000680_2013_山推股份_2013年年度报告_2014-04-25.pdf

山推工程机械股份有限公司山推工程机械股份有限公司 20132013 年年度报告年年度报告 （000680000680）二一四年四月二一四年四月 山推工程机械股份有限公司 2013 年年度报告全文 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .1 1 第二节第二节 公司简介公司简介 .4 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .6 6 第四节第四节 董事会报告董事会报告 .7 7 第五节第五节 重要事项重要事项 .3131 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4343 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .4848 第八节第八节 公司治理公司治理 .5858 第九节第九节 内部控制内部控制 .6565 第十节第十节 财务报告财务报告 .6767 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .164164 山推工程机械股份有限公司 2013 年年度报告全文 1 山推工程机械股份有限公司山推工程机械股份有限公司 20132013 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 1 1、本公司董事会、监事会及董事、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。任。2 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、准确性和完、没有董事、监事、高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。整性无法保证或存在异议。3 3、公司董事、公司董事江奎、江奎、董平、董平、刘会胜刘会胜及及独立董事苏子孟因独立董事苏子孟因工作原因工作原因，未能出席本次董，未能出席本次董事会，事会，公司董事江奎、刘会胜均公司董事江奎、刘会胜均书面委托董事书面委托董事张秀文张秀文、公司董事董平书面委托董事夏公司董事董平书面委托董事夏禹武、禹武、独立董事苏子孟书面委托独立董事苏子孟书面委托独立董事刘燕就本次会议议题代为行使表决权。独立董事刘燕就本次会议议题代为行使表决权。4 4、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。5 5、公司董事、公司董事长张秀文先生、总经理王飞先生、财务总监唐国庆先生、财务管理部长张秀文先生、总经理王飞先生、财务总监唐国庆先生、财务管理部部长孙志伟先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。部长孙志伟先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。6 6、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。投资者注意投资风险。山推工程机械股份有限公司 2013 年年度报告全文 2 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或山推股份 指 山推工程机械股份有限公司 董事会 指 山推工程机械股份有限公司董事会 股东大会 指 山推工程机械股份有限公司股东大会 山东重工集团 指 山东重工集团有限公司 山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 深圳证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 非公开发行方案 指 公司 2013 年度非公开发行 A 股股票发行方案 山推成套公司 指 山东山推工程机械成套设备有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山推工程机械股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 山推工程机械股份有限公司 2013 年年度报告全文 3 重大风险提示重大风险提示 公司在本年度报告第四节董事会报告中，描公司在本年度报告第四节董事会报告中，描述了影响公司未来发展战略和经营目标述了影响公司未来发展战略和经营目标的风险因素及对策，敬请查阅。中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的风险因素及对策，敬请查阅。中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（）为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊）为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。山推工程机械股份有限公司 2013 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 山推股份 股票代码 000680 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山推工程机械股份有限公司 公司的中文简称 山推股份 公司的外文名称 ShantuiConstructionMachineryCo.,LTD.