000423_2013_东阿阿胶_2013年年度报告_2014-03-11.pdf

山东东阿阿胶股份有限公司山东东阿阿胶股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2013 年年 3 月月 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.3 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.23 第六节 股份变动及股东情况.29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第八节 公司治理.41 第九节 内部控制.45 第十节 财务报告.47 第十一节 备查文件目录.165 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公日的公司总股本为基数，向全体股东每司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 7.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人秦玉峰、主管会计工作负责人吴怀峰及会计机构负责人公司负责人秦玉峰、主管会计工作负责人吴怀峰及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王金芝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王金芝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。释释 义义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 山东东阿阿胶股份有限公司 中国华润 指 中国华润总公司 华润医药集团 指 华润医药集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 重大风险提示重大风险提示 公司存在原料稀缺和行业不规范竞争的风险，详细情况见公司未来发展的公司存在原料稀缺和行业不规范竞争的风险，详细情况见公司未来发展的展望内容。展望内容。山东东阿阿胶股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东阿阿胶 股票代码 000423 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东东阿阿胶股份有限公司 公司的中文简称 东阿阿胶 公司的外文名称（如有）SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）DEEJ 公司的法定代表人 秦玉峰 注册地址 山东省东阿县阿胶街 78 号 注册地址的邮政编码 252201 办公地址 山东省东阿县阿胶街 78 号 办公地址的邮政编码 252201 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴怀峰 王鹏 联系地址 山东省东阿县阿胶街 78 号 山东省东阿县阿胶街 78 号 电话 0635-3264069 0635-3264069 传真 0635-3260786 0635-3260786 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 山东东阿阿胶股份有限公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1994 年 06 月 04 日 山东省工商行政管理局 370000018003312 370000018003312 16813002-8 报告期末注册 2013 年 12 月 31 日 山东省工商行政管370000018003312 370000018003312 16813002-8 山东东阿阿胶股份有限公司 2013 年度报告全文 6 理局 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2005 年 3 月 2 日，公司原控股股东聊城市国有资产管理局所持公司 121,081,385股国家股，作为出资投入到新组建的华润东阿阿胶有限公司，控股股东由聊城市国有资产管理局变更为华润东阿阿胶有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层 签字会计师姓名 郭兆刚 刘会斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 北京兴盛街 6 号 孙建华 魏宏林 募集资金使用完毕 山东东阿阿胶股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）4,016,304,415.30 3,056,074,263.94 31.42%2,758,848,253.77 归属于上市公司股东的净利润（元）1,202,878,224.82 1,040,218,141.08 15.64%856,166,170.