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新希望六和股份有限公司 2013 年度报告全文 1 新希望六和股份有限公司新希望六和股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014-14 2014 年年 04 月月 新希望六和股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人刘畅、主管会计工作负责人陈兴垚及会计机构负责人公司负责人刘畅、主管会计工作负责人陈兴垚及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王普松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王普松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。新希望六和股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.5 二、公司简介二、公司简介.11 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.14 四、董事会报告四、董事会报告.15 五、重要事项五、重要事项.35 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.48 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 八、公司治理八、公司治理.63 九、内部控制九、内部控制.67 十、财务报告十、财务报告.69 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.223 新希望六和股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司或公司 指 新希望六和股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 四川证监局 指 中国证券监督管理委员会四川监管局 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中国人民共和国公司法 证券法 指 中国人民共和国证券法 新希望六和股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 一、原材料供应风险一、原材料供应风险 由于原材料价格居高不下，近年来的畜、禽成品价格持续走低，且玉米和豆粕占饲料原料成本的由于原材料价格居高不下，近年来的畜、禽成品价格持续走低，且玉米和豆粕占饲料原料成本的 55%左右，仔猪、鸡苗、鸭苗占公司畜禽养殖生产成本的左右，仔猪、鸡苗、鸭苗占公司畜禽养殖生产成本的 40%左右，生猪占公司生猪屠宰生产成本的左右，生猪占公司生猪屠宰生产成本的 80%以上，而原料价格的持续上涨及豆粕类原料价格大幅的波动将给公司的生产成本带来不利影响。以上，而原料价格的持续上涨及豆粕类原料价格大幅的波动将给公司的生产成本带来不利影响。近年来，由于自然环境的恶化等因素导致全球农业用地不断减少，粮食产量不断降低，全球农牧行业的原材料呈短缺状态，粮食作物价格进入一个长期上涨期，呈现不断上涨趋势，并且豆粕类原料的价格近年来一直呈现较大幅度波动。畜、禽等养殖产品不能随原料上涨而变动，不能传导成本压力，而其价格又处于持续下跌中，从而造成成本与售价倒挂的现象，导致亏损。屠宰和肉制品加工业务与饲料原料价格、畜禽价格、国内消费环境、国外肉类进口等因素关联度极大。近年来，由于自然环境的恶化等因素导致全球农业用地不断减少，粮食产量不断降低，全球农牧行业的原材料呈短缺状态，粮食作物价格进入一个长期上涨期，呈现不断上涨趋势，并且豆粕类原料的价格近年来一直呈现较大幅度波动。畜、禽等养殖产品不能随原料上涨而变动，不能传导成本压力，而其价格又处于持续下跌中，从而造成成本与售价倒挂的现象，导致亏损。屠宰和肉制品加工业务与饲料原料价格、畜禽价格、国内消费环境、国外肉类进口等因素关联度极大。生猪价格自去年创历史新高以来呈现振荡走低的态势，肉食消费疲软，国外肉品进口量逐年走高。