430011_2012_指南针_2012年年度报告_2013-04-26.pdf

北京指南针科技发展股份有限公司 2012 年年度报告1北京指南针科技发展股份有限公司北京指南针科技发展股份有限公司Beijing Compass Technology Development Co.,Ltd.2012012 2 年年度报告年年度报告20132013 年年 4 4 月月北京指南针科技发展股份有限公司2012年年度报告2第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会及董事本公司董事会及董事、监事会及监事监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、准确性和完整性承准确性和完整性承担个别及连带责任。担个别及连带责任。没有董事没有董事、监事监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性准确性、完整性无法完整性无法保证或存在异议。保证或存在异议。公司公司 6 6 名董事出席了审议本次年报的董事会会议名董事出席了审议本次年报的董事会会议。董事陈锋董事陈锋、程建辉程建辉、温曦因故温曦因故未能出席审议本次年度报告的董事会会议。未能出席审议本次年度报告的董事会会议。利安达会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告。利安达会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告。公司负责人陈宽余先生公司负责人陈宽余先生、主管会计工作负责人郑勇先生主管会计工作负责人郑勇先生、会计机构负责人刘耀坤会计机构负责人刘耀坤女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京指南针科技发展股份有限公司2012年年度报告3目录目录第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介.7第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10第五章第五章 重要事项重要事项.20第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22第七章第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.25第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.31第九章第九章 财务报告财务报告.35第十章第十章 备查文件目录备查文件目录.94北京指南针科技发展股份有限公司2012年年度报告4释义释义释义项指释义内容公司、本公司指北京指南针科技发展股份有限公司主办券商指申银万国证券股份有限公司三会指股东大会、董事会、监事会高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书管理层指公司董事、监事及高级管理人员公司法指中华人民共和国公司法元指人民币元报告期指2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日北京指南针科技发展股份有限公司2012年年度报告5重大风险提示重大风险提示1 1、市场波动风险、市场波动风险公司主要服务于金融信息服务业，金融信息服务业作为我国新兴产业，未来仍将保持持续增长，但受证券市场周期性波动影响，行业发展的周期性波动依然存在。受到国家宏观经济发展的影响，2012 年度，在国家经济增长放缓与行业周期性波动的双重影响下，金融信息服务业经营压力普遍增大，此种状况在2013年度趋缓，但尚未根本转变。2 2、行业政策风险、行业政策风险金融信息服务业是国家重点扶持的产业之一，国家对行业的监管程度也比较高，包括产品销售价格、产品质量、产品宣传、生产标准、行业准入等。若国家有关行业监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对本公司生产经营带来不利影响。未来国家行业监管政策的变化还可能进一步提高公司经营成本，影响公司的盈利水平，引起公司的业绩波动。3 3、市场竞争风险、市场竞争风险公司核心产品在金融信息服务市场有一定优势，在行业中占据一定地位，在证券领域已经广泛应用。2012年，受行业政策影响，公司收入结构发生较大变化，如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，公司产品将面临产品毛利率下降的风险。4 4、收入对单一产品较为依赖的风险、收入对单一产品较为依赖的风险公司面向国内证券市场用户的“全赢”系列产品从短期看依然是公司主营业务收入中的核心产品。目前在收入结构上，公司主营产品还未完全摆脱单一来源，在一定程度上存在对“全赢”系列产品的依赖风险。5 5、技术进步风险、技术进步风险科技进步是推动互联网信息产品快速发展的驱动力，因此，未来金融信息服务业内在技术与产品上的竞争会愈加激烈，互联网信息技术的进步也会影响到金融信息服务业的发展。