430206_2012_尚远环保_2012年年度报告_2013-04-22.pdf

武汉尚远环保股份有限公司 2012 年年度报告 武汉尚远环保股份有限公司 Wuhan Shangyuan Environmental Protection Co.,Ltd.股份代码：430206 2012 年年度报告 二零一三年 四 月 武汉尚远环保股份有限公司 2012 年年度报告 第一章 重要提示、目录和释义 一、重要提示第一章 重要提示、目录和释义 一、重要提示 1、本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。3、本年度报告经公司第一届董事会九次会议审议通过。本次董事会会议应到董事 7 人，出席会议董事 6 人，董事吴贵凡因故不能出席，委托董事高星行使表决权。4、中兴华富华会计师事务所有限公司为本公司 201 2 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。5、公司董事长兼总经理翁欲晓先生、财务总监高星先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。武汉尚远环保股份有限公司 2012 年年度报告 二、目录 第一章 重要提示、目录和释义二、目录 第一章 重要提示、目录和释义.2 第二章 公司基本情况第二章 公司基本情况.6 第三章 主要财务数据和指标第三章 主要财务数据和指标.8 第四章 管理层讨论和分析第四章 管理层讨论和分析.10 第五章 重要事项第五章 重要事项.21 第六章 股本变动及股东情况第六章 股本变动及股东情况.22 第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.27 第八章 公司治理及内部控制第八章 公司治理及内部控制.33 第九章 财务报告第九章 财务报告.41 第十章 备查文件目录第十章 备查文件目录.104 武汉尚远环保股份有限公司 2012 年年度报告 三、释义三、释义 公司、股份公司、武汉尚远 指武汉尚远环保股份有限公司 股东大会 指武汉尚远环保股份有限公司股东大会 董事会 指武汉尚远环保股份有限公司董事会 监事会 指武汉尚远环保股份有限公司监事会 元、万元 指人民币元、人民币万元 高级管理人员 指公司 总经理、副总经理、董事会 秘书、财 务总监公司章程 指最近 一次由股 东大会会 议通过的 武汉尚远环保股份有限公司章程 三会 指股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指中华人民共和国公司法 证券法 指中华人民共和国证券法 会计师事务所 指中兴华富华会计师事务所有限责任公司 武汉尚远环保股份有限公司 2012 年年度报告 四、重大风险提示 四、重大风险提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：随着相关市场规模的扩大，尤其是国家对环保要求的提高，将大力促进工业废水零排放行业市场的发展，势必会有更多的国内外企业加入市场竞争，公司将面临市场竞争加剧的风险。公司将加强成本控制，加快新产品研发，同时积极开拓新市场，拓展销售渠道从而避免或减小市场竞争日益激烈带来的风险。武汉尚远环保股份有限公司 2012 年年度报告 第二章 公司基本情况 第二章 公司基本情况 一、公司名称 一、公司名称 中文名称：武汉尚远环保股份有限公司 公司简称：尚远环保 英文名称：Wuhan Shangyuan Environmental Protection Co.,Ltd.二、公司法定代表人二、公司法定代表人：翁欲晓 三、公司联系人和联系方式 三、公司联系人和联系方式 名称 董事会秘书 姓名 高 星 联系地址 武汉市洪山区珞狮南路 519 号明泽丽湾 2 号楼 1903B 电话 027-87227672 传真 027-87227670 电子邮箱 四、公司注册地址四、公司注册地址：武汉市东湖开发区珞瑜路 456 号 公司办公地址：武汉市洪山区珞狮南路 519 号明泽丽湾 2 号楼 1903B 邮政编码：430070 公司网址：http:/ 年度报告备置地点：公司档案处 六、股票挂牌情况：六、股票挂牌情况：公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股份简称：尚远环保 股份代码：430206 挂牌时间：2012 年 12 月 28 日 七、公司注册信息变更情况七、公司注册信息变更情况 （一）有限公司成立日期（一）有限公司成立日期：2006 年 12 月 30 日 （二）股份公司成立日期（二）股份公司成立日期：2012 年 8 月 29 日（三）报告年度股份变化：（三）报告年度股份变化：报告年度期初，公司注册资本 900 万元。2012 年 7 月 25 日，股份公司召开了创立 武汉尚远环保股份有限公司 2012 年年度报告 大会暨第一次股东大会，全体股东一致同意作为发起人，以 2012 年 1 月 31 日为变更基准日，以不高于经审计的账面净资产值且不高于经评估的净资产值折股，共折合 900 万股，剩余净资产计入资本公积金。