在诸多外部因素影响下，公司的屠宰业务面临日趋严峻的经营环境，如何平稳发展，考验着公司经营团队的管理驾驭能力。生猪价格自去年创历史新高以来呈现振荡走低的态势，肉食消费疲软，国外肉品进口量逐年走高。在诸多外部因素影响下，公司的屠宰业务面临日趋严峻的经营环境，如何平稳发展，考验着公司经营团队的管理驾驭能力。风险应对措施：在饲料原料上，公司从风险应对措施：在饲料原料上，公司从 2009 年开始就已在国内全面实施 原料集中采购管理办法，充分发挥集中采购的优势，对饲料主要原材料实施集中采购，从而有效把握原料市场行情，降低采购成本。年开始就已在国内全面实施 原料集中采购管理办法，充分发挥集中采购的优势，对饲料主要原材料实施集中采购，从而有效把握原料市场行情，降低采购成本。在畜、禽养殖上，合理控制饲养规模，控制疫情发生，降低成本；优化饲养模式，提高生产效率，加强技术力量和研究，向国外先进经验学习，提高种在畜、禽养殖上，合理控制饲养规模，控制疫情发生，降低成本；优化饲养模式，提高生产效率，加强技术力量和研究，向国外先进经验学习，提高种新希望六和股份有限公司 2013 年度报告全文 6 畜、禽生产效率，从而降低生产成本。畜、禽生产效率，从而降低生产成本。在屠宰业务上，贯彻在屠宰业务上，贯彻“冻转鲜、生转熟，批发转终端冻转鲜、生转熟，批发转终端”经营策略，提高分割肉鲜销比率，推动质量型终端和战略型团购的渠道转型；转换营销模式，充分发挥产业化配套优势，加强与大、中猪场和养殖户的合作，加快北方片区生猪养殖基地建设，确保生猪采购和供应；业务创新，发展酱卤熟食业务和地域特色产品，打造经营策略，提高分割肉鲜销比率，推动质量型终端和战略型团购的渠道转型；转换营销模式，充分发挥产业化配套优势，加强与大、中猪场和养殖户的合作，加快北方片区生猪养殖基地建设，确保生猪采购和供应；业务创新，发展酱卤熟食业务和地域特色产品，打造“中央厨房中央厨房”概念；搭建冻副产品统销平台，推动畜、禽副产品商贸业务；发展壮大牦牛产业。概念；搭建冻副产品统销平台，推动畜、禽副产品商贸业务；发展壮大牦牛产业。肉制品业务执行肉制品业务执行“整合资源、规模扩容、全国布局、创新发展整合资源、规模扩容、全国布局、创新发展”的发展思路，加大技改投入、突破产能限制；优化产品结构，丰富产品线、培育拳头产品，尝试速冻、微波和腌腊食品等新业务；合资建设清真食品加工基地，涉足清真食品产业；形成全国市场布局，实现全国肉制品品牌战略。的发展思路，加大技改投入、突破产能限制；优化产品结构，丰富产品线、培育拳头产品，尝试速冻、微波和腌腊食品等新业务；合资建设清真食品加工基地，涉足清真食品产业；形成全国市场布局，实现全国肉制品品牌战略。二、市场竞争风险二、市场竞争风险 我国饲料行业经过多年的发展，市场日趋平稳，由于饲料生产的步入门槛较低，生产企业众多，市场竞争非常激烈；同时，作为饲料主要原料的鱼粉、玉米、豆粕价格不断上涨，造成饲料生产成本费用上升，整个饲料行业的利润空间趋薄。我国饲料行业经过多年的发展，市场日趋平稳，由于饲料生产的步入门槛较低，生产企业众多，市场竞争非常激烈；同时，作为饲料主要原料的鱼粉、玉米、豆粕价格不断上涨，造成饲料生产成本费用上升，整个饲料行业的利润空间趋薄。风险应对措施：饲料是公司的传统业务，经过多年的培育，公司在品牌、质量、营销网络、市场规模以及成本控制上具有一定的优势，通过产业链建设，发挥相互促进和带动作用，进一步提高公司在行业中的竞争力。公司将在国内、外市场取得的成功经验基础上，继续实施国内、外新项目的投资建设，提高公司饲料的整体盈利能力。公司在饲料业务上持续增加对生产线的技改投入，提风险应对措施：饲料是公司的传统业务，经过多年的培育，公司在品牌、质量、营销网络、市场规模以及成本控制上具有一定的优势，通过产业链建设，发挥相互促进和带动作用，进一步提高公司在行业中的竞争力。公司将在国内、外市场取得的成功经验基础上，继续实施国内、外新项目的投资建设，提高公司饲料的整体盈利能力。公司在饲料业务上持续增加对生产线的技改投入，提新希望六和股份有限公司 2013 年度报告全文 7 升硬件水平，同时强化产品的服务营销。升硬件水平，同时强化产品的服务营销。畜、禽养殖是食品产业链的中间环节，随着公司重大资产重组的完成，公司在养殖方面的竞争力得到了进一步提升，可借助公司畜、禽养殖是食品产业链的中间环节，随着公司重大资产重组的完成，公司在养殖方面的竞争力得到了进一步提升，可借助公司“饲料、养殖、屠宰、加工饲料、养殖、屠宰、加工”的产业一体化经营优势，打通的产业一体化经营优势，打通“饲料饲料养殖养殖畜禽屠宰畜禽屠宰肉制品加工肉制品加工”的产业链体系，从而保障公司生产经营的持续稳健发展。