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兰州三毛实业股份有限公司 2013 年度报告全文 1 兰州三毛实业股份有限公司兰州三毛实业股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014-015 2014 年年 04 月月 兰州三毛实业股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人阮英、主管会计工作负责人贾萍及会计机构负责人公司负责人阮英、主管会计工作负责人贾萍及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李建真声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李建真声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。兰州三毛实业股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.2 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.6 二、公司简介二、公司简介.8 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.10 四、董事会报告四、董事会报告.28 五、重要事项五、重要事项.35 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.41 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 八、公司治理八、公司治理.53 九、内部控制九、内部控制.55 十、财务报告十、财务报告.140 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.错误！未定义书签。兰州三毛实业股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 兰州三毛实业股份有限公司 董事会 指 兰州三毛实业股份有限公司董事会 股东大会 指 兰州三毛实业股份有限公司股东大会 三毛集团 指 兰州三毛纺织(集团)有限责任公司 甘肃省国资委 指 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 希格玛会计师事务所 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（年报注册会计师审计机构）元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 兰州三毛实业股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司在本年度报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中，描述了可能面对的挑战和存在的行业风险，敬请查阅。公司在本年度报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中，描述了可能面对的挑战和存在的行业风险，敬请查阅。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司公司 2012 年度、年度、2013 年度财务报告连续两年经营业绩为亏损，按照深圳证券交易所股票上市规则有关规定，公司年度财务报告连续两年经营业绩为亏损，按照深圳证券交易所股票上市规则有关规定，公司2013 年度报告经董事会和监事会审议通过并报深圳证券交易所公告后，公司股票将被实行退市风险警示。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。年度报告经董事会和监事会审议通过并报深圳证券交易所公告后，公司股票将被实行退市风险警示。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。兰州三毛实业股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 三毛派神 股票代码 000779 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 兰州三毛实业股份有限公司 公司的中文简称 无 公司的外文名称（如有）LANZHOU SANMAO INDUSTRIAL CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 阮英 注册地址 甘肃省兰州市西固区玉门街 486 号 注册地址的邮政编码 730060 办公地址 甘肃省兰州市西固区玉门街 486 号 办公地址的邮政编码 730060 公司网址 http：/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 单小东 吴正悦 联系地址 甘肃省兰州市西固区玉门街 486 号 甘肃省兰州市西固区玉门街 486 号电话 0931-7551627 0931-7551627 传真 0931-7555200 0931-7551627 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 兰州三毛实业股份有限公司 2013 年度报告全文 7 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址“巨潮资讯”网站（http:/）公司年度报告备置地点 甘肃省兰州市西固区玉门街 486 号公司办公楼董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码首次注册 1997 年 05 月 23日 甘肃省兰州市西固区玉门街82号6200001050235 620101224371505 22437150-5 报告期末注册 2008 年 08 月 03日 甘肃省兰州市西固区玉门街 486号 620000000004657(2-1)620101224371505 22437150-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 希格玛会计师事务所 会计师事务所办公地址 西安市高新路 25 号希格玛大厦 签字会计师姓名 张银福 李强 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 