000585_2013_东北电气_2013年年度报告_2014-03-03.pdf

东北电气发展股份有限公司 2013 年度报告全文 1 东北电气发展股份有限公司东北电气发展股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 东北电气发展股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的高级管理人员保证年度报告内容的真实真实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和并承担个别和连带的法律责任连带的法律责任。除下列董事外除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王守观 董事 出差 苏伟国 刘洪光 独立董事 出差 梁杰 公司计划不派发现金红利公司计划不派发现金红利，不送红股不送红股，不以公积金转增股本不以公积金转增股本。公司负公司负责人苏伟国责人苏伟国、主管会计工作负责人王守观及会计机构负责人主管会计工作负责人王守观及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)白利海声明白利海声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整完整。东北电气发展股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.2 一一、重要提示重要提示、目录和释义目录和释义.2 二二、公司简介公司简介.6 三三、会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 四四、董事会报告董事会报告.11 五五、重要事项重要事项.21 六六、股份变动及股东情况股份变动及股东情况.25 七七、董事董事、监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况.29 八八、公司治理公司治理.34 九九、内部控制内部控制.39 十十、财务报告财务报告.41 十一十一、备查文件目录备查文件目录.143 东北电气发展股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容“公司”或“本公司”指 东北电气发展股份有限公司 东北电气发展股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司不存公司不存在生产经营状况在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素关风险因素。东北电气发展股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一一、公司信息公司信息 股票简称 东北电气 股票代码 000585 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东北电气发展股份有限公司 公司的中文简称 东北电气 公司的外文名称（如有）Northeast Electric Development Company Limited 公司的外文名称缩写（如有）NEE 公司的法定代表人 苏伟国 注册地址 中国辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路 1 号 注册地址的邮政编码 115009 办公地址 中国辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路 1 号 办公地址的邮政编码 115009 公司网址 电子信箱 二二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苏伟国（代行）朱欣光 联系地址 中国辽宁省营口市鲅鱼圈区熊岳镇新泰路 1 号 510 室 中国辽宁省营口市鲅鱼圈区熊岳镇新泰路 1 号 409 室 电话 0417-6897566 0417-6897567 传真 0417-6897565 0417-6897565 电子信箱 三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 东北电气发展股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四四、注册变更情况注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 02 月 16 日 中国辽宁省沈阳市铁西区北二中路 18号 企股辽沈总字第111001448 号 210102243437397 243437397 报告期末注册 2011 年 05 月 09 日 中国辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路 1号 210100402002708 210804243437397 243437397 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）沈阳沈港实业有限公司在 2002 年 2 月 25 日沈阳市中级人民法院主持的股权拍卖中，自筹资金成功购得上市公司东北输变电机械制造股份有限公司（后更名为东北电气发展股份有限公司）23,000 万股国有法人股股权，并于 2002 年 3 月 5日完成转让过户登记，占上市公司总股本的 26.34%，成为其单一最大股东。五五、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼 签字会计师姓名 陈松波、辛自华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 东北电气发展股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）195,974,125.82 217,220,841.81-9.78%248,679,812.93 归属于上市公司股东的净利润（元）9,886,802.75 11,140,994.81-11.26%-32,197,171.