的产业链体系，从而保障公司生产经营的持续稳健发展。三、发生重大疫情、自然灾害的风险三、发生重大疫情、自然灾害的风险 近年来，国内、外口蹄疫及流感疫情等对猪、鸡、鸭养殖具有较强破坏力的传染病疫情时有发生，这不但直接给公司的养殖业务带来较大威胁，也对饲料的生产经营造成了影响。若疫情暴发时卫生防疫部门及公司不能采取及时有效地措施控制疫情，则将对公司的业务产生不利影响。近年来，国内、外口蹄疫及流感疫情等对猪、鸡、鸭养殖具有较强破坏力的传染病疫情时有发生，这不但直接给公司的养殖业务带来较大威胁，也对饲料的生产经营造成了影响。若疫情暴发时卫生防疫部门及公司不能采取及时有效地措施控制疫情，则将对公司的业务产生不利影响。风险应对措施：公司养殖基地所规划建设的生猪养殖场，系规范化、标准化的养殖场，配备了专业的养殖技术人员，采取了严格的防疫措施，基本能够防范疫情的发生。通过多年的摸索和积累，公司已总结出了一些应对重大疫情的经验和措施，通过适时地调整产品结构，提高产品质量风险应对措施：公司养殖基地所规划建设的生猪养殖场，系规范化、标准化的养殖场，配备了专业的养殖技术人员，采取了严格的防疫措施，基本能够防范疫情的发生。通过多年的摸索和积累，公司已总结出了一些应对重大疫情的经验和措施，通过适时地调整产品结构，提高产品质量,积极进行市场深度开发，降低成本费用等来消除各种疫情的影响。积极进行市场深度开发，降低成本费用等来消除各种疫情的影响。公司无法排除下属企业所在地区遭受类似重大自然灾害的可能性，但是公司各项业务布局比较分散的现状保证了特定区域发生重大疫情或自然灾害时，不会对公司整体业务产生重大影响。同时，公司能够利用集中优势，并在政府的大力支持下，及时有效地调配资金、原材料、设备、人员等尽快恢复生产，减少自然灾害所造成的损失。公司无法排除下属企业所在地区遭受类似重大自然灾害的可能性，但是公司各项业务布局比较分散的现状保证了特定区域发生重大疫情或自然灾害时，不会对公司整体业务产生重大影响。同时，公司能够利用集中优势，并在政府的大力支持下，及时有效地调配资金、原材料、设备、人员等尽快恢复生产，减少自然灾害所造成的损失。四、食品安全及质量标准体系提升风险四、食品安全及质量标准体系提升风险 新希望六和股份有限公司 2013 年度报告全文 8 近年来，口蹄疫、流感疫情等疫病流行，瘦肉精等药物添加超标等，对猪、鸡、鸭的养殖、屠宰及肉制品加工等肉食产业链条冲击较大，食品安全问题拷问着食品企业的经营。近年来，口蹄疫、流感疫情等疫病流行，瘦肉精等药物添加超标等，对猪、鸡、鸭的养殖、屠宰及肉制品加工等肉食产业链条冲击较大，食品安全问题拷问着食品企业的经营。2009 年年 6 月月 1 日，中华人民共和国食品安全法（中华人民共和国主席令第日，中华人民共和国食品安全法（中华人民共和国主席令第 9 号）正式实施，保证食品安全，保证公众身体健康和生命安全，也将成为包括屠宰及肉制品加工企业在内的所有食品加工企业的号）正式实施，保证食品安全，保证公众身体健康和生命安全，也将成为包括屠宰及肉制品加工企业在内的所有食品加工企业的“生命线生命线”，不断加强和完善食品生产全过程质量控制不仅将成为整个产业的发展趋势，而且将对整个行业的生产经营格局产生深远影响。，不断加强和完善食品生产全过程质量控制不仅将成为整个产业的发展趋势，而且将对整个行业的生产经营格局产生深远影响。风险应对措施：公司对食品安全工作高度重视，采取严格的防范和管理措施，从采购、生产、销售各环节全面把关，形成了可追溯的食品安全体系；引入先进的生产管理理念，探索无害化养殖和无抗化养殖，既降低成本、又提供优质食品原料；严格遵循国家食品安全的法律、法规，宣传、提高食品安全意识，加大食品安全检验、检测的硬软件投入，加大对屠宰、肉制品业务的前端原料采购、中间生产管理、后端销售配送等食品安全节点的质量控制，消除食品安全风险。风险应对措施：公司对食品安全工作高度重视，采取严格的防范和管理措施，从采购、生产、销售各环节全面把关，形成了可追溯的食品安全体系；引入先进的生产管理理念，探索无害化养殖和无抗化养殖，既降低成本、又提供优质食品原料；严格遵循国家食品安全的法律、法规，宣传、提高食品安全意识，加大食品安全检验、检测的硬软件投入，加大对屠宰、肉制品业务的前端原料采购、中间生产管理、后端销售配送等食品安全节点的质量控制，消除食品安全风险。