002011_2013_盾安环境_2013年年度报告_2014-03-17.pdf

浙江盾安人工环境股份有限公司 2013 年度报告全文1浙江盾安人工环境股份有限公司浙江盾安人工环境股份有限公司2013 年度报告年度报告2014 年年 03 月月浙江盾安人工环境股份有限公司 2013 年度报告全文2第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人姚新义、主管会计工作负责人孙存军及会计机构负责人股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人姚新义、主管会计工作负责人孙存军及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)吴平湖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴平湖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。浙江盾安人工环境股份有限公司 2013 年度报告全文3目录目录2013 年度报告年度报告.1一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.1二、公司简介二、公司简介.2三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.2四、董事会报告四、董事会报告.3五、重要事项五、重要事项.6六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.8七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.10八、公司治理八、公司治理.10九、内部控制九、内部控制.12十、财务报告十、财务报告.12十一、备查文件目录十一、备查文件目录.51浙江盾安人工环境股份有限公司 2013 年度报告全文4释义释义释义项指释义内容本公司、公司、盾安环境指浙江盾安人工环境股份有限公司盾安集团指盾安控股集团有限公司盾安精工指浙江盾安精工集团有限公司海螺型材指芜湖海螺型材科技股份有限公司盾安禾田指浙江盾安禾田金属有限公司芜湖中元指盾安(芜湖)中元自控有限公司杭州赛福特指杭州赛富特设备有限公司安徽华海指安徽华海金属有限公司珠海华宇指珠海华宇金属有限公司大通宝富指南通大通宝富风机有限公司江苏大通指江苏大通风机股份有限公司上海风神指上海风神环境设备工程有限公司盾安泰国指盾安金属（泰国）有限公司太原炬能指太原炬能再生能源供热有限公司盾安节能指盾安（天津）节能系统有限公司盾安光伏指内蒙古盾安光伏科技有限公司内蒙盾安电力指内蒙古盾安光伏电力有限公司甘肃盾安电力指甘肃盾安光伏电力有限公司新疆盾安电力指新疆伊吾盾安光伏电力有限公司信达资产指中国信达资产管理股份有限公司信达资本指信达资本管理有限公司中建投信托指中建投信托有限责任公司信达公司指中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司宁波信安达指宁波信安达投资合伙企业（有限合伙）泰安项目指华能泰安众泰发电有限公司冷凝热利用项目武安项目指武安顶峰热电有限公司冷凝热回收项目云宁项目指云宁热电有限公司冷凝热回收项目霍州项目指国电霍州发电厂冷凝热综合利用合作项目永济项目指永济市冷凝热利用及供热管网 BOT 工程项目浙江盾安人工环境股份有限公司 2013 年度报告全文5金盛镁业指新疆金盛镁业有限公司金石镁业指内蒙古金石镁业有限公司长垣盾安指长垣盾安节能热力有限公司阿拉善盟盾安指阿拉善盟盾安节能热电有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会报告期、本报告期指2013 年度元、万元指人民币元、人民币万元浙江盾安人工环境股份有限公司 2013 年度报告全文6重大风险提示重大风险提示公司存在市场波动风险、劳动力成本持续上升风险、海外市场拓展风险、两率波动等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告公司存在市场波动风险、劳动力成本持续上升风险、海外市场拓展风险、两率波动等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节（八第四节（八.（四）未来发展面临的主要风险）（四）未来发展面临的主要风险）”。