000655_2013_金岭矿业_2013年年度报告_2014-03-24.pdf

2013 年度报告全文 1 山东金岭矿业股份有限公司山东金岭矿业股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的高级管理人员保证年度报告内容的真实真实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和并承担个别和连带的法律责任连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 2013 年年 12 月月 31 日的公日的公司总股本为基数司总股本为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元元（含税含税），），送红股送红股 0股股（含税含税），），不以公积金转增股本不以公积金转增股本。公司负责人张相军公司负责人张相军、主管会计工作负责人张相军及会计机构负责人主管会计工作负责人张相军及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)黄加峰声明黄加峰声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整完整。2013 年度报告全文 3 目目 录录 2013 年度报告年度报告 一一、重要提示重要提示、目录和释义目录和释义.2 二二、公司简介公司简介.6 三三、会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 四四、董事会报告董事会报告.11 五五、重要事项重要事项.25 六六、股份变动及股东情况股份变动及股东情况.32 七七、董事董事、监事监事、高级管理高级管理人员和员工情况人员和员工情况.37 八八、公司治理公司治理.43 九九、内部控制内部控制.47 十十、财务报告财务报告.49 十一十一、备查文件目录备查文件目录.142 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 金岭矿业、本公司或公司 指 山东金岭矿业股份有限公司“山钢集团”指 山东钢铁集团有限公司“金岭铁矿”指 山东金岭铁矿 金钢矿业 指 塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 喀什球团“金岭球团”指 喀什金岭球团有限公司 金鼎矿业 指 山东金鼎矿业有限责任公司 亿元、万元、元 指 人民币亿元、万元、元 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 证券日报证券日报、中国证券报中国证券报、证券时报证券时报 及巨潮资讯网及巨潮资讯网 为公司选定的信息披露媒体为公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准为准，敬请投资者注意投资风险敬请投资者注意投资风险。2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一一、公司信息公司信息 股票简称 金岭矿业 股票代码 000655 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东金岭矿业股份有限公司 公司的中文简称 金岭矿业 公司的外文名称（如有）Shandong Jinling Mining Co.,Ltd.公司的法定代表人 张相军 注册地址 山东省淄博市张店区中埠镇 注册地址的邮政编码 255081 办公地址 山东省淄博市张店区中埠镇 办公地址的邮政编码 255081 公司网址 http:/ 电子信箱 二二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王 新 邱卫东 联系地址 山东省淄博市张店区中埠镇 山东省淄博市张店区中埠镇 电话 0533-3088888 0533-3088888 传真 0533-3089666 0533-3089666 电子信箱 三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报和证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董秘办公室 四四、注册变更情况注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 2013 年度报告全文 7 首次注册 1989 年 06 月 20 日 淄博 370000018051744 370303164100307 16410030-7 报告期末注册 2011 年 04 月 08 日 济南 370000018051744 370303164100307 16410030-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2006 年第一次临时股东大会审议通过：公司经过重大资产重组后，公司注册地址、经营范围发生相应变化，公司注册地址由“山东省淄博市张店区鲁泰大道55 号”变更为“山东省淄博市张店区中埠镇”，公司经营范围由“主营：日用陶瓷、工业陶瓷、艺术陶瓷、建筑陶瓷、包装纸箱、版纸、陶瓷机械、陶瓷原料、建筑、安装、化工；兼营：技术咨询、第三产业的经营和开发。”变更为“主营：铁矿开采、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售、机加工，货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规的限制经营的项目要取得许可后经营）；兼营：凡涉及许可证制度的凭证经营。”