兰州三毛实业股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）229,157,627.54262,646,691.05-12.75%258,057,786.25归属于上市公司股东的净利润（元）-33,248,506.17-12,858,939.39-158.56%7,497,814.32归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-36,883,764.99-13,706,914.17-169.09%-31,263,483.66经营活动产生的现金流量净额（元）-28,155,031.702,848,287.90-1,088.49%1,571,145.44基本每股收益（元/股）-0.18-0.07-158.56%0.0402稀释每股收益（元/股）-0.18-0.07-158.56%0.0402加权平均净资产收益率（%）-11.41%-4.09%-7.32%2.36%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）386,861,697.04408,373,976.20-5.27%428,451,515.80归属于上市公司股东的净资产（元）274,686,997.62307,935,503.79-10.8%320,794,443.18二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-33,248,506.17-12,858,939.39274,686,997.62 307,935,503.79按国际会计准则调整的项目及金额 兰州三毛实业股份有限公司 2013 年度报告全文 9 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-33,248,506.17-12,858,939.39274,686,997.62 307,935,503.79按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-33,121.12-379,194.12-11,076.06 处置固定资产 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,399,151.031,164,296.881,105,903.74 详见政府补助明细 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 37,787,580.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 269,228.9162,872.02-121,110.02 合计 3,635,258.82847,974.7838,761,297.98-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 兰州三毛实业股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，宏观经济形势复杂多变，环境压力增大，纺织行业成本高企需求持续不振，行业增长的基础仍较薄弱，行业复苏的动力不足。一方面原料价格高位振荡，节能减排压力增大，毛纺企业综合成本不断攀升，盈利空间继续压缩。另一方面下游市场疲软低迷，谨慎与观望态度突出，卖方市场竞争日趋激烈。全球工业生产和贸易疲弱，价格水平回落，国际金融市场持续波动，国际经济前景仍有较大不确定性，出口形势回升缓慢。毛纺行业发展面临巨大挑战，企业发展必须优化结构，推进产业转型升级。报告期，在董事会的领导下，公司围绕年初既定的目标和生产经营计划，勤勉尽责，努力工作，创新求变，积极进取，在主营业务发展、重点项目建设、新兴业务拓展和公司治理水平提升等方面均作出了积极的探索和努力，保持了平稳运营；重点“围绕结构调整和产业升级的主线，寻求新的产业突破点，加快技术进步和两化融合，加强产业链协调发展和集成创新，加强企业管理和提升效率，加强节能减排和清洁生产，加强服务和人才队伍建设”方面取得实效。针对行业政策和产业特点，公司开拓思路想方设法培育提升产业的发展能力和竞争优势，朝着实现产业转型升级的方向发展。报告期内，公司筹划实施生产线搬迁升级改造入驻兰州新区项目，已获股东大会审议通过。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司的主营业务为毛精纺呢绒的生产与销售。溯前及本期，公司主营业务行业类别和产品名属没有发生变化。主营业务经营模式（包括采购模式、生产模式和销售模式）未发生重大变化。报告期内，公司实现营业收入22,915.76万元，与上年同期26,264.67万元相比减少了12.75%；全年营业成本21,166.50万元，较上年同期22,761.27万元下降了7.01%；全年三项期间费用合计4,937.27万元，较上年同期4,457.05万元增加了10.77%；全年营业利润为亏损3,688.38万元，与上年同期亏损1,370.69万元相比增亏了169.09%；净利润为亏损3,324.85万元，与上年同期亏损1,285.89万元相比增亏了158.56%。项目（万元）2013年度 2012年度 增减额（+/-）增减幅度（%）营业收入 22,915.76 26,264.67-3,348.91-12.75%营业成本 21,166.50 22,761.27-1,594.77-7.01%三项期间费用 4,937.27 4,457.05 480.22 10.77%营业利润-3,688.38-1,370.69-2,317.69 169.09%净利润-3,324.85-1,285.89-2,038.96 158.56%经营活动现金流入小计 17,706.49 22,175.03-4,468.54-20.15%经营活动现金流出小计 20,521.99 21,890.20-1,368.21-6.25%经营活动产生的现金流量净额-2,815.50 284.83-3,100.33-1088.48%营业收入较上年度减少3350万元，减幅为12.75%，主要是报告期销售订单减少以及库存销售所致；而订单减少、收入减少是造成本报告期营业利润亏损3688万元的最主要原因。兰州三毛实业股份有限公司 2013 年度报告全文 11 营业成本总额较上年减少1590万元，减幅为7.01%，主要是生产量减少所致。营业收入的减少与营业成本的减少，两者减少幅度的差异为5.75个百分点，反映出产品市场上订单减少且价格下降，而产品生产成本上升的市场竞争格局。三项期间费用总额较上年直接增加近500万元，主要是增减工资和期末计提的辞退福利，费用增幅为10.77%。