000859_2013_国风塑业_2013年年度报告_2014-03-17.pdf

安徽国风塑业股份有限公司 2013 年度报告全文 1 安徽国风塑业股份有限公司 安徽国风塑业股份有限公司 Anhui Guofeng Plastic Industry CO.,LTD Anhui Guofeng Plastic Industry CO.,LTD 二一三年度报告 2014 年年 03 月月 安徽国风塑业股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人黄琼宜、主管会计工作负责人胡静及会计机构负责人公司负责人黄琼宜、主管会计工作负责人胡静及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)胡谷华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。胡谷华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。安徽国风塑业股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.22 第六节 股份变动及股东情况.28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第八节 公司治理.36 第九节 内部控制.40 第十节 财务报告.42 第十一节 备查文件目录.139 安徽国风塑业股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/国风塑业 指 安徽国风塑业股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局 本报告 指 安徽国风塑业股份有限公司 2013 年年度报告 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所上市规则 公司章程 指 安徽国风塑业股份有限公司章程 国风集团 指 安徽国风集团有限公司，系本公司控股股东 注塑厂 指 安徽国风塑业股份有限公司注塑厂，系本公司分厂 国风木塑/木塑公司 指 安徽国风木塑科技有限公司，系本公司全资子公司 国风建材/建材公司 指 安徽国风塑料建材有限公司，系原本公司全资子公司，于 2012 年 4月完成对外转让 国风非金属/非金属公司 指 安徽国风非金属高科技材料有限公司，系本公司全资子公司 芜湖塑胶 指 芜湖国风塑胶科技有限公司，系本公司全资子公司 BOPP 薄膜 指 双向拉伸聚丙烯薄膜 BOPET 薄膜 指 双向拉伸聚酯薄膜 电容膜 指 薄膜电容器所用的薄膜材料 电容膜项目 指 公司投资建设的年产 4000 吨超薄耐候平衡型聚酯电容膜项目 预涂膜 指 预先将热熔胶涂布在薄膜上形成的复合材料 预涂膜项目 指 公司 2013 年非公开发行股票募集资金投资的年产 3 万吨环保节能预涂膜项目 元 指 人民币元 安徽国风塑业股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告公司已在本报告“第四节董事会报告第四节董事会报告”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和制定对策情况，敬请投资者留意查阅。中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和制定对策情况，敬请投资者留意查阅。安徽国风塑业股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 国风塑业 股票代码 000859 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽国风塑业股份有限公司 公司的中文简称 国风塑业 公司的外文名称（如有）ANHUI GUOFENG PLASTIC INDUSTRY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）GPI 公司的法定代表人 黄琼宜 注册地址 安徽省合肥市高新技术产业开发区天智路 36 号 注册地址的邮政编码 230088 办公地址 安徽省合肥市高新技术产业开发区天智路 36 号 办公地址的邮政编码 230088 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡静 杨应林 联系地址 安徽省合肥市高新技术产业开发区天智路 36 号 安徽省合肥市高新技术产业开发区天智路 36 号 电话 0551-62753527 0551-62753527 传真 0551-62753500 0551-62753500 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 本公司证券部 安徽国风塑业股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 09 月 23 日 安徽省合肥市 3400001300071 340104705045831 70504583-1 报告期末注册 2013 年 02 月 17 日 安徽省合肥市 340000000032171 340104705045831 70504583-1 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 中国北京海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层 签字会计师姓名 周学民 王军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 安徽国风塑业股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,360,615,880.81 1,429,151,801.52-4.8%1,765,445,444.29 归属于上市公司股东的净利润（元）-39,189,111.51 4,740,485.72-926.69%22,399,592.