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）3,229,217.03 680,708.05 374.39%-42,042,803.20 经营活动产生的现金流量净额（元）31,448,167.32-3,353,695.97 1,037.72%-33,808,267.97 基本每股收益（元/股）0.01 0.01 0%-0.04 稀释每股收益（元/股）0.01 0.01 0%-0.04 加权平均净资产收益率（%）3.6%4.18%下降了 0.58 个百分点-11.39%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）462,731,004.91 498,205,496.54-7.12%557,054,235.74 归属于上市公司股东的净资产（元）279,693,302.29 271,782,480.71 2.91%260,663,611.50 二二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 9,886,802.75 11,140,994.81 279,693,302.29 271,782,480.71 按境外会计准则调整的项目及金额 0.00 0.00 0.00 0.00 按境外会计准则 9,886,802.75 11,140,994.81 279,693,302.29 271,782,480.71 注：境内外会计准则下会计数据差异填列合并报表数据。无。东北电气发展股份有限公司 2013 年度报告全文 9 2、境内外会计准则下会计数据差异原因说明境内外会计准则下会计数据差异原因说明 报告期内，公司境内外会计准则下会计数据无差异。三三、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）191,898.47 76,285.56 320,896.79 处置固定资产收益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 -计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）268,446.97-计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -非货币性资产交换损益 -委托他人投资或管理资产的损益 -因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -债务重组损益 5,511,900.00 6,993,929.00 偿还顺隆商贸债务重组收益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 -同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 237,991.33 银行利息收入 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 5,250,022.47 东北电气发展股份有限公司 2013 年度报告全文 10 回 对外委托贷款取得的损益 -采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 -根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -受托经营取得的托管费收入 -除上述各项之外的其他营业外收入和支出 61,015.21-736,876.50 9,385,614.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 687,351.18 处置子公司收益 减：所得税影响额 32,570.47 1,123,073.77 129,326.66 合计 6,657,585.72 10,460,286.76 9,845,631.83-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 东北电气发展股份有限公司 2013 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一一、概述概述 2013年，宏观经济复苏缓慢，虽然电力投资总量呈现小幅增长态势，但电力设备需求量波动性较大。面临不断加剧的生产经营风险和挑战，公司董事会与管理层积极应对挑战，狠抓生产管理，降本压费，挖潜增效，积极稳步推进技改项目，不断加强内部制度建设，提高治理水平，公司保持了健康、可持续发展的态势。报告期内，公司实现营业收入19,597万元，同比下降9.8%；归属于母公司股东净利润989万元，同比减少125万元，扣除非经常性损益影响因素，同比增加280万元。报告期内，公司的主要经营情况概述如下：（1）营业收入同比下降9.8%。主要系部分电源建设、电力投资项目放缓导致本期新增订货有所减少，加之部分合同因客户原因推迟交货等因素影响所致。（2）公司积极优化产品结构，提升合同质量，同时加强经营成本和费用管控，产品综合毛利率稳中有升，同比上升1.3个百分点，在营业收入同比有所下降的情况下，为公司经营业绩同比提升作出了贡献。（3）为了持续发展、拓展市场，公司统筹规划，对电力电容器生产线、生产设备、检测设备等进行了规划改造。通过此次技改，公司电容器产品整体竞争实力将会有很大改观，实现生产设备的先进化、配套化、自动化及产品检测手段的升级换代，从而全面提升产品竞争力，促进公司持续稳定发展。