浙江盾安人工环境股份有限公司 2013 年度报告全文7第二节 公司简介第二节 公司简介一、公司信息一、公司信息股票简称盾安环境股票代码002011股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称浙江盾安人工环境股份有限公司公司的中文简称盾安环境公司的外文名称（如有）ZHEJIANG DUNAN ARTIFICIAL ENVIRONMENT CO.,LTD公司的外文名称缩写（如有）DUNAN ENVIRONMENT公司的法定代表人姚新义注册地址浙江省诸暨市店口工业区注册地址的邮政编码311835办公地址浙江省杭州市滨江区西兴工业园区聚园路 8 号办公地址的邮政编码310051公司网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名何晓梅包宜凡联系地址浙江省杭州市滨江区西兴工业园区聚园路 8 号浙江省杭州市滨江区西兴工业园区聚园路 8 号电话（0571）87113798（0571）87113776传真（0571）87113775（0571）87113775电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称中国证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点公司证券投资部浙江盾安人工环境股份有限公司 2013 年度报告全文8四、注册变更情况四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册2001 年 12 月 19 日浙江省工商行政管理局33000000001907933068170451206370451206-3报告期末注册2013 年 11 月 27 日浙江省工商行政管理局33000000001907933068170451206370451206-3公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层签字会计师姓名曹小勤、姜留奎公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用浙江盾安人工环境股份有限公司 2013 年度报告全文9第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2013 年2012 年本年比上年增减(%)2011 年营业收入（元）6,466,699,211.037,579,309,504.59-14.68%5,037,462,412.72归属于上市公司股东的净利润（元）211,997,539.08297,519,080.88-28.74%293,006,043.15归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-53,808,599.53250,796,931.24-121.46%252,329,989.26经营活动产生的现金流量净额（元）-492,334,165.93270,760,882.04-281.83%442,497,582.70基本每股收益（元/股）0.250.36-30.56%0.39稀释每股收益（元/股）0.250.35-28.57%0.38加权平均净资产收益率（%）6.44%9.64%-3.2%14.21%2013 年末2012 年末本年末比上年末增减(%)2011 年末总资产（元）9,496,587,991.2910,109,941,880.25-6.07%7,651,382,622.39归属于上市公司股东的净资产（元）3,382,848,201.513,214,378,917.315.24%2,958,344,440.68二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则211,997,539.08297,519,080.883,382,848,201.513,214,378,917.31按国际会计准则调整的项目及金额2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产浙江盾安人工环境股份有限公司 2013 年度报告全文10本期数上期数期末数期初数按中国会计准则211,997,539.08297,519,080.883,382,848,201.513,214,378,917.31按境外会计准则调整的项目及金额3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额单位：元项目2013 年金额2012 年金额2011 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）268,157,475.37-6,775,924.53-1,594,240.47光伏资产业务及延伸权益转让实现非流动资产处置损益26,618.25 万元。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）34,660,193.5967,836,673.4657,585,441.93委托他人投资或管理资产的损益3,746,958.90定向资产管理产品收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,262,502.221,094,650.