430046_2012_圣博润_2012年年度报告_2013-04-26.pdf

1 北京圣博润高新技术北京圣博润高新技术股份有限公司股份有限公司 Beijing SBR Information Technology Co.,Ltd 2012年年度报告年年度报告 股票股票简称：简称：圣博润圣博润 股票股票代码：代码：430046 二零一二零一三三年年四四月月 北京圣博润高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事、监事、高级管理人员未对年度报告内容的真实性、准确性、完整性提出异议。本报告经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人董事长兼总经理孟岗、主管会计工作负责人杨波、会计机构负责人高亚立声明并保证2012年年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京圣博润高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 3 目目 录录 释义.4 重大风险提示.6 第一章 公司简介.7 第二章 会计数据和财务指标摘要.9 第三章 管理层讨论与分析.11 第四章 重要事项.22 第五章 股本变动及股东情况.24 第六章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.27 第七章 公司治理及内部控制.32 第八章 财务报告.42 第九章 备查文件.54 北京圣博润高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 4 释义释义 本报告中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：公司、本公司、我公司、圣博润 指 北京圣博润高新技术股份有限公司 股东会 指 北京圣博润高新技术股份有限公司股东会 股东大会 指 北京圣博润高新技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京圣博润高新技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京圣博润高新技术股份有限公司监事会 证券业协会、协会 指 中国证券业协会 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京圣博润高新技术股份有限公司章程 会计师事务所 指 北京永拓会计师事务所有限责任公司 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 内网安全管理系统 指 在内网安全防护的机密性、可信性、可控性和可靠性四要素基础上，通过对计算机准入控制、计算机安全加固、计算机运行维护、计算机安全审计、移动存储介质注册等多个方面的综合管理，为用户打造一个安全、可信、规范、健康的内网环境。（堡垒主机）内控管理平台 指 产品定位于内网服务器、数据库、网络设备等的集中帐号管理、集中认证、集中授权、集中审计，使非法操作北京圣博润高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 5 无处遁形，使运维工作更安全！更快捷！更高效！信息安全等级保护综合管理系统 指 一套适用于我国信息安全等级保护工作业务管理的综合信息管理平台。通过该平台，可对信息安全等级保护工作中定级、备案、安全建设整改、等级测评和安全检查等各个工作环节中的信息和数据进行集中管理和统计分析，并对上述各个工作环节的工作流程进行规范化管理。北京圣博润高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 6 重大重大风险提示风险提示 公司存在的主要风险因素有：（一）（一）政策风险政策风险 根据国家相关税收优惠政策，公司享受高新技术企业的企业所得税按5%的优惠税率；软件企业销售自行开发生产的软件产品的增值税按17%税率计算缴纳，实际税负超过3%的部分即征即退；技术服务、技术咨询按6%税率缴纳增值税，技术开发、技术转让免征增值税。如果政策发生调整，将会直接影响公司的经营业绩和盈利情况。（二二）销售收入季节性不均衡风险）销售收入季节性不均衡风险 公司面向的主要行业用户以计划采购为主，其计划时间一般安排在第三、四季度，因此公司上半年的营业收入占全年收入比例较低，而公司运营费用支出均衡，故对上半年流动资金的控制与使用有一定影响。