000628_2013_高新发展_2013年年度报告_2014-03-20.pdf

成都高新发展股份有限公司 2013 年年度报告全文 1 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2014-11 成都高新发展股份有限公司成都高新发展股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 2014 年年 3 月月 成都高新发展股份有限公司 2013 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陈明乾先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人公司负责人陈明乾先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李海明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李海明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。成都高新发展股份有限公司 2013 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项第五节 重要事项.22 第六节 股份变动及股东情况第六节 股份变动及股东情况.29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第八节 公司治理第八节 公司治理.41 第九节 内部控制第九节 内部控制.47 第十节 财务报告第十节 财务报告.49 第十一节 备查文件目录第十一节 备查文件目录.152 成都高新发展股份有限公司 2013 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 释义内容 公司、本公司、高新发展 指 成都高新发展股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期、报告期内、本年度、本报告期 指 2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日 报告期末 指 2013 年 12 月 31 日 高投集团 指 成都高新投资集团有限公司 倍特期货 指 成都倍特期货经纪有限公司 聚友网络 指 成都聚友网络股份有限公司 倍特建设 指 成都倍特建设开发有限公司 雅安温泉 指 四川雅安温泉旅游开发股份有限公司 倍特建安 指 成都倍特建筑安装工程有限公司 倍特厨柜 指 成都倍特厨柜制造有限公司 绵阳倍特 指 绵阳倍特建设开发有限公司 倍特投资 指 成都倍特投资有限责任公司 重大风险提示重大风险提示 证 券 时 报 、中 国 证 券 报 、上 海 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网 证 券 时 报 、中 国 证 券 报 、上 海 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网(http/)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。成都高新发展股份有限公司 2013 年年度报告全文 5 第二节公司简介第二节公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 高新发展 股票代码 000628 变更后的股票简称（如有）不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都高新发展股份有限公司 公司的中文简称 高新发展 公司的外文名称（如有）ChengDu Hi-Tech Development Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）不适用 公司的法定代表人 陈明乾 注册地址 成都市高新技术产业开发区 注册地址的邮政编码 610041 办公地址 四川省成都高新区九兴大道 8 号 办公地址的邮政编码 610041 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨砚琪 纪建敏 联系地址 四川省成都高新区九兴大道 8 号 四川省成都高新区九兴大道 8 号 电话（028）85137070（028）85130316 传真（028）85184099（028）85184099 电子信箱 yyq- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 成都高新发展股份有限公司 2013 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1992 年 12 月 8 日 成都市工商行政管理局 20194235-2 510109201998129 20199812-9 报告期末注册 2013 年 5 月 10 日 成都市工商行政管理局 510109000029048 510109201998129 20199812-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司业务一直呈多元化格局，主要包含建筑业、期货经纪、房地产、厨柜制造等业务。历次控股股东的变更情况（如有）公司成立以来，控股股东曾发生一次变动。即 2006 年 7 月，公司控股股东由成都市国有资产管理局变更为成都高新投资集团有限公司。自该次变更后，公司控股股东一直为成都高新投资集团有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料（一）公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 四川省成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 签字会计师姓名 刘均、陈宗英（二）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 不适用。