费用和成本的变动幅度和方向反映出公司生产经营面临的固定成本降不下来，成本上升是形成公司营业利润亏损的主要原因。控制费用、降低生产成本损耗与消耗，降低生产要素综合成本，是公司今后生产经营管理工作侧重的内容和方向。而进一步开拓市场，加大新产品研发，向市场推出高附加值产品，提高产品销售价格，是公司今后营销和产品设计部门的重点工作，是公司改变目前市场困局，实现公司内涵式发展的方向。报告期由于生产订单减少，营业收入下降，公司经营活动现金流入较上年同期减少了近4500万元；成本与费用不同步减少仅形成公司经营活动现金流出减少了1400万元，与上年度相比，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额减少了3100万元。与公司营业利润亏损3688万元相互应证。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年，公司坚定执行董事会制定的“做精做强毛纺主业、适度多元化发展”思路，和“立足主业科学发展，把握机遇抓实项目。精益研发提升品质，强化营销增加效益”的生产经营方针，强化基础、创新驱动，克服生产经营市场环境变化和不利因素，抢抓销售订单，保证了生产经营的持续稳定，全年完成毛精纺呢绒产量386万米，完成上年年计划的96.5%，实现营业收入2.29亿元，完成年计划的93.50%。受宏观经济形势影响，毛纺产品市场竞争激烈，产品毛利率仍维持在较低水平，公司主营业务利润继续出现亏损。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期公司的主营业务收入为毛精纺呢绒的生产与销售。全年实现营业收入22,916万元，较上年同期的26,265万元减少了11.44个百分点。主营业务收入减少的原因主要是订单减少所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）销售量 446.6479.12-6.79%生产量 388.59462.4-15.96%毛纺织（精纺呢绒）万米 库存量 189.35244.39-22.52%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 兰州三毛实业股份有限公司 2013 年度报告全文 12 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）55,442,348.04前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）24.2%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户 1 17,645,830.357.7%2 客户 2 13,683,576.675.97%3 客户 3 9,685,230.794.23%4 客户 4 8,611,094.453.76%5 客户 5 5,816,615.782.54%合计-55,442,348.0424.2%3、成本、成本 行业分类 单位：元 2013 年 2012 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)毛纺织 原材料 132,152,186.8462.43%153,353,170.0967.37%-4.94%毛纺织 人工工资 34,240,118.0616.18%27,768,748.4712.2%3.98%毛纺织 折旧 17,697,610.228.36%16,752,294.167.36%1%毛纺织 车间费用 0%0.000%0%毛纺织 能源 14,783,944.586.98%13,247,058.695.82%1.16%毛纺织 其他耗费 11,526,055.675.45%12,291,085.395.4%0.05%毛纺织 毛织营业成本合计 210,399,915.2799.4%223,412,356.8098.15%1.25%非毛纺织 非毛纺营业成本 1,265,048.250.6%4,200,335.551.85%-1.25%毛纺织 营业成本合计 211,664,963.62100%227,612,692.35100%0%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)兰州三毛实业股份有限公司 2013 年度报告全文 13 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）精纺呢绒 原材料 132,152,186.8462.43%153,353,170.0967.37%-4.94%精纺呢绒 人工工资 34,240,118.0616.18%27,768,748.4712.2%3.98%精纺呢绒 折旧 17,697,610.228.36%16,752,294.167.36%1%精纺呢绒 车间费用 0%0.000%0%精纺呢绒 能源 14,783,944.586.98%13,247,058.695.82%1.16%精纺呢绒 其他耗费 11,526,055.675.45%12,291,085.395.4%0.05%精纺呢绒 呢绒营业成本合计 210,399,915.2799.4%223,412,356.8098.15%1.25%其他 其他营业成本 1,265,048.250.6%4,200,335.551.85%-1.25%精纺呢绒 营业成本合计 211,664,963.62100%227,612,692.35100%0%说明 成本项目按行业分类和按产品分类，其成本项目明细与去年同期相比，金额和比重均没有发生大的变化。因2013年度实际生产量减少，营业成本总额较上年减少1590万元，减幅为7.01%。营业成本明细项目反映，最直观表现就是原材料成本消耗总额减少，减少了4.94个百分点，而人工工资、能源消耗和其他耗费总额均较上年度不降反升，固定生产成本要素在产量下降的时候表现的尤为突出。原材料比重的下降说明原料价格在2013年出现回调现象，人工工资是生产要素成本中固定费用成份明显且持续上升。做好适配性比价采购，降低产品能耗和材料消耗，提高工人劳动生产率是生产管理工作的重要内容。