000836_2013_鑫茂科技_2013年年度报告_2014-03-14.pdf

天津鑫茂科技股份有限公司 2013 年度报告全文 1 天津鑫茂科技股份有限公司天津鑫茂科技股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 天津鑫茂科技股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和重要提示、目录和风险提示风险提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。董事唐晓峰因公出差，委托董事杜娟代为表决。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人杜克荣、主管会计工作负责人田霞及会计机构负责人(会计主管人员)胡茜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。天津鑫茂科技股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目目 录录 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.3 二、公司简介二、公司简介.5 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.7 四、董事会报告四、董事会报告.8 五、重要事项五、重要事项.22 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.29 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 八、公司治理八、公司治理.38 九、内部控制九、内部控制.43 十、财务报告十、财务报告.45 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.127 天津鑫茂科技股份有限公司 2013 年度报告全文 4 重大风险提示重大风险提示 公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中可能公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中可能存在的经营风险以及存在的经营风险以及 2014 年工作计划，敬请查阅。年工作计划，敬请查阅。天津鑫茂科技股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 鑫茂科技 股票代码 000836 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津鑫茂科技股份有限公司 公司的中文简称 天津鑫茂科技股份有限公司 公司的外文名称（如有）TIANJIN XINMAO SCIENCETECHNOLOGY CO.,Ltd 公司的法定代表人 杜克荣 注册地址 天津新产业园区华苑产业区华天道 3 号 注册地址的邮政编码 300384 办公地址 天津新产业园区华苑产业区华天道 3 号 办公地址的邮政编码 300384 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩伟 汤萍 联系地址 天津新产业园区华苑产业区华天道 3 号 天津新产业园区华苑产业区华天道 3 号 电话 022-83710888 022-23080182 传真 022-83710199 022-83710199 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 鑫茂科技公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 天津鑫茂科技股份有限公司 2013 年度报告全文 6 首次注册 1997 年 09 月 16 日 天津新技术产业园区八号路 A14-1 10307192 国税津字120117103071928 10307192-8 报告期末注册 2013 年 06 月 03 日 天津新产业园区华苑产业区华天道 3 号 120000000009919 国税津字120117103071928 10307192-8 公司上市以来主营业务的变化情况 1、天津鑫茂科技股份有限公司（原名天津天大天财股份有限公司）于 1997 年 9 月 29 日在深圳证券交易所上市，原主营业务为计算机软件、硬件、信息系统集成、信息处理与服务；光机电一体化等。根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引规定，公司行业类别为“计算机应用服务业”。2、2006年 1 月 16 日，经公司 2006 年度第 1 次临时股东大会审议通过，公司实施了重大资产重组。通过本次重大资产重组，公司现控股股东鑫茂集团将其持有的天津鑫茂科技园有限公司 59.98%的股权置入上市公司，上市公司主营业务由原“计算机应用服务业”变更为“房地产开发与经营业”。