000901_2013_航天科技_2013年年度报告_2014-03-14.pdf

航天科技控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 1 航天科技控股集团股份有限公司航天科技控股集团股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 航天科技控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郑辛 董事 工作原因 郭友智 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公日的公司总股本为基数，向全体股司总股本为基数，向全体股东每东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人郭友智、主管会计工作负责人姚宇红及会计机构负责人公司负责人郭友智、主管会计工作负责人姚宇红及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王挺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王挺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年度财务报告出具了标年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明。准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。航天科技控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.50 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第八节 公司治理.64 第九节 内部控制.68 第十节 财务报告.70 第十一节 备查文件目录.180 航天科技控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、航天科技 指 航天科技控股集团股份有限公司 航天三院 指 中国航天科工飞航技术研究院 科工集团 指 中国航天科工集团公司 益来公司 指 北京航天益来电子科技有限公司 惯性公司 指 航天科工惯性技术有限公司 机电公司 指 北京航天海鹰星航机电设备有限公司 华天公司 指 北京华天机电研究所有限公司 时空公司 指 北京航天时空科技有限公司 江西公司 指 江西航天运安科技有限公司 福建公司 指 福建航天星联信息科技有限公司 宁夏公司 指 航天科技（宁夏）有限责任公司 山西公司 指 航天科技控股集团山西有限公司 浙江公司 指 浙江智慧车联网有限公司（筹）山东公司 指 山东泰瑞风华汽车电子有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所主板股票上市规则 公司章程 指 航天科技控股集团股份有限公司章程 股东大会 指 航天科技控股集团股份有限公司股东大会 董事会 指 航天科技控股集团股份有限公司董事会 监事会 指 航天科技控股集团股份有限公司监事会 专门委员会 指 航天科技控股集团股份有限公司董事会战略委员会、航天科技控股集团股份有限公司董事会审计委员会、航天科技控股集团股份有限公司董事会提名委员会、航天科技控股集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 审计机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2013 年度 近三年 指 2013 年度、2012 年度、2011 年度 航天科技控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年度财务报告出具了标年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明。准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。航天科技控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 航天科技 股票代码 000901 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 航天科技控股集团股份有限公司 公司的中文简称 航天科技 公司的外文名称（如有）AEROSPACE HI-TECH HOLDING GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）AHTHGC 公司的法定代表人 郭友智 注册地址 黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路 45 号 注册地址的邮政编码 150060 办公地址 北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 15、16 层 办公地址的邮政编码 100070 公司网址 http:/www.as- 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王玉伟 张巍 联系地址 北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 15、16 层 北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 15、16 层 电话 010-83636110 010-83636291 传真 010-83636060 010-83636060 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 航天科技控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999 年 01 月 27 日 黑龙江省哈尔滨市西大直街 118 号 230199100010744 230198712039165 71203916-5 报告期末注册 2012 年 05 月 29 日 黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路 45号 230199100010744 230198712039165 71203916-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 袁刚山、韩仰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 航天科技控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,326,163,863.33 1,307,881,105.96 1.4%1,376,849,096.89 归属于上市公司股东的净利润（元）47,671,996.83 39,313,896.82 21.26%69,970,506.