430138_2012_国电武仪_2012年年度报告_2013-04-18.pdf

武汉国电武仪电气股份有限公司 2012 年年度报告 1 武汉国电武仪电气股份有限公司 2012 年年度报告 二一三年四月 股份简称：国电武仪 股份代码：430138 武汉国电武仪电气股份有限公司 2012 年年度报告 2 第一章第一章 重要提示、目录及释义重要提示、目录及释义 1.1 1.1 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长周海斌、总经理董旭东、主管会计工作负责人黄芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本年度报告经公司第一届董事会第八次会议审议通过，公司董事周海斌、董旭东、舒忠克、付毅出席了本次会议，董事白敏因故缺席，委托董事付毅行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2012 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。武汉国电武仪电气股份有限公司 2012 年年度报告 3 1.2 1.2 目目 录录 第一章第一章 重要提示、目录及释义重要提示、目录及释义.2 第二章第二章 公司简介公司简介.8 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五章第五章 重要事项重要事项.23 第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.26 第第七七章章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.28 第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.33 第九章第九章 财务报告财务报告.38 第十章第十章 备查文件目录备查文件目录.96 武汉国电武仪电气股份有限公司 2012 年年度报告 4 1.3 1.3 释释 义义 本报告中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：公司、本公司、公司、本公司、股股份份公司、公司、国电武仪国电武仪 指指 武汉国电武仪电气股份有限公司 海德兴海德兴 指 武汉海德兴科技有限公司 股东大会股东大会 指 武汉国电武仪电气股份有限公司股东大会 董事会董事会 指 武汉国电武仪电气股份有限公司董事会 监事会监事会 武汉国电武仪电气股份有限公司监事会 公司法公司法 指 2005 年 10 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订，2006 年 1 月 1 日生效的中华人民共和国公司法 证券法证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程公司章程 指 武汉国电武仪电气股份有限公司章程 证监会证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券业协会、协会证券业协会、协会 指 中国证券业协会 一次设备一次设备 指 直接生产和输配电能的设备，经这些设备，电能从发电厂送到各用户，如发电机、变压器、断路器、隔离开关、电压/电流互感器等 二次设备二次设备 指 对一次设备进行监视、测量、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或产生指挥信号所需的电气设备。包括继电保护装置、各种安全自动装置、测量计量设备、通信设备、操作电源、电力故障录波装置、时间同步系统等部分 智能变电站智能变电站 指 由智能化一次设备、网络化二次设备等基于 IEC 61850 标准分层构建、能实现智能设备间信息共享和互操作的现代化变电站 电压等级：特高压、电压等级：特高压、超高压、高压、中超高压、高压、中 低压低压 指 现特高压是指 1000kV 交流电压和800kV 直流 电压等级；超高压是 750kV、500kV 和 330kV 交流电压等级；高压是指220kV 和 110kV 交流电压等级；中低压是指 66kV、35kV 和10kV 交流电压等级 电力故障录波装置电力故障录波装置 指 能自动、准确、完整、真实地记录电力系统发生大扰动前后系统有关电气量的变化过程及继电保护与安全自动装置的动作行为的装置，为电力系统故障定位及故障分析、各种继电保护与安全自动装置动作行为评判和电网动态特性评价提供依据 时间同步装置时间同步装置 指 能接收外部时间基准信号，具有内部时间基准（晶振或原子频标），并按照要求的时间准确度向外输出时间同步信号和时间信息的装置 网络报文记录分析装网络报文记录分析装置置 指 用来记录智能变电站网络通讯数据，实现网络状态诊断和分析的装置。