000507_2013_珠海港_2013年年度报告_2014-04-11.pdf

珠海港股份有限公司 2013 年度报告全文 1 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2014-020 珠海港股份有限公司 2013 年度报告 珠海港股份有限公司 2013 年度报告 2014 年 4 月2014 年 4 月珠海港股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事局会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事局会议。公司计划每公司计划每 10 股派发股派发 0.2 元现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。元现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人欧辉生、主管会计工作负责人杨光辉及会计机构负责人公司负责人欧辉生、主管会计工作负责人杨光辉及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)陈虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。珠海港股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.2 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.3 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.9 四、董事局报告四、董事局报告.11 五、重要事项五、重要事项.41 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.51 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 八、公司治理八、公司治理.63 九、内部控制九、内部控制.69 十、财务报告十、财务报告.71 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.198 珠海港股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 珠海港、本公司、我公司、公司 指 珠海港股份有限公司 珠海港集团、集团公司、集团 指 珠海港控股集团有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 珠海国资委 指 珠海市国有资产监督管理委员会 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）董、监、高 指 董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 珠海港股份有限公司公司章程 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 巨潮资讯网 指 http:/ 珠海港股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事局报告中关于公司未来发展的展望中对可能面对的风险的讨论和分析。公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事局报告中关于公司未来发展的展望中对可能面对的风险的讨论和分析。珠海港股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 珠海港 股票代码 000507 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 珠海港股份有限公司 公司的中文简称 珠海港 公司的外文名称（如有）ZHUHAI PORT CO.,LTD.公司的法定代表人 欧辉生 注册地址 珠海市高栏港经济区榕树湾 8 号 2001-2 号办公 注册地址的邮政编码 519050 办公地址 广东省珠海市情侣南路 278 号 办公地址的邮政编码 519015 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 薛楠 季茜 联系地址 广东省珠海市情侣南路 278 号 广东省珠海市情侣南路 278 号 电话 0756-3292216，3292215 0756-3292216，3292215 传真 0756-3321889 0756-3321889 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 珠海港股份有限公司董事局秘书处 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 珠海港股份有限公司 2013 年度报告全文 7 首次注册 1986 年 06 月 20 日 广东省珠海市 1925683-1 珠特证金字 87157号 不适用 报告期末注册 2013 年 09 月 02 日 广东省珠海市 440400000142072 440401192526831 19252683-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司 1993 年 3 月 26 日上市时，主营业务范围为房地产开发及销售、合成纤维聚合物、化学纤维及进出口。1999 年 9 月，公司进行了资产置换，主营业务中去掉了化纤增加了港口交通运输，公司主营业务范围包括港口交通运输、房地产开发、进出口、药品生产及销售业务等。2007 年 2 月，鉴于公司已实施重大资产置换,主营业务发生变化，公司主营范围变更为：玻璃纤维制品的生产和销售、电力项目投资、房地产开发。