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）27,791,355.14 20,433,893.36 36.01%52,810,212.02 经营活动产生的现金流量净额（元）-35,899,142.73-66,303,481.67-45.86%13,184,230.96 基本每股收益（元/股）0.19 0.157 21.02%0.28 稀释每股收益（元/股）0.19 0.157 21.02%0.28 加权平均净资产收益率（%）5.9%4.52%1.38%8.41%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,621,594,825.07 1,354,375,803.13 19.73%1,257,841,238.67 归属于上市公司股东的净资产（元）834,632,030.71 787,119,579.06 6.04%857,298,525.18 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 47,671,996.83 39,313,896.82 834,632,030.71 787,119,579.06 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 航天科技控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 9 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 47,671,996.83 39,313,896.82 834,632,030.71 787,119,579.06 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非三、非经常性损益项目及金额经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）49,120.56 73,563.43 428,319.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）18,637,315.50 9,728,450.00 7,958,252.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 10,777,328.92 10,230,841.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,223,699.26 863,661.60 521,867.20 减：所得税影响额 910,781.24 1,600,441.70 1,336,095.99 少数股东权益影响额（税后）1,118,712.39 962,558.79 642,890.21 合计 19,880,641.69 18,880,003.46 17,160,294.66-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）49,120.56 主要是固定资产处置利得 147,699.50 元，固定资产处置损失98,578.94 元 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）18,637,315.50 主要是北斗卫星及应用产业项目 13,094,439.00 元，国防科工局地质灾害监测预警系统项目 1,500,000.00 元，汽车电子产品试验检测平台建设补助 1,500,000.00 元，国家知识产权局专利资助1,043,900.00 元，石景山第四批中小企业发展基金款 800,000.00 元。除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,223,699.26 合计 21,910,135.32 航天科技控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年是公司承上启下、深化落实“十二五”战略发展规划，实现快速发展的关键一年。在全体股东的关心、支持和帮助下，在公司董事会的正确领导下，公司围绕年初制定的“一确保、三突破、三上台阶”的年度工作目标，坚持以经营工作为中心，进一步发挥重大项目的牵引作用，加速推进战略实施和结构调整，加大重点项目的开拓布局，在项目培育、市场拓展、企业文化建设、基础管理等方面取得了一定成绩。报告期内，公司整体营业收入规模保持稳中有升，车联网及工业物联网、石油仪器设备、电力设备等产品发展势头良好；公司车联网项目年内获得国家发展改革委员会卫星及应用发展专项资金资助，并通过调整优化人员结构提升人均产出、严控费用支出、提升内部管理水平等系列举措，使公司归属于上市公司股东的净利润和每股收益较去年同期有所提升。2013年共实现营业收入132,616万元，与2012年度同比上升1.4，实现归属于上市公司股东的净利润4,767万元，同比上升21.26。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述（一）车联网及工业物联网 车联网业务的市场拓展全面铺开，实现了江西、宁夏、安徽、浙江、福建、山西、江苏、河北等八个省区的布局，其中，江西公司、福建公司已经注册成立，浙江、山西、宁夏等子公司正在筹建中。完成五个省级运营平台的建设，五款终端产品通过交通部检测并公告。公司在环保物联、石油物联、地灾监测物联等领域的拓展取得成效。环保物联方面，在脱硫脱硝等传统业务市场竞争加剧的情况下，环境监测（CEMS）业务表现突出，运营维护也呈现增长态势，对业绩增长有所贡献，同时开展了节能、环境修复等业务；石油物联方面，惯性公司中标新疆数字化油田项目，合计实现新签合同额8,295万元；地灾监测物联方面，地灾监测系统产品处于上升期，销售收入同比增长幅度较大。（二）航天产品 公司顺利完成各项产品配套任务，其中，惯性控制系统及产品全年销售收入同比增长14.5%，加速度计组合圆满完成“嫦娥三号”等航天重大工程任务。部分产品受政策影响供货后延。