（三）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 不适用。成都高新发展股份有限公司 2013 年年度报告全文 7 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 否。2013 年 2012 年 本年比上年增减 2011 年 营业收入（元）2,078,407,148.79 1,406,710,288.47 47.75%1,445,368,942.74 归属于上市公司股东的净利润（元）13,996,882.08 8,216,568.01 70.35%6,027,200.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）3,303,752.39 8,645,537.82-61.79%-8,152,085.02 经营活动产生的现金流量净额（元）134,632,957.26 131,870,382.78 2.09%138,384,677.85 基本每股收益（元/股）0.064 0.037 72.97%0.027 稀释每股收益（元/股）0.064 0.037 72.97%0.027 加权平均净资产收益率 6.88%4.6%2.28%3.52%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减 2011 年末 总资产（元）3,345,331,604.61 2,858,554,245.05 17.03%3,089,663,419.27 归属于上市公司股东的净资产（元）210,638,260.53 196,252,888.29 7.33%174,350,823.68 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异（一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况（一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 13,996,882.08 8,216,568.01 210,638,260.53 196,252,888.29 按国际会计准则调整的项目及金额 不适用。（二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况（二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 成都高新发展股份有限公司 2013 年年度报告全文 8 按中国会计准则 13,996,882.08 8,216,568.01 210,638,260.53 196,252,888.29 按境外会计准则调整的项目及金额 不适用。（三）境内外会计准则下会计数据差异原因说明（三）境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）43,900.90 5,219,466.92 2,526,150.09 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）209,260.00 129,720.00 1,768,427.00 财政扶持资金 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 17,192,681.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 19,927.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,184,450.27-6,945,406.04-7,195,666.72 主要构成详见本报告第十节“财务报告”之“会计报表附注”五、40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,301,423.52 减：所得税影响额 127,319.33 825,369.58 1,303,213.21 少数股东权益影响额（税后）617,162.15 308,804.63-1,170,978.91 合计 10,693,129.69-428,969.81 14,179,285.28-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 不适用。成都高新发展股份有限公司 2013 年年度报告全文 9 第四节董事会报告第四节董事会报告 一、概述一、概述 报告期，公司积极适应宏观经济改革力度加大，经济结构和经济发展方式转型步伐加快的新形势，面对自身历史包袱重、主业不突出等不利因素的影响，围绕年初制定的工作计划，开展扎实有效的工作，公司经营业绩较去年同期有所增长，业务结构有所调整、风险管理水平得到提升。报告期，通过向具备一定发展基础的子公司增资，优化其股权结构，增强其资本实力，为其拓展业务领域、提升市场竞争力创造了条件，对公司业务结构的改善产生积极作用。强化内部控制的监督力度，聘请内部控制咨询机构和审计机构，加强对内部控制的指导、监督，使内部控制的系统性、有效性得到进一步增强。引进较高水平的专业人才，优化员工薪酬体制，满足公司发展需要，为公司发展提供人才保障。加大妥善处理历史遗留问题的力度，经过长期、不懈努力，公司财产被超额查封、部分资产权证长期未办等历史遗留问题得到较好地解决，减轻了制约公司发展的历史包袱。报告期内，公司在优化资源配置，促进业务发展，强化内部控制，处理历史遗留问题等方面所取得的成效，为未来的发展奠定了较好基础。报告期，公司营业总收入为 20.78亿元，较去年同期增长47.75%；归属于上市公司股东的净利润为1,399.69万元，较去年同期增长70.35%；归属于上市公司股东的所有者权益为2.11亿元，较去年同期增长 7.33%。营业收入增加主要是工程施工收入及基础设施建设收入增加所致。