IEC61850IEC61850 指 国 际 电 工 委 员 会（International Electro Technical Commission）TC57 工作组制定的变电站通信网络和系统系列标准，是基于网络通信平台的变电站自动化系统主要国际 武汉国电武仪电气股份有限公司 2012 年年度报告 5 标准 IEIEEE 1588EE 1588 指 美国电气与电子工程师学会（The Institute of Electrical and Electronics Engineers）发布的精密时间协议标准（IEEE1588 Standard for a Precision Clock Synchronization Protocol for Networked Measurement and Control Systems）GPSGPS 指 全球定位系统（Global Positioning System），一种由美国建立的卫星导航定位系统。它由空间卫星星座、地面控制和用户设备三部分组成，为全球用户提供全天候的导航定位和定时服务 北斗卫星导航系统北斗卫星导航系统 指 中国自行研制开发的区域性有源三维卫星定位与通信系统。它可在全球范围内全天候、全天时为各类用户提供高精度、高可靠的定位、导航、授时服务，并兼具短报文通信能力。本报告中有的章节简称其为“北斗”。国家电网国家电网 指 国家电网公司 南方电网南方电网 指 中国南方电网公司 武汉国电武仪电气股份有限公司 2012 年年度报告 6 重大风险提示重大风险提示 （1）公司治理风险 股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。（2）税收优惠政策变动的风险 2010 年 12 月，公司成为湖北省科技厅认定的高新技术企业，自 2010 年起可依照企业所得税法等有关规定，执行 15%的所得税优惠税率。公司的全资子公司武汉海德兴科技有限公司为经认定的软件企业，依据国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知（国发200018 号）和财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策的通知（财税200025 号文），武汉海德兴销售其自行开发的软件产品，按 17%法定税率征收增值税后，其增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退的税收政策。根据财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知（财税2008 1 号）第一条第二款的规定和企业所得税减免批准通知书（东新国税所减免字2011002 号），免征武汉海德兴科技有限公司 2011 年度2012 年度企业所得税，按 25%法定税率减半征收 2013 年度2015年度企业所得税。上述税收优惠政策对公司的发展起到一定的促进作用。未来，如果国家关于支持高新技术、信息技术和信息产业发展的税收优惠政策发生变化，导致公司不能继续享受上述优惠政策，可能会在一定程度上影响公司的盈利水平。（3）智能电网投资建设未达预期的风险 公司主要从事电力系统智能化记录分析和时间同步相关产品的研发、制造、销售和服务。公司所销售的产品主要运用在变电站，特别是数字化变电站上。按照国家电网智能电网建设规划，2011-2015 年为智能电网全面建设期间，在此期间国家电网计划建设数字化变电站 5100 座，技术改造变电站 1000 座。如果按此预期，故障录波分析装置市场预期将达 47 个亿左右。受宏观经济影响，经济预期不明朗的影响，国家电网对智能电网的投资计 武汉国电武仪电气股份有限公司 2012 年年度报告 7 划可能会有一定不确定性。如投资不能按期完成，将对公司业务产生一定负面影响。（4）技术人员流失的风险 作为电力设备行业的高科技企业，拥有稳定、高素质的科技人才队伍对公司的发展壮大至关重要。目前，技术服务人才争夺十分激烈。企业发展前景、薪酬、福利、工作环境等因素的变化都会造成技术服务队伍的不稳定。