000806_2013_银河投资_2013年年度报告_2014-04-17.pdf

北海银河产业投资股份有限公司 2013 年度报告全文 1 北海银河产业投资股份有限公司北海银河产业投资股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 北海银河产业投资股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人唐新林、主管会计工作负责人及会计机构负责人张怿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人唐新林、主管会计工作负责人及会计机构负责人张怿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北海银河产业投资股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.41 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第八节第八节 公司治理公司治理.52 第九节第九节 内部控制内部控制.57 第十节第十节 财务报告财务报告.59 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.159 北海银河产业投资股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证劵监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 银河投资、北海银河公司 指 北海银河产业投资股份有限公司 江变、江变科技 指 江西变压器科技股份有限公司 柳特变、柳变 指 广西柳州特种变压器有限责任公司 四川永星 指 四川永星电子有限公司 北海变 指 北海银河科技变压器有限公司 南方软件 指 南宁银河南方软件有限公司 北海银河产业投资股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司在第四节董事会报告公司未来发展展望中描述了公司可能面对的风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司在第四节董事会报告公司未来发展展望中描述了公司可能面对的风险，敬请广大投资者注意投资风险。北海银河产业投资股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 银河投资 股票代码 000806 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北海银河产业投资股份有限公司 公司的中文简称 银河投资 公司的外文名称（如有）Beihai Yinhe Industry Investment Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Yinhe Invest 公司的法定代表人 唐新林 注册地址 北海市西藏路银河软件科技园专家创业区 1 号 注册地址的邮政编码 536000 办公地址 广西北海市银河软件科技园综合办公楼 办公地址的邮政编码 536000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卢安军 邓丽芳 联系地址 广西北海市银河软件科技园综合办公楼 广西北海市银河软件科技园综合办公楼 电话 0779-3202636 0779-3202636 传真 0779-3926916 0779-3926916 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 北海银河产业投资股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 06 月 20 日 广西北海市 4500001000030 45050219935485X 19935485-X 报告期末注册 2010 年 12 月 24 日 广西北海市（企）450500000012011 45050219935485X 19935485-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1998 年公司在深交所上市，经营范围为：科技产品开发，养殖业及农产品加工，旅游资源综合开发与经营，仓储运输加工，房地产综合开发与经营（三级），五金交电、家用电器、建筑材料、化工产品（不含易燃易爆危险品）、纺织产品、服装、办公用品、汽车配件的购销。1999 年公司经营范围变更为：电子元器件生产与销售，电力系统自动化软件设备的开发、生产、销售，计算机软件开发、技术咨询及技术服务，科技产品开发，房地产综合开发与经营（三级），本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（国家实行核定公司经营的商品除外），开展本企业中外合资经营、合作生产及三来一补业务。2002 年公司经营范围变更为：电子元器件生产与销售，电力系统自动化软件及高低压开关设备的开发、销售，计算机软件开发、技术咨询及技术服务，科技产品开发，本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（国家实行核定公司经营的商品除外），开展本企业中外合资经营、合作生产及三来一补业务。