2010 年 9 月，鉴于公司收购了七家港口物流服务企业，公司主营业务变更为港口及其配套设施的项目投资；电力项目投资；房地产开发；玻璃纤维制品项目投资；饮料项目投资；医药项目投资；化工原料及化工产品项目投资。2011 年 3 月，随着公司全面退出房地产开发、医药项目投资行业，公司主营业务变更为港口及其配套设施的项目投资；电力项目投资；玻璃纤维制品项目投资；饮料项目投资；化工原料及化工产品项目投资。历次控股股东的变更情况（如有）经中国证监会审核通过，并经深交所审核批准，公司股票于 1993 年 3 月 26日在深交所上市。发起人珠海市纺织工业集团公司持有 6028 万股,占总股份的37.7%，为公司第一大股东。1999 年 8 月 27 日,根据珠海市国有资产管理委员会珠国资委(1999)04 号文批准，珠海市纺织工业集团公司将其持有的本公司法人股 39700000 股和珠海经济特区房地产开发总公司所持有的本公司发起人股份 32054000 股无偿划转给珠海市港口企业集团公司持有，使珠海市港口企业集团公司成为本公司第一大股东。2006 年 12 月 21 日，公司第一大股东珠海市港口企业集团有限公司、第三大股东珠海功控集团有限公司将分别持有我公司 71,754,000、8,800,000 股股份无偿划转给珠海市人民政府国有资产监督管理委员会，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会持有我公司 80,554,000 股股份,占公司总股本的 23.35,为公司第一大股东。2010 年 5 月 31 日，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会将持有公司56,568,194 股股份无偿划转给珠海港控股集团股份有限公司，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会不再直接持有公司股份，但仍为公司实际控制人。珠海港控股集团股份有限公司持有公司 56,568,194 股股份，占公司总股本的 16.40，为公司第一大股东。2012 年 6 月，珠海市纺织工业集团公司和珠海市冠华轻纺有限公司将其持有的公司 8.66%股份无偿划转给珠海港控股集团有限公司，珠海港控股集团有限公司合计持有公司总股本的 25.06%。2013 年 3 月，珠海港控股集团股份有限公司全额参与公司配股，持股数变更为 202,277,170 股，占公司总股本的25.62%五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）珠海港股份有限公司 2013 年度报告全文 8 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 杜小强、王晖霞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华林证券有限责任公司 深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5 楼 铁维铭、丰赋 2013 年 3 月 14 日-2014 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 珠海港股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,291,102,070.31654,375,537.9097.3%454,105,869.49归属于上市公司股东的净利润（元）92,099,885.13155,250,272.42-40.68%291,994,171.36归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）78,346,887.80139,982,126.26-44.03%275,392,527.21经营活动产生的现金流量净额（元）12,840,947.02952,990.811,247.44%242,470,382.14基本每股收益（元/股）0.1210.2298-47.35%0.4321稀释每股收益（元/股）0.1210.2298-47.35%0.4321加权平均净资产收益率（%）4.01%8.72%-4.71%17.32%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）3,931,125,867.033,538,294,555.5611.1%3,415,780,990.74归属于上市公司股东的净资产（元）2,445,724,411.121,897,975,819.3428.86%1,719,691,034.53二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减12,198,579.941,278,679.66332,657.54 主要是商业中心转让珠海港股份有限公司 2013 年度报告全文 10 值准备的冲销部分）自用物业所得。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,308,393.254,021,512.71769,332.57 省级现代服务业发展引导专项资金等政府补助。同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 10,579,329.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,061,434.59-6,175,038.77 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 12,729,600.00 对外委托贷款取得的损益 909,333.34 对珠海碧辟化工有限公司委托贷款利息收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,494,948.83-443,025.88-719,906.