000822_2013_＊ST海化_2013年年度报告（更新后）_2014-02-24.pdf

山东海化股份有限公司 2013 年度报告 山东海化股份有限公司 2013 年度报告 2014 年 2 月 2014 年 2 月 山东海化股份有限公司 2013 年度报告 2 目 录目 录 第一节第一节 重要提示.3重要提示.3 第二节第二节 公司简介.4公司简介.4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要.5会计数据和财务指标摘要.5 第四节第四节 董事会报告.6董事会报告.6 第五节第五节 重要事项.14重要事项.14 第六节第六节 股份变动及股东情况.17股份变动及股东情况.17 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.19董事、监事、高级管理人员和员工情况.19 第八节第八节 公司治理.23公司治理.23 第九节第九节 内部控制.27内部控制.27 第十节第十节 财务报告.29财务报告.29 第十一节第十一节 备查文件目录.111备查文件目录.111 重大风险提示：重大风险提示：中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。释 义 本报告中，下列词语具有如下特定意义：控股股东：山东海化集团有限公司 山东海化集团：山东海化集团有限公司 海化集团：山东海化集团有限公司 公 司：山东海化股份有限公司 本公司：山东海化股份有限公司 山东海化股份有限公司 2013 年度报告 3 第一节 重要提示 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划 2013 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司法定代表人汤全荣先生、总经理付希泉先生、主管会计工作负责人魏鲁东先生、会计机构负责人(会计主管人员)瞿志良先生声明：保证本报告中财务报告真实、准确、完整。本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。山东海化股份有限公司 2013 年度报告 4 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 山东海化 股票代码 000822 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 中文名称 山东海化股份有限公司 中文简称 山东海化 外文名称 SHANDONG HAIHUA COMPANY LIMITED 外文名称缩写 SDHH 法定代表人 汤全荣 注册地址 山东潍坊滨海经济技术开发区 注册地址的邮政编码 262737 办公地址 山东潍坊滨海经济技术开发区 办公地址的邮政编码 262737 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 吴炳顺 江修红 联 系 地 址 山东潍坊滨海经济技术开发区 山东潍坊滨海经济技术开发区 电 话(0536)5329379 (0536)5329931 传 真(0536)5329879(0536)5329879 电 子 信 箱 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 四、注册变更情况 注册登记册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首 次 注 册 1998.06.04 山东省工商行政管理局 3700001801007 370783706206553 70620655-3 报告期末注册 2014.01.24 山东省工商行政管理局 370000018010078 370783706206553 70620655-3 公司上市以来主营业务及控股股东未发生变更。五、其他有关资料 五、其他有关资料 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 王雪霏 禹正凡 报告期内，公司未聘请履行持续督导职责的保荐机构及财务顾问。山东海化股份有限公司 2013 年度报告 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）4,315,314,238.98 4,943,090,779.10-12.70%7,534,107,697.06 归属于上市公司股东的净利润（元）-1,128,947,653.42-520,117,265.62-117.06%388,914,293.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-1,108,889,653.68-554,198,224.20-100.09%377,480,914.14 经营活动产生的现金流量净额（元）144,713,771.54 340,520,657.31-57.50%509,536,075.55 基本每股收益（元/股）-1.26-0.58-117.24%0.43 稀释每股收益（元/股）-1.26-0.58-117.24%0.43 加权平均净资产收益率（%）-43.96%-15.14%减少了 28.82个百分点 11.00%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）5,433,604,403.45 5,995,924,309.53-9.38%6,796,487,778.88 归属于上市公司股东的净资产（元）2,004,120,068.84 3,132,346,365.02-36.02%3,747,551,158.36 截止披露前一交易日，公司总股本 895,091,926 股。二、非经常性损益项目及金额 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-956,268.53 44,327,773.75-10,581,831.