000766_2013_通化金马_2013年年度报告_2014-03-09.pdf

通化金马药业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 1 通化金马药业集团股份有限公司 通化金马药业集团股份有限公司 2013 年度报告 2014 年 03 月 2013 年度报告 2014 年 03 月 通化金马药业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人刘立成、主管会计工作负责人于军及会计机构负责人(会计主管人员)耿兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人刘立成、主管会计工作负责人于军及会计机构负责人(会计主管人员)耿兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。通化金马药业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录 目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第八节 公司治理.46 第九节 内部控制.52 第十节 财务报告.54 第十一节 备查文件目录.159 通化金马药业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、通化金马 指 通化金马药业集团股份有限公司 董事会 指 通化金马药业集团股份有限公司董事会 监事会 指 通化金马药业集团股份有限公司监事会 股东大会 指 通化金马药业集团股份有限公司股东大会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 通化金马药业集团股份有限公司章程 常青藤联创、第一大股东 指 北京常青藤联创投资管理有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 通化金马药业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示 重大风险提示 本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。通化金马药业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 通化金马 股票代码 000766 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 通化金马药业集团股份有限公司 公司的中文简称 通化金马 公司的外文名称（如有）TONGHUA GOLDEN-HORSEPHARMACEUTICALINDUSTEYCO.Ltd 公司的外文名称缩写（如有）TONGHUA GOLDEN-HORS 公司的法定代表人 刘立成 注册地址 吉林省通化市江南路 100-1 号 注册地址的邮政编码 134001 办公地址 吉林省通化市江南路 100-1 号 办公地址的邮政编码 134001 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾伟林 刘红光 联系地址 吉林省通化市江南路 100-1 号 吉林省通化市江南路 100-1 号 电话 0435-3907298 0435-3910232 传真 0435-3907298 0435-3910232 电子信箱 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 通化金马药业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 02 月 26 日 通化市工商行政管理局 2200001030130 220503244575134 24457513-4 报告期末注册 2008 年 07 月 07 日 通化市工商行政管理局 220500000001247 220503244575134 24457513-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司上市时经营范围为：生产、加工、销售中西原料及制品、生物化学制剂、洗煤、保健品等。2008 年 5 月 22 日，经公司 2007 年年度股东大会审议通过，公司经营范围变更为：栓剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（浓缩丸、糊丸）、粉针剂、冻干粉、针剂、小容量注射剂生产。以下项目在分公司经营：合剂、糖浆剂生产。历次控股股东的变更情况（如有）1997 年 4 月 30 日公司在深交所挂牌上市，公司第一大股东为通化市二道江区国有资产经营公司；2000 年 4 月 22 日通化市三利化工有限责任公司通过协议受让法人股权成为本公司第一大股东；2004 年 5 月 19 日，通化市二道江区国有资产经营公司通过司法裁定，收购通化市三利化工有限责任公司持有本公司全部股份，成为本公司第一大股东；2005 年 4 月 28 日通化市二道江区国有资产经营公司更名为通化市永信投资公司；2006 年 4 月通化市永信投资公司依据新公司法更名为通化市永信投资有限责任公司；2012 年 9 月通化市永信投资有限责任公司通过公开征集方式协议转让持有本公司的 8000 万股份，2013 年 5 月 15 日，通化市永信投资有限责任公司将持有的本公司的 8000 万股股份过户给北京常青藤联创投资管理有限公司。北京常青藤联创投资管理有限公司持有本公 80,000,000 股，占总股本的 17.82%，为公司第一大股东。五、其他有关资料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中准会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 吉林省长春市人民大街 4111 号兆丰大厦 17 层 签字会计师姓名 韩波、常明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 