五、境外经营风险五、境外经营风险 在国外建立饲料企业是公司应对国内饲料市场竞争激烈、市场利润率下降的重大举措，是公司总体发展战略的重要组成部分，也是公司应对全球经济一体化的重要措施。目前，公司已在越南、菲律宾、孟加拉、印度尼西亚、柬埔寨、斯里兰卡、新加坡、埃及、土耳其、南非、俄罗斯等国家建立了公司，在今后业务所涉的国家和地区将进一步扩大。由于这些国家的政治、经济、文化在国外建立饲料企业是公司应对国内饲料市场竞争激烈、市场利润率下降的重大举措，是公司总体发展战略的重要组成部分，也是公司应对全球经济一体化的重要措施。目前，公司已在越南、菲律宾、孟加拉、印度尼西亚、柬埔寨、斯里兰卡、新加坡、埃及、土耳其、南非、俄罗斯等国家建立了公司，在今后业务所涉的国家和地区将进一步扩大。由于这些国家的政治、经济、文化新希望六和股份有限公司 2013 年度报告全文 9 环境、习俗等与国内存在着不同程度的差异，有可能出现经营战略、营运方式、管理模式以及工作人员的配合、公共关系等方面的问题，加大了公司的管理难度，有可能引致国外公司的经营运作和收益状况在短期内不稳定或达不到预期目标。此外，若这些国家出现政局不稳，发生动乱等情况，国外公司也可能面临财产损失的风险。环境、习俗等与国内存在着不同程度的差异，有可能出现经营战略、营运方式、管理模式以及工作人员的配合、公共关系等方面的问题，加大了公司的管理难度，有可能引致国外公司的经营运作和收益状况在短期内不稳定或达不到预期目标。此外，若这些国家出现政局不稳，发生动乱等情况，国外公司也可能面临财产损失的风险。风险应对措施：针对上述问题，公司凭借在国外投资所积累的成功经验，派遣高素质管理人员到国外公司，并充分利用当地资源，使国外新建公司规避风险，少走弯路，早日投产并见成效。此外，公司对国外公司应收账款坏账准备估计进行调整，采用更为谨慎的计提办法，以减低相关风险。风险应对措施：针对上述问题，公司凭借在国外投资所积累的成功经验，派遣高素质管理人员到国外公司，并充分利用当地资源，使国外新建公司规避风险，少走弯路，早日投产并见成效。此外，公司对国外公司应收账款坏账准备估计进行调整，采用更为谨慎的计提办法，以减低相关风险。六、汇率风险六、汇率风险 公司在国外投资的饲料企业集中在东南亚及南亚地区，包括越南、菲律宾、孟加拉、印度尼西亚、柬埔寨、斯里兰卡、新加坡等国。越南作为公司最早进入和最大规模的海外市场，对公司国外饲料业务的影响较大。由于中国法定的货币人民币和越南法定货币越南盾均不可自由兑换，公司在越南当地投资的企业在进行国外采购及利润分配返回国内时，需要将日常生产经营使用的越南盾先兑换为美元（需经越南国内有关部门批准），国外采购时直接支付美元，利润分配返回国内则需将美元再次兑换为人民币公司在国外投资的饲料企业集中在东南亚及南亚地区，包括越南、菲律宾、孟加拉、印度尼西亚、柬埔寨、斯里兰卡、新加坡等国。越南作为公司最早进入和最大规模的海外市场，对公司国外饲料业务的影响较大。由于中国法定的货币人民币和越南法定货币越南盾均不可自由兑换，公司在越南当地投资的企业在进行国外采购及利润分配返回国内时，需要将日常生产经营使用的越南盾先兑换为美元（需经越南国内有关部门批准），国外采购时直接支付美元，利润分配返回国内则需将美元再次兑换为人民币,随着人民币汇率升值的预期随着人民币汇率升值的预期,汇率风险更为突出。因此，国外饲料业务可能因汇率波动而面临汇兑损失的风险。汇率风险更为突出。因此，国外饲料业务可能因汇率波动而面临汇兑损失的风险。风险应对措施：为应对汇率变化导致的汇兑损失风险，公司一是在国外采购过程中合理计划，提前安排签署采购合同，降低一部分汇兑损失；二是在国外公司利润分配返回国内的操作过程中密切关注汇率变化情况，选择较为合适的时点安排购汇结汇，尽可能降低汇兑损失的影响；三是加强生产经营和市场销售风险应对措施：为应对汇率变化导致的汇兑损失风险，公司一是在国外采购过程中合理计划，提前安排签署采购合同，降低一部分汇兑损失；二是在国外公司利润分配返回国内的操作过程中密切关注汇率变化情况，选择较为合适的时点安排购汇结汇，尽可能降低汇兑损失的影响；三是加强生产经营和市场销售新希望六和股份有限公司 2013 年度报告全文 10 工作，通过盈利能力的加强弥补一部分汇兑损失。工作，通过盈利能力的加强弥补一部分汇兑损失。