公司的外文名称缩写 SHANTUI 公司的法定代表人 张秀文 注册地址 山东省济宁市高新区 327 国道 58 号 注册地址的邮政编码 272073 办公地址 山东省济宁市高新区 327 国道 58 号 办公地址的邮政编码 272073 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王强 袁青 联系地址 山东省济宁市高新区 327 国道 58 号 山东省济宁市高新区 327 国道 58 号 电话 0537-2909532 0537-2909532 2907336 传真 0537-2315986 0537-2340411 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 山推工程机械股份有限公司 2013 年年度报告全文 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次 注册 1993年10月08日 济宁市工商行政管理局 16593641-3-1 370802165936413 16593641-3 报告期末注册 1993年12月14日 山东省工商行政管理局 370000018047901 370802165936413 16593641-3 公司上市以来主营业务的变化情况 2002年变更为：推土机等工程机械、建筑机械、矿山机械、农业机械等主机及配件的研究、开发、制造、销售、维修服务和相关的技术咨询服务 2003年变更为：建筑工程机械、矿山机械、拖拉机、农田基本建设机械、收获机械及配件的研究、开发、制造、销售、维修及技术咨询服务 2008年变更为：建筑工程机械、起重运输机械、矿山机械、农田基本建设机械、收获机械及配件的研究、开发、制造、销售、租赁、维修及技术咨询服务 2012年变更为：建筑工程机械、矿山机械、农田基本建设机械、收获机械及配件的研究、开发、制造、销售、租赁、维修及技术咨询服务。历次控股股东的变更情况 公司1997年1月在深交所挂牌上市，自上市以来，进行过两次控股股东变更：1、1998年6月，依据山东省人民政府关于授权山东工程机械集团有限公司经营国有资产的批复（鲁政字【1997】220号）的文件规定，将公司原控股股东济宁市国有资产管理局持有的9,900万股国家股划归山工集团持有，该国有股份划转完成过户登记手续后，山工集团持有公司9,900万股,占公司总股本的35.02%，成为公司控股股东。2、2012年10月，依据山东省国资委关于山东重工集团有限公司国有资产产权划转问题的批复（鲁国有资产权函【2009】117号）及关于组建山东重工集团有限公司的通知（鲁国资企改【2009】11号）等文件的规定，将公司原控股股东山工集团所持有的公司240,282,760股无偿划转至山东重工集团，该国有股股份无偿划转完成过户登记手续后，山东重工集团直接持有本公司240,282,760股，占总股本的21.10%，为本公司的控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 1、公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 1504-1505 签字会计师姓名 胡咏华 吴之星 2、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号 曾双静、孙蛟 2013 年 9 月 16 日至 2014 年 12 月 31 日 3、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 山推工程机械股份有限公司 2013 年年度报告全文 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 项 目 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）10,135,371,014.82 10,484,746,986.25-3.33 14,702,048,927.30 归属于上市公司股东的净利润（元）-327,032,972.85 30,616,964.05-1,168.14 479,339,600.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-368,611,724.57-58,434,393.40-530.81 439,895,109.11 经营活动产生的现金流量净额（元）336,889,753.64 578,879,836.77-41.80-1,778,340,857.60 基本每股收益（元/股）-0.2789 0.0269-1,136.80 0.42 稀释每股收益（元/股）-0.2789 0.0269-1,136.80 0.42 净资产收益率（%）-7.85 0.72 下降 8.57 个百分点 11.52 项 目 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）12,580,070,535.24 13,305,699,159.45-5.45 13,809,171,572.39 归属于上市公司股东的净资产（元）4,244,139,780.55 4,197,799,190.71 1.10 4,322,360,273.14 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项 目 2013 年 2012 年 2011 年 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,218,422.32-4,146,484.02-879,631.36 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）28,994,598.83 98,776,466.67 54,357,000.00 债务重组损益 14,358,211.50 6,924,267.36 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,122,835.81 5,320,083.95-3,545,466.71 减：所得税影响额 7,730,952.00 15,666,590.27 5,268,610.72 少数股东权益影响额（税后）1,384,364.74 2,156,386.24 5,218,799.67 合 计 41,578,751.72 89,051,357.45 39,444,491.54 山推工程机械股份有限公司 2013 年年度报告全文 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013 年，全球工业生产和贸易疲弱，世界经济复苏缓慢；国内经济增速回落，固定投资增速逐渐放缓，工程机械行业产能过剩短期内没有明显改善，行业竞争依然激烈。