000540_2013_中天城投_2013年年度报告_2014-04-21.pdf

中天城投集团股份有限公司 2013 年度报告全文 1 中天城投集团股份有限公司中天城投集团股份有限公司 2013 年度报告年度报告 公告公告 2014-02 2014 年年 04 月月 中天城投集团股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 林云 董事 因公出差 吴道永 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人罗玉平、主管会计工作负责人何志良及会计机构负责人公司负责人罗玉平、主管会计工作负责人何志良及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王正龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王正龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中天城投集团股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司简介.6第三节 会计数据和财务指标摘要.8第四节 董事会报告.10第五节 重要事项.23第六节 股份变动及股东情况.32第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.37第八节 公司治理.45第九节 内部控制.49第十节 财务报告.51第十一节 备查文件目录.151中天城投集团股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/中天城投/中天城投集团 指 中天城投集团股份有限公司 中天建设 指 中天城投集团城市建设有限公司 贵阳房开 指 中天城投集团贵阳房地产开发有限公司 资源控股 指 中天城投集团资源控股有限公司 中天城投集团股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 本报告中本报告中 2014 年展望和未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。年展望和未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。中天城投集团股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介一、公司信息一、公司信息 股票简称 中天城投 股票代码 000540 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中天城投集团股份有限公司 公司的中文简称 中天城投 公司的外文名称（如有）Zhongtian Urban Development Group Company Limited 公司的外文名称缩写（如有）Zhongtian 公司的法定代表人 罗玉平 注册地址 贵阳市观山湖区中天路 3 号 注册地址的邮政编码 550081 办公地址 贵阳市中华中路 1 号峰会国际大厦 办公地址的邮政编码 550001 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谭忠游 何要求 联系地址 贵阳市中华中路 1 号峰会国际大厦 贵阳市中华中路 1 号峰会国际大厦 电话 0851-5860976 0851-5860976 传真 0851-5865112 0851-5865112 电子信箱 T 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 中天城投集团股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码首次注册 1994 年 01 月 08 日 贵阳市工商行政管理局 21449282 520190002001028 21446644-7 报告期末注册 2013 年 10 月 31 日 贵州省工商行政管理局 520000000014818520190214466447 21446644-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）2000 年 6 月控股股东由贵阳市国有资产管理局变更为世纪兴业投资有限公司；2007 年 4 月控股股东由世纪兴业投资有限公司变更为金世旗国际控股股份有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 罗建平、陈芳芳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 中天城投集团股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）7,576,260,479.983,554,251,620.07113.16%3,330,444,457.55归属于上市公司股东的净利润（元）1,081,252,796.25438,470,515.24146.6%525,093,863.12归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,015,420,345.47130,359,187.88678.94%326,947,965.09经营活动产生的现金流量净额（元）-162,271,416.23-1,552,449,429.3189.55%-1,642,826,054.65基本每股收益（元/股）0.84410.3429146.17%0.4106稀释每股收益（元/股）0.84410.3429146.17%0.4106加权平均净资产收益率（%）37.79%18.89%18.9%26.89%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）36,450,489,783.4525,898,508,756.2940.74%18,010,760,705.24归属于上市公司股东的净资产（元）3,401,659,597.952,366,643,072.6743.73%2,154,658,097.95二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 