000639_2013_西王食品_2013年年度报告_2014-04-14.pdf

西王食品股份有限公司 2013 年度报告全文 1 股票简称股票简称:西王食品西王食品 股票代码股票代码:000639 :000639 编号编号:2014:2014-00007 7 号号 西王食品股份有限公司西王食品股份有限公司 20132013 年度报告年度报告 20142014-007007 20142014 年年 0404 月月 西王食品股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 20132013 年年 1212 月月 3131 日的公日的公司总股本为基数，向全体股东每司总股本为基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 3.003.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人王棣、主管会计工作负责人赵晓芬及会计机构负责人公司负责人王棣、主管会计工作负责人赵晓芬及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)赵晓芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赵晓芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。西王食品股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.23 第六节 股份变动及股东情况.28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第八节 公司治理.39 第九节 内部控制.44 第十节 财务报告.46 第十一节 备查文件目录.122 西王食品股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、西王食品 指 西王食品股份有限公司 山东西王 指 山东西王食品有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 西王集团、控股股东 指 西王集团有限公司 西王食品股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 本公司本公司所处所处行业行业存在存在原料价格波动及偶发食品安全事件原料价格波动及偶发食品安全事件等潜在等潜在风险，请投风险，请投资者关注公司未来发展的展望章节。资者关注公司未来发展的展望章节。西王食品股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 西王食品 股票代码 000639 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 西王食品股份有限公司 公司的中文简称 西王食品 公司的外文名称（如有）Xiwang Foodstuffs Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Xiwang Foodstuffs 公司的法定代表人 王棣 注册地址 山东省滨州市邹平县西王工业园 注册地址的邮政编码 256209 办公地址 山东省滨州市邹平县西王工业园 办公地址的邮政编码 256209 公司网址 http:/www.xwsp.cc/电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马立东 王建翔 联系地址 山东省滨州市邹平县西王工业园 山东省滨州市邹平县西王工业园 电话 0543-4868888 0543-4868888 传真 0543-4868888 0543-4868888 电子信箱 三、信息披露及备臵地点三、信息披露及备臵地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备臵地点 董事会办公室 西王食品股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1987 年 03 月 18 日 湖南省株洲市车站路 1 号 430000000046140 430204184280878 184280878 报告期末注册 2011 年 01 月 31 日 山东省滨州市邹平县西王工业园 430000000046140 430204184280878 184280878 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）(1)1996 年，公司主营:住宿、饮食、旅游、文化娱乐、建筑装饰、汽车运输、理发、美容服务、五金、交电、化工、百货、针纺织品、其他食品、副食品、日用杂货批零兼营。兼营:一般劳保用品、铸锻件及通用零部件、化工原料、金属材料、普通机械、电器机械及器材批零兼营。(2)1998 年，经营范围：住宿、饮食、旅游、文化娱乐、建筑装饰、汽车运输、理、发美容服务、五金、交电、化工、百货、针纺织品、其他食品、副食品、日用杂货批零兼营。(3)2001 年 10 月，公司变更经营范围：投资社会服务、汽车运输、建筑装饰、食品、副食品销售等行业；销售五金、交电、百货、针纺织品、日用杂货、普通机械、电气机械及器材、铸锻件及零部件和政策允许的金属材料、化工原料、化工产品。(4)2003 年，公司经营范围：生产、销售阀门、管件、新型化学建材及其它建筑材料及提供住宿、餐饮等服务。(5)2011 年，经山东省工商行政管理局核准，公司经营范围变更为：包括前臵许可经营项目和一般经营项目。其中前臵许可经营项目：预包装食品的批发兼零售；一般经营项目：对食品行业投资，进出口业务。