（三）汽车电子 经过提升产品的配套份额，增加附加值较高的重型车仪表的装配量，汽车电子产品营业收入及盈利能力均明显提升；车载终端市场的营销工作已经全面铺开，前装市场实现配套生产，形成收入；后装业务以公司北斗车联网项目为主要依托，积极开展产品研制和批量生产；BCM、中控盒实现了一汽客车、西沃客车、三一重工的产品应用。（四）石油仪器设备 液位仪产品积极深挖老客户，销售规模不断提升；定量发油系统正在加大市场拓展力度；测斜仪项目积极跟进。（五）电力设备 配电柜产品市场规模进一步扩大，结合地铁行业进行拓展，强化与大客户合作；高电流试验检测项目、智能电网设备项目等新产品取得市场突破，海外市场拓展成效显著，产品累计销往25个国家和地区。航天科技控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 11 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年，公司以战略规划为牵引，围绕五大主业方向开展工作，取得了良好收效。市场方面，车联网及工业物联网市场取得突破，同时在石油、军队、政府等领域实现重点客户获取；公司海外市场拓展成效显著。管理方面，围绕着内部管理水平的提升，年内在项目管理、计划管理、人力资源管理、内控体系建设、企业文化建设等方面开展了大量工作，管理效能不断提高。经营目标方面，报告期内，公司共实现营业收入132,616万元，完成目标的94.73%，同比上升1.4%，实现利润总额6,019万元，完成目标的84.77%，同比上升17.23%。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 不适用 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）车联网和工业物联网（套）销售量 497 463 7.3%生产量 598 481 24.3%库存量 129 28 360.7%航天产品（套、件）销售量 5,903 5,266 12.1%生产量 5,732 4,595 24.7%库存量 36 207-82.6%汽车电子（套）销售量 495,778 513,900-3.5%生产量 494,722 464,973 6.4%库存量 185,932 186,988-0.6%石油仪器（套）销售量 4,120 1,756 134.6%生产量 4,169 1,766 136.1%库存量 79 30 163.3%电力设备（套）销售量 11,347 10,675 6.3%生产量 12,071 10,511 14.8%库存量 2,280 1,556 46.5%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 车联网及工业物联网：环保物联产品主要部件因避免价格波动提前备货，导致库存量略有增加；航天科技控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 12 航天产品：报告期内各项产品交付进程较好，库存量显著降低；石油仪器：报告期内，液位仪产品中磁质液位仪的市场需求增加，产销量的同比变化较大；电力设备：由于2014年初配电柜产品合同交付需求较多，库存量同比上升。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 合同订立公司方名称 合同订立对方名称 合同额（万元）定价原则 截至报告期末的执行进度 航天科工惯性技术有限公司 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司 8295 市场原则 11.5%北京航天益来电子科技有限公司 山东正和热电有限公司 1050.00 市场原则 50.0%北京航天益来电子科技有限公司 邹平县码头公共集中供热有限公司 2280.00 市场原则 30.0%北京航天海鹰星航机电设备有限公司 中国市政工程华北设计研究总院 926.18 市场原则 74.0%北京航天海鹰星航机电设备有限公司 中国建筑股份有限公司 828.78 市场原则 18.0%公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 报告期内，公司车联网业务取得重大进步，已实现九省市入围，其他地区也在积极接洽。随着市场拓展的不断深入，对公司未来经营业绩将起到积极拉动作用。公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）423,024,761.83 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）31.90%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户 1 225,281,881.70 16.99%2 客户 2 70,008,302.98 5.28%3 客户 3 51,589,329.29 3.89%4 客户 4 39,606,957.26 2.99%5 客户 5 36,538,290.60 2.75%合计-423,024,761.83 31.90%3、成本、成本 行业分类 航天科技控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 13 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）航天制造业 原材料 182,448,153.10 16.68%210,000,580.86 19.17%-13.12%航天制造业 人工工资 56,653,300.45 5.18%55,157,815.64 5.03%2.71%航天制造业 折旧费 4,604,327.72 0.42%4,637,849.59 0.42%-0.72%航天制造业 能源 3,554,490.41 0.32%2,089,900.17 0.19%70.08%航天制造业 其他制造费用 38,866,167.75 3.55%32,264,253.30 2.94%20.46%仪表制造业 原材料 313,193,527.09 28.63%253,822,497.71 23.17%23.39%仪表制造业 人工工资 24,946,152.73 2.28%25,818,315.83 2.36%-3.38%仪表制造业 折旧费 6,568,469.16 0.6%5,959,415.21 0.54%10.22%仪表制造业 能源 1,646,925.78 0.15%1,480,882.20 0.14%11.21%仪表制造业 其他制造费用 14,569,956.97 1.33%10,307,629.82 0.94%41.35%环保服务业 原材料 67,991,269.71 6.22%79,591,757.49 7.26%-14.57%环保服务业 人工工资 5,728,046.88 