（4）公司在销售合同执行的过程中加强应收账款的管理和监控，加大对销售回款率的考核力度，加强对账期较长的应收账款的催收和清理工作，降低坏账风险，改善公司经营现金流。（5）加强财务管理，公司完善了其他应收款管理工作，从而提高了资金的使用效率。（6）加强人力资源工作，强化绩效考核管理，建立激励约束机制，激发员工参与竞争的活力，不断开发自身的潜能，有效调动了员工积极性及创造性。（7）公司继续深化制度建设，跟进相关法律法规、规章、政策和行业监管规范，结合公司实际情况，适时全面梳理或修订相关制度，完善公司制度构架，不断提升、改进公司内控规范及治理水平，有效防范经营风险，使公司各项决策、行为有章可循，保证公司正常运行和健康发展。（8）积极推进债务重组，维护投资者合法权益。报告期内，基于自身经营发展战略的需要，经公司董事会批准，与辽宁顺隆商贸有限公司签定了债务重组协议。通过此次债务重组，既免除了公司对沈阳金都饭店在中国工商银行沈阳银信支行2400万元借款本金及相关利息诉讼案承担的连带担保责任，又彻底消除该笔债务可能对公司造成的不利影响，同时取得债务重组收益，保障了公司的正常营运秩序，维护了公司及全体投资者的合法权益。（9）公司高度重视投资者关系管理工作，除了通过电话和深交所互动易平台回答投资者提问之外，还举办了“投资者接待日”专题活动，与投资者“面对面”沟通交流，增进投资者与公司交流的深度和广度。二二、主营业务分析主营业务分析 1、概述概述 2013年 2012年 增减变动 变动原因 营业收入 195,974,125.82 217,220,841.81-9.78%当年执行销售合同减少 营业成本 138,487,244.09 156,257,604.05-11.37%收入减少及控制管理 营业费用 15,781,817.05 17,710,724.42-10.89%管理控制加强及收入减少 管理费用 29,255,459.55 31,231,758.49-6.33%管理控制加强及收入减少 东北电气发展股份有限公司 2013 年度报告全文 12 财务费用 2,799.96-81,075.26-103.45%利息收入减少 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 不适用。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入收入 营业收入同比下降 9.8%。主要系部分电源建设、电力投资项目放缓导致本期新增订货有所减少，加之部分合同因客户原因推迟交货等因素影响所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）销售量 108,143,445.45 113,964,496.29-5.11%生产量 66,067,880.75 73,861,490.46-10.55%电力电容器 库存量 9,521,488.78 10,583,355.5-10.03%销售量 62,427,820.64 56,034,663.79 11.41%生产量 49,098,602.85 36,615,234.35 34.09%封闭母线 库存量 2,985,696.07 1,916,206.85 55.81%销售量 25,315,555.65 47,073,675.35-46.22%生产量 23,414,068.39 31,031,604.95-24.55%高压开关 库存量 140,170.94-100%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司高压开关产品收入下降46.22%是因为当期执行的合同降低，封闭母线库存增加34.09%是因为生产量增加。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）118,850,386.92 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）60.65%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 营口弘粤机械加工有限公司 45,142,932.74 23.04%2 营口安泰设备配件有限公司 30,038,050.95 15.33%东北电气发展股份有限公司 2013 年度报告全文 13 3 国网北京市电力公司 23,265,983.00 11.87%4 六横母线 12,649,572.65 6.45%5 营口崇正电气设备有限公司 7,753,847.58 3.96%合计-118,850,386.92 60.65%3、成本成本 行业分类 单位：元 2013 年 2012 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)输变电设备制造业 主营业务成本 138,420,271.28 100%156,177,240.41 100%-11.37%产品分类 单位：元 2013 年 2012 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)封闭母线 主营业务成本 47,982,020.65 34.66%37,990,027.35 24.33%-6.26%电力电容器 主营业务成本 67,024,182.24 48.42%77,793,794.25 49.81%-35.69%高压开关 主营业务成本 23,414,068.39 16.92%40,393,418.81 25.86%38.31%说明 2013年 2012年 产品分类 直接材料 直接人工 制造费用 直接材料 直接人工 制造费用 封闭母线 83.85%5.14%4.88%89.79%4.82%5.39%电力电容器 76.97%3.42%19.61%77.31%3.72%18.97%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）58,187,758.21 