公司高级管理人才的适时引进，工程技术人员和一线技术工人的稳定和合理流动，内部管理制度能否适应公司发展的需要，企业文化和经营理念的环境氛围，管理团队的素质能否适应公司快速发展的需要，是公司管理风险方面的重要内容。因此核心技术人员的流失，可能会给公司经营带来一定的风险。（5）应收账款回收风险 公司应收账款余额占当期营业收入的比例较高，这主要是由公司所处行业特点、营销模式和客户特点决定的，受公司所处行业影响，公司客户基本来自电力系统，行业结算体制导致其货款支付周期较长，应收账款余额较大，但由于公司客户群资金实力雄厚，信誉度高，因而回收风险较小，且公司已遵循谨慎性原则计提了较为充分的应收账款坏账准备。但随着公司未来业务规模的进一步扩大，应收账款余额还会逐年增加，公司仍存在不可预见的应收账款无法收回而产生的风险。公司重大风险事项同以往公告披露的风险提示内容没有实质性变化。武汉国电武仪电气股份有限公司 2012 年年度报告 8 第二章第二章 公司简介公司简介 2.1 2.1 公司基本信息公司基本信息 股票简称 国电武仪 股票代码 430138 挂牌时间 2012-9-7 股票交易地点 全国中小企业股份转让系统 公司中文名称 武汉国电武仪电气股份有限公司 简 称 国电武仪 公司的外文名称 Wuhan Guodian-Wu Yi Electric Co.,Ltd.简 称 无 公司的法定代表人 周海斌 注册地址 武汉市东湖开发区关山一路特 1 号华中曙光软件园 D 栋 1 层 邮 编 430074 办公地址 武汉市东湖开发区关山一路特 1 号华中曙光软件园 C3 栋 2 层 邮 编 430074 公司网址 http:/ 电子邮箱 2.2.2 2 董事会秘书及联系方式董事会秘书及联系方式 姓 名 王鹏飞 联系地址 武汉市东湖新技术开发区关山一路特 1 号光谷软件园 C3 栋 2 楼 电 话 027-87788700-8007 传 真 027-87788705 电子邮箱 2.2.3 3 信息披露网址及置备地点信息披露网址及置备地点 信息披露网址 http:/ 公司年度报告置备地 公司资料室 2.2.4 4 注册变更情况注册变更情况 2012 年 6 月 8 日，股份公司召开临时股东大会，全体股东一致同意：变更公司的经 武汉国电武仪电气股份有限公司 2012 年年度报告 9 营范围，变更后为：电力电源设备、电力监控保护设备的开发、研制、生产、销售；办公自动化设备、电子元器件、电力设备及配件零售兼批发，货物进出口。(不含国家禁止或限制的货物或技术进出口）。股东大会于当日通过了公司章程修正案。2012 年 6 月 21 日，股份公司就上述事项在武汉市工商行政管理局东湖分局办理了变更登记手续。2.2.5 5 其他有关信息其他有关信息 公司聘请的主办券商 主办券商名称 长江证券股份有限公司 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 金鑫、李炜 武汉国电武仪电气股份有限公司 2012 年年度报告 10 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 3.1 3.1 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项项 目目 本报告期末本报告期末 上年度期末上年度期末 同比同比增减增减(%)%)总资产 58,880,986.41 51,151,304.34 15.11%归属于挂牌公司股东的净资产 52,242,532.16 41,547,500.84 25.74%总股本 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00%每股净资产(元/股)1.63 1.30 25.74%项项 目目 20122012 年度年度 20112011 年度年度 同比同比增减增减(%)(%)营业收入 37,601,089.20 35,799,121.18 5.03%归属挂牌公司股东净利润 10,695,031.32 4,733,012.49 125.97%归属挂牌公司股东的非经常性损益 588,049.35 176,450.28 233.27%归属挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,106,981.97 4,556,562.21 121.81%每股收益(元/股)0.33 0.15 125.97%加权平均净资产收益率(%)22.81%12.04%89.45%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)21.55%11.59%85.94%经营活动产生的现金净额 13,240,542.71 -3,047,783.80 534.43%3.2 3.2 归属挂牌公司股东的非经常性损益项目归属挂牌公司股东的非经常性损益项目 单位：人民币元 非经常性损益项目非经常性损益项目 金金 额额 附附 注注 计入当期损益的政府补助 700,000.