北京圣博润高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 7 第一章第一章 公司公司简介简介 一、公司名称一、公司名称 中文名称：北京圣博润高新技术股份有限公司 简 称：圣博润 英文名称：Beijing SBR Information Technology Co.,Ltd 英文缩写：SBR 二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：孟岗孟岗 三、公司董事会秘书三、公司董事会秘书/信息披露事务负责人信息披露事务负责人：张彬张彬 联系地址：北京市海淀区西土城路8号科研楼十层 邮 编：100088 联系电话：010-82138088 传 真：010-82137982 电子信箱：zhangbinsbr- 四、公司四、公司地址：地址：注册地址：北京市海淀区知春路56号西区64楼第七层711房间 邮政编码：100098 办公地址：北京市海淀区知春路56号西区64楼第七层711房间 邮政编码：100098 公司网址：www.sbr- 电子邮箱：zhangbinsbr- 五、公司登载年五、公司登载年度度报告指定网站的网址：报告指定网站的网址： 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、公司六、公司股票公开转让场所股票公开转让场所 公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统。北京圣博润高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 8 股票简称：圣博润 股票代码：430046 挂牌时间：2009年2月18日 七、七、公司公司年度内的注册变更情况年度内的注册变更情况 2012年8月8日，公司工商营业执照做如下变更：1、注册地址变更为北京市海淀区知春路56号西区64楼第七层701房间。2、经营范围变更为技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。同时，税务登记、组织机构代码注册信息也做了如上变更。八八、其他相关资料：其他相关资料：公司聘请的年度内履行持续督导职责的主办券商：西部证券股份有限公司 主办券商办公地址：陕西省西安市东新街232号信托大厦16层 公司聘请的会计师事务所：北京永拓会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：山东省潍坊市东风东街338号银海恒基大厦3楼B座 签字会计师：田术会、刘俊亮 北京圣博润高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 9 第二章第二章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期内主要财务数据一、报告期内主要财务数据（单位：元）项项 目目 2012 年年 12 月月 31 日日 2011年年 12月月 31日日 同比增减同比增减（%）总资产 52,063,153.77 40,113,558.62 29.79 股本 10,900,000.00 10,900,000.00 0.00 归属于挂牌公司所有者（公司普通股股东）权益 28,231,003.85 24,129,405.73 17.00 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.59 2.21 17.00 （单位：元）项项 目目 2012 年年度度 2011 年年度度 同比增减同比增减（%）营业收入 39,119,930.35 25,478,895.60 53.54 营业利润 2,387,966.06 2,145,687.13 11.29 利润总额 4,571,335.19 4,374,699.44 4.49 净利润 4,101,598.12 4,197,387.38-2.28 归属于挂牌公司所有者（公司普通股股东）的净利润 4,101,598.12 4,197,387.38-2.28 扣除非经常性损益后归属于挂牌公司所有者（公司普通股股东）的净利润 3,972,624.49 4,116,472.81-3.49 每股收益（元/股）0.3763 0.3851-2.28 扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）0.3645 0.3777 -3.49 全面摊薄净资产收益率（%）14.53 17.40-16.49 扣除非经常性损益后净资产收益率（%）14.07 17.06-17.52 经营活动产生的现金流量净额-2,388,350.12-9,662,237.64 75.28 每股经营活动产生的现金流量净额-0.22-0.89 75.28 二、二、本年度内本年度内非经常性损益项目非经常性损益项目及及金额金额 北京圣博润高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 