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,601,780.421,187,511.36-948,688.49减：所得税影响额37,018,835.3214,654,471.1213,132,620.55少数股东权益影响额（税后）1,137,873.512,134,141.752,328,488.53合计265,806,138.6146,722,149.6440,676,053.89-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用浙江盾安人工环境股份有限公司 2013 年度报告全文11第四节 董事会报告第四节 董事会报告一、概述一、概述2013年，国内外经济错综复杂，世界发达经济体复苏缓慢；国内经济在深化改革、放缓投资、推行经济结构调整中增速进一步减缓，人民币升值强劲，银行出现“钱荒”，资金成本高涨，债务危机浮出水面，劳动力成本持续上升，实体经济增速回落，经济下行风险依然存在。面对如此复杂的宏观环境，公司审时度势、攻坚克难、积极求变，紧紧围绕公司战略发展方向调整产业布局，及时处置光伏资产业务及延伸权益，整合节能、制冷配件等产业，调整组织架构，加大重点领域研发力度，引进培养中高端人才，加速国际化布局，强化企业创新，集聚优势资源，提升运营质量，夯实产业基础，为公司后续稳健发展搭建了坚实的平台。在这错综复杂的经济环境下，随着国家投资放缓，以冶金、火电、煤化工、核电等行业为目标市场的风机行业承受较大压力，公司风机业务亏损加大；受光伏资产处置前的大额亏损、财务成本增加及产业整合等影响；报告期内公司实现营业收入646,669.92万元，比上年同期下降14.68%；实现归属于母公司的净利润21,199.75万元，比上年同期下降28.74%。（一）2013年开展的主要工作1、调整产业布局，集聚优势资源，为公司稳健发展奠定坚实基础（1）适时战略性处置光伏资产及延伸权益上半年，光伏行业受美国反倾销和国内市场严重供需失衡影响，行业持续低迷。随着多晶硅项目的投产运营，对公司经营业绩造成较大影响，为有效控制经营风险，优化产业结构，集中优势资源做精做强核心产业，公司适时战略性处置了光伏资产及延伸权益。（2）优化制冷配件产业，布局新一代盈利增长点2013年在强化原有空调部品基础上，优化客户和产品结构，加大重点领域研发力度，加强以电子膨胀阀为代表的节流控制元器件产品的新品研发和市场开拓，迅速提升市场占有率；布局商用空调部品，着力提升附加值高和市场空间大的新品研发，提高新产品、新区域比重；积极布局微通道换热器产品，为2014年快速发展打好了基础。（3）整合节能产业，搭建“产业+资本”平台为搭建节能产业的平台，优化商业模式，公司对盾安节能与太原炬能进行了股权置换，推进产业整合，理顺以盾安节能为产业发展中心的规划，为节能产业后续发展搭建“产业+资本”平台；节能产业以新疆金盛镁业有限公司硅铁余热发电项目为试点，进一步开拓工业余热利用市场，提升团队建设，疏理管理流程，浙江盾安人工环境股份有限公司 2013 年度报告全文12优化项目建设，提高运营效率，进一步奠定了节能产业在行业内的领先地位。（4）联合行业龙头企业，提升风机业务竞争能力由于国家放缓投资，影响以冶金、火电、煤化工、核电等行业为目标市场的风机行业，市场持续低迷，公司风机业务亏损加大；在这不景气的大环境下，公司奋力应对艰苦挑战，苦练内功寻求突破口，2013年下半年，公司与沈阳鼓风机集团股份有限公司签订战略合作协议，双方就产品研发、企业经营管理、市场拓展等方面进行合作，寻求溢出效应，提升风机业务竞争实力，逐步提高盈利能力。2、调整组织架构，优化产业平台，各业务战略性协同效应进一步增强（1）以产业布局为导向，结合外部宏观形势进行战略评估，适时修订公司“十二五”发展战略；依据产业特点调整组织结构，将原四大事业部调整为“家用空调部品、商用空调部品、装备制造、节能四大业务板块和技术中心、国际贸易中心两大平台”，减少管理层级，提升组织效率，进一步增强各业务板块的协同性。（2）进一步完善“十二五”发展战略规划的技术路线图建设，完善两级研发体系，整合内部资源，强化技术研发流程管控和技术服务，强化共性技术、实验室、知识产权共性平台建设，逐步实现软、硬件资源合理调配和共享。3、加快自主创新，优化技术创新平台，企业核心竞争力进一步提升（1）推进“自主创新+资源引进”模式，加强技术经营和孵化功能，加大重点领域研发，加强前瞻性强、附加值高和市场空间大的新品研发、新材料应用，形成一批支撑企业可持续发展的新产品、新技术。在重点研发方面，继续深化与国内外一类科研院所及著名大学的紧密合作，逐步建立起拥有自主知识产权的核心技术支撑体系。同时以美国DMQ公司为美国技术研发平台，汇聚人才研究MEMS技术的应用和工业智能控制元器件的研发。2013年，公司申请受理专利达到159个，其中发明专利67个；共获得授权专利 131个，其中发明专利20个。（2）在研发成果方面，MEMS思服阀以DMQ和MEMS项目组合作开发为依托，实现HVAC/R领域节流阀产品的应用。在核电设备领域，完成两级压缩离心机组制造，与上海核工程研究设计院联合开发ACP1000的冷机空调研发，同时重大专项签订CAP1400循环冷风机组科研开发协议。在节能领域，开发焙烧炉烟气余热供暖技术，回收焙烧炉所排放烟气中的热量来加热热网循环水，降低项目热源成本、提高项目收益。4、强化运营管控，企业运营质量进一步提高（1）成立运营管理部，依据“十二五”发展战略制定三年滚动规划和年度经营计划，并落实到年度预算及绩效考核中，强化战略和预算的管控，加强运营管理。