通化金马药业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）147,781,836.93127,647,611.1315.77%181,471,111.79归属于上市公司股东的净利润（元）4,092,133.243,856,634.966.11%11,241,426.79归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）2,294,378.705,368,189.38-57.26%7,446,356.83经营活动产生的现金流量净额（元）102,962,801.99-6,494,214.111,685.45%-7,932,276.69基本每股收益（元/股）0.010.010%0.03稀释每股收益（元/股）0.010.010%0.03加权平均净资产收益率（%）0.69%0.63%0.06%1.87%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,106,992,392.01894,890,628.5123.7%879,821,693.72归属于上市公司股东的净资产（元）615,080,936.63619,604,800.37-0.73%607,132,168.43二、境内外会计准则下会计数据差异 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 4,092,133.243,856,634.96615,080,936.63 619,604,800.37按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 通化金马药业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 9 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 4,092,133.243,856,634.96615,080,936.63 619,604,800.37按境外会计准则调整的项目及金额 无。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无。三、非经常性损益项目及金额 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,071,181.94-326,962.09183,655.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,000,000.00475,000.004,875,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,976,007.15-1,928,819.07-137,114.87 减：所得税影响额 155,056.37-269,226.741,126,470.75 合计 1,797,754.54-1,511,554.423,795,069.96-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 通化金马药业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、概述 一、概述 报告期内，公司重点恢复受胶囊事件影响的销售网络，但受宏观大环境影响，销售网络恢复缓慢。为加速公司发展，根据公司现状、GMP规范、未来公司发展的要求，公司新聘多名骨干人员，分别强化、细化销售、市场、生产方面的管理。同时着眼长远发展需要，本期加大市场开发费用及促销费投入，调整销售布局，改变营销方法，努力恢复销售。在做好外部市场开发的同时，进一步挖掘内部潜力，强化医保品种管理，控制费用和成本支出，加大企业技术改造力度，全面强化企业内部管理，努力保持经营和业绩平稳发展。报告期公司实现营业收入147,781,836.93元、利润总额5,200,968.60元、净利润4,092,133.24元，较上年同期分别增长15.77%、2.43%、6.11%，系公司本期细化销售、强化销售管理所致。二、主营业务分析 二、主营业务分析 1、概述 1、概述 报告期公司营业收入147,781,836.93元，较上年同期增长15.77%；营业总成本173,170,718.85元，较上年同期增长23.58%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 无。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入 2、收入 说明 报告期公司实现营业收入147,781,836.93元，较上年同期增长15.77%，系公司本期细化销售、强化销售管理所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）销售量 1,6641,498 11.08%生产量 1,7061,701 0.29%医药制造（万盒）库存量 404372 8.6%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 通化金马药业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 11 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）7,842,001.03前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）5.31%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 安徽华宁医药物流有限公司 1,840,277.781.25%2 安徽利生药品有限公司 1,670,940.171.13%3 华润昆山医药有限公司 1,612,205.131.09%4 深圳市深业医药发展有限公司 1,476,663.421%5 成都市蓉锦医药贸易有限公司 1,241,914.530.84%合计-7,842,001.035.31%3、成本 3、成本 行业分类 单位：元 2013 年 2012 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)医药行业 主营业务成本 71,562,216.5899.07%56,488,959.4198.58%0.49%医药行业 其他业务支出 672,098.060.93%813,082.241.42%-0.49%产品分类 单位：元 2013 年 2012 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)西药药品 主营业务成本 14,879,781.5524.11%8,226,547.5614.36%9.75%中药药品 主营业务成本 46,826,786.4775.89%49,075,494.0985.64%-9.75%说明 无。