000650_2013_仁和药业_2013年年度报告_2014-04-25.pdf

仁和药业股份有限公司 2013 年度报告全文 1 仁和药业股份有限公司仁和药业股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014-008 2014 年年 04 月月 仁和药业股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人梅强、主管会计工作负责人彭秋林及会计机构负责人公司负责人梅强、主管会计工作负责人彭秋林及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)陈远青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈远青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。仁和药业股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.37 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第八节 公司治理.51 第九节 内部控制.59 第十节 财务报告.61 第十一节 备查文件目录.183 仁和药业股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 仁和药业、本公司、公司 指 仁和药业股份有限公司 仁和集团 指 仁和（集团）发展有限公司 药业公司 指 江西仁和药业有限公司 中方医药 指 江西仁和中方医药股份有限公司(江西仁和药业有限公司控股子公司)药都药业 指 江西仁和药都药业有限公司 和力药业 指 江西和力药业有限公司(江西仁和药业有限公司控股子公司)三力公司、吉安三力 指 江西吉安三力制药有限公司 铜鼓仁和、铜鼓公司 指 江西铜鼓仁和制药有限公司 康美医药、康美公司 指 江西康美医药保健品有限公司 药都仁和 指 江西药都仁和制药有限公司 闪亮制药 指 江西闪亮制药有限公司 樟树制药 指 江西药都樟树制药有限公司 药用塑胶 指 江西仁和药用塑胶制品有限公司 江西制药 指 江西制药有限责任公司 江制医药 指 江西江制医药有限责任公司(江西制药有限责任控股子公司)禹欣药业 指 江西禹欣药业有限公司 国医控股 指 药都国医投资控股有限公司 上海中医大 指 上海中医大药都健康管理有限公司(药都国医投资控股有限公司控股子公司)北京仁和国医 指 北京仁和国医药科技有限公司(原名北京中汉药都国医药研究所有限公司，药都国医投资控股有限公司控股子公司)本报告期、报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 仁和药业股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 证券日报、证券时报和巨潮资讯网证券日报、证券时报和巨潮资讯网 为本公司为本公司 2013 年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。同时，本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。同时，本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。仁和药业股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 仁和药业 股票代码 000650 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 仁和药业股份有限公司 公司的中文简称 仁和药业 公司的外文名称（如有）RENHE PHARMACY.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）RPC 公司的法定代表人 梅强 注册地址 江西省南昌市高新开发区京东北大道 399 号 注册地址的邮政编码 330096 办公地址 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B 区元创国际 18 层 办公地址的邮政编码 330038 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜锋 姜锋 联系地址 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998 号绿地中央广场 B 区元创国际 18 层 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998 号绿地中央广场 B 区元创国际 18 层 电话 0791-83896755 0791-83896755 传真 0791-83896755 0791-83896755 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 仁和药业股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1996 年 12 月 04 日 江西省工商行政管理局(南昌市北京西路 69 号省府大院)3600001130833 36040170550994X 70550994-X 报告期末注册 2012 年 12 月 29 日 江西省工商行政管理局(南昌市北京西路 69 号省府大院)360000110002125 36010670550994X 70550994-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2006 年，公司实施重大资产重组，剥离原有的化纤类相关资产，同时注入江西仁和药业有限公司 100%股权、江西铜鼓仁和制药有限公司 100%的股权、江西吉安三力制药有限公司 100%股权以及相关产品商标所有权等医药类资产。