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -8,177.23 非经常性损益总额非经常性损益总额 691,822.77 非经常性损益对所得税的影响 103,773.42 归属挂牌公司股东的非经常性损益归属挂牌公司股东的非经常性损益 588,049.35 武汉国电武仪电气股份有限公司 2012 年年度报告 11 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 4.1 4.1 公司总体经营情况回顾公司总体经营情况回顾 公司主要从事电力系统智能化记录分析和时间同步系统相关产品的研发、制造、销售和服务，是湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省地方税务局、湖北省国家税务局共同认定的高新技术企业。2012 年是公司的里程碑年，公司于 2012 年 9 月 7 日成为非上市公众公司。这一重大事件标志着公司的经营管理迈入新台阶，公司借此机会，进一步优化管理体系，加强市场营销及研发管理，提升公司综合竞争力，保持稳健发展的良好态势。2012 年度，公司市场规模及技术实力保持国内同行业领先地位。公司实现营业收入3,760.11万元，同比增长5.03%，归属于母公司股东净利润1,069.50万元，同比增长125.97%。（一）（一）报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 1 1、业务、产品或服务有关经营计划的实现情况、业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 报告期内，公司实现营业收入 3,760.11 万元，实现净利润 1,069.50 万元，完成了年初制定的经营计划。市场营销方面，公司继续加强市场投入，取得了良好的效果。2012 年度国家电网库存招标活动中，公司故障录波装置市场占有率 22%。2013 年度国家电网库存招标活动已结束，公司共中标13个包，中标总金额5,948.4万元，其中故障录波装置4个包，中标金额1,231.3万元万元；时钟同步装置 9 个包，中标金额 4,717.1 万元。公司故障录波装置继续保持较好市场占有率，时钟同步装置在同行业内取得领先地位。报告期内，公司积极跟踪智能电网的发展，继续加强自主创新能力，加强投入，研发具有自主知识产权的核心技术。继续优化研发部组织结构及绩效管理体系，加强研发团队的创新精神及团队协作精神，提高研发效率，同时积极与用户展开科研项目的合作，提前把握产品发展趋势及用户需求变化，提升公司技术实力，为公司可持续发展提供可靠保证。报告期内，公司参与了智能变电站动态记录装置标准制定工作，成为行业标准制定单位之一。公司与中国电力科学研究院签约，参与智能电网新一代动态记录装置的研发工作。公司研发的 WY9D-901 故障录波及网络记录分析装置顺利通过检测，并在部分地区组织的性能对比测试试验中名列前茅。公司持续改进传统产品使之保持竞争力，主营产品型电力系统故障录波装置通过了由南方电网组织的 2012 年故障录波装置测试，成为为数不多的测试 武汉国电武仪电气股份有限公司 2012 年年度报告 12 合格产品之一。公司研发的 WY8D 智能变电站保护测试仪样机试制已完成，即将送检。2012 年公司及全资子公司新增发明专利 1 项，软件著作权 5 项。2012 年新增专利：序号 名称 专利号 证书号 申请日 类别 授权公告日 发证机关 1 电力系统动稳态记录方法 ZL 2008 10163400.9 第 1075342号 2008.12.8 发明专利 2012.11.7 中华人民共和国国家知识产权局 2012 年新增软件著作权：序号 软件名称 证书编号 登记号 发证机关 1 国电武仪变电站时钟监视服务系统 V1.0 软著登字第 0496611号 2012SR128575 中华人民共和国国家版权局 2 国电武仪智能变电站基础测试系统 V1.0 软著登字第 0497730号 2012SR129694 中华人民共和国国家版权局 3 国电武仪智能变电站实时闭环测试系统 V1.0 软著登字第 0496613号 2012SR128577 中华人民共和国国家版权局 4 国电武仪智能变电站网络监视系统 V1.0 软著登字第 0496615号 2012SR128579 中华人民共和国国家版权局 5 海德兴基于 61860 等标准的变电站网络检测分析系统 V1.0简称：SSAP2012 软著登字第 0496611号 2012SR120395 中华人民共和国国家版权局 报告期内，公司进一步完善内部管理体系。