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,632,080.21 15,949,997.97 28,115,682.92 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-25,199,155.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,552,294.26-17,352,386.06-2,178,415.49 减：所得税影响额 1,790,282.00 8,884,837.81 6,403,352.55 少数股东权益影响额（税后）-807,920.06-40,410.73-2,481,296.10 合计-20,057,999.74 34,080,958.58 11,433,379.74-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 山东海化股份有限公司 2013 年度报告 6 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、报告期内经营情况回顾 一、报告期内经营情况回顾 报告期内，公司主导产品市场持续低迷，下游行业需求不旺，加之同行业产能过剩，竞争加剧，产品销售难度增大，另外，公司对出现减值迹象的部分资产计提了减值准备，致使经营业绩受到了重大影响。二、主营业务分析 二、主营业务分析 报告期内，公司主营业务未发生变化，继续致力于纯碱、烧碱等产品的生产和销售，由于受宏观经济环境的影响，大部分产品下游行业持续低迷，市场需求不旺，导致主营业务受到了影响。2013年度，公司实现营业收入431,531.42万元，利润总额-113,890.85万元，归属于母公司所有者的净利润-112,894.77万元，与去年同期相比分别降低了12.70%、52.48%、117.06%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013 年，面对国家宏观政策调整、多种产品产能严重过剩、下游需求不振等不利因素带来的严峻挑战，公司董事会及管理层紧盯市场变化，坚持降本增效与市场拓展并举，强化管理与技改技措同步，千方百计降成本、节费用。1加大发动推动力度，降本增效取得新成效。强化市场倒逼机制，突出降本增效，眼睛向内抓挖潜，加大发动推动力度，分解指标，落实责任，实现了较好的管理效益。2跟进调整策略，销售管理水平持续提升。把强化销售管理作为打好生产经营“保卫战”的重要抓手，及时分析研判市场，跟进调整策略，为稳固市场、提升竞争力起到了推动作用。3把握市场节奏，千方百计降低原材料采购成本。公司紧跟市场变化，把握节奏，打好时间差，积极调控大宗原材料采购价格，取得了明显效益。4强化生产管理，为营销拓展提供保障。把生产管理摆在突出位置来抓，促进生产系统“安稳长满优”运行，为产品销售提供了有利条件。5强力推进 HSE 管理，安全生产形势持续好转。公司注重以人为本，不断完善管理机制，同步推进职业健康、安全、环保专项管理，山东海化股份有限公司 2013 年度报告 7 安全生产形势持续好转。6筑牢管理根基，管理基础进一步夯实。在内挖潜力、外拓市场的同时，公司还把强化细化管理，作为有效应对市场挑战、提升企业内力的重要举措。通过深刻剖析薄弱环节，查找管理短板，强化整改措施，瞄准先进抓对标，深入调研搞诊断，细化措施保运行，使管理基础进一步夯实。（一）收入情况（一）收入情况 报告期内，公司主导产品市场低迷，需求减少，产品产量、价格持续在低位徘徊，致使公司主营业务收入与上期相比大幅降低。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）化 工 销售量 4,021,210,605.93 4,617,836,365.87-12.92%生产量 4,013,586,677.49 4,653,013,441.01-13.74%库存量 243,740,104.40 255,365,807.93-4.55%公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）506,260,723.25 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）11.85%公司前 5 大客户资料 序号 客 户 名 称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 信义节能玻璃（芜湖）有限公司 149,651,849.32 3.50%2 信义玻璃（天津）有限公司 98,808,889.98 2.31%3 山西翔宇化工有限公司 96,967,022.20 2.27%4 佳通轮胎(中国）投资有限公司 91,984,438.00 2.15%5 山东青州祥利化工有限公司 68,848,523.75 1.61%合 计 506,260,723.25 11.85%（二）成本情况成本情况 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）纯碱 材料费 2,112,416,579.53 86.90%2,632,048,051.26 87.23%-0.33%人工成本 88,693,023.60 3.65%85,270,917.98 2.83%0.82%折旧费 208,237,049.81 8.57%227,402,100.79 7.54%1.03%甲烷氯化物、苯胺、硝基苯 材料费 580,390,051.69 90.30%528,099,181.00 90.48%-0.18%人工成本 15,304,100.48 2.38%16,214,349.15 2.78%-0.40%折旧费 31,400,486.09 4.89%31,921,597.44 5.47%-0.58%烧碱、液氯 材料费 359,186,619.25 79.78%437,878,696.99 85.40%-5.62%人工成本 22,323,551.24 4.96%22,311,674.34 4.35%0.61%折旧费 57,699,097.10 12.82%59,546,719.87 11.61%1.21%山东海化股份有限公司 2013 