历次控股股东的变更情况（如有）2007 年 1 月，公司控股股东由九江化学纤维总厂变更为仁和（集团）发展有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 江西省南昌市高新开发区火炬大街 188 号丰源会展中心第五层 签字会计师姓名 丁莉、毛英莉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中航证券有限公司 深圳市深南中路 3024 号航空大厦 29 楼 杨德林、舒柏晛 2012 年 7 月 12 日至 2013 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 仁和药业股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,799,375,836.47 2,087,519,161.84-13.8%2,341,260,744.36 归属于上市公司股东的净利润（元）194,182,835.96 255,461,059.63-23.99%323,976,667.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）180,627,811.46 218,856,162.04-17.47%269,351,662.75 经营活动产生的现金流量净额（元）213,355,358.98 183,966,860.18 15.97%165,006,869.89 基本每股收益（元/股）0.2 0.26-23.08%0.34 稀释每股收益（元/股）0.2 0.26-23.08%0.34 加权平均净资产收益率（%）11.3%18.36%-7.06%31.59%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）2,328,717,164.66 2,094,865,990.67 11.16%1,800,053,515.49 归属于上市公司股东的净资产（元）1,826,424,169.83 1,620,752,833.87 12.69%1,168,513,015.38 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 194,182,835.96 255,461,059.63 1,826,424,169.83 1,620,752,833.87 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 仁和药业股份有限公司 2013 年度报告全文 9 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 194,182,835.96 255,461,059.63 1,826,424,169.83 1,620,752,833.87 按境外会计准则调整的项目及金额 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-495,852.98 17,320,742.94-284,378.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,443,477.00 10,513,460.78 11,178,038.63 委托他人投资或管理资产的损益 7,173,942.31 债务重组损益 4,763,986.39 29,976,208.52 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 13,632,908.12 56,134,437.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-858,860.02-2,174,532.15-1,022,612.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,259,763.74 3,443,739.60 698,696.39 减：所得税影响额 3,241,280.65 3,415,160.00 10,348,385.76 少数股东权益影响额（税后）3,726,164.90 7,480,248.09 31,706,999.72 合计 13,555,024.50 36,604,897.59 54,625,005.05-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 仁和药业股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 过去的一年是仁和药业自2007年恢复上市以来较为困难的一年。面对国际经济持续低迷、国内经济下行压力增大，医药行业整体面对严峻的激烈竞争，特别是自2012年以来，媒体对公司主要产品的所谓质量问题多次提出质疑，尽管公司一再强调并澄清说明，公司产品是严格按照国家食品药品监督管理局核准的标准进行生产和销售，无任何质量问题；且产品广告也是依照相关政府职能部门批准或备案内容发布，不存在夸大或虚假宣传成分。