1,081,252,796.25438,470,515.243,401,659,597.95 2,366,643,072.67按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 中天城投集团股份有限公司 2013 年度报告全文 9 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 1,081,252,796.25438,470,515.243,401,659,597.95 2,366,643,072.67按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-73,455.86-56,923.90-28,087.66 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）62,089,822.52436,085,657.42286,081,276.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,330,790.41-25,685,206.80-24,318,120.29 减：所得税影响额 17,502,522.82102,193,842.6363,659,197.46 少数股东权益影响额（税后）12,183.4738,356.73-70,027.04 合计 65,832,450.78308,111,327.36198,145,898.03-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 中天城投集团股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告一、概述一、概述（一）2013年市场政策环境分析 2013年，中国房地产市场总体平稳向好，主要指标增速均出现回升。全国商品房年销售面积为13.06亿平方米，同比增长17.3%，销售面积同比增幅快速回升，达到2010年以来的最高水平；全国商品房销售额为人民币8.14万亿元，同比增长26.3%，达历史最高水平；全国全年住宅开发投资完成额同比增长19.4%，增速较2012年提高8个百分点，但仍低于过去10年年均23.9%的增速；在销售回暖的态势下，全年新开工面积反弹强劲，同比增长11.6%；土地购置面积有所增长，部分热点城市土地价格迅速攀升，内地三四线城市土地市场相对表现平淡。2013年贵阳楼市整体运行平稳，维持小幅上升态势，全年商品住宅交易再创近10年来新高。（二）2013年公司经营业绩回顾 2013年，面对房地产政策的不确定性及复杂多变的市场形势，在抓好现有房地产项目开发经营管理的基础上，公司保持一定量的土地储备规模，精心策划销售模式，控制成本，增加可持续发展能力。加强内部管理，做好资金计划和调度，努力推进年初制定的各项生产经营计划。报告期内，实现房地产开工面积650万平方米，实现竣工面积180万平方米，同比增长35%；实现合同销售面积298万平方米，同比增长91%；实现合同销售金额176亿元，同比增长98%。未来方舟项目获得国家住房和城乡建设部批准的全国首批8个绿色生态示范城区之一，同时在“2013年度中国地产风尚大奖”荣膺“2013中国最具影响力楼盘”奖项，在“2013年中国最具价值地产年会”荣获“年度价值地产城市综合体榜样”大奖；全年实现合同销售面积137万平方米，合同销售金额约80亿元。贵阳国际金融中心项目作为贵州省十二五“引银入黔”核心战略工程，推进迅速，局部实现主体己封顶。项目在第九届北京国际金融博览会上荣膺“最具成长潜力的金融中心”大奖；在第十届中国国际金融论坛荣膺“最具投资价值的金融中心”大奖。该项目与会展城项目全年共实现合同销售面积143万平方米，合同销售金额约83亿元。假日方舟项目2013年被成功列入贵阳市棚户区改造项目，截止报告期已通过摘牌方式累计获得1555亩,预计2014年下半年动工建设。保障房项目开工面积约26万平方米，续建面积141万平方米，部份组团主体己封顶，预计2014年底可达到交付使用条件。目前公司正与政府相关部门就保障房运营模式进行沟通协商。南京项目自2013年8月成功摘牌以来，各项工作进顺利，项目由10栋高层住宅和1栋沿街配套商业组成，项目命名为“中天铭廷”，展示了南京项目全国第一站的铭功地位，蕴含了公司注重品质细节和打磨精品的品牌理念。文化广场项目于2013年12月取得了位于贵阳市中心城区黄金地段原河滨剧场地块、原人民剧场地块及原朝阳影剧院地块，未来将重点打造公司文化地产项目；筑城广场项目、贵阳云岩渔安安井回迁居住区、世纪新城项目、中天花园项目、会展城项目、南湖项目、景怡西苑项目及中天万里湘江项目，均按年初计划正常推进。（三）2013年管理回顾 面对激烈的市场竞争，公司按照“把握机遇、加速发展，紧扣新时期的时代脉络；强化预算成果、贯彻战略精神，确保二五规划首战告捷”的年度目标，开展各项工作。深入有效推进内部控制制度的实施与持续改进，从公司治理层面增强公司防御和抵御市场风险的能力，形成了较为完整的制度体系。“走出去”战略迈出第一步。报告期内，公司通过公开挂牌竞买方式获得南京仙林G51地块，开创了公司走出贵州之先河。启动非公开发行股票方案。报告期末公司向中国证监会报送了公司非公开发行股票预案，拟向社会募集资金30亿元用于贵阳国际金融中心一期及商务区和部份保障性住房建设。实施股权激励计划。面对日益激烈的竞争市场，为稳定公司在快速发展过程中的现有核心团队，吸引未来人才，公司率先在制度上迈开了“走出去”的步伐，实施股票期权与限制性股票相结合的股权激励计划。中天城投集团股份有限公司 2013 年度报告全文 11 在政策与市场的双重压力下，矿业推进低于预期。完成遵义众源同汇公司股权交易以及相关证照的变更，取得该公司以及所属两个锰矿的实际控制权；完成转龙庙、东高寨两个锰矿的勘探阶段全部野外工作，勘探报告的评审及修改，并已经提交国土厅备案；完成小金沟锰矿矿区划界申报工作；完成野马川矿区、疙瘩营矿区的分宗报告编制、评审及矿区规划申报工作。会展、会议及酒店经营成效明显。以会展为龙头带动会议、酒店等相关业务，全年实现营收较上年同期增长20%以上。