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）81,186,387.54前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）76.88%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 29,001,133.1827.46%2 第二名 28,645,621.5727.12%3 第三名 13,582,882.9712.86%4 第四名 5,451,304.705.16%5 第五名 4,505,445.124.28%合计-81,186,387.5476.88%兰州三毛实业股份有限公司 2013 年度报告全文 14 4、费用、费用 项目 2013年度 2012年度 增减额（+/-）增减幅度（%）销售费用 12,485,495.9512,191,076.58294,419.37 2.42%管理费用 37,189,171.0233,069,021.604,120,149.42 12.46%财务费用-301,990.24-689,559.54387,569.30-56.21%所得税费用 销售费用本年度较上年同期增加支出29万元。管理费用本年度较上年同期增加支出412万元。在三项费用中，报告期管理费用的绝对增加值最大。参照报表附注的管理费用明细，其中职工薪酬、机物料消耗和其他费用较上年度增加明显。财务费用的变化主要是汇兑损益和利息支出所致。报告期公司从银行取得1000万元短期借款，利息费用322,672.17元。5、研发支出、研发支出 2013年度 2012年度 同比增减 项目 金额（元）占当期营业收入比例（%）金额（元）占当期营业收入比例（%）增减额（+/-）增减幅度（%）研发支出 1,575,976.52 0.691,753,732.680.67-177,756.16 0.02报告期公司发生研发支出1575976.52元，较上年研发支出1753732.68元减少177756.16元，减少10.14%。报告期发生的研发支出占营业收入的比例为0.69%，较上年的0.67%上升0.02个百分点。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 177,064,868.85221,750,329.84-20.15%经营活动现金流出小计 205,219,900.55218,902,041.94-6.25%经营活动产生的现金流量净额-28,155,031.702,848,287.90-1,088.49%投资活动现金流入小计 50,004,000.00投资活动现金流出小计 7,186,804.925,342,351.1334.53%投资活动产生的现金流量净额 42,817,195.08-5,342,351.13901.47%筹资活动现金流入小计 10,000,000.00筹资活动现金流出小计 320,833.33筹资活动产生的现金流量净额 9,679,166.67现金及现金等价物净增加24,341,330.05-2,494,063.231,075.97%兰州三毛实业股份有限公司 2013 年度报告全文 15 额 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年下降1,088.49%，主要系公司报告期经营活动现金流入较上年下降4468.54万元所致。报告期投资活动产生的现金流量净额较上年上升901.47%，主要系报告期收到子公司股权转让款5000万元所致。经营活动现金流入和经营活动现金流出的下降幅度存在明显差异，由于生产订单减少，营业收入下降，公司经营活动现金流入较上年同期减少了近4500万元；而经营活动现金流出减少了1400万元，与上年度相比，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额减少了3100万元。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期经营活动产生的现金流量净额为负值，较上年减少了3100万元，而报告期净利润为负值3325万元，说明生产经营收入下降导致公司经营活动现金流净额为负，从而导致公司本年度亏损。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 毛纺行业 227,120,647.42 210,399,915.377.36%-11.44%-5.82%-5.53%其他 合计 227,120,647.42 210,399,915.377.36%-11.44%-5.82%-5.53%分产品 精纺呢绒 212,245,949.24 195,826,451.027.74%-11.82%-5.95%-5.75%其他 14,874,698.18 14,573,464.352.03%-5.75%-4.07%-1.71%合计 227,120,647.42 210,399,915.377.36%-11.44%-5.82%-5.53%分地区 国外 71,743,605.59 71,030,620.040.99%-23.21%-10.98%-13.6%国内 155,377,041.83 139,369,295.3310.3%16.22%6.71%7.99%合计 227,120,647.4 210,399,915.37.36%-11.44%-5.82%-5.53%兰州三毛实业股份有限公司 2013 年度报告全文 16 2 7公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 73,830,707.4819.08%49,489,377.4312.12%6.96%收回子公司投资款所致 应收账款 60,845,020.7615.73%44,791,873.6610.97%4.76%未收回销售货款增加所致 存货 108,465,361.5928.04%119,013,595.9029.14%-1.1%投资性房地产 3,932,427.561.02%4,132,152.971.01%0.01%长期股权投资 50,000,000.0012.24%-12.24%公司转让子公司股权 固定资产 71,669,785.1418.53%81,793,241.1920.03%-1.5%本期累计折旧增加所致 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 短期借款 10,000,000.002.58%2.58%报告期公司向银行取得短期借款所致 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 兰州三毛实业股份有限公司 2013 年度报告全文 17 值变动 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）0.000.00 2.衍生金融资产 0.000.00 3.