000856_2013_冀东装备_2013年年度报告_2014-04-10.pdf

唐山冀东装备工程股份有限公司 2013 年度报告全文 1 唐山冀东装备工程股份有限公司唐山冀东装备工程股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2013-07 2014 年年 04 月月 唐山冀东装备工程股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人张增光、主管会计工作负责人于宝池及会计机构负责人公司负责人张增光、主管会计工作负责人于宝池及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)梁宝柱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。梁宝柱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。唐山冀东装备工程股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.23 第六节 股份变动及股东情况.33 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第八节 公司治理.43 第九节 内部控制.48 第十节 财务报告.50 第十一节 备查文件目录.149 唐山冀东装备工程股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 冀东发展、大股东、控股股东 指 冀东发展集团有限责任公司 冀东装备、公司、本公司 指 唐山冀东装备工程股份有限公司 公司章程 指 唐山冀东装备工程股份有限公司章程 股东大会 指 唐山冀东装备工程股份有限公司股东大会 董事会 指 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 冀东水泥 指 唐山冀东水泥股份有限公司 盾石机械 指 唐山盾石机械制造有限责任公司 盾石建筑 指 唐山盾石建筑工程有限责任公司 盾石筑炉 指 唐山盾石筑炉工程有限责任公司 盾石电气 指 唐山盾石电气有限责任公司 曹妃甸热加工 指 唐山冀东装备曹妃甸热加工有限公司 机电公司 指 唐山冀东机电技术有限公司 威克莱冀东 指 威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司 飞帆冀东利岑 指 飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日 唐山冀东装备工程股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 证券时报、证券日报和巨潮资讯网证券时报、证券日报和巨潮资讯网(http/)为本公为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。资者注意投资风险。唐山冀东装备工程股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 冀东装备 股票代码 000856 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 唐山冀东装备工程股份有限公司 公司的中文简称 冀东装备 公司的外文名称（如有）Tangshan Jidong Equipment and Engineering Co.Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Jidong Equipment 公司的法定代表人 张增光 注册地址 河北省唐山市曹妃甸装备制造产业园区 注册地址的邮政编码 063200 办公地址 河北省唐山市外环路长宁道立交桥北 200 米经洪大厦 办公地址的邮政编码 064001 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱凤春 韩晓风 联系地址 河北省唐山市外环路长宁道立交桥北200 米 河北省唐山市外环路长宁道立交桥北200 米 电话 0315-8216998 0315-8216998 传真 0315-8216997 0315-8216997 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室、深圳证券交易所 唐山冀东装备工程股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 06 月 16 日 河北省工商行政管理局 1300001000888 冀唐国税路北字13020370071264x 78257021-8 报告期末注册 2011 年 06 月 15 日 唐山市工商行政管理局 130000000001970 冀唐国税路北字13020370071264x 70071264-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1998 年 8 月 13 日，公司在深圳证券交易所挂牌上市，经营范围：日用陶瓷、卫生陶瓷、墙地砖、工业理化陶瓷、特种陶瓷及相关产品的设计、开发、生产、销售。