10（单位：元）非经常性损益项目非经常性损益项目 2012 年度年度 2011 年度年度 营业外收入 285,820.45 135,020.00 营业外支出 134,086.77 39,826.39 非经常性损益合计非经常性损益合计 151,733.68 95,193.61 减：所得税影响数 22,760.05 14,279.04 扣除所得税影响后的非经常性损益扣除所得税影响后的非经常性损益净额净额 128,973.63 80,914.57 减：少数股东权益影响额 0.00 0.00 归属于归属于挂牌公司挂牌公司所有者的非经常性所有者的非经常性损益净额损益净额 128,973.63 80,914.57 扣除非经常性损益后的归属于扣除非经常性损益后的归属于挂牌挂牌公司公司普通股股东净利润普通股股东净利润 3,972,624.49 4,116,472.81 北京圣博润高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 11 第三章第三章 管理层管理层讨论与分析讨论与分析 一一、董事会关于经营情况和财务状况分析董事会关于经营情况和财务状况分析 公司专注于网络信息安全产品的研究、开发、推广和维护，是国内专业的桌面安全类内网安全产品及信息安全服务提供商。公司一直遵循国际先进的网络和信息安全管理标准，致力于为客户提供专业的网络安全咨询、管理、集成、培训等综合服务，以及基于先进安全管理理念的软件系统，最终实现保证内网的机密性、可信性、可靠性和可控性。公司主要产品有：LanSecS内网安全管理系统V7.0，LanSecS（堡垒主机）内控管理平台V2.0，LanSecS信息安全等级保护综合管理系统V3.0，LanSecS（莱恩赛克）统一安全管理系统5.0，LanSecS USB移动存储介质使用管理系统V2.0，SBR信息安全等级保护测评和评估支撑系统。从公司2012年经营业绩情况看，公司营业收入3911.99万元同比增长53.54%，其中自产软件产品等收入2977.81万元，同比增长31.84%；非软件产品收入934.17万元，同比增长222.87%。2012年国家出台了一系列措施刺激信息安全产业的发展，信息安全市场保持较快增长，公司抓住市场发展的机遇，加大市场宣传，加快区域销售中心的建设，积极发展区域代理商，自产产品销售业绩取得了大幅增长。报告期营业成本1196.26万元，同比增长174.55%。主要是本期研发成本上升以及销售的增长导致与其相配套销售的硬件产品结转成本增加较多所致。报告期净利润410.16万元，同比减少2.28%。主要原因：1、成本大幅增加；2、公司本年度拓展办公空间、加大研发投入以及市场宣传等使费用增长较多；3、本年度公司启用新会计准则，对2011年研发费用加计扣除等进行追溯调整，增厚了2011年度利润37万元，而本年度研发费用加计扣除等未办理完成，企业所得税的计算未考虑其影响。二二、本年度本年度内的主要内的主要经营经营情况情况（一（一）关于业务关于业务、产品或服务、产品或服务的的情况情况 1、业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 北京圣博润高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 12 公司2012年经营计划重点是：（1）迅速提高堡垒主机和等级保护相关产品的销售业绩；（2）将渠道销售进一步向三四级市场拓展；（3）使信息安全服务业务增长率达到30%并完成服务产品化工作；（4）同时根据市场新的业务需求，适时推出1-2款新产品。堡垒主机和等级保护相关产品的销售方面，公司加大市场宣传，增加部分渠道代理商，产品销售业绩取得大幅增长。信息安全服务业务方面，公司信息安全服务咨询业务实现销售收入300多万，比2011年提高35%。同年6月份，公司的信息安全服务业务完成了服务产品化工作。推出风险评估服务、等级保护咨询服务、ISO27001认证咨询服务三大类信息安全服务产品。安全服务部门根据信息安全服务产品的设计，分别完善安全服务产品的产品手册、报价体系和技术白皮书的编写工作。用户可以通过订单方式选择标准化的信息安全服务产品。为公司信息安全服务业务的发展奠定良好的基础。区域市场拓展方面，公司于2012年上半年加大区域营销中心的建设力度。2012年公司在区域三四级市场新增金牌代理商6家，银牌代理商13家，铜牌代理商28家。2012年公司对区域代理商开展了系统的产品培训工作。累计组织渠道培训2次，其中一次针对全部区域代理商，一次针对新增的三四级区域代理商，通过培训，使代理商系统掌握了产品营销所必须的技术和市场推广能力，客观上对产品在区域市场，尤其对三四级区域市场的推广起到了推动作用。新产品研发方面，2012年公司投入人力物力，开发出信息安全等级保护检查工具，2012年12月发布第一个版本，目标客户定位于信息安全等级保护主管部门。