000888_2013_峨眉山A_2013年年度报告_2014-03-28.pdf

2013 年年度报告年年度报告（股票代码：000888）董事长：马元祝董事长：马元祝 二二 一一 四四 年年 三三 月月 峨眉山旅游股份有限公司 2013 年度报告全文 1第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公日的公司总股本为基数，向全体股东每司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人马元祝、主管会计工作负责人熊陆军及会计机构负责人公司负责人马元祝、主管会计工作负责人熊陆军及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)李卓玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李卓玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。峨眉山旅游股份有限公司 2013 年度报告全文 2目录目录 2013 年度报告年度报告.一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.1 二、公司简介二、公司简介.5 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.7 四、董事会报告四、董事会报告.9 五、重要事项五、重要事项.23 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.30 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 八、公司治理八、公司治理.49 九、内部控制九、内部控制.49 十、财务报告十、财务报告.51 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.140 峨眉山旅游股份有限公司 2013 年度报告全文 3释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 峨眉山旅游股份有限公司 控股股东、旅游集团总公司 指 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司 实际控制人、峨眉山-乐山大佛管委会、管委会 指 峨眉山-乐山大佛风景名胜区管理委员会 股东大会 指 峨眉山旅游股份有限公司股东大会 董事会 指 峨眉山旅游股份有限公司董事会 公司章程 指 峨眉山旅游股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 信永中和 指 信永中和会计师事务所有限责任公司 国泰证券 指 国泰君安证券股份有限公司 华林证券 指 华林证券有限责任公司 华西证券 指 华西证券有限责任公司 旅业公司 指 峨眉山旅业发展有限公司 万年实业 指 峨眉山万年实业有限公司 风景国旅 指 峨眉山风景国际旅行社有限责任公司 洪金公司 指 洪雅洪金旅游投资发展有限公司 报告期、本报告期、本年度 指 2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日 峨眉山旅游股份有限公司 2013 年度报告全文 4重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告第四节董事会报告中公司未来发展的展望部分，对可能面公司已在本报告第四节董事会报告中公司未来发展的展望部分，对可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。峨眉山旅游股份有限公司 2013 年度报告全文 5第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 峨眉山 A 股票代码 000888 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 峨眉山旅游股份有限公司 公司的中文简称 峨眉旅游 公司的法定代表人 马元祝 注册地址 四川省峨眉山市名山南路 41 号 注册地址的邮政编码 614200 办公地址 四川省峨眉山市名山南路 41 号 办公地址的邮政编码 614200 公司网址 http: 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张华仙 刘海波 联系地址 四川省峨眉山市名山南路 41 号 四川省峨眉山市名山南路 41 号 电话 0833-5528075 0833-5544568 传真 0833-5526666 0833-5526666 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997 年 10 月 09 日 四川省工商行政管20188431-6 511181201884316 20188431-6 峨眉山旅游股份有限公司 2013 年度报告全文 6理局 报告期末注册 2014 年 01 月 20 日 四川省工商行政管理局 510000000161064 511181201884316 20188431-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司上市以来主营业务没有发生变化 历次控股股东的变更情况（如有）1、2008 年 6 月，公司控股股东由原“峨眉山旅游总公司”更名为“四川省峨眉山旅游集团总公司”。相关更名公告于 2008 年 6 月 17 日在 中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上进行披露。2、2009 年 2 月，由于峨眉山景区与乐山大佛景区管委会进行整合，公司控股股东由“四川省峨眉山旅游集团总公司”更名为“四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司”。相关更名公告于 2009 年 2 月 27 日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上进行披露。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 四川省成都市航空路 1 号国航世纪中心 A 座 12 层 签字会计师姓名 罗建平、谢宇春 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华林证券有限责任公司 广东省深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、6 楼 刘俊杰 2009 年 5 月 20 日至 2014 年 1 月 24 日（因华林证券股权分置改革保荐代表人刘俊杰先生工作变动不再负责公司股权分置改革持续督导工作，经公司、“华林证券”、华西证券三方协商并签订协议，公司与华林证券解除后续股权分置持续督导工作，由华西证券接替。