归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因是基础设施建设收入有所增长。二、主营业务分析二、主营业务分析（一）、概述（一）、概述 1、各项业务发展状况 2013年，公司董事会、经理层积极围绕年初制定的年度经营工作计划，采取有效措施，开创经营工作新局面。（1）建筑业 针对建筑业营业收入占公司收入比重高，但盈利贡献能力尚不高的现状，公司年初制定了依靠倍特建安在成都及周边建筑市场的影响力，逐步扩大建筑业务规模，适度增加资本金规模，以使倍特建安具备承接更高合同金额的优质工程项目所需的资质条件，注重人才和技术储备，增强建筑业务管理能力，以提高倍特建安的定价能力和行业竞争力，从而提升建筑业对公司收益的贡献能力的工作计划。报告期内，公司围绕前述计划，完成了对倍特建安资本金增资到1亿元的工作，在拓展业务机会，改善工程项目管理水平等方面取得积极进展。报告期内，倍特建安的在建工程达50余项，施工总面积约269万平方米。（2）期货经纪业务 受多种因素影响，公司期货经纪业务面临较为严峻的经营形势。2013年，期货行业同质化竞争更趋激烈，经纪业务代理手续费率已处于极低水平。行业发展形势愈发呈现出传统类期货经纪公司，在未来期货行业市场发展格局中，将面临较大竞争压力的局面。面对较为严峻的经营形势，公司积极采取措施，保证和推进期货经纪业务的健康发展。2012年下半年，促使子公司倍特期货引进战略投资者，使其注册资本提高到4666万元。2013年，倍特期货采用未分配利润和资本公积转增资本的方式，将注册资本提高到2亿元。增资为倍特期货申请开展股指期货和期货创新业务打下较好基础，有利于突破依赖单一传统商品期货经纪业务的不利局面，但短时间内增资效应尚无法体现。2013年，倍特期货借助期货市场品种持续推新，不断丰富的契机，迎难而上，在推进以“两地三中心”机房建设为核心的信息系统建设，开展以提升“倍特期货”市场形象为重点的市场营销活动，强化市场交易品种和交易平台建设的研发工作等方面取得积极进展。2013年，公司期货经纪业务的代理交易额、交易量较去年同期有所增长，但受手续费率下降等因素影响，营业收入、净利润却较去年同期均有一定幅度下降。（3）厂房租赁业务 2013年，公司积极应对孵化器行业激烈的市场竞争，持续进行精细化管理，提高组织运行效率，积极探索和创新运营成都高新发展股份有限公司 2013 年年度报告全文 10 与盈利模式，加强与客户的交流与沟通，提高回复客户诉求的响应速度，使出租率在宏观经济减速的背景下，继续保持较高水平。（4）厨柜制造业务 2013年，公司厨柜制造业务围绕年度经营目标，制定改进相关工作的具体措施，重点强化采购环节的成本控制、生产环节的品控管理及销售环节的渠道建设和售后服务，努力提高产品质量、控制成本费用，不懈推进营销工作，最大限度提升经营业绩，为巩固和提升倍特厨柜在区域市场的影响力及未来经营业绩创造了条件。（5）房地产业务 2013年，公司积极应对房地产政策调控力度不断加大、市场需求相对低迷等，对房地产业务发展的不利影响，推动子公司绵阳倍特紧紧围绕年度经营目标开展各项工作，切实克服经营活动中的重重困难，采取有效措施，最大限度地促进“倍特 领尚”二期的销售并取得较好成效。2、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司在2012年度报告中披露了“新一年经营计划”。报告期，公司积极推进2013年度工作计划的贯彻落实。公司借助专业顾问等力量对内控体系进一步完善，聘请会计师事务所对公司内部控制进行了审计。优化资源配置，完成和推进对倍特建安、倍特期货、倍特投资、绵阳倍特等子公司的增资事项，对优化该等子公司的股权结构及公司的业务结构，增强该等子公司的资本实力、促进其拓展业务领域和提升市场竞争力有积极影响（详见2013年1月22日、3月22日、5月3日、5月29日、6月21日的中国证券报、证券时报及巨潮资讯网）。细化提升倍特建安、倍特期货、倍特厨柜、绵阳倍特等主要子公司经营管理水平。同时，公司加大了妥善处理历史遗留问题的力度。经过长期、不懈努力，至2014年初，四川省广安市中级人民法院下达了解除对公司财产超额查封的民事裁定书。（详见2014年2月26日的中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网）。报告期内，办妥元通车库、楠水阁宾馆等长期未能办证资产的权证。该等问题的解决有利于增强公司资产的流动性，提高公司资产运营效率，减少制约公司发展的历史包袱。在部分重要业务岗位引进了较高水平的专业人才，优化员工薪酬体制，为公司未来发展提供人才保障。3、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 不适用。（二）收入（二）收入 说明 行业名称 2013年 2012年 主营业务收入（元）比重 主营业务收入（元）比重 建筑业 1,556,601,188.26 75.14%962,325,551.13 68.73%房地产业 323,271,537.09 15.60%175,439,820.17 12.53%工业 54,727,076.76 2.64%101,733,500.77 7.27%投资服务业 137,048,895.25 6.62%160,533,623.57 11.47%合计 2,071,648,697.36 100.00%1,400,032,495.64 100.00%1、公司实物销售收入是否大于劳务收入 否。2、公司重大的在手订单情况 不适用。3、公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 因 2012 年处置成都倍特药业有限公司，本年度收入结构中不再包含医药制造板块。