四个目标，提升五个能力，争创六个一流”主线，全面夯实公司管理基础，全年实现了安全生产稳固、经济效益提升、企业和谐发展的良好局面，圆满完成了董事会下达的年度经营目标。1、安全生产保持稳定 公司持续推进安全型企业建设和安全生产标准化达标工作，通过全面梳理、完善安全生产管理制度，强化执行措施以及推进“安全生产月”、“打非治违”等专项活动，全面提升各电厂安全生产规范化、程序化、标准化管理水平。2、经营管理再上台阶 一是强化预算管理，强调成本控制和费用控制，严格按照公司的预算目标，统筹支出，严控成本；二是抓好所属电厂机组检修费用预算及过程跟踪管理，杜绝过修、频换等浪费现象，使各项费用指标得到了较好控制；三是争取发电量，在保证设备健康稳定基础上，积极与省能源局、国家电网江西公司等相关部门加大沟通联系，以争取更多电量计划，并结合国家能源政策导向，多次就提高大机组设备利用小时等进行沟通汇报，取得了积极效果。3、燃料管控取得成效 2013年公司继续按照“控煤质、调结构、降煤价、增利润”的总体要求，以控制煤炭采购成本为首要原则，围绕市场抓好燃料采购工作，通过客观分析煤炭走势和价格行情，制定合理对策，加大调运力度，做到保障供应、保证煤质、调整结构、确保盈利目标。4、项目投资稳步推进 公司抓住我省新一轮“央企入赣”机遇，与国投电力共同投资丰电三期项目，2013年12月16日顺利完成了丰电三期初可评审。对已参股投资的彭泽核电项目等，继续跟踪关注国家关于内陆核电项目政策动态，配合大股东做好前期工作，以尽快获批并开工建设。5、内控能力明显提高 2013年，公司持续完善内部控制建设体系，先后制定了包括职务消费管理办法、反舞弊及投诉举报工作制度在内的第二批公司内控制度，制订了内控制度评价管理办法，并将制度执行督查作为一项重点工作来抓，进一步加大了公司本部及所属各单位的监管力度，对所属企业财务收支的真实性、内部控制的有效性及工程建设招投标等情况进行了督查与审计，使内控意识得到了持续深化、渗透。6、党群工作持续加强 报告期内，公司喜获“2009-2012年度全国社会管理综合治理先进集体”及“江西省第十三届文明单位”称号；在加强民主管理方面，公司先后通过完善政务公开、规范“三重一大”决策管理制度等举措有序推进，并顺利筹备召开了一届二次职代会；在企业文化建设方面，充分发挥心远读书会、合唱团、赣能股份杂志及“赣能杯”篮球赛等四大文化平台的影响力和带动力，开展了多项群众活动，充分提升了企业文化的广度和深度；公司还与华东交通大学签订校企合作协议，投入原始基金20万元，设立赣能奖助基金，用于奖励成绩优异和资助经济困难的在校大学生，积极回报社会。7、环保责任得到彰显 2013年，公司认真抓好丰电二期两台火电脱硝装置的工程质量与工期建设，两台装置已于2013年底实现“双投”，投产后一年可减少5531吨氮氧化物的排放，极大降低污染物排放对环境造成的污染。同时，对丰电二期#5、6炉实施了取消脱硫旁路挡板改造及外排烟气在线自动连续监控系统改造，进一步保证了脱硫效果和监测数据的准确性，年内脱硫设施投运率99.55%，脱硫效率92.45%，均为省内火电企业领先水平。江西赣能股份有限公司 2013 年度报告全文 11 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司主营业务为火力、水力发电，公司目前所属一家火电厂、两家水电厂，装机容量为150万千瓦。公司所属火电厂位于江西省丰城市，两家水电厂分别位于江西省赣州市和九江市修水县。目前公司火电上网电价为0.4752元/千万时（含税），水电上网电价为0.42元/千瓦时（含税）。本报告期内公司累积完成上网电量64.29亿千瓦时，较上年同期上升3.56%，其中火电完成612,890万千万时、水电完成30,007万千瓦时。公司实现营业收入264,909万元，较上年同期上升3.08%，实现净利润44,083万元，同比上年增加167.31%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年是公司成立以来经济效益最好、利润增长速度最快的一年。公司董事会认真履行职责，及时召集召开董事会及股东大会会议，对公司重大事项及时作出决策，积极完善公司治理体系，督促管理层努力夯实安全生产基础，持续推进项目开发，提升企业精细化管理水平，公司建设和经营取得显著成果。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 公司营业收入中包含售电收入、餐饮住宿收入、租赁收入等。2013年公司收入为264,909万元，同比增加3.08%，其中主营业务收入为263,333万元，较上年同期增加3.09%。其他业务收入为1,576万元，较上年同期增加0.27%。