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）29,000,363.60前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）55.8%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 通化金马药业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 12 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 通化市金源印刷厂 6,844,957.6013.17%2 安徽阜阳新特药业有限责任公司 8,679,356.0016.7%3 于言章 5,506,560.0010.6%4 安国市义通中药材有限公司 4,334,710.008.34%5 长春玥彤科技有限公司 3,634,780.006.99%合计-29,000,363.6055.8%4、费用 4、费用 报告期销售费用48437795.24元，较上年同期增长42.97%，主要原因系本公司为逐步提高产品在市场的占有率，扩大市场销售规模，加大了产品向市场的投放力度，同时本期也加强了市场的清欠力度，导致本期市场推广费和差旅费均较上年有较大幅度的增加，致使销售费用产生波动；管理费用41605876.41元，较上年同期增长4.28%；财务费用2671930.43元，较上年同期增长6350.58%，主要原因是因为公司本期增加短期借款以及大股东借款增加利息支出所致。5、研发支出 5、研发支出 报告期公司支出研发费用6,422,053.47元，占营业收入的4.35%。6、现金流 6、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 299,337,250.33170,992,626.4075.06%经营活动现金流出小计 196,374,448.34177,486,840.5110.64%经营活动产生的现金流量净额 102,962,801.99-6,494,214.111,685.45%投资活动现金流入小计 27,150,116.4617,969,385.0651.09%投资活动现金流出小计 225,305,170.0119,409,248.391,060.81%投资活动产生的现金流量净额-198,155,053.55-1,439,863.33-13,662.07%筹资活动现金流入小计 104,400,000.000.00筹资活动现金流出小计 1,140,750.000.00筹资活动产生的现金流量净额 103,259,250.000.00现金及现金等价物净增加额 8,066,998.44-7,934,077.44201.68%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 通化金马药业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 13 1、经营活动流入同比增长主要是因为本公司经营借款收到通化市永信投资有限责任公司往来款影响所致。2、投资活动现金流入小计同比增长的主要原因是本公司本期收到长春农村商业银行股份有限公司的股利分红以及出售双龙化工剩余股权所收到的现金增加所致。3、投资活动现金流出小计同比增长的主要原因是本公司本期新厂区陆续投入的设备款以及土建工程款项增大以及对长春农村商业银行股份有限公司投资6765万元所致。4、筹资活动现金流入小计同比增长的主要原因是本公司本期向银行申请短期流动资金借款3000万元以及向大股东北京常青藤联创投资管理有限公司借款6000万元和收到政府新厂区项目工程建设补助资金1440万元所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 医药行业 147,654,133.45 71,562,216.5851.53%15.97%26.68%-4.1%分产品 治糜灵栓 23,929,239.18 7,175,658.9570.01%-15.16%1.07%-4.82%壮骨伸筋胶囊 15,078,978.44 6,692,197.5055.62%28.94%44.34%-4.73%脑心舒 13,833,439.40 9,634,562.7630.35%4.6%-6.99%8.68%消癌平片 14,976,009.45 4,603,930.4969.26%107.83%83.57%4.06%参莲胶囊 1,436,450.55 825,345.6542.54%-13.32%-13.82%0.33%清热通淋胶囊 2,914,383.53 938,219.1967.81%-26.92%-5.84%-7.21%复方嗜酸乳杆菌片 29,255,861.97 14,220,912.9951.39%57.15%80.61%-6.31%风湿祛痛 16,218,294.52 8,568,306.8647.17%其他品种 30,011,476.41 18,903,082.1937.01%-26.99%-8.82%-12.56%分地区 华东地区 60,136,637.21 28,192,833.8953.12%12.97%21.63%-3.34%华北地区 17,630,191.31 8,627,962.3651.06%33.19%39.8%-2.31%中南地区 19,002,332.12 9,607,304.6549.44%10.67%25.19%-5.87%西南地区 19,377,750.72 10,514,748.1645.74%12.68%29.5%-7.05%西北地区 10,923,331.36 6,191,912.8743.31%16.85%49.3%-12.33%东北地区 11,467,119.76 4,338,867.1962.16%14.56%11.45%1.05%华南地区 9,116,770.97 4,088,587.4655.15%27.94%23.7%1.54%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 通化金马药业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 14 适用 不适用 四、资产、负债状况分析 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 18,753,188.451.69%6,806,190.010.76%0.93%应收账款 89,498,936.218.08%137,711,119.9915.39%-7.31%存货 289,405,431.0126.14%289,508,829.2932.35%-6.21%投资性房地产 0.000%0.000%0%长期股权投资 155,217,091.6314.02%85,430,207.389.55%4.47%固定资产 112,537,140.3610.17%106,381,983.2111.89%-1.72%在建工程 133,622,491.7912.07%12,260,009.231.37%10.7%2、负债项目重大变动情况 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 短期借款 30,000,000.002.71%0.000%2.71%长期借款 0.000%0.000%0%3、以公允价值计量的资产和负债 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 通化金马药业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 15 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）0.000.00 0.000.00 0.002.