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-56,805,211.50-21,486,687.05-164.37%15,218,348.16 经营活动产生的现金流量净额（元）13,607,843.32 11,849,631.09 14.84%79,473,077.87 基本每股收益（元/股）-0.09 0.01-1,000%0.0533 稀释每股收益（元/股）-0.09 0.01-1,000%0.0533 加权平均净资产收益率（%）-4.31%0.51%-4.82%2.43%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,429,042,717.42 1,325,213,093.48 7.83%1,476,404,190.78 归属于上市公司股东的净资产（元）890,391,248.81 929,580,360.32-4.22%924,839,874.60 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4,036,305.20 5,092,582.37 168,399.21 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 549,991.04 1,025,987.60 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享7,001,335.65 6,980,201.74 6,106,490.00 安徽国风塑业股份有限公司 2013 年度报告全文 9 受的政府补助除外）债务重组损益 18,950.00 2,554,268.09 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,926,330.63 对外委托贷款取得的损益 1,464,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,550,110.29 5,682,699.37 34,349.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,564,348.85 2,976,417.62-1,577,400.49 减：所得税影响额 1,130,849.31 合计 17,616,099.99 26,227,172.77 7,181,244.66-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 安徽国风塑业股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013 年，在全球经济持续震荡、中国经济增速放缓的大背景下，公司经营遇到严峻的市场压力，主要产品塑料薄膜全行业面临产能过剩、开工不足、产品成本增高、附加值降低等多种问题，出现行业性亏损；注塑、木塑、非金属等板块同样面临较往年更为困难的经营环境。面对困难的经营环境,公司董事会紧紧围绕“管理提升”这一主题，着力于内部协同、降本增效、制度执行、风险控制，向管理要效益，保证了公司生产经营的稳定。针对不断变化的市场环境，公司董事会紧抓高性能膜材料发展的机遇，积极向功能性薄膜材料领域延伸，加快电容膜项目建设和预涂膜项目前期准备，并积极推进非公开发行股票工作，助力公司产业转型升级。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 项目 2013年 2012年 增减比例（%）营业收入 1,360,615,880.81 1,429,151,801.52-4.80%营业利润-55,257,811.66-15,211,083.27-263.27%归属于母公司所有者的净利润-39,189,111.51 4,740,485.72-926.69%经营活动产生的现金流量净额 13,607,843.32 11,849,631.09 14.84%公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司着力推进前期制定的发展战略和经营计划，提高生产经营的精细化管理水平，确保设备运行效率，薄膜生产线保持了 100%的开工率，高于行业平均水平。根据公司发展战略，公司加快产业转型升级步伐，一是推进电容膜项目建设，于 2013 年底进行投料试车；二是实施非公开发行股票，取得中国证监会核准批复，进入正式发行阶段；三是自筹资金先期建设两条预涂膜生产线，目前已签订进口设备采购合同。2013 年，公司实现营业收入 13.6 亿元，净利润-3,919 万元。其中主业薄膜营业收入 12.11 亿元，与去年 12.14 亿元相比略有下降。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 不适用。