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目-3,602,517.7010,925,413.47 减：所得税影响额 4,196,265.59602,744.93-1,067,848.73 少数股东权益影响额（税后）961,992.44174,792.29177,992.37 合计 13,752,997.3315,268,146.1616,601,644.15-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 珠海港股份有限公司 2013 年度报告全文 11 第四节第四节 董事局报告董事局报告 一、概述一、概述 在珠海市委、市政府、市国资委和大股东的大力支持下，在证券监管部门的正确指导下，面对严峻复杂的经济形势和艰巨繁重的发展任务，董事局紧紧围绕“打造现代化国际港口”的发展要求和“善于学习、勇于发展、敢于创新”的发展理念，坚定信心，抢抓机遇，克难奋进，取得了以下成果：珠海港口货物吞吐量首次突破亿吨、实现战略转型以来首次股权融资并获得市政府专项表彰奖励、公司治理水平荣获广东证监局2013年A类最优监管评价、精益管理工作荣获省企业管理现代化创新成果一等奖。经审计，2013年公司实现营业收入129110万元，投资收益11055万元，利润总额9915.18万元，归属于上市公司股东净利润9209.9万元，较上年减少40.68%（主要受参股企业珠海碧辟化工经营亏损导致未获得投资收益影响），每股收益0.12元，净资产收益率4.01%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 单位：人民币元项 目 本期金额上期金额同比增减（%?营业收入 1,291,102,070.31654,375,537.9097.30%营业成本 1,124,058,930.50526,209,426.13113.61%销售费用 11,209,325.256,018,717.2086.24%管理费用 97,407,902.93100,067,819.85-2.66%财务费用 73,317,406.3483,864,672.76-12.58%经营活动产生的现金流量净额 12,840,947.02952,990.811247.44%投资活动产生的现金流量净额-104,261,359.70-278,319,765.6062.54%筹资活动产生的现金流量净额 231,929,452.78-94,020,394.24346.68%公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：珠海港股份有限公司 2013 年度报告全文 12（一）圆梦亿吨大港，港口发展掀开新篇章 经过珠海港几代人的奋力拼搏，全港吞吐量 2013 年突破亿吨，成为珠江口西岸首个崛起的亿吨大港和广东省吞吐量增速最快的港口，为珠海港迈向第三代港口夯实了基础，呈现崭新局面：1、西江战略新气象。珠海港充分发挥作为西江流域龙头港的作用，积极构建了江海联运高效网络。2013 年经珠海港中转的西江货物 1490 万吨,同比增长 56%；云浮新港先后引进马士基航运等 10 家远洋船务公司，成功开通云浮香港、云浮南沙、云浮高栏等航线，形成点-线-面相结合的物流网络，实现港口市场拓展和业务连续快速增长。2013 货物吞吐量 229万吨，同比增长 35%；集装箱货物吞吐量 11.6 万标箱，同比增长 37.3%。同时还积极谋划云浮新港物流园和贸易园区，进一步加强珠海港与云浮新港的业务联动，为云浮新港建成西江流域中转枢纽港夯实了基础。梧州大利口项目一期工程顺利开工建设，预计 2014 年底投入试运营，成为西江战略实施的又一重要增长极。2、海铁联运体系开拓新局面。神华粤电珠海港煤炭储运中心于 2013 年初全面进入试运行，依托广珠铁路开通带来的集疏运体系升级优势，针对煤炭、钢材、矿石等货种开展的海铁联运业务已突破百万吨。2014 年随着神华粤电珠海港码头装车线的投产，珠海港的海铁联运优势将呈现更新更好的局面。3、港航、港城配套业务迈出新步伐。外理、外代“走出去”，积极拓展区域外业务；与中海油能源共同合资成立的中海油珠海船舶服务有限公司成功引进国内首艘 LNG 双燃料港作拖轮，拓展了 LNG 拖轮配套服务新领域；港置业推进港城一体化战略，在高栏港大厦全面投入商业运营的同时，通过代建物流园及配套生活中心拓展业务。（二）深化业务创新，物流转型成效显著 1、创新业务模式。在基础物流业务发展空间大幅萎缩环境下，珠海港物流积极创新业务模式，以商贸物流为突破口，成功在煤炭、化工品、建材供应链业务上开启实体运作，并在总包物流、金融物流、仓储物流等方面取得突破，逐步向全程物流服务供应商转型。2、坚决“走出去”。跳出珠海，不断向外扩展构建物流体系：设立上海分公司，为全球最大的织造企业江苏恒力集团提供物流总包服务；设立港达供应链昆山子公司，设立香港物流公司，开展国际采购、贸易物流、VMI 等业务；设立航运公司，延伸全程物流供应链服务链条。3、夯实物流基础设施建设。开工建设珠海港汇通物流园二期项目、珠海港达供应链扩建珠海港股份有限公司 2013 年度报告全文 13 工程；收购虹彩 12 万平米物流用地；今年，珠海港汇通物流园被交通运输部定位为具有货运枢纽功能的综合服务型物流园区，并获安排补助资金 3000 万元，该物流园还成为珠海唯一入选广东省首批 20 个重点培育示范的物流园区；珠海港物流成为珠海市唯一的国家 4A 级物流企业，跻身全国物流先进企业行列。（三）投建运营并重，综合能源板块稳步壮大。1、自主经营项目以精益促效益。2013 年，富华风能通过精益管理提高作业效率和经营效益，年度累计销售电量 8591 万度，实现净利润 1995 万元，继续成为综合能源板块亮点。2、加强参股项目管理，确保投资收益。