年度报告 8 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）2,222,512,020.75 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）50.75%公司前 5 大供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 山东海化集团有限公司热力电力分公司 1,394,888,958.06 31.85%2 潍坊振兴日升化工有限公司 440,715,966.40 10.06%3 山东海化福利塑编厂 139,474,806.28 3.18%4 山东潍坊龙威实业有限公司 138,033,124.90 3.15%5 山东三元盐化有限公司 109,399,165.11 2.50%（三）费用情况 （三）费用情况 本期所得税费用 101,218,973.30 元，较去年同期增加 149.49%，主要系本期转回期初确认的递延所得税资产所致。（四）研发支出：无。（五）现金流情况 （四）研发支出：无。（五）现金流情况 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 4,364,673,607.09 4,777,763,534.92-8.65%经营活动现金流出小计 4,219,959,835.55 4,437,242,877.61-4.90%经营活动产生的现金流量净额 144,713,771.54 340,520,657.31-57.50%投资活动现金流入小计 4,188,476.53 63,554,309.08-93.41%投资活动现金流出小计 78,039,727.83 114,460,175.21-31.82%投资活动产生的现金流量净额-73,851,251.30-50,905,866.13-45.07%筹资活动现金流入小计 2,219,000,000.00 1,871,500,000.00 18.57%筹资活动现金流出小计 2,098,921,937.40 2,163,639,698.70-2.99%筹资活动产生的现金流量净额 120,078,062.60-292,139,698.70 141.10%现金及现金等价物净增加额 190,940,356.24-2,524,926.01 7,662.22%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少57.50%，主要系本期经营性应收项目金额增加及去年同期处置全资子公司收回往来款影响。投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少45.07%，主要系上期处置子公司盛兴化工、收回鸢都化工投资及分红所致。筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加141.10%，主要系本期融资规模增加所致。现金及现金等价物净增加额较去年同期增加7662.22%，原因是为保证正常生产经营，保持合理的现金存量。山东海化股份有限公司 2013 年度报告 9 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 1.本期计提固定资产及无形资产减值5.29亿元，致使净利润减少5.29亿元。2.由于2012、2013连续两年大幅亏损，本公司根据会计政策，本期转回期初确认的递延所得税资产,致使所得税费用增加。3.本期的固定资产折旧及无形资产摊销4.86亿元。三、主营业务构成情况 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期 增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分 行 业 化工产品 4,023,428,144.65 3,906,802,617.17 2.90%-12.87%-14.50%增加了 1.85 个百分点 其他 247,265,816.12 226,486,770.11 8.40%-13.35%-16.75%增加了 3.74 个百分点 分 产 品 纯碱 2,528,816,399.02 2,430,580,156.77 3.88%-12.05%-16.36%增加了 4.95 个百分点 溴产品 79,190,310.65 39,077,809.43 50.65%-9.77%-1.83%减少了 3.99 个百分点 两钠 207,081,767.90 223,002,250.35-7.69%-11.69%-5.88%减少了 6.65 个百分点 三单体 20,638,731.23 22,248,542.03-7.80%-63.06%-62.86%减少了 0.59 个百分点 烧碱 361,695,197.30 235,978,672.74 34.76%-29.86%-13.89%减少了 12.10 个百分点 水玻璃、白炭黑 44,387,312.95 49,958,468.13-12.55%-61.75%-57.28%减少了 11.78 个百分点 甲烷氯化物、苯胺硝基苯 597,336,023.00 642,755,662.33-7.60%8.44%10.18%减少了 1.70 个百分点 氯化钙 132,578,968.12 121,573,502.68 8.30%3.33%-9.89%增加了 13.46 个百分点 氧化锌 190,076,812.93 183,520,005.38 3.45%-7.16%-5.54%减少了 1.66 个百分点 其他化工产品 365,865,261.13 478,850,679.71-30.88%-4.38%-14.00%增加了 14.65 个百分点 其他 116,388,558.70 79,125,820.26 32.02%-29.14%-47.79%增加了 24.28 个百分点 减：内部抵销数 373,361,382.16 373,382,182.53-0.01%-9.53%-9.62%增加了 0.10 个百分点 分 地 区 山 东 2,267,259,935.71 2,136,471,518.40 