面对严峻复杂的国内外经济形势，公司以质量提升为根本，以经济效益为目标，居危思进，奋力拼搏，积极作为，继续优化组织架构、构建考核体系、创新营销策略、加强制造研发能力，完善公司质量体系，使得公司管控体系进一步完善、产品实现了升级换代，科技水平进一步提升，继续保持了公司在行业内的优势地位。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述 单位：万元 项 目 2013 年 2012 年 同比增减（%）营业收入 1,013,537.10 1,048,474.70-3.33 营业成本 893,443.26 902,293.19-0.98 销售费用 55,763.91 41,123.99 35.60 管理费用 76,625.97 70,274.84 9.04 财务费用 30,624.89 30,794.21-0.55 经营活动产生的现金流量净额 33,688.98 57,887.98-41.80 投资活动产生的现金流量净额-23,595.85-19,792.90-19.21 筹资活动产生的现金流量净额-40,143.36-76,387.78 47.45 研发支出 36,183.27 37,325.69-3.06 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入(1)说明 公司主营业务为建筑工程机械、矿山机械、农田基本建设机械、收获机械及配件的研究、开发、制造、销售、租赁、维修及技术咨询服务。报告期内，公司主营业务收入为以推土机、配件为主的工业产品和以挖掘机为主的商业产品的销售收入。公司实物销售收入是否大于劳务收入 山推工程机械股份有限公司 2013 年年度报告全文 8 是 否 单位：台 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)推土机 销售量 5,918 6,592-10.22 生产量 6,132 6,076 0.92 库存量 508 294 72.79 市场占有率(%)61.19 63.16 下降 1.97 个百分点 压路机械 销售量 1,326 1,215 9.14 生产量 1,378 638 115.99 库存量 260 208 25.00 市场占有率(%)6.72 8.91 下降 2.19 个百分点 混凝土机械 销售量 1,182 822 43.80 生产量 1,047 613 70.80 库存量 235 370-36.49(3)相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用 不适用 2013年度，在2012年消化库存的基础上，针对工程机械市场需求状况，公司适当提高了推土机及压路机的生产量和库存量，致使2013年度推土机库存量较去年同期增长72.79%，压路机生产量较去年同期增长115.99%。因山推建友机械股份有限公司自2012年4月开始纳入合并，2013年度混凝土机械产销量和去年同期合并口径不一致，同时报告期内加大了混凝土机械库存消化力度，致使混凝土机械2013年度销售量、生产量较去年同期分别增长43.80%和70.80%，库存量较去年同期减少36.49%。(4)公司重大的在手订单情况 适用 不适用 (5)公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (6)公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,222,116,610.33 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）12.06 公司前5大客户资料 适用 不适用 山推工程机械股份有限公司 2013 年年度报告全文 9 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 小松山推工程机械有限公司 337,627,564.10 3.33 2 山东山推机械有限公司 244,785,932.23 2.42 3 第三名 240,505,522.06 2.37 4 第四名 208,317,990.20 2.06 5 山重建机有限公司 190,879,601.74 1.88 合 计 1,222,116,610.33 12.06 3、成本 行业分类 项 目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额(元)占营业成本比重（%）金额(元)占营业成本比重（%）工业产品 材料费 4,725,860,744.56 84.77 4,473,430,124.17 85.94 5.64 燃料 108,599,912.46 1.95 84,589,761.36 1.63 28.38 人工成本 126,322,203.07 2.26 109,089,924.47 2.10 15.80 制造费用及其他 614,432,815.85 11.02 537,776,671.36 10.33 14.25 商业产品 1,435,420,486.49 100 2,175,496,063.19 100-34.02 (3)公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,600,468,955.40 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）17.91 公司前5名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 山东山推机械有限公司 458,843,351.16 5.14 2 第二名 431,058,059.01 4.82 3 第三名 306,376,445.12 3.43 4 第四名 237,377,870.50 2.66 5 第五名 166,813,229.61 1.87 合 计 