浙江盾安人工环境股份有限公司 2013 年度报告全文13（2）全面修订生产、财务、采购、营销、人力资源等管理制度，重点加强内控体系、法律风险防范体系、采购价格稽核体系建设，编制风险控制要点和自查清单，实行动态管控，营建全员风险控制的意识和氛围。（3）重点专项工作，包括“小单元、强终端”项目、重大项目专项梳理与集中招标、重点企业管理辅导等，加强重大专项节点管控。（4）信息化有序深入，SAP信息化覆盖率80%以上，其中一级子公司覆盖率达到100%，进一步提升了运营效率。（二）2013年度工作不足之处（1）企业的快速发展、业务规模的不断扩大以及前瞻性新品研发的加速，对人力资源建设提出了更高的要求，公司中高端管理人才的引进和培养有待进一步加强。（2）面对错综复杂的国内外经济形势，伴随公司战略发展和转型升级的持续推进，对企业管理和资源整合能力提出了更高的要求。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述2013年度，在国内经济结构步入调整，经济增速进一步放缓的宏观形势下，公司审时度势，攻坚克难，以聚集资源、搭建平台为主线，以提升经营质量和可持续发展能力为目标，对产业布局、产品结构进行优化，对公司组织架构进行调整，进一步夯实了经营基础。1、2013年，公司实现营业总收入646,669.92万元，较2012年同比下降14.68%，主要原因系节能产业部分项目受地方财政趋紧影响导致工期延后，盾安节能和太原炬能股权置换、项目整合影响业务收入所致。2、营业成本为546,228.90万元，较2012年同比下降12.38%，主要原因系报告期内主营业务收入下降所致。3、营业外收入4,219.25万元，较2012年下降45.75%，主要原因系报告期内收到政府补助减少所致。4、2013年，公司实现净利润16,780.05万元，较上年同比下降52.61%；归属于母公司股东的净利润21,199.75万元，同比下降28.74%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,380.86万元，同比下降121.46%，主要原因如下：上半年，光伏行业受美国反倾销和国内市场严重供需失衡影响，行业持续低迷，公司光伏资产处置前净利润-6,718.58万元；财务费用同比增加9,374.31万元；由于国家放缓投资，影响以冶金、火电、煤化工、核电等行业为目标市场的风机行业，公司风机业务亏损加大，从谨慎性原则浙江盾安人工环境股份有限公司 2013 年度报告全文14考量，对江苏大通商誉计提减值准备2,853.66万元；节能产业部分项目受地方财政及产业整合影响导致工期延后，华能泰安众泰发电有限公司冷凝热利用供热项目因合作对方华能泰安众泰发电有限公司上级单位原因拟终止合同，公司聘请审计、评估机构进行审计、评估，推进双方商谈项目终止赔偿事宜，本报告期内计提减值准备4,216.16万元。5、2013年，公司财务费用较2012年同比增长79.45%，主要原因系公司2012年7月份发行公司债同比增加财务费用及2013年上半年多晶硅项目投产运营借款利息支出费用化所致；本年度销售费用为23,135.09万元，较2012年同比下降2.13%；管理费用为48,932.47万元，同比下降2.73%。6、2013年，公司经营活动产生的现金流量净额较2012年同比下降281.83%，主要原因系公司资产整合后资金充裕，为节省财务成本而减少银行承兑汇票贴现及年底增加存货储备所致；公司投资活动产生的现金流量净额同比上升132.17%，主要原因系报告期内处置光伏资产业务及延伸权益收到部分债权转让款与股权转让款所致；筹资活动产生的现金流量净额同比下降91.40%，主要原因系2012年7月份发行公司债。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况不适用公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用2、收入、收入说明报告期内，公司实现营业总收入646,669.92万元，较2012年同比下降14.68%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目2013 年2012 年同比增减（%）通用设备制造销售量275,874,718268,226,8122.85%生产量284,782,983268,392,5916.11%库存量35,299,54026,391,27533.75%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用报告期内通用设备制造业库存量同比上升33.75%，主要原因系2014制冷年度空调市场前景趋好，公司制冷部品子公司增加库存所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用浙江盾安人工环境股份有限公司 2013 