2013 年 1 月 18日，公司经营范围变更为：对高科技项目投资、管理及技术咨询、技术服务，变压器设备、电子元器件、电力系统自动化软件设备及高低压开关设备的开发、生产、销售，计算机软件开发、技术咨询及技术服务，科技产品开发，本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（国家实行核定公司经营的商品除外），开展本企业中外合资经营、合作生产及三来一补业务，自有房地产经营管理（国家有专项规定的除外）。历次控股股东的变更情况（如有）2012 年 6 月，公司控股股东广西银河集团有限公司更名为银河天成集团有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 张乾明、司马湘卿 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 北海银河产业投资股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）784,076,719.09 957,305,715.93-18.1%957,576,055.58 归属于上市公司股东的净利润（元）12,212,662.79 24,093,757.38-49.31%-178,375,048.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-25,563,661.34-5,931,755.39-330.96%-218,770,847.09 经营活动产生的现金流量净额（元）64,029,460.02 303,274,052.40-78.89%256,877,477.72 基本每股收益（元/股）0.0175 0.0345-49.28%-0.2551 稀释每股收益（元/股）0.0175 0.0345-49.28%-0.2551 加权平均净资产收益率（%）1.46%2.92%-1.46%-19.58%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）2,083,055,750.55 2,110,412,544.24-1.3%2,539,560,396.13 归属于上市公司股东的净资产（元）835,474,307.50 839,672,159.37-0.5%808,462,272.93 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）174,609.73 18,059,030.16 2,446,433.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,107,327.57 11,773,088.36 5,024,800.00 委托他人投资或管理资产的损益 140,420.15 债务重组损益-198,160.00-195,854.32-38,880.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及41,285,813.15 5,561,784.46 45,227,518.06 北海银河产业投资股份有限公司 2013 年度报告全文 9 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,576,520.67 263,150.20 2,419,261.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,919,681.12 减：所得税影响额 6,810,850.23 5,307,038.92 9,340,564.02 少数股东权益影响额（税后）205,895.42 269,067.32 423,088.90 合计 37,776,324.13 30,025,512.77 40,395,799.01-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 北海银河产业投资股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年公司面临的经营形势依然复杂严峻。国外美日欧等发达国家呈现缓慢复苏态势，吸引国际资本、加工制造业开始回流发达经济体，而新兴发展中国家则出现经济明显下滑趋势，造成国际市场对中国输配电产品需求增长乏力；国内宏观经济正处于转型调整时期，国家对高耗能的化工、有色金属冶炼等行业仍然采取严格调控政策，限制公司主要传统客户的产能扩张，整个市场需求严重萎缩，加之变压器行业产能过剩的矛盾持续激化，低价竞争盛行，导致公司产品盈利空间进一步缩小。面对不利的经济环境，保持企业稳健发展、提升企业内在价值成为公司经营工作的主要任务。报告期内，公司顺利实现了脱星摘帽，改善企业形象；完善市场管理体系，积极整合市场资源，加大重点客户开发力度；结合市场需求变化加快调整产品结构，推进新产品开发与开拓工作；同时强化成本控制，加强产品设计优化工作；继续推进内控建设和信息化建设，进一步发挥职能部门作用，建立系统的企业培训制度，增强企业人才储备；适时处置部份金融资产，积极推进国家级孵化器建设，探索新的利润增长点。这些举措夯实公司产业基础，增强适合市场能力，提升企业内在价值，为公司持续健康发展奠定了基础。报告期内，公司实现营业收入78407.67万元，与上年同期相比减少18.10%；营业利润1795.20万元，比上年同期减少20.22%，归属于母公司所有者的净利润为1221.27万元，与去年同期相比下降49.31%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述（1）本期末公司营业收入为784,076,719.09元，较上年同期957,305,715.93元下降18.10%。主要是公司产品客户项目延期，本期发货减少所致。