000953_2013_＊ST河化_2013年年度报告（更新后）_2014-04-28.pdf

广西河池化工股份有限公司 2013 年度报告全文 1 广西河池化工股份有限公司广西河池化工股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 广西河池化工股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人李春啟、主管会计工作负责人莫理兵及会计机构负责人公司负责人李春啟、主管会计工作负责人莫理兵及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)卢勇帐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。卢勇帐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。广西河池化工股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.30 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第八节第八节 公司治理公司治理.40 第九节第九节 内部控制内部控制.44 第十节第十节 财务报告财务报告.46 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.110 广西河池化工股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 广西河池化工股份有限公司 河化集团 指 广西河池化学工业集团公司 中化工 指 中国化工集团公司 昊华总公司 指 昊华化工总公司 广西河池化工股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。中国证券报、证券时报和巨潮资讯网本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 为本公司为本公司 2013 年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。广西河池化工股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称*ST 河化 股票代码 000953 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广西河池化工股份有限公司 公司的中文简称 河池化工 公司的外文名称（如有）GUANGXI HECHI CHEMICAL Co.，Ltd 公司的法定代表人 李春啟 注册地址 广西河池市 注册地址的邮政编码 547007 办公地址 广西河池市 办公地址的邮政编码 547007 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 覃丽芳 陈延芬 联系地址 广西河池市 广西河池市 电话 0778-2266832 0778-2266867 传真 0778-2266882 0778-2266867 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 Http:/ 公司年度报告备置地点 广西河池化工股份有限公司董事会秘书处 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 广西河池化工股份有限公司 2013 年度报告全文 7 首次注册 1993 年 07 月 03 日 广西河池市 4500001000215 451200200887558 20088755-8 报告期末注册 2013 年 06 月 04 日 广西河池市 451200000002988 451200200887558 20088755-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区 签字会计师姓名 黎明、韩雁光 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 广西河池化工股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）792,106,191.84 914,916,083.31-13.42%760,362,685.76 归属于上市公司股东的净利润（元）29,956,248.05-15,787,556.25 289.75%-19,495,234.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-214,707,829.80-50,213,753.34-327.59%-14,639,435.71 经营活动产生的现金流量净额（元）8,925,818.81 14,671,303.21-39.16%184,289,100.97 基本每股收益（元/股）0.1019-0.0537 289.76%-0.0663 稀释每股收益（元/股）0.1019-0.0537 289.76%-0.0663 加权平均净资产收益率（%）3.96%-2.92%6.88%-9.72%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）2,188,320,146.13 2,072,435,785.68 5.59%1,642,326,429.51 归属于上市公司股东的净资产（元）541,536,666.88 684,234,873.09-20.86%319,553,179.14 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 不适用 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-957,677.88-48,000.83-1,557,145.53 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,417,000.00 36,632,180.00 2,641,822.