综上所述，公司基本完成2012年度的工作计划，实现了年度工作目标。2、业务、产品或服务的重大变化及对公司经营情况的影响 公司于2012年10月立项，开始研发信息安全等级保护检查工具箱，该产品主要为等级保护监管部门提供专业化的等级保护检查工具，预计2013年6月份开始销售。该产品的推出将为公司带来新的盈利增长点。（二（二）行业发展变化及对公司经营情况的影响行业发展变化及对公司经营情况的影响 2012年国家出台一系列利好政策，对信息安全产业的发展起到积极的促进作北京圣博润高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 13 用。国务院发布 关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见（国发201223号），进一步强调要“确保重要信息系统和基础信息网络安全”。国家发展改革委发布关于进一步加强国家电子政务工程建设项目管理工作的通知（发改高技20082544号），要求今后国家电子政务工程建设必须同步考虑信息安全建设工作，并且信息安全建设工作验收通过后才能进行整体工程的验收。上述政策的出台，对电子政务和其他重要行业的信息安全建设提出了更加严格的要求，将极大的推动信息安全等级保护相关工作。对公司的主营业务信息安全等级保护咨询服务以及相关管理工具的开发与推广，客观上提供政策利好因素，将对公司业绩的提升产生积极的促进作用。（三（三）公司公司的商业模式的商业模式是否是否较公开转让说明书或上年度披露内容发生重大较公开转让说明书或上年度披露内容发生重大变化变化，所发生的变化及对公司经营情况的影响所发生的变化及对公司经营情况的影响 报告期内，公司的商业模式无重大变化。（四（四）对对财务报告中主要财务财务报告中主要财务数据的变动说明数据的变动说明 1、公司资产、负债构成公司资产、负债构成和和变化变化情况，及情况，及主要影响因素主要影响因素 分类分类 2012 年年 12 月月 31 日日 2011 年年 12 月月 31 日日 金额（元）金额（元）占比占比（%）金额（元）金额（元）占比占比（%）应收账款 24,871,851.47 47.77 13,254,757.75 33.04 存货 4,687,398.73 9.00 2,921,466.10 7.28 投资性房地产-长期股权投资-固定资产 2,501,094.15 4.80 2,422,001.19 6.04 在建工程-短期借款 12,500,000.00 24.01 5,500,000.00 13.71 长期借款-4,000,000.00 9.97 资产总额 52,063,153.77 100.00 40,113,558.62 100.00 （1）报告期内应收账款增加87.64%，主要原因：一是本公司销售旺季在三、四季度，产品大多需要安装测试，收款多在次年的上半年；二是本期销售规模扩大，营业收入较去年增长较多。（2）报告期内存货增加60.45%，主要是公司产品市场进一步扩大，增加库存备货所致。北京圣博润高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 14 （3）报告期内短期借款增加127.27%，主要是本期从民生银行和建设银行增加了部分贷款所致。2、公司公司收入构成、利润构成和利润来源收入构成、利润构成和利润来源情况，情况，变动变动情况情况及原因及原因 产品产品分类分类 2012 年度年度 2011 年度年度 收入收入（元）（元）占占总收入总收入比比重（重（%）收入收入（元）（元）占占总收入总收入比比重（重（%）商品硬件收入 5,209,508.72 13.32 425,903.40 1.68 商品软件收入 4,132,241.27 10.56 2,467,404.98 9.68 自产软件收入 25,186,753.96 64.38 16,948,887.22 66.52 技术服务收入 4,591,426.40 11.74 5,636,700.00 22.12 收入收入总额总额 39,119,930.35 100.00 25,478,895.60 100.00（1）报告期内自产软件收入增加48.60%，主要是公司加强了市场宣传力度，加快了销售渠道的建设，从而使销售业绩取得较多增长。（2）报告期内商品硬件和软件增长较多，主要原因：一是自产软件销售增多导致与之配套销售的软硬件商品增多；二是增加了部分集成业务销售。产品产品分类分类 2012 年度年度 2011 年度年度 毛利润毛利润（元）（元）占占总毛利比重（总毛利比重（%）毛利润毛利润（元）（元）占占总毛利比重（总毛利比重（%）商品硬件毛利 1,450,260.26 5.34 35,484.00 0.17 商品软件毛利 1,887,557.22 6.95 461,089.98 2.18 自产软件毛利 21,657,476.17 79.75 15,540,013.22 73.57 技术服务毛利 2,162,057.55 7.96 5,085,135.00 24.08 毛利润毛利润总额总额 27,157,351.20 100.00 21,121,722.20 100.00 产品毛利增长较多主要是今年销售收入增长所致。