5.77%-6.15%-5.39%减少了 0.76 个百分点 江 苏 237,952,731.16 240,594,382.15-1.11%-19.79%-19.80%增加了 0.02 个百分点 浙 江 97,961,119.58 100,770,835.16-2.87%-36.51%-35.36%减少了 1.83 个百分点 上 海 232,451,139.70 226,335,875.10 2.63%12.76%13.44%减少了 0.58 个百分点 河 北 219,016,414.87 218,639,864.46 0.17%-2.47%-8.01%增加了 6.01 个百分点 东 北 117,606,128.36 122,239,373.01-3.94%24.88%22.85%增加了 1.71 个百分点 国 外 341,626,030.13 330,932,968.05 3.13%-32.92%-38.80%增加了 9.30 个百分点 其 他 756,820,461.26 757,304,570.95-0.06%-24.49%-27.87%增加了 4.69 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析 四、资产、负债状况分析 山东海化股份有限公司 2013 年度报告 10 （一）资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重 增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 457,606,230.76 8.42%266,665,874.52 4.45%3.97%应收账款 133,515,778.77 2.46%169,570,703.85 2.83%-0.37%存货 400,667,856.10 7.37%366,844,890.34 6.12%1.25%长期股权投资 68,616,674.24 1.26%69,432,808.57 1.16%0.10%固定资产 2,983,492,048.99 54.91%3,742,394,397.52 62.42%-7.51%系本期计提固定资产减值所致。在建工程 92,093,999.98 1.69%258,769,003.30 4.32%-2.63%（二）负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重 增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 1,609,000,000.00 29.61%1,670,000,000.00 27.85%1.76%长期借款 300,000,000.00 5.52%80,000,000.00 1.33%4.19%（三）报告期内，公司无以公允价值计量的资产和负债。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 报告期内，公司依靠自身的资源及规模优势，坚持既定的发展战略，继续致力于盐化工系列产品的生产与销售。六、投资状况分析 六、投资状况分析（一）报告期内，公司无对外股权投资情况。（二）报告期内，公司无委托理财、衍生品投资及委托贷款情况。（三）报告期内，公司不存在募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情形。（四）主要控股子公司的经营情况及业绩分析 单位：万元 公司名称 类型 行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 山东海化氯碱树脂有限公司 子公司 化工 生产、销售聚氯乙烯及氯碱 美元1945.00 83,949.48 16,758.98 46,985.43-15,785.31-17,992.62 山东海化进出口有限公司 子公司 贸易 自营和代理各类商品的进出口业务 5,000.00 5,444.03 4,548.14 2,454.64-384.59-1,142.80 山东海化华龙硝铵有限公司 子公司 化工 生产、销售硝盐及碳酸氢铵 11,200.00 27,326.45 6,645.37 35,274.97-15,189.72-16,846.84 山东海化天际化工有限公司 子公司 化工 生产、销售化工原料、化工产品 11,530.50 7,837.41-4,513.18 22,523.38-8,605.32-8,607.14 山东海化盛兴热电有限公司 子公司 热电 电力、蒸汽的生产、销售 1,200.00 12,699.57 6,244.23 6,133.94 667.13 1,062.36 山东海化股份有限公司 2013 年度报告 11 上海裕江源贸易有限公司 子公司 贸易 煤炭、化工原料及产品的销售 1,000.00 12,718.42 12,665.44 12,674.14 57.88 46.29 深圳欣康基因数码科技有限公司 子公司 生物芯片 生物芯片的研制、销售 4,000.00 75.15-36.42 0.00-78.24-78.24 山东海化丰源矿盐有限公司 子公司 化工 盐化工产品的生产、销售 2,000.00 5,354.84 1,963.56 0.00-36.44-36.44 内蒙古海化辰兴化工有限公司 子公司 化工 电石生产和经营 10,000.00 5,489.48-7,172.72 556.25-13,074.14-14,216.24 山东海成化工有限公司 子公司 化工 氯化钙生产、销售 2,681.75 1,411.43 417.82 30.00-63.70-63.70 报告期内，公司无来源于单个参股公司的投资收益对净利润影响达到 10%以上（含 10%）的情况。报告期内取得和处置子公司情况 适用 不适用 （五）（五）重大非募集资金投资项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入 金额 截至期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 东营 100 万吨/年卤盐工程 80,600 0 5,328.50 15%在 建 非募集资金投资的重大项目情况说明 无 七、公司控制的特殊目的主体情况：无。