2009 年 12 月 10 日，公司第一大股东由唐山市城市建设投资有限公司变更为冀东发展集团有限责任公司，主营业务未发生变化；2011 年 3 月 30 日，将唐山盾石机械制造有限责任公司 100%股权、唐山盾石建筑工程有限责任公司 100%股权、唐山盾石筑炉工程有限责任公司 100%股权和唐山盾石电气有限责任公司 51%股权与本公司合法拥有的全部资产及负债进行置换，2011 年 6 月 15 日，公司更名为冀东装备，经营范围：资本运营，运营管理；水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件制造、销售；成套设备销售；普通货运；经营本企业自产产品和技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件及技术的进口业务（国家限定或禁止的项目除外）（以上涉及行政许可项目限分支经营）；2014 年 1月 4 日，公司增加经营范围，经营范围为：资本运营，运营管理；水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件制造、销售；成套设备销售；普通货运；经营本企业自产产品和技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件及技术的进口业务；机电设备研发、设计、安装、维修及技术咨询；计算机及辅助设备的销售安装及计算机系统服务；工程项目技术咨询与工程建设项目管理；土建安装工程施工；电气设备销售（国家限定或禁止的项目除外）（以上涉及行政许可项目限分支经营）。历次控股股东的变更情况（如有）1998 年 6 月 16 日，公司第一大股东为唐山市城市建设投资有限公司，2009 年 7月 8 日，冀东发展集团有限责任公司与唐山市城市建设投资有限公司和唐山建设投资有限责任公司签订了股权无偿划转协议，并于 2009 年 12 月 10 日完成股权过户登记手续，控股股东变更为冀东发展集团有限责任公司，持股比例为 29.9%。2011 年 6 月 15 日，公司更名为唐山冀东装备股份有限公司，截至本报告披露日，冀东发展持有本公司 29.9%的股份，仍为公司第一大股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 董秦川、张斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 唐山冀东装备工程股份有限公司 2013 年度报告全文 8 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心 A 座 16-18层 苏欣、杜峰 2011-2013 唐山冀东装备工程股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,392,335,406.71 1,598,241,993.15-12.88%2,211,060,276.62 归属于上市公司股东的净利润（元）8,548,634.91 42,691,081.54-79.98%69,736,355.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）6,626,654.51 41,359,157.51-83.98%65,023,818.08 经营活动产生的现金流量净额（元）-13,934,749.59 8,980,626.15-255.16%-112,898,130.41 基本每股收益（元/股）0.04 0.19-78.95%0.31 稀释每股收益（元/股）0.04 0.19-78.95%0.31 加权平均净资产收益率（%）1.76%9.33%-7.57%17.35%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）2,100,442,859.29 1,849,169,964.81 13.59%1,716,289,479.87 归属于上市公司股东的净资产（元）492,179,050.97 479,390,543.03 2.67%435,643,715.43 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 8,548,634.91 42,691,081.54 492,179,050.97 479,390,543.03 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 唐山冀东装备工程股份有限公司 2013 年度报告全文 10 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 8,548,634.91 42,691,081.54 492,179,050.97 479,390,543.03 按境外会计准则调整的项目及金额 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-61,087.35-24,890.85 71,393.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,274,570.99 1,661,511.00 5,968,033.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 495,228.