主营业务收入增加主要是公司发电量较上年上升3.62%所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）电力销售（单位：万千瓦时）销售量 642,896.86620,799.96 3.56%生产量 672,876.9649,367.33 3.62%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,644,395,539.68前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）99.81%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 国网江西省电力公司 2,623,441,833.3599.03%江西赣能股份有限公司 2013 年度报告全文 12 2 国网江西赣县供电有限责任公司 9,886,371.380.37%3 江西粤丰电力燃料有限公司 6,160,395.500.23%4 江西同兴物资有限责任公司 3,784,297.940.14%5 广东省源天工程公司 1,122,641.510.04%合计-2,644,395,539.6899.81%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）电力销售 原材料 1,521,273,654.8479.35%1,786,488,216.5383.93%-4.58%电力销售 职工薪酬 61,827,172.013.23%51,679,417.042.43%0.8%电力销售 折旧 224,962,892.7811.73%216,540,975.9910.17%1.56%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）782,847,920.07前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）40.4%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 江西祥威能源有限公司 181,201,399.529.35%2 江西赣中煤炭储运有限责任公司 155,345,901.338.02%3 江西煤业集团有限责任公司销售运输分公司 154,576,272.717.98%4 宁波市浙燃煤炭有限公司 149,243,210.387.7%5 杭州郡源燃料有限公司 142,481,136.137.35%合计-782,847,920.0740.4%江西赣能股份有限公司 2013 年度报告全文 13 4、费用、费用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 2,748,754,195.202,724,579,795.060.89%经营活动现金流出小计 1,975,865,676.771,801,484,561.099.68%经营活动产生的现金流量净额 772,888,518.43923,095,233.97-16.27%投资活动现金流入小计 41,507,341.3136,256,250.0014.48%投资活动现金流出小计 68,409,472.4678,290,365.33-12.62%投资活动产生的现金流量净额-26,902,131.15-42,034,115.3336%筹资活动现金流入小计 2,954,000,000.002,558,000,000.0015.48%筹资活动现金流出小计 3,736,348,772.653,631,232,033.942.89%筹资活动产生的现金流量净额-782,348,772.65-1,073,232,033.9427.1%现金及现金等价物净增加额-36,362,385.37-192,170,915.3081.08%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少16.27%，主要是因为购买商品、接受劳务支付的现金以及支付的税费增加；（2）投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加36.00%，主要是因为投资支付的现金减少；（3）筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加27.10%，主要是本期取得借款收到的现金增加。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 净利润44,083万元加上固定资产折旧、无形资产摊销等非付现成本22,962万元利息支出、投资收益等非经营活动项目产生的费用及损失21,180万元存货及经营性应收项目的减少、经营性应付项目的增加等-10,936万元后，与经营活动的净现金流量77,289万元一致。