6 6、核心技术人员流失风险、核心技术人员流失风险作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随北京指南针科技发展股份有限公司2012年年度报告6着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。7.7.综合管理水平亟待提高的风险综合管理水平亟待提高的风险现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。为此公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。其他风险参见第四章管理层讨论与分析之三、对公司未来的展望中的(四)可能面临的风险因素及对策。北京指南针科技发展股份有限公司2012年年度报告7第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介一、公司信息一、公司信息股份简称指南针股份代码430011股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2007年1月23日公司的中文名称北京指南针科技发展股份有限公司公司的中文简称指南针公司的外文名称Beijing Compass Technology Development Co.,Ltd.公司的外文名称缩写-公司的法定代表人陈宽余注册地址北京市海淀区学院南路 15 号 16 号楼 206 室注册地址的邮政编码100088办公地址北京市朝阳区望京东路 8 号锐创国际中心 2 号楼 4 层办公地址的邮政编码100102公司国际互联网网址http:/电子信箱公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商名称申银万国证券股份有限公司公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商办公地址上海市常熟路 171 号公司聘请的会计师事务所名称利安达会计师事务所有限责任公司公司聘请的会计师事务所办公地址北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 一号楼东区 20 层签字会计师姓名汪应华 赵小微二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书或信息披露事务负责人姓名顿衡联系地址：北京市朝阳区望京东路 8 号锐创国际中心 2 号楼 4 层联系电话：(010)82559816传真：(010)82559999电子信箱：北京指南针科技发展股份有限公司2012年年度报告8三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点登载年度报告的指定信息披露平台网址http:/ 年 4 月 28 日北京市工商行政管理局11000000267818511010872634102372634102-3最近变更注册登记日期-北京指南针科技发展股份有限公司2012年年度报告9第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一、公司近两年主要会计数据和财务指标一、公司近两年主要会计数据和财务指标单位:元项目2012年度2011年度变动比例(%)营业收入49,071,083113,906,063(56.92)归属于母公司股东的净利润(31,554,127)1,446,993(2,280.67)归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润(30,197,816)320,828(9,512.46)经营活动产生的现金流量净额(47,452,831)(8,365,640)(467.23)加权平均净资产收益率(58.25%)2.19%(60.44)基本每股收益(元/股)(0.43)0.02(2,250.00)稀释每股收益(元/股)(0.43)0.02(2,250.00)项目2012 年末2011 年末总资产60,630,430115,845,696(47.66)股本73,130,00073,130,0000.00归属于母公司股东的净资产35,352,67366,943,849(47.19)归属于母公司股东的每股净资产(元/股)0.480.92(47.19)二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额单位:元项目金额非流动资产处置损益(1,447,177)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益911,917其他营业外收入和支出(821,051)合计(1,356,311)北京指南针科技发展股份有限公司2012年年度报告10第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、公司经营情况回顾一、公司经营情况回顾(一一)总体经营情况总体经营情况2012 年，公司经营团队克服了公司业务重大变动(加盟商业务终止)、A 股市场低迷等因素所带来的诸多不利影响，在公司结构治理、产品研发创新等方面保持了进步。