4、公司主要销售客户情况 成都高新发展股份有限公司 2013 年年度报告全文 11 前五名客户合计销售金额（元）841,395,759.78 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 40.48%5、公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 成都益联投资有限公司 204,930,211.65 9.86%2 成都青羊蓝光和骏置业有限公司 191,226,187.00 9.20%3 成都长城实业集团有限公司 165,100,156.25 7.94%4 四川置信实业有限公司 142,300,000.00 6.85%5 绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 137,839,204.88 6.63%合计-841,395,759.78 40.48%（三）成本（三）成本 1、行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 占比重同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 建筑业 建筑施工 1,482,110,090.30 83.1%919,526,251.10 82.43%0.67%房地产行业 销售及出租开发产品 241,602,939.79 13.54%108,717,682.10 9.75%3.79%工业 原材料 34,398,332.39 1.93%53,524,897.78 4.8%-2.87%工业 人工成本 3,292,653.40 0.18%7,601,616.97 0.68%-0.50%工业 折旧费 180,039.27 0.01%2,367,622.61 0.21%-0.20%工业 其他 1,529,880.59 0.09%4,477,722.04 0.4%-0.31%工业小计 39,400,905.65 2.21%67,971,859.40 6.09%-3.88%投资服务业 物业管理成本 15,119,629.08 0.85%10,919,395.56 0.98%-0.13%投资服务业 客房成本 926,413.24 0.05%1,208,566.27 0.11%-0.06%投资服务业 餐饮成本 3,546,048.21 0.2%5,819,295.12 0.52%-0.32%投资服务业 其他 842,616.66 0.05%1,376,273.92 0.12%-0.07%投资服务业小计 20,434,707.19 1.15%19,323,530.87 1.73%-0.58%合计 1,783,548,642.93 100%1,115,539,323.47 100%2、产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 占比重同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 成都高新发展股份有限公司 2013 年年度报告全文 12 销售及出租开发产品 领尚一期 444,450.75 0.02%8,138,910.02 0.73%-0.71%销售及出租开发产品 领尚二期 84,672,183.69 4.75%90,600,840.96 8.12%-3.37%销售及出租开发产品 基础设施建设成本 148,565,944.33 8.33%销售及出租开发产品 其他 7,920,361.02 0.44%9,977,931.12 0.89%-0.45%销售及出租开发产品小计 241,602,939.79 13.54%108,717,682.10 9.75%3.79%建筑施工 人工费 633,453,852.60 35.51%385,925,167.59 34.6%0.91%建筑施工 材料费 756,320,779.08 42.41%488,176,486.71 43.76%-1.35%建筑施工 其他 92,335,458.62 5.18%45,424,596.80 4.07%1.11%建筑施工小计 1,482,110,090.30 83.1%919,526,251.10 82.43%0.67%医药制造 原材料 0%25,050,388.14 2.25%-2.25%医药制造 人工成本 0%6,278,861.28 0.56%-0.56%医药制造 折旧费 0%2,175,726.17 0.2%-0.20%医药制造 其他 0%2,718,854.16 0.24%-0.24%医药制造小计 0%36,223,829.75 3.24%-3.24%厨柜制造 原材料 34,398,332.39 1.93%28,474,509.64 2.55%-0.62%厨柜制造 人工成本 3,292,653.40 0.18%1,322,755.69 0.12%0.06%厨柜制造 折旧费 180,039.27 0.01%191,896.44 0.02%-0.01%厨柜制造 其他 1,529,880.59 0.09%1,758,867.88 0.16%-0.07%厨柜制造小计 39,400,905.65 2.21%31,748,029.65 2.85%-0.64%宾馆服务业 客房成本 926,413.24 0.05%1,208,566.27 0.11%-0.06%宾馆服务业 餐饮成本 3,546,048.21 0.2%5,819,295.12 0.52%-0.32%宾馆服务业 其他 842,616.66 0.05%1,376,273.92 0.12%-0.07%宾馆服务业小计 5,315,078.11 0.3%8,404,135.31 0.75%-0.45%其他服务业 物业管理成本 15,119,629.08 0.85%10,919,395.56 0.98%-0.13%其他服务业小计 15,119,629.08 0.85%10,919,395.56 0.98%-0.13%合计 1,783,548,642.93 100%1,115,539,323.47 100%说明：因 2012 年处置成都倍特药业有限公司，本年度成本结构中不再包含医药制造板块。