但是，由于一段时间以来市场受媒体相关言论的曲解，加上消费者对药品行业标准、药品安全标准认知度有限等情况，造成公司业绩持续第二年同比下滑。同时，也给公司二级市场股票价格也带来了较大的影响。尽管如此，一年来全体仁和人在公司董事会的坚强领导下，以三五战略纲要为引领，深入贯彻四二一的工作方针，大力开展弘扬企业文化，服务创新发展的主题活动，以经营目标为导向，以经济效益为中心，加强运营管理，一边抓新版GMP技改认证，一边抓生产质量，最大限度满足营销市场需求。努力克服产能不足，用工紧张等困难，同心协力、迎难而上、锐意进取、创新发展，公司全年实现营业总收入17.99亿元，实现利润总额2.76亿元，实现净利润2.16亿元，归属于母公司所有者的净利润1.94亿元。（一）我国医药行业竞争格局和发展趋势 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是传统产业和现代产业相结合，一、二、三产业为一体的产业。随着国内人民生活水平的提高和对医疗保健需求的不断增加，我国医药行业越来越受到公众及政府的关注，在国民经济中占据着越来越重要的位置。近年来，我国医药制造行业生产总产值一直呈上升趋势，行业保持较快增长速度。未来，医药行业的总体发展趋势明确，人口老龄化、城市化、健康意识的增强以及疾病谱的不断扩大促使医药需求持续增长。1、医药行业市场运行现状分析中国医药市场呈现出高速扩容、竞争激烈、行业集中度低、受政策影响大等特点。外资企业在中国医药市场上扮演着重要角色，尤其是在高端的三级医院医药市场中占据较大的市场份额。2、医药行业发展趋势与机遇。关注药物创新。医药市场行情监测及投资可行性研究报告指出，我国医药产业快速发展，但与世界先进水平相比还有不小的差距，主要表现在：产业基础薄弱，产品结构不合理，市场机制不完善，粗放式增长方式尚未根本改变，尤其是创新能力不足、核心竞争力不强，难以适应日益增长且快速变化的人民群众的健康需求。中医药是中国具有原始科技创新潜力和自主知识产权的领域。发展中医药产业，需要引进现代科学的新理论、新技术和多学科交叉渗透的思路、方法参与研究，构建企业、科研院校、临床研究机构协同创新的机制，使中医药融入大科技，构建大平台，产生大成果，实现大发展。（二）维持当前业务并完成在投项目，公司的资金需求 2013年，公司资金需求将主要在新产品研发、工艺技术攻关、细分营销渠道、工业基础建设、新版GMP认证、拓展新型业务领域等方面，资金主要来源于公司自有资金和年度内公司经营活动产生的现金流。（三）可能面对的风险 1、市场及政策风险 随着新医改深入推进，基药使用范围的扩大，医药市场格局正在日益发生变化。近年来基药市场份额不断提升，零售市场增长承受较大压力，给医药企业带来新的挑战。同时，新版GMP实施等，也对医药企业的经营模式产生影响，造成经营压力。应对措施：公司积极应对市场变化，调整产品结构与营销策略，通过研发及并购不断丰富产品线，打造战略性大品种。同时，整合营销资源，强化终端覆盖，不断加强与连锁的战略合作，增加可控终端数量，提升产品终端表现。2、成本压力风险 由于受宏观经济、货币政策、自然气候、人为炒作等多重因素影响，原材料价格波动较大，加之人工成本的不断攀升，公司将面临成本上涨的压力。应对策略：公司一方面继续加强市场价格监控及分析，合理安排库存及采购周期，进一步加强生产规划，做到统筹安排；同时强化大宗生产原材料及包装材料等的集中招标采购。另一方面，强化预算管理，增收节支，仁和药业股份有限公司 2013 年度报告全文 11 并积极开展营销方式创新，寻找多角度、多途径的落实各项增收节支措施，实现降本增效。此外，如果原材料价格上涨过快，公司也可依据原材料涨价幅度，适当提高相关产品的销售价格。3、企业产品升级和营销模式转型的风险 历年以来，公司产品主要为单一OTC品牌品种为主，产品销售以传统的营销方式、品牌打造、广告拉动、先款后货的模式。近年来公司在加大对品牌品种拓展的同时，通过加强科技投入和新产品研发以及兼并收购不断丰富公司产品，产品结构的调整迫使营销模式转型，对维持甚至提高公司销售业绩和产品的创利能力带来了巨大的挑战。应对策略：公司将尝试改变单一广告营销为渠道推广、终端促销，逐步推进处方药品种销售，着力培育处方药营销队伍，加大重点产品推广力度。改变原单一先款后货的结算模式，对信誉好、销量大、合作时间长的客户实施授信定额铺货制，扩大产品销量，真正实现公司稳定健康发展。4、药品行业标准与消费者认知风险 继续强调药品行业标准与消费者认知风险，毒胶囊事件、优卡丹修改说明书事件、滴眼露含防为腐剂事件等严重影响公司形象和公司股票在二级市场的表现，这些都是由于药品行业标准制订与消费者对于药品安全标准理解、认知产生错位造成的误解。应对策略：公司应继续积极主动加强与相关职能部门的沟通协调，同时加大与投资者、媒体以及公司销售代理商或经销商的沟通与协调，主动解释公司产品质量及产品制订行业标准等情况，杜绝由于误解而产生的不必要的影响。