尤其值得肯定的是，在外部恶劣的监管环境，以及加盟商业务终止的前提下，保持了公司核心团队的基本稳定，维护了公司经营活动的正常开展和进行，虽然公司总体营业收入有所降低，但公司的用户数稳步增加，为公司转变经营模式，摆脱困境，赢得了机遇，打下了坚实的基础。1 1、完善公司股权治理、完善公司股权治理在公司第一大股东及实际控制人广州展新通讯科技有限公司的领导下，彻底改变了公司过往数年股权分散导致纷争不断的不良局面，使得公司决策和经营走上了完全正轨。2 2、加快营销模式转变、加快营销模式转变由于加盟商业务因政策法规限制于 2012 年 9 月全面终止(实际上自 2012 年 5 月后，加盟商业务新增销售已实质性终止)，2012 年下半年，公司集中办理了全部加盟商的退出程序，努力保障了客户服务的连续性，保持了公司业务的基本稳定。2012年，公司业绩主要依靠公司直营收入，公司整体销售业绩全年明显减少。2012 年，公司继续加大直营部门建设，直营的规模和人数稳步增长，同时公司建立了一整套相对完善的体系，包括人员引进、员工培训、产品销售、售后服务等规章制度，规范公司直营部门的发展。公司积极与各大知名互联网媒体合作，在努力增加了营业收入的同时，提高公司的知名度，提升公司品牌的影响力。同时，公司还积极的与券商进行合作，积累公司产品的潜在用户。公司在稳步发展的同时，一直注重规范化经营，包括规范销售员的销售用语、扩充和完善规范公司销售行为的经营业务合规部等。3 3、注重产品研发、注重产品研发公司的产品线由全赢无极系列全面升级到全赢博弈系列，细分和新增了一系列功能和指标，以满足用户不同层次不断变化的需求。同时，为了使公司经营更加稳健合北京指南针科技发展股份有限公司2012年年度报告11规，2012 年第四季度，公司还集中力量，对产品的工具化转型做了彻底的梳理。公司在产品软件中进一步完善了“指南通”客户端，方便了公司与用户的交流，完善客户服务手段。(二二)公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况公司的主营业务为金融信息服务。单位:元主营业务分行业情况行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)金融信息服务49,071,08310,466,25678.67(56.92)(29.70)(8.26)单位:元主营业务分产品/服务情况产品/服务营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)全赢系列产品49,071,08310,466,25678.67(56.92)(29.70)(8.26)2、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响报告期内，本公司产品和服务发生较大改变，公司更加注重产品的工具化特性，根据行业监管的要求，逐步去除了产品和服务中的“荐股”成分，确保公司的产品和服务符合行业规范和要求。(三三)公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响1、行业发展对公司经营情况的影响互联网金融信息服务是新兴行业，处于快速发展阶段。目前行业龙头是几家在境内主板、创业板上市的企业。行业的参与者越来越多，这将进一步加剧竞争，而缺乏竞争力和核心优势的企业将会被市场淘汰。如果公司不能紧跟行业发展形势，提高公司的竞争力和核心优势，可能将无法适应激烈的行业竞争。公司将采取更加积极的生产经营措施，加大研发投入，紧密跟踪行业发展趋势和前沿创新技术，并积极关注行业竞争所带来的整合机遇。2、周期波动对公司经营情况的影响公司主营产品为证券金融信息服务类工具软件，而证券市场本身具备周期波动性，一定程度上决定了市场需求的周期波动性，进而对公司经营造成周期性影响。2012年，证券市场相对较低迷，这客观上影响了本年度公司经营结果。北京指南针科技发展股份有限公司2012年年度报告12(四四)公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响报告期内公司的商业模式发生了重大的变化。公司历史经营重要的加盟商模式，因政策法规限制宣告终止。公司在 2012 年消耗了较大的人力、物力和财力以妥善解决加盟商一次性终止所导致的相关问题，预计其影响仍将延续到 2013 年。公司未来必须进一步加强直营模式，不断提高直营的经营效率。(五五)公司主要财务数据分析公司主要财务数据分析1 1、资产负债构成分析、资产负债构成分析(1)(1)资产项目重大变化情况资产项目重大变化情况单位:元2012 年末2011 年末变动重大变动原因说明金额占总资产比重金额占总资产比重增减额增减率货币资金9,064,79315%24,007,10521%(14,942,312)(62%)本年经营活动现金流减少交易性金融资产-22,000,00019%(22,000,000)(100%)本年银行理财产品赎回应收账款2,053,1263%167,1930%1,885,9331128%本年应收技术开发和服务费增加其他应收款1,778,9753%5,830,6465%(4,051,671)(69%)本年个人借款、内部往来余额减少，坏账增加。投资性房地产-25,601,41222%(25,601,412)(100%)本年处置子公司、子公司投资性房地产转入固定资产核算。