3、现金流量构成情况现金流量构成情况分析分析 项项 目目 2012年度年度 2011年度年度 同比增减同比增减（%）经营活动产生的现金流量净额-2,388,350.12 -9,662,237.64 75.28 投资活动产生的现金流量净额-2,858,778.90 -387,030.26 -638.64 筹资活动产生的现金流量净额 5,884,899.55 8,329,082.22 -29.35 现金及现金等价物净增加额 637,770.53 -1,720,185.68 137.08 净利润净利润 4,101,598.12 4,197,387.38-2.28（1）报告期内经营活动产生的现金流量净额增加75.28%，主要原因是销售回款额增加较多以及收回部分欠款。北京圣博润高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 15（2）报告期内投资活动产生的现金流量净额减少638.64%，主要是公司今年加大研发等投入，采购的研发软件及办公电脑较多所致。（3）报告期内经营活动产生的现金流量小于净利润，主要原因一是由于销售增长，期末应收账款增加而占用资金较多；二是市场进一步扩大，库存备货增加，从而导致库存占用资金较多。4、主要控股子公司、参股公司经营情况及业绩分析。、主要控股子公司、参股公司经营情况及业绩分析。报告期内，公司无控股子公司、参股公司。5、本年度内及以前年度定向发行募集资金的使用情况。、本年度内及以前年度定向发行募集资金的使用情况。报告期内及以前年度，公司未定向发行募集资金。6、公司董事公司董事会对保留意见审计报告所涉及事项的专项说明会对保留意见审计报告所涉及事项的专项说明 报告期内，会计师事务所未对本公司出具非保准审计报告。7、公司公司会计政策、会计会计政策、会计估计估计变更及其影响变更及其影响（1）会计政策变更及其影响 根据财政部企业会计准则第38号首次执行企业会计准则、中国证监会关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知【证监发（2006）136号】和公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露【证监会计字（2007）10号】规定，公司本报告期的财务报表以2012年1月1日为新会计准则的首次执行日，2012年1月1日以前的交易事项按照原执行的企业会计准则、企业会计制度和有关规定进行确认和计量，编制财务报表，并在此基础上，就企业会计准则第38号首次执行企业会计准则第五条至第十九条以及企业会计准则解释第1号、企业会计准则解释第2号、企业会计准则解释第3号 规定需要追溯调整的事项，对2012年1月1日前的可比同期利润表和可比期初资产负债表的影响进行了追溯调整；此外，按照企业会计准则第30号财务报表列报的规定对报表项目做了调整列示。主要涉及事项为：自2012年1月1日起，所得税的会计处理方法由应付税款法改为资产负债表债务法，按照企业会计准则第18号-所得税的规定，在首次执行日对资产、负北京圣博润高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 16 债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整，并将影响金额调整留存收益。分别调整增加2012年1月1日递延所得税资产113,562.68元、调整增加2012年1月1日盈余公积11,356.27元、调整增加未分配利润102,206.41元。上述会计政策变对净利润的累积影响数为 113,562.68 元，其中：增加盈余公积 11,356.27 元、增加未分配利润 102,206.41 元。（2）会计估计变更及其影响 报告期内，公司未发生会计估计变更。（3）会计差错更正及其影响 本公司根据2012年5月16日海淀区地方税务局减免税备案表中研发费加计扣除的事项，对2011年的财务报表进行了更正，减少2011年应交税费252,068.46元，增加2011年度净利润252,068.46元，增加盈余公积25,206.84元，增加未分配利润226,861.62元。根据2012年4月16日海淀区地方税务局减免税备案表中安置残疾人员支付工资加计扣除备案事项，对2011年的财务报表进行了更正，减少2011年应交税费3,942.48元，增加2011年度净利润3,942.48元，增加盈余公积394.25元，增加未分配利润3,548.23元。