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,154,179,769.20 938,215,195.04 23.02%809,600,946.68 经营活动产生的现金流量净额（元）879,093,682.54 858,044,198.57 2.45%709,731,461.16 基本每股收益（元/股）1.8392 1.5905 15.64%1.3091 稀释每股收益（元/股）1.8392 1.5905 15.64%1.3091 加权平均净资产收益率（%）25.8%26.82%-1.02%27.47%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）5,979,724,985.57 5,325,655,926.77 12.28%4,226,349,298.00 归属于上市公司股东的净资产（元）5,002,387,791.67 4,246,561,787.58 17.8%3,423,805,229.21 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 不适用 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,117,503.92-2,436,095.20 5,754,932.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）17,046,967.19 13,821,394.71 11,143,138.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 44,003,530.68 112,570,806.40 43,871,716.02 山东东阿阿胶股份有限公司 2013 年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,388,929.58-2,052,461.58 2,389,744.03 减：所得税影响额 9,888,000.93 19,376,243.83 16,531,985.05 少数股东权益影响额（税后）735,466.98 524,454.46 62,322.33 合计 48,698,455.62 102,002,946.04 46,565,223.32-山东东阿阿胶股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年是东阿阿胶“十二五”的人才年，在董事会领导下，我们坚持员工与企业共同成长的发展观，瞄准“忠诚、专业、效率”培育激发员工的创新奉献协作力，实现了全面发展，营业收入40.16亿元，较上年同期的30.56亿元净增9.6亿元，增幅为31.42；归属于上市公司股东的净利润12.03亿元，较上年同期的10.4亿元增长1.63亿元，增幅为15.64；公司经营规模、资产运行质量、盈利能力等各项经营指标稳步增长，公司继续保持稳健发展。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2013年公司以产品内涵增长为主，以产业链外延整合增长为辅，着力拓展滋补保健品业务，发挥品牌优势，构建新渠道、拓展新人群，市场和财务稳健增长。2、收入、收入 2013年公司实现营业收入40.16亿元，比上年增长31.42%；2013年阿胶及系列产品主营业务收入33.29亿元，占公司主营业务收入的83%。公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）460,044,177.50 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）11.47%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名客户 105,541,486.32 2.63%2 第二名客户 101,771,578.91 2.53%3 第三名客户 93,109,102.16 2.32%4 第四名客户 81,062,964.92 2.02%5 第五名客户 78,559,045.19 1.96%合计-460,044,177.50 11.47%3、成本、成本 山东东阿阿胶股份有限公司 2013 年度报告全文 10 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）医药工业 直接材料及能源 1,100,223,596.54 88.51%773,538,014.17 84.24%42.23%制造费用及其他 142,798,590.71 11.49%144,701,260.30 15.76%-1.31%合计 1,243,022,187.27 100%918,239,274.50 100.00%35.37%产品分类 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）阿胶及系列产品 直接材料及能源 1,034,029,776.82 91.89%707,309,798.29 86.45%46.19%制造费用及其他 91,242,751.28 8.11%110,886,257.54 13.55%-17.72%合计 1,125,272,528.10 100%818,196,055.83 100%37.53%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）193,144,132.76 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）18.71%序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名供应商 52,850,607.00 5.12%2 第二名供应商 43,773,051.25 4.24%3 第三名供应商 32,556,857.35 3.15%4 第四名供应商 32,478,517.26 3.15%5 第五名供应商 31,485,099.90 3.05%合计-193,144,132.76 18.71%4、费用、费用 项目 2013 年 2012 年 本年比上年增减（%）销售费用 815,524,109.07 774,036,283.63 5.36%管理费用 358,689,804.44 333,914,210.00 7.42%5、研发支出、研发支出 2013 年研发支出 1.23 亿元，占营业收入的 3.07%，比同期增长 8.09%。