3、2009 年 6 月 26日，公司实施了向鑫茂集团发行股份购买资产，鑫茂集团将所持有的天津市贝特维奥科技发展有限公司 100%股权、天津市圣君科技发展有限公司 70的股权、天津市鑫茂科技园有限公司 30.02%的股权置入本公司，公司房地产业务占主营业务比重进一步增加。4、2010 年以来，受地产行业宏观调控政策的影响，公司工业地产销量大幅下降。针对该情况，公司积极调整产业结构，进一步加大对光通信产业项目的投入和建设。光通信产业生产规模和盈利水平持续提升，销售收入规模大幅超过工业地产业务，其占公司主营业务比重进一步增加。自 2011 年 4 月 26 日起，公司所属行业变更为“通信及相关设备制造业”。历次控股股东的变更情况 报告期内，公司控股股东未发生变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22 层 签字会计师姓名 黄秀娟、王善文 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 天津鑫茂科技股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位：元 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入 1,104,710,302.61 1,298,633,705.35-14.93%1,208,620,970.26 归属于上市公司股东的净利润 13,765,503.39 18,556,934.43-25.82%-65,002,901.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-95,265,847.48-25,500,926.89-273.58%-68,682,191.11 经营活动产生的现金流量净额-1,392,951.98 64,938,219.63-102.15%-155,802,640.87 基本每股收益（元/股）0.0471 0.0634-25.71%-0.2222 稀释每股收益（元/股）0.0471 0.0634-25.71%-0.2222 加权平均净资产收益率（%）1.82%2.49%-0.67%-8.83%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产 2,455,794,330.68 2,352,860,766.98 4.37%2,098,318,568.56 归属于上市公司股东的净资产 759,127,523.00 754,136,954.09 0.66%735,853,688.77 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）108,299,089.60 40,985,262.47 1,333,673.56 详见审计报告附注四（四十）、（四十一）、（四十二）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,413,993.58 6,074,350.00 3,600,607.33 详见审计报告附注四（四十一）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,816,447.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 47,063.83 352,531.88 129,994.02 减：所得税影响额 6,789,413.36 949,755.84 181,274.02 少数股东权益影响额（税后）1,755,830.21 2,404,527.19 1,203,711.73 合计 109,031,350.87 44,057,861.32 3,679,289.16-天津鑫茂科技股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年度，公司经营运行平稳，主业发展稳定。在董事会领导下，公司经营管理层带领全体员工，立足于公司长远发展，抓好主营业务，积极应对各种不利影响，控制各项成本，积极推进主导产业扩张，改善资产质量，取得了较好的经营业绩，顺利完成公司年度经营目标。2013年公司实现营业收入11.05亿元，实现净利润1376.55万元。1、光通信产业：近年来，光通信行业快速发展，产业总体规模不断扩大，这期间资本也迅速涌入市场，供给增长快于需求增长。本报告期内，公司光通信产业开始由做大向“做精、做优、做强”转变。2013年一季度光纤第二工厂首期六塔十二线全部投产后，公司光纤产能已达到2100万芯公里，一跃成为国内最大光纤制造企业之一。2013年上半年，国内光通信行业因运营商自身战略及人员调整，导致国内市场订单延迟，出现了阶段性供大于求的局面，光纤价格稳中有跌。