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 238,443,447.37 88,849.98-158,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,761,308.36-2,246,832.06-5,782,475.91 合计 244,664,077.85 34,426,197.09-4,855,798.87-广西河池化工股份有限公司 2013 年度报告全文 9 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 广西河池化工股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年是我国化肥行业进入新世纪以来最为艰难的一年，产能过剩影响加剧；气候异常导致用肥季节推迟、将市场节奏打乱；经济疲软、煤炭价格下滑，市场价格缺乏支撑等因素都对化肥市场产生了不利影响，由于我公司是以单一化肥产品尿素为主营的生产企业，2013年的市场环境使得公司经营环境急剧恶化，对公司生产经营造成了巨大压力。面对严峻的经营形势，公司全体职工齐心协力，坚持以安全生产为基础，以经济效益为中心，围绕“稳产、高产、安全、优质、低耗”目标，加强设备管理，适时调整工艺指标和优化操作手段，确保设备正常生产，较好的取得了节能和高产的效果；同时在资金异常紧张的情况下，公司通过多方努力加快了技改任务的进度，一是完成新增造气炉项目，解决了故障检修时无备用炉造成生产系统被迫减量的问题，保证了生产高负荷连续稳定运行，二是完成新增造粒塔项目，有效解决老塔频繁粘塔造成的停车故障，提升了尿素一厂产品的产量及质量。报告期内，公司各项生产工作保持了良好的态势，但受化肥市场价格下跌影响，公司主营业绩不理想。为此，公司处置了所持有的2360万股国海证券股权，该部分股权的出售为公司带来了2.38亿元的投资收益，为公司实现2013年度盈利起到了十分积极的作用。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司主营业务仍为化肥产品的生产与销售。2013年度，公司实现营业收入79,210.62万元，较上年度减少12,280.99万元，同比下降13.42%，主要是报告期内化肥市场低迷造成公司产品销售价格下降；营业成本87,491.32万元，较上年度减少682.79万元，同比下降0.77%；实现净利润2995.62万元，较上年度增加4574.38万元，同比增长289.75%。本年度公司实现盈利的主要原因是处置所持有的部分国海证券股权产生较高的投资收益所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 无 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 报告期内，公司实现营业收入79,210.62万元，较2012年营业收入91,491.61万元减少12,280.99万元，下降13.42%，主要原因是化肥市场低迷造成公司产品销售价格下降。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 广西河池化工股份有限公司 2013 年度报告全文 11 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）化肥行业 销售量 345,545.46 331,162.155 4.34%生产量 348,911.57 296,879.27 17.53%库存量 27,737.395 24,371.285 13.81%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）236,884,979.10 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）29.91%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 南宁邦力达农资有限责任公司 74,753,017.72 9.44%2 广西河池群山农业生产资料有限公司 58,386,226.49 7.37%3 贵港市华龙化肥经营部 40,947,201.48 5.17%4 广西南宁天禾农资有限公司 32,224,258.97 4.07%5 广西富满地农资股份有限公司 30,574,274.44 3.86%合计-236,884,979.10 29.91%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）化工行业 材料费 582,582,467.69 66.59%595,703,245.89 67.56%-0.97%化工行业 动力 132,687,833.14 15.17%124,380,123.54 14.11%1.06%化工行业 人工成本 32,818,102.64 