上述会计差错更正对净资产累积影响数为256,010.94元，其中增加未分配利润230,409.85元，增加盈余公积25,601.09元。（五五）公司计划公司计划或目标的或目标的实施实施进度分析进度分析 公司按照2011年的工作计划和实施进度要求，逐步落实和推进相关工作，基本实现2012年的经营目标。新产品研发方面，虽然已经推出信息安全等级保护检查工具的第一个版本产品，但是在2013年6月开始正式进入销售市场之前，尚需要根据行业用户的反馈意见和市场需求推出后续版本或者升级版本，以保证产品进入市场后，获得行业用户的认可，从而有利于产品的进一步推广和销售。北京圣博润高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 17 新技术研究方面，2012年公司在物联网安全和工业控制安全的技术研究投入不多，主要是对当前国内物联网安全和工业控制安全方面的政策进行了必要的研究和跟踪，及时了解和掌握国家信息安全主管部门在物联网安全和工业控制安全方面的政策导向和支持重点。2013年公司将继续加大物联网安全和工业控制安全的技术研究投入力度，确保公司在这些领域能够产生必要的技术储备和研究成果，为公司未来的发展奠定基础。三三、公司持续公司持续经经营能力的评价营能力的评价 公司主要经营网络信息安全产品的研发、销售，报告期内共完成营业收入3,911.99万元，净利润410.16万元。近几年，随着国内经济企稳，国家采取一系列措施刺激信息安全产业的发展，信息安全产品市场进入一个快速增长阶段，公司抓住市场发展的良好机遇，一方面加大了研发投入，在努力提高现有产品技术优势同时，不断推出新产品，提高产品竞争力，为公司带来新的利润增长点。另一方面积极开拓市场，通过网络推广，拓宽公司销售渠道，营业收入同比增长53.54%。未来，公司具有较强的持续经营能力。四四、公司公司下一年度下一年度经营经营计划（计划（或或目标）目标）的的说明说明（一）行业发展趋势。（一）行业发展趋势。信息安全等级保护作为国家的一项基本制度，在公安部等部门的大力推动下，已经全面得到了贯彻。2012年国务院发布了关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见（国发201223号），进一步强调要“确保重要信息系统和基础信息网络安全”。2012年国家发展改革委发布了关于进一步加强国家电子政务工程建设项目管理工作的通知（发改高技20082544号），要求今后国家电子政务工程建设必须同步考虑信息安全建设工作，信息安全建设工作验收通过后才能进行整体工程的验收。上述政策，对信息安全产业的发展起到了积极的促进作用，尤其将大大促进信息安全等级保护相关工作。信息安全等级保护将成为未来数年我国信息安全产业的最重要的政策指导。公司的主营业务之一即为行业用户提供信息安全等级保护咨询服务以及相关管理工具的开发与推广，因此上述政策利好因素，将对公司经营业绩的提升产生积极的推动作用。北京圣博润高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 18 2012年8月工信部发布云计算数据中心参考架构标准的征求意见稿；9月科技部发布中国云科技发展“十二五”专项规划。同年，上海、江苏、重庆、等多地政府响应中国云科技发展“十二五”专项规划，纷纷出台支持政策。在此背景下，公司将继续跟踪和研究云计算相关标准和技术，尤其是虚拟化技术，为公司的后续发展不断提供技术积累和储备。（二）公司发展战略。（二）公司发展战略。随着信息安全技术的快速发展和行业主管部门对信息安全行业政策导向的变化。公司对发展战略及长期发展规划做出适度的调整。公司未来三年的战略规划如下：1、继续保持传统安全产品（内网安全管理系统、堡垒主机）的研发和销售优势，提高产品技术能力，拓展行业和区域销售渠道，完善和巩固产品技术支持体系，为产品的行业推广和区域销售提供有力支持。2、深入挖掘信息安全等级保护业务潜力，使公司成为一流的信息安全等级保护解决方案提供商。进一步优化等级保护咨询服务体系的建设，从等级保护咨询服务设计、服务能力提升、市场宣传、营销策略调整等多个方面优化等级保护咨询服务业务，保持在政府机关和中央企业的等级保护咨询服务优势。同时，加大等级保护相关支持工具的研发力度，通过工具升级和新工具研发，补充和丰富等级保护工具产品系列，并与等级保护咨询服务业务相结合，推动服务和产品的良性互补营销，实现业务的高速增长。3、开拓和发展ITSS咨询服务业务。紧密跟踪工信部信息技术服务标准体系进展情况，尤其是信息技术运维服务标准（ITSS）及相关政策的进展情况。开拓ITSS咨询服务业务，为信息技术运维服务提供商、行业用户、相关从业人员提供培训和咨询服务。三年内，创立公司在ITSS咨询服务业务方面的领先地位和一流品牌。4、加强新技术新产品发展趋势跟踪和相关技术研究，依据国家政策导向，重点研究物联网安全技术、工业控制安全技术、云计算（虚拟化）安全技术三个新兴的技术方向。