在这样的大环境下，公司一方面高度关注产业环境变化，研究行业发展的最新动态，鼓励营销策略和激励机制的创新，增强市场开拓能力，加大自营品牌的扩展力度，努力提升光纤光缆产品销量，报告期内，公司在运营商集采体系内中标份额显著提高，自营订单进一步扩大，产品覆盖区域进一步提高；另一方面，公司通过产品技改、节能降耗，调高设备拉丝及制缆效率、降低光纤预制棒等主要原材料的采购成本，不断优化和降低生产环节的“转换成本”，最终实现光通信板块整体盈利。报告期内，光纤、光缆公司基本实现尽产尽销，生产光纤1068万芯公里，实现产销1064万芯公里，实现销售收入5.7亿元，净利润2078万元；生产各类光缆285万芯公里，销售光缆约280万芯公里，实现销售收入2.9亿元，除集采订单外，纯自营订单比例继续保持平稳增长的趋势。报告期内，公司管理层抢抓机遇，攻坚克难，在董事会支持下，成功收购了久智光电子材料科技有限公司控股权，为公司后续进军上游产业光纤预制棒奠定了坚实基础，使公司形成了初步的“光缆光纤光棒”产业布局；其次，在公司董事会和大股东鑫茂集团的支持下，公司启动了以久智科技PSOD光纤预制棒套管项目、鑫茂科技光纤预制棒项目为主体的非公开发行工作。目前该项工作正在积极推进中。2、其他高科技产业：天津鑫茂科技股份有限公司 2013 年度报告全文 9 公司下属从事系统集成业务的天津天地伟业科技有限公司在巩固和扩大主营系统集成业务的基础上，继续加大相关软件领域的前期建设工作，先后完成CNAS软件测评实验室、信息安全资质的年审和国家高新技术企业、软件企业认证的认定工作。本年度，该公司成功发行3000万元中小企业私募债券，为业务的扩展和壮大补充了必要的现金流。报告期内，天地伟业公司新获“全国优秀工程勘察设计行业奖”、“天津市优秀小巨人领军企业”等荣誉。3、工业地产相关产业：报告期内，受多重因素影响，公司房产销售未有明显起色，仍存在较大幅度亏损。对此，公司在狠抓成本控制尽力减亏的同时，在大股东鑫茂集团主导下继续推进地产剥离事项，目前正就剥离方案可行性进行进一步论证。此外，为进一步突出核心产业，经公司2012年第三次临时股东大会审议通过，公司将坐落于天津华苑产业区华天道3号的房地产转让给天津滨海高新区资产管理有限公司，转让价格共计2.09亿元。上述转让为公司贡献了一定利润和现金流，对于公司2013年度经营盈利、增加对核心业务光通信产业的投入起到了积极推动作用。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2013年，公司实现营业收入11.05亿元。其中，光通信产品实现收入8.6亿元，占公司全部营业收入的77.83%。经过一些列产业结构的调整，以光通信产业为核心的产业格局已经形成。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司依据2013年初对公司各产业板块所属行业市场环境及发展趋势的判断，确定了2013年“去地产、上项目、再融资”的经营方针，通过公司全体人员共同努力，各项战略经营计划的进展情况如下：A、报告期内，公司和大股东鑫茂集团仍在继续积极推进地产板块剥离事项，目前正就剥离方案进行进一步论证，力争早日完成剥离。B、为进一步完善光通信产业链，公司成功收购了久智光电子材料科技有限公司控股权，公司将在久智公司现有研发平台基础上，着手做大做强光纤预制棒套管项目，进而增强公司光通信产业的综合竞争优势。C、本年度，公司启动了非公开发行工作，并于12月31日经公司第六届董事会第十三次会议审议，通天津鑫茂科技股份有限公司 2013 年度报告全文 10 过了关于公司本次非公开发行股票方案的议案等相关议案，后续工作正在积极推进中。2、收入、收入 项目项目 本期营业收入（元）本期营业收入（元）上期营业收入（元）上期营业收入（元）增减变动增减变动 变动原因变动原因 光通信网络产品 860,288,863.19 974,282,391.09-11.7%由于供应商订单延迟等原因，光纤销售量及销售价格有所下降，导致收入下降。石英管材制品销售 6,062,424.33 100%新合并子公司 软件产品 26,226,793.71-100%子公司转出所致 商品 74,887,281.70 51,648,046.23 45.00%工程与商品重新分类导致商品收入增加 工程 89,914,017.94 148,644,611.96-39.51%工程与商品重新分类导致工程收入减少 房租 9,412,395.85 10,940,233.54-13.97%酒店 30,352,200.02 32,746,500.39-7.31%服务 7,328,716.95 11,107,031.74-34.02%子公司转出所致 房地产 23,348,417.51 38,695,741.45-39.66%市场调控，收入减少所致 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）光通信网络产品 销售量 13,411,975.84 13,635,437.2-1.64%生产量 13,334,263.88 13,920,226.69-4.21%库存量 349,795.83 