根据非上市公众公司管理办法的要求，董事、监事和高级管理人员加强对相关法律、法规及管理办法的学习，提高风险控制意识，强化内控制度的实施，提高公司管理效率，加强抗风险能力，为公司长期稳定发展奠定基础。报告期内，公司继续加强人力资源建设，强化员工培训，提高员工综合素质及专业技能，优化员工考核及激励机制，增强公司凝聚力，激发全体员工积极性，保障公司整体运营效率。人力资源计划采取引进与培训并举，加快专业竞争力提升。一方面，进一步完善绩效考核制度和激励机制，在适当的情况下考虑核心人员股权激励政策。公司各种资源向营销、和技术领域的专业技术人才倾斜，鼓励职工参与业务能力提升的各种培训活动，打造学习型企业，培养一个具有专业竞争力的优秀团队，支撑公司业务的可持续发展。另一方面，通过有竞争力的薪酬福利条件和激励机制，加快在营销、技术、管理等领域高层次人才的引进，推动公司业务的转型提升。武汉国电武仪电气股份有限公司 2012 年年度报告 13 2 2、业务、产品或服务的重大变化及对公司经营情况的影响、业务、产品或服务的重大变化及对公司经营情况的影响 报告期内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。（二）（二）报告期内公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响报告期内公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 公司集研发、生产、销售、售后服务于一体，在长期运营过程中，形成以市场为导向、以技术为驱动力的创造高附加值的经营模式，形成研发平台与营销平台互为依托的双轨架构，公司组建了一支汇集电力系统、软件设计、硬件设计多学科以高级工程师为核心的创新人才队伍，还培养了一批实践经验丰富、客户基础良好的营销及售后服务精英团队。依托雄厚技术和优质服务，根据客户的特殊需求提供有针对性的全系列电力系统故障录波及分析装置和时间同步系统等相关产品。报告期内，公司的商业模式无重大变化。（三）报告期内行业发展、周期波动情况及对公司经营情况的影响（三）报告期内行业发展、周期波动情况及对公司经营情况的影响 1 1、报告期内行业发展对公司经营情况的影响、报告期内行业发展对公司经营情况的影响 公司产品市场需求主要受电力系统投资的影响，尤其受电网和变电站建设与技术改造的情况影响。近年来，国民经济持续健康、快速发展，我国的电力需求也快速增长。随着国家对电源建设及电网建设投入的不断增大，电力设备的市场需求也将持续增长。在“十二五”期间，我国在智能电网、数字化变电站和特高压领域加大投入，输配电及控制制造行业也将迎来重大发展机遇。“十二五”规划中，智能电网是战略性新兴产业，为了促进智能电网发展，国家最近几年先后出台了智能电网重大科技产业化工程“十二五”专项规划、高新技术企业认定管理办法、国家科技支撑计划“十一五”发展纲要、产业结构调整指导目录（2005年）等政策，大力扶持智能电网的发展。根据公司市场部对主营产品招标总量的统计分析，近三年，公司主营产品的市场总量持续增长。此外，智能电网进入全面建设期，公司储备的智能变电站故障录波装置、智能变电站时间同步装置、网络报文记录分析装置等技术将为公司保持持续竞争力提供有力的保障。2 2、报告期内周、报告期内周期波动对公司经营情况的影响期波动对公司经营情况的影响 行业本身和国民经济的发展匹配，进入本行业的壁垒较高，行业的市场份额基本稳定。公司所生产的产品为电力系统电源建设和电网建设的必备产品，目前我国的电力系统发展正处于一个成长期。因此，本公司所处的电力系统二次设备制造行业处于一个较长的景气 武汉国电武仪电气股份有限公司 2012 年年度报告 14 周期。我国电力系统项目建设有一定的周期性。项目的立项和审批一般在年初，设备交货、安装、调试、验收一般集中在下半年，公司货款回收一般也集中在下半年。所以下半年的收入要多于上半年，具有一定的季节性。