3.75%29,633,332.56 3.36%0.39%化工行业 折旧费 70,250,858.69 8.03%68,398,648.57 7.76%0.27%化工行业 制造费用 38,903,229.38 4.45%33,487,172.11 3.8%0.65%产品分类 单位：元 广西河池化工股份有限公司 2013 年度报告全文 12 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）尿素 材料费 493,015,109.56 56.35%482,219,868.49 54.69%1.66%尿素 动力 132,487,522.90 15.14%124,380,123.54 14.11%1.04%尿素 人工成本 32,767,455.81 3.75%29,168,127.54 3.31%0.44%尿素 折旧费 70,134,095.05 8.02%67,320,666.45 7.63%0.38%尿素 制造费用 38,832,615.92 4.44%33,487,172.11 3.8%0.64%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）334,132,856.36 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）64.20%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 广西电网公司河池供电局 159,025,720.85 30.56%2 遵义市佳合矿业有限公司 63,285,993.20 12.16%3 潮州市亚太能源有限公司 45,646,476.22 8.77%4 广西经贸集团有限责任公司 33,844,964.33 6.5%5 河池市鑫业商贸有限公司 32,329,801.76 6.21%合计-334,132,856.36 64.20%4、费用、费用 项目名称项目名称 2013年年 2012年年 增减金额（万元）增减金额（万元）增减比例（增减比例（%）销售费用 7,055,615.62 5,398,869.88 165.67 30.69 管理费用 21,906,025.14 18,563,145.41 334.29 18.01 财务费用 69,785,729.34 38,401,462.85 3,138.43 81.73 （1）销售费用较上期增加165.67万元，增长30.69%，主要原因是产品受市场影响造成仓储费及装卸费增加所致。（2）财务费用较上期增加3138.43万元，增长81.73%，主要原因是本期融资大幅增加导致。5、研发支出、研发支出 无 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）广西河池化工股份有限公司 2013 年度报告全文 13 经营活动现金流入小计 740,449,640.40 915,940,380.90-19.16%经营活动现金流出小计 731,523,821.59 901,269,077.69-18.83%经营活动产生的现金流量净额 8,925,818.81 14,671,303.21-39.16%投资活动现金流入小计 269,073,321.11 4,204,270.35 6,300%投资活动现金流出小计 209,957,241.96 63,381,731.59 231.26%投资活动产生的现金流量净额 59,116,079.15-59,177,461.24 199.9%筹资活动现金流入小计 934,961,600.25 461,400,000.00 102.64%筹资活动现金流出小计 955,878,192.53 490,141,911.18 95.02%筹资活动产生的现金流量净额-20,916,592.28-28,741,911.18 27.23%现金及现金等价物净增加额 47,125,305.68-73,248,069.21 164.34%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）本期经营活动产生的现金流量净额比上期减少574.55万元，下降39.16%，主要原因是尿素销售价格下降使得销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。（2）本期投资活动产生的现金流量净额比上期增加11,829.35万元，增长199.90%，主要原因是本期投资参与国海证券配股以及转让国海证券部分股权取得投资收益所致。（3）本期筹资活动产生的现金流量净额比上期增加782.53万元，下降27.23%，主要原因是本期增大筹资力度，增加借款所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 化工行业 771,121,623.74 857,242,491.54-11.17%-10.95%0.66%-12.82%分产品 尿素 733,834,911.53 808,454,491.95-10.17%-12.09%-0.74%-12.59%商品液氨 544,158.12 1,202,193.21-120.93%-94.31%-88.47%-111.99%甲醇 36,742,554.09 47,585,806.38-29.51%93.11%98.85%-3.74%分地区 华南地区 771,121,623.74 857,242,491.54-11.17%-10.95%0.66%-12.82%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 广西河池化工股份有限公司 2013 年度报告全文 14 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 530,294,963.49 24.23%182,604,657.81 8.81%15.42%货币资金较期初增加 34,769.03 万元，主要是本期票据保证金增加所致。