新希望六和股份有限公司 2013 年度报告全文 11 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 新希望 股票代码 000876 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新希望六和股份有限公司 公司的中文简称 新希望 公司的外文名称（如有）NEW HOPE LIUHE CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）NEW HOPE 公司的法定代表人 刘 畅 注册地址 四川省绵阳市国家高新技术产业开发区 注册地址的邮政编码 621006 办公地址 四川省成都市锦江工业园区金石路 376 号 办公地址的邮政编码 610063 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 向 川 陈 琳 联系地址 四川省成都市锦江工业园区金石路 376 号四川省成都市锦江工业园区金石路 376 号电 话（028）82000876（028）85953835 传 真（028）85950022（028）85950022 电子信箱 注：根据中国证监会四川监管局“川证监上市201413 号”文之规定，公司现已设立投资者咨询专线，专线号码：028-85950011。三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 新希望六和股份有限公司 2013 年度报告全文 12 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码首次注册 1998 年 03 月 04 日 四川省绵阳市国家高新技术产业开发区5100001808767 国税;51070070915198-1 地税:510700520121199 70915198-1 报告期末注册 2013 年 09 月 02 日 四川省绵阳市国家高新技术产业开发区510000000072738国税;510700709151981 地税:510791709151981 70915198-1 公司上市以来主营业务 的变化情况（如有）为进一步突出公司“以农业为主，逐步减少和淡化在非农产业（化工）的投资，以利公司集中精力抓好农业产业链一体化的经营和发展”的发展战略，集中资金和精力搞好农牧产业的生产经营，根据 2007 年 2 月 7 日公司第三届董事会第二十一次会议决议，公司将所持有的成都华融化工有限公司的全部股权转让给新希望集团有限公司。为彻底解决历史遗留的同业竞争问题，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益，以更高的资产质量与盈利水平回报广大投资者，公司于 2011 年完成了体系内农牧产业重大资产重组的整体上市。公司置换、出售了公司持有的“成都新希望实业”、“四川新希望实业”、“新希望乳业”的全部股权，置换、发行股份购买了农牧类资产。该重大资产重组完成后，公司的生产规模、盈利能力、行业竞争力和抗风险能力得到大幅提升，成为目前国内产业链最完整、产品覆盖面最广的农牧类上市公司，其行业竞争力和抗风险能力得到较大提升。公司力争打造“饲料生产畜禽养殖屠宰肉制品加工”的产业协同一体化经营格局，从而有效地平抑畜禽养殖经营的波动性，以形成较为完整的、可控的、可追溯的产业内循环体系，保障饲料与食品安全。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南楼 28 楼 签字会计师姓名 徐家敏，王映国 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 A501 室 田定斌、岳大洲 2012.1.1-2014.12.31 新希望六和股份有限公司 2013 年度报告全文 13 