历次控股股东的变更情况（如有）(1)1997 年 9 月 15 日,株洲市劳动就业管理局将其持有的公司法人股全部协议转让给福建省晋江万时红成飞摩托车有限公司(简称万时红公司)。转让股份占本公司总股本的 19.66。万时红公司成为本公司第一大股东。(2)福建晋江万时红成飞摩托车有限公司于 2000 年 5 月 9 日与福州保税区华裕企业公司(以下简称华裕公司)签订协议，将其持有的公司法人股转让给华裕公司,华裕公司成为公司第一大股东。(3)沈阳宏元集团有限公司(以下简称沈阳宏元)分别与长沙创科实业有限公司(以下简称创科实业)、长沙楚海实业有限公司(以下简称楚海实业)、中科企投资有限公司(以下简称中科企)于2000年12月18日签订了股权转让协议,一次性受让创科实业、楚海实业,中科企分别所持有的公司法人股。本次股份转让后,沈阳宏元共持有公司总股数占总股本的 27.72,成为第一大股东。(4)2008 年 3 月，公司原第一大股东沈阳宏元与深圳市赛洛实业发展有限公司(以下简称深圳赛洛)签署股权转让协议，将所持有的公司股限售流通股全部转让给深圳赛洛。深圳赛洛成为第一大股东。(5)2009 年 12 月，山东永华投资有限公司(以下简称山东永华)与沈阳宏元签署债权转让协议，山东永华受让了沈阳宏元对深圳赛洛因 2008 年 3 月签署的股份转让协议及其他相关协议而产生的债权。依据该债权转让协议，山东永华以深圳赛洛为被告向山东省滨州市中级人民法院提起诉讼，要求深圳赛洛履行其在相关合同项下债务。该诉讼经山东省滨州市中级人民法院审理并于 2009 年 12 月 29 日下达民事调解书（2009滨中商初字第 36 号）。该调解书确认，深圳赛洛以其持有的金德发展 1,270 万股限售流通股股份抵偿其对山东永华的全部债务。2010 年 1 月 6 日，该部分股权完成过户登记手续。本次股权变动后，山东永华成为公司第一大股东。（6）2010 年 12月 21 日，中国证监会下发关于核准湖南金德发展股份有限公司重大资产重组及西王食品股份有限公司 2013 年度报告全文 8 向西王集团有限公司发行股份购买资产的批复（证监许可20101882 号）。本次新增股份完成后，西王集团直接持有本公司总股本的 41.96%，成为本公司第一大股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 签字会计师姓名 彭奇志 刘钢跃 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 西王食品股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）2,427,329,779.14 2,480,459,657.55-2.14%1,840,549,056.19 归属于上市公司股东的净利润（元）180,948,638.60 143,066,273.03 26.48%114,096,383.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）180,357,874.42 139,851,186.59 28.96%115,387,801.79 经营活动产生的现金流量净额（元）326,062,204.23 379,297,498.19-14.04%-84,636,660.00 基本每股收益（元/股）0.96 0.76 26.32%0.61 稀释每股收益（元/股）0.96 0.76 26.32%0.61 加权平均净资产收益率（%）16.58%14.13%2.45%13.25%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,436,352,210.41 1,430,845,502.22 0.38%1,409,625,410.62 归属于上市公司股东的净资产（元）1,158,265,641.11 1,024,397,710.99 13.07%919,262,844.68 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 180,948,638.60 143,066,273.03 1,158,265,641.11 1,024,397,710.99 按国际会计准则调整的项目及金额 2 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 西王食品股份有限公司 2013 年度报告全文 10 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 180,948,638.60 143,066,273.03 1,158,265,641.11 1,024,397,710.99 按境外会计准则调整的项目及金额 3 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处臵损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-162,271.80 232,778.87 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）211,400.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,600,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 663,031.58 949,569.88-1,519,291.32 减：所得税影响额 121,395.60 567,262.31-227,873.03 合计 590,764.18 3,215,086.44-1,291,418.29-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 西王食品股份有限公司 2013 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 在国内人口数量继续保持刚性增长、人民消费水平不断提升以及国内城镇化建设加快的大背景下，2013年国内食用油消费总量仍保持平稳增长，而另一方面，全球经济增速放缓，食用油供给相对充足，国际及国内油脂价格结束了过往三年的上涨行情，价格重心整体下移。