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 安徽国风塑业股份有限公司 2013 年度报告全文 11 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）塑料薄膜 销售量 9.07 9.01 0.62%生产量 9.04 9.09-0.55%库存量 0.33 0.36-9.16%工程塑料 销售量 0.86 0.93-6.65%生产量 0.91 0.92-1.48%库存量 0.08 0.05 52.6%碳酸钙 销售量 6.65 6.26 6.19%生产量 6.55 6.27 4.52%库存量 0.27 0.37-27.34%新型木塑建材 销售量 0.52 1.08-51.89%生产量 0.53 1.09-51.51%库存量 0.04 0.07-41%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 新型木塑建材2013年销售量较上年减少51.89%，生产量减少51.51%，主要是因为上年同期合并了原全资子公司安徽国风塑料建材有限公司2012年1-4月数据。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）288,643,200.78 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）21.21%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户一 93,132,715.60 6.84%2 客户二 70,022,029.32 5.15%3 客户三 53,844,363.24 3.96%4 客户四 42,852,705.77 3.15%5 客户五 28,791,386.85 2.12%合计-288,643,200.78 21.22%安徽国风塑业股份有限公司 2013 年度报告全文 12 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）塑料薄膜 材料及燃动 918,936,867.73 92.14%906,234,544.39 92.39%-0.25%塑料薄膜 人员工资 15,426,681.80 1.55%11,853,688.12 1.21%0.34%塑料薄膜 制造费用及其他 62,939,982.72 6.31%62,796,217.62 6.4%-0.09%工程塑料 材料及燃动 146,643,151.01 76.62%142,993,285.15 76.7%-0.08%工程塑料 人员工资 16,523,174.75 8.63%16,174,276.75 8.68%-0.05%工程塑料 制造费用及其他 28,223,538.30 14.75%27,246,567.81 14.62%0.13%碳酸钙 材料及燃动 14,274,759.24 73%12,312,943.29 72.89%0.11%碳酸钙 人员工资 1,294,699.00 6.62%1,191,046.28 7.05%-0.43%碳酸钙 制造费用及其他 3,984,240.83 20.38%3,388,731.97 20.06%0.32%新型木塑建材 材料及燃动 20,036,725.11 77.6%59,791,596.66 83.92%-6.32%新型木塑建材 人员工资 2,227,611.53 8.63%4,073,635.12 5.72%2.91%新型木塑建材 制造费用及其他 3,555,001.97 13.77%7,380,343.00 10.36%3.41%说明 不适用。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）570,129,336.45 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）53.36%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 成都仁可塑胶有限公司 213,839,151.82 20.01%2 武汉中化塑胶制品有限公司 131,065,503.85 12.27%3 浙江欧亚薄膜材料有限公司 66,373,152.15 6.21%4 中国石化仪征化纤股份有限公司 69,894,129.49 6.54%安徽国风塑业股份有限公司 2013 年度报告全文 13 5 中国石油天然气股份有限公司华东化工销售合肥分公司 88,957,399.14 8.33%合计-570,129,336.45 53.36%4、费用、费用 项目 2013年 2012年 增减比例（%）销售费用 39,509,042.24 36,153,824.94 9.28%管理费用 105,641,755.29 99,429,830.75 6.25%财务费用 14,940,548.98 16,494,235.15-9.42%所得税-3,480,949.01 -2,779,859.27-25.22%5、研发支出、研发支出 报告期内，公司研发支出总额4,534.43万元，占公司最近一期经审计净资产的5.09%，占营业收入的3.33%。公司实行项目负责制管理，将技术创新工作分解成10项重点科技攻关项目及21项一般研发技改项目，自主研发了双向拉伸聚丙烯热压膜、建筑工程用双向拉伸聚酯薄膜、双向拉伸聚酯镜面膜、高性能BOPP新型热封系列膜，聚酯电容膜、聚丙烯木塑型材及阻燃乙烯木塑型材，开发了奇瑞公司T11项目后扰流板产品、S18D-DR项目产品、江淮B114、A111年度车型前后保险杠总成等，参与起草的国家标准塑木复合材料人工气候老化试验方法(GB/T29365-2012)颁布实施，增强了产品的市场竞争力。