应收账款 57,795,761.95 2.64%76,140,163.87 3.67%-1.03%存货 199,566,160.86 9.12%272,090,284.88 13.13%-4.01%投资性房地产 0%0%0%长期股权投资 150,000.00 0.01%150,000.00 0.01%0%固定资产 626,515,942.58 28.63%589,873,828.64 28.46%0.17%在建工程 7,403,407.89 0.34%19,742,469.65 0.95%-0.61%可供出售金融资产 640,665,486.00 29.28%799,387,364.27 38.57%-9.30%可供出售金融资产较期初减少15,872.19万元，主要是本期转让国海证券所致。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 375,550,000.00 17.16%340,400,000.00 16.43%0.73%应付票据 678,350,000.00 31.00%253,100,000.00 12.21%18.79%应付票据较期初增加 42,525.00 万元，主要系近年来，由于信贷紧缩政策的实施，企业融资需求得不到有效满足，借款额度不断被压缩，借款难度增大。为了保证公司经营正常运转，公司改变了货款结算方式，大幅增加了票据结算比例。应付账款 138,962,596.59 6.35%84,240,483.76 4.06%2.29%应付账款较期初增加 5,472.21万元，主要系应付工程款及材料采购款增加导致。预收账款 71,362,500.13 3.26%116,972,792.06 5.64%-2.38%预收账款较期初减少 4,561.03万元，主要系本期退还中国化工农化广西河池化工股份有限公司 2013 年度报告全文 15 总公司的货款所致。应交税费 13,480,954.14 0.62%1,260,450.91 0.06%0.56%应交税费较期初增加 1,222.05 万元，主要系本期公司转让国海证券股权，公司期末按相关规定计提了相应营业税及税费附加。其他应付款 121,237,128.50 5.54%206,655,624.79 9.97%-4.43%其他应付款较期初减少 8,541.85 万元，主要系本期支付关联方前期欠款所致。一年内到期的非流动负债 47,685,122.91 2.18%87,508,341.44 4.22%-2.04%一年内到期的非流动负债较期初减少 3,982.32 万元，主要系长期借款到期，本期偿还所致。长期应付款 55,403,165.57 2.53%92,755,712.55 4.48%-1.94%长期应付款较期初减少 3,735.25 万元，主要系支付融资租赁款所致。3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）773,849.98-58,685.28 715,164.70 3.可供出售金融资产 799,387,364.27 400,152,985.89 81,146,090.56 265,264,000.00 640,554,486.00 金融资产小计 800,161,214.25-58,685.28 400,152,985.89 81,146,090.56 265,264,000.00 641,269,650.70 上述合计 800,161,214.25-58,685.28 400,152,985.89 81,146,090.56 265,264,000.00 641,269,650.70 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、公司品牌优势较为突出。公司主导产品生产能力为合成氨21万吨/年，尿素34万吨/年，尿素产品占广西年产量的60%左右，主导产品“群山”牌尿素连续18年评为“广西名牌产品”，在广西乃至附近多个省区表现出了较强的品牌效应，深受广大用户欢迎和信赖。2、运输优势。公司毗邻黔桂铁路及重庆至湛江、南宁方向的出海大通道，与西南地区大多数地区相比，交通运输较为便利。同时，厂区内有铁路专运线直接连接到黔桂铁路，并拥有较大的富余运力，对于广西河池化工股份有限公司 2013 年度报告全文 16 运输物料大进大出的化工生产来说，是难得的有利条件。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 无（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 国海证券股份有限公司 证券公司 40,000,000.00 66,671,173 3.72%55,992,525 2.42%640,554,486.00 238,502,132.65 可供出售金融资产 原始购入 合计 40,000,000.00 66,671,173-55,992,525-640,554,486.00 238,502,132.65-（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券 代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 