在政策跟踪和技术研究的基础上，适时推出2-3个适合市场需要的新产品。北京圣博润高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 19（三）经营计划或目标。（三）经营计划或目标。2013年，公司将围绕未来三年规划中提出的战略目标，逐步落实各项工作。从资源配置、管理团队、资金保障等多个方面进行优化。为业务扩展、产品升级、技术创新、新产品开发等年度工作目标的实现提供坚实的基础。公司2013年经营目标如下：1、公司销售收入增长30%。其中主营产品堡垒主机的销售收入增长40%，保持堡垒主机产品国内市场占有率第一的市场份额；2、拓展安全服务咨询业务，增加ITSS咨询服务内容，保证安全服务咨询业务增长率超过20%。3、完善技术服务体系。加强技术服务体系尤其是区域技术服务体系的建设。为上一年度区域销售向三四级市场的拓展提供必要的技术支撑。满足与区域销售容量相配套的技术支持要求。4、根据等级保护主管部门的政策要求和市场需求，对信息安全等级保护检查工具进行改造，推出升级版本产品。并依托行业销售中心加大该工具的市场推广和应用。5、紧密跟踪和关注物联网安全、云计算安全、工业控制安全等新技术领域的技术发展和政策变化，开展物联网安全、云计算安全、工业控制安全的基础研究，为公司未来新产品的开发积累必要的技术和资源。6、继续实施2012年人才管理战略，通过引进高素质的专业人才，充实公司营销队伍和研发团队。提高公司营销能力和产品开发能力。加强员工技能培训和教育、为骨干员工提供外部培训机会，鼓励内部技术交流和培训，提高员工综合素质，确保人力资源能够满足公司快速发展的需求。（四）不确定性因素。（四）不确定性因素。作为专业的信息安全产品提供商，公司销售呈现较明显的季节性，销售集中在下半年。主要是因为公司的主要客户为政府机关和国有企业，客户通常采取预算管理制度和产品集中采购制度。一般下半年制定次年年度预算，审批通常集中在每年年底或次年初，资金的拨付集中在次年的上半年，采购招标则安排在次年年中或下半年。从公司近几年各季度销售收入统计来看，第四季度销售收入一般北京圣博润高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 20 会占到全年收入40%以上。公司经营费用则全年分布均匀，因此，有可能造成公司上半年出现季节性亏损，投资者不宜以半年度或季度的数据推算公司全年的经营业绩。五五、风险因素风险因素（一）（一）核心技术人员流动核心技术人员流动风险风险 为保持核心技术人才的稳定性，公司采取如下措施：1、提高核心技术人员的工资及福利待遇；2、加强渠道沟通，由公司总经理、副总经理、人力资源总监等高层管理人员与核心技术人员每月举行一对一谈心交流活动。了解核心技术人员的真实想法，并对员工提出的各种困难及时给予帮助和解决。增强核心技术人员的忠诚度和企业归属感；3、不断开辟新技术和产品方向，为核心技术人员提供更广阔的技术发展空间。（二）政策风险（二）政策风险 根据国家相关税收优惠政策，公司享受高新技术企业的企业所得税按15%的优惠税率；软件企业销售自行开发生产的软件产品的增值税按17%税率计算缴纳，实际税负超过3%的部分即征即退；技术服务、技术咨询按6%税率缴纳增值税，技术开发、技术转让免征增值税。如果政策发生调整，将会直接影响公司的经营业绩和盈利情况。措施：1、持续保持公司高新技术企业和软件企业资质，充分利用现行优惠政策，增强企业实力，加快企业发展；2、加强科技创新和自主产品研发，增强企业核心竞争力，减少政策调整给公司经营带来的影响；3、密切关注国家相关政策的变化和实施，适时调整企业经营策略。（三）销售收入季节性不均衡风险（三）销售收入季节性不均衡风险 公司面向的主要行业用户以计划采购为主，其计划时间一般安排在第三、四北京圣博润高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 21 季度，因此公司上半年的营业收入占全年收入比例较低，而公司运营费用支出均衡，故对上半年流动资金的控制与使用有一定影响。措施：公司上半年销售收入的重点以企业用户和渠道用户为主，并适当补充流动资金贷款，同时拓展更多新的行业领域，为公司均衡、持续获益创造条件。北京圣博润高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 22 第第四四章章 重要事项重要事项 一、重大诉讼一、重大诉讼、仲裁事项仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。二二、对外担保事项对外担保事项 报告期内，公司无对外担保事项。三三、公司公司股东股东及其关联及其关联方方对对公司资金、资产及其他资源的公司资金、资产及其他资源的占用或占用或转移情况转移情况 报告期内，公司未发生股东及其关联方以各种形式占用或者转移公司资金、资产及其他资源的情况。