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2013年实现营业收入7,576,260,479.98元，较上年同期增长113.16%；实现主营业务收入7,175,905,605.45元较上年同期增长119.13%。有关具体情况详见财务附注部分主要财务报表项目的异常情况及变动原因说明。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年实现竣工面积180万平方米，完成年初计划333万平米的54%，同比增长35%；实现合同销售面积265万平方米，完成年初计划350万平米的75%，同比增长70%；实现合同销售金额176亿元，完成年初计划207亿元的85%，同比增长98%。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期收入有较大幅度增加，原因是结算项目规模和基础设施建设投资补偿收益增加。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,007,667,591.62前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）13.3%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户一 467,462,376.626.17%2 客户二(自然人)173,600,040.002.29%3 客户三 150,787,620.001.99%4 客户四 128,000,000.001.69%5 客户五(自然人)87,817,555.001.16%中天城投集团股份有限公司 2013 年度报告全文 12 合计-1,007,667,591.6213.30%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）房地产开发与经营 房地产开发与经营 4,091,924,365.6093.01%2,085,530,673.7988.93%96.21%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）住宅 住宅 2,261,928,741.4651.42%1,722,922,090.1473.47%31.28%商业 商业 1,528,170,620.9534.74%240,043,781.3310.24%536.62%写字楼 写字楼 57,639,046.781.31%10,009,249.380.43%475.86%车库车位 车库车位 147,786,422.203.36%112,555,552.944.8%31.3%其他 其他 96,399,534.212.19%0.000%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）296,093,046.40前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）21.74%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 上海三菱电梯有限公司 169,334,700.0012.44%2 中太建设集团股份有限公司 37,475,749.472.75%3 苏州莱茵电梯制造有限公司 36,572,750.002.69%4 贵州旺鑫建筑装饰有限公司 27,028,261.221.98%5 贵州方正实业有限公司 25,681,585.711.89%合计-296,093,046.4021.74%中天城投集团股份有限公司 2013 年度报告全文 13 4、费用、费用 有关具体情况详见财务附注部分主要财务报表项目的异常情况及变动原因说明。5、研发支出、研发支出 无 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 12,262,965,095.919,343,383,168.3431.25%经营活动现金流出小计 12,425,236,512.1410,895,832,597.6514.04%经营活动产生的现金流量净额-162,271,416.23-1,552,449,429.3189.55%投资活动现金流入小计 23,179,433.048,379,835.62176.61%投资活动现金流出小计 1,837,874,253.07187,540,155.61879.99%投资活动产生的现金流量净额-1,814,694,820.03-179,160,319.99-912.89%筹资活动现金流入小计 6,343,539,600.006,541,880,000.00-3.03%筹资活动现金流出小计 4,113,156,271.153,862,780,136.286.48%筹资活动产生的现金流量净额 2,230,383,328.852,679,099,863.72-16.75%现金及现金等价物净增加额 253,417,092.59947,490,114.42-73.25%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额变动主要原因是前期投入项目销售回款增加；投资活动产生的现金流量净额变动主要原因是投资活动支付的现金增加。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 房地产开发与经营 6,708,443,228.83 4,091,924,365.6039%126.69%96.21%9.48%基础设施建设补偿收益 467,462,376.62 100%48.21%0%中天城投集团股份有限公司 2013 年度报告全文 14 分产品 住宅 3,385,136,160.20 2,261,928,741.4633.18%48.25%31.28%8.63%商业 2,842,748,172.65 1,528,170,620.9546.24%488.31%536.62%-4.08%写字楼 84,349,813.00 57,639,046.7831.67%273.88%475.86%-23.97%车库车位 247,512,209.00 147,786,422.2040.29%45.55%31.3%6.48%其他 148,696,873.98 96,399,534.2135.17%基础设施建设补偿收益 