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）69,395,247,910.8373,238,326,400.88-5.25%71,640,047,189.22归属于上市公司股东的净利润（元）1,898,506,488.911,707,286,466.6211.2%2,642,814,487.90归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,832,862,058.611,680,606,207.689.06%950,192,319.26经营活动产生的现金流量净额（元）1,583,640,757.092,051,973,643.03-22.82%2,122,005,453.93基本每股收益（元/股）1.090.9811.22%1.52稀释每股收益（元/股）1.090.9811.22%1.52加权平均净资产收益率（%）15.68%16.55%下降 0.87 个百分点 30.94%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）29,535,113,334.7624,698,800,767.9519.58%21,689,512,802.97归属于上市公司股东的净资产（元）13,020,951,812.2911,243,053,246.0415.81%9,585,088,625.61 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-51,301,357.06-39,157,191.25-13,786,643.02 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）86,745,987.6161,320,122.5977,913,612.85 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,432,659,466.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和92,639,176.183,454,883.28-8,599,832.50 新希望六和股份有限公司 2013 年度报告全文 14 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,267,183.142,394,800.000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-55,408,282.203,633,893.06-18,144,463.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 28,278,305.801,599,662.75249,889,337.74 减：所得税影响额 7,177,017.39194,107.6315,895,549.22 少数股东权益影响额（税后）31,399,565.786,371,803.8611,413,760.31 合计 65,644,430.3026,680,258.941,692,622,168.64-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 新希望六和股份有限公司 2013 年度报告全文 15 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，我国经济延续2012年的经济发展态势步入结构性减速期，制造业投资下滑，实体通缩依然，消费增幅下降。纵观行业形势，2012年末发生的“白羽肉鸡”舆情事件的后续影响、“H7N9流感”疫情、消费疲弱、地震灾害等诸多不利因素，养殖业在2013年的持续低迷，加上饲料原料和劳动力成本持续上升，使家禽行业陷入了前所未有的困境。面对上半年宏观经济与行业发展的不利局面，公司新一届董事会在承续上届董事会优良传统和作风的同时，进一步明晰战略，部署全局，调结构、促转型，全面推进创新与变革。三季度，公司养殖与肉制品业务的亏损幅度逐步减小，饲料业务保持稳定，整体经营业绩有所回升。同时，公司积极推进国际化进程，随着2013年公司在海外市场的继续加大投入，公司的海外业务取得了较好的业绩，其饲料产品的销量、销售收入都有明显增长，利润亦有大幅提高。1、饲料。饲料是公司的核心业务，处于公司农牧产业链的前端。当前公司的饲料产品结构仍是以禽料为主，因此2013年受“H7N9流感”等因素影响较大，饲料板块的整体销量有所下降。为应对行业整体下滑的不利影响，在新一届董事会的领导下，公司进行了一系列的改革，逐步调整业务结构，大力开拓猪料市场，从而使公司全年饲料销售收入的下降幅度小于其销量的下降幅度；同时，由于公司饲料产品主要采取成本加成与市场定价相结合的定价模式，饲料产品成本的变化可以很好地通过饲料产品销售价格的变化向下游传导，从而消除原材料价格上涨带来的成本压力。