（2）本期末公司营业成本为563,494,467.16元，较上年同期736,529,865.48元下降23.49%，主要原因是本年度公司营业收入减少。（3）报告期内，公司销售费用为74,028,685.82元，较上年同期92,460,290.69元下降19.93%，主要原因系运费、差旅费等降低所致。（4）报告期内，公司财务费用为56,197,633.73元，较上年76,471,213.51元下降26.51%，主要原因系归还贷款致利息支出下降。（5）报告期内，公司管理费用为110,592,371.54元，未发生重大变化。报告期内，公司管理运营较为稳定。（4）本期末研发费用为10,631,520.36元,，较上年同期10,340,965.63 元增长2.81%，主要原因系本年度公司研发投入增加。（5）2013年度公司经营活动产生的现金流量净额为64,029,460.02元,，较上年同期 303,274,052.40 元，下降78.89%，主要原因系收到其他与经营活动有关的现金减少所致。（6）2013年度公司投资活动产生的现金流量净额为70,119,555.26元,较上年同期-49,611,529.28 元，增长241.34%，主要原因系收回出售股票款及苏州园林股权尾款。（7）2013年度公司筹资活动产生的现金流量净额为-156,818,002.13元,，较上年同期-340,921,140.03元，增长54.00%。主要是本年偿还借款力度较上年小。北海银河产业投资股份有限公司 2013 年度报告全文 11 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年公司主要完成了以下工作：年公司主要完成了以下工作：（1）完善销售管理体系，整合市场资源）完善销售管理体系，整合市场资源 报告期内，公司全面梳理销售管理的各个环节，明确相应职责和工作流程，完善激励机制，提高了整个销售系统对市场需求的反应速度和运行效率。在输配电领域，公司加强对三个变压器企业的市场资源整合与重点客户共享的工作，深挖大型集团客户的销售潜力，同时公司高层也参与到市场运作的第一线，积极走访主要客户，依靠有效市场渠道实现了局部市场的重大突破，成功收获四川水电、上海宝钢等优质客户订单，为公司可持续发展奠定了基础，也为2014年进一步开发大客户积累了宝贵的经验。在电子信息领域，公司按照责任到人，培养新人的原则，调整了北京、西安、上海、深圳办事处的人员分工，把客户维护开发任务直接划分到具体市场人员，实行客户经理负责制，一定程度上调动了营销人员的积极性，同时制订了相应的新品信息、新用户信息的处理程序，及时跟进市场需求，提高了客户响应速度，实现了收入规模、利润水平的双增长。（2）加强技术创新，推动产品结构调整）加强技术创新，推动产品结构调整 市场需求是推动公司技术创新的主要力量。面对传统市场持续萎缩的现状，公司积极组织力量跟踪研究技术发展趋势和新兴行业客户需求变化，整合技术创新资源实现产品结构优化与种类多样化，提高企业适应市场能力。报告期内，公司成功与湖南电网公司合作，签订了110kV/80MVA节能型风电用电力变压器的订单；试制成功新产品-军用船舶变压器，其产品性能指标均优于客户要求；此外全新结构的电炉变压器也在开发进程中，42万容量电力变压器、双分裂电力变压器以及小型油变、箱变、非晶变设计水平也有较大提高。同时公司在电子元件领域备案新品共计103项，已经完成了79项，其余24项正按照计划推进中，并且重点走访了航天院、中航工业、华为等战略客户，加强了与中科院电子研究所等新兴行业客户的合作。这些成绩的取得有利于拓展企业产品的市场空间，增强企业可持续发展的动力。（3）启动）启动ERP系统建设，完善内部控制和成本管理系统建设，完善内部控制和成本管理 ERP系统是现代化企业提升管理效率的有效工具，也是公司深化内控建设、加强成本控制的内在要求。2013年5月公司正式启动下属公司ERP系统建设工作，专门成立以公司高管牵头的项目推进小组，经过竞标评选确定金蝶软件公司为系统建设单位，并且聘请毕马威公司为项目监理咨询机构。目前公司的ERP建设已取得了阶段性成果：物流供应链系统已初步搭建并日趋优化；江变提高了原材料的二次利用率；柳特变的工艺定额数据输出周期得以有效缩短；永星的ERP系统建设已基本完成，理顺了采购和生产流程，成效也较为显著。报告期内，公司还把设计优化与成本控制工作更紧密结合起来，特别是对35kV级及部分110kV级S11型电力变压器的优化方案进行了充分的论证，据此优化设计的变压器的材料用量平均下降了15%左右，提升了产品盈利水平，增强企业市场竞争能力。（4）重塑公司培训体系，深化职能部门转型工作）重塑公司培训体系，深化职能部门转型工作 市场竞争归根到底是企业员工能力素质的竞争。报告期内，公司加大对培训工作重视程度，重新修订培训制度，建立起多层次、系统化的培训体系，通过内部导师培训、外聘专家授课、业余学习、外派深造、内部轮岗锻炼等方式来提升员工专业技能和素养，并且按期启动银河第三期后备管理人才培训计划，从各企业单位选拔出一批年富力强的骨干员工作为重点人才进行培养，从而为公司长期健康发展奠定了人才基础。2013年初公司正式更名为银河投资，总部职能部门从新的管理任务出发，以提升公司价值为导向，理清思路，抓住重点，在各自职责范围内为提高公司经营业绩出谋划策，指导、服务各下属企业加强内部管理、制度建设以及规避风险，提升了各经营实体的可持续发展能力。下属子公司江变、永星等也积极开北海银河产业投资股份有限公司 2013 年度报告全文 12 展了人力资源管理体系优化项目，引进优秀人才，重点加强技术、销售和管理类人才的储备，打造学习型组织，增强了企业的凝聚力和生命力。