2013年公司共获得专利授权27项，其中发明专利1项，实用新型专利19项，外观设计专利7项。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,290,311,721.69 1,434,882,355.74-10.08%经营活动现金流出小计 1,276,703,878.37 1,423,032,724.65-10.28%经营活动产生的现金流量净额 13,607,843.32 11,849,631.09 14.84%投资活动现金流入小计 28,275,064.29 22,731,848.76 24.39%投资活动现金流出小计 157,135,685.04 51,654,409.60 204.21%投资活动产生的现金流量净额-128,860,620.75-28,922,560.84-345.54%筹资活动现金流入小计 434,673,196.83 425,330,062.89 2.2%筹资活动现金流出小计 308,558,246.37 443,782,544.84-30.47%筹资活动产生的现金流量净额 126,114,950.46-18,452,481.95 783.46%现金及现金等价物净增加额 10,914,274.65-35,420,268.20 130.81%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 安徽国风塑业股份有限公司 2013 年度报告全文 14 适用 不适用 1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降345.54%，主要系本期电容膜项目投资增加所致。2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升783.46%，主要系项目建设借款增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 加工制造业 1,334,509,494.43 1,234,066,433.99 7.53%-3.59%-1.7%-1.77%分产品 塑料薄膜 1,063,428,851.88 997,303,532.25 6.22%-0.43%1.67%-1.94%工程塑料 211,977,181.85 191,389,864.06 9.71%1.77%2.67%-0.79%碳酸钙 26,924,185.93 19,553,699.07 27.37%14.19%15.75%-0.98%新型木塑建材 32,179,274.77 25,819,338.61 19.76%-61.81%-63.76%4.32%分地区 国内 1,136,594,271.19 1,047,775,930.53 7.81%-2.21%-0.14%-1.91%国外 197,915,223.24 186,290,503.46 5.87%-10.83%-9.66%-1.22%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 73,604,721.57 5.15%62,690,446.92 4.73%0.42%应收账款 197,231,401.93 13.8%164,272,263.21 12.4%1.4%存货 135,576,870.43 9.49%149,909,713.48 11.31%-1.82%投资性房地产 0.00 0%0%0%长期股权投资 100,000.00 0.01%100,000.00 0.01%0%固定资产 498,097,689.75 34.86%660,071,852.13 49.81%-14.95%安徽国风塑业股份有限公司 2013 年度报告全文 15 在建工程 209,262,325.35 14.64%92,855,835.60 7.01%7.63%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 270,598,457.98 18.94%215,500,000.00 16.26%2.68%长期借款 86,400,000.00 6.05%1,900,000.00 0.14%5.91%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、技术和品质优势 公司长期专注双向拉伸薄膜生产，通过十多年来对研发资源的持续投入，已形成了业内领先的技术优势。公司现拥有完善的技术研发体系，拥有一个国家级企业技术中心，获得高新技术企业认定，通过对引进技术的消化、吸收，不断加强自主研发，使公司在薄膜的高性能化方面拥有多项自主知识产权。截至 2013 年末，公司拥有有效专利 76 项，其中发明专利 7项、实用新型专利 55 项、外观设计专利 14 项。公司拥有一支实践经验丰富的管理团队、生产技术队伍和销售队伍，公司基础管理扎实，建立了一套完善的品质控制体系，产品质量受到下游客户的广泛赞誉和持续信赖。2、品牌和市场优势 公司是全国守合同重信用企业、合肥海关 AA 级企业，先后通过 IS09001 质量管理体系认证、IS014001 环境管理体系认证、OHSASl8001 职业健康安全管理体系认证、QS 质量安全认证和 IS0TSl6949 质量管理体系认证，并获得了英国 UKAS质量管理体系认证，“国风”商标为中国驰名商标，市场品牌优势明显。公司拥有遍布世界和国内的营销网络和客户渠道优势。