（四）报告期内主要财务数据分析（四）报告期内主要财务数据分析 1 1、资产、负债构成情况、资产、负债构成情况分析分析 （1）主要资产情况 单位：人民币元 项目项目 20122012 年年 20112011 年年 增减增减 比例比例 金额金额（元）（元）占总资产比例占总资产比例 金额金额（元）（元）占总资产比例占总资产比例 流动资产合计流动资产合计 45,587,100.79 77.42%37,499,485.17 73.31%21.57%其中:货币资金 12,933,350.04 21.97%4,382,771.22 8.57%195.10%应收账款 20,943,589.19 35.57%19,731,151.09 38.57%6.14%其他应收款 452,985.41 0.77%835,690.65 1.63%-45.80%存货 7,909,877.40 13.43%12,549,326.21 24.53%-36.97%其他流动资产 3,347,298.75 5.68%0.00%非流动资产合计非流动资产合计 13,293,885.62 22.58%13,651,819.17 26.69%-2.62%其中：固定资产 12,961,811.98 22.01%13,353,350.03 26.11%-2.93%无形资产 64,346.04 0.11%22,534.62 0.04%185.54%递延所得税资产 267727.6 0.45%275,934.52 0.54%-2.97%总资产总资产 58,880,986.41 100.00%51,151,304.34 100.00%15.11%重大变动说明重大变动说明 货币资金同比增加 195.10%，主要由于公司销售规模扩大经营活动产生现金净流量增加所致；其他应收账款同比减少 45.80%，主要由于公司及时催收投标保证金所致；存货同比减少 36.97%，主要由于公司加强生产调度管理所致；无形资产同比增加 185.54%，主要由于公司购买软件所致。（2）主要负债情况 单位：人民币元 项目项目 20122012 年年 20112011 年年 比重比重 武汉国电武仪电气股份有限公司 2012 年年度报告 15 金额金额 占总占总负债负债比例比例 金额金额 占总占总负债负债比比例例 增减增减 流动负债合计流动负债合计 6,638,454.25 100.00%9,603,803.5 100.00%-30.88%其中：应付账款 4,755,773.72 71.64%6,522,252.54 67.91%-27.08%预收账款 488,100.00 7.35%332,940.17 3.47%46.60%应付职工薪酬 772,692.84 11.64%596,279.25 6.21%29.59%应交税费 621,861.69 9.37%652,304.54 6.79%-4.67%其他应付款 26.00 0.00%1,500,027.00 15.62%-100.00%非流动负债合计非流动负债合计 总负债总负债 6,638,454.25 100.00%9,603,803.50 100.00%-30.88%重大变动说明重大变动说明 应付账款同比减少 27.08%，主要由于公司及时支付欠款所致；预收账款同比增加 46.60%，主要由于部分销售合同增加预收款条款所致；应付职工薪酬同比增加 29.59%，主要由于公司职工待遇提高所致；其他应付款同比减少 100.00%，主要由于归还股东借款所致。2 2、收入构成及利润情况分析收入构成及利润情况分析 (1)收入构成及变动情况 单位：人民币元 项目项目 20122012 年年 20112011 年年 增减比例增减比例 收入收入 比例比例 收入收入 比例比例 主营业务收入 37,601,089.20 89.74%35,385,013.18 97.15%6.26%其他业务收入 793,730.85 1.89%414,108.00 1.14%91.67%营业外收入 3,505,935.22 8.37%622,426.86 1.71%463.27%合计 41,900,755.27 100.00%36,421,548.04 100.00%15.04%重大变动说明 其他业务收入同比增长 91.67%，主要由于增加了技术服务收入所致；营业外收入同比增长 463.27%，主要由于为公司收到政府补助所致。