固定资产33,644,33155%21,081,08718%12,563,24460%子公司投资性房地产转入固定资产核算。长期待摊费用2,528,4274%4,645,5894%(2,117,162)(46%)租赁房屋到期，装修费余额全部摊销。(2)(2)负债项目重大变化情况负债项目重大变化情况单位:元科目2012 年末2011 年末变动重大变动原因说明金额占总资产比重金额占总资产比重增减额增减率预收款项20,897,26934%34,031,36929%(13,134,100)(39%)预收金融信息服务费减少。应付职工薪酬1,074,7102%2,614,3332%(1,539,623)(59%)员工人数降低，部分员工工资降低。应交税费(762,516)(1%)(1,367,941)(1%)605,425(44%)预收融信息服务费减少，预缴税金减少。其他应付款4,058,5077%13,639,90612%(9,581,399)(70%)处置子公司使其他应付款减少。2 2、收入构成、利润构成和来源分析、收入构成、利润构成和来源分析(1)(1)收入构成分析收入构成分析单位:元科目当期发生额上期发生额增减额增减率变动原因说明主营业务收入49,071,083113,906,063(64,834,980)(57%)本年停止加盟商业务、市场不景气业绩下滑、公司营销策略变动。(2)(2)成本构成分析成本构成分析北京指南针科技发展股份有限公司2012年年度报告13单位:元科目当期发生额上期发生额增减额增减率变动原因说明主营业务成本10,466,25614,887,127(4,420,871)(30%)信息费减少(3)(3)费用构成分析费用构成分析单位:元科目当期发生额上期发生额增减额增减率变动原因说明管理费用管理费用38,998,04338,998,04342,770,43842,770,438(3,772,3953,772,395)(9%9%)工资工资、中介费中介费、低值易耗低值易耗品摊销的减少品摊销的减少职工薪酬8,252,06010,804,632(2,552,572)(24%)人工成本减少差旅费683,132877,677(194,545)(22%)成本有效控制其他2,865,4764,114,305(1,248,829)(30%)成本有效控制销售费用销售费用25,551,98125,551,98147,430,61147,430,611(21,878,63021,878,630)(46%46%)广告费广告费、代理佣金代理佣金、工资工资的减少的减少广告宣传费11,718,37624,873,200(13,154,824)(53%)广告投入成本减少职工薪酬10,887,66515,555,134(4,667,469)(30%)人工成本减少咨询与服务费1,567,7793,355,157(1,787,378)(53%)代理佣金和销售提成减少办公费185,5431,718,894(1,533,351)(89%)成本有效控制租赁与物业管理费35,00071,600(36,600)(51%)房屋租赁减少差旅费776,5601,510,185(733,625)(49%)成本有效控制财务费用财务费用(95,26695,266)95,89995,899(191,165191,165)(199%199%)手续费减少手续费减少手续费65,367323,562(258,195)(80%)快钱手续费减少3 3、现金流量分析、现金流量分析单位：元项目当期金额上期金额增减额增减率变动原因说明经营活动产生的现金流量净额(47,452,831)(8,365,640)(39,087,191)(467%)收入减少投资活动产生的现金流量净额32,510,519(21,196,748)53,707,267253%银行理财收回、处置子公司收款筹资活动产生的现金流量净额-现金及现金等价物净增加额(14,942,312)(29,575,072)14,632,76049%报告期内公司经营活动产生的现金流量与净利润存在重大差异的主要原因为：经营活动现金流入中销售商品、提供劳务收到的现金是报告期内公司实际收到用户的指南针产品的信息服务费，而利润表中营业收入则是按产品提供服务期限分期确认的营业收入，所以两者之间存在确认口径方面的差异，报告期内此差异额为1482万元。4 4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(1)(1)控股子公司情况控股子公司情况名称业务性质主要主要产品产品或服或服务务注册资本(元)投资比例总资产(元)净资产(元)营业收入(元)净利润(元)上海指南针投资60,000,000100%54,642,37753,581,816-230,980北京指南针科技发展股份有限公司2012年年度报告14创业投资有限公司上海及时雨网络科技有限公司咨询服务10,000,000100%29,604,112703,174328,953(4,962,161)天津证券投资咨询有限公司咨询服务10,000,000100%457,673(59,503)1,378,336(241,050)广州指南针通信科技有限公司通信技术10,000,000100%1,923,9371,923,937-(76,063)(2)(2)参股公司情况参股公司情况名称业务性质主要产品或服务注册资本(元)投资比例总资产(元)净资产(元)营业收入(元)净利润(元)新华红马甲(北京)文化传播有限公司咨询服务2,500,00020%2,470,9612,470,961-(29,039)公司2008年曾经出资收购了北京西城区的超音波证券培训学校。