可供出售金融资产 0.000.00 金融资产小计 0.000.00 投资性房地产 0.000.00 生产性生物资产 0.000.00 其他 0.000.00 上述合计 0.00 0.000.00 0.00金融负债 0.00 0.000.00 0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司的主要竞争力体现在如下几个方面：1)公司沿袭改制前身三毛集团四十年专注于毛精纺面料的研发、生产、经营历史，建立和健全了与毛精纺面料研发与生产特点相适宜的研发、生产、质量、人力资源、设备、财务、安全、环境等管理体系。公司通过了ISO9001:2000 国际质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证，“派神”牌精纺面料曾先后荣获“国产精品”、“中国名优产品”、“毛纺面料精品”、“毛纺面料优质产品”等资格和称号。部分产品获得国家质量免检产品资格，是我国毛精纺行业的骨干企业。被授予“全国质量效益型先进企业”、“全国纺织管理优秀企业”、“全国企业职工培训先进单位”等荣誉称号，2010年公司又被中国纺织工业协会授予纺织服装业行业信用等级评价最高的“AAA级信用企业”称号。2)公司现有主要生产设备引进了德国、瑞士、意大利制造的关键性纺织染整机器300多台（套），实现了纺纱无接头化、织布无梭化和染整现代化。3)公司坚持自主创新的发展道路，加大研发投入，加快新产品开发速度，注重利用高新技术改造传统产业，增加产品竞争力。公司加强了多元化纤维等混纺交织系列产品；不断加强功能性产品的开发，通过新原料、新工艺、新技术提高产品的科技含量，提升产品品质。每年都有新产品入选“中国流行面料”榜和“唯尔佳兰州三毛实业股份有限公司 2013 年度报告全文 18 新产品一等奖”。2013年特殊纤维等高附加值产品产量比2012年上升了20%。4)公司国内主要客户分布在华北、华南和华东地区，与国内知名品牌服装厂商、行业职业服装厂商的长期合作，形成了稳定并不断发展的客户群，与许多重要客户建立了长期战略合作关系。外贸客户已经拥有了美国、欧洲、日本、韩国和西亚20多个国家和地区的客户群，外贸收入逐年上升，整体营业收入稳定互补，销售网络布局合理。5)公司拥有稳定的供应链和信息数据源。随着沿海地区原料、人工、土地资源的逐渐紧缺以及当地对环保要求的提高，毛纺产业向中西部的转移成了一种必然。公司将继续遵照国家宏观经济政策和纺织产业振兴规划的部署和要求，利用国家在税收、国债资金投向和其他政策导向等方面积极寻求政策支持，承接国家产业转移，坚持实施“做精做强毛纺主业”的经营思路，加快机制、管理创新，培育核心竞争力，增强抵御市场风险的能力，重点加强产品创新，实施品牌战略，提高公司的整体竞争实力。6）公司拥有创新为主的企业文化建设和职工队伍 公司长期致力于以创新为本的企业文化建设，长期坚持开展职工职业教育和技术培训，造就了拥有技能素质、团队意识和核心价值观职工队伍。公司结合市场经营应用和生产流程管理独立自主开发的ERP系统，率先创新应用在纺织行业成品条码管理和半成品库房即时盘存；该系统荣获甘肃省两化融合优秀奖和全省企业管理现代化创新优秀成果一等奖。公司生产厂根据织机综框结构修复综框、维修电子线路板替换国外厂家进口和平纹板司呢修补操作法三个项目获得兰州市政府2013“优秀职工创新成果奖”。61名职工分别获得甘肃省和兰州市“技术能手”“技术标兵”称号。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）0.00 50,000,000.00-100%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）上海毕纳高房地产开发有限公司 房地产开发 14.29%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 合计 0.00 0-0-0.000.00-兰州三毛实业股份有限公司 2013 年度报告全文 19（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源 合计 0.00 0-0-0.000.00-证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额起始日期 终止日期 报酬确定方式本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额合计 0-00 00委托理财资金来源 公司未发生委托理财。逾期未收回的本金和收益累计金额 0委托理财审批董事会公告披露日期（如有)委托理财审批股东会公告披露日期（如有)（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）报告期实际损益金额兰州三毛实业股份有限公司 2013 年度报告全文 20 合计 0-000 0%0衍生品投资资金来源 公司报告期未发生衍生品投资业务。衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)（3）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 合计-0-委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总体使用情况说明（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 超募资金投向 合计-0 000-0-超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 兰州三毛实业股份有限公司 2013 年度报告全文 21 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 合计-0 00-0-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)本报告期未发生募集资金变更投资项目的情况。4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本总资产净资产营业收入 营业利润 净利润主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响上海毕纳高房地产开发有限公司 回笼资金，减少资金压力，规避经营风险，集中资源发展核心产业。产权交易所挂牌交易 回笼资金 5000 万元，对公司报告期损益未产生影响兰州三毛实业股份有限公司 2013 年度报告全文 22 5、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额项目进度 项目收益情况公司生产区搬迁升级改造项目