0.52%4,228,733.89 0.39%35.46%环保服务业 折旧费 468,982.23 0.04%430,303.32 0.04%8.99%环保服务业 能源 370,487.57 0.03%439,713.00 0.04%-15.74%环保服务业 其他制造费用 6,543,825.43 0.6%5,938,340.36 0.54%10.2%电力设备制造业 原材料 334,166,991.95 30.55%371,320,785.60 33.89%-10.01%电力设备制造业 人工工资 19,124,748.34 1.75%17,287,798.96 1.58%10.63%电力设备制造业 折旧费 659,955.62 0.06%706,557.91 0.06%-6.6%电力设备制造业 能源 1,105,795.70 0.1%1,471,736.03 0.13%-24.86%电力设备制造业 其他制造费用 10,636,527.65 0.97%12,632,001.03 1.15%-15.8%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）车联网及工业物联网 原材料 88,185,458.88 8.06%83,680,457.35 7.64%5.38%车联网及工业物联网 人工工资 8,026,144.18 0.73%8,346,268.32 0.76%-3.84%车联网及工业物联网 折旧费 721,301.02 0.07%387,322.49 0.04%86.23%车联网及工业物能源 474,606.03 0.04%282,373.70 0.03%68.08%航天科技控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 14 联网 车联网及工业物联网 其他制造费用 10,303,815.68 0.94%7,375,498.88 0.67%39.7%航天应用产品 原材料 182,448,153.10 16.68%210,000,580.86 19.17%-13.12%航天应用产品 人工工资 56,653,300.45 5.18%55,157,815.64 5.03%2.71%航天应用产品 折旧费 4,604,327.72 0.42%4,637,849.59 0.42%-0.72%航天应用产品 能源 3,554,490.41 0.32%2,089,900.17 0.19%70.08%航天应用产品 其他制造费用 38,866,167.75 3.55%32,264,253.30 2.94%20.46%汽车电子 原材料 103,604,345.24 9.47%90,518,225.00 8.26%14.46%汽车电子 人工工资 9,564,898.64 0.87%8,452,049.74 0.77%13.17%汽车电子 折旧费 4,817,306.74 0.44%4,189,030.93 0.38%15%汽车电子 能源 1,366,114.71 0.12%1,202,968.02 0.11%13.56%汽车电子 其他制造费用 6,146,234.04 0.56%4,604,733.27 0.42%33.48%石油仪器设备 原材料 189,394,992.68 17.31%159,815,572.85 14.59%18.51%石油仪器设备 人工工资 13,083,156.79 1.2%13,248,731.66 1.21%-1.25%石油仪器设备 折旧费 1,498,843.63 0.14%1,513,365.11 0.14%-0.96%石油仪器设备 能源 176,692.61 0.02%135,253.48 0.01%30.64%石油仪器设备 其他制造费用 4,663,732.68 0.43%4,265,738.03 0.39%9.33%电力设备 原材料 334,166,991.95 30.55%371,320,785.60 33.89%-10.01%电力设备 人工工资 19,124,748.34 1.75%17,287,798.96 1.58%10.63%电力设备 折旧费 659,955.62 0.06%706,557.91 0.06%-6.6%电力设备 能源 1,105,795.70 0.1%1,471,736.03 0.13%-24.86%电力设备 其他制造费用 10,636,527.65 0.97%12,632,001.03 1.15%-15.8%说明 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）230,869,896.12 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）22.28%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商 1 63,955,966.09 6.17%2 供应商 2 48,372,820.56 4.67%3 供应商 3 40,777,900.00 3.93%4 供应商 4 40,563,209.47 3.91%航天科技控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 15 5 供应商 5 37,200,000.00 3.59%合计-230,869,896.12 22.28%4、费用、费用 项 目 本年数 上年数 同比增长率 变化原因 销售费用 62,014,319.44 53,461,312.59 16.00%-管理费用 132,088,000.20 126,192,543.01 4.67%-财务费用 9,057,999.34 2,017,273.35 349.02%本年有息负债平均占用增加 所得税费用 8,807,729.22 7,456,378.08 18.12%5、研发支出、研发支出 报告期内，公司各类研发支出总额达6,039万元，占营业收入比例为4.55%，较去年同期下降7.21%，主要的投入方向为:数字化油田、石油仪器设备、车联网及工业物联网技术及应用投入、新产品研发及部分产品的更新及升级改造等方面。各项研发计划顺利完成，为公司技术实力提升以及市场拓展奠定基础。