467,462,376.62 100%48.21%0%分地区 贵州地区 7,175,905,605.45 4,091,924,365.6042.98%119.13%96.21%6.66%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 3,922,532,603.15 10.76%2,140,915,510.568.27%2.49%销售回款增加 应收账款 941,513,174.06 2.58%51,920,651.180.2%2.38%结算项目规模增加,相应商业物业销售分期收款和按揭款增加 存货 25,340,058,501.83 69.52%18,640,288,399.3271.97%-2.45%未来方舟、假日方舟及金融中心等项目投入增加 投资性房地产 272,432,096.98 0.75%97,071,296.150.37%0.38%黔汇美食城项目完工投入运营 长期股权投资 131,480,711.13 0.36%37,048,911.420.14%0.22%新增对贵州银行的投资 固定资产 2,865,052,161.83 7.86%2,928,053,365.8311.31%-3.45%折旧金额增加 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 1,000,000,000.00 2.74%0%2.74%新增保理融资借款 长期借款 8,674,094,952.94 23.8%6,332,643,268.4424.45%-0.65%贷款增加 中天城投集团股份有限公司 2013 年度报告全文 15 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 作为耕植贵州30余年的上市公司，中天城投在贵州省内土地资源储备、开发规模、产品质量、资金实力、优质的配套与服务、企业影响力始终保持贵州省内房地产行业龙头地位，“现在是未来”的品牌口号家喻户晓，引领着区域行业发展；公司管理团队在“创领未来”的品牌驱动下，持续追求“先锋思考、严谨执行、务求实效”的企业理念，形成了一支以专业技术为支撑、创新精神为内核、企业文化为引领的懂经营、会管理、具有高度事业心与责任感的核心团队；在城市发展过程中，公司开创了西部经济内陆地区政企合作新型模式土地一级开发和一二级联动的先进经验赋予了公司在区域市场持续获取资源的能力。被市场认可的品牌形象、管理团队卓越的洞察力、执行力以及资源聚合能力成为中天城投不可复制的核心竞争力。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源贵州银行股份有限公司 商业银行 94,430,000.00 0 0%71,000,0001.35%94,430,000.000.00 长期股权投资 现金认购增资扩股贵阳银行股份有限公司 商业银行 33,500,000.00 22,500,000 1.63%22,500,0001.63%33,500,000.006,435,000.00 长期股权投资 现金认购增资扩股合计 127,930,000.00 22,500,000-93,500,000-127,930,000.006,435,000.00-（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源合计 0.00 0-0-0.000.00-证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露 中天城投集团股份有限公司 2013 年度报告全文 16 日期（如有)持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益报告期实际损益金额 合计 0-00 00委托理财资金来源 无 逾期未收回的本金和收益累计金额 0委托理财审批董事会公告披露日期（如有)委托理财审批股东会公告披露日期（如有)（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额起始日期 终止日期期初投资金额 计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）报告期实际损益金额 合计 0-000 0%0衍生品投资资金来源 无 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)（3）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额贷款利率担保人或抵押物 贷款对象资金用途 中天城投集团股份有限公司 2013 年度报告全文 17 合计-0-展期、逾期或诉讼事项（如有）无 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 3,030.96报告期投入募集资金总额 3,030.96已累计投入募集资金总额 3,030.96报告期内变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 报告期内股权激励对象认购限制性股票募集资金 3,030.96 万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 承诺投资项目小计-0 000-0-超募资金投向 合计-0 000-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实不适用 中天城投集团股份有限公司 2013 年度报告全文 18 施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 合计-0 00-0-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)无 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 中天城投集团欣泰房地产开发有限公司 子公司 房地产开发与经营 商品房 650,000,000.00 12,380,151,718.941,192,476,012.684,766,555,193.11 983,040,741.66 768,745,418.22中天城投集团贵阳房地产开发有限公司 