因此，公司饲料业务在2013年仍然保持了较好地稳定的利润。2、畜禽养殖。畜禽养殖是公司的重要业务，在公司农牧产业链中居于中间位置，连接着前端的饲料和后端的肉制品业务。2013年受整体市场环境的影响，公司养殖业务的销量有所下降，同时由于种苗价格长期低迷，公司养殖业务连续2年亏损，但同比亏损幅度减小。3、屠宰及肉制品加工。屠宰及肉制品加工业务在公司农牧产业链中最贴近消费终端，2013年受食品安全及公共卫生事件冲击较大，导致消费者的禽肉消费信心受到影响，加之禽肉产品市场整体而言供大于求，公司肉食板块的销量和销售收入在报告期内均出现下滑，禽屠宰业务连续2年亏损，但同比亏损幅度减小，而熟食成为其中亮点。报告期内，通过积极拓展销售区域和渠道、持续研发新品和优化产品结构、降低产品成本等举措，公司熟食产品的综合盈利能力得以提升，销量的同比增长带来了销售毛利总额的增长。4、金融投资。报告期内，公司持有民生银行的股份数量未发生变化，仍为民生银行第一大股东，并获得了其业绩增长给公司带来的良好投资收益。基于对民生银行经营业绩和资本市场估值的判断，公司以人民币1,186,844,000元认购了民生银行2013年公开发行的可转换公司债，当期即获得了93,753,928.94元的二级市场投资收益。报告期内，公司持有民生人寿保险股份有限公司的股份数量与持股比例亦未发生变化。民生人寿自2010年开始已连续四年盈利，2013年在资产规模、盈利水平及偿付能力等各方面均呈现出良好的增长态势。2013年，公司实现营业收入 6,939,524.79 万元，比上年同期减少5.25%；实现利润总额280,980.14万元，归属于母公司所有者的净利润 189,850.65万元，分别比上年同期增加 13.53%和11.2%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2013年公司实现主营业务收入6,923,894.03万元，同比减少382,279.51 万元，下降5.23%，主要是饲料企业、屠宰及肉制品的收入下降；发生营业成本6,522,696.67 万元，同比减少399,450.60 万元，下降5.77%；发生期间费用332,570.19万元，同比增加25,297.83 万元，增幅8.23%；发生研发支出6,793.27万元，同比增加6.27万元。实现经营性现金流量净额158,364.08万元，同比下降22.82%。2013年公司实现主营业务毛利润401,197.36 万元，同比增加17,171.09万元，增幅4.47%。增长的主要原因是公司逐步调新希望六和股份有限公司 2013 年度报告全文 16 整产业结构，大力开拓市场，提高产品毛利率，饲料毛利润同比增加10,242.04 万元。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 延续 2012 年的经济发展态势，2013 年中国经济步入结构性减速期。与 2012年相比，制造业投资下滑，实体通缩依然，消费增幅下降，经济靠货币推动的格局未变。报告期内，公司董事会及经营团队积极思变，明晰战略，部署全局，调结构、促转型，全面推进组织变革，确立了经营变革方向，即：实行产销分离，无限贴近养殖户与消费者两端；坚持有效经营，淘汰落后产能，进行产品瘦身；聚焦优势区域、优势产品，打造最具竞争力的养殖聚落。公司确立了“强夯实、愿协作、共创新、齐激活”的经营管理主题，即：在养殖端控制成本，实现安全可追溯；在消费端体现产品溢价能力；重构产业链，释放产业规模所创造的价值，提升食品端盈利能力，提升畜、禽肉食冰鲜品比例，做大终端平台 自三季度以来，公司养殖与肉制品业务的亏损幅度逐步减小，饲料业务保持稳定，整体经营业绩有所回升。同时，随着2013年公司在海外市场的继续加大投入，积极推进国际化进程，公司的海外业务取得了较好的业绩，其饲料产品的销量、销售收入都有明显增长，利润亦有大幅提高。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 公司的主营业务以饲料生产、畜禽养殖和屠宰及肉制品加工的农牧产业一体化经营，该主营业务的产销比和库存量较稳定，增减变化较小。