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,213,689,737.29 1,251,085,838.41-2.99%经营活动现金流出小计 1,249,588,880.02 1,317,389,320.08-5.15%经营活动产生的现金流量净额-35,899,142.73-66,303,481.67-45.86%投资活动现金流入小计 8,602,030.00 7,059,853.98 21.84%投资活动现金流出小计 114,581,803.66 69,317,868.58 65.3%投资活动产生的现金流量净额-105,979,773.66-62,258,014.60-70.23%筹资活动现金流入小计 274,470,000.00 138,000,000.00 98.89%筹资活动现金流出小计 164,590,091.33 111,590,472.79 47.49%筹资活动产生的现金流量净额 109,879,908.67 26,409,527.21 316.06%现金及现金等价物净增加额-31,987,286.44-102,196,210.70-68.7%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 航天科技控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 16 适用 不适用 1.经营活动现金净流量-35,899,142.73元，较上年同期增长30,404,338.94元。主要是公司通过加强应收账款、存货等两项资金的清理，减少资金占用，同时有效利用供应商和银行的信用额度，导致经营活动现金同比明显改善。2.投资活动现金流出较去年同期增长45,263,939508元。主要是惯性公司涿州工业园建设及收购益来公司少数股东股权所致。3.筹资活动现金流入274,470,000.00元，同比增加流入136,470,000.00元，主要是补充流动资金增加借款及惯性公司收到增资款项所致。4.筹资活动现金流出164,590,091.33元，同比增加流出52,999,618.54元，主要是偿还到期借款增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 主要是实现产品销售的业务中，赊销业务比重较高，以及提前备货导致的货款支出较多所致。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 航天制造业 368,596,873.86 286,126,439.44 22.37%-4.89%-5.93%0.86%仪表制造业 434,742,128.02 360,925,031.74 16.98%21.14%21.36%-0.15%环保服务业 106,881,039.69 81,102,611.82 24.12%-5.82%-10.51%3.98%电力设备制造业 417,405,479.08 365,694,019.26 12.39%-8.09%-9.35%1.22%内部抵消-28,853,279.48-28,938,749.57 分产品 车联网及工业物联网 141,419,841.94 107,711,325.79 23.84%12.12%7.63%3.18%航天应用产品 368,596,873.86 286,126,439.44 22.37%-4.89%-5.93%0.86%汽车电子 167,196,444.74 125,498,899.38 24.94%17.76%15.17%1.69%石油仪器设备 233,006,881.03 208,817,418.39 10.38%14.08%16.67%-1.99%电力设备 417,405,479.08 365,694,019.26 12.39%-8.09%-9.35%1.22%内部抵消-28,853,279.48-28,938,749.57 分地区 华北地区 851,427,215.42 730,743,791.49 14.17%6.05%4.95%0.9%华东地区 170,616,925.43 134,339,458.93 21.26%16.14%18.88%-1.82%东北地区 121,810,020.13 82,319,549.18 32.42%9.76%-11.49%16.23%华中地区 93,358,259.29 76,649,704.05 17.9%125.6%141.13%-5.29%其他地区 90,413,100.38 69,795,598.61 22.8%-57.34%-56.78%-0.99%内部抵销-28,853,279.48-28,938,749.57 航天科技控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 17 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 207,732,881.61 12.81%220,176,706.94 16.26%-3.45%经营活动及投资活动现金流流出所致。应收账款 346,859,285.37 21.39%291,341,404.56 21.51%-0.12%存货 358,033,799.26 22.08%311,336,194.76 22.99%-0.91%投资性房地产 1,983,223.24 0.12%0.00 0%0.12%长期股权投资 49,500,000.00 3.05%49,500,000.00 3.65%-0.6%固定资产 157,561,936.50 9.72%158,425,470.71 11.7%-1.98%在建工程 115,645,125.70 7.13%51,347,125.59 3.79%3.34%惯性公司涿州产业园投资所致。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 0.00 0%70,000,000.00 5.17%-5.17%年初7000万元短期借款本期到期偿还所致。长期借款 267,827,272.00 16.52%68,945,454.00 5.09%11.43%增加借款补充流动资金。应付票据 57,624,268.10 3.55%3,314,406.00 0.24%3.31%主要为惯性公司、益来公司和机电公司合理使用银行信用，增加对供应商以银行承兑汇票和商业承兑汇票结算所致。3、以公允价值计量的资产和负、以公允价值计量的资产和负债债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 航天科技控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 18 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.可供出售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融资产小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 报告期内，公司技术创新和应用能力进一步提升，加速度计组合发挥导航作用，确保“神州十号”与“天宫一号”完成交汇对接任务以及“嫦娥三号”完