（5）推进国家级孵化器建设，提升闲置资产的利用率）推进国家级孵化器建设，提升闲置资产的利用率 2013年，公司继续推进创业园各项职能建设，加快打造一个创业氛围浓厚、知识技术密集、生活商务配套齐全的中高端综合性创业园区。报告期内，创业园完成了云计算中心、动漫渲染平台、国家工信部软件与集成电路公共服务平台（CSIP）北部湾分平台以及绿幕特技拍摄棚、职工阅览室、园区膜结构遮阳棚等硬件配套设施建设，同时陆续引进金融机构、顾问代理、邮政、装饰设计、广告传媒等服务机构，并搭建园区企业QQ群、微信服务平台、公司运行网站等信息交流平台。截止到2013年底入园企业已达49家，本科以上从业人员400人以上，全年累计接待参观315次，成功吸引了各方关注，陆续获得了广西青年创业创新基地、北海文化产业示范基地等荣誉称号。目前公司已着手进行创业园的后续建设规划工作。随着政府政策放开、园区开发条件逐渐成熟，公司届时将尝试以多种方式来盘活银河软件科技园区的其他闲置土地资产。2、收入、收入 说明：本期末公司营业收入为 784,076,719.09 元，较上年同期 957,305,715.93 元下降 18.10%，主要是宏观经济因素的影响，公司变压器客户工程项目延期，本年变压器产品交货减少。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）输配电及控制设备制造业 销售量 10,293,294.34 12,801,124.03-19.59%生产量 9,601,823.23 11,023,855.18-12.9%库存量 2,333,124.57 3,024,595.68-22.86%电子元器件 销售量 326,495,357 360,697,930-9.48%生产量 331,783,560 378,358,584-12.31%库存量 77,945,469 72,657,266 7.28%软件开发系统集成 销售量 28,502 22,878 24.58%库存量 6,482 1,430 353.29%公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）311,115,897.46 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）39.68%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 北海银河产业投资股份有限公司 2013 年度报告全文 13 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司 94,188,034.20 12.01%2 营口忠旺铝业有限公司 58,119,658.13 7.41%3 惠民县汇宏新材料有限公司 55,680,000.00 7.1%4 滨州市滨北新材料有限公司 54,000,000.00 6.89%5 山东魏桥铝电有限公司 49,128,205.13 6.27%合计-311,115,897.46 39.68%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）输配电及控制设备制造业 原材料 354,474,150.64 62.91%501,670,604.82 68.11%-29.34%折旧 6,944,036.50 1.23%5,947,217.58 0.81%16.76%人工 21,055,239.41 3.74%21,741,300.50 2.95%-3.16%其他费用 27,426,049.15 4.87%30,367,893.37 4.12%-9.69%电子元器件 原材料 28,358,192.05 5.03%29,340,133.33 3.98%-3.35%折旧 2,980,550.06 0.53%2,878,650.90 0.39%3.54%人工 23,578,648.90 4.18%21,754,445.44 2.95%8.39%其他费用 11,990,393.16 2.13%29,397,317.38 3.99%-59.21%软件开发系统集成 原材料 66,567,464.05 11.81%64,315,522.86 8.73%3.5%折旧 人工 其他费用 合计合计 543,374,723.92 96.43%707,413,086.18 96.05%-23.19%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）北海银河产业投资股份有限公司 2013 年度报告全文 14 电力自动化 原材料 2,125,299.30 0.38%11,870,620.14 1.61%-82.1%折旧 0%人工 0%其他费用 0%电气设备 原材料 352,348,851.34 62.53%489,799,984.68 66.5%-28.06%折旧 6,944,036.50 1.23%5,947,217.58 0.81%16.76%人工 21,055,239.41 3.74%21,741,300.50 2.95%-3.16%其他费用 27,426,049.15 4.87%30,367,893.37 4.12%0.63%电子元器件 原材料 28,358,192.05 5.03%29,340,133.33 3.98%-3.35%折旧 2,980,550.06 0.53%2,878,650.90 0.39%3.54%人工 23,578,648.90 4.18%21,754,445.44 2.95%8.39%其他费用 11,990,393.16 2.13%29,397,317.38 3.99%-59.21%软件开发系统集成 原材料 66,567,464.05 