后因种种原因该学校资质年审未通过，被注销，此后也曾想在海淀区重新注册指南针证券培训学校，但难度很大，一直未能达成。根据目前公司经营的需要，经营层认为拥有一个由教育系统批准的培训学校对开展公司相关业务有极大之帮助。于是，公司董事会2011年讨论并做出决议，联合相关公司共同投资成立新华红马甲(北京)文化传播有限公司，并由该公司独资成立北京市海淀区新华红马甲培训学校。(3)(3)公司控制的特殊目的主体情况公司控制的特殊目的主体情况报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。5 5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况报告期内，公司无定向发行募集资金的使用情况。6 6、会计师事务所意见、会计师事务所意见本公司按照中国企业会计准则编制的截至 2012 年 12 月 31 日止的公司年度财务报表已经由利安达会计师事务所进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。7 7、董事会对会计师事务所本报告期董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明不适用8 8、董事会关于报告期董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明的说明不适用(六六)公司经营计划或目标实施进度分析公司经营计划或目标实施进度分析1、上年度已披露经营计划或目标北京指南针科技发展股份有限公司2012年年度报告15根据 2011 年年报披露的 2012 工作计划，主要内容有：突出产品研发的核心地位、推进营销体系建设、加强服务中心建设、加强绩效考核和成本控制、改善公司组织结构和加强公司人才队伍建设这六个方面。2、报告期内经营计划或目标实施进度从 2012 年经营的综合结果看，除“推进营销体系建设”一项任务发生重大变化而未能实现外，其它各项工作，基本得到有效的实施和执行，都取得了相应的成果和成绩。而“推进营销体系建设”一项工作，如前所述，主要受阻于政策法规的改变，原计划优化整合加盟商渠道的工作，在年中就被迫调整为实施稳妥的加盟商全面退出，而加盟商短时间内全面退出的工作极其复杂繁琐，关系到数万公司客户能否稳定服务的核心问题，因此该项工作牵扯了公司主要的工作精力，不免造成了全年经营目标的难以按年初计划实现。二、公司对持续经营能力评价二、公司对持续经营能力评价报告期内公司所面对的行业政策监管环境发生了重大的改变，公司原本十分擅长的加盟商经营方式被迫终止，这对公司持续经营造成了较大的困扰。但是，公司自 2009年起，即开始尝试直营模式，从本年度经营结果上看，直营模式的收入已经超过了全部收入的一半以上，虽然本年度受上述政策性影响，公司经营严重亏损，但公司的直营潜力仍然巨大。因此，如若公司有效地加强直营模式的建设，逐步提高直营的效率，则公司将继续保持有效的经营能力和赢利能力。三、三、公司未来发展的展望公司未来发展的展望(一一)行业发展的趋势与市场展望行业发展的趋势与市场展望公司所属行业为互联网行业中的互联网金融信息服务行业，互联网金融信息服务是指通过互联网和移动通信网络向用户提供股票、基金、债券等有价证券相关信息服务。根据中国互联网络信息中心(CNNIC)截至2012年12月底，中国网民规模达到5.64亿，全年新增网民5090万；互联网普及率较上年底提升3.8个百分点，达到42.1%。中国手机网民规模达到4.2亿，较上年底增加约6440万人，网民中使用手机上网的用户占比由上年底的69.3%提升至74.5%，与前几年相比，中国的整体网民规模增长进入平台期。2012年，手机网络用户较传统互联网网民增幅更大，成为拉动中国总体网民规北京指南针科技发展股份有限公司2012年年度报告16模攀升的主要动力，移动互联网展现出巨大的发展潜力。互联网金融信息服务行业属于新兴行业，影响互联网金融信息服务行业的主要因素包括两方面：互联网整体环境和证券市场。在互联网领域，影响因素有互联网络的基础设施建设状况以及互联网用户数量、客户的支付习惯、网络安全等；在证券市场方面，影响因素主要有投资者数量、市场基础环境、证券市场走势和交易活跃程度等。中国经济仍处于快速发展阶段，经济的发展也带动中国资本市场的蓬勃发展。目前证券市场交易品种日益丰富，涵盖了股票、债券、基金、期货等主要金融产品。2012年，国家在十二五规划中保持对金融行业和资本市场的大力支持，发行规模、资金规模仍将保持扩容，包括主板、创业板、场外市场在内的多层次资本市场体系的日趋完善，投资品种更加丰富。总体上看，我国证券市场仍将保持供需两旺的局面。(二二)公司发展战略公司发展战略公司作为互联网金融信息服务综合提供商，拥有业内完整的产品系列，公司产品丰富、结构合理，能满足行业不同客户不同层次的需要。公司作为中国最早提供互联网金融信息服务的公司之一，公司一直注重技术开发和产品创新，形成了成熟、稳定的技术开发精英团队，在行业内一直保持技术领先优势。