427,202.97-18.12%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）849,188,092.60 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）76.87%天津鑫茂科技股份有限公司 2013 年度报告全文 11 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 长飞光纤光缆有限公司 774,016,272.30 70.07%2 中国移动通信集团有限公司河北分公司 35,375,879.27 3.2%3 中国邮政储蓄银行股份有限公司 22,364,102.58 2.02%4 张艳 9,080,000.00 0.82%5 双鸭山市财政国库支付中心 8,351,838.45 0.76%合计-849,188,092.60 76.87%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）房地产开发与销售 15,093,446.31 1.53%24,509,625.89 2.28%-0.75%信息技术 940,451,258.12 95.63%1,028,464,089.33 95.59%0.04%酒店及其他服务 27,860,142.48 2.83%22,896,524.19 2.13%0.7%产品分类 单位：元 产品分类 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）光通信网络产品 781,362,538.80 79.18%832,558,172.53 77.04%2.14%石英管材制品销售 4,946,257.06 0.5%0.5%软件产品 6,571,919.37 0.61%-0.61%商品 73,881,445.08 7.49%49,481,703.22 4.58%2.91%工程 80,261,017.18 8.13%139,852,294.21 12.94%-4.81%房租 4,006,846.44 0.41%4,006,846.44 0.37%0.04%酒店 22,921,195.57 2.32%18,632,174.14 1.72%0.6%服务 932,100.47 0.09%257,503.61 0.02%0.07%房地产 15,093,446.31 1.53%24,509,625.89 2.27%-0.74%天津鑫茂科技股份有限公司 2013 年度报告全文 12 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）727,761,516.17 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）71.53%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 长飞光纤光缆有限公司 625,441,492.07 61.47%2 武汉日电光通信工业有限公司 52,579,163.25 5.17%3 淄博齐都聚龙塑胶有限公司 18,825,229.23 1.85%4 安庆飞凯高分子材料有限公司 15,871,956.41 1.56%5 北京浩丰创源科技股份有限公司 15,043,675.21 1.48%合计-727,761,516.17 71.53%4、费用、费用 项项 目目 本期数（元）本期数（元）上期数（元）上期数（元）增减变动增减变动 变动原因变动原因 销售费用 21,041,066.24 27,276,596.55-22.86%管理费用 92,353,461.85 89,738,749.50 2.91%财务费用 73,072,828.94 69,768,597.33 4.74%所 得 税 15,981,988.42 11,354,988.07 40.75%摊销所得税资产及应缴所得税减少所致 5、研发支出、研发支出 为了年新增产能和产值增加，公司每年投入大量研发支出。研发过程包括：技术资料搜集，设备及工艺路线设计，确定研究计划及试验设备；项目开发、样品试验、确定工艺方案等；工艺跟踪调整，制定成熟参数及设备调整经验，具备整体推广到其它塔线条件。项目完成后，立即应用于现有规模生产领域，届时可直接提升光纤光缆生产效率，提高成品率约，提升设备利用率。