江西赣能股份有限公司 2013 年度报告全文 14 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 电力销售 2,633,328,204.73 1,914,086,649.0427.31%3.08%-10.08%10.64%分产品 电力销售 2,633,328,204.73 1,914,086,649.0427.31%3.08%-10.08%10.64%分地区 江西省 2,633,328,204.73 1,914,086,649.0427.31%3.08%-10.08%10.64%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 328,513,836.485.35%364,876,221.855.9%-0.55%应收账款 257,675,713.884.2%247,819,911.744.01%0.19%存货 165,900,049.432.7%197,444,847.673.19%-0.49%长期股权投资 974,010,258.4115.87%924,075,307.9214.95%0.92%固定资产 4,231,821,699.7568.95%4,290,299,534.2369.4%-0.45%在建工程 6,942,710.970.11%7,529,225.940.12%-0.01%交易性金融资产 2,318,464.370.04%6,185,151.150.1%-0.06%本年赎回了持有的富国天合基金 预付款项 19,908,067.340.32%9,784,739.600.16%0.16%本年年末预付燃煤款增加 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 江西赣能股份有限公司 2013 年度报告全文 15 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 2,103,000,000.0034.27%2,214,000,000.0035.81%-1.54%本年归还借款所致 长期借款 1,756,000,000.0028.61%2,084,000,000.0033.71%-5.1%本年归还借款所致 一年内到期的非流动负债 220,000,000.003.58%293,000,000.004.74%-1.16%本年归还借款所致 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）6,185,151.151,993,595.53 5,860,282.31 2,318,464.373.可供出售金融资产 53,010,000.00 7,200,000.00 60,210,000.00上述合计 59,195,151.151,993,595.53 7,200,000.005,860,282.31 62,528,464.37金融负债 0.00 0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司丰电二期两台于2007年建成投产的700MW超临界燃煤发电机组资产质量优良，技术先进，机组煤耗水平及发电效率等指标均处于江西省前列，在江西省火电行业内具备较强的竞争力。2013年，公司对丰电二期两台机组实施脱硝技术改造，并于年底实现“双投”，投产后可极大降低污染物排放对环境造成的污染，同时实施了取消脱硫旁路挡板改造及外排烟气在线自动连续监控系统改造，进一步保证了脱硫效果和监测数据的准确性，年内脱硫设施投运率99.55%，脱硫效率92.45%，均为省内火电企业领先水平。江西赣能股份有限公司 2013 年度报告全文 16 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）32,000,000.00 48,000,000.00-33.33%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）中电投江西核电有限公司 核电项目的开发、建设、运营及管理；生产电力及相关产品；对外贸易经营 20%（2）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源股票 600590 泰豪科技 72,810,000.00 9,000,0001.8%9,000,0001.8%60,210,000.00 可供出售金融资产股权置换基金 100026 富国天合 5,000,000.00 5,000,000196,348.22 交易性金融资产 购买 基金 519694 交银蓝筹 3,091,285.82 3,091,285.823,091,285.822,318,464.37118,705.38 交易性金融资产 购买 合计 80,901,285.82 17,091,285.82-12,091,285.82-62,528,464.37315,053.60-证券投资审批董事会公告披露日期 2002 年 08 月 15 日 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 2012年，公司以持有的泰豪软件20%股权，参与泰豪科技以向泰豪软件股东发行股份的方式收购泰豪软件100%股权的非公开发行预案，方案实施完毕后，公司不再持有泰豪软件20%股权，转而持有泰豪科技有限售条件流通股（限售期为12个月）9,000,000股，持股比例1.80%。