通过督促、落实广珠发电厂的利润分配事项，全年收回股东借款及投资收益 1.68 亿元，为公司提供了有力的资金支持和业绩保障。3、管道燃气建设再掀高潮。主城区天然气利用关键工程“南屏门站”、“前山储配站”正式开工，完成总工程量一半以上；横琴新区天然气管网项目立项、长隆临时供气站供气设施均已完成，横琴新家园开通管道天然气。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 公司营业收入及营业利润构成情况 主营业务收入分行业情况表主营业务收入分行业情况表单位：（人民币）元 行业名称 本期金额 上期金额 同比增减（%?营业收入 占营业收入比重营业收入 占营业收入比重（1）工业 72,259,958.68 5.67%50,485,422.65 7.87%43.13%（2）商业 1,162,258,936.15 91.13%582,087,544.13 90.73%99.67%（3）物业管理及其他 40,883,052.59 3.21%9,022,126.97 1.41%353.14%合计 1,275,401,947.42 100.00%641,595,093.75 100.00%98.79%主营业务收入分产品情况表单位：（人民币）元产品名称 本期金额 上期金额 同比增减（%?营业收入 占营业收入比重营业收入 占营业收入比重 码头运营服务 64,543,089.765.06%56,642,392.978.83%13.95%物流贸易 701,178,149.3654.98%282,906,317.3744.09%147.85%珠海港股份有限公司 2013 年度报告全文 14 进出口贸易 49,741,955.083.90%45,829,994.307.14%8.54%物流服务 346,795,741.9527.19%196,708,839.4930.66%76.30%物业管理及其他 40,883,052.593.21%9,022,126.971.41%353.14%电力能源 72,259,958.685.67%50,485,422.657.87%43.13%合计 1,275,401,947.42100.00%641,595,093.75100.00%98.79%变动原因说明：变动原因说明：随着本公司的战略转型，加大对港口物流业务的投资，本公司的收入结构和规模均发生了较大的变化。1、公司实施以物流贸易业务带动物流发展的战略，深化供应链金融和全程物流总包服务等措施，促使物流贸易业务收入同比迅速增长，努力实现公司业绩的提升；2、随着公司码头配套服务的商业中心大楼开始投入运营，物业管理及其他分类的收入比重及利润率均有明显提高。主营业务分地区情况表 主营业务分地区情况表 单位：（人民币）元 地区名称 本期金额 上期金额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 国内 1,225,488,989.81 1,070,091,649.48595,765,099.45478,595,643.01 国外 49,912,957.61 48,663,919.6945,829,994.3044,939,513.28 合计 1,275,401,947.42 1,118,755,569.17641,595,093.75523,535,156.29 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）PTA(单位：吨)销售量 18,923.36,953.6 172.14%生产量 00 库存量 00 市场占有率（%）0%0%煤炭(单位：吨)销售量 592,721.07141,025.99 320.29%生产量 00 库存量 00 市场占有率（%）0%0%钢材(单位：吨)销售量 10,271.040 100%生产量 00 库存量 00 市场占有率（%）0%0%可乐饮料（单位：万箱）销售量 605433 40%珠海港股份有限公司 2013 年度报告全文 15 生产量 库存量 市场占有率（%）天然气（单位：立方米）销售量 5,160,115.793,548.03 145,336%库存量 220,809.811,723.47 12,712%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：适用 不适用 煤炭业务量同比增长3.2倍，PTA业务量同比增长1.72倍，是因这两项业务为2012年第四季度新开拓并发生的业务，2013年度实际业务发生时间较上年度长。钢材业务属于2013年新开拓的业务，上年度无发生数。天然气销售的主体港兴公司是2012年6月11日新成立的子公司，2012年仅有零星居民小区用气销售。2013年开发了8家工业用户且居民小区用气也有大幅增长，因此销售量增幅较大。可乐饮料业务同比增长40%是由于上年度因物流公司地址搬迁暂停了此项业务两个月的影响，本年度全年均正常运作。公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）695,814,907.48前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）53.89%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 广州凝海石油制品有限公司 272,185,856.8321.08%2 中山市沙溪镇广明百货商行 150,324,272.8111.64%3 江苏德赛化纤有限公司 123,224,979.209.54%4 恒力石化（大连）有限公司 114,140,836.288.84%5 珠海可口可乐饮料有限公司 35,938,962.362.78%合计-695,814,907.4853.89%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）珠海港股份有限公司 2013 年度报告全文 16（1）工 业 电力能源 38,130,453.983.41%16,713,207.493.19%128.15%（2）商 