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 项目 2013年 2012年 增减比例 变动原因 营业总收入 1,799,375,836.47 2,087,519,161.84-13.80%主要系12年含我方已转让一家公司上半年营业收入4亿元 营业总成本 1,543,420,556.42 1,779,258,453.48-13.25%主要系12年含我方已转让一家公司上半年营业成本3.9亿元 销售费用 331,071,216.14 354,930,208.06-6.72%主要本期广告及代理费用同比投入减少所致 管理费用 190,430,676.24 143,501,577.48 32.70%主要系公司股票期权等待期费用摊销1149万，新设公司新增租赁费395万，公司产品报损2196万所致 财务费用-2,389,407.31-3,915,105.18 38.97%财务费用收入减少，主要是企业将充裕资金用于理财产品产生盈利转为投资收益,而减少利息收入所致 研发投入 23,214,117.47 26,257,800-11.59%经营活动产生的现金流量净额 213,355,358.98 183,966,860.18 15.97%主要系本期支付各项税费减少所致 投资活动产生的现金流量净额-111,208,056.93-306,566,532.80 63.72%主要系12年我司收购四家子公司与办公场所致使投资支出金额比较大，而13年只收购了一家子公司。筹资活动产生的现金流量净额-12,538,813.37 328,409,831.17-103.82%主要系12年公司定增项目获批，募集资金3.6亿，13年无筹资业务 仁和药业股份有限公司 2013 年度报告全文 12 归属于上市公司股东的净利润 194,182,835.96 255,461,059.63-23.99%主要系营业收入减少，而成本费用略有上升 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况(一一)商业方面商业方面 2013年商业战线不断推进管理创新、模式创新、体制创新，继续巩固品牌优势，推进二线品种经营，深入终端，取得了一定的成绩。药业公司：坚持以品牌建设为核心、以终端纯销为根本、以自主经营为导向、以机制稳定为保障的经营宗旨，本着巩固商业流通传统优势、创新OTC销售模式的原则，实行商务稳销量、连锁树形象、商控做增量三线合一、齐头并进。新妇炎洁连锁进场16000家、开发终端34006家、打造VIP终端2900家、样板市场28个，拉开了仁和药业大品牌、大终端、大发展的序幕。中方医药：紧紧围绕年度目标，不断优化营销模式，打造差异营销、特色营销、文化营销，提升核心竞争力，开发医药连锁1217家，连锁门店17252家，医疗机构9807家；并成功打造了1个4千万元产品、3个超2千万元产品、21个超千万产品，为公司长久发展奠定了坚实的基础。药都药业：加强与终端客户的合作，提升终端服务，销售业绩取得了显著突破。完成了1398个县级经理开发，38788家目标终端开发，11167家乡镇终端的开发工作，并以品牌品种和重点品种作为先导，集中优势资源开发各类全国性和大型连锁。成功实现了湖南老百姓、益丰大药房、上海国大等6家大型连锁的进场，为其他产品在连锁渠道的开发树立了榜样。和力药业：充分依托仁和优势品牌资源，加大新品开发上市力度，积极开发极具市场竞争力的产品输送给各商业公司，为商业公司产品需求提供了强力保障。樟树制药销售公司：创新市场激励机制，强化代理商考核管理，完善学术推广体系，稳步推进处方药营销改革。重点产品大活络胶囊、强力枇杷胶囊分别增长25%和23%，提升了企业经营效益。江制医药：面对国家限制抗生素使用等因素影响，克服因新版GMP改造致使产能不足的困难，整合营销资源，重新规划产品和目标市场，大胆引入竞争机制，强化营销目标管理。(二二)工业方面工业方面 2013年，各工业子公司以经济效益为中心，深入挖掘潜力，提升产品质量、开展技术创新、调整产品结构、切实提高产能，全力配合商业需求，精心组织、科学调配生产，为满足商业市场供应做出了积极努力。(三三)管理支持方面管理支持方面 2013年在公司的统一协调下，各条战线紧密配合，相互支持，有序对接，向管理要效益，确保各项工作顺利开展，企业综合管理能力进一步提升。1、产能扩大方面：通过公司上下的艰苦努力，樟树葛玄路6号公司部分产能扩大工程暨综合制剂车间改造、质检楼改造、办公楼装修和园林景观建设基本竣工，综合制剂车间完成了各项厂房、设备、设施验证，通过了药检所的空气净化检测，获得了试生产许可，已申请生产许可证验收。2、产品研发、技术攻关及科技项目：完成了55个品种的技术攻关，获取了小儿氨酚黄那敏颗粒等9个产品委托（含延期委托）生产批件，14份再注册批件，大活络胶囊获得国家中药保护品种，并承担国家7个中药材标准研究工作。申报科技项目11项，获得立项项目4项。3、GMP和GSP认证：江西制药大容量注射剂、闪亮制药滴眼剂三条生产线通过了新版GMP认证；药都药业通过了GSP认证。同时，江西制药小容量注射剂二条生产线，仁和制药片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、洗剂、中药前处理提取等七条生产线，樟树制药丸剂（含密丸、水密丸、浓缩丸、水丸、微丸）、硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、酒剂、合剂、煎膏剂、口服溶液剂、糖浆剂、中药前处理提取等九条生产线，年内均已基本完成新版GMP现场技术改造，为明年认证工作打下坚实基础。4、质量管理：为了保证产品质量，公司成立专业质量监查组，不定期对生产子公司进行飞行检查，对质量问题进行了系统排查，找出产品质量监管死角，强化生产过程的质量控制，落实整改措施，杜绝不合格产品流入市场，有效提高了产品质量。5、供应商管理：制订了新增供应商审批流程，将供应商的新增和淘汰纳入阳光操作。对重点产品、关键物料供应商组织进行了梳理和确定，以适应新版GMP管理要求。6、维权打假：法务部门密切配合公、检、法以及工商、药监等政府职能部门，共办理各类案件13起。仁和药业股份有限公司 2013 年度报告全文 13(四四)存在的问题存在的问题 过去的一年，企业仍然存在一些较为突出矛盾和问题，尤其是2012年反映的三个问题依然没有得到解决，一是品牌品种销售。