作为中国最早提供互联网金融信息服务的公司之一，公司在广大股民当中具有广泛的社会知名度及认可度，形成了强大的品牌优势。公司通过与电视、网络、媒体合作，品牌影响力和知名度得到了进一步提升。随着公司产品的不断创新及完善，公司开发并拥有了一批忠实的指南针用户。公司获得了上证信息公司、深证信息公司、中国金融期货交易所实时信息的使用许可。公司的管理团队专注于互联网金融信息服务行业十几年，具有丰富的管理经验、不断进取的开拓精神和强烈的责任心、使命感，能够敏锐感知客户和市场的变化并迅速做出反应。主要管理人员具有丰富的管理经验、互联网技术开发经验、金融证券研究工作经验和多年市场营销经验，对互联网金融信息服务行业的技术、业务发展历程及未来趋势具有深刻理解。公司将充分发挥上述优势，继续走在行业内力争做最优秀企业的战略。(三三)公司公司 20132013 年经营计划和主要目标年经营计划和主要目标2013年，公司力争实现销售额较大增长，即全年7000万的销售目标，并扭亏为盈，实现净利润的持平或微利。北京指南针科技发展股份有限公司2012年年度报告17(四四)公司对有重大影响不确定性因素说明与分析公司对有重大影响不确定性因素说明与分析公司作为现有经营销售的主体，根据目前行业监管要求，其本身尚未取得“证券投资咨询业务”资质，其下属全资子公司天津证券投资咨询有限公司(下简称“天证公司”)是经中国证监会批准，可以从事证券投资咨询业务的公司。公司经营主体和子公司的注册地分别在北京和天津。公司自成立之初起，即定位在通过软件技术向客户提供证券信息行情及衍生数据服务，立足于“揭示市场实事、发现市场规律”创造社会价值和经济效益。当时的行业监管尚未要求从事证件软件行业须具有“证券投资咨询资格”，随着业务的持续发展，尤其是公司2007年实现新三板挂牌后，为适应行业监管趋严的要求，促进公司的规范运作，指南针公司于2007年收购控股了天证公司，并于2010年使其成为公司的全资子公司。公司收购天证公司后，即发现母子公司的异地经营，从长期看在管理上存在重大缺陷。为使公司取得更加合规的经营资质，特别是中国证监会颁布的证券投资顾问业务暂行规定(2011年1月1日起实施)明确规定证券软件业务纳入投资咨询管理范畴，公司多次向有关监管部门申请将天证公司的注册地迁往北京(北京曾有过此类迁移案例)，或在北京设立天证公司分公司，均因种种原因至今未获批准，致使公司行业资质问题近年来处于尚未完全规范的窘境。上述事项可能对公司未来经营构成重大不确定性。公司将继续致力于具备“证券投资咨询资格”，尽快使公司完全规范地解决持牌事宜。四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策1 1、经营面临客户投诉的风险经营面临客户投诉的风险据公司统计，2012年，存在十数起客户向北京证监局投诉公司的事项，且比上年有所上升。投诉理由主要是用户使用公司软件后，对软件所提供的功能不满意，特别是对个别销售和服务人员在软件销售过程中夸大软件功能，推荐股票甚至承诺使用收益感到不满，客户投诉要求退货。北京证监局收到投资者投诉后，稽查人员多次到公司进行了详尽地现场检查，约谈公司各级负责人，提出警告，同时传达行业监管的有关精神，责令公司妥善处理信访事项，并要求公司限期整改。公司对被投诉事项非常重视，切实执行了北京证监局的监管要求，尽企业的最大所能进行整改。公司正在加大内部监管制度的建设，加强管理，进一步规范经营，坚决遏制投诉数量逐年上升的北京指南针科技发展股份有限公司2012年年度报告18趋势，控制公司长期经营的风险。2 2、行业竞争进一步加剧的风险行业竞争进一步加剧的风险互联网金融信息服务业是新兴行业，并且处于快速发展阶段，各种创新业务模式不断涌现，竞争较为激烈，鉴于行业广阔的发展前景和国内资本市场的进一步开放，行业的参与者也将越来越多，这将进一步加剧竞争，而缺乏竞争力和核心优势的企业将会被市场淘汰。如果公司不能紧跟行业发展形势，提高公司的竞争力和核心优势，可能将无法适应激烈的行业竞争。公司将采取更加积极的生产经营措施，加大研发投入，紧密跟踪行业发展趋势和前沿创新技术，并积极关注行业竞争所带来的整合机遇。3 3、行业需求减少的风险行业需求减少的风险公司专业从事互联网金融信息服务，国内互联网信息服务的市场需求与证券市场景气度仍具有较高的相关性，证券市场投资者在互联网金融信息服务用户中仍占较高比重，一旦证券市场景气度下降，市场活跃程度和投资者热情均会受到直接影响，并进而可能抑制投资者对互联网金融信息服务的需求。2013年宏观经济环境依旧极其复杂，存在一定的不确定性，相比于发达国家，我国资本市场仍然十分年轻，许多方面不够成熟，急需完善。构建透明高效、结构合理、功能完善、运行安全的资本市场是一项长期任务。若证券市场出现中长期低迷，市场交投不活跃，投资者对金融信息服务的需求下降，可能引起公司产品销售收入下滑，从而可能导致公司经营业绩下滑。为此，公司将进一步调整产品结构，大力研发新产品，提供盈利能力，拓宽产业链，提升竞争力，稳定经营，降低风险。4 4、证券交易信息的许可经营风险证券交易信息的许可经营风险目前，我国对证券信息经营实行许可经营。