2012 年 8 月 29 日，公司取得了武汉市工商行政管理局核发的注册号为 420111000060792 的企业法人营业执照，注册资本 900 万元。2012 年 9 月13 日，公司新增注册资本 691.3878 万元；各股东以货币出资 7,466,988.24 元，超出部分553,110.24 元计入资本公积。每股净资产为 1.08 元，折合新增股份 691.3878 万股，并取得了武汉市工商行政管理局核发的注册号为 420111000060792 的企业法人营业执照，注册资本 1591.3878 万元。（四）企业法人营业执照注册号（四）企业法人营业执照注册号：420111000060792（五）税务登记证号码（五）税务登记证号码：420101796320981（六）组织机构代码（六）组织机构代码：79632098-1 八、其他有关资料八、其他有关资料 公司聘请的履行持续督导职责的主办券商名称：长江证券股份有限公司 办公地址：武汉市江汉区新华路特 8 号 公司聘请的会计师事务所名称：中兴华富华会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 签字会计师姓名：马克玉 李登明 武汉尚远环保股份有限公司 2012 年年度报告 第三章 主要财务数据和指标 一、公司 2012 年及 2011 年主要会计数据和财务指标 第三章 主要财务数据和指标 一、公司 2012 年及 2011 年主要会计数据和财务指标 单位：元 项目单位 2012 年 12 月 31 日/2012 年度 2011 年 12 月 31 日/2011 年度 同比增减（%）总资产 27,626,314.47 11,764,593.63 134.83%归属于挂牌公司股东的净资产 18,067,401.85 8,463,950.50 113.46%营业收入 18,713,481.24 13,607,204.68 37.53%归属于挂牌公司股东的净利润 2,136,463.11 1,228,142.93 73.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,221,463.11 1,228,142.93 -0.54%经营活动产生的现金流量净额 -3,704,158.14 -4,993,857.45 -25.83%加权平均净资产收益率 0.19 0.23 -17.39%基本每股收益（元/股）0.20 0.19 5.26%稀释每股收益（元/股）0.20 0.19 5.26%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）1.14 0.94 20.72%注：1、净资产收益率、每股收益的计算公式参照公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露执行。2、归属于挂牌公司股东的每股净资产年度末归属于挂牌公司股东的净资产/年度末股份总数。二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 2012 年 2011 年度 非流动资产处置损益-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,220,000.00 武汉尚远环保股份有限公司 2012 年年度报告 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-其他符合非经常性损益定义的损益项目-所得税影响额 305,000.00-少数股东权益影响额（税后）-合计 915,000.00-武汉尚远环保股份有限公司 2012 年年度报告 第四章 管理层讨论和分析 一、经营情况分析 第四章 管理层讨论和分析 一、经营情况分析（一）报告期内公司总体经营情况回顾（一）报告期内公司总体经营情况回顾 2012 年 12 月公司在“新三板”挂牌，是公司发展历史上的关键一年。在这一年中，得益于国家的政策支持，以及公司董事会、高级管理人员及全体员工的共同努力，公司全年业绩呈现大幅度增长。报告期内，公司实现营业收入 1871.35 万元，同比增长 37.53%；利润总额 304.85 万元，同比增长 124.59%；归属于母公司净利润 213.65 万元，同比增长 73.96%。（二）报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况（二）报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 报告期内，公司实现营业收入 1871.35 万元，实现净利润 213.65 万元，完成了年初制定的经营计划。报告期内，公司成功的签订了北京首钢生物质电厂零排放项目、宁夏英力特化工股份有限公司树脂分公司含汞废水处理项目，实现了两项核心技术：高含盐量复杂废水回用技术、含重金属废水回用技术的销售。成功的将核心技术转化成收入，并在该领域确立了市场地位，为公司进一步市场开拓夯实了基础。报告期内，公司在天津成立办事处，大力拓展石油石化行业的业务推广，目前也取得了阶段性的进展。报告期内，公司成功的完成了 MBR 膜生物反应器的研发工作。