1,600,468,955.40 17.91 4、费用 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比变动(%)说 明 销售费用 557,639,091.74 411,239,911.62 35.60 由于加大了促销力度，销售服务费大幅增加 山推工程机械股份有限公司 2013 年年度报告全文 10 项目 2013 年 2012 年 同比变动(%)说 明 管理费用 766,259,654.76 702,748,446.32 9.04 为了适应市场需求，提高产品性能及质量，公司加大了产品研发力度，技术开发费增加 财务费用 306,248,949.53 307,942,104.04-0.55 为了优化资本结构，本期归还部分银行借款，借款利息支出减少 5、研发支出 公司目前以推土机、装载机、混凝土机械、道路机械、消防机械和工程机械零部件为主要业务单元，在以市场需求和技术进步为原则，以实际开发能力为基础，以提供能够实现市场销售的产品为目标的产品开发方针指导下，力争创建国际化技术研发平台，不断增强自主创新能力，与国际先进技术发展潮流接轨。2013年研发投入36,183.27万元，占公司2013年经审计归属于母公司的净资产和营业收入比例分别为8.53%和3.57%。6、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 6,951,008,237.83 7,244,669,140.15-4.05 经营活动现金流出小计 6,614,118,484.19 6,665,789,303.38-0.78 经营活动产生的现金流量净额 336,889,753.64 578,879,836.77-41.80 投资活动现金流入小计 42,109,073.18 271,258,089.50-84.48 投资活动现金流出小计 278,067,600.56 469,187,103.51-40.73 投资活动产生的现金流量净额-235,958,527.38-197,929,014.01-19.21 筹资活动现金流入小计 6,189,098,898.72 8,345,922,596.66-25.84 筹资活动现金流出小计 6,590,532,536.46 9,109,800,371.73-27.65 筹资活动产生的现金流量净额-401,433,637.74-763,877,775.07 47.45 现金及现金等价物净增加额-340,140,470.12-383,488,597.37 11.30(1)相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金净流量为33,688.98万元，比同期减少24,199.01万元，一方面是由于销售回款比去年减少12,107.44万元，另一方面是由于公司收到的税费返还比去年同期减少9,315.22万元。山推工程机械股份有限公司 2013 年年度报告全文 11 投资活动产生的现金净流量为-23,595.85万元，比同期减少3,802.95万元，主要是由于本期取得的联营公司小松山推的现金分红款减少。筹资活动产生的现金净流量为-40,143.36万元，比去年同期增加36,244.41万元，主要是本期非公开发行A股股票募集现金4亿元。(2)报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在差异的主要原因为本年计提折旧与摊销2.71亿元、计入筹资活动财务费用2.74亿元、经营性应收项目的减少、经营性应付项目的增加。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 项 目 主营营业收入（元）主营营业成本（元）毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 工业产品销售 6,551,246,730.29 5,575,215,675.94 14.90 2.70 7.12 下降3.50 个百分点 商业产品销售 1,582,082,051.32 1,435,420,486.49 9.27-34.14-34.02 下降0.17 个百分点 分产品 铲土运输机械 3,281,418,583.91 2,701,771,630.66 17.66-15.07-14.82 下降0.25个百分点 挖掘机械 1,022,713,278.40 899,169,514.37 12.08-10.72-9.59 下降1.10 个百分点 混凝土机械 568,812,512.33 530,926,818.87 6.66 40.12 41.56 下降0.95个百分点 压路机械 402,822,851.69 374,141,864.65 7.12 6.65 5.62 增长0.91个百分点 配件及其他 2,857,561,555.28 2,504,626,333.88 12.35-4.37 0.80 下降4.49个百分点 分地区 国内片区 9,668,633,215.71 8,689,123,215.24 10.13-4.66-3.37 下降1.20 个百分点 国外片区 1,554,953,120.71 1,402,774,964.69 9.79-34.08-33.60 下降0.66个百分点 内部抵销数-3,090,257,554.81-3,081,262,017.50 0.29-16.91-17.27 增长0.44个百分点 注：1、铲土运输机械包括公司推土机和装载机产品；2、因2013年11月8日,转让完成所持有的以销售小松系列挖掘机产品的商贸控股子公司山推成套公司的股权，该公司及其控股子公司自2013年11月起不再纳入合并范围，分行业中部分商业产品销售和挖掘机产品的统计口径为2013年1-10月合并山推成套公司及其控股子公司销售挖掘机的数据。