根据相关统计，我国食用油人均年消费量已超世界平均水平。未来几年，国内食用油销量仍会保持增长态势，但整体增速将稳中有降。随着国内人均收入的提升，油脂消费产生了新的趋势，油脂消费趋向多元化、功能化、高品质化。2013年，在国内油脂价格低迷、原料价格波动等诸多不利环境下，公司克服竞争对手低价促销、玉米油品牌增加、市场竞争更加激烈等诸多不利因素，通过提升生产及销售的管理水平，强化市场信息的把控，准确控制好原料采购及产品销售节奏，最终实现了骄人的经营业绩。2013年，公司全年实现销售小包装玉米胚芽油11.75万吨，散装食用油6.53万吨，公司全年实现营业总收入242,732.98万元，同比降低2.14%，归属于上市公司股东的净利润为18,094.86万元，同比增长26.48%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、概述 报告期内，公司实现营业收入达人民币242,732.98万元，同比降低2.14%；营业成本人民币182,780.92万元，同比降低4.74%；实现营业利润及归属于母公司所有者的净利润分别为人民币19,532.67万元、人民币18,094.86万元，同比增长25.47%、26.48%。本报告期，期间费用39,791.78万元，同比降低0.14%；经营活动产生的现金流量净额32,606.22万元，同比降低14.04%。报告期内，公司进一步加大西王牌玉米胚芽油小包装的宣传力度，品牌影响力得到进一步提升。同时，公司强化了原料市场信息的掌控，着重提升市场形势的分析能力，抢抓市场机遇,使得公司采购原料成本有较大幅度下降，公司小包装产品售价保持相对稳定，小包装产品毛利率同比有较大幅度提升，这也是公司营业利润、归属于上市公司股东的净利润等指标增长的主要原因。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司加大高端产品西王鲜胚玉米胚芽油的宣传，终端进店数量及销售数量同比都有大幅提升。同时，公司通过特通渠道开始了哈恩橄榄油销售，通过前期推广了解了市场及消费者的需求，为下一步推广奠定了基础。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2 2、收入、收入 说明 报告期内,公司完成销售小包装玉米胚芽油11.75万吨，同比降低4.70%，散装食用油6.53万吨，同比增长7.40%。实现营业收入人民币242,732.98万元，同比降低2.14%。2013年是公司着重建设小包装销售软环境的一年。公司管理层立足于长远发展，将2013工作重心向提升管理、规范制度等企业软实力倾斜，工作重西王食品股份有限公司 2013 年度报告全文 12 心由销售数量的提升向销售质量的提升转变，价格保持相对稳定，在国内油脂价格相对不景气的情况下，一定程度上影响了公司小包装产品的销量，这是造成公司营业收入降低的主要原因。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）食品加工 销售量 182,779 184,017-0.67%生产量 174,126 183,087-4.89%库存量 12,289 20,452-39.91%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 销售量为公司小包装产品及散装食用油销售合计数。2013年底较2012年底库存量减少39.91%，主要因2014年春节提前，公司发货高峰较往年提前，造成2013年底库存量同比减少。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）267,734,828.32 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）11.04%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 上海益海商贸有限公司 72,192,981.65 2.97%2 厦门盛洲植物油有限公司 57,451,822.48 2.37%3 上海嘉里食品工业有限公司 46,024,860.14 1.9%4 重庆润涛贸易有限责任公司 44,542,161.24 1.84%5 苏果超市有限公司 47,523,002.81 1.96%合计-267,734,828.32 11.04%3 3、成本、成本 （1）行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）食品加工 原材料 1,565,886,915.60 85.67%1,677,127,205.08 87.41%-1.73%食品加工 人工工资 19,806,496.98 1.08%23,909,937.69 1.25%-0.16%西王食品股份有限公司 2013 年度报告全文 13 食品加工 折旧 31,292,763.23 1.71%18,702,415.03 0.97%0.74%食品加工 电费 15,582,064.51 0.85%18,586,590.49 0.97%-0.12%食品加工 汽费 9,658,296.93 0.53%20,102,826.85 1.05%-0.52%食品加工 其他 139,302,645.58 7.62%133,319,721.66 6.95%0.67%合计 