业 物流业务 1,064,634,958.0995.16%499,885,299.7895.48%112.98%（3）物业管理及其他 物业管理及其他 15,990,157.101.43%6,936,649.021.32%130.52%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）码头运营服务 码头运营服务 51,503,844.754.6%45,675,390.588.72%12.76%物流贸易 物流贸易 688,648,523.6961.55%275,897,261.3852.7%149.60%进出口贸易 进出口贸易 48,491,527.324.33%44,939,513.288.58%7.90%物流服务 物流服务 275,991,062.3324.67%133,373,134.5425.48%106.93%物业管理及其他 物业管理及其他 15,990,157.101.43%6,936,649.021.32%130.52%电力能源 电力能源 38,130,453.983.41%16,713,207.493.19%128.15%说明 公司实施以物流贸易业务带动物流发展的战略，深化供应链服务的同时开展产品购销合作等措施，物流贸易业务收入同比迅速增长也使得相应的贸易业务成本快速增长。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）427,058,277.99前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）37.99%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 珠海可口可乐饮料有限公司 146,450,495.4613.03%2 中铁物总能源有限公司 91,012,235.278.1%3 浙江物产环保能源股份有限公司 61,469,394.115.47%4 内蒙古伊东集团煤炭运销有限公司 71,524,164.396.36%5 珠海碧辟化工有限公司 56,601,988.765.04%合计-427,058,277.9937.99%4、费用、费用 费用构成变动情况(单位：人民币)项 目 本期金额 上期金额 同比增减（%?销售费用 11,209,325.25 6,018,717.2086.24%管理费用 97,407,902.93 100,067,819.85-2.66%珠海港股份有限公司 2013 年度报告全文 17 财务费用 73,317,406.34 83,864,672.76-12.58%所得税费用 8,036,281.33 8,968,877.28-10.40%变动原因说明：1、销售费用增长的主要原因是随着物流贸易业务的迅速发展，控股子公司物流发展有限公司增加业务部门人员，导致销售费用较上年大幅增长所致。2、财务费用同比下降明显，主要是本年资金相对充裕，偿还了较多的长短期贷款后利息负担下降所致。3、所得税费用同比有所下降，主要是由于计提资产减值准备引起递延所得税资产调整所致。5、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,399,967,360.29650,507,452.41115.21%经营活动现金流出小计 1,387,126,413.27649,554,461.60113.55%经营活动产生的现金流量净额 12,840,947.02952,990.811,247.44%投资活动现金流入小计 429,797,622.40162,042,814.02165.24%投资活动现金流出小计 534,058,982.10440,362,579.6221.28%投资活动产生的现金流量净额-104,261,359.70-278,319,765.6062.54%筹资活动现金流入小计 513,718,353.22332,131,764.4854.67%筹资活动现金流出小计 281,788,900.44426,152,158.72-33.88%筹资活动产生的现金流量净额 231,929,452.78-94,020,394.24346.68%现金及现金等价物净增加额 140,509,040.10-371,405,453.25137.83%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比增长较大的主要原因是年初港物流开展大宗商贸业务导致大量现金流转在外，本期逐步结算引起现金流入所致。2、投资活动产生的现金流量净额同比流出额下降，主要是本年收到碧辟股利款17,875万元、电厂分红款13,953万元引起现金流入影响所致。3、筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增加，主要原因为本报告期成功配售新股,筹集配股资金净额49,513万元后偿还银行贷款等因素所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 由于报告期内公司净利润主要来源于投资收益，导致经营活动现金流量较本年度净利润存在较大差异。