11.81%64,315,522.86 8.73%3.5%折旧 0%人工 0%其他费用 0%合计合计-543,374,723.92 96.43%707,413,086.18 96.05%-23.19%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）165,849,253.75 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）29.03%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 北京和光世华贸易发展有限公司 55,568,896.47 9.73%2 浙江省三门浦东电工电器有限公司 36,046,907.62 6.31%3 江阴华电新材料有限公司 30,029,854.36 5.26%4 无锡金昌电工线材有限公司 25,912,887.09 4.54%5 无锡巨龙矽钢片加工有限公司 18,290,708.21 3.2%合计-165,849,253.75 29.03%4、费用、费用 本年度公司的销售费用、管理费用、财务费用、所得税等同比变动均未超过30%。北海银河产业投资股份有限公司 2013 年度报告全文 15 5、研发支出、研发支出 本年度研发支出的金额占公司最近一期经审计净资产的1.23%，占归属于母公司净资产的1.27%，占营业收入的1.36%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 627,149,011.95 1,009,308,831.10-37.86%经营活动现金流出小计 563,119,551.93 706,034,778.70-20.24%经营活动产生的现金流量净额 64,029,460.02 303,274,052.40-78.89%投资活动现金流入小计 79,042,686.11 39,335,462.24 100.95%投资活动现金流出小计 8,923,130.85 88,946,991.52-89.97%投资活动产生的现金流量净额 70,119,555.26-49,611,529.28 241.34%筹资活动现金流入小计 484,200,000.00 620,500,000.00-21.97%筹资活动现金流出小计 641,018,002.13 961,421,140.03 33.33%筹资活动产生的现金流量净额-156,818,002.13-340,921,140.03 54.00%现金及现金等价物净增加额-22,685,605.84-87,300,120.14 74.01%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动现金流入本期较上期减少37.86%，主要是本期收到其他与经营活动有关的现金减少所致；（2）经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少78.89%，主要系本期收到其他与经营活动有关的现金减少所致；（3）投资活动现金流入本期较上期增长100.95%，主要原因是收回出售股票款及苏州园林股权尾款；（4）投资活动现金流出本期较上期减少89.97%，主要原因是购建资产以及投资活动减少；（5）投资活动产生的现金流量净额本期较上期增长241.34%，主要是收回出售股票款及苏州园林股权尾款；（6）筹资活动现金流出本期较上期减少33.33%，主要原因是本年偿还借款力度较上年小；（7）筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增长54.00%，主要原因是偿还借款、利息支出减少所致；（8）现金及现金等价物净增加额本期较上期增长74.01%，主要原因是收回出售股票款及苏州园林股权尾款。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 北海银河产业投资股份有限公司 2013 年度报告全文 16 输配电及控制设备制造业 539,795,227.25 409,899,475.70 24.06%-23.75%-26.77%3.12%电子元器件 145,403,304.45 66,907,784.17 53.98%3.09%-19.75%13.09%软件开发系统集成 70,571,938.36 66,567,464.05 5.67%2.99%3.5%-0.47%分产品 电力自动化 2,444,553.30 2,125,299.30 13.06%-80.35%-82.1%8.48%电气设备 537,350,673.95 407,774,176.40 24.11%-22.74%-25.57%2.88%电子元器件 145,403,304.45 66,907,784.17 53.98%3.09%-19.75%13.09%软件开发系统集成 70,571,938.36 66,567,464.05 5.67%2.99%3.5%-0.47%分地区 出口 933,579.86 949,553.94-1.71%-98.76%-98.48%-18.82%东部地区 221,021,413.74 158,110,530.42 28.46%7.64%2.11%3.87%南部地区 162,727,784.96 139,983,458.71 13.98%-20.98%-18.72%-2.39%西部地区 224,517,599.48 148,826,307.24 33.71%-24.64%-30.82%5.92%北部地区 146,570,092.02 95,504,873.61 