山推工程机械股份有限公司 2013 年年度报告全文 12 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 项 目 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额（元）占总资产比例（%）金额（元）占总资产比例（%）货币资金 1,788,139,330.51 14.21 2,141,717,517.43 16.10 减少1.89 个百分点 为了优化资本结构，减少借款利息支出，偿还部分银行借款 应收账款 2,364,785,594.85 18.80 2,721,691,218.42 20.46 减少1.66 个百分点 由于本年度出售子公司山推成套公司，减少该公司应收账款 存货 2,521,373,470.57 20.04 2,496,800,223.31 18.76 增长1.28 个百分点 截止报告期末尚未完工的在产品略有增加 预付账款 527,365,568.69 4.19 745,948,273.90 5.61 减少1.42 个百分点 公司根据市场需求调整生产和采购，相应的预付货款减少 固定资产 2,332,181,802.19 18.54 2,563,527,724.70 19.27 减少0.73 个百分点 本期出售子公司山推成套公司，减少该公司固定资产，且部分固定资产转入固定资产清理 在建工程 585,860,907.63 4.66 376,388,529.88 2.83 增长1.83 个百分点 由于母公司崇文产业园、研发中心等项目投资增加 2 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 项 目 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额（元）占总资产比例（%）金额（元）占总资产比例（%）短期借款 2,239,376,000.00 17.80 3,114,749,146.66 23.41 减少 5.61 个百分点 本期非公开发行股票，偿还部分银行借款所致 长期借款 300,000,000.00 2.38 80,000,000.00 0.60 增长 1.78 个百分点 由于子公司山推抚起机械有限公司本期新增 3 亿抵押借款 山推工程机械股份有限公司 2013 年年度报告全文 13 3 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 可供出售金融资产 3,707,381.08 778,227.42 2,881,850.88 上述合计 3,707,381.08 778,227.42 2,881,850.88 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司经过多年经营积累，不论从品牌影响力、产品质量、技术实力还是主营产品在行业内均具备了较强的竞争力，并具有广泛的销售网络和优良的售后服务。公司拥有现代化先进的厂房设施以及与之配套的先进生产设备，并搭建了一流的质量管理体系和技术服务平台，拥有强大的自主研发和创新能力，生产效率高，质量管控优良，能够及时为客户提供安全的、优质的产品，加之稳定的核心管理团队具有丰富的管理经验，使公司在行业内具备了较强的竞争实力和优势。1、品牌优势 公司为国内推土机行业的领军企业，系最早一批国内上市的工程机械领域知名企业。近年来，公司推土机市场占有率一直维持在60%左右，公司为全球建设机械制造商50强、中国企业500强、中国机械工业效益百强企业、国家“一级”安全质量标准化企业，公司山推品牌为“机电商会推荐出口品牌”。2013年，公司以“金牌品质体验活动”为主题，继续提升品牌价值，丰富品牌传播手段及途径，使山推品牌及产品竞争力持续增强，山推工程机械股份有限公司 2013 年年度报告全文 14 2013年公司推土机综合市场占有率达61.19%，继续蝉联国内行业首位，进一步巩固了公司在行业的品牌优势。2、产品质量优势 经过多年的发展，公司质量管理体系日臻完善，基于ISO9001和山推30余年形成的良好质量文化而形成的SQS（山推质量管理系统）在公司全面落地，按照“固化”、“深化”和“项目推进”三种方式并行推进，形成了良好的质量管理模式。2013年为公司“质量提升年”，公司以质量提升为根本，通过在APQP（产品质量先期策划）、大力开展整机质量控制能力提升、员工技能提升为主的质量提升“6X”活动，继续推进精益管理模式、优化供应链管理体系等一系列举措，使得公司主机、零部件产品质量水平较往年有明显的提升。2013年10月公司通过了国家实验室认证，表明公司具备了国家级的检测、校准能力，进一步提高了公司的质量保证能力。在委托第三方进行的用户满意度调查中，推土机满意度指数为84.9分，获得了较高的认同度，在同类产品中遥遥领先。3、技术优势 公司作为高新技术企业，自成立以来一直着力于产品创新与品牌提升，潜心研究和开发新产品、新工艺，建立了四位一体的创新开发体系，通过多年的努力，目前公司已拥有各类专利502项，拥有著作权6项，在以推土机、道路机械为主的主机产品和以履带链轨总成、双变产品为代表的配套件方面已形成和拥有多项核心技术。报告期内，共完成传统产品的升级换代23项，其中以“Plus”、“-5型”为主的推土机17项，以双钢轮为主的压路机6项；新增专利申请225项，新增专利授权172项，其中：发明专利23项、实用新型专利149项，进一步巩固了公司在行业内的技术优势，提升公司核心竞争力。4、广泛的销售网络和优良的售后服务优势 公司目前已在全国各省、市、自治区设立了26个办事处，42家山推专营店及产品代理商，在全国设立160余个营销网点、并在国外设立了多家子公司及办事处，授权了81家海外代理商，建立了比较完善的国内外销售网络。海外营销网络趋于完善，海外市场布局更趋于合理，进一步提高了公司开拓国际市场的能力。山推工程机械股份有限公司 2013 年年度报告全文 15 公司售后服务始终遵循“视顾客的时间比黄金更宝贵”的理念，依托集ERP、呼叫中心、GPS等信息管理系统于一体的121工程、更加完备的服务网络与培训体系，竭诚为客户提供培训、在线服务、产品和技术咨询等优质服务，做到“山推服务，时时处处”，努力实现“为客户创造价值”。2013年是山推的质量提升年，公司立足于市场一线，从研发到采购、生产到销售，加强产品质量管理，市场认可度得到进一步提升。公司以“走进山推，感受品质”为主题，开展了“金牌品质产品大型体验会”、“客户关爱月”、“夏日送清凉”等一系列惠及用户的活动，并积极推行“一站式服务”的新型管理模式和“八项免费服务”的升级优惠政策，为客户奉上实实在在的价值，进一步强化了公司优良的售后服务优势。