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,453,321.96-58,629.93 450,282.18 减：所得税影响额 642,178.86 447,849.71 1,573,534.90 少数股东权益影响额（税后）102,646.34 293,444.91 203,636.09 合计 1,921,980.40 1,331,924.03 4,712,537.48-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 唐山冀东装备工程股份有限公司 2013 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会董事会报告报告 一、概述一、概述 报告期内，公司在“突出重点，局部超越，以技术联盟推动技术创新，以研发生产环保节能装备为方向，走差异化发展之路”战略指引下，公司紧扣市场走势，快速调整产业结构,将内调结构，外拓市场作为工作着力点，充分发挥“从水泥生产线装备研发、设备制造、建筑安装、生产调试、配件供应、设备维修”的全产业链优势和品牌优势，积极调整传统水泥产品结构，加大水泥立磨推广，大力开拓国内外市场，努力提升项目履约水平，提升公司市场营销、工程建设管控能力和研发、集成能力，坚持技术联盟与自主研发相结合的技术进步策略，与国际先进技术对接，稳步推进新产业发展，实现了由单台设备销售向EP、EPC等总包工程转型，积极应对复杂的环境和所面临的风险，深入剖析自身的优势和劣势，充分认清面临的机遇与挑战，在严峻的市场环境下，保持了企业健康发展的良好势头。报告期内，公司实现营业收入139,234万元，同比增长-12.88%；实现净利润1,594万元，同比增长-69.11%。每股收益0.04元，期末每股净资产2.17元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 单位：万元 项目 2013 年度 2012 年度 增减变动（%）变动原因 营业收入 139,233.54 159,824.20-12.88%由于国家严格控制水泥生产线项目建设，水泥装备市场持续低迷，产品结构调整处于开拓阶段，影响公司营业收入下降。营业成本 118,230.19 135,614.65-12.82%营业收入降低所致。营业税金及附加 1,735.24 1,872.62-7.34%营业收入降低所致。销售费用 2,499.38 2,253.12 10.93%主要是积极开拓市场,扩大销售队伍以及成立机电设备公司增加销售业务所致。管理费用 9,111.88 10,447.12-12.78%加强费用控制，降低开支影响。资产减值损失 3,020.68 1,175.37 157.00%本年应收账款增加，按照账龄法计提的坏账准备相应增加。营业外收入 291.81 171.49 70.16%主要是本年核销了部分无需支付的款项。所得税费用-35.40 172.16-120.56%主要是本年营业利润下降、公司弥补以前年度亏损以及当期确认递延所得税增长所致。经营活动产生的现金流量净额-1,393.47 898.06-255.16%主要是收入减少以及存货增加影响。投资活动产生的现金流量净额-978.48-2,779.15 64.79%购建固定资产同比减少。唐山冀东装备工程股份有限公司 2013 年度报告全文 12 筹资活动产生的现金流量净额-738.77 6,572.23-111.24%主要是借款净增加额减少影响。现金及现金等价物净增加额-3,111.69 4,686.90-166.39%主要是以上原因综合所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年，公司紧扣市场走势，结合实际情况，坚持“以市场为先导，以技术创新推动产品结构调整和产业升级，实施产品创新、装备升级、管理优化、人才建设四大工程，走突出重点、局部超越的差异化发展之路，打造服务型装备制造产业集群”的发展战略，公司深入剖析自身的优势和劣势，充分认清面临的机遇与挑战，在市场不利的情况下，以外拓市场作为工作着力点，不断优化产品结构，推出传统水泥装备的升级和替代产品，保持了企业健康有序的发展。（1）整合资源，发挥冀东发展整体协同优势。充分整合研发、制造、营销、管理资源，并利用冀东发展集团整体协同优势，以EP、EPC、BT等模式为客户提供系统解决方案和综合服务方案，将产业链优势转化为市场竞争优势。（2）快速调整产业结构，打开骨料、矿山新市场启动了移动破碎机的国产化生产、完成了冶金行业使用大型移动破碎站、半固定破碎站、转接桥的技术储备工作；完成了制砂机等骨料设备的研发。（3）以技术创新推动产品结构调整和产业升级 公司不断提高自主研发能力，发挥技术优势，通过与国外先进企业建立技术联盟，引进先进的技术、管理和生产制造标准，快速提升技术水平。（4）强化供应链管理，不断加强成本管控，提高企业竞争力 公司完善了经营型物资采购管理体系，加强钢材、铜材等大宗原材料的采购计划，对上游与下游物资进行分析，提高物资市场价格涨跌掌控能力，结合市场营销和生产需求，适时、适机进行物资采购，明确在采购的时机、价格和采购依据，通过强化供应链管理，提升企业竞争力。（5）加强体系建设，保证企业快速、稳定发展 公司依托内部控制体系建设，不断完善项目责任体系、控制体系、预算体系、核算体系，明确业务流程和管理流程及其关键控制点，建立职责明确、流程清晰、稳定高效的管理体系，增强全员责任意识，充分激发企业的活力，为公司发展壮大提供坚实的基础。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 本报告期，实现营业收入139,233.54万元，同比增长-12.88%，由于国家严格控制水泥生产线项目建设，水泥装备市场持续低迷，产品结构调整处于开拓阶段，影响公司营业收入下降。