1,781,529,182.82 97.47%1,891,748,696.80 98.59%-1.12%（2）产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）胚芽粕 原材料 300,603,834.51 16.45%218,026,536.66 11.36%5.09%人工工资 1,909,194.10 0.1%3,108,291.90 0.16%-0.06%折旧 856,966.66 0.05%2,431,313.95 0.13%-0.08%电费 1,881,936.19 0.1%2,416,256.76 0.13%-0.03%汽费 2,506,165.57 0.14%2,613,367.49 0.14%0%其他 4,540,920.25 0.25%17,331,563.82 0.9%-0.65%食用油 原材料 1,265,283,081.09 69.22%1,459,100,668.42 76.04%-6.82%人工工资 17,897,302.88 0.98%20,801,645.79 1.08%-0.1%折旧 30,435,796.57 1.67%16,271,101.08 0.85%0.82%电费 13,700,128.32 0.75%16,170,333.73 0.84%-0.09%汽费 7,152,131.36 0.39%17,489,459.36 0.91%-0.52%其他 134,761,725.33 7.37%115,988,157.84 6.05%1.32%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）822,519,763.73 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）37.26%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 山东西王糖业有限公司 519,939,863.12 23.55%2 济宁大成油脂有限公司 125,988,958.82 5.71%3 寿光市新丰淀粉有限公司 74,404,886.80 3.37%西王食品股份有限公司 2013 年度报告全文 14 4 临清德能金玉米生物有限公司 54,971,556.85 2.49%5 山东福洋生物科技有限公司 47,214,498.14 2.14%合计-822,519,763.73 37.26%4 4、费用、费用 财务费用2013年合计金额为1,658.53万元，2012年合计金额为3,679.31万元，同比减少54.92%，主要系报告期借款减少，相应的利息支出减少所致。5 5、研发支出、研发支出 报告期内研发支出总额7,660.69万元，比去年减少8.62%。本年度研发支出总额占公司净资产的6.61%、占公司营业收入的3.16%。2013年主要项目研发建设情况如下：（1）玉米油精炼美拉德反应控制工艺研发 该项目研发投入使得玉米油的品质得到提升，项目研究人员对现有玉米胚芽油的加工过程逐一进行了分析、研究和检测，查找产生美拉德反应的原因，筛选和确定能够控制美拉德反应的玉米油生产工艺条件和方法。（2）脱臭塔改造实验 该项目对传统的脱臭板塔的结构进行改造，降低脱臭停留时间，最终有效降低反式脂肪酸的含量。（3）高甾醇保健玉米胚芽油生产工艺研发 该项目通过对于玉米油精炼工艺的创新研究，在碱炼工段、脱色工段、脱臭工段使用新的工艺辅料，最大程度的保留了玉米油中的植物甾醇，提高了油脂的营养性和安全性。（4）新型脱色剂在油脂脱色工艺中应用研究 本研发项目采用新型脱色剂,对油脂进行高温真空脱色，通过对油脂脱色过程中各影响因素进行研究，确定各个控制指标要求。该工艺减少了废水、废白土的产生量，并增强了玉米油储藏的稳定性。（5）膜法分离浓缩玉米油中VE、植物甾醇新工艺研发 本项目通过研发分离工艺，将玉米油中天然含有的维生素E、植物甾醇进行分离浓缩，该工艺在不影响产品基本营养成分活性的前提下，将其中的部分营养物质提取出来进行二次分配，有效达到了将产品分级的目的。（6）玉米黄色素对玉米胚芽油稳定性的影响研究 本项目对玉米油中的黄色素展开相关研究，以期对玉米油回色进行科学合理的解释，寻找和建立有效的应对措施。（7）油脂精炼脱色工艺色泽在线自动检测系统研究 本研发项目针对现有脱色工艺技术的不足，研发设计一种基于嵌入式图像处理的油脂色泽检测系统，以实现准确、便捷地在线检测油脂色泽，代替人的肉眼观察油脂颜色。（8）油脂精炼酸价在线检测及控制系统研究 本项目针对现有碱炼工艺技术的不足，研发一种新的在线快速检测方法，将数字图像处理技术、PLC西王食品股份有限公司 2013 年度报告全文 15 控制技术和与传统的化学检验方法相结合，实现对玉米精炼油脱胶、脱酸工艺中的油脂酸价的自动检测，同时实现辅料添加系统的联动，减小因各种干扰带来的误差，提高油脂酸价检测的准确性和可靠性，提高工艺控制过程的产品质量，具有减少辅料的浪费、提高产品收率的优势。（9）玉米油精炼清洁生产新工艺技术研发 本研发项目针对当前油脂精炼工艺技术普遍存在的难点和缺陷,以生产高档次油品,实现清洁生产要求的生产线为目标,开发玉米油精炼新工艺,既能确保质量达到或优于国家标准,又能实现工艺路线易操作、消耗低的目标。