年度报告全文15公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）2,358,445,784.73前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）36.47%公司前 5 大客户资料 适用 不适用序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%）1第一名1,115,141,209.3617.24%2第二名376,179,330.905.82%3第三名346,938,075.195.36%4第四名329,664,525.925.1%5第五名190,522,643.362.95%合计2,358,445,784.7336.47%3、成本、成本行业分类单位：元行业分类项目2013 年2012 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）通用设备制造业 原材料3,064,162,908.3756.1%3,001,160,336.9848.14%7.96%通用设备制造业 人工工资335,524,352.646.14%293,950,211.574.72%1.42%通用设备制造业 制造费用350,545,342.206.42%284,426,621.884.56%1.86%产品分类单位：元产品分类项目2013 年2012 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）制冷配件原材料2,551,438,364.6446.71%2,441,009,809.5639.15%7.56%制冷配件人工工资299,554,112.935.48%253,295,021.134.06%1.42%制冷配件制造费用261,879,897.954.79%223,464,612.833.58%1.21%制冷设备原材料512,724,543.739.39%560,150,527.428.99%0.4%制冷设备人工工资35,970,239.710.66%40,655,190.440.65%0.01%制冷设备制造费用88,665,444.251.62%60,962,009.050.98%0.64%浙江盾安人工环境股份有限公司 2013 年度报告全文16说明上述成本构成口径不适用于公司非制造业的的节能产业（属于制造服务业范畴）。公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）1,421,453,902.12前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）27.7%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%）1第一名440,706,270.218.59%2第二名389,422,191.227.59%3第三名312,787,497.246.09%4第四名152,266,641.812.97%5第五名126,271,301.642.46%合计1,421,453,902.1227.7%4、费用、费用单位：元费用项目2013年2012年本年比上年增减幅度（%）销售费用231,350,889.35236,393,472.99-2.13%管理费用489,324,669.76503,050,667.32-2.73%财务费用211,727,981.60117,984,886.1379.45%所得税费用75,161,760.9990,764,683.27-17.19%注：报告期内财务费用同比增长79.45%，主要原因系公司2012年7月份发行公司债同比增加财务费用及2013年上半年多晶硅项目投产运营借款利息支出费用化所致。5、研发支出、研发支出1、研发投入情况：单位：万元项目2013年2012年增减变动研发支出总额14,421.2419,492.21-26.02%研发费用占营业收入的比例2.23%2.57%下降0.34个百分点研发费用占净资产的比例4.22%5.60%下降1.38个百分点报告期内，公司研发支出总额较上年同期有一定幅度的下降，主要原因系公司上半年处置光伏资产业浙江盾安人工环境股份有限公司 2013 年度报告全文17务及延伸权益，引起相应产业研发投入减少。2、报告期内，公司承担的多项国家及省科技项目取得了突破，主要科技成果如下：序号项目级别项目数项目内容1国家级3国家创新基金项目：基于动态风幕技术的高效商用国家重点新产品：降膜式螺杆冷水机组国家火炬计划：节能型风机盘管2省级12重点企业研究院的重大专项：PM2.5级小环境空气治省重大科技专项：商用冷冻机组采用环保冷媒的关省科技进步三等奖：低耗、低噪节能型风机盘管省成果转化二等奖：降膜式螺杆冷水机组省创新创业大赛三等奖：基于动态风幕技术的高效省级新产品鉴定七项：变频磁悬浮离心式冷水机组、不绣钢四通阀、节流截止阀、商用电子膨胀阀、基于MEMS工艺技术的热熔式压力传感器、基于MEMS技术的电子膨胀阀、3匹柜机用微通道换热器6、现金流、现金流单位：元项目2013 年2012 