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 814,489,586.29 788,923,943.85 3.24%经营活动现金流出小计 821,509,200.70 723,985,724.22 13.47%天津鑫茂科技股份有限公司 2013 年度报告全文 13 经营活动产生的现金流量净额-7,019,614.41 64,938,219.63-110.81%投资活动现金流入小计 172,980,519.89 71,078,195.00 143.37%投资活动现金流出小计 88,197,641.89 206,275,792.07-57.24%投资活动产生的现金流量净额 84,782,878.00-135,197,597.07-162.71%筹资活动现金流入小计 368,357,590.29 346,578,300.00 6.28%筹资活动现金流出小计 412,939,371.13 312,002,009.35 32.35%筹资活动产生的现金流量净额-44,581,780.84 34,576,290.65-228.94%现金及现金等价物净增加额 33,181,482.75-35,683,086.79 192.99%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：1）、投资活动流入增加，主要是本期收到转让固定资产款项所致；2）、投资活动流出减少，主要是上期预付设备款较大；3）、筹资活动流出增加，主要是本期偿还借款增加。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：本年度净利润主要由非经常损益构成，非经常损益形成的现金流不体现在经营活动产生的现金流量当中。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 房地产开发与销售 23,348,417.51 15,093,446.31 35.36%-39.66%-38.42%-1.3%信息技术 1,031,152,587.16 940,451,258.12 8.8%-14.13%-8.56%-5.55%酒店及其他服务 47,093,312.82 27,860,142.48 40.84%-14.05%21.68%-17.37%分产品 光通信网络产品 860,288,863.19 781,362,538.80 9.17%-11.7%-6.15%-5.38%石英管材制品销售 6,062,424.33 4,946,257.06 18.41%软件产品 商品 74,887,281.70 73,881,445.08 1.34%45%49.31%-2.85%工程 89,914,017.94 80,261,017.18 10.74%-39.51%-42.61%4.83%房租 9,412,395.85 4,006,846.44 57.43%-13.97%0%-5.95%天津鑫茂科技股份有限公司 2013 年度报告全文 14 酒店 30,352,200.02 22,921,195.57 24.48%-7.31%23.02%18.62%服务 7,328,716.95 932,100.47 87.28%-34.02%261.98%-10.4%房地产 23,348,417.51 15,093,446.31 35.36%-39.66%-38.42%-1.3%分地区 内销 1,101,594,317.49 983,404,846.91 10.73%-14.89%-8.59%-6.15%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 139,082,937.61 5.66%100,274,792.43 4.26%1.4%应收账款 237,807,742.96 9.68%227,386,420.71 9.66%0.02%存货 1,102,012,962.07 44.87%945,079,532.67 40.17%4.7%投资性房地产 109,194,593.25 4.45%108,305,888.45 4.6%-0.15%长期股权投资 36,952,819.36 1.5%36,952,819.36 1.57%-0.07%固定资产 603,152,416.14 24.56%476,849,880.70 20.27%4.29%在建工程 6,356,326.35 0.26%131,723,788.69 5.6%-5.34%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 353,000,000.00 14.37%208,100,000.00 8.84%5.53%长期借款 289,750,400.00 11.8%503,866,800.00 21.42%-9.62%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 近年来，公司保持着稳健的发展势头，已形成了光通信产业为核心的产业格局。根据国家颁布的一系列产业政策与振兴规划，4G、“三网融合”与FTTx的建设成为光纤光缆产业发展的持续动力。“十二五”期间，我国光纤宽带网络建设被列为重点发展的战略性新兴产业之一，“宽带中国”战略的实施为光纤光缆行业提天津鑫茂科技股份有限公司 2013 年度报告全文 15 供了重大的发展契机，市场容量进一步放大。报告期内，公司控股子公司长飞鑫茂光通信公司第二工厂全面投产，目前拥有共计36条高速拉丝生产线，年产能可达2100万芯公里，已经成为全国最大的拉丝厂之一，产品市场占有率位居行业前五。与国内其他主要光纤光缆厂商相比，公司在扩展北方光纤光缆市场方面上具有得天独厚的区位竞争优势。