公司的客户群覆盖国内外主要高端包装客户，并形成了长期稳定的战略合作关系，对维护产品稳定销售、推动技术创新和新品研发起到至关重要的作用。3、企业文化优势 公司坚持“以人为本”的管理理念，发扬“乐于奉献、敢于担当、勇于创新、追求卓越”的国风精神。创建“职工互助帮困爱心资金会”，建立长效帮扶救助动态管理机制，开设“国风大讲堂”，加强员工素质教育和团队建设，构建和谐企业。坚持企业发展成果与职工共分享，调动职工工作热情，实现企业稳定发展。安徽国风塑业股份有限公司 2013 年度报告全文 16 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）178,811,947.99 184,627,817.42-3.15%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）安徽国风木塑科技有限公司 木塑新材料、新型代木代塑产品 100%芜湖国风塑胶科技有限公司 汽车零部件、家电注塑件、物流件等 100%安徽国风非金属高科技材料有限公司 非金属超细粉 100%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 徽商银行股份有限公司 商业银行 100,000.00 100,000 0%100,000 0%100,000.00 34,623.20 长期股权投资 投资 合计 100,000.00 100,000-100,000-100,000.00 34,623.20-（3）证券投资情况）证券投资情况 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用 （2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 安徽国风塑业股份有限公司 2013 年度报告全文 17（3）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 安徽亚坤建设集团有限责任公司 否 1,800 12%房产抵押担保，同时由张求武及其配偶靳常菊提供连带保证责任 流动资金 合计-1,800-委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)2013 年 02 月 04 日 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 安徽国风木塑科技有限公司 子公司 加工制造业 木塑新材料、新型代木代塑产品 7000 万元 109,122,443.80 9,732,428.29 34,861,777.69-4,464,780.07-2,884,502.18 芜湖国风塑胶科技有限公司 子公司 加工制造业 汽车零部件、家电注塑件、物流件等 4000 万元 155,665,312.91 75,413,806.26 103,588,754.53-8,121,240.54-5,364,977.72 安徽国风非金属高科技材料有限公司 子公司 加工制造业 非金属超细粉 6000 万元 63,053,381.82 6,858,812.27 27,204,185.93-5,059,419.13-1,341,619.60 主要子公司、参股公司情况说明 1、国风木塑 2013 年亏损 288 万元，主要是因为产销规模虽逐年增长，但新增产能仍未能充分发挥，负担的固定费用相对较高。2、芜湖塑胶 2013 年亏损 536 万元，主要是受下游主机厂销量下滑影响，导致芜湖塑胶开工不足，效益下滑。3、国风非金属 2013 亏损 134 万元，主要是因为该公司设备技术陈旧，能耗高。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 安徽国风塑业股份有限公司 2013 年度报告全文 18 5、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 电容膜 20,491.1 14,444.35 16,157.24 78.85%合计 20,491.1 14,444.35 16,157.24-临时公告披露的指定网站查询日期（如有）2013 年 09 月 25 日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有）2013-034 七、七、2014 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况八、公司控制的特殊目的主体情况 公司无控制的特殊目的主体。九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 1、公司所处行业发展趋势及可能面临的风险因素 随着食品、饮料、乳品、化妆品、洗涤用品等消费量的增长，对塑料复合材料的软包装需求越来越大，我国塑料软包装行业仍呈现持续增长的态势，而产能增长趋于放缓，供求矛盾将逐步改善。同时，随着国家对食品安全和环境保护的要求不断提高，市场对高阻隔、高洁净、易降解等高性能膜材料的需要将快速增长，将给软包装行业的产业升级带来很大机遇。近年来，国家发布的高性能膜材料科技发展“十二五”专项规划、产业结构调整指导目录（2011年本）等文件将“功能性膜材料”列入鼓励类产业，提出以膜材料的研究开发为核心、产业化为目标，坚持政府引导和市场推动相结合，深化产学研用合作，着力突破相关膜材料制备的关键技术，推动膜材料在水资源、节能减排、资源高效利用等相关行业的应用，促进膜行业的发展，提升我国膜领域的科技创新能力和产业的国际竞争力。