34.84%10.24%-7.04%12.11%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 83,041,173.64 3.99%120,477,607.12 5.71%-1.72%偿还长短期贷款 应收账款 463,664,154.18 22.26%456,839,649.09 21.65%0.61%变化不大 存货 311,888,203.68 14.97%252,089,775.33 11.95%3.02%变化不大 长期股权投资 23,308,632.04 1.12%23,502,834.67 1.11%0.01%变化不大 固定资产 410,980,250.27 19.73%440,546,173.28 20.87%-1.14%变化不大 在建工程 1,157,303.67 0.06%0.06%本期新增项目，期末未完工 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 北海银河产业投资股份有限公司 2013 年度报告全文 17 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 390,400,000.00 18.74%462,000,000.00 21.89%-3.15%偿还贷款 长期借款 173,961,889.62 8.35%296,461,889.62 14.05%-5.7%偿还贷款 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 195,909,786.50 -16,441,224.14 44,655,358.21 173,197,624.80 金融资产小计 195,909,786.50 -16,441,224.14 44,655,358.21 173,197,624.80 上述合计 195,909,786.50 -16,441,224.14 44,655,358.21 173,197,624.80 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司1998年上市，经过多年努力，已构筑形成了以电力系统自动化及电气设备、新型电子元器件、软件开关和系统集成为支柱的产业经营格局。目前公司是国家火炬计划重点高新技术企业，也是中国特种变压器产品领域技术领先的供应商。公司的核心竞争力主要表现在以下几点：1、技术优势。公司集产研于一体，具有很强的技术开发能力，在变压器制造工程的电、磁、热、力等应用技术方面取得了大量的科研成果。依托大电流变压器的制造经验，整流变压器产品的研制达到了有色金属冶炼行业高新技术产业化示范工程的设计要求，具有低损耗、高效率、大功率输出、运行安全可靠等特点，其技术性能均为国内领先水平，为有色金属冶炼行业理想的更新换代产品，完全可以替代进口。公司成功开发的330kV级整流变压器、220kV级全直降式整流变压器项目，不仅技术水平国内领先，还填补了国内、国际空白。2、细分市场优势。在输配电领域，公司下属企业江变、柳变都具有40年以上变压器制造历史，尤其在整流变压器的细分市场上具有明显市场优势，稳稳占据较大的市场份额，其中在化工、有色金色冶炼行业中江变、柳变的产品品质与企业形象得到客户高度认可，并与公司建立长期稳定的合作关系；在电子信息领域，四川永星是军工一类定点生产企业，其军用产品广泛用于航空航天、兵器、军工整机领域，具有稳定市场份额和品牌优势。3、人员优势。公司拥有一支由国内专家、资深博士、业界管理精英等组成的高素质优秀管理队伍，具备较高的资产管理水平和企业经营能力，有利于保持公司稳定健康发展。公司核心员工队伍一直较为稳定，具备多年的大型输配电产品和精密电子元器件的制造经验和能力，这有利于保证产品的品质。对企业北海银河产业投资股份有限公司 2013 年度报告全文 18 而言这些员工是不可或缺的宝贵财富。4、区位政策优势：公司地处广西，能够充分享受国家西部大开发相关优惠政策。在国务院关于进一步促进广西经济社会发展的若干意见中明确提出要加大对广西高新技术产业的支持，促进产业结构优化升级。公司作为高新技术产业上市公司，将努力抓住高新技术产业获得支持的良好机遇，充分利用广西区位政策优势来创造更多收益，谋求长足的发展。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）197,942,666.15 187,942,666.15 5.32%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）江西变压器科技股份有限公司 变压器、互感器的制造及修理，电站锅炉、电线电缆及其它输变电设备的批发零售，技术咨询服务 90.08%四川永星电子有限公司 电阻器、电位器应用电路、数模转换器等生产、销售 99.34%南宁银河南方软件有限公司 计算机软件开发、网络工程、系统集成等开发、计算机软硬件产品销售、咨询服务 100%北海高新技术创业园发展有限公司 高新技术开发、咨询服务；科技信息咨询；计算机基础软件开发；企业营销策划；设计、制作、代理、发布国内广告；创业园项目招商引资；自有厂房出租 70%广西柳州特种变压器有限责任公司 配电变压器、电力变压器、有载调压变压器、组合式变压器、交流低压配电屏生产和销售 90.08%北海银河科技变压器有限公司 配电变压器、电力变压器、有载调压变压器、组合式变压器、交流低压配电屏生产和销售 90.08%北海银河城市科技产业运营有限公司 对城市科技产业项目的投资、运营和管理（不含制造、生产）100%中国（海南）改革发展研究所 开展改革发展学术与政策研究、咨询和研讨；承担政府和相关机构政策咨询课题；举办与改革发展相关的教育培训；