由于公司产品属非垄断及排他性的特点，在部分媒体不实报道的影响下，品牌品种销售依然受到较大影响，尽管公司商业做出包括销售政策调整等一系列在内的举措，但从效果上来看仍没有很大改观，未来的工作还很艰巨；二是公司销售模式改革、组织变革处于实践、调整、探索阶段，市场销售也受到了一定的影响；三是市场原材料价格上涨、劳动力成本持续增加以及新版GMP认证也增加了企业成本。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 2013年 2012年 增减比例 主营业务收入（元）1,793,603,846.78 2,071,206,745.89-13.40%其他业务收入（元）5,771,989.69 16,312,415.95-64.62%合计 1,799,375,836.47 2,087,519,161.84-13.80%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）医药行业(单位:万盒或万瓶)销售量 56,798.25 32,331.25 75.68%生产量 40,319.45 32,166.99 25.34%库存量 4,494.03 988.96 354.42%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 原因说明：公司产品形态多样，各产品规格不一，产品销售的品种、规格历年也不相同，品种结构的变化致使销售数量与库存数量产生较大的增减变动。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）266,421,932.20 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）14.82%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）仁和药业股份有限公司 2013 年度报告全文 14 1 客户一 102,853,013.04 5.72%2 客户二 48,741,933.72 2.71%3 客户三 43,189,387.18 2.4%4 客户四 41,135,112.48 2.29%5 客户五 30,502,485.78 1.7%合计-266,421,932.20 14.82%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）医药行业 原材料 593,668,123.45 59.4%578,726,432.33 45.74%13.66%医药行业 燃动力 23,003,636.96 2.3%36,495,367.80 2.88%-0.58%医药行业 人工费用 49,515,154.14 4.95%46,921,239.04 3.71%1.24%医药行业 制造费用 63,715,435.21 6.37%48,681,863.37 3.85%2.52%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）药品 原材料 504,640,030.20 50.49%510,924,263.51 40.38%10.11%药品 燃动力 21,019,639.53 2.1%35,745,958.38 2.83%-0.73%药品 人工费用 45,710,370.86 4.57%44,220,951.05 3.5%1.07%药品 制造费用 57,156,532.98 5.72%43,635,204.74 3.45%2.27%健康相关产品 原材料 89,028,093.25 8.91%67,802,168.82 5.36%3.55%健康相关产品 燃动力 1,983,997.43 0.2%749,409.42 0.06%0.14%健康相关产品 人工费用 3,804,783.28 0.38%2,700,287.99 0.21%0.17%健康相关产品 制造费用 6,558,902.23 0.66%5,046,658.63 0.4%0.26%说明 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）184,204,787.39 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）19.8%仁和药业股份有限公司 2013 年度报告全文 15 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 江西仁济医药有限公司 58,269,797.00 6.26%2 江西药都中药饮片有限公司 45,710,623.80 4.91%3 湖南华纳大药厂有限公司 33,515,164.12 3.6%4 安徽安科恒益药业有限公司 27,555,243.18 2.96%5 江西民济药业有限公司 19,153,959.29 2.06%合计-184,204,787.39 19.8%4、费用、费用 项目 2013年 2012年 增减比例 变动原因 销售费用 331,071,216.14 354,930,208.06-6.72%主要本期广告及代理费用同比投入减少所致 管理费用 190,430,676.24 143,501,577.48 32.70%主要系公司股票期权等待期费用摊销1149万，新设公司新增租赁费395万，公司产品报损2196万所致 财务费用-2,389,407.31-3,915,105.18 