公司于 2014 年 1 月24 日与华西证券签订关于峨眉山旅游股份有限公司股权分置改革持续督导之合作协议，自协议签署之日起至公司股权分置改革持续督导期结束日或持续督导事项完成日止，华西证券指定唐忠富先生为公司股权分置改革持续督导保荐代表人，履行相应的持续督导职责。）华西证券有限责任公司 四川省成都市青羊区陕西街 239 号 唐忠富 2014 年 1 月 24 日起至公司股权分置改革持续督导期结束日或持续督导事项完成日止。国泰君安证券股份有限公司 上海市银城中路 168 号上海银行大厦 20 层 张宁、陈亮 非公开发行 A 股股票持续督导期 2013 年 12 月19 日起至 2014 年 12 月 31 日止。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 峨眉山旅游股份有限公司 2013 年度报告全文 7第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）825,963,768.10 951,106,988.10-13.16%907,654,787.97 归属于上市公司股东的净利润（元）114,201,786.59 188,837,220.87-39.52%145,099,585.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）115,618,908.71 191,499,076.46-39.62%147,189,817.61 经营活动产生的现金流量净额（元）243,920,619.82 245,793,156.50-0.76%279,046,757.64 基本每股收益（元/股）0.4856 0.8029-39.52%0.617 稀释每股收益（元/股）0.4856 0.8029-39.52%0.617 加权平均净资产收益率（%）10.46%19.29%-8.83%17.19%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,931,392,969.47 1,301,633,231.28 48.38%1,215,467,717.36 归属于上市公司股东的净资产（元）1,595,150,528.55 1,055,762,585.98 51.09%902,203,565.11 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 114,201,786.59 188,837,220.87 1,595,150,528.55 1,055,762,585.98 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 峨眉山旅游股份有限公司 2013 年度报告全文 8本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 114,201,786.59 188,837,220.87 1,595,150,528.55 1,055,762,585.98 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,007,945.32-2,023,774.88-71,125.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,221,041.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 85,084.56-105,283.63-286,200.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,316,655.55-997,376.63-2,111,317.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 254.53 减：所得税影响额-585,505.26-457,423.62-327,720.77 少数股东权益影响额（税后）-15,592.46-7,155.93-50,691.13 合计-1,417,122.12-2,661,855.59-2,090,231.96-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 峨眉山旅游股份有限公司 2013 年度报告全文 9第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，面对芦山地震、夏季特大洪灾等一系列冲击，公司董事会积极应对，及时调整经营策略，集中精力转变思想观念，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，用新思路寻求新空间，用新空间带动新增长，用新增长实现新发展，尽量减少了不利因素的影响。公司坚持走“大景区、大品牌、大发展”之路，以品牌促产业，以品牌增效益。报告期内，公司入选央视财经50指数“十佳回报公司”，在中国经济年鉴上市公司评价卷中，“峨眉山A”被评为“中联百强”上市公司，并被乐山市慈善总会、乐山市民政局等单位联合授予“乐山市慈善公益奖”之“十佳慈善公益集团”；公司分子公司品牌也屡获殊荣：“峩眉雪芽”荣获“2013北京国际茶业展”花茶类金奖，“第十届中国国际茶业博览会”中国茶行业最佳生态茶园和红茶类特别金奖。红珠山宾馆荣获由中国饭店协会举办的“中国金鼎奖”之“最佳温泉度假饭店”称号。峨眉山大酒店被国家商务部认定为“AAA级信用企业”；被四川省对外经济合作促进会、品牌建设战略指导办公室评为“品牌建设争先创优单位”和“优质服务示范单位”；荣获四川省人民政府颁发的“金熊猫先进集体奖”称号。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 截止报告期末，公司累计接待购票进山游客223.1万人次，比去年同期减少53.8万人次，下降19.4%；实现营业收入82,596万元，比去年同期减少12,514万元，下降13.16%；实现营业利润13,618万元，比去年同期减少8,969万元，下降39.71%；实现净利润11,420万元，比去年同期减少7,464万元，下降39.52%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、公司坚持以经济效益为中心，以创造利润为目的，对内不断提升公司内部控制水平，加强成本控制；对外坚定不移走品牌发展之路。在提升主营业务盈利能力的基础上，大力培育新的经济增长点。2、公司2012年年报披露2013年经营计划需实现游山门票购票人次290万人次，营业收入达到10.02亿元，净利润达到2.03亿元。