珠海港股份有限公司 2013 年度报告全文 18 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业（1）工 业 72,259,958.68 38,130,453.9847.23%43.13%128.15%-19.66%（2）商 业 1,162,258,936.15 1,064,634,958.098.4%99.67%112.98%-5.72%（3）物业管理及其他 40,883,052.59 15,990,157.1060.89%353.14%130.52%37.77%分产品 码头运营服务 64,543,089.76 51,503,844.7520.2%13.95%12.76%0.84%物流贸易 701,178,149.36 688,648,523.691.79%147.85%149.60%-0.69%进出口贸易 49,741,955.08 48,491,527.322.51%8.54%7.9%0.57%物流服务 346,795,741.95 275,991,062.3320.42%76.3%106.93%-11.78%物业管理及其他 40,883,052.59 15,990,157.1060.89%353.14%130.52%37.77%电力能源 72,259,958.68 38,130,453.9847.23%43.13%128.15%-19.66%分地区 国内 1,225,488,989.81 1,070,091,649.4812.68%105.7%123.59%-6.99%国外 49,912,957.61 48,663,919.692.5%8.91%8.29%0.56%四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 396,230,756.7710.08%259,483,317.297.33%2.75%配股后货币资金增加所致。应收账款 120,760,180.953.07%107,319,243.953.03%0.04%存货 4,334,647.530.11%2,910,141.270.08%0.03%投资性房地产 145,738,286.483.71%143,463,908.114.05%-0.34%长期股权投资 1,738,734,155.8144.23%1,433,698,749.9540.52%3.71%新增碧辟项目等股权投资所致 珠海港股份有限公司 2013 年度报告全文 19 固定资产 889,631,511.8822.63%931,897,784.2326.34%-3.71%固定资产正常折旧所致 在建工程 115,059,210.662.93%54,696,047.111.55%1.38%增加梧州港务、港兴公司等在建工程投资所致 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 920,000.000.02%77,700,000.002.2%-2.18%本期偿还借款所致 长期借款 580,786,050.5414.77%649,813,517.1318.37%-3.6%本期偿还借款所致 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 2013年珠海港在新的经济形势下，面对新的发展任务，公司优化了战略规划和业绩目标，将紧紧围绕“打造一流的港口物流营运商和综合能源投资商”的目标，坚定不移地发挥区位优势、政策支持优势，深化西江战略布局，继续加深与行业领先者的合作，巩固和扩大核心竞争优势。1、集疏运体系完善。依据珠海港的深水良港天然优势，公司进一步完善了江海联运体系，开通了多条江海驳船航线；广珠铁路已开通运营，将珠海港的腹地扩大至湖南、江西等内陆区域，加强了江海联运、海铁联运双通道核心优势。2013年底高栏港15万吨级航道及港口信息化升级工程已经开工，珠海港将成为珠三角集疏运体系规模等级最高、以及多运联运体系最完善的现代化多功能海港，进一步凸显国家综合运输体系的重要枢纽港地位。2、更加突出的西江腹地优势。珠海港汇聚西江四大出海口，且是唯一可直通3000吨级船舶的西江出海门户。珠海港抢抓机遇，科学布局，已在西江流域重要节点广东云浮、广西梧州布局港口。公司将继续深化西江战略，科学选点，推进港口、物流、能源等业务全方位布局，形成广阔的西江流域腹地与珠海港在物流、商流、信息流等方面的互联互通、高效利用，创造腹地资源优势。3、业务协同优势。经过多年的发展和布局，公司已形成以港口、物流为核心，港航服务相配套的港口物流体系，这些业务能够在资源利用、信息共享、客户服务方面优势互补，珠海港股份有限公司 2013 年度报告全文 20 产生强大的业务协同效应。4、区域产业发展优势。当前，广东省产值高达万亿的海洋经济快速发展，珠海高栏港经济区作为世界级的船舶和海洋工程装备制造基地、国家级的石油化工和清洁能源基地吸引了众多世界500强企业落户，珠海港区腹地已建、在建和筹建的海洋工程、船舶制造、高端装备、油气化工、游艇等重大产业项目将超过3000亿，区域经济的蓬勃发展对珠海港形成了强有力的支撑。5、大客户合作优势。公司深入推进大客户战略，分别与中海油、中国神华、中化集团、华润集团、英国石油、广东粤电集团等世界500强、国内骨干龙头企业开展多方位合作，稳定和扩大市场优势，推动公司长期稳健发展。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）348,848,400.00 240,250,000.0045%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）中海油珠海天然气发电有限公司 电力生产与销售 25%中海油珠海船舶服务有限公司 港作拖轮服务 40%广东珠海金湾液化天然气有限公司 液化天然气接收站、输气干线及天然气加工利用 3%中海油珠海天然气有限责任公司 天然气管网的建设、运营和管理 35%珠海碧辟化工有限公司 生产销售精对苯二甲酸（PTA）15%中化珠海石化储运有限公司 经营自建码头，建设石油化工库区；45%2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名关联关系 是否关联产品类型 委托理财起始日期 终止日期报酬确定 本期实际 计提减值预计收益报告期实珠海港股份有限公司 2013 年度报告全文 21 称 交易 金额 方式 收回本金金额 准备金额（如有）际损益金额 交通银行 无 否 保本浮动收益型 5,0002013 年05 月 16日 2013 年06 月 13日 浮动利率5,000 12.2712.27交通银行 无 否 保本浮动收益型 17,0002013 年05 月 16日 2013 年06 月 27日