随着与长飞公司稳固合作的推进以及产业规模的提升，公司在光纤预制棒供应保障方面、光缆非纤原材料采购等方面具有一定的议价能力，市场地位逐步提高，在行业竞争日趋激烈的格局下，公司光纤光缆产能持续提升，销量较为平稳。报告期内，公司在运营商集采体系内中标份额显著提高，自营订单进一步扩大，产品覆盖区域进一步提升。受利好政策影响，光纤光缆行业景气度从需求层面上来讲，未来几年不会有大的下滑。随着我国光纤光缆产能的快速增长，光纤光缆生产技术已经为国内众多厂家掌握，光纤光缆产业主要竞争力一方面体现在产品生产工艺、流程的持续改进，目前公司已规模化实现2000米/分钟拉丝速度，在国内同行业中处于较高水平，在提高生产效率、降低生产成本方面走在了前列；另一方面体现在对上游光纤预制棒制造技术的获取上，按照“进军上游、抬高起点”的产业方针，公司收购了久智光电材料公司，该公司是国内石英行业的先行者，掌握了大量石英、光通信领域核心技术，是目前国内唯一能够生产光纤预制棒用衬管和套管的企业，是国内唯一的光纤预制棒用套管制造企业，是全球仅有的两家套管供应商之一。公司将在现有久智公司研发平台基础上，着手做大做强光纤预制棒套管项目，进而增强公司光通信产业的综合竞争优势。综上，公司将继续做强做优光通信行业，稳中求进，聚集核心竞争力，提升产业增长的质量和效益，保持稳健的投资决策和发展步伐，坚持产品升级转型，坚持向上游发展，提高公司发展的全面性、协调性和可持续性。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 天津长飞鑫茂光通信有限公司 子公司 光通信 光纤 220,000,000 723,005,427.01 372,461,753.24 569,304,281.35 20,952,706.58 20,778,152.62 天津长飞鑫茂光缆有限公司 子公司 光通信 光缆 100,000,000 296,347,255.41 97,005,558.17 294,635,023.00-71,280.14 704,166.80 久智光电子材子公司 光通信、光纤预制棒70,000,000 103,881,537.98 76,849,543.24 45,699,977.60-371,337.63 1,780,224.93 天津鑫茂科技股份有限公司 2013 年度报告全文 16 料科技有限公司 半导体及光电系统 衬、套管及把棒等；石英制品等 天津天地伟业科技有限公司 子公司 系统集成 系统集成业务 60,000,000 174,098,330.74 45,927,748.57 170,745,596.81-3,310,045.78-1,781,645.20 天津市贝特维奥科技发展有限公司 子公司 科技园开发与经营 工业房产 40,000,000 295,171,410.93 50,590,161.79 3,679,634.38-11,756,776.08-11,793,728.96 天津市圣君科技发展有限公司 子公司 科技园开发与经营 工业房产 66,000,000 496,342,478.06 61,592,460.68 19,007,869.51-17,624,510.53-17,624,510.53 天津鑫茂科技园有限公司 子公司 科技园开发与经营 工业房产 102,000,000 237,265,531.01 150,482,890.83 2,556,329.13-11,229,205.11-11,495,211.91 天津鑫茂天财酒店有限公司 子公司 酒店服务业 餐饮住宿 2,000,000 19,286,570.82-29,488,403.70 30,352,200.02-9,015,635.05-9,015,635.05 主要子公司、参股公司情况说明：天津长飞鑫茂光通信有限公司营业收入及利润较去年同期有所下降，主要原因为2013年上半年，国内光通信行业因运营商自身战略及人员调整，导致国内市场订单延迟，出现了阶段性供大于求的局面，光纤价格稳中有跌。自2013年四季度起，光纤光缆销售有所回升，基本实现尽产尽销，除集采订单外，纯自营订单比例继续保持平稳增长的趋势。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 久智光电子材料科技有限公司 完善光通信产业链经营需要 股权收购 进一步完善公司光通信产业链，提升核心竞争力。丹东天亚照明电器有限公司 经营需要 吊销营业执照 该公司多年来无实际经营，对公司无重大影响。2、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 成立光纤第二工厂 29,000 7,000 29,000 100%第二工厂项目已于 2013 年 4 月份陆续进入试生产及生产阶段，目前项目运转正常。