年同比增减（%）经营活动现金流入小计4,273,485,926.265,391,659,660.94-20.74%经营活动现金流出小计4,765,820,092.195,120,898,778.90-6.93%经营活动产生的现金流量净额-492,334,165.93270,760,882.04-281.83%投资活动现金流入小计1,775,133,629.8033,922,464.755,132.91%投资活动现金流出小计1,130,038,610.912,039,159,785.57-44.58%投资活动产生的现金流量净额645,095,018.89-2,005,237,320.82132.17%筹资活动现金流入小计2,802,465,775.703,533,722,646.41-20.69%筹资活动现金流出小计2,706,261,294.332,415,402,529.3712.04%筹资活动产生的现金流量净额96,204,481.371,118,320,117.04-91.4%现金及现金等价物净增加额237,179,591.23-614,698,807.51138.58%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用1、经营活动产生的现金流量净额本年度同比下降281.83%，主要原因系公司资产整合后资金充裕，为节省财务成本而减少银行承兑汇票贴现及年底增加存货储备所致。浙江盾安人工环境股份有限公司 2013 年度报告全文182、投资活动现金流入本年度同比增长5,132.91%，主要原因系报告期内处置光伏资产业务及延伸权益收到部分债权转让款与股权转让款所致。3、投资活动现金流出本年度同比下降44.58%，主要原因系子公司盾安节能因受部分项目工期延后及股权置换、项目整合影响导致投资减少。4、投资活动产生的现金流量净额同比上升132.17%，主要原因系报告期内投资活动现金流入增加及投资活动现金流出减少所致。5、筹资活动产生的现金流量净额同比下降91.40%，主要原因系公司于2012年7月份发行公司债。6、现金及现金等价物净增加额同比增长138.58%，主要原因系报告期内投资活动现金流入增加及投资活动现金流出减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用报告期内，公司经营活动的现金流量净额与净利润存在重大差异的主要原因系：1、公司净利润主要来源于处置光伏资产业务及延伸权益产生的投资收益；2、公司资产整合后资金充裕，为节省财务成本而减少银行承兑汇票贴现，引起经营活动的现金流量净额同比大幅减少；3、2013年底存货储备增加导致经营活动的现金流量净额有所下降。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况单位：元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业通用设备制造业4,734,967,746.30 3,750,232,603.2120.8%2.33%4.77%-1.85%节能产业463,151,562.41402,035,601.3113.2%-73.01%-71.19%-5.47%分产品制冷设备产业866,034,234.40637,360,227.6926.4%-3.5%-3.69%0.14%制冷配件产业3,868,933,511.86 3,112,872,375.5219.54%3.73%6.69%-2.23%节能产业463,151,562.41402,035,601.3113.2%-73.01%-71.19%-5.47%分地区华东地区2,257,464,736.09 1,759,367,762.7922.06%-20.18%-18.96%-1.18%浙江盾安人工环境股份有限公司 2013 年度报告全文19华北地区646,134,271.19512,184,310.8220.73%-43.92%-44.72%1.15%华南地区1,004,261,596.60834,179,939.9916.94%15.79%13.74%1.5%华中地区468,408,216.83388,014,507.0717.16%-5.85%-3.73%-1.82%西南地区158,694,876.21130,395,702.5317.83%-68.73%-69.9%3.19%东北地区42,958,308.6735,975,424.5616.26%-15.61%-13.95%-1.62%出口620,197,303.12492,150,556.7620.65%41.16%85%-18.8%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况单位：元2013 年末2012 