6 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 2,572,752,924.98 2,730,983,541.23-5.79%经营活动现金流出小计 2,246,690,720.75 2,351,686,043.04-4.46%经营活动产生的现金流量净额 326,062,204.23 379,297,498.19-14.04%投资活动现金流出小计 109,010,234.57 72,888,349.43 49.56%投资活动产生的现金流量净额-109,010,234.57-72,888,349.43-49.56%筹资活动现金流入小计 350,000,000.00 800,100,000.00-56.26%筹资活动现金流出小计 515,165,319.60 1,067,623,185.89-51.75%筹资活动产生的现金流量净额-165,165,319.60-267,523,185.89-38.26%现金及现金等价物净增加额 51,886,650.06 38,885,962.87 33.43%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）投资活动现金流出增长49.56%，投资活动产生的现金流量净额2013年比2012年减少49.56%，主要系2013年固定资产投资增加所致。（2）筹资活动现金流入减少56.26%，主要系2013年在自有资金比较宽裕的情况下，减少了银行借款所致。（3）筹资活动现金流出减少51.75%，主要系2013年在自有资金比较宽裕的情况下，银行借款减少，归还银行借款金额相应减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 西王食品股份有限公司 2013 年度报告全文 16 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 食品加工 2,380,235,289.86 1,781,529,182.82 25.15%-1.59%-5.83%3.36%分产品 小包装玉米油 1,498,238,026.94 961,398,337.06 35.83%-6.28%-14.95%6.53%散装玉米油 541,421,379.85 505,461,120.73 6.64%-3.06%-1.92%-1.09%胚芽粕 334,883,329.83 312,299,017.28 6.74%28.07%26.92%0.84%橄榄油 5,692,553.24 2,370,707.75 58.35%0%0%58.35%分地区 华东地区 1,471,854,488.35 1,120,307,434.23 23.88%1.02%-4.14%4.1%华南地区 120,594,208.26 88,014,726.72 27.02%-18.2%-24.08%5.65%华中地区 291,901,339.82 211,244,009.49 27.63%-15.81%-20.31%4.09%华北地区 250,079,063.73 193,597,226.54 22.59%3.24%9.22%-4.23%东北地区 113,318,638.16 75,512,286.39 33.36%19.25%9.12%6.18%西北地区 19,133,484.35 12,477,579.49 34.79%-42.11%-50.23%10.65%西南地区 113,354,067.19 80,375,919.96 29.09%19.59%17.48%1.27%出口销售 0.00 0.00 0%-100%-100%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 317,317,050.09 22.09%268,850,401.03 18.79%3.3%应收账款 102,305,096.71 7.12%129,282,766.49 9.04%-1.92%存货 167,723,417.56 11.68%238,890,308.34 16.7%-5.02%固定资产 569,414,530.13 39.64%582,135,153.03 40.68%-1.04%在建工程 4,732,424.43 0.33%3,672,286.45 0.26%0.07%2 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 西王食品股份有限公司 2013 年度报告全文 17 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 100,000,000.00 6.96%200,000,000.00 13.98%-7.02%3 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 不适用 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1.公司具有得天独厚的原材料优势 公司地处山东省腹地滨州市邹平县，交通便利，而山东省作为国内玉米主产地，温度适宜、水分适中、无霜期长，是我国最适合玉米生长的地方。同时，山东省玉米深加工企业数量众多，为公司提供了充足的原料来源。另外，公司控股股东控股的山东西王糖业有限公司为国内最大的玉米淀粉糖生产企业，生产的胚芽全部供给西王食品使用，进一步保障了公司的原料供应。2.公司具有世界一流的玉米油加工生产线 公司目前拥有36万吨玉米胚芽年加工能力，30万吨玉米油精炼能力，30万吨小包装罐装能力，玉米油生产加工规模国内最大，规模效应显著。公司主要生产线采用国际最先进的生产设备和工艺，2012年完成的15万吨小包装扩建项目中，小包装生产线选购了德国克朗斯公司的吹灌一体机，打破了传统的吹瓶灌装模式，实现了吹瓶和灌装的有机结合，是目前国际上最先进也是国内食用油行业灌装速度最快的吹灌设备，其灌装精度高，生产连续稳定，还可以最大限度降低生产过程的二次污染。该设备独特的充氮保鲜等工艺进一步保证了产品质量。本条生产线智能化程度高，实现了全自动生产控制。3.公司具有领先的技术实力 公司虽成立于2007年，但生产玉米油的历史可以追溯至1999年，经过14年的积累沉淀，公司的玉米油生产工艺目前已达到国内领先水平，截至目前，公司已获专利32项，其中发明专利5项，实用新型专利20项，外观专利7项。