子公司 房地产开发与经营 商品房 1,210,000,000.00 10,295,870,663.601,244,910,802.361,155,761,070.84 239,093,105.48 176,538,688.47中天城投集团城市建设有限公司 子公司 房地产开发与经营 商品房 1,675,000,000.00 10,498,477,765.131,979,741,337.13560,210,532.88 458,042,900.38 344,881,649.65中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司 子公司 房地产开发与经营 商品房 701,000,000.00 3,437,402,861.69659,556,006.59-45,417,807.25-35,041,709.52中天城投集团遵义有限公司 子公司 房地产开发与经营 商品房 100,000,000.00 789,030,291.79138,105,924.7726,106,576.00-2,730,057.68-2,056,770.71中天城投集团股份有限公司 2013 年度报告全文 19 中天城投集团贵州文化广场开发建设有限公司 子公司 房地产开发与经营 商品房 250,000,000.00 253,133,188.16249,778,018.16-227,742.46-221,981.84主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 渔安安井温泉旅游城未来方舟 5,955,400 522,049.311,247,742.4720.95%报告期内实现净利润 17292.44 万元 假日方舟 3,077,748 30,358.89168,456.895.47%报告期内无收益 中天会展城 1,636,000 191,516.57726,954.1744.43%报告期内实现净利润 75,484.56 万元 筑城广场 85,000 9,100.2254,443.664.05%报告期内无收益 白岩脚公租房、贵阳云岩渔安、安井回迁安置区 E 组团（公租房组团）377,126 30,743.4582,450.4921.86%报告期内无收益 贵阳国际金融中心 1,908,500 101,484.73164,572.478.62%报告期内无收益 南京项目 127,668.00 80,568.3880,568.38 报告期内无收益 合计 13,109,774 965,821.552,525,188.47-七、七、2014 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况八、公司控制的特殊目的主体情况 无 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 稳中求进、改革创新是2014年经济工作的核心，保持经济增速在合理区间平稳运行是2014年经济运行目标。进入2014年以来，有关中国房地产业发展趋势的论调频现，众说纷纭。随着2014年政府工作报告及国家新型城镇化规划2014-2020年的出台，从政策层面奠定了中国房地产业的未来发展趋势，中国房地产业对中国经济的贡献和支撑性中天城投集团股份有限公司 2013 年度报告全文 20 地位依然未变。2014年政府工作报告指出，推进以人为核心的新型城镇化是2014年政府重点工作，今后一个时期，要着重解决好现有“三个1亿人”问题，促进约1亿农业转移人口落户城镇，改造约1亿人居住的城镇棚户区和城中村，引导约1亿人在中西部地区就近城镇化。国家新型城镇化规划2014-2020年确立了“城镇化水平和质量稳步提升、城镇化格局更加优化、城市发展模式科学合理、城市生活和谐宜人、城镇化体制机制不断完善”的新型城镇化发展目标。在新的时代背景下，“以人为核心的新型城镇化”及国家新型城镇化规划2014-2020年将带来房地产业的创新发展机会，因地制宜、分类(区)施策将是未来房地产调控取向，“市场配置”和“政府保障”相结合的住房供应体系将逐步发挥作用，商品住宅居住性功能回归，投资、投机性功能进一步减弱；刚需及改善性刚需客户细分程度加大，区域性市场特征各异；行业集中度进一步提高，市场分化日益明显将催生房地产企业发展、创新和转型的内生动力。因此，我们必须充分认识到宏观环境的复杂性，尊重并顺应行业发展趋势和市场变化特征，结合公司实际情况，拓宽视野与知识，用资本市场的思维和长远的战略眼光，在发展中创新，在创新中转型，在转型中再发展，控制规模、把握节奏、平衡风险、认真学习，在新一轮房地产发展周期里彰显管理智慧。我们认为，尽管房地产行业正在发生深刻的变化，总的趋势仍是可持续健康发展。中国经济发展地区结构性不平衡决定了不同的地区、不同的产品、不同的需求仍然存在巨大的市场机会。公司将坚持稳中求进、稳健开发的根本策略，坚持房地产主业，研究和践行以人为核心需求的各类细分市场的发展，着重研究医疗、养老服务等产业机会，持续为社会、为股东及利益相关者创造价值。2014年，公司计划开工面积774万平方米，竣工面积 530万平方米，计划合同销售面积 327万平方米，合同销售金额 229亿元。公司将坚定不移、有计划地拓展全国市场。未来，公司将继续加大在南京的投入，在可能的情况下开发新的业务以巩固南京市场并形成区域协同效应；重点进入一线、准一线及二线城市，重点关注长三角、环渤海湾区域、珠三角区域，进一步扩大公司在全国的品牌知名度。继续发挥公司深耕贵阳三十余年的优势，保持既有项目的市场、品牌、质量和服务优势。以销售为核心，以重点项目销售为抓手，创新营销方式、激发销售热情，再造2014年营销新业绩。充分抓住贵州省实施贵州省大数据产业发展规划纲要的机遇，加大、加快信息化步伐建设。在提高信息化程度和质量的基础上，依托公司的品牌区域号召力和中天社区庞大的客户群，探索将互联网、物联网等新兴科技运用到公司物业管理，为下一步物业管理服务及品牌升级做好基础。积极研究贵州省深化国有企业改革的相关政策和方案，寻找与公司业务及发展有关联的国企和项目机会。拓展公司大文旅业务，利用贵州文化广场建设项目契机，谋划文化产业发展思路。公司一贯坚持以客户为中心，进一步夯实以人为本的产品质量保障及服务体系，不断丰富中天品牌价值的内涵，增加客户的满意度、幸福感，再造中天品牌的时代新形象新内涵。抓好企业文化建设，坚持激