山东东阿阿胶股份有限公司 2013 年度报告全文 11 2013 年公司的研发战略围绕产业链上下游进行拓展延伸。研发领域由单纯中药产品研发逐步向上游原料标准研究拓展；中游对中药、保健食品、生物工程新药等新产品研发，对现有产品进行二次开发，对生产工艺进行技术研究，应用生物技术、信息技术、低碳技术等新技术来对传统的中药进行技术升级；下游向阿胶膏方研究及治未病领域延伸，由健康产品的提供者向健康服务的提供者转型。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 4,671,081,810.43 3,621,462,991.59 28.98%经营活动现金流出小计 3,791,988,127.89 2,763,418,793.02 37.22%经营活动产生的现金流量净额 879,093,682.54 858,044,198.57 2.45%投资活动现金流入小计 2,098,808,491.33 2,810,697,675.25-25.33%投资活动现金流出小计 3,298,725,109.84 2,265,414,957.37 45.61%投资活动产生的现金流量净额-1,199,916,618.51 545,282,717.88-320.05%筹资活动现金流入小计 137,026,063.00 100%筹资活动现金流出小计 589,959,018.42 218,289,785.79 170.26%筹资活动产生的现金流量净额-452,932,955.42-218,289,785.79-107.49%现金及现金等价物净增加额-773,755,891.39 1,185,037,130.66-165.29%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 1.经营活动现金流出比同期增长37.22%，主要是采购原料付款比同期上升所致。2.投资活动现金流出比同期增长45.61%，投资活动产生的现金流量净额比同期减少320.05%，主要是投资阿胶科技产业园工程项目、良种驴繁育基地项目、传统阿胶生产线项目投资支出资金及投资理财产品所致。3.筹资活动现金流入主要是子公司借款及子公司增资收到投资款所致。4.筹资活动现金流出比同期增长170.26%，筹资活动产生的现金流量净额比同期下降107.49%，主要是分红款增加及子公司偿还借款所致。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 医药工业 3,504,563,551.87 1,243,022,187.25 64.53%17.27%35.37%-4.74%山东东阿阿胶股份有限公司 2013 年度报告全文 12 医药商业 568,978,541.05 516,725,977.51 9.18%其他 334,564,684.79 195,696,594.24 41.51%-14.26%-15.03%0.53%合并抵消-396,803,435.29-489,474,173.27 合计 4,011,303,342.42 1,465,970,585.73 63.45%31.61%87.79%-10.93%分产品 阿胶及系列产品 3,329,495,943.88 1,125,272,528.10 66.2%17.86%37.53%-4.83%医疗器械 111,533,156.61 70,127,240.56 37.12%-4.65%-5.89%0.83%药用辅料 63,534,451.38 47,778,259.82 24.8%-5.28%-7.86%2.1%医药贸易 568,978,541.05 516,725,977.51 9.18%其他 334,564,684.79 195,540,753.01 41.55%-9.44%-4.14%-3.23%合并抵消-396,803,435.29-489,474,173.27 合计 4,011,303,342.42 1,465,970,585.73 63.45%31.61%87.79%-10.93%分地区 华东 1,320,803,426.60 384,505,576.11 70.89%7.22%6.49%0.20%华南（注）1,087,599,296.18 664,948,394.60 38.86%124.63%442.44%-35.82%西南 437,713,906.62 107,678,555.22 75.40%37.03%44.07%-1.20%华北 357,604,468.78 98,472,458.76 72.46%20.34%33.13%-2.64%其他 807,582,244.24 210,365,601.04 73.95%12.91%41.88%-5.32%合 计 4,011,303,342.42 1,465,970,585.73 63.45%31.61%87.79%-10.93%注：本期新增医药商业，销售包含在华南地区。