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）专业设备制造业 销售量 31,147 33,541-7.14%生产量 35,919 32,643 10.04%库存量 9,739 4,967 96.07%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 唐山冀东装备工程股份有限公司 2013 年度报告全文 13 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）899,881,177.92 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）64.63%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 冀东发展集团直接或间接控制子公司 603,594,395.20 43.35%2 侯马市汇丰建材有限责任公司 106,247,276.65 7.63%3 唐山市滨海建筑安装工程有限公司 85,607,336.87 6.15%4 天津市祥威传动设备有限公司 60,230,940.13 4.33%5 重庆齿轮箱有限责任公司 44,201,229.07 3.17%合计-899,881,177.92 64.63%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）装备制造业 机械设备制造及工程安装 1,178,344,472.70 99.67%1,352,131,478.18 99.7%-0.03%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）机械设备制作与安装 机械设备制作与安装 515,191,838.76 43.58%549,499,847.46 40.52%3.06%土建安装 土建安装 390,060,014.57 32.99%466,264,738.86 34.38%-1.39%维修工程 维修工程 180,111,108.91 15.23%240,942,509.66 17.77%-2.54%电气设备 电气设备 92,981,510.46 7.86%95,424,382.20 7.04%0.82%唐山冀东装备工程股份有限公司 2013 年度报告全文 14 说明 机械设备产品成本构成 序号 项目 2013 年度 2012 年度 1 主要材料 69.46%71.36%2 直接人工 16.38%14.18%3 动力费用 4.64%4.43%4 制造费用 9.52%10.03%合计 100%100%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）78,233,099.47 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）6.64%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 北京重齿齿轮箱销售有限公司 19,114,487.18 1.62%2 秦皇岛启新工贸有限公司 17,176,156.32 1.46%3 北京威克莱焊接材料有限公司 15,425,077.97 1.31%4 冀东发展集团直接或间接控制子公司 13,733,671.39 1.17%5 唐山市丰南区金正钢板有限公司 12,783,706.62 1.08%合计-78,233,099.47 6.64%4、费用、费用 本期费用增减变动未超过30%。5、研发支出、研发支出 2013年装备股份强化科技管理，成功申报38项专利、11项软件著作权，公司内部研发项目立项20多项。通过自主研发及对国外先进技术的消化吸收和再创新，取得了丰硕的技术创新成果，并逐步将新技术转化成新产品，不断提升公司核心竞争力。公司先后获评国家级高新技术企业和砂石行业骨干企业称号，行业影响力显著增强。公司注重产品研发和科技投入，共投入研发费用720万元，研发支出总额占最近一期经审计净资产的1.46%，占最近一期经审计营业收入0.52%。研发费用的不断投入，公司科技发展良性循环，保证研发水平的先进性和持续性。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）唐山冀东装备工程股份有限公司 2013 年度报告全文 15 经营活动现金流入小计 787,201,143.23 1,025,089,422.19-23.21%经营活动现金流出小计 801,135,892.82 1,016,108,796.04-21.16%经营活动产生的现金流量净额-13,934,749.59 8,980,626.15-255.16%投资活动现金流入小计 18,883.87 90,429.00-79.12%投资活动现金流出小计 9,803,650.36 27,881,889.57-64.84%投资活动产生的现金流量净额-9,784,766.49-27,791,460.57 64.79%筹资活动现金流入小计 747,216,796.96 804,464,944.70-7.12%筹资活动现金流出小计 754,604,478.92 738,742,677.53 2.15%筹资活动产生的现金流量净额-7,387,681.96 65,722,267.17-111.24%现金及现金等价物净增加额-31,116,901.26 46,868,991.23-166.39%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本期经营活动产生的现金流量净额较上年减少255.16%，主要原因是收入减少以及存货增加影响。本期投资活动产生的现金流量净额较上年增加64.79%，主要原因是购建固定资产同比减少。本期筹资活动产生的现金流量净额较上年减少111.24%，主要原因是借款减少影响。