衍生金融资产 0.000.00 0.000.00 0.003.可供出售金融资产 0.000.00 0.000.00 0.00金融资产小计 0.000.00 0.000.00 0.00投资性房地产 0.000.00 0.000.00 0.00生产性生物资产 0.000.00 0.000.00 0.00其他 0.000.00 0.000.00 0.00上述合计 0.000.00 0.000.00 0.00金融负债 0.000.00 0.000.00 0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析 五、核心竞争力分析 公司药品剂型比较齐全，拥有108个药品注册批件（其中独家品种10个分别是治糜康栓、风湿祛痛胶囊、壮骨伸筋胶囊、清肝祛黄胶囊胶囊、清肝健脾颗粒、清肝健脾口服液、清热通淋、芩石利咽口服液、熄风通络片、龙骨颈椎胶囊），2个GMP证书，申请专利6个（其中已获得专利4个，专利授权号分别是ZL200610060499.0、ZL201110025298.8、ZL201010139878.5、ZL201010153121.1）。六、投资状况分析 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）通化金马药业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 16（2）持有金融企业股权情况（2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源长春农村商业银行股份有限公司 商业银行 30,000,000.00 89,250,000 9.49%120,000,00010%139,650,000.0017,850,000.00 长期股权投资 投资 合计 30,000,000.00 89,250,000-120,000,000-139,650,000.0017,850,000.00-（3）证券投资情况（3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源合计 0.00 0-0-0.000.00-证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司本期将持有的通化双龙化工股份有限公司股票对外出售，所得收益扣除成本后直接计入当期损益，当期确认投资收益8,650,155.36元。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益报告期实际损益金额 合计 0-00 00委托理财资金来源 不适用。逾期未收回的本金和收益累计金额 0涉诉情况（如适用）不适用。委托理财审批董事会公告披露日期（如有)委托理财审批股东会公告披露日期（如 通化金马药业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 17 有)（2）衍生品投资情况（2）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额起始日期 终止日期期初投资金额 计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）报告期实际损益金额 合计 0-000 0%0衍生品投资资金来源 不适用。涉诉情况（如适用）不适用。衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）不适用。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 不适用。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 不适用。独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 不适用。（3）委托贷款情况（3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额贷款利率担保人或抵押物 贷款对象资金用途 合计-0-展期、逾期或诉讼事项（如有）不适用。展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）不适用。委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)通化金马药业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 18 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)3、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况 3、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 0报告期投入募集资金总额 0已累计投入募集资金总额 0报告期内变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 不适用。（2）募集资金承诺项目情况（2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 超募资金投向 合计-0 000-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 通化金马药业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 19 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向 不适用 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用（3）募集资金变更项目情况（3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 合计-0 00-0-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)不适用。