(2)利润构成及来源 单位：人名币元 项目项目 20122012 年年 20112011 年年 增减比例增减比例 利润利润 比例比例 收入收入 比例比例 武汉国电武仪电气股份有限公司 2012 年年度报告 16 营业利润 7,336,884.96 67.72%4,917,956.74 90.30%49.19%营业外利润 3,497,757.99 32.28%528,585.76 9.70%561.72%利润总额 10,834,642.95 100.00%5,446,542.50 100.00%98.93%重大变动说明 本年度营业利润增加，因智能变电站故障录波装置销量大幅增加，公司智能变电站故障录波装置技术方案先进，集成化程度高，成本降低，导致毛利率增加所致；营业外利润增加，主要由于政府补助增加所致。3 3、现金流量构成情况分析、现金流量构成情况分析 单位：人名币元 项目项目 20122012 年年 20112011 年年 同比增减同比增减（%）经营活动现金流入小计 47,122,128.33 32,603,612.39 44.53%经营活动现金流出小计 33,881,585.62 35,651,396.19 -4.96%经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 13,240,542.71 -3,047,783.80 534.43%投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 3,138,418.89 799,880.92 292.36%投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 -3,138,418.89 -799,880.92 -292.36%筹资活动现金流入小计 3,000,000.00 筹资活动现金流出小计 4,551,545.00 10,362,847.00 -56.08%筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 -1,551,545.00 -10,362,847.00 85.03%现金及现金等价物金净增加额现金及现金等价物金净增加额 8,550,578.82 -14,210,511.72 160.17%重大变动情况说明重大变动情况说明 经营活动产生现金流变动因公司专人催收账款，现金流入增加；投资活动增加了银行理财支出，导致现金流出增加；筹资活动现金流变化原因为，2012 年增加银行贷款（现已归还），2012 年度比上一年度还款减少所致。4 4、控股子公司经营情况及业绩分析、控股子公司经营情况及业绩分析 公司名称 武汉海德兴科技有限公司 持股比例 100%主要产品或服务 电力系统相关软件研发与销售 主要财务状况 注册资本（万元）100.00 武汉国电武仪电气股份有限公司 2012 年年度报告 17 总资产（万元）1,064.07 净资产（万元）1,005.52 净利润（万元）1,240.72 与本公司业务关联性说明 海德兴致力于电力系统相关的软件研发，其为国电武仪主营产品的软件供应商。5 5、公司控制的特殊目的主体情况公司控制的特殊目的主体情况 不适用。6 6、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司未募集资金。7 7、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 本公司 2012 年度聘请致同会计师事务所为公司财务报告的审计机构。本年度致同会计师事务为本公司 2012 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。8 8、与上年度财务报告相比与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。（五五）对公司未来的展望对公司未来的展望 1 1、行业发展趋势、行业发展趋势及公司面临的机遇与挑战及公司面临的机遇与挑战 2012 年智能电网进入全面建设期，智能变电站故障录波装置及时钟同步装置逐步占据主导地位。根据国家电网及南方电网招标采购数据统计，2012 年智能变电站故障录波装置招标数量占录波装置招标总量的 49.96%，较 2011 年的 16.16%大幅增加。智能变电站是智能电网建设的重要环节。公司围绕智能电网开发的产品主要应用于智能变电站。数字式故障录波分析装置、网络记录分析装置、基于北斗卫星导航系统满足 IEEE-1588 标准的时钟同步装置等产品已广泛应用于智能电网的建设中。此外，国家电网、南方电网分别自 2011 年、2012 年开始采取集中化经营管理的发展战略，逐步开始采取集中招标、统一标准的模式。集中化招标打破了以往出现的省网公司采购地域性垄断问题，使得有核心技术、良好品牌的企业在顺利中标的前提下，拓展了业务覆盖面。