八、公司未来的发展展望 七、公司控制的特殊目的主体情况：无。八、公司未来的发展展望（一）行业竞争格局和发展趋势 公司主导产品所在基础化工行业，是众多产品的上游行业，受经济环境变化的影响较大，由于行业本身产能过剩现象比较突出，行业竞争比较激烈。纯碱行业“十二五”规划强调对纯碱工业发展坚持总量控制，对新上项目严加控制，支持通过技改、重组等方式做大做强，这将有利于缓解目前纯碱行业面临的产能过剩、竞争过度困境，但是，国家对环保、节能减排要求的不断加强，也给本行业及下游行业带来了新的挑战。（二）公司未来发展战略 公司将秉持“质量效益、协调发展、绿色低碳、创新驱动”的经营理念，紧紧围绕“安全海化、效益海化、和谐海化”的奋斗目标，坚持“协调发展、科技领先、人才兴企、低成本”的战略思路，加快产业结构调整，优化资源配置，充分发挥自身优势，通过深化内部改革，创新管理模式，推进科技创新，促进产业升级，实现安全生产，增强核心竞争力，努力打造“管理一流、效益一流”的盐化工龙头企业。（三）经营计划 1工作目标 山东海化股份有限公司 2013 年度报告 12 继续坚持以股东和公司利益最大化为根本目标，把实现扭亏为盈作为公司 2014 年首要目标，继续实施产业结构调整，优化资源配置，加强科技创新，转变经营方式，强化营销管理，在确保安全生产的基础上，力争扭转公司严峻的经营形势，实现公司在逆境中的创新发展，重塑上市公司形象。2主要工作措施（1）加快产业结构调整步伐，增强核心竞争力。进一步优化公司的资金、人才等资源配置，努力破解影响公司发展中的“瓶颈”问题，尽快突破公司生产经营困境。（2）围绕深化企业改革，大胆进行管理创新。本着“管理更科学、制度更完善、权责更分明、奖惩更严格、经营更公开”的原则，完成经营方式的转变，有效地激发各级管理人员的积极性，使其管理潜能最大化地发挥出来，切实保证公司总体目标的实现。（3）采取得力措施，努力开创营销工作的新局面。制定严密、科学的营销计划，在公司内部牢固树立营销是“生产经营第一线”的思想，把开拓市场、创造市场放在首位，变压力为动力，狠抓增销促收，打好营销攻坚战，开创营销工作新局面。（4）优化财务结构，加强风险控制。在继续推行以往成功经验的基础上，努力降低公司财务成本，提高资金使用效率；同时不断完善各项内部控制制度，切实提高公司防风险的能力。（5）继续做好投资者关系管理和信息披露工作，积极维护上市公司形象。（6）积极实施“人才兴企”战略。抓好人才队伍建设，打造优秀团队，为推进技术创新，实现增收节支降本增效，促进公司和谐健康发展提供人才保障。（四）未来的资金需求情况 随着公司产业结构调整以及科技创新步伐的加快，公司在未来几年对资金的需求将有所增加，公司对项目投资和技术改造所需的资金，除利用自有资金外，还将通过银行贷款等融资渠道，获取实现公司发展所需资金。（五）可能面对的风险因素及对策 1宏观政策风险：公司主要产品大多为化工原料及化学制品等基础化工产品，受国内外宏观经济状况和国家产业经济政策影响较大，在国家大力推进经济体制改革、转变经济发展方式的背景下，宏观调控政策将会对公司未来的发展战略产生一定的影响。为此：公司将密切关注国家相关政策的变动，充分发挥自身优势，不断优化产品结构，及时调整经营方针和发展战略。2环保政策变化风险：公司一贯认真履行社会责任，严格执行有关环境保护的法律 山东海化股份有限公司 2013 年度报告 13 法规，生产经营过程中的“三废”经过处理，均达到了国家排放标准要求，但随着国家环保力度的加强，有关标准和要求可能会发生变化，公司如不能及时适应相应的变化，生产和发展将会受到限制。为此：公司将加强对国家环保政策的研究，提高预见性以控制环保政策风险的影响，同时大力发展循环经济，积极开展资源综合利用，力求变废为宝和整体环保治理水平的不断提升。3技术风险：公司所属化工原材料及化学制品制造行业为基础化工行业，技术相对比较成熟，但随着同行产品技术质量指标的不断提高，公司如不能持续的加强生产技术的研发和改造，公司产品竞争力将会受到影响。为此：公司将继续实施技术创新战略，增强公司发展后劲。一方面加强科技投入，加大科技人才的引进和使用工作，增强科技创新意识和提高技术创新能力；另一方面，继续加强技术改造，促进产品和技术的升级换代，不断提高产品竞争力。4经营风险：公司主导产品所处行业大多处于产能过剩，竞争激烈态势，内部管理模式能否及时创新，节能降耗能否贯彻落实，产品成本能否控制到位等都将关系到公司的盈利能力。为此：公司将不断提升管理思路，加快产业结构调整，优化产品组合，坚持节能降耗控制成本，积极应对各类经营风险，不断提升发展能力。九、本报告期，财务审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。十、与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计及核算方法未发生变化。十一、报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。十三、公司利润分配及分红派息情况 九、本报告期，财务审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。十、与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计及核算方法未发生变化。十一、报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。十三、公司利润分配及分红派息情况（一）报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 （二）公司近三年的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 12011 年度利润分配方案：以 2011 年底总股本 895,091,926 股为基数，每 10 股派息 1 元（含税）。资本公积金不转增。22012 年度利润分配方案：利润不分配，资本公积金不转增。32013 年度利润分配预案：利润不分配，资本公积金不转增。