四四、重大关联重大关联交易事项交易事项 报告期内，公司重大关联交易情况主要为控股股东孟岗先生为公司申请贷款提供连带保证责任及股权质押担保事项，具体情况如下：（1）公司于 2012 年 3 月 14 日，召开 2012 年第一次临时股东大会，会议审议通过公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信 300 万元贷款用于补充流动资金，公司董事长孟岗先生为公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信 300 万元信贷提供无限连带保证责任；（2）公司 2012 年 4 月 12 日召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行贷款 500 万元，该笔贷款由北京中关村科技担保有限公司提供贷款担保，并由公司董事长孟岗先生将其持有的公司 20%股权（2,180,000 股）作为反担保质押给北京中关村科技担保有限公司；（3）公司2012年6月4日召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请200万元贷款用于补充流动资金，公司董事长孟岗先生为公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请200万元贷款提供无限连带保证责任；（4）公司2012年8月24日召开2012年第二届董事会第十二次会议，会议审议通过向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请120万元贷款用于补充流动资金，公司董事长孟岗先生为公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分北京圣博润高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 23 行申请120万元贷款提供无限连带保证责任；（5）公司2012年9月19日召开2012年第二届董事会第十三次会议，会议审议通过向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请120万元贷款用于补充流动资金，公司董事长孟岗先生为公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请120万元贷款提供无限连带保证责任。除上述事项外，公司除上述事项外，公司不存在其他重大关联交易情况。不存在其他重大关联交易情况。五五、公司收购及出售资产、对外投资，以及本年度内发生的企业合并公司收购及出售资产、对外投资，以及本年度内发生的企业合并 报告期内，公司无收购、出售资产、对外投资以及企业合并事项。六六、公司股权激励计划及变动和实施情况公司股权激励计划及变动和实施情况 报告期内，公司无股权激励计划及变动情况。七七、公司公司及董事及董事、监事监事、高级管理人员高级管理人员或股东、实际控制人或股东、实际控制人及及其他信息披其他信息披露义务人露义务人在在本年度或本年度或持续到本年度已披露持续到本年度已披露的的承诺承诺及及履行情况履行情况 报告期内，公司或股东在申请挂牌时曾作出如下相关承诺：公司超过5%的股东、以及公司董事、高级管理人员和核心技术人员做出的避免同业竞争承诺。公司及股东在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。八八、公司资产被查封、扣押、冻结或被抵押、公司资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押情况质押情况 报告期内，公司未发生资产被查封、扣押、冻结和抵押、质押情况。九九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人在公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人在报告期内报告期内接受的接受的调查、调查、处罚处罚、谴责谴责等情况等情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人未受调查、处罚、谴责等。十、其他重大事项十、其他重大事项 报告期内，公司无其他重大事项。北京圣博润高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 24 第第五五章章 股股本本变动变动及股东情况及股东情况 一一、股本变化情况股本变化情况 1、最近一期股本变化情况 单位：股 股份性质股份性质 期初期初数量数量 本期增加本期增加 本期减少本