年末比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）货币资金1,184,130,310.0212.47%987,424,821.629.77%2.7%应收账款1,079,415,115.2211.37%987,285,021.839.77%1.6%存货1,157,056,028.8612.18%868,077,774.758.59%3.59%投资性房地产34,443,981.990.36%2,527,543.540.03%0.33%长期股权投资0%21,163.610%0%固定资产1,188,600,807.3312.52%1,387,701,906.0613.73%-1.21%在建工程58,932,957.080.62%1,718,898,668.6017%-16.38%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况单位：元2013 年2012 年比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）短期借款1,590,884,571.0416.75%1,586,278,068.5215.69%1.06%浙江盾安人工环境股份有限公司 2013 年度报告全文20长期借款400,703,651.094.22%165,207,779.811.63%2.59%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债单位：元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额 本期出售金额期末数金融资产3.可供出售金融资产322,907,722.95-75,718,635.35247,189,087.60金融资产小计 322,907,722.95-75,718,635.35247,189,087.60上述合计322,907,722.95-75,718,635.35247,189,087.60金融负债0.000.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析1、清晰的战略定位公司在深入分析经济环境和产业发展趋势基础上，坚持可持续发展理念，把握国家发展战略性新兴产业机遇，结合自身特点，制定了“从制造向制造服务转型，从提供产品向提供系统转型，从供应商向服务商、运营商转型”的发展战略，推行“卓越绩效”管理模式为核心的运营机制，有力保障企业发展战略的实施。2、核心制造的领先地位公司是制冷配件产业的龙头企业，主要产品产销均位居全球前列，并以“销地生产、组件供应、配套服务”的商业模式，实现了对市场的快速反应和与客户的高效协同，建立了长期的战略合作伙伴关系。公司还通过“一代成熟产品的技术升级和工艺创新、二代节流控制元器件产品的市场开拓和三代智能控制元器件产品的布局”三位一体的产品战略，巩固市场领先地位，打造持续竞争力。3、节能产业的优质品牌公司凭借系统集成优势，积极践行工业余热等利用的技术创新和商业模式创新，快速升温的节能环保市场需求使得公司迅速取得市场领先地位，同时公司以天津盾安节能为产业总部聚集优势资源，迅速占领中国北方工业余热利用市场的制高点，在中国节能产业中树立了强大的品牌形象。4、优秀的技术创新能力公司秉承“技术经营”理念，将创新作为企业发展的灵魂。建立产学研相结合的开放式技术经营平台，浙江盾安人工环境股份有限公司 2013 年度报告全文21提高技术创新对产业、市场的反应能力及加快新技术产业化的步伐，着力提升自主研发能力，实现技术引领市场，为公司实现产业转型升级战略奠定了技术基础。六、投资状况分析六、投资状况分析1、对外股权投资情况（、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况对外投资情况报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）90,000,000.00187,500,000.00-52%被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%）长垣盾安节能电力有限公司供热设施及市政设施的维护管理；取暖及空调系统的安装；可再生能源研发、利用等。100%阿拉善盟盾安节能电力有限公司蒸汽、热水的生产与销售；供热、供汽设施的管理和维护；余热资源综合利用技术研发与推广应用等。100%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况公司名称公司类别最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源合计0.000-0-0.000.00-（3）证券投资情况）证券投资情况证券品种 证券代码 证券简称最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源期末持有的其他证券投资0.000-0-0.000.00-合计0.000-0-0.000.00-证券投资审批董事会公告披证券投资审批股东会公告披露日期（如有)持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用本公司持有芜湖海螺型材科技股份有限公司3,395.4545万股无限售条件流通股（法人股），按照2013浙江盾安人工环境股份有限公司 2013 年度报告全文22年12月31日的收盘价7.28元/股计算的公允价值计247,189,087.60元。截至报告期末