38.97%财务费用收入减少，主要是企业将充裕资金用于理财产品产生盈利转为投资收益,而减少利息收入所致 资产减值损失 7,801,024.49 1,368,386.87 470.09%主要公司对近期到期的洗液相关产品等全额计提了存货跌价准备476.68万元，和计价测试影响本期增加计提了存货跌价准备230.42万元、及按账龄计提坏账准备共同所致 公允价值变动收益-146,309.99-1,998,171.65 92.68%股票市场价格接近成本价所致 投资收益 6,461,392.28 2,751,587.75 134.82%系本公司将充裕的资金进行合理的理财产生的收益所致 5、研发支出、研发支出 2013年 2012年 增减比例 研发投入金额（元）23,214,117.47 26,257,800-11.59%研发投入占净资产比例 1.20%1.46%-0.26%研发投入占营业收入比例 1.29%1.26%0.03%6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）仁和药业股份有限公司 2013 年度报告全文 16 经营活动现金流入小计 1,950,954,660.66 1,990,058,680.06-1.96%经营活动现金流出小计 1,737,599,301.68 1,806,091,819.88-3.79%经营活动产生的现金流量净额 213,355,358.98 183,966,860.18 15.97%投资活动现金流入小计 5,815,776,092.20 2,181,111,287.20 166.64%投资活动现金流出小计 5,926,984,149.13 2,487,677,820.00 138.25%投资活动产生的现金流量净额-111,208,056.93-306,566,532.80 63.73%筹资活动现金流入小计 3,800,000.00 392,290,000.00-99.03%筹资活动现金流出小计 16,338,813.37 63,880,168.83-74.42%筹资活动产生的现金流量净额-12,538,813.37 328,409,831.17-103.82%现金及现金等价物净增加额 89,608,488.68 205,810,158.55-56.46%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 投资活动现金流入小计较上年增加主要原因是：主要系循环购置理财产品赎回所致。投资活动现金流出小计较上年增加主要原因是：主要系循环购置理财产品所致。投资活动产生的现金流量净额较上年增加主要原因是：主要系2012年我司收购四家子公司与办公场所致使投资支出金额比较大，而2013年只收购了一家子公司。筹资活动现金流入小计较上年减少主要原因是：主要系2012年有募集资金业务，2013年无。筹资活动现金流出小计较上年减少主要原因是：主要系12年我司收购四家子公司与办公场所致使投资支出金额比较大，而13年只收购了一家子公司。筹资活动产生的现金流量净较上年减少主要原因是：主要系2012年公司定增项目获批，募集资金3.6亿，2013年无筹资业务。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 医药 1,799,375,836.47 999,512,062.46 44.45%-13.8%-21%5.06%分产品 药品 1,566,223,337.63 922,316,573.84 41.11%-13.25%-20.96%5.74%健康相关产品 227,380,509.15 75,295,185.84 66.89%-14.42%-22.73%3.56%分地区 华南地区 243,509,032.86 127,674,314.01 47.57%-47.18%-61.06%18.69%仁和药业股份有限公司 2013 年度报告全文 17 华东地区 646,439,617.53 373,275,777.55 42.26%-25.51%-6.56%-11.71%华北地区 235,748,836.35 121,813,326.19 48.33%-7.52%-35.07%21.92%西南地区 285,328,918.07 157,321,345.63 44.86%31.68%0.69%16.97%西北地区 244,299,372.96 141,913,513.37 41.91%65.79%34.55%13.49%东北地区 138,278,069.01 75,613,482.93 45.32%12%-13.74%16.32%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 539,223,181.53 23.16%449,614,692.85 21.46%1.7%应收账款 150,576,190.95 6.47%152,612,995.81 7.29%-0.82%存货 251,671,043.02 10.81%200,954,292.34 9.59%1.22%主要系加大 OTC 非自产药品销售而增加库存和跨年度春节提前放假减少下年度初的生产量，提前备货致使药品库存量增加 投资性房地产 0.00 0.00 长期股权投资 0.00 0.00 固定资产 324,296,614.17 13.93%327,630,788.03 15.64%-1.71%在建工程 203,064,985.28 8.72%124,672,466.34 5.95%2.77%主要系全资子公司扩大产能和建设相应配套工程设施建设项目、及 GMP技改项目投资增加 2、负债项目重大变动情况、负债项