2009 年第一次临时股东大会审议通过：章程第二章第十三条原为：“经依法登记，公司的经营范围包括主营：铁矿开采、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售、机械加工，货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规的限制经营的项目要取得许可后经营）；兼营：凡涉及许可证制度的凭证经营。”现改为：“经依法登记，公司的经营范围包括主营：铁矿开采、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售、电力发电、机械加工，货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规的限制经营的项目要取得许可后经营）；兼营：凡涉及许可证制度的凭证经营。”2012 年第二次临时股东会审议通过：原公司章程中：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围包括主营：铁矿开采、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售；许可范围内发电业务；机械加工；货物进出口（国家禁止或限制进出口的商品除外）。”修改为：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围包括主营：铁矿开采、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售；许可范围内发电业务；机械加工；普通货运；货物进出口（国家禁止或限制进出口的商品除外）。”2013 年第一次临时股东会审议通过：原公司章程中：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围包括主营：铁矿开采、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售；许可范围内发电业务；机械加工；普通货运；货物进出口（国家禁止或限制进出口的商品除外）。”修改为：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围包括主营：铁矿开采、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售；许可范围内发电业务；机械设备及备件制造与销售；普通货运；货物进出口（国家禁止或限制进出口的商品除外）。”历次控股股东的变更情况（如有）山东金岭矿业股份有限公司原名山东淄博华光陶瓷股份有限公司，系经山东省淄博市经济体制改革委员会以淄体改字19897 号、原国家体改委以体改生字1993252 号文批复为规范化股份制试点企业，1996 年 11 月 8 日经中国证监会以证监发字1996322号文批复为社会募集的上市股份公司，股本总额51,740,000股，并于 1996 年 11 月 28 日在深交所挂牌交易，股票代码 000655。2006 年 6 月，公司召开相关股东会议，审议通过了关于股权分置改革方案的议案。公司股权分置改革与重大资产重组相结合，山东金岭铁矿以其合法拥有的侯家庄、铁山辛庄铁矿、选矿厂等铁矿石采选业务经营性资产及少量辅助性资产与公司合法拥有的整体资产以及除 1.63 亿元负债之外的其它全部负债进行置换。置入净资产评估值高于置出净资产评估值形成的置换差额由公司向山东金岭铁矿非公开发行 62,000,000 股股份换取，并于 2006 年 10 月完成了非公开发行，公司名称变更为山东金岭矿业股份有限公司。2013 年度报告全文 8 五五、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号国际学院大厦 15 层 签字会计师姓名 吴金锋 郑红玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 2013 年度报告全文 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,637,227,534.38 1,317,517,522.18 24.27%1,784,013,716.51 归属于上市公司股东的净利润（元）261,671,532.30 211,501,384.00 23.72%497,805,573.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）263,735,097.75 213,367,346.58 23.61%496,244,517.23 经营活动产生的现金流量净额（元）100,954,728.61 434,260,024.76-76.75%461,519,726.40 基本每股收益（元/股）0.44 0.36 22.22%0.84 稀释每股收益（元/股）0.44 0.36 22.22%0.84 加权平均净资产收益率（%）8.95%7.84%1.11%20.99%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）3,594,836,876.96 3,336,008,791.56 7.76%2,933,624,237.69 归属于上市公司股东的净资产（元）3,012,285,857.49 2,805,107,076.13 7.39%2,591,745,277.28 二二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 261,671,532.30 211,501,384.00 3,012,285,857.49 2,805,107,076.13 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 2013 年度报告全文 10 