随着高性能薄膜材料应用领域的不断扩大以及替代需求的日益旺盛，国内高性能功能膜材料行业正处于快速发展的阶段，发展前景广阔。公司2013年底投料试车的年产4000吨电容膜项目和2013年非公开发行股票募投项目年产3万吨环保节能预涂膜项目均属于高性能膜材料，市场发展前景良好，同时也将面临未来潜在进入者的竞争。若项目投产后市场拓展不力或有关产品供需状况发生重大变化，将可能对公司的经营业绩产生不利影响。2、公司发展战略 公司将紧紧抓住高性能膜材料发展的机遇，加快电容膜产品的市场切入，推进预涂膜项目建设，并积极向其他功能性薄膜材料领域延伸，通过科技创新、产业升级、结构调整，实现公司由低附加值向高端产业转变、由传统制造业向高科技行业转变、从产业的跟随者向行业的领先者转变，成为一家受人尊重的专业化、精细化、现代化的企业。3、2014年度经营计划 （1）加快主业转型升级，向高性能、功能化薄膜领域拓展 一是做好电容膜生产线的运营维护，尽快切入市场，确保电容膜成为新的利润增长点；二是成立预涂膜项目组，引进专门人才，推进项目建设进度，争取2014年末两条进口线进入安装调试阶段；三是全力完成2013年非公开发行股票工作，募集安徽国风塑业股份有限公司 2013 年度报告全文 19 资金投入项目建设，尽快实现产业转型升级；四是把握未来薄膜产业的发展趋势，探索、研究高性能水处理膜、特种分离膜、离子交换膜、动力锂电池隔膜等国家大力鼓励的膜材料，为公司后续发展做好项目研究准备。（2）继续优化产品结构，提升存量盈利能力 公司将依托细分市场，发挥技术研发优势，强化市场开拓，提升服务水平，优化产品结构，以提高存量业务的盈利能力。（3）持续推进技术创新，提高市场竞争力 公司将加快技术创新体系建设，充分发挥国家级企业技术中心作用，通过加强与中国科学技术大学等科研院校的产学研用合作、人才引进与培养，逐步提高研发水平。（4）推进企业管理创新，提升企业内生增长力 公司将加强全面预算管理，对标学习优秀企业，优化绩效考核体系，加强团队建设，进一步提高执行力、创新力、协同力，提升企业管理水平。4、未来发展战略所需资金来源情况 公司将根据实际情况，结合公司发展战略所需资金要求，探讨多种融资渠道，通过向金融机构贷款融资、资本市场融资和自有资金，解决公司生产经营及项目建设所需资金。十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 不适用。十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用。十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用。十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 无。十四、公司利润分配及分红派息情况十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 1、公司章程第一百五十六条规定了公司分红政策及决策程序，并严格执行，公司独立董事尽职履责并对历年利润分配方案发表独立意见，中小股东的合法权益得到充分维护。公司历年年度内盈利但未提出现金分红预案的，董事会均就未分红的原因、资金留存公司用途等做出说明，历年利润分配方案均经董事会审议通过后提交股东大会批准。2、公司于 2013 年 4 月 12 日召开五届十一次董事会，审议通过了国风塑业股东未来分红回报规划 ，细化公司章程中有关利润分配政策的条款，明确公司对股东合理的投资回报，进一步完善公司利润分配机制，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，并于 2013 年 5 月 8 日经公司 2012 年度股东大会审议通过。3、根据公司章程、国风塑业股东未来分红回报规划的规定，在满足现金分红条件的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。安徽国风塑业股份有限公司 2013 年度报告全文 20 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2011 年度实现归属母公司所有者的净利润为 2,239.96 万元，年末未分配利润余额为 17,705.89 万元。2011 年度利润分配方案为不进行现金分红，不进行资本公积金转增，未分配利润用于生产经营。2012 年度实现归属母公司所有者的净利润为 474.05 万元，年末未分配利润余额为 18,502.74 万元。2012 年度利润分配预案为不进行现金分红，不进行资本公积金转增。2013 年度实现归属母公司所有者的净利润为-2959.8 万元，年末未分配利润余额为 15,542.94 万元。2013 年度利润分配预案为不进行现金分红，不进行资本公积金转增。公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）2013 年 0.00-39,189,111.51 0%2012 年 0.00 4,740,485.72 0%2011 年 0.00 22,399,592.82 0%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股）0 每 10 股派息数（元）（含税）0.00 分配预案的股本基数（股）420,480,000 现金分红总额（元）（含税）0.00 可分配利润（元）155,429,338.52 现金分红占利润分配总额的比例（）0%现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的