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。4、主要子公司、参股公司分析 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 通化神源药业有限公司 子公司 医药 成药原料药加工及销售38844000 74,744,192.82-61,811,299.0925,107,658.32 709,585.10 263,956.36长春农村商业银行股份有限公司 参股公司 商业银行 吸收人民币公众存款；发放人民币120000000036,076,784,573.882,292,318,093.71900,677,809.16 363,826,597.76 269,630,276.09通化金马药业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 20 短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行，代理兑付，承销政府债券；买卖政府债券，金融债券，参与货币市场；从事同业拆借，代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；从事银行卡业务；经中国银行监督管理委员会批准的其他业务。通化市都得利小额贷款股份有限公司 参股公司 其他金融 办理各项小额贷款业务；办理小企业发展、管理、财务等咨询业务；其他经批准的业务。50000000 77,889,877.6377,365,458.1816,022,986.00 14,246,125.01 10,684,421.26主要子公司、参股公司情况说明 根据长春农村商业银行股份有限公司（简称“长春农商行”）2012年度股东大会决议，决定按0.20元/股（含税）向全体股东派发现金红利，本公司2012年年末持有其8925万股，本期取得投资收益1785万元。2013年8月15日，公司召开董事会7届12次会议审议通过了关于对外投资参与长春农商行增资扩股的议案，根据长春农商行的增资扩股方案，结合公司的实际情况，公司董事会决定出资6,765万元，认购3,075万股。认购后本公司持有长春农商行12,000万股，占其总股本的10%，仍为长春农商行第一大股东。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 通化金马药业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 21 5、非募集资金投资的重大项目情况 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 合计 0 00-七、2014 年 1-3 月经营业绩的预计 七、2014 年 1-3 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 八、公司控制的特殊目的主体情况 无。九、公司未来发展的展望 九、公司未来发展的展望 随着医药卫生体制改革的不断深化，基本医疗保障体系日益健全，医疗保险覆盖率及医保补助标准不断提高，医药市场的需求仍将保持增长。中国药品零售市场近年来亦呈现稳步增长的态势，随着我国医疗保障体系的不断完善，基本药物目录制度和医保目录的推行，城市化、人口老龄化的发展以及居民自我药疗水平提高，社区和农村医疗卫生体系的建设，广大的农村医药市场需求增大，药品第三终端的销售份额将显著提高，必将进一步扩大包括制药市场在内的整个中国医疗市场的规模，也为科技创新能力强、产品质量有保障的制药企业提供了快速发展的契机。中药产业一直以来都是我国的传统优势产业，同时也是我国医疗卫生事业中不可或缺的重要组成部分，其在医药经济中占有较大的比重。在国家“十二五”规划中，支持中医药发展作为完善基本医疗卫生制度的六项重点任务之一被列出，在各部门出台的政策措施中，包含了一系列符合中医药特点、有利于中医药优势特色发挥的政策措施，国家对于民生保健和新药研发的投入明显增加，为中药产业发展提供了重要的基本条件。中医药事业发展“十二五”规划对2015年中医药医疗资源和服务等方面提出了具体的目标，力争100%的地市建有地市级中医医院，70%的县中医医院达到二级甲等中医医院水平，95%以上的社区卫生服务中心和90%乡镇卫生院设立中医科、中药房，中医医院总诊疗人次争取超过5.5亿人次。这些因素将推动各级政府扩大中医药的服务渠道，为中药产业发展提供基础支持。但是，国内医药产业生产企业密集、同类品种生产企业众多的问题依然存在，加剧了企业间的竞争。国内医药企业要想在新的整合、优胜劣汰中发展，就要解决好资金、渠道、创新能力的问题。2014年公司将全力打造“新金马、新形象”，实现“新发展、新跨越”。2014年各项具体工作将围绕一条主线；完成两个转变；实现三个目标；推进六项重点工作。公司长期致力于中国医药产业的发展，将医药产业作为长期核心发展方向。以上市公司为平台，通过挖掘优势品种的潜力，强化市场开发、培育公司的骨干产品，不断增强实力，努力实现持续、健康快速发展。可能面临的风险：由于医改政策的不断变化，因医改所带来的政策调整、市场格局调整，都给医药行业的发展带来了不确定性；由于药材成本波动，给制药生产成本带来的压力进一步加大，公司的生产成本面临着增加的可能，药材成本波动将会可能在一段时期内对公司的产品毛利造成影响，原材料价格上涨的风险，可能将继续挤压公司的盈利空间；由于国家发改委降低药品最高零售价的压力导致中药制药企业的利润空间受到一定的压制，同时，医改和药价改革，加速行业洗牌，企业经营成本不断提高，可能会对公司利润造成挤压；由于制药企业产品创新和技术进步以及制药行业整合趋势加剧，使市场竞争更加激烈，公司的发展、产品的市场拓展及经营效益的提升面临着行业市场竞争的压力。通化金马药业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 22 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内公司未发生重大会计差错更正事项。十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，公司合并报表范围未发生变化。十四、公司利润分配及分红派息情况 十四、公司利润分配及分红派息情