四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 2,213,848,307.15 37.02%2,687,604,198.54 50.47%-13.44%应收账款 179,929,410.98 3.01%103,675,380.72 1.95%1.06%存货 551,008,678.55 9.21%400,829,666.74 7.53%1.69%投资性房地产 2,915,472.81 0.05%3,059,339.25 0.06%-0.01%长期股权投资 121,640,526.18 2.03%118,839,679.46 2.23%-0.2%固定资产 641,302,490.86 10.72%522,437,850.34 9.81%0.91%在建工程 562,554,093.46 9.41%286,544,887.04 5.38%4.03%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 山东东阿阿胶股份有限公司 2013 年度报告全文 13 2013 年 2012 年 比重增减（%）金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）应付账款 88,624,819.67 1.48%170,937,751.84 3.21%-1.73%预收款项 343,241,578.81 5.74%236,918,573.80 4.45%1.29%应交税费 47,255,037.25 0.79%168,634,510.40 3.17%-2.43%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 不适用 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、品牌优势：阿胶，出东阿，故名阿胶，东阿阿胶地处阿胶发源地，拥有广泛认知的地域心智资源优势，为行业第一品牌，市场领先优势明显。东阿阿胶为国家非物质文化遗产唯一代表性传承人企业，拥有无可替代的品牌资源优势。2、网络优势：从上游原料基地建设，掌控驴皮收购终端，到下游OTC终端、商超、医院、自建连锁等营销终端掌控，形成了全产业链掌控的模式优势。在山东、新疆、内蒙古、辽宁、甘肃等省建立原料基地，在国外多个国家建立采购网络，实现控制涵养并举，国内国际并重，确保公司可持续发展。和百强连锁形成稳固的战略合作，直供及重点连锁终端销量逐年稳步增长，网络优势明显。3、技术、标准优势：具有历炼传承千年的国家级保密传统工艺，自动化、智能化的现代生产工艺；制定、参与制定多项行业标准，拥有大量阿胶传统配方、秘方，具有领先行业的标准制定、产品研发、技术领先优势。4、价值优势：建有国家科技部批准的行业内唯一的国家胶类中药工程技术研究中心，拥有院士工作站、博士后科研工作站，山东省胶类中药研究与开发重点实验室。公司在阿胶等胶类中药研发、技术、人才、资源等方面处于行业领先水平，是品类领导者，具有不可复制的价值领先优势。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）20,384,000.00 28,000,000.00-27.2%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）广东益建健康产业有限公司 中药材经营 51%山东东阿阿胶股份有限公司 2013 年度报告全文 14 广州市科畅贸易有限公司 中药材经营 51%张家界益建健康产业有限公司 中药材经营 51%东阿圣水水疗有限公司 健康养生 55.34%东阿阿胶电子商务（常州）有限公司 电子商务 40%上海东阿阿胶生物科技有限公司 生物技术研究 100%双辽天龙牧业科技有限公司 畜牧养殖 100%2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 单位：万元单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 预计收益 报告期实际损益金额 中国人寿保险股份有限公司 无 否 保本型 2,800.00 2013年8月21 日 2015年8月20 日 到期还本付息 104.12 中国人寿保险股份有限公司 无 否 保本型 2,794.40 2013年4月1 日 2014年3月31 日 到期还本付息 49.99 中国农业银行股份有限公司东阿支行 无 否 保本浮动收益 30,000.00 2013年8月23 日 2015年8月22 日 按季付息 65.75 790.00 中国农业银行股份有限公司聊城分行 无 否 保本浮动收益 40,000.00 2013年9月12 日 2014年9月11 日 按季付息 61.37 613.70 中国工商银行东阿支行 无 否 保本浮动收益 25,000.00 2013 年 12月 5 日 2014年2月10 日 到期还本付息 76.58 济南中信银行 无 否 保本浮动收益 10,000.00 2013 年 12月 30 日 2014 年 12月 29 日 到期还本付息 合计 110,594.40-357.81 1,403.70 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如有)2013 年 8 月 16 日、2013 年 12 月 13 日 委托理财审批股东大会公告披露日期（如有)2013 年 12 月 30 日 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 69,686.13 报告期投入募集资金总额 8,507.1 已累计投入募集资金总额 62,924.02 募集资金总体使用情况说明（1）本次权证募集资金到位后，严格按照募集资金管理办法对募集资金进行专户管理，公司尚未使用的募集资金，山东东阿阿胶股份有限公司 2013 年度报告全文 15 均存放于银行。（2）审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了募集资金鉴证报告，保荐机构国信证券出具了相关的保荐意见。经核查，东阿阿胶募集资金存放符合相关法律法规的规定，募集资金使用情况符合募集资金投资项目的承诺，不存在损害股东利益的情形。