经公司于2012年8月3日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过，同意公司认定该项股权交易为非货币性资产交换，持有的泰豪科技的股票900万股划分为可供出售金融资产，交换产生的收益计入2012年当期投资收益。江西赣能股份有限公司 2013 年度报告全文 17 2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 中电投江西核电有限公司 参股公司 电力、燃气及水的生产和供应 核电项目的开发、建设、运营及管理；生产电力及相关产品；对外贸易经营 1,127,270,000 2,661,766,146.721,127,270,000.00 江西昌泰高速公路有限责任公司 参股公司 交通运输、仓储和邮政 主要经营公路、桥梁和其他交通基础设施的投资、建设、管理、收费、养护管理及公路、桥梁和其他交通基础设施的附属设施的开发、经营1,500,000,000 2,851,327,357.322,753,883,359.41476,057,530.46 270,117,197.32 223,724,405.73江西高技术产业投资股份有限公司 参股公司 服务 对高技术产业的投资、管理、经营及咨询服务，综合技术服务 150,000,000164,370,574.82164,169,604.71 3,746,781.76 2,922,061.25江西高技术产业发展有限责任公司 参股公司 服务 建设管理高技术产业孵化基地；对高科技企业参股投资；咨询服务 265,000,000268,807,107.40254,835,793.8144,309,526.19 1,223,836.31 1,236,562.69江西丰城三期发电有限责任公司 子公司 电力、燃气及水的生产和供应 火力发电、节能项目开发；电力设备安装和检修、煤灰综20,000,00020,000,000.0020,000,000.00 江西赣能股份有限公司 2013 年度报告全文 18 合利用及相关业务、电力技术服务、技术咨询设备维修、电力物资的批发、零售（国家有专项规定的除外）江西浙大网新科技有限公司 参股公司 信息传输、计算机服务和软件业 计算机软件开发、生产、销售 20,000,00020,140,964.9212,166,132.59-1,470,784.49-1,470,784.49主要子公司、参股公司情况说明 无 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 3、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 中电投江西核电有限公司 22,923 3,20022,923 未有收益 合计 22,923 3,20022,923-临时公告披露的指定网站查询日期（如有）2012 年 06 月 05 日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有）2012 年度第二次临时董事会会议决议公告（2012-12）刊登于巨潮资讯网 七、七、2014 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望（一）公司所处电力行业环境变化趋势 2014年，是贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的开局之年，权威部门预计今年我省经济增长速度仍将领先于中部地区，社会用电增速有望保持较快增长。电量方面，2014年，我省在没有新增发电机组的情况下，用电量的增幅将由现有机组消化，这将有利于公司丰电二期机组多发电；电价方面，经过2013年的电价调整后，上网电价近期内有望保持稳定；江西赣能股份有限公司 2013 年度报告全文 19 电煤方面，受产能释放、进口煤价格调节等多种因素影响，煤炭整体供大于求的局面将继续维持，煤炭价格大幅上行的可能性较小。发电行业整体形势预示着公司今年仍可保持较强的盈利能力，延续2013年的良好盈利态势。（二）公司中长期发展战略及新年度经营计划 公司中长期发展战略为：坚持科学发展观，以改革为动力，以市场为导向，以发展为主题，以效益为中心，以提升股东价值为宗旨，以增强市场竞争力为目标，以体制创新和管理创新为依托，以安全文明生产为基础，坚持产业经营和资本运营并重，坚持企业发展与社会发展协调，继续做优做强发电主业，积极、稳健地进军新能源产业，实现能源结构多元化和适度产业多元化，把公司打造成以电力产业为主体，新能源、其他公用事业为两翼，国内先进、省内一流，具有可持续发展能力和较强竞争力的大型综合公用事业上市公司。2014年度公司工作的总体思路是：以“十八届三中全会”精神为指引，以“六抓六促”为手段，以充分履行社会责任、股东责任和环保责任为己任，进一步加强经营管理，促进技术创新，抓好安全生产，全面推进党建思想政治工作、党风廉政建设、综治、精神文明建设和企业文化建设，续写公司发展新篇章。