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）销售量 1,539.481,685.89-8.68%生产量 1,541.781,681.52-8.31%饲料（万吨）库存量 18.9216.62 13.84%销售量 208.15232.11-10.32%生产量 206.53229.56-10.03%屠宰及肉制品（万吨）库存量 5.266.88-23.55%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,644,120,759.60前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）2.36%公司前 5 大客户资料 新希望六和股份有限公司 2013 年度报告全文 17 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 上海六和勤强食品有限公司 402,714,275.470.58%2 山东荣达农业发展有限公司 380,192,386.780.55%3 德州市禹城市骇河街王守宽 322,277,439.870.46%4 杭州五洲羽绒制品有限公司 307,205,477.440.44%5 潍坊新和盛家禽有限公司 231,731,180.040.33%合计-1,644,120,759.602.36%3、成本、成本 行业分类 单位：元 2013 年 2012 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本 比重（%）同比增减(%)饲料 主要材料 36,903,181,436.8185.85%39,025,457,699.0985.97%-0.12%饲料 辅助材料 4,169,608,153.029.7%4,376,008,051.879.64%0.06%饲料 包装材料 477,140,726.791.11%531,113,010.441.17%-0.06%饲料 职工薪酬 386,870,859.560.9%413,087,897.010.91%-0.01%饲料 制造费用 610,396,245.081.42%553,810,147.641.22%0.2%饲料 燃料及动力 438,453,640.831.02%494,797,590.931.09%-0.07%屠宰及肉制品 主要材料 16,571,712,429.2985.23%18,142,318,604.3985.3%-0.07%屠宰及肉制品 辅助材料 204,156,964.111.05%182,912,004.690.86%0.19%屠宰及肉制品 包装材料 437,479,208.802.25%467,914,430.592.2%0.05%屠宰及肉制品 职工薪酬 1,493,262,366.037.68%1,769,567,301.168.32%-0.64%屠宰及肉制品 制造费用 443,312,264.922.28%397,727,266.011.87%0.41%屠宰及肉制品 燃料及动力 293,597,157.911.51%308,398,147.441.45%0.06%养殖 饲料 662,501,286.4338.19%532,783,217.4035.28%2.91%养殖 兽药 49,787,344.652.87%38,508,991.052.55%0.32%养殖 苗种成本 643,419,028.9037.09%594,699,634.3939.38%-2.29%养殖 职工薪酬 70,257,402.724.05%61,614,385.694.08%-0.03%养殖 农业制造费用 165,148,265.179.52%140,746,586.919.32%0.2%养殖 生产性生物资产折旧 138,953,529.838.01%136,820,179.989.06%-1.05%养殖 包装材料 4,683,826.850.27%4,983,516.490.33%-0.06%新希望六和股份有限公司 2013 年度报告全文 18 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）3,348,600,542.86前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）5.02%公司前 5 名供应商资