MBR 是一种将高效膜分离技术与传统活性污泥法相结合的新型高效污水处理工艺，它以独特结构的浸没式膜组件置于曝气池中，可实现 HRT 和 SRT 的完全分离，使得污泥浓度可以达到 6000-12000 mg/L，消除了污泥膨胀带来的危害，同时大大提高了难降解有机物的去除率，使产水品质更高，非常适合传统生化处理工艺污水厂提标改造使用。目前，新的污水排放国标已经颁布，其对污水治理的排放要求比以往更高。因此，国内大部分市政污水厂面临着提标改造的要求，但限于昂贵的进口产品使改造费用太高，使 MBR 技术难以推广开来。公司研发的 MBR 产品一旦成功推向市场，将对公司今后的发展和利润贡献极为有利。报告期内，公司加强了人力资源体系建设，充分调动公司员工的工作积极性和创造性，吸引人才，留住人才，有效地将股东价值、公司价值和经营者个人价值结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。公司希望通过有效的激励机制吸引和留住优秀人才，公司的员工队伍整体素质得到提升。（三）报告期内公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响（三）报告期内公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 武汉尚远环保股份有限公司 2012 年年度报告 报告期内，公司的商业模式无重大变化。报告期内，公司专注于主营业务的经营，通过专业化的目标聚集经营模式，以技术为驱动力，以市场为导向，紧跟行业发展趋势，不断开发新产品，完善业务流程，并积极扩大市场规模，在巩固现有产品和服务市场地位的基础上不断进步，在工业环保水处理市场领域建立细分行业的市场优势。依托公司的核心技术，未来公司将大力推动复杂浓水回用系统产品（UHR）和中空纤维超滤膜产品的销售，并加大对管式膜产品的研发投入，力求以技术优势和对市场需求的精准把握占领市场，巩固并扩大公司的市场份额与影响力，从而成为国内工业环保水处理行业的知名企业。（四）报告期内行业发展、周期波动情况及对公司经营情况的影响（四）报告期内行业发展、周期波动情况及对公司经营情况的影响 1、报告期内行业发展对公司经营情况的影响、报告期内行业发展对公司经营情况的影响“十二五”中国污水处理更加“重质”，行业政策变化主要有五个方面：一、首次将氨氮纳入约束性控制目标；二、提高污水治理的排放标准，加大再生水回用力度；三、强制性要求处理污泥；四、继续提高污水处理率和设备负荷率；五、农业水污染首次纳入管理体系，工业污染治理仍是治理重点。从政策动向出发，污水处理行业有三大投资机会。一、现有污水处理设施的升级改造使得MBR膜处理技术进入大规模应用阶段；二、污泥处理市场的兴起使得污泥处理核心药剂和设备将迎来需求增长高峰；三、工业污水处理深化使得具有先行者优势和模式创新能力强的企业充分受益。新的业务领域的发展将有助于行业企业实现多元化竞争、差异化发展。2、报告期内周期波动对公司经营情况的影响、报告期内周期波动对公司经营情况的影响 行业本身和国民经济的发展匹配，进入本行业的壁垒逐步提高，行业的市场份额格局尚未形成。报告期内，国内目标市场总体趋于增长，国家确立了多行业的发展规划，例如煤化工行业，已经明确到项目。由于目标市场项目大、执行周期长，污水又处于项目末端，因此污水回用行业市场在报告期内仍处于酝酿阶段，但很快将形成规模化释放。行业的发展趋势完全与公司的发展策略吻合，虽然报告期内未能实现较高的销售收入，但已形成了充足的项目储备。公司以为市场的到来做好了准备。二、报告期内公司主要财务数据及其经营状况分析二、报告期内公司主要财务数据及其经营状况分析 （一）报告期内公司资产、负债变动分析 （一）报告期内公司资产、负债变动分析 武汉尚远环保股份有限公司 2012 年年度报告 1、公司主要资产构成及变动情况 1、公司主要资产构成及变动情况 单位：人民币元 2012.12.31 2011.12.31 项目 金额 占总资产的比重 金额 占总资产的比重 变动幅度 货币资金 9,085,200.88 32.89%304,083.98 2.58%2887.73%应收账款 10,531,050.00 38.12%3,134,551.50 26.64%235.97%其他应收款 3,404,476.77 12.32%4,504,731.13 38.29%-24.42%存货 1,381,148.01 5.00%2,390,669.05 20.32%-42.23%固定资产 572,615.45 2.07%659,420.90 5.61%-13.16%递延所得税资产 28,979.29 0.10%18,741.00 0.16%54.63%重大变动说明：货币资金：同比增加 2887.73%，主要由于新增股东投入，以及收到工程项目完工结算款增加。应收账款：同比增加 235.97%，主要由于工程和产品销售增加，应收工程完工结算款增加。其他应收款：同比减少 24.42%，主要由于本年收回往来单位款项。存货：同比减少 42.23%，主要由于工程项目陆续完工及在建项目的领用减少。