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 复方阿胶浆生产车间技术改造项目 否 23,960 23,960 2,122.88 23,960.00 100%5,645.35 是 否 原料基地建设及改扩建项目 否 23,575 23,575 6,324.92 14,499.02 61.5%2,089.94 是 否 建设营销网络终端项目 否 18,300 18,300 18,300.00 100%6,858.40 是 否 新产品研发项目 否 6,165 6,165 59.3 6,165.00 100%是 否 承诺投资项目小计-72,000 72,000 8,507.10 62,924.02-14,593.69-超募资金投向 合计-72,000 72,000 8,507.10 62,924.02-14,593.69-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 尚未使用的募集资金用途及去向 本次权证募集资金到位后，严格按照募集资金管理办法对募集资金进行专户管理，公司尚未使用的募集资金，均存放于银行。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 山东东阿阿胶股份有限公司 2013 年度报告全文 16 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 山东阿华包装印务有限公司 子公司 包装印刷 包装印刷生产销售 15,900,000.00 138,714,770.30 71,470,198.64 219,142,095.45 31,230,378.77 23,644,135.64 山东聊城阿华制药有限公司 子公司 药用辅料 药用辅料生产销售 15,838,404.37 38,140,080.86 24,035,526.23 63,538,921.47 3,417,275.37 2,593,990.51 新疆和田阿华阿胶有限公司 子公司 医药制造 阿胶系列产品生产加工 2,600,000.00 39,343,928.19 24,559,446.24 76,175,251.23 12,542,284.96 11,901,591.96 山东东阿阿胶保健品有限公司 子公司 医药制造 保健食品的生产销售 10,000,000.00 101,638,490.64 33,675,719.16 302,079,656.96 34,864,119.99 26,190,685.92 东阿阿胶伊犁龙兴畜产有限责任公司 子公司 畜牧养殖 养殖、驴皮收购等业务的生产与销售 600,000.00 4,077,456.65-4,522,304.60 1,232.50-471,815.20-476,235.27 山东无棣天龙科技开发有限公司 子公司 畜牧养殖 养殖、驴皮收购等业务的生产与销售 4,956,032.00 3,365,565.45 3,200,619.64 1,624,658.00-129,505.25-79,505.25 东阿阿胶阜新科技开发有限公司 子公司 畜牧养殖 养殖、驴皮收购等业务的生产与销售及屠宰及肉类加工销售 6,000,000.00 7,549,969.42 4,732,642.73 2,729,243.83-815,786.20-722,235.05 东阿阿胶高台天龙科技开发有限公司 子公司 畜牧养殖 养殖、驴皮收购等业务的生产与销售 500,000.00 1,291,522.06-8,871.66 577,952.89-47,086.31-22,941.31 新疆岳普湖天龙食品有限公司 子公司 畜牧养殖 养殖、驴皮收购等业务的生产与销售及屠宰及肉类加工销售 3,200,000.00 2,738,477.57 823,117.85 264,503.75-505,915.66-654,347.46 山东东阿阿胶股份有限公司 2013 年度报告全文 17 内蒙古天龙食品有限公司 子公司 畜牧养殖 养殖、驴皮收购等业务的生产与销售及屠宰及肉类加工销售 6,000,000.00 18,186,518.93 4,781,131.53 5,024,217.39-2,375,963.11-1,991,763.11 山东东阿天龙食品有限公司 子公司 畜产品加工 畜产品加工、销售 5,000,000.00 3,039,085.51 311,365.17 14,211,692.84 281,623.12 301,810.93 山东东阿阿胶健康管理连锁有限公司 子公司 零售 阿胶系列产品销售 20,000,000.00 66,943,146.50-14,378,615.25 161,334,802.57-17,423,464.82-17,861,579.45 广东益建健康产业有限公司 子公司 医药贸易 中药材经营 10,000,000.00 512,373,556.72 19,082,653.49 568,978,541.05 13,093,096.69 9,802,574.66 山东东阿阿胶股份有限公司 2013 年度报告全文 18 报告期内取得和处置子公司的情况 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 广东益建健康产业有限公司 公司业务需要 非同一控制下企业合并 无重大影响 广州市科畅贸易有限公司 公司业务需要 非同一控制下企业合并 无重大影响 张家界益建健康产业有限公司 公司业务需要 设立 无重大影响 东阿圣水水疗有限公司 公司业务需要 非同一控制下企业合并 无重大影响 东阿阿胶电子商务（常州）有限公司 公司业务需要 设立 无重大影响 上海东阿阿胶生物科技有限公司 公司业务需要 设立 无重大影响 双辽天龙牧业科技有限公司 公司业务需要 设立 无重大影响 河南东济健康管理咨询有限公司 公司业务需要 出售 无重大影响 东阿阿胶阿华医疗器械有限公司 公司业务需要 稀释 无重大影响 济南滋养堂东阿阿胶有限公司 公司业务需要 注销 无重大影响 济南东阿阿胶专营有限公司 公司业务需要 注销 无重大影响 济南东阿阿胶滋补保健品有限公司 公司业务需要 注销 无重大影响 七七、2014 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况八、公司控制的特殊目的主体情况 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望（一）社会环境及国家政策下公司面临的机遇（一）社会环境及国家政策下公司面临的机遇与风险与风险 公司面临的机遇：全民医疗保健持续增长，消费支出占GDP份额逐年扩大；社会人口加速老龄化，消费升级及消费方式的转变；治未病中医医疗预防保健服务、药食同源保健养生产品市场容量逐步扩大，健康保健类产品消费意图排名逐年靠前。