基于上述工作思路，董事会要求公司经理层2014年重点做好以下工作：1、继续加强安全生产目标管理，进一步推进安全性评价、隐患排查治理、安全大检查等安全生产长效机制建设；以安全生产标准化管理为重点，切实加强规范化、制度化建设，规范操作、精细管理，提高安全工作的执行力，确保做到安全发电、可靠供电、生产稳定。2、严格执行年度预算计划，努力降低生产成本、管理成本，实现效益与产能的同步增长；进一步优化燃料管控模式，以市场为导向，规范采购程序，控制采购成本，保证采购质量，优化进煤结构和运输方式；加强资金统一管理，合理调整长、短贷结构，协商控制贷款利率，有效降低财务费用。3、及时关注和掌握宏观经济形势和能源政策，借“昌九一体化”、“打造南昌核心增长极”等有利机遇，积极寻找发展空间，全力抓好项目投资工作。2014年内，举全公司之力，加速推进丰电三期项目，力争获国家发改委批复并开工建设；积极关注国家能源政策和内陆核电核准动态，协助做好彭泽核电项目前期工作，以期尽快获批；做好光伏等新能源项目的收资调研及可行性分析，积极寻找潜在开发项目和新的利润增长点。（三）为实现中长期发展战略的资金需求及使用计划 按照公司新时期发展战略，公司未来一段时期对新增资金的需求主要体现在项目建设上。公司将在用好自有资金的基础上，研究制定包括资本市场融资在内的多渠道筹资计划，满足未来发展资金需求。（四）对公司未来发展战略及经营目标的实现产生不利影响的风险因素与对策分析 1、行业竞争风险 2014年，受国家整体经济发展水平放缓以及产业结构调整影响，发电企业的上网电价有进一步调整的风险，发电企业的利润可能受到压缩，这将导致省内发电行业市场份额的竞争更趋激烈。对策：加强自身生产设备管理、确保所属电厂机组全年安全稳定运行，跟踪和及时分析电力市场变化趋势，及时调整生产经营策略，通过电量结构的调整多发有效益电；积极应对电力市场压力，加强政策研究及与有关部门的沟通协调，争取更多市场份额；抓好售电管理，提高电费结算水平。2、发电成本风险 电煤价格仍然不稳定，尽管煤炭价格整体呈下行态势，但自2013年10月份以来，受前期国际煤炭价格上涨、国际海运费飙升、下游用户加大补库力度等多重因素影响，国内三大煤炭企业在进入冬季的第一周就纷纷较大幅度上调动力煤价格，国内煤价整体出现止跌企稳，甚至逐步回升的迹象，电煤市场供应呈现国内国际价格同升的趋势，煤炭价格的不稳定在短期内将处于反复状态，公司经营形势存有潜在压力。对策：公司将以控制煤价为首要原则，围绕市场抓好燃料采购工作，通过客观分析煤炭走势和价格行情，制定合理对策，加大调运力度，做到保障供应、保证煤质、调整结构、确保盈利目标。同时，结合市场形势同步调整进煤方式，不断优化物流模式，建立合理的调运及厂存策略。3、环保压力和资金压力并存的风险 近年来，国家不断加强能源结构调整和产业政策变革，对火电厂大气污染物排放标准逐渐收紧，公司所属火电厂脱硫、脱硝、除尘等环保设施的技改成本、运营成本将继续上升。参股的核电项目因国家能源“十二五”规划中提出暂不安排建设内陆核电项目而暂缓开工建设，公司前期投资暂不能发挥效益，资金占用成本加大，加之2013年金融市场“钱荒”的影响依然存在，且江西赣能股份有限公司 2013 年度报告全文 20 国内股市尚处低迷状态，资本市场融资能力受到较大影响。对策：公司将跟踪环保政策变化，制定技术响应方案，通过改造不断提高环保设备等级，与发电主机设备同级别进行运行维护与内部管理，提高环保设备稳定性、可靠性；积极探索清洁能源领域，减轻公司的环保压力。同时，公司将继续提高资金管理和运作水平。通过主动运作，提高公司及所属企业资金使用效率，降低财务费用。通过加大融资品种方面的研究，适时通过灵活运用配股、定向增发、资产证券化、短期融资券等手段拓宽融资渠道。九、公司利润分配及分红派息情况九、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 公司2011年度利润分配方案为：不分配股利，也不进行资本公积金转增股本。公司2012年度利润分配方案为：不分配股利，也不进行资本公积金转增股本。公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日公司总股本646,677,760股为基准，每10股派发现金红利1元（含税），总计派发现金64,667,776元，不送红股，不以公积金转增股本，未分配的利润结转下一年度分配。公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）2013 年 64,667,776.00440,832,634.1814.67%2012 年 0.00164,914,732.890%2011 年 0.00-271,539,665.650%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股）0每 10 股派息数（元）（含税）1.00分配预案的股本基数（股）646,677,760现金分红总额（元）