公司目前生产经营中使用的证券信息均取得了上证信息公司、深圳信息公司等机构的授权，如果公司没有按协议约定提出展期或换发许可证的申请，或者上证信息公司、深圳信息公司对证券交易专有信息的有限经营许可政策发生变化，如增加或减少专有信息的许可品种、增加或减少被授权的金融信息服务商、改变信息服务商有关资质要求等，则可能影响公司现有产品的经营。为此，公司将严格遵守相关规定，积极保持与上证信息公司、深圳信息公司等机构的良好合作关系。5 5、互联网系统及数据安全风险互联网系统及数据安全风险北京指南针科技发展股份有限公司2012年年度报告19公司基于互联网提供金融信息服务，必须确保计算机系统和数据的安全。如果出现互联网系统安全运行问题，可能造成公司金融数据服务客户端不能正常使用等后果。虽然公司已制定了完善的数据库备份、数据安全传输和质量管理体系等措施，但由于第三方服务提供方而造成的互联网系统安全运行问题，将可能影响公司网站的正常运行和财经信息服务的正常提供，降低用户体验和满意度，甚至给公司品牌形象带来不利影响。公司将制定完善的数据库本地与异地灾备制度，配备专业的数据库管理与系统运营维护人员，以保证数据库系统与网络系统平稳运行和数据安全。北京指南针科技发展股份有限公司2012年年度报告20第五章第五章 重要事项重要事项一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。二、对外担保情况二、对外担保情况报告期内，公司无对外担保情况。三、股东及其关联方占用公司资金情况三、股东及其关联方占用公司资金情况报告期内，公司未发生股东及其关联方占用公司资金情况。四、重大关联交易四、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易无2、其他重大关联交易无五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况报告期内，公司未发生重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况。六、股权激励计划变动及实施情况六、股权激励计划变动及实施情况报告期内，公司无股权激励计划。七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露承诺的履行情况他信息披露义务人已披露承诺的履行情况公司在申请挂牌时，公司控股股东、法人股东、董事、监事、管理层、核心技术人员以及关联企业所出具的避免同业竞争承诺函，在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况报告期内，公司资产无被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况。九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人受处罚及整改情况受处罚及整改情况北京指南针科技发展股份有限公司2012年年度报告21报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人未受处罚。十、其他重大事项十、其他重大事项报告期内，公司在股份报价转让平台上披露的重要事项如下：公告编号公告标题披露时间201209北京指南针科技发展股份有限公司风险提示公告2012年12月31日北京指南针科技发展股份有限公司2012年年度报告22第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况一、股本变动情况一、股本变动情况单位：股股份性质期初期末数量比例数量比例无限售条件的股份1、控股股东、实际控制人20,338,25027.81%23,030,00031.49%2、董事、监事及高级管理人员948,9001.30%1,078,9001.48%3、核心员工-4、其它46,848,00264.05%46,084,39863.01%无限售条件的股份合计68,135,15293.16%70,193,29895.98%有限售条件的股份1、控股股东、实际控制人-2、董事、监事及高级管理人员4,838,4726.61%2,936,7024.01%3、核心员工-4、其它156,3760.21%-有限售条件的股份合计4,994,8486.83%2,936,7024.01%总股本73,130,000100.00%73,130,000100.00%股东总数165-164-股份变动及报告期内股份限售解除情况说明：2012年2月9日，公司根据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法(暂行)中有关对股份限售的规定，向主办券商提出了关于股东孙鸣所持股份解除限售的申请。2012年2月20日，公司取得中国证券业协会出具的关于解除北京指南针科技发展股份有限公司离职董事、监事、高级管理人员所持股份转让限制登记的函(中证协市场字201222号文件)。经申请，2012年3月2日，公司收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的报价转让股份变更登记确认书，确认孙鸣股份已经解除限售，数量为2,058,146股。上述事项已于2012年3月2日在指定信息披露平台公开披露。二、前二、前1010名股东持股情况表名股东持股情况表单位：股序号股东名称股东性质期初持股数期