基金 519686 交银上证180ETF 1,000,000.00 994,665.79 994,665.79 715,164.70-58,685.28 交易性金融资产 原始购入 合计 1,000,000.00 994,665.79-994,665.79-715,164.70-58,685.28-证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 2、报告期内，公司无委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、报告期内，公司无委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 3、报告期内，公司无募集资金使用情况、报告期内，公司无募集资金使用情况 4、报告期内，公司非募集资金投资的重大项目情况、报告期内，公司非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 合成氨装置产品结构调整及系统能量优化工程 56,067 45.32 186.86 1%公司于 2011 年 9广西河池化工股份有限公司 2013 年度报告全文 17 月开始该项目的建设工作，由于近两年来公司资金紧张，主要资金集中使用在生产经营方面，以及在生产经营时为降低成本急需进行的技改项目上，因而放缓了对合成氨装置产品结构调整及系统能量优化工程项目的工程建设，未来公司将多方寻求资金以进一步推进该项目的建设。合计 56,067 45.32 186.86-临时公告披露的指定网站查询日期（如有）2011 年 09 月 14 日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有）具体内容详见刊登于中国证券报、证券时报、巨潮网站 上的投资建设项目公告（公告编号：2011-016）七、七、2014 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 业绩预告情况:亏损 业绩预告填写数据类型:区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）累计净利润的预计数（万元）-4,000-3,000 428.28 下降 1,033.97%-800.48%基本每股收益（元/股）-0.136-0.102 0.0145 下降 1,037.93%-803.45%业绩预告的说明 受化肥市场持续低迷的影响，公司产品销售价格下跌造成经营亏损。八、公司控制的特殊目的主体情况八、公司控制的特殊目的主体情况 无 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望（一）行业竞争格局和发展趋势 公司所处行业为化学肥料制造业，公司主营业务主要是尿素、高浓度复合肥的生产和销售。化肥行业广西河池化工股份有限公司 2013 年度报告全文 18 作为国计民生的重要行业之一，在我国经济社会发展过程中发挥了重要作用，公司主导产品的尿素作为重要的农业肥料有着广泛的应用。随着城镇化率的提高、撂荒等现象的出现，我国化肥用量在逐渐降低，产能过剩影响加剧，到“十二五”末，预计全国尿素产能将突破9000万吨，产能过剩2000万吨以上。在工业和信息化部原材料工业司在北京召开的化肥农药行业经济形势分析座谈会中，得出我国化肥行业除了产能过剩问题突出之外还面临以下问题：一是行业成本上升利润下降亏损面扩大；二是虽然2014年关税调整对化肥行业出口利好，但是淡旺季差别关税对化肥行业出口仍存在不利隐患，以上种种可看出我国化肥行业将全面进入调整期，利润率将整体下降，市场竞争也将趋于白热化。虽然化肥行业面临的产能过剩、效益下降、资源环境制约等严峻形势，但是企业发展也具备一些有利机遇，2014年中央一号文件提出全面深化农村改革、加快推进农业现代化的若干意见，加快发展现代农业，强农惠农的政策力度将不断加大，农村发展活力不断增强，农民收入持续较快增长，农民种粮的积极性不断提高，化肥农药的刚性需求依然存在，对国内化肥市场起到较强的支撑作用，同时，据农业部门预测，2014年全国农作物种植面积将稳中略增，化肥需求呈稳定增长趋势。根据土壤养分含量、农业生产情况等综合因素分析，预计2014年氮肥农业需求量与2013年基本持平。（二）公司发展战略 面对愈加复杂的外部环境，公司利用本身拥有的地域、行业等各项优势因素，借力于资本市场的发展，继续加快产业和产品结构调整，通过优化改造装置，提高装备现代化水平，提升基础业务竞争力，延伸产业链，发展下游高技术含量、高附加值产品，通过延伸产品链、产业链，积极探寻公司转型发展之路，同时结合区域市场需要，努力形成传统产业更优、新兴产业更大的发展格局。（三）经营计划 2014年公司董事会紧紧围绕“持续改进、追求卓越、致力久远”的经营理念，以降本增效、稳中求进为核心，以强化安全、优化管理、营销变革为抓手，提升现有业务盈利能力；积极应对市场挑战，积极探索开拓新的事业领域，加快转型升级，从持续的变革中寻找新的发展机遇。2014年经营目标：产量目标：氨21万吨/年，尿素36万吨/年，基本实现产销平衡；安全目标：无工伤死亡事故，无重大安全、环保事故；内控目标：健全和完善内部控制体系，推进公司内部控制建设，确保公司规范经营。人才战略：加强高级人才、专业人才的引进及培养，提供高质量的骨干队伍。为实现上述目标，董事会督促公司经理层要重点做好以下工作：1、继续加强安全管理，积极推进SHE管理体系建设；加强“三违”整治，规范职工安全行为；加大隐患排查治理力度，防范于未然；坚持均衡生产组织，全面夯实安全生产基础。