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）53.19%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 新东北电气（沈阳）高压开关有限公司 21,431,111.12 19.59%2 丹东长兴电器有限公司 12,295,470.09 11.24%3 沈阳鑫华晧商贸有限公司 9,607,968.40 8.78%4 沈阳哈轻东铝业有限公司 9,224,787.20 8.43%东北电气发展股份有限公司 2013 年度报告全文 14 5 沈阳泰华铜业有限公司 5,628,421.40 5.15%合计-58,187,758.21 53.19%4、费用费用 2013年 2012年 增减变动 变动原因 营业费用 15,781,817.05 17,710,724.42-10.89%公司控制费用严格 管理费用 29,255,459.55 31,231,758.49-6.33%公司控制费用严格 财务费用 2,799.96-81,075.26-103.45%利息收入减少 所得税费用 3,082,370.47 1,859,663.92 65.75%主要系子公司当期应纳税所得额增加所致 5、研发支出研发支出 本年度研究发支出为197,454.82元，研究项目是核电共箱母线，目的是实现核电母线项目的突破。占最近一期审计净资产的0.1%，占最近一期审计收入的0.1%。6、现金流现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 245,028,153.18 259,491,044.97-5.57%经营活动现金流出小计 213,579,985.86 262,844,740.94-18.74%经营活动产生的现金流量净额 31,448,167.32-3,353,695.97 投资活动现金流入小计 25,658,924.66 35,001,980.00-26.69%投资活动现金流出小计 23,168,124.28 3,738,698.30 519.68%投资活动产生的现金流量净额 2,490,800.38 31,263,281.70-92.03%筹资活动现金流入小计 8,000,000.00 8,000,000.00 0%筹资活动现金流出小计 8,609,006.67 8,581,983.54 0.31%筹资活动产生的现金流量净额-609,006.67-581,983.54 4.64%现金及现金等价物净增加额 33,313,242.11 27,327,891.21 21.9%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额增加的原因是本年度经营活动现金流入远高于本年度经营活动现金流出；投资活动现金流出增加的原因是子公司新锦容公司固定资产改选支出增加。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 东北电气发展股份有限公司 2013 年度报告全文 15 三三、主营业务构成情况主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减 分行业 输变电行业 195,886,821.74 138,420,271.28 29.34%-9.76%-11.37%上升了 1.29 个百分点 分产品 封闭母线 62,427,820.64 47,982,020.65 23.14%11.41%26.3%下降了 9.06 个百分点 电力电容器 108,143,445.45 67,024,182.24 38.02%-5.11%-13.84%上升了 6.28 个百分点 高压开关 25,315,555.65 23,414,068.39 7.51%-46.22%-42.03%下降了 6.68 百分点 分地区 东北地区 108,615,997.49 71,755,880.42 33.94%62.12%59.48%上升了 1.1 个百分点 华北地区 35,153,050.81 29,242,904.64 16.81%-44.17%-43.21%下降了 1.41 个百分点 华中地区 4,619,783.61 2,873,294.42 37.8%-70.09%-72.15%上升了 4.59 个百分点 华东地区 23,894,895.43 15,727,042.14 34.18%-45.15%-47.07%上升了 2.38 个百分点 华南地区 6,728,068.98 4,328,697.99 35.66%-1.22%-3.73%上升了 1.67 个百分点 西南地区 13,098,256.87 12,331,875.22 5.85%-26.27%-3.37%下降了 22.31 个百分点 西北地区 3,520,221.03 2,402,953.19 31.74%0.79%6.96%下降了 3.94 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四四、资产资产、负债状况分析负债状况分析 1、资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减 重大变动说明 货币资金 107,965,560.91 23.33%81,295,428.80 16.32%上升了 7.01 个百分点 回收货币资金增加 应收账款 121,290,113.35 26.21%152,791,168.72 30.67%下降了 4.46 个百分点 回收应收账款增加 存货 32,079,932.08 6.93%40,832,173.31 8.2%下降了 1.27 个百分点 存货降低 长期股权投资 104,228,374.95 22.52%107,224,888.88 21.52%上升了 1 个百分点 总资产降低 固定资产 67,580,392.95 