2013年公司累计接待购票进山游客223.1万人次，实现营业收入82,596万元，实现净利润11,420万元。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 报告期内，受“4.20”芦山大地震和夏季特大洪灾对旅游市场的冲击和国内旅游市场格局变化的影响，全省旅游业遭受重创，峨眉山景区关闭三天，导致游山门票收入、客运索道收入、酒店收入减少。公司经营班子及时调整经营策略，转变营销宣传方向，加大网络营销宣传力度，添措施、强考核、快推进，用新思路寻求新空间，用新空间带动新增长，用新增长实现新发展，千方百计开源节流，减少了不利因素的影响。2、收入、收入 说明 本年度因受4月雅安地震、7月暴雨影响，峨眉山游客人数从上年度的276.9万人次减少到本年度的峨眉山旅游股份有限公司 2013 年度报告全文 10 223.1万人次，导致游山门票收入、客运索道收入、宾馆酒店收入等减少。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）46,672,558.02 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）5.65%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 3、成本、成本 行业分类 单位：元 2013 年 2012 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)游山门票 188,164,686.04 40.3%206,722,566.08 41.24%-0.94%客运索道 44,019,104.58 9.43%40,851,561.09 8.15%1.28%宾馆酒店服务业 140,972,527.77 30.19%167,121,218.11 33.34%-3.15%旅行社 6,718,128.55 1.44%8,448,503.37 1.68%-0.24%其他类等 87,031,699.73 18.64%78,148,691.90 15.59%3.05%合计 466,906,146.67 100%501,292,540.55 100%产品分类 单位：元 2013 年 2012 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)游山门票 188,164,686.04 40.3%206,722,566.08 41.24%-0.94%客运索道 44,019,104.58 9.43%40,851,561.09 8.15%1.28%宾馆酒店服务业 140,972,527.77 30.19%167,121,218.11 33.34%-3.15%旅行社 6,718,128.55 1.44%8,448,503.37 1.68%-0.24%其他类等 87,031,699.73 18.64%78,148,691.90 15.59%3.05%合计 466,906,146.67 100%501,292,540.55 100%峨眉山旅游股份有限公司 2013 年度报告全文 11 说明 本年度，营业成本46871万元，较上年同期减少3728万元，下降7.37%。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）11,982,169.96 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）2.56%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 4、费用、费用 本年销售费用6,999万元，较上年增加1,671万元，上涨31.36%，主要原因是公司为了挽回地震、洪灾对旅游行业的不利影响，加大了宣传力度，广告宣传费用大幅增加；管理费用11,077万元，较上年减少336万元，下降2.94%；财务费用546万元，较上年减少132万元，下降19.45%；所得税2105万元，较上年减少1305万元，下降38.26%，主要是收入减少利润下降所致。5、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 853,231,541.76 963,736,413.63-11.47%经营活动现金流出小计 609,310,921.94 717,943,257.13-15.13%经营活动产生的现金流量净额 243,920,619.82 245,793,156.50-0.76%投资活动现金流入小计 6,717,250.05 2,780,005.65 141.63%投资活动现金流出小计 278,310,510.47 181,593,538.58 53.26%投资活动产生的现金流量净额-271,593,260.42-178,813,532.93-51.89%筹资活动现金流入小计 550,489,995.98 85,000,000.00 547.64%筹资活动现金流出小计 110,543,377.58 189,809,667.57-41.76%筹资活动产生的现金流量净额 439,946,618.40-104,809,667.57 519.76%现金及现金等价物净增加额 412,273,977.80-37,830,044.00 1,189.81%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、本年度因子公司峨眉山金旅网络旅游有限公司注销以及红珠山7号楼工程、成都峨眉山国际大酒店改建等工程增加，影响投资活动现金流入、流出及净流量发生变化。2、2013年12月公司经证监会核准实施非公开发行人民币普通股（A股）股票28,268,551股，发行价格为16.98元/股，影响筹资活动现金流入、流出及净流量发生变化。峨眉山旅游股份有限公司 2013 年度报告全文 12 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 游山门票 324,701,457.00 188,164,686.04 42.05%-8.29%-8.98%0.44%客运索道 224,198,610.00 44,019,104.58 80.37%-12.61%7.75%-3.71%宾馆酒店服务业 158,019,096.68 140,972,527.77 10.79%-25.87%-15.65%-10.81%旅行社 6,348,267.78 6,718,128.55-5.83%-25.95%-20.48%-7.27%其他类等 105,840,137.50 87,031,699.73 17.77%-3.11%11.37%-10.69%分产品 游山门票 324,701,457.00 188,164,686.04 42.05%-8.29%-8.98%0.44%客运索道 224,198,610.00 