公司面临的风险：上游原料供给与下游市场需求的矛盾将继续存在，关键原料稀缺和价格上升制约公司发展，同时也面临着行业过度竞争和不规范竞争的发展风险。（二）公司十二五战略目标（二）公司十二五战略目标 聚焦阿胶主业，做大阿胶品类，实施主业导向型的单焦点多品牌发展战略；实施阿胶文化营销和价值回归工程，塑造阿胶高端品牌形象，回归阿胶上品价值、回归主流人群、回归滋补养生价值；延伸产业链条，通过传承创新引领行业发展；推进产品标准化、资源全球化和市场国际化，实现从优秀到卓越的跨越。山东东阿阿胶股份有限公司 2013 年度报告全文 19 （三（三）2014年总体工作思路年总体工作思路 聚焦十二五战略，整合内外部资源，创新原料采购掌控和养殖模式，研发支撑市场发展，构筑竞争壁垒，持续推进文化营销和价值回归，创新营销模式，快速推进滋补保健业务拓展，提升组织能力，构建以主业为核心的全产业链掌控竞争新优势。1、市场营销：、市场营销：（1）阿胶将持续文化营销和价值回归，开发新人群，实施渠道标准化，创新异业合作、电子商务等新渠道；聚焦重点区域和终端，培育百强连锁；坚持“熬出一个市场”策略，持续“熬阿胶、写家书、尽孝敬”“进补首选”活动，强化阿胶在消费者心智中的滋补价值；（2）以气血双补文化进一步落地，推进复方阿胶浆上量；聚焦重点区域和终端，开发新人群；加强省地等城市终端开发与合作，实现快速增量；强化县乡市场、县级医疗、社区医疗市场开发；拓展细分市场。（3）以吃出的美丽适应快销食品消费，实现桃花姬快速增长；聚焦北京、山东战略市场，聚焦连锁大卖场、商超、便利店等，快速提升单店销量；整合传播、体验促销，加大新媒体传播，持续开展品尝体验为主题的推广促销活动，铺货、宣传、促销三位一体联动，提高投入产出比。2、研发创新：、研发创新：通过深化功能定位，进行工艺技术创新，推进标准保护和提升；产品研发向保健食品、中药膳食补充剂产品、生物中药和生物西药方向进行。3、原料资源：、原料资源：实施以肉谋皮，网络掌控，营造阿胶原料生态平衡，构建全产业链的质量溯源体系；实施养殖、加工、收购全网布局；整合农户、企业、政府等各方资源，共建毛驴生态产业链。创新中药材采购模式，建立中药材战略采购平台，确保原料道地，依托现有GAP基地，规范化种植，开展战略储备，确保中药材供应。4、组织能力提升：、组织能力提升：以战略为导向，全员绩效为抓手，组织能力为支撑、信息网络为平台，实现战略管理与运营管理有效对接。达标晋职晋级机制试行，综合能力与职级匹配，能力达标，业绩达标、职级提升；通过信息化支撑组织变革和管理升级。5、企业文化：、企业文化：构建企业核心理念、价值观、员工行为规范一体的企业文化，营造简单、坦诚、阳光 组织氛围，通过文化传递，密切与消费者、投资者、供应商的关系，提升核心竞争力，在消费者和客户间持续开展文化之旅活动，积极践行社会责任，塑造东阿阿胶良好的社会形象。十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计非标准审计报告报告”的说明的说明 不适用 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用 山东东阿阿胶股份有限公司 2013 年度报告全文 20 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 1、本期新纳入合并范围的子公司本期新纳入合并范围的子公司7家，具体情况如下：家，具体情况如下：（金额单位：人民币元）名称 期末净资产 本期净利润 广东益建健康产业有限公司（注）19,082,653.49 9,802,574.66 东阿圣水水疗有限公司 18,609,789.82-800,584.31 东阿阿胶电子商务（常州）有限公司 2,000,000.00 上海东阿阿胶生物科技有限公司 1,000,000.00 双辽天龙牧业科技有限公司 341,981.48-158,018.52 注：广东益建健康产业有限公司包括两家子公司，分别为广州市科畅贸易有限公司和张家界益建健康产业有限公司。2、本期不再纳入合并范围的子公司本期不再纳入合并范围的子公司5家，具体情况如下：家，具体情况如下：金额单位：人民币元 名称 处置方式 处置日净资产 年初至处置日净利润 河南东济健康管理咨询有限公司 出售 3,369,566.08-823,871.04 东阿阿胶阿华医疗器械有限公司 稀释 37,135,646.61 11,790,996.48 济南滋养堂东阿阿胶有限公司 注销-165,031.15-3,697.96 济南东阿阿胶专营有限公司 注销 1,895,243.53-510,928.62 济南东阿阿胶滋补保健品有限公司 注销 369,817.57 10,190.16 十四、公司利润分配及分红派息情况十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内，利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司 2013 年利润分配方案，严格按照公司章程中关于现金分红政策的执行，符合相关规定的要求，并充分听取了独立董事及中小投资者