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 261,671,532.30 211,501,384.00 3,012,285,857.49 2,805,107,076.13 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会境内外会计准则下会计数据差异原因说明计准则下会计数据差异原因说明 三三、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-657,484.85-1,108,501.00-315,844.43 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）500,000.00 对外委托贷款取得的损益 2,420,000.00 受托经营取得的托管费收入 202,192.62 1,600,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,956,578.71-1,556,044.81-1,597,060.71 减：所得税影响额-805,220.14-596,323.11 546,038.89 少数股东权益影响额（税后）754,722.03-67.50 合计-2,063,565.45-1,865,962.58 1,561,055.97-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 2013 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一一、概述概述 进入2013年以来，国内国际总体经济形势不见好转，钢铁市场继续低迷、钢铁行业经营困难，经营处于极度困境的钢铁行业，进一步冲击着矿山企业的生产经营，公司效益受到较大影响。2013年公司面对严峻复杂的形势，公司上下干部职工在公司领导的坚强领导下，坚持把发展作为第一要务，充分发挥自身优势，突出抓好生产协调、市场营销、管理创新和项目建设等重点工作，有效克服了生产经营遇到的各种不利因素，全面完成了公司制定的年度任务目标，实现了生产经营稳步发展、项目建设成功推进、公司上下和谐稳定的良好局面。针对外部环境的不利因素，公司加大了对内部生产组织过程中的管控，进一步理顺采掘充的关系，确保了生产系统的安全顺行，深挖內潜，加大降本增效力度，加之“走出去”战略加快实施，矿石产量有了新的提高，同时新增了球团矿的生产与销售。2013年以来针对铁矿石市场不稳定，企业经营形势发生变化的情况。我们创新理念，科学决策，转变经营方式，狠抓市场开发和市场营销，实现了产销平衡，营销能力在严峻的市场竞争中进一步增强。同时积极完善信息共享平台，努力把握价格走势，及时捕捉市场先机，适时调整铁精粉销售价格，合理控制库存，不断完善工作流程，加强物流管理和货款回收，降低了储运成本，确保了资金安全，进一步提高了公司效益。报告期内全资子公司金钢矿业五十万吨选矿新线工程于9月29日实现了竣工投产，全年完成平峒开拓2,943米，生产铁精粉20.24万吨，实现利润2,087万元。控股子公司喀什金岭球团项目于4月29日实现了顺利投产，通过加强生产组织，积极开拓市场，实现了当年投产当年盈利的目标，并呈现了产销两旺的良好局面，全年完成球团矿30.11万吨，实现利润1,029万元。新疆公司的投产运行，标志着公司“走出去”战略初见成效，为公司发展增添了新的经济增长点。二二、主营业务分析主营业务分析 1、概述概述 2013年公司主要变动项目变动金额及变动原因如下表：公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 无 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2013 年度报告全文 12 2、收入收入 说明（一一）、）、母公司产品产销量及同比变动情况如下母公司产品产销量及同比变动情况如下：（1）、）、主要产品产量指标主要产品产量指标：铁精粉本年生产1,231,325吨，比上年同期1,151,465吨增加79,860吨；铜金属本年生产1,496吨，比上年同期1,047吨增加449吨；钴金属本年生产68吨，比上年同期60吨增加8吨。（2）、）、主要产品销售情况主要产品销售情况：铁精粉本年销售1,196,473吨，比上年同期1,158,287吨增加38,186吨；铜金属本年销售1,671吨，比上年同期961吨增加710吨；钴金属本年销售61吨，比上年同期56吨增加5吨。（二二）、）、子公司金钢矿业产品产销量及同比变动情况如下子公司金钢矿业产品产销量及同比变动情况如下：铁精粉本年生产202,400吨，比上年同期120,110吨增加,82,290吨；铁精粉本年销售110,811吨，比上年同期120,035吨减少9,224吨；（三三）、）、子公司金岭球团产品产销量及同比变动情况如下子公司金岭球团产品产销量及同比变动情况如下：球团本年生产301,060吨，上年处于基建时期未生产；球团本年销售300,037吨，上年无销售。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）销售量 1,307,284.84 1,278,322.9 2.27%生产量 1,433,725 1,271,565 12.75%库存量 132,791.19 6,351.04 1,990.86%黑色金属采选业（铁精粉）市场占有率（%）0%0%销售量 301,060.24 0 生产量 300,037.42 0 库存量 1,022.83 0 黑色金属采选业（球团）子公司金岭球团 市场占有率（%）0%0%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 以上数据变动主要系子公司喀什金岭球团有限公司2013年开工运行及塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司新上二期选矿厂开工造成的变动。