44,019,104.58 80.37%-12.61%7.75%-3.71%宾馆酒店服务业 158,019,096.68 140,972,527.77 10.79%-25.87%-15.65%-10.81%旅行社 6,348,267.78 6,718,128.55-5.83%-25.95%-20.48%-7.27%其他类等 105,840,137.50 87,031,699.73 17.77%-3.11%11.37%-10.69%分地区 四川省内 816,051,743.34 464,924,841.76 43.03%-13.04%-6.96%-3.72%四川省外 3,055,825.62 1,981,304.91 35.16%-3.98%24.56%-14.86%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 635,946,490.33 32.93%223,672,512.53 17.18%15.75%本年 12 月收到非公开发行股票的募集资金所致 应收账款 14,266,419.69 0.74%19,758,341.94 1.52%-0.78%峨眉山旅游股份有限公司 2013 年度报告全文 13 存货 34,395,281.70 1.78%29,645,720.35 2.28%-0.5%投资性房地产 1,939,339.63 0.1%2,025,514.67 0.16%-0.06%长期股权投资 5,810,755.25 0.3%4,612,312.76 0.35%-0.05%固定资产 899,940,553.91 46.6%751,163,581.77 57.71%-11.11%在建工程 204,779,240.00 10.6%152,254,493.72 11.7%-1.1%主要是红珠山 7 号楼、峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目增加所致 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 短期借款 65,000,000.00 3.37%50,000,000.00 3.84%-0.47%本年新增短期借款所致 长期借款 45,000,000.00 3.46%-3.46%一年内到期的非流动负债 45,000,000.00 2.33%2.33%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 随着峨眉山景区基础旅游设施的不断完善和旅游资源的进一步开发，峨眉山风景区作为知名的旅游目的地，其自然和人文旅游资源和国内大多数旅游景区相比具有独特性。公司依托世界自然与文化双遗产、国家5A级旅游景区、全国首批智慧旅游试点景区峨眉山风景名胜区，是四川省唯一一家旅游上市公司，也是四川省龙头旅游企业，在峨眉山风景区的门票经营、索道经营业务的拥有不可复制的优势。公司以构建“智慧峨眉山、幸福风景区”为目标，为“适应旅游大众化、出行散客化、服务个性化和营销网络化”的旅游产业发展趋势，推进网络营销体系和网络服务体系的新突破和新发展，取得了非常良好的品牌和口碑效益。公司将持续利用景区独特的旅游资源和勤勉尽责的管理团队，提高服务质量，加强市场营销，完善产业链等，进一步做好旅游相关业务的开发和投入，巩固公司的经营优势和竞争地位，促进公司可持续发展。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）60,510,000.00 10,000,000.00 505.1%被投资公司情况 峨眉山旅游股份有限公司 2013 年度报告全文 14 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）峨眉山万年实业有限公司 物业管理、旅游项目和农业项目投资等 94.29%成都峨眉雪芽电子商务有限公司 网上销售、批发等 51%（2）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 股票 600694 大商股份 331,098.00 8,800 100%254,144.00-76,954.00 交易性金融资产 股票二级市场购买 合计 331,098.00 0-8,800-254,144.00-76,954.00-持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 2、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 46,751.99 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 本公司募集资金到位前（截止 2013 年 11 月 30 日）已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入9,225.96 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，公司尚未对募集资金投资项目先期使用自筹资金共计 9,225.96万元进行置换。募集资金到位后（截止 2013 年 12 月 31 日）本公司尚未利用募集资金直接投入募集资金投资项目。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)*项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 峨眉山旅游股份有限公司 2013 年度报告全文 15 峨眉山旅游文化中心建设项目 否 20,000 否 峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目 否 19,000 2014 年10 月 31日 否 成都峨眉山国际大酒店改建项目 否 9,000 2014 年10 月 31日 否 承诺投资项目小计-48,000 -超募资金投向 合计-48,000 0 0 0-0-不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 在募集资金到位前，本公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入，以加快项目建设。截至 2013 年 11 月 30 日止，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币 9,225.96 万元。