14.6%62,775,673.37 12.6%上升了 2 个百分点 子公司进行固定资产改造 在建工程 228,933.81 0.05%下降了 0.05 个百分点 转为固定资产 东北电气发展股份有限公司 2013 年度报告全文 16 2、负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 短期借款 8,000,000.00 1.73%8,000,000.00 1.61%上升了 0.12 个百分点 资产总额降低所致 五五、核心竞争力分析核心竞争力分析 经过多年的发展，公司不断提升核心竞争力，主要体现在：公司所处行业发展与国家宏观政策密切相关、市场容量大；主导产品类型多、品种全，配套能力强；产品应用范围及市场覆盖面广；生产设备先进，制造能力强；技术实力雄厚，专业工艺水平领先；内控制度健全，公司治理规范；融资平台好，资本市场形象较佳。六六、投资状况分析投资状况分析 1、委托理财委托理财、衍生品投资和委托贷款情况衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 浦发银行营口分行 否 否 保证收益 200 2013 年08 月 28日 2014 年02 月 27日 0 0 4.8 3.3 合计 200-0 0 4.8 3.3 委托理财资金来源 自有 逾期未收回的本金和收益累计金额 204.8 涉诉情况（如适用）委托理财审批董事会公告披露日期（如有)委托理财审批股东会公告披露日期（如有)2、主要子公司主要子公司、参股公司分析参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 东北电气发展股份有限公司 2013 年度报告全文 17 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 东北电气（香港）有限公司 子公司 贸易 贸易 2000 万美元 241,700,500.28 120,961,783.24 0.00-1,075,138.30-1,076,942.30 高才科技有限公司 子公司 投资 投资 1 美元 82,550,999.50-66,287.77 0.00-6,461.97-6,461.97 东北电气（北京）有限公司 子公司 销售 高压开关 200 万元人民币 50,779,540.05-6,378,377.50 25,315,555.65 2,299,258.85 2,289,178.71 沈阳凯毅电气有限公司 子公司 制造及销售 电气设备 100 万元人民币 158,737,877.32-5,414,761.18 0.00-1,559,045.25-1,510,013.41 阜新封闭母线有限责任公司 子公司 制造 封闭母线 850 万美元 108,970,544.07 63,977,544.07 62,438,159.96 86,699.36 162,572.43 新东北电气（锦州）电力电容器有限公司 子公司 制造 电力电容器 1545 万美元 217,844,461.52 152,086,069.63 108,386,479.41 8,647,721.55 4,288,935.11 锦州锦容电器有限责任公司 子公司 制造 干式电容器 300 万元人民币 2,141,816.38 1,785,303.72 0.00-747,017.81-747,017.81 伟达高压电气有限公司 参股公司 投资贸易 投资贸易 12626 美元 187,267,866.04 187,171,057.30 0.00-40,015.22-40,015.22 沈阳兆利高压电气设备有限公司 参股公司 制造 开关控制设备制造 16800 美元 3,737,344,561.68 877,052,956.32 1,761,613,938.14-26,855,335.01-27,667,579.12 主要子公司、参股公司情况说明 无。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 沈阳高东加干燥设备有限公司 处理无生产经营的子公司 公司清算 合并报表产生投资收益687351.18 元 七七、2014 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 东北电气发展股份有限公司 2013 年度报告全文 18 八八、公司控制的特殊目的主体情况公司控制的特殊目的主体情况 不适用。九九、公司未来发展的展望公司未来发展的展望（一）公司未来发展展望 1、行业竞争格局和发展趋势 我国近年来出现的严重雾霾，导致社会对环境的关注度越来越高。改善大气环境、解决雾霾问题，“电替代”已是大势所趋，核心就是转变能源和电力发展方式，关键是加快建设特高压电网。新能源建设的提速和智能电网建设为公司所处行业的发展提供了良好契机。预测电网投资总量2014年仍将保持平稳低速的增长，尤其是特高压项目建设有望加速推进。预测电源建设低峰期在2014年仍将延续，其中火电在能源结构中的占比将逐步降低，投资的重心将继续向太阳能、风电转移。虽然电气设备的市场需求潜力巨大，但是值得注意的是行业产能过剩、市场竞争激烈的局面仍将持续，产品价格将有所回落，行业利润率呈现下降趋势，这将给公司经营带来一定压力。2、公司发展战略 公司将积极整合各方有效资源，加大投入推动主营业务发展，以期从根本上改善公司的资产质量和盈利能力，提升公司的可持续发展能力、综合竞争力以及抗风险能力。3、新年度经营计划 2014年公司将继续全面实施稳健运营的年度经营策略，重点做好以下几个方面的工作：（1）加大市场开拓力度。增强对市场形势的判断和把握能力，巩固现有客户，拓展新客户，扩大产品销售力度，提升产品销售议价能力和价格变化应变能力，增强产品盈利能力。（2）继续深挖潜能，提升管理，进一步压降各项成本费用。（3）通过加强计划协调和现场管理，完善生产进度反馈环节，重视生产过程中的质量控制环节，努力挖掘生产潜力，以最大限度地发挥技改功效。