行业将出现小规模的“洗牌”，核心企业市场占有率、毛利率等将进一步稳重提升。随着电力行业的发展，电力设备市场竞争更加充分，公司将继续加大研发和市场投入，力争在未来充分竞争的市场格局中继续保持主要产品的领先地位，抓住智能电网的建设给 武汉国电武仪电气股份有限公司 2012 年年度报告 18 公司带来的发展机遇。2 2、公司发展战略、公司发展战略 公司未来的发展战略是坚持以研发带动生产力，致力于成为国内领先的输变电二次设备及服务提供商。公司专注于主营业务的经营，通过专业化的目标聚集经营模式，以市场为导向，以技术为驱动力，紧跟行业发展趋势，不断开发新产品，完善业务流程，并积极扩大市场规模，在巩固现有产品和服务市场地位的基础上不断进步，在国内电网监视记录及信息服务领域建立细分行业的市场优势。依托公司的核心技术，重点开发数字化相关产品，以技术优势和对市场需求的精准把握占领市场，巩固并扩大公司的市场份额与影响力，成为国内输变电二次设备行业中的知名企业。技术方面，公司将继续跟踪智能电网发展趋势，积极与电网用户及科研单位展开技术合作，研发智能电网新一代动态记录装置，继续保持智能电网动态记录装置的技术领先地位。此外，公司将针对智能电网，研发一系列新产品，加快 WY8D 智能变电站保护测试仪、WY9D-901 智能变电站报文及录波一体化装置的研发及产品化流程。市场营销方面，公司扩大市场投入，努力提高故障录波装置及时钟同步装置的市场占有率；大力推广智能变电站报文记录分析装置及智能变电站报文及录波一体化装置，并积极准备 WY8D 智能变电站保护测试仪的市场化工作。3 3、经营计划或目标、经营计划或目标 （1）新产品的研发及完善 2013 年，公司将紧跟智能电网发展趋势，研发新一代智能变电站动态记录装置，努力实现新产品在行业内达到技术领先水平的目标，缩短新产品的投产周期，确立公司产品在智能电网建设中的竞争优势。加快 WY8D 智能电网保护测试仪项目的研发及投产进度，争取在 2013 年上半年完成装置送检，2013 年下半年推入市场。（2）市场开发与营销团队建设 智能电网进入全面建设期，公司针对智能电网发展研发了新产品，销售工作面临新的机遇。同时，国家电网和南方电网采用集中招标方式进行采购及智能电网专业性强的特点，对营销人员提出了新的挑战。公司将进一步加强销售团队建设，完善销售团队管理体系，加强销售人员的培训，提高销售人员水平。公司继续完善营销人员的激励措施，加大新产品的推广力度，提升公司的销售业绩。2013 年公司计划通过招聘、引进等方式扩大市场营销团队，加大市场覆盖面。武汉国电武仪电气股份有限公司 2012 年年度报告 19 （3）加强公司内部治理 2013 年公司将根据实际需求完善内部控制体系，严格执行内部控制制度，继续提升公司管理效率和执行能力，为公司发展壮大提供动力和保证。（4）增强现场服务能力 公司销售业绩提升，新产品也逐步推向市场，对公司现场服务团队的规模及素质有了更高的要求。公司将继续引进优秀人才，加大服务团队的建设，加强服务人员内部培训，提高线程服务能力。2013 年，公司将通过招聘方式扩大技术服务团队，满足技术服务需求。特别说明：特别说明：经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，经营计划不等同于业绩承诺，请广大投资者注意风险。公司以上经营计划的资金来源为公司自筹。4 4、未来发展战略中的未来发展战略中的不确定性不确定性 从 2011 年开始，智能电网的建设全面展开，智能变电站故障录波装置、时间同步装置、保护测试装置等正在更新换代，部分产品的行业标准及装置测试标准尚在完善，用户需求也有一定的不确定性。如果公司不能准确把握智能变电站相关产品的技术方向，或者采用的技术方案不满足行业或用户需求，将对公司的持续稳定发展存在一定的不利影响。（六六）风险因素风险因素 公司管理层非常重视企业所面临的各种风险，努力采取各种措施来应对这些风险。制定了各种流程和管理办法来约束生产经营中的关键控制环节和控制点，通过定期、不定期的检查评估保证执行力度；重视新产品的研发和新市场的拓展，加强管理团队的建设；同时，积极探寻运用资本市场进行发展的策略途径。公司针对已经识别的内外部风险因素，积极采取相应的应对措施。公司制定了完善的管理制度，并加大执行力度，转变管理思路与理念，重视加强新产品、新技术的研发，不断提升老产品的工艺改造，加强管理团队的建设；同时，适时采取投融资策略，调整公司业务的合理布局，积极探寻借助资本市场发展公司的策略途径。公司针对已经识别的内、外部风险因素，积极采取相应的应对措施。（1）公司治理风险及对策 股份公司成立后，公司逐步建立健