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,117,472,401.86 2013 年度报告全文 13 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）68.26 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 邯郸钢铁集团有限责任公司 316,435,968.25 19.33 2 山东耀昌集团有限公司 244,082,762.86 14.91 3 新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司 216,412,952.61 13.22 4 济南庚辰钢铁有限公司 208,265,046.23 12.72 5 邢台钢铁有限责任公司 132,275,671.91 8.08 合计-1,117,472,401.86 68.26 3、成本成本 行业分类 单位：元 2013 年 2012 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)黑色金属采选业 铁精粉、铜金属、钴金属销售成本 967,863,266.22 95.33%782,942,848.24 94.47%23.62%机械加工 机加工成本 34,158,029.39 3.36%32,570,116.84 3.93%4.88%产品分类 单位：元 2013 年 2012 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)铁精粉 铁精粉 699,089,466.54 68.86%767,818,995.62 92.65%-8.95%铜金属 铜金属 18,083,555.35 1.78%13,351,300.79 1.61%35.44%钴金属 钴金属 1,775,532.81 0.17%1,772,551.83 0.21%0.17%机械加工 机械加工 34,158,029.39 3.36%32,570,116.84 3.93%4.88%球团矿 球团矿 248,914,711.52 24.52%说明 由于公司母公司产品与子公司产品地域性差异以及品种差异，无法列示分类产品成本构成；下述为母公司主要产品铁精粉成本情况及子公司金岭球团产品球团成本情况（子公司金钢矿业铁精粉成本占比较小，不再列示）。2013 年度报告全文 14 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）464,419,588.59 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）56.75%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 山东金鼎矿业有限责任公司 184,042,920.06 22.49%2 淄博供电公司 76,541,202.62 9.35%3 克州葱岭实业有限公司阿克陶县分公司 75,441,772.08 9.22%4 邯郸市智德商贸有限公司 66,136,509.16 8.08%5 新疆昱丰有限公司 62,257,184.67 7.61%合计-464,419,588.59 56.75%4、费用费用 财务费用同比增加主要系利息收入减少所致。5、研发支出研发支出 本期研发支出占最近一期审计净资产的0.63%，营业收入的1.17%。2013 年度报告全文 15 6、现金流现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,651,523,691.07 1,727,480,461.69-4.4%经营活动现金流出小计 1,550,568,962.46 1,293,220,436.93 19.9%经营活动产生的现金流量净额 100,954,728.61 434,260,024.76-76.75%投资活动现金流入小计 68,204,729.49 37,583,696.71 81.47%投资活动现金流出小计 126,273,879.38 1,184,060,834.70-89.34%投资活动产生的现金流量净额-58,069,149.89-1,146,477,137.99-94.93%筹资活动现金流入小计 46,427,000.00 229,760,000.00-79.79%筹资活动现金流出小计 166,015,652.39 103,991,888.54 59.64%筹资活动产生的现金流量净额-119,588,652.39 125,768,111.46-195.09%现金及现金等价物净增加额-76,703,073.67-586,449,001.77-86.92%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三三、主营业务构成情况主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 黑色金属采选业 1,602,398,831.22 967,863,266.22 39.6%24.95%23.62%0.65%机械加工 19,544,613.91 34,158,029.39-74.77%-2.55%4.88%-12.38%分产品 铁精粉 1,243,019,454.21 699,089,466.54 43.76%1.08%-8.95%6.2%铜精粉 79,705,878.28 18,083,555.35 77.31%58.03%35.44%3.78%2013 年度报告全文 16 钴精粉 2,438,754.34 