（4）继续加强人力资源建设，健全人才选拔机制，加强专业化人才团队培养及成长梯队建设，进一步完善激励考核机制，促进公司可持续发展。（5）根据近年来密集出台的监管规范，继续全面梳理制度体系，完善公司制度构架，持续推进内部控制管理工作的不断深化，确保公司稳健经营。（6）继续推动债务重组工作，清理解决历史遗留债务，以求盘活存量资产，最大限度挽回或减少经济损失。（7）谋求和探索调整公司的资产结构和产品结构，改善盈利能力，开拓新的融资渠道，培育新的经济增长点，满足公司持续经营发展的需要。（二）公司未来发展资金需求及使用计划 为保证公司持续、健康、稳定发展，新年度实施经营计划所需的资金来源主要为银行贷款、再融资和公司自有资金。2014年公司资金需求主要包括两方面：一是正常生产经营方面的资金需求，二是项目技改投资的资金需求。为实现2014年经营发展目标，公司将根据业务发展需要及生产经营计划制订合理的资金需求计划，一方面通过统筹资金调度，严格控制各项费用支出，合理安排资金使用计划，支持公司的健康快速发展；另一方面结合资本市场，积极探索新的融资渠道，采取银行借款、再融资等多种融资方式来满足资金需求。（三）公司面临的主要风险及对策 1、宏观经济风险和行业风险 公司所处行业的发展与国家宏观政策有着密切的联系。国家宏观政策变化、宏观经济风险加剧、能源发展战略、产业结构、市场结构调整、行业资源整合、市场供需变动等因素都有可能对公司的盈利能力造东北电气发展股份有限公司 2013 年度报告全文 19 成冲击。对策：公司将加强对宏观经济的研判，及时掌握国家、行业、区域相关政策并结合公司发展积极落实，保障公司战略发展、生产经营决策的科学、有效。2、市场竞争风险：公司所处行业属于充分市场竞争行业。随着国外输变电装备行业跨国公司纷纷加强在中国的生产制造布局和市场开拓力度，以及国内其他中小企业的竞争加剧，从而可能产生部分产品的未来市场竞争加剧、投标价格降低、挤压利润空间的风险。对策：公司将加大市场开发力度，在维护重点客户、为重点客户提供专业技术支持的同时，积极挖掘新客户。整合有利资源，创新营销机制，以重点客户为利润突破口，加强成本控制和管理从而稳固市场地位，提高自身抵御风险的能力。十十、董事会董事会、监事会对会计师事务所本报告期监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 不适用。十一十一、与上年度财务报告相比与上年度财务报告相比，会计政策会计政策、会计估计和核算方法发会计估计和核算方法发生变化的情况说明生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，本报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。十二十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的情况。十三十三、与上年度财务报告相比与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明合并报表范围发生变化的情况说明 沈阳高东加干燥设备有限公司（以下简称“高东加”）自2009年7月组成清算组进行清算，现已清算完毕，国地税税务登记已注销，并缴回了外商投资企业批准证书。高东加在支付清算费用后，公司分得剩余财产1,787,381,39元，母公司产生投资收益949,414.89元，合并报表产生投资收益687,351.18元。十四十四、公司利润分配及分红派息情况公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2011年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-32,197,171.37元，年末可供股东分配的利润为-1,569,721,146.49元，该报告期不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。2012年度公司实现归属于上市公司股东的净利润11,140,994.81元，年末可供股东分配的利润为-1,558,580,151.68元，该报告期不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。2013年度公司实现归属于上市公司股东的净利润9,886,802.75元，年末可供股东分配的利润为-1,548,693,348.93元，该报告期不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）东北电气发展股份有限公司 2013 年度报告全文 20 2013 年 0.00 9,886,802.75 0%2012 年 0.00 11,140,994.81 0%2011 年 0.00-32,197,171.37 0%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 十五十五、社会责任情况社会责任情况 公司注重社会责任，不断完善公司治理，在实践中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境，保障股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任。公司严格按照公司章程、股东大会议事规则的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。公司依据投资者关系管理制度加强投资者关系管理，明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过投资者关系互动平台、电话接听等方式，加强与投资者的沟通，共同推动公司持续、健康的发展。上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业