报告期内，公司继续保持和强化上述优势，未发生重大变化。六、投资状况分析六、投资状况分析 1 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况 （1 1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2013 年投资额（元）2012 年投资额（元）变动幅度(%)0 201,260,180.00-100（2 2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司 类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益(元)会计核算科目 股份 来源 山东重工集团财务有限公司 其他 200,000,000.00 200,000,000 20 213,732,394.01 11,307,739.24 长期股权投资 投资 合 计 200,000,000.00 -200,000,000 20 213,732,394.01 11,307,739.24-山推工程机械股份有限公司 2013 年年度报告全文 16（3 3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份 来源 股票 601328 交通银行 865,672.00 750,482 0.001 750,482 0.001 2,881,850.88 0 可供出售金融资产 投资 期末持有的其他证券投资 0 0-0-0 0-合计 865,672.00 750,482-750,482-2,881,850.88 0-持有其他上市公司股权情况的说明：持有其他上市公司股权情况的说明：可供出售金融资产系本公司及子公司山推建友机械股份有限公司持有的交通银行股份有限公司股票，公司将其分类为可供出售的金融资产，期末较期初变动系股价波动引起；本期持有期间，收到交通银行股份有限公司分配的现金股利 180,115.68 元。2 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1 1）委托理财情况）委托理财情况 报告期内，公司无委托理财情况。（2 2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投资 操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品 投资类型 衍生品投资 初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）报告期实际损益金额 德意志银行 伦敦分行 非关联方 否 结构性 远期合约 600 万兰特 2013.9.11 2014.9.11 600 万兰特 无 1,800 万兰特 0.25 29.50 合计 600 万兰特-600万兰特 无 1,800 万兰特 0.25 29.50 山推工程机械股份有限公司 2013 年年度报告全文 17 衍生品投资资金来源 山推南非公司货款回款 涉诉情况（如适用）不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2013 年 08 月 30 日 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)无 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）公司开展衍生品业务主要涉及到的风险：1、市场风险：当国内外经济形势发生变化而影响汇率，主要涉及到美元、人民币和兰特三种货币汇率的逆向波动造成对此业务的不利影响。同时，此产品在市场的成熟度、可替换度和可获取度会影响其价格和公司对风险的承受度。尽管兰特兑美元和人民币波动较大，但总体趋势是美元和人民币相对兰特走强，对本业务有利。此业务是市场成熟型产品，可替换度和可获取度极高，因此在价格上市场化，公司对此风险承受度高；2、信用风险：交易对手的不履约交割造成对公司的不利影响。目前公司的交易对手为国际顶尖金融机构，资信良好，不履约程度极低；3、流动性风险：衍生品交易的金额和交割的期限会影响到公司的现金流。此业务每月交割的金额相对公司每月现金流量而言极小且和公司销售回款业务紧密相连，流动性风险极低；4、操作风险：内部管控流程不完善，造成员工操作失误和管理缺失导致公司承担损失。公司专门对此设立了衍生品内控管理制度，成立了专门的投资小组进行操作并定期向管理委员会汇报，监督机制完善，操作风险极低。公司采取的主要控制措施：1、确定衍生品投资目的是套期保值而不是单向套利，同时和业务紧密相连；2、控制衍生品投资规模在董事会批准的额度下，超过部分需经董事会审批通过；3、谨慎选择交易对手，确保对手在有效期内的履约度；4、成立专门的投资团队进行操作，定期向公司管理层汇报。同时设定止损金额，严格执行止损金额要求对损失限制在可控范围内；5、聘请外部专家团队对产品做出不时的评估；6、设定完善的内控管理机制和监督机制；7、定期对衍生品业务的合规性、有效性进行信息披露。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 报告期内，此业务涉及到的未到期的远期合约产生的公允价值变动收益 7.5 万美元 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 公司以规避汇率波动风险、锁定汇兑损失为目的所开展的远期结售汇、掉期和期权业务的金融衍生品交易，与公司日常经营紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司已建立了公司衍生品投资内部控制制度，加强了风险管理和控制，同意公司开展上述金融衍生品业务。山推工程机械股份有限公司 2013 年年度报告全文 18（3 3）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 山推楚天工程机械有限公司 否 25,000 6%无 自