山东海化股份有限公司 2013 年度报告 14 （三）近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 2013 年 0.00-1,128,947,653.42 0.00%2012 年 0.00-520,117,265.62 0.00%2011 年 89,509,192.60 388,914,293.88 23.02%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 十四、社会责任情况 十四、社会责任情况 公司持续致力于发展循环经济、注重“三标”建设、尊重合作伙伴以及关心社会公益等社会责任，在向社会展现公司追求经济效益、保护股东利益的同时，诚信对待和保护其他利益相关者，尤其是员工、消费者的合法权益，努力推进环境保护与可持续发展、资源节约与循环利用，积极参与、捐助社会公益及慈善事业，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，促进公司与社区、社会、自然的协调、和谐发展。上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 是 否 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 是 否 报告期内是否被行政处罚 是 否 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待 地点 接待 方式 接待 类型 接待 对象 谈话的主要内容 及提供资料 2013年1月1日至 2013年12月31日 证券部 电话 沟通 个 人 广大 投资者（一）谈论的主要内容：1.公司所属行业情况；2.行业发展趋势。（二）未提供资料。第五节 重要事项 第五节 重要事项 一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。二、报告期内，公司无媒体普遍质疑事项。三、报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。四、报告期内，公司未有破产重整事项。一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。二、报告期内，公司无媒体普遍质疑事项。三、报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。四、报告期内，公司未有破产重整事项。山东海化股份有限公司 2013 年度报告 15 五、报告期内，公司无重大资产收购、出售及企业合并情况。六、报告期内，公司未实施股权激励。五、报告期内，公司无重大资产收购、出售及企业合并情况。六、报告期内，公司未实施股权激励。七、重大关联交易 七、重大关联交易（一）与日常经营相关的关联交易 关联 交易方 关联 关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额（万元）占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式 市场价格 披露日期 披露索引 山东海化集团 控股 股东 采购 商品 水、电、汽等 协议价及市价 154,099.84 86.91 汇票 2013.3.7 2013-009山东海化股份有限公司2013 年度日常关联交易预计公告 潍坊海化开发区福利塑编厂 关联 企业 采购 商品 编织袋 市价 13,947.48 7.87 汇票 2013.3.7 山东海化集团 控股 股东 出售 产品 纯碱、冷凝水等 市价及协议价 8,340.80 4.70 汇票 2013.3.7 山东海化投资发展有限公司 关联 企业 采购 商品 材料等 市价 915.63 0.52 汇票 2013.3.7 合计-177,303.75 100-大额销货退回的详细情况 无。关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因 公司所处地理位置相对独立，该区水、电、汽全部由山东海化集团独家供应，因此关联交易的发生是必要的，还将在一定时间内持续下去。关联交易对上市公司独立性的影响 公司与控股股东及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）公司所处地理位置相对独立，该区水、电、汽全部由山东海化集团独家供应。按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）2013 年 3 月 28 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了关于公司 2013 年日常关联交易情况预计。报告期内，公司日常生产经营关联交易的交易方、交易内容、交易金额、定价原则和结算方式均按照上述审议通过事项执行。交易价格与市场参考价格差异较大的原因 不存在较大差异。（二）资产收购、出售发生的关联交易：无。（三）共同对外投资的重大关联交易：无。（四）关联债权债务往来：无。（五）其他重大关联交易：无。八、报告期内，公司重大合同及其履行情况 八、报告期内，公司重大合同及其履行情况（一）报告期内，公司重大合同履行正常，无纠纷发生。（二）报告期内，公司未发生、也无以前期间发生延续到报告期的重大托管、承包、租赁或其他公司托管、承包、租赁事项。（三）报告期内担保情况 报告期内担保情况 山东海化股份有限公司 2013 年度报告 16 1报告期内，公司不存在违规对外担保情况。2报告期内，公司重大担保情况表 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 担保额度相关公告披露日 担保 额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）报告期内审批的对外担保额度合计 0 报告期内对外担保实际发生额合计 0 报告期末已审批的对外担保额度合计 0 报告期末实际对外担保余额合计 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日 担保额度 实际发生日期（