递延所得税资产：同比增加 54.63%，主要由于计提坏账准备增加引起的可抵扣暂时性差异增加 2、公司主要负债构成及变动情况 2、公司主要负债构成及变动情况 单位：人民币元 2012.12.31 2011.12.31 项目 金额 占总负债的比重 金额 占总负债的比重 变动幅度 短期借款 5,000,000.00 52.31%0.000.00%-应付票据 1,000,000.00 10.46%0.00 0.00%-应付账款 1,735,512.26 18.16%1,526,746.51 46.26%13.67%预收账款 82,200.00 0.86%1,403,100.0042.51%-94.14%应交税费 981,608.47 10.27%70,013.72 2.12%1302.02%其他应付款 392,000.00 4.10%183,443.90 5.56%113.69%短期借款：主要新增银行贷款增加。应付票据：同应付账款。应付账款：同比增加 13.67%，主要由于本年工程项目增加导致对外采购增加。预收账款：同比减少 94.14%，主要由于工程项目陆续完工结转。应交税费：同比增加 1302.02%，主要由于公司盈利增加，应交企业所得税增加。其他应付款：同比增加 113.69%，主要由于应付单位往来款增加。武汉尚远环保股份有限公司 2012 年年度报告 （二）报告期内主营业务收入、主营业务利润变动分析（二）报告期内主营业务收入、主营业务利润变动分析 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率(%)主营业务产品情况 2012 年度 2011 年度 2012 年度 2011 年度 2012年度 2011年度 营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）超滤膜 3,276,752.20 7,827,812.03 2,844,295.66 6,160,100.87 13.20%21.30%-58.14-53.83超滤膜配件和服务 3,002,521.38 2,487,350.44 1,551,739.30 1,650,198.22 48.32%33.66%20.71-5.97环保工程 973,267.42 1,295,726.49 566,673.82729,075.0441.78%43.73%-24.89-22.27其他 11,460,940.24 1,996,315.72 6,536,329.40 974,732.8542.97%51.17%474.10 570.58营业收入合计 18,713,481.24 13,607,204.68 11,499,038.189,514,106.9838.55%30.08%37.53 20.86超滤膜销售收入同比减少了 58.14%，是由于超滤膜代理权合同到期，公司将业务重心转向工程项目，超滤膜配件和服务收入同比增长 20.71%，市场拓展产品如：阻垢剂、树脂等适销对路，同时由于产品采购成本的降低，使得成本同比减少 5.97%。环保工程收入同比减少 24.89%，由于收入分类口径不一致导致。其他工程项目收入同比增长了 474.10%,，公司承接了几大水处理工程项目，如北京首钢生物质能源项目、宁夏英力特含汞废水处理改造项目、国电濮阳锅炉补给水处理项目等，成本也随收入同比增长前五名客户的营业收入情况分析 单位：元 客户名称 2012 年度营业收入占全部营业收入的比例 中钢集团武汉安全环保研究院有限公司 7,094,017.09 37.91%宁夏英力特化工股份有限公司树脂分公司 2,461,538.46 13.15%国电濮阳热电有限公司 1,522,478.63 8.14%北京朗新明环保科技有限公司 770,769.23 4.12%华能云南滇东能源有限责任公司 765,811.97 4.09%武汉尚远环保股份有限公司 2012 年年度报告 合计 12,614,615.38 67.41%（三）报告期内现金流量构成及变动分析（三）报告期内现金流量构成及变动分析 人民币单位：元 项目 2012 年 2011 年 变动幅度（%）变动原因 经营活动现金流入总额 21,473,853.39 22,249,632.00-3.49%工程项目跨年度结算 经营活动现金流出总额 25,178,011.53 27,243,489.45-7.58%与经营活动相关的开支减少 经营活动产生的现金流量净额-3,704,158.14-4,993,857.45 -25.83%-投资活动现金流入总额 336,780.00 0.00 -收到借款利息 投资活动现金流出总额 106,533.03 698,759.36 -84.75%购进固定资产金额减少 投资活动产生的现金流量净额 230,246.97-698,759.36 -132.95%-筹资活动现金流入总额 12,466,988.24 4,000,000.00 211.67%新增股东增资 筹资活动现金流出总额 211,960.17 0.00 -支付银行借款利息筹资活动产生的现金流量净额 12,255,028.07 4,000,000.00 206.38%-现金及现金等价物净增加额 8,781,116.90-1,692,616.81 -618.79%-（四）主要控股子公司、参股公司经营情况及业绩分析（四）主要控股子公司、参股公司经营情况及业绩分析 1、武汉信泽环保科技有限公司、武汉信泽环保科技有限公司 信泽环保公司主营业务是环保设备、膜技术产品、水处理产品及设备的研发、生产、销售、技术服务；电力成套设备、机电产品的销售等，主要销售产品包括：国产及进口超滤膜、阻垢剂、TMF 小试机等。