本期现金及现金等价物净额较上年减少166.39%，主要是以上原因综合所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 装备制造业 1,389,293,588.02 1,178,344,472.70 15.18%-12.86%-12.85%-0.01%分产品 机械设备制作与安装 613,505,540.04 515,191,838.76 16.02%-7.99%-6.24%-1.57%土建安装 426,875,989.50 390,060,014.57 8.62%-12.47%-16.34%4.22%维修工程 216,074,813.80 180,111,108.91 16.64%-26.82%-25.25%-1.76%电气设备 132,837,244.68 92,981,510.46 30%-8.18%-2.56%-4.04%分地区 北方地区 1,130,022,856.66 945,070,759.58 16.37%-2.15%-0.18%-1.64%唐山冀东装备工程股份有限公司 2013 年度报告全文 16 南方地区 251,674,085.40 226,695,188.35 9.93%-42.49%-43.83%2.16%国外 7,596,645.96 6,578,524.77 13.4%284.8%276.29%1.95%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 164,862,393.06 7.85%215,358,744.20 11.65%-3.8%销售收入下降，引起采购支出减少，同时应收账款及存货增加。应收账款 698,656,526.69 33.26%471,891,927.32 25.52%7.74%主要是适应市场环境变化，给与部分客户信用期较长所致。存货 291,230,537.40 13.87%249,013,709.12 13.47%0.4%正常经营。长期股权投资 885,311.80 0.04%0.04%对合营公司投资。固定资产 222,726,028.43 10.6%238,871,153.04 12.92%-2.32%正常计提折旧影响。在建工程 74,595,024.98 3.55%21,975,538.80 1.19%2.36%子公司热加工新成立处于在建期。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 442,785,155.20 21.08%418,864,245.60 22.65%-1.57%补充流动贷款。应付账款 572,768,945.81 27.27%364,329,564.18 19.7%7.57%主要是应付质保金、尚未结算的货款增加。专项应付款 17,000,000.00 0.81%11,500,000.00 0.62%0.19%主要是子公司盾石电气收到拨付资金所致。少数股东权益 88,858,658.69 4.23%28,611,221.95 1.55%2.68%本期新成立控股公司以及对子公司盾石电气增资。唐山冀东装备工程股份有限公司 2013 年度报告全文 17 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析（一）公司2013年被评为国家级高新技术企业，拥有一支技术过硬、知识结构合理的研发团队，具有较强的自主研发和技术创新能力。公司拥有50多项专利技术和软件著作权，在机电设备研发方面具有较强能力。（二）公司是中国建材机械行业20强企业。具备全面承担新型干法水泥熟料生产线的工艺设计、装备制造与成套、建筑安装与调试、保驾维修与运营和技改技措的业务能力，在行业内享有良好的知名度、美誉度和市场占有率。（三）公司与英国WA集团合资成立的威克莱冀东公司，使用国际先进技术为国内外建材、冶金、电力行业企业提供专业的耐磨、耐热修复材料与维修服务。（四）公司全资子公司盾石建筑公司是中国历史最悠久的新型干法水泥窑炉维修单位，是国内一流的窑炉维修企业，在业内具有极强影响力和认可度。（五）公司的控股子公司盾石电气公司是国家级高新技术企业，拥有几十项专利技术，具有较强的自主开发和技术创新能力、质量保证能力。（六）公司与冀东水泥合资成立冀东机电公司，开展机电设备、备件贸易业务，拓展了公司业务范围。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）55,925,826.29 7,500,000.00 645.68%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司 一般经营项目:设计、批发各种机械并提供相关的技术服务，以及相应的技术进出口、代理进出口、货物进出口(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按照国家有关规定办理申请)。49.03%唐山冀东装备曹妃甸热加工有限公司 铸钢件、铸铁件、耐磨件、耐热件、不锈钢件的制造、销售以及安装维修服务、技术服务，热处理加工、机械加工及其安装维修服务、技术服务等。普通货运；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。51%唐山冀东机电设备有限公司 机械设备及零部件、电气设备及备件、电子产品、仪器仪表、润滑油、化工产50.1%唐山冀东装备工程股份有限公司 2013 年度报告全文 18 品、五金交电、金属材料、金属制品、橡胶制品、塑料制品、建材、陶瓷制品、电线电缆、计算机软硬件及外围设备、针纺织品、耐磨制品、耐火制品、轴承及配件、标准件批发、零售；机械设备维修；货物运输；技术咨询、技术服务；（以工商注册登记为准）。