天津鑫茂科技股份有限公司 2013 年度报告全文 17 合计 29,000 7,000 29,000-临时公告披露的指定网站查询日期 2012 年 03 月 07 日 临时公告披露的指定网站查询索引 巨潮资讯网公司对外投资公告，公告编号：（临）2012-003 七、七、2014 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 业绩预告情况:亏损 业绩预告填写数据类型:区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）累计净利润的预计数（万元）-4,000-3,500 7,115 下降-156.22%-149.19%基本每股收益（元/股）-0.1368-0.1197 0.2433 下降-156.23%-149.2%业绩预告的说明 公司 2014 年一季度业绩较去年同期大幅下降并出现亏损主要原因为：去年同期公司转让华天道 3 号房地产，产生转让收益约 1 亿元左右，对公司去年一季度利润贡献较大。另，本预告报告期公司其他业务经营业绩较去年同期基本持平，未发生重大变化。八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望 1、公司所处行业发展趋势及面临竞争、公司所处行业发展趋势及面临竞争 1）、光通信产业：2014年是国家“十二五”规划深入推进的一年，公司光通信产业面临新的发展机遇。一方面，随着“宽带中国”战略实施和4G、三网融合、FTTX业务的发展，必将带来光通信行业新一轮高速发展，三大运营商加大网络投资建设是光纤光缆行业依然维持高景气度的直接原因；但与此同时，我国光通信产业由于行业充分开放，国内相关企业为抢占市场迅速扩产，行业竞争日趋激烈，而集采低价竞标等行为不断拉低光纤产品价格底限，也给公司光通信产业带来了较大的竞争压力。2）、系统集成产业：得益于智慧城市建设及滨海新区城市化进程的快速发展，无论是国家宽带战略，或是物联网技术的发展，都给系统集成产业带来了新的发展机遇。现有系统集成产业伴随着以平安城市、智能交通、智能化系统工程等为代表的数字化集成产业快速发展，具有较大发展机遇。然而，主管部门拟推进的特一级企业资质，扶持龙头企业，给地域性较强的专业化公司带来了一定的竞争压力。3）、工业地产：2014年度，国家对地产的宏观调控政策未发生根本性转变，政策将进一步强调市场对工业用地的配置天津鑫茂科技股份有限公司 2013 年度报告全文 18 作用，促进地产价格回归，市场形势仍存在诸多不确定性，公司工业地产板块仍将面临较大压力。2、公司发展规划及新年度的经营计划、公司发展规划及新年度的经营计划 2014年，公司仍将继续以光通信产业为核心，致力于推进产业结构转型，打造完善产业链结构。公司将保持原有的整体战略目标，持续推进下述计划：1）、高科技产业：A、光纤预制棒套管建设项目：该项目主要建设采用等离子固相外沉积熔制技术的光纤预制棒用石英套管生产线，与进口套管产品相比具有明显的成本优势，公司套管产品达产后，可以部分有效替代进口产品，以分享光通信产业链上游高额的利润空间。B、光纤预制棒制造项目：项目主要生产G652D低水峰光纤预制棒，预计建设产能为300吨。目前，公司年光纤预制棒需用量达到750吨左右，本项目所产的300吨光纤预制棒，将全部用于公司的光纤生产。C、光纤第二工厂全面投入生产后，公司产能将达到2100万芯公里左右，公司将严格控制成本、质量及服务等方面，巩固并提升在现有市场上竞标的竞争力，稳打稳扎、集中资源做精做强光纤光缆业务。D、新收购的久智科技公司是集研发、生产、销售高精度、高纯度石英材料为一体的高新技术企业。面对光纤通信产业发展对石英套管的良好需求前景，久智科技将以现有多模光纤用石英材料技术为依托，推进光棒套管技术持续的升级换代，力争形成“成本领先、技术领先、工艺领先”核心竞争力及“两个中心”（研发中心和制造中心）的战略布局，将久智科技打造成为“中国高端石英材料制造商”。E、继续加大光纤光缆自营销售力度，提高市场占有率，打造自主品牌；适度开展光通信产品国际市场开拓。F、视市场情况，择机启动光缆扩产项目，并争取引入大宗原材料生产商对光缆生产所需的大宗原材料实现本地化生产，降低原材料采购成本。目前相关前期准备工作正在有序推进中。G、公司将继续推动系统集成等高科技产业的发展，推进智慧城市、平安城市建设项目发展，提升市场地位，增加核心竞争力。2）、工业地产：预计2014年度工业地产板块经营环境不会发生明显改善，公司将密切关注房地产市场的政策调整和形势变化，通过内部控制规范提升公司的管理水平、决策科学性以及策略前瞻性，积极应对不确定性风险，进一步严控地产板块亏损幅度，并力争尽早完成地产板块整体剥离，加快公司产业结构调整进程。天津鑫茂科技股份有限公司 2013 年度报告全文 19 3、资金需求及使用计划、资金需求及使用计划 2014年公司资金需求视新项目落实情况，主要有以下几方面：1）、公司光纤预制棒套管建设项目和光纤预制棒制造项目 2）、公司光缆扩产项目 3）、光缆主要大宗原材料本地化生产项目 4）、公司生产自营订单所需的流动资金 2014年公司主要资金来源包括有以下几方面：1）、公司软件大厦租金收入 2）、光纤设备租赁收入 3）、各参控股企业的投资收益分红 4）、存量科技园房产销售 5）、非公开发行募