2013 年 12 月 28 日，经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了关于利用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案，公司以募集资金 9,225.96万元置换预先投入募投项目的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募投项目的预先投入情况进行了专项审核，并出具以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告（XYZH/2013CDA3047）。公司监事会、独立董事于 2013 年 12月 28 日发表同意意见。截止 2013 年 12 月 31 日，公司尚未对募集资金投资项目先期使用自筹资金共计 9,225.96 万元进行置换。不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户，公司将继续用于实施募集资金投资项目建设。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本年度，募集资金使用及披露不存在重大问题。峨眉山旅游股份有限公司 2013 年度报告全文 16*截止 2013 年 12 月 31 日，公司尚未对募集资金投资项目先期使用自筹资金用募集资金进行置换，因此截至期末各项目利用募集资金进行投资的进度均为 0%。（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 合计-0 0 0-0-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)无 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 四川省峨眉山风景国际旅行社有限责任公司 子公司 旅游业 入境旅游、国内旅游及出境旅游业务 500 万元 2,799,047.73 268,868.47 6,784,083.78 137,039.38 132,781.15成都峨眉山旅游投资有限公司 子公司 投资 项目投资、酒店管理服务 550 万元 790,708.00 748,356.99 -75,128.47-75,128.47北京国安峨眉茶叶有限公司 子公司 生产销售 销售包装食品、百货等 300 万元 2,653,614.69-615,527.23 3,055,864.08-1,831,249.63-1,893,356.04峨眉山万年实业有限公司 子公司 物业管理 物业管理 7000 万元 77,514,665.41 70,186,801.83 116,307.60 89,396.18洪雅峨眉雪芽茶叶有限公司 子公司 生产销售 生产销售茶叶 1000 万元 87,825,769.94 8,920,712.00 1,831,816.18-2,806,058.20-943,872.26峨眉山旅游股份有限公司 2013 年度报告全文 17 成都峨眉雪芽电子商务有限公司 子公司 电子商务 网上销售、批发等 100 万元 1,807,134.24 468,143.56 886,567.77-531,840.88-531,856.44峨眉山印象文化广告传媒有限公司 参股公司 广告传媒 户外广告设计、制作、代理 1000 万元 26,741,893.30 11,635,384.05 33,484,249.18 2,854,599.87 2,396,884.98主要子公司、参股公司情况说明 1、为规范对子公司管理，优化公司产业结构，避免资源闲置给公司带来的损失，切实维护公司、股东以及债权人的合法权益。2013年1月14日，公司第五届董事会第二十一次会议决议审议通过关于注销峨眉山金旅网络旅游有限公司的议案，2013年3月已经完成工商、税务等注销手续。2、为实现峩眉雪芽经营转型升级，大力开展峩眉雪芽网络营销与销售，经公司2013年1月14日公司第五届董事会第二十一次董事会审议批准，公司与成都云晟网络科技有限责任公司（简称“云晟科技”）共同出资成立“成都峨眉雪芽电子商务有限公司”（简称“雪芽电子商务”）。其中，公司出资51万元，占股权的51%，拥有雪芽电子商务的控股权；云晟科技出资49万元，占股权的49%。3、2013年12月9日公司五届二十七次董事会审议通过了关于对万年实业有限公司增资6000万元的议案。公司以自有资金对控股子公司万年实业增资 6000 万元，增资完成后万年实业的注册资本将增加到7000万元。其中，公司共计出资6600万元，持股比例增加为94.3%，旅游集团总公司不再向万年实业增资，持股比例为5.7%。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 峨眉山金旅网络旅游有限公司 为规范对子公司管理，优化公司产业结构，避免资源闲置给公司带来的损失，切实维护公司、股东以及债权人的合法权益 注销清算 优化公司产业结构，盘活资金，避免资源闲置，对公司经营业绩不会造成影响。成都峨眉雪芽电子商务有限公司 为大力开展峨眉雪芽网络营销与销售，实现峨眉雪芽经营转型升级 设立 通过网络销售，更有力于实现“峩眉雪芽”战略转型、品牌延伸和渠道扩展，增加“峩眉雪芽”茶叶经营业绩。洪雅洪金旅游投资发展有限公司 为适应公司“另一手抓新兴产业，拓展由旅游产业派生出的茶叶、文化演艺、旅游养生、特色旅游项目等新兴产业”的战略发展需要，积极稳妥推进新兴产业的发展 设立 洪金公司为公司控股子公司万年实业下属子公司，设立该公司符合公司战略发展需要。4、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 峨眉山旅游股份有限公司 2013 年度报告全文 18 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 红珠山 7 号楼改建工程 24,200 11,632.38 14,418.55 59.58%合计 24,200 11,632.38 14,418.55-七、七、2014 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况八、公司控制的特殊目的主体情况 无 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望（一）行业竞争格局和发展趋势（一）行业竞争格局和发展趋势 1、行业发展趋势：随着我国经济持续、健康、稳定地发展，居民收入水平不断提高，旅游消费结构升级，旅游需求不断提升，消费结构发生明显变化，由观光旅游向休闲度假旅游发展，特别是2013年旅游法的颁布实施，使中国旅游业全面进入依法兴旅、依法治旅的新时代。四川省紧抓机遇，把旅游业发展放到更加突出的地位，一方面要强力推进旅游经济发展，明确提出要将峨眉山景区全力打造为“大峨眉旅游观光度假区”，峨眉山作为全国仅有的两个“旅游综合改革试点县”之一，将在旅游业转型升级、改革创新等方面先试先行；另一方面要下工夫培育壮大旅游大企业，公司作为四川省唯一一家旅游上市公司，四川省龙头旅游企业，将获得产业支撑和政策支持。随着乐雅高速、乐宜高速、乐自高速的建成通车，围绕峨眉山景区已经形