2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 唐山盾石机械制造有限责任公司 子公司 通用设备制造业 生产销售 255,100,000.00 881,790,526.81 305,873,349.34 315,189,103.97-30,562,067.53-23,011,953.19 唐山盾石建筑工程有限责任公司 子公司 建筑安装业 工程施工 70,000,000.00 472,899,571.48 119,024,157.39 700,971,401.02 30,881,885.34 23,193,487.60 唐山盾石筑炉工程有限责任公司 子公司 建筑安装业 窑炉工程 20,000,000.00 35,565,823.16 26,429,774.04 38,521,044.75 4,751,518.73 3,474,612.22 唐山盾石电气有限责任公司 子公司 配电开关控制设备制造 生产销售 46,125,934.00 172,996,442.80 83,598,724.81 143,285,473.59 16,445,079.29 14,236,001.20 威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司 子公司 通用设备制造业 生产销售 10,000,000.00 17,087,914.95 10,437,051.32 20,047,116.15 1,648,485.53 1,208,777.51 唐山冀东机电设备有限公司 子公司 其他综合零售 批发、零售、维修 10,000,000.00 72,883,311.15 5,218,065.66 50,735,342.15 332,257.96 218,065.66 唐山冀东装备曹妃甸热加工有限公司 子公司 金属结构制造 生产销售 86,660,000.00 86,660,000.00 86,660,000.00 飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司 参股公司 其他机械设备及电子产品批发 设计、批发各种机械设备并提供相关的技术服2,039,695.64 3,503,461.53 1,805,781.32 7,844,737.77-311,885.65-233,914.32 唐山冀东装备工程股份有限公司 2013 年度报告全文 19 务等 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内，公司继续受宏观经济影响，销售收入与同期相比有所下降。所属子公司盾石机械通过挖潜增效，拓展新业务市场，亏损减少。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司 投资设立 较小 唐山冀东装备曹妃甸热加工有限公司 整合区域内耐磨、耐热、耐腐蚀易损基础部件的特殊材料研究及加工制造工艺能力 投资设立 不影响 唐山冀东机电设备有限公司 提高备品备件的服务与供应能力，实现备件集中采购和仓储管理 投资设立 较小 七、七、2014 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望（一）行业竞争格局和发展趋势 1、市场分析 2014年，国内面临的形势依然错综复杂，有利条件和不利因素并存。全球经济格局深度调整，国际竞争更趋激烈。国内经济发展的正处于结构调整阵痛期、增长速度换挡期，经济下行压力巨大。传统装备制造业将会比较艰难，水泥机械装备制造业面临着极其严峻的市场形势。水泥装备成套装备业务除有部分收尾项目外，少有新开工项目，市场呈萎缩态势；除华润水泥、山水水泥外的大水泥集团基本上都具备装备制造能力，对于公司开拓大水泥集团市场形成了较大的压力；部分民营水泥企业拥有项目批文，但是缺少资金，需要利用金融工具创新营销模式；国家对于节能、减排、环境保护的要求日益提高，对于替代进口、节能高效、环保产品的需求市场较高；随着水泥产业结构的调整，市场竞争激励，现有生产线的新型节能技改技措将呈上升态势；受经济回暖和国家产业政策影响，国内矿山、骨料市场发展较为迅速，矿山装备和骨料装备市场前景看好。2、竞争格局 在机械装备制作与安装业务方面，随着水泥建设项目审批的控制，市场竞争将日趋激烈；在国内水泥炉窑工程和水泥机械维修市场，公司凭借技术实力、品牌、业绩、客户关系等优势，将保持良好势头；水泥生产企业受产能过剩，市场竞争加剧的影响，将通过技改、技措来降低生产成本，为公司开拓技改技措市场提供机遇；在土建安装业务方面，着力创新营销模式，将工程服务与项目融资打包，实行差异化营销策略；公司的骨料、矿山设备具有先进技术优势，将有较强的市场竞争力。3、公司面临的发展机遇与挑战 唐山冀东装备工程股份有限公司 2013 年度报告全文 20（1）发展机遇 一是工业化、城镇化的推进，对装备制造业具有带动作用；国家推进京津冀一体化建设，也给区域内企业带来了良好的发展契机。二是随着国家对水泥行业节能、环保、资源循环利用的要求不断提高，国内水泥行业的技改技措市场需求增加。三是发展中国家存在水泥生产线建设市场需求，为公司开拓海外市场提供机遇。四是国内砂石骨料行业发展迅速，为公司进军砂石骨料市场提供了发展机遇。（2）发展挑战 一是受固定资产投资增速放缓和出口持续下滑影响，传统装备制造业特别是水泥装备工程行业仍未摆脱下行压力；二是传统水泥装备制造业前景仍不乐观，市场压力较大；三是人工成本的持续走高使公司生产经营成本也不断增加；四是加工母机老化、精度下降。（二）公司发展战略 公司秉承“以市场为先导，以技术创新推动产品结