1,775,532.81 27.2%5.92%0.17%4.18%机械加工 19,544,613.91 34,158,029.39-74.77%-2.55%4.88%-12.38%球团矿 277,234,744.39 248,914,711.52 10.22%分地区 山东省内 719,032,100.68 430,277,265.36 40.16%-23.06%-30.01%5.95%山东省外 902,911,344.45 571,744,030.25 36.68%145.35%184.79%-8.77%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四四、资产资产、负债状况分析负债状况分析 1、资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 253,304,639.09 7.05%321,063,612.51 9.62%-2.57%应收账款 268,986,452.12 7.48%83,779,351.88 2.51%4.97%子公司金岭球团投产及结算方式变化所致 存货 187,294,710.54 5.21%94,536,964.94 2.83%2.38%子公司投产所致 长期股权投资 1,086,948,390.50 30.24%1,105,061,313.64 33.13%-2.89%固定资产 610,063,975.85 16.97%288,343,139.47 8.64%8.33%新增转资资产所致 在建工程 39,872,269.30 1.11%289,179,278.22 8.67%-7.56%在建工程转资所致 2、负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 短期借款 39,000,000.00 1.08%100,000,000.00 3%-1.92%借款到期所致 长期借款 48,760,000.00 1.46%-1.46%借款到期所致 3、以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 2013 年度报告全文 17 动 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五五、核心竞争力分析核心竞争力分析 公司始建于1948年，2006年在深交所上市，公司共包括召口矿、铁山矿、侯庄矿、金刚矿业、选矿厂等15个二级单位，控股喀什球团，参股金鼎矿业，拥有员工近4000人；公司拥有成熟的行业技术和深厚的企业文化，有一批认真负责、锐意进取的领导班子和踏实肯干、积极上进的职工队伍。现具有铁矿石原矿年开采350多万吨、年生产铁精矿150多万吨、球团50多万吨的产能，主要生产铁精矿、铜精矿、钴精矿、球团等产品，主要产品铁精粉获得国家同类产品唯一“金质奖章”；公司拥有众多的项目专利和专利技术；公司先后荣获“全国五一劳动奖状”、“全国钢铁工业先进集体”、“国际质量信用AAAA等级企业”等荣誉称号。随着公司“走出去”发展战略的初见成效，公司在市场和行业内的竞争力更加牢固。六六、投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资情况对外股权投资情况（1）对外投资情况对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）0.00 1,053,827,000.00-100%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）山东金鼎矿业有限责任公司 收购山东金鼎矿业有限责任公司 40%（2）持有金融企业股权情况持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 山东钢铁集团财务其他 100,000,000.00 6.25%6.25%100,000,000.00 0.00 长期股权投资 2013 年度报告全文 18 有限公司 合计 100,000,000.00 0-0-100,000,000.00 0.00-（3）证券投资情况证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 2、委托理财委托理财、衍生品投资和委托贷款情况衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 合计 0-0 0 0 0 委托理财资金来源 无 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如有)委托理财审批股东会公告披露日期（如有)（2）衍生品投资情况衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）报告期实际损益金额 合计 0-0 0 0 0%0 2013 年度报告全文 19 衍生品投资资金来源 无 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)（3）委托贷款情况委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 合计-0-委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)3、募集资金使用情况募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 0 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明（2）募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 超募资金投向 合计-0 0 0 0-0-2013 