2、加强设备管理，通过动态监测和定点巡查，确保设备正常运转，同时开展多方位的设备维护及检修，保证设备“安稳长满优”运行，增加经济效益。3、推进销售变革，引入先进的营销理念和工具，在营销体系建设上下工夫，推进企业销售终端体系、电子商务体系等方面的建设，使公司产品高价旺销，实现利益最大化。4、抓好技改项目，使公司实现生产系统整体匹配，产能进一步提升，消耗进一步降低。5、加强采购管理，利用电子商务的便捷进一步降低采购成本，同时严把原料质量关，确保物料质优价廉。6、加强财务管理，优化财务结构，努力降低公司财务成本，提高资金使用效率，同时不断完善各项内部控制制度，切实提高公司防风险的能力。7、持续推进公司规范化运作，树立和维护良好的上市公司形象，夯实上市公司筹融资平台，维护公司及投资者利益。8、利用自身优势，结合上市公司平台，适时拓展新项目，提高公司的持续盈利能力，实现公司做强做大、长期稳定发展的目标。（四）公司未来发展资金需求及资金来源情况 广西河池化工股份有限公司 2013 年度报告全文 19 2014年，公司将根据发展战略及生产经营的具体情况，采取自筹、银行贷款及其他的融资方式筹集资金，以保障公司未来发展战略的顺利实施。（五）公司未来经营目标的实现产生不利影响的风险因素和对策措施 1、产生不利影响的风险因素 产能方面：公司产品种类单一，竞争力不强。化肥装置从投产至今已有30多年，期间经过多次扩产改造形成目前的规模。但近些年公司化肥业务发展较慢，成本高、产品结构单一的情况并未根本改变，化肥的生产规模和技术水平与同类型企业相比存在有一定差距。原料方面：公司原料煤成本高，难以完全本地化。由于地理位置和工艺路线所限，公司目前的气化用煤主要为贵州的无烟块煤，2014年1月30日，国家发展改革委国家发展改革委关于调整铁路货物运价有关问题的通知（发改价格2014210号）调整铁路货物运价，进一步增加了公司的经营压力。安全环保方面：公司属于化工行业，由于化工工艺流程复杂，易发生安全、环保事故，给公司财产、员工人身安全和周边环境带来不利影响，加上近年来国内环保治理要求的不断提高，公司未来安全、环保治理方面的成本可能会增加。2、拟采取的对策及措施 一是加强生产管理，做到稳产、高产出效益，通过严格内部管理，最大限度地降低生产成本，缓解材料成本上升所带来的不利影响；二是不断加强对安全生产的综合管理和监督检查，完善环保设施及监测管理系统建设，保证企业安全稳定运行，适应新的环保治理要求；三是积极探索开拓新的事业领域，加快转型升级，提升企业抗风险能力。十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 不适用 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 十二、报告期内，公司无重大会计差错更正需追溯重述的情况十二、报告期内，公司无重大会计差错更正需追溯重述的情况 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化 十四、公司利润分配及分红派息情况十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 公司近公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 最近三年公司每年净利润弥补以前年度亏损后期末未分配利润仍为负数，根据公司章程规定，公司不具备实施现金分红的条件，因此公司近年未提出利润分配方案及资本公积金转增股本方案。公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）2013 年 0.00 29,956,248.05 0%2012 年 0.00-15,787,556.25 0%广西河池化工股份有限公司 2013 年度报告全文 20 2011 年 0.00-19,495,234.58 0%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 十五、本报告期公司无利润分配及资本公积金转增股本预案十五、本报告期公司无利润分配及资本公积金转增股本预案 十六、社会责任情况十六、社会责任情况 报告期内，公司认真按照深交所上市公司社会责任指引的有关规定，为构建和谐社会，推进经济建设可持续发展，保护自然环境和合理利用资源积极承担社会责任。报告期内，为支持国家节能减排工作，倡导低碳生产，公司大力推行清洁生产，开好各种节能环保设施，加强废水、废气的监测监管，确保达标排放和减排任务完成；做好废渣的综合利用和处置工作，实现节能减排双重效益。公司将在今后的经营活动中继续遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，再接再厉，积极履行社会责任，在力所能及的范围内，增加社会公益的投入，促进公司和区域经济的和谐发展。上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 是 否 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 是 否 不适用 报告期内是否被行政处罚 是 否 不适用 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2013 年 01-12 月 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营情况 广西河池化工股份有限公司 2013 年度报告全文 21 第五节第五节 重要事项重要事项 一、报告期内，公