4.公司具有一支专业化的品牌建设及营销团队 公司于2010年8月成立北京品牌运营中心。运营中心吸引了北京当地品牌建设及营销优秀人才，打造了一支专业化程度高、知识层次高的团队。截至目前，已经吸引了来自北京大学等知名高校和国内五百强企业的100多名人才，自中心成立运行以来，品牌战略实施卓有成效，企业知名度、美誉度、消费者忠诚度得到极大提升。六、投资状况分析六、投资状况分析 1 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况 （1 1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）781,298,100.00 781,298,100.00 0%被投资公司情况 西王食品股份有限公司 2013 年度报告全文 18 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）山东西王食品有限公司 生产销售食用油等 100%（2 2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 不适用（3 3）证券投资情况）证券投资情况 不适用 2 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 不适用 3 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 不适用 4 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 山东西王食品有限公司 子公司 食品加工业 生产销售玉米油 38000 万元 1,344,409,501.43 911,201,167.60 2,106,729,782.51 137,822,119.47 123,546,862.46 西王食品（北京）有限公司 子公司 贸易 预包装食品、散装食品 1000 万元 39,713,704.63-14,652,497.93 28,530,219.32-986,364.70-9,869,314.77 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处臵子公司的情况 适用 不适用 5 5、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 不适用 七、七、20142014 年年 1 1-3 3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 西王食品股份有限公司 2013 年度报告全文 19 八、公司控制的特殊目的主体情况八、公司控制的特殊目的主体情况 不适用。九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 1.1.行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 2012年卫生部等15个部门印发的中国慢性病防治工作规划（2012-2015年）指出，心脑血管疾病等慢性病成为影响我国人民群众身体健康的常见慢性病。规划明确指出，工业和信息化部门引导并支持食品加工企业改进生产工艺，推动实施预包装食品营养标签通则，促进健康食品开发和生产；商务部门倡导和鼓励食品销售企业开设健康食品专柜，引导消费者选择健康食品。食用油作为不可缺少的日用消费品，健康与否已成为消费者选择油种的重要标准之一。各种低端食用油的危害，越来越被广大消费者所认知，而更加健康的玉米油、橄榄油等油种正成为广大消费者的首选。玉米油符合未来健康消费趋势，玉米油富含人体必须的维生素和不饱和脂肪酸，含量达80%以上，富含植物甾醇，使其具有降低人体胆固醇、软化血管、增加人体肌肉和心脏、心血管系统的机能，预防和改善动脉硬化，减少心脏病发生等作用。另外，公司玉米油来源于国内非转因原料，而目前选择非转基因食品成为越来越多消费者选择食品的重要参考因素。随着消费者收入水平的提高和人们食品安全意识的不断提升，购买品牌食用油将成为越来越多的消费者的首选。食用油行业的竞争将成为品牌食用油之间的竞争。众多商家认准玉米油、橄榄油等健康小油种的良好发展前景，纷纷加入到品牌小包装的竞争行列，造成目前健康小油种的品牌鱼龙混杂的局面，据不完全统计，仅山东地区的商超中，玉米油品牌就多达十余种，贴牌、模仿、低价竞争成为杂牌食用油的惯用销售策略，其产品品质更是参差不齐，一定程度上扰乱了行业的健康发展。国家粮油加工业十二五发展规划中提出要求，国家将逐步完善粮油加工业技术标准体系，加快制修订符合国情的粮油加工重点产品标准、生产技术规范和检测方法标准。同时完善小包装成品粮油加工、储运配套设施和质量安全检测能力。随着食品安全标准的不断提高，以及广大消费者对于食品质量要求的提升，市场对油脂生产企业也提出新的要求，一些生产技术落后、创新能力不足、品牌推广薄弱的油脂企业将逐渐丧失市场竞争力。2.20142.2014年度经营计划年度经营计划 2014年，公司继续依托现有产业实体及资本市场两个平台，做大做强玉米油专业品牌，择机进军其他健康食用油品类，丰富公司产品结构，为公司的健康快速发展创造新的利润增长点，主要经营计划如下：一、继续强化对原料市场信息的掌握，调控好原料采购节奏。重点是继续推行信息日报制度，不断强化业务人员搜集市场信息的能力，提高对市场的分析和未来走势预判的能力，做到合理调控原料采购节奏，保证原料供应。二、深入开展节能增效活动，在2013年基础上继续细化任务目标，最大限度降低生产成本。三、大力提倡技术创新，在相关国家产业政策支持下，加大技术研发力度。围绕行业技术难题，组织团队进行课题攻关，保障公司在玉米油行业技术领先地位，为公司未来发展做好技术储备。四、加强生产安全、食品安全、信息化等各项基础管理工作