年度报告全文 20 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 （3）募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 合计-0 0 0-0-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)无 4、主要子公司主要子公司、参股公司分析参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 山东金鼎矿业有限责任公司 参股公司 黑色金属采选业 铁矿石开采、销售 10,000.00 万元 576,409,774.01 244,175,004.12 382,540,185.19 163,664,273.27 121,863,480.46 塔什库尔干县金钢矿业有限责任公子公司 黑色金属采选业 铁矿石开采，加工与销售 120 万元 445,219,061.43 23,974,325.18 74,292,762.64 20,912,087.85 14,454,431.11 2013 年度报告全文 21 司 喀什金岭球团有限公司 参股公司 黑色金属采选业 铁精粉、球团矿的生产、销售 7000 万元 303,956,043.50 74,445,545.00 277,317,114.99 9,789,694.14 7,390,200.71 山东钢铁集团财务有限公司 参股公司 金融 对成员单位办理存款、票据承兑、贴现、贷款、融资租赁，经批准的保险代理业务 160000 万元 6,028,925,578.59 1,745,302,850.73 165,519,597.38 139,637,362.23 104,984,773.84 主要子公司、参股公司情况说明 1、塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 公司2009年11月26日完成收购塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司（以下称金钢矿业）股权，金钢矿业成为公司全资子公司。金钢矿业公司注册资本120万元，法定代表人：季群，经营范围：铁矿石开采、加工、销售，主要产品为铁精粉，公司产品主要向钢铁企业供应，经营方式主要为自主生产、销售经营。金钢矿业尚处于生产扩建阶段，生产未完全达到实际产能。2、喀什金岭球团有限公司 2010年8月3日，公司公告与喀什银根资产管理有限公司合资组建喀什金岭球团有限公司(公告编号：2010-026)，预计投资总金额1.2亿元人民币，年产60万吨氧化球团。2010年9月16日喀什金岭球团有限公司正式成立，公司出资2,100万元人民币，占出资总额的70%，喀什银根资产管理有限公司出资900万元人民币，占出资总额的30%，各方出资已全部到位。该公司主要经营范围：铁精粉、球团矿的生产、销售，原料及产品的运输。报告期内喀什球团主体工程建设已完成，2013年4月实现试生产。2013年8月18日，公司二十一次董事会通过喀什球团增资的议案，增资后，喀什球团注册资本为,7000万元，公司出资4,900万元，占出资总额的70%，喀什银根资产管理有限公司出资2,100万元人民币，占出资总额的30%，各方出资已全部到位。3、山东金鼎矿业有限责任公司 为履行在金岭矿业2009年度定向增发中相关承诺内容，2010年12月金岭铁矿与金岭矿业签署了股权托管协议。为了积极履行承诺，金岭铁矿按照国有资产转让相关规定，通过在山东产权交易中心以105,832.7万元的价格挂牌转让金鼎矿业40股权，金岭矿业以105,832.7万元顺利竞购成功，解决了潜在同业竞争问题。2012年2月28日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了竞购金鼎矿业40%股权的议案。公司现持有金鼎矿业40%股权，采用权益法对金鼎矿业股权投资进行核算，按照公司应享有的金鼎矿业实现的净利润或分担发生亏损的份额，确认投资收益。在市场条件未发生重大不利变化的情况下，公司每股收益将会有一定增加。随着金鼎矿业扩产完成，公司的盈利能力将会进一步增强，公司净资产收益率也会相应变化。金鼎矿业主营业务为：铁矿石开采、销售。4、山东钢铁集团财务有限公司 为实现公司多元化投资，分散经营风险，拓展公司融资渠道，促进公司资金使用效率的提高和配置的优化，推进公司持续健康发展，同时为公司日后生产项目建设等投资行为广开筹资渠道，降低资金成本，公司召开的第五届董事会第三十一次会议和2009年年度股东大会上，审议通过了关于参股投资山钢集团财务有限公司的议案，公司与山东钢铁集团有限公司、济南钢铁集团有限公司、莱芜钢铁股份有限公司和中国信达资产管理股份有限公司共同投资组建山东钢铁集团财务有限公司。山东钢铁集团有限公司出资10.8 亿元人民币，占67.50%；济南钢铁集团有限公司出资1.7 亿元，占10.625%；莱芜钢铁股份有限公司1.7 亿元，占10.625%；山东金岭矿业股份有限公司出资1 亿元，占6.25%；中国信达资产管理股份有限公司出资0.8亿元，占5%。主要业务为：对成员单位办理存款、票据承兑、贴现、贷款、融资租赁，经批准的保险代理业务。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 2013 年度报告全文 22 5、非募集资金投资的重大项目情况非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 合计 0 0 0-七七、2014 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 八八、公司控制的特殊目的主体情况公司控制的特殊目的主体情况 无 九九、公司未来发展的展望公司未来发展的展望 2