3、公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）62,926,896.29 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）12.67%公司前 5 名供应商资料 成都高新发展股份有限公司 2013 年年度报告全文 13 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 四川金威盛贸易有限公司 21,352,160.34 4.30%2 江西红华实业有限公司 11,911,663.85 2.40%3 成都市青白江相玉工贸有限公司 11,239,176.16 2.26%4 特力屋（上海）商贸有限公司成都分公司 10,292,095.94 2.07%5 四川中先物资有限公司 8,131,800.00 1.64%合计-62,926,896.29 12.67%（四）费用（四）费用 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减 销售费用 132,285,317.43 147,001,210.34-10.01%管理费用 53,875,393.34 63,724,269.12-15.46%财务费用-992,765.41 13,827,364.31-107.18%合计 185,167,945.36 224,552,843.77-17.54%财务费用较上年同期减少107.18%，主要系利息收入增加及归还借款减少利息支出所致。（五）研发支出（五）研发支出 不适用。（六）现金流（六）现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,660,055,519.49 1,850,176,443.82-10.28%经营活动现金流出小计 1,525,422,562.23 1,718,306,061.04-11.23%经营活动产生的现金流量净额 134,632,957.26 131,870,382.78 2.09%投资活动现金流入小计 15,454,232.21 123,609,687.65-87.50%投资活动现金流出小计 185,845,674.34 23,460,339.50 692.17%投资活动产生的现金流量净额-170,391,442.13 100,149,348.15-270.14%筹资活动现金流入小计 221,180,000.00 449,876,600.00-50.84%筹资活动现金流出小计 297,237,233.59 574,615,322.71-48.27%成都高新发展股份有限公司 2013 年年度报告全文 14 筹资活动产生的现金流量净额-76,057,233.59-124,738,722.71-39.03%现金及现金等价物净增加额-111,815,718.46 107,281,008.22-204.23%（一）相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 1、投资活动现金流入较上年同期减少87.5%，主要系2012年处置子公司以及收回定期存款所致。2、投资活动现金流出较上年同期增加692.17%，主要系本期3个月以后到期的定期存款增加所致。3、筹资活动现金流入较上年同期减少50.84%，主要系本期银行借款减少所致。4、筹资活动现金流出较上年同期减少48.27%，主要系本期归还银行借款减少所致。（二）报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 报告期经营活动产生的现金流量与同期净利润存在差异的主要原因是：导致现金净流量增加的期货结算准备金不产生利润。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 建筑业 1,556,601,188.26 1,482,110,090.30 4.79%61.75%61.18%0.34%房地产业 323,271,537.09 241,602,939.79 25.26%84.26%122.23%-12.77%工业 54,727,076.76 39,400,905.65 28.00%-46.21%-42.03%-5.19%投资服务业 137,048,895.25 20,434,707.19 85.09%-14.63%5.75%-2.87%分产品 销售及出租开发产品 323,271,537.09 241,602,939.79 25.26%84.26%122.23%-12.77%建筑施工 1,556,601,188.26 1,482,110,090.30 4.79%61.75%61.18%0.34%期货经纪 92,202,956.81 100.00%-16.45%分地区 境内 2,071,648,697.36 1,783,548,642.93 13.91%47.97%59.88%-6.41%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 不适用。四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析（一）资产项目重大变动情况（一）资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比金额 占总资产比成都高新发展股份有限公司 2013 年年度报告全文 15 例 例 货币资金 906,448,512.41 27.10%910,264,230.87 31.84%-4.74%应收账款 347,157,544.04 10.38%182,712,446.80 6.39%3.99%存货 624,393,606.62 18.66%525,242,027.32 18.37%0.29%投资性房地产 121,250,409.26 3.62%110,100,391.13 3.85%-0.23%长期股权投资 91,617,299.67 2.74%91,617,299.67 3.21%-0.47%固定资产 149,333,418.44 4.46%173,433,775.12 6.07%-1.61%在建工程 3,277,435.00 0.10%22,000.00 0%0.10%预付款项 25,106,318.12 0.75%17,645,126.07 0.62%0.13%其他应收款 972,468,768.22 29.07%762,132,617.61 26.66%2.41%有关项目变动原因见本报告第十节“财务报告”之“会计报表附注”十二、3。（二）负债项目重大变动情况（二）负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 254,180,000.00 7.60%290,800,000.00 10.17%-2.57%长期借款 42,492,343.54 1.27%47,000,000.00 1.64%-0.37%应付票据 50,000,000.00 1.75%-1.75%应付账款 726,809,837.70 21.73%452,676,221.92 15.84%5.89%预收款项 24,781,296.57 0.74%44,820,813.51 1.57%-0.83%其他应付款 1,946,081,187.57 58.17%1,629,124,047.19 56.99%1.18%有关项目变动原因见本报告第十节“财务报告”之“会计报表附注”十二、3。（三）以公允价值计量的资产和负债（三）以公允价值计量的资产和负债 报告期末，公司不存在以公允价值计量的资产和负债。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 否。五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 报告期，未有影响公司核心竞争力发生重大变化的事项。成都高新发展股份有限公司 2013 年年度报告全文 16 六、投资状况分析六、投资状况分析（一）对外股权投资情况（一）对外股权投资情况 1、对外投资情况、对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 78,861,025.40 78,861,025.40 0 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 成都攀特实业有限公司 房地产开发销售 45.95%成都新兴创业投资股份有限公司 投资、投资管理及咨询业务（不含证券投资咨询）5%地奥集团成都药业股份有限公司 医药、生物制品、精细化工产品研制、开发、生产、销售、服务及相关的技术转让 1.55%四川华神集团股份有限公司 药品及高新技术产品的研究、开发/项目投资、物业管理 2%四川子阳保险代理有限公司 保险代理-成都中海经倍特建设工程有限公司 承担工业与民用建筑施工 1.875%2、持有金融企业股权情况、持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例 期末持股数量（股）期末持股比例 期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 中铁信托有限责任公司 信托公司 13,256,274.27 8,308,724 0.692%8,308,724 0.692%13,256,274.27 0 长期股权投资 参股 合计 13,256,274.27 8,308,724-8,308,724-13,256,274.27 0-3、证券投资情况、证券投资情况 不适用。持有其他上市公司股权情况的说明 本报告期末，公司不持有其他上市公司股权。成都高新发展股份有限公司 2013 年年度报告全文 17（二）委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（二）委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 1、委托理财情况、委托理财情况 报告期内，公司不存在委托理财的情形。2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 不适用。3、委托贷款情况、委托贷款情况 报告期内，公司不存在委托贷款的情形。（三）募集资金使用情况（三）募集资金使用情况 报告期内，公司没有募集资金，也无报告期之前募集资金延续到报告期使用的情形。（四）主要子公司、参股公司分析（四）主要子公司、参股公司分析 1、主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 成都倍特建设开发有限公司 子公司 房地产业 房地产开发经营 160,000,000.00 359,946,707.16 110,210,992.47 340,194,765.33 10,765,971.42 14,467,355.03 成都倍特建筑安装工程有限公司 子公司 建筑业 建筑施工 100,000,000.00 991,907,721.66 113,352,381.53 1,559,607,556.93 5,030,044.37 3,707,465.25 绵阳倍特建设开发有限公司 子公司 房地产业 房地产开发经营 100,000,000.00 298,265,499.39 139,128,160.29 292,100,707.88 28,134,252.83 17,184,655.73 四川雅安温泉旅游开发股份有限公司 子公司 房地产业 温泉及房地产开发 23,000,000.00 101,663,960.66-163,801,780.60 0-1,329,126.66-1,337,408.36 成都倍特期货经纪有限公司 子公司 服务业 期货经纪 200,000,000.00 1,683,364,079.72 242,751,378.89 92,202,956.81 23,609,819.17 17,334,506.70 成都攀特实业有限公司 参股公司 房地产业 房地产开发经营 162,051,306.06 191,861,290.49 165,909,964.41 0 985,213.71 704,575.47 中铁信托有限责任公司 参股公司 金融业 信托及公司理财、财务顾问2,000,000,000.00 6,408,727,836.53 3,988,258,303.63