公司目前业务集中于工业水系统集成项目，业务面向火电、石化、煤化工、冶金等重点行业用户，其核心业务在于根据客户需求和实际情况进行水处理系统工艺、流程设计，承担工程设备材料采购、施工、试运行服务等工程建设所有阶段的全部工作，为工业水处理提供优秀的产品和一站式解决方案。公司目前工业水系统集成项目主要包括复杂浓水回用系统和工业给水处理系统，主要采用了化学加药系统、管式膜分离系统、浓水反渗透系统、超滤系统等，其核心技术体现为系统处理集成工艺。公司成立全资子公司信泽环保，专业从事中空纤维超滤膜技术的研究和产品生产、销 武汉尚远环保股份有限公司 2012 年年度报告 售，开展膜分离应用技术的研究和开发，同时进行膜性能评价和超滤膜在不同领域应用的研究开发，并代理销售部分国外膜产品。信泽环保产品除部分应用于公司工业给水处理系统外，还可根据其他客户需求定制各种膜元件，为污水处理系统集成工程提供元器件。信泽环保引进德国工艺、配方及原材料，定位为膜元件研发、生产型企业，核心技术体现为材料和生产制造工艺。2012 年度，信泽环保公司实现收入 2,993,589.83 元，实现利润-458,949.128 元，增减变动主要原因：公司进口超滤膜代理合同终止，国产超滤膜市场有待进一步开拓。（五）公司定向增资募集及使用情况（五）公司定向增资募集及使用情况 在报告期内公司未有定向增资募集情况。（六）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明（六）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 本公司 2012 年度聘请中兴华富华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告的审计机构。本年度中兴华富华会计师事务所有限责任公司为本公司 2012 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。（七）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明（七）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。三、对公司未来发展的展望三、对公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势（一）行业发展趋势 “十一五”期间，我国城镇污水处理率由 51.95%提高到 75.25%，提高了 23.3%。“十二五”期间，根据相关政策，到 2015 年，东部地区城镇污水处理率不低于 85%，中部不低于 80%，西部不低于 70%。可以看出，污水处理行业从“量”上仍将进一步提高，但提升空间相比“十一五”期间较小。与此相应的，“十二五”期间首次将氨氮纳入总量控制指标体系，要求 2015 年氨氮排放总量比 2010 年减少 10%，并对重金属污染废水治理提出了更加严格的要求。现有执行二级排放标准的污水处理厂在“十二五”期间要提高到一级B标准，部分地区需提高至一级A或更严格的标准。为了达到国家规定的污水处理厂出水水质要求，污水处理设施和工艺的升级改造势在必行。由此，掌握了技术优势以及设备工艺优势的公司，将获得更大的发展机遇。“十二五”中国污水处理更加“重质”，行业政策变化主要有五个方面：一，首次将氨氮纳入约束性控制目标；二，提高污水治理的排放标准，加大再生水回用力度；三，强制性要求处理污泥；四，继续提高污水处理率和设备负荷率；五，农业水污染首次纳入管 武汉尚远环保股份有限公司 2012 年年度报告 理体系，工业污染治理仍是治理重点。从政策动向出发，污水处理行业有三大投资机会。一，现有污水处理设施的升级改造使得MBR膜处理技术进入大规模应用阶段；二，污泥处理市场的兴起使得污泥处理核心药剂和设备将迎来需求增长高峰；三，工业污水处理深化使得具有先行者优势和模式创新能力强的企业充分受益。新的业务领域的发展将有助于行业企业实现多元化竞争、差异化发展。城镇污水处理设施建设资源由东南部向中西部倾斜、由城市向县镇倾斜，将带来市场格局的转变。污水处理设施的规模和分布由“大而集中”逐步走向“小而分散”，不同地区的产品需求也存在差异，这对相关企业的成本控制能力、市场开拓能力、产品创新能力等都提出了更高的要求。长期来看，这一发展趋势利好具备规模、技术、渠道、品牌优势的行业龙头企业，具有强大的外埠业务拓展能力的企业将占据先发优势，成为市场的主导力量，但同时县镇污水处理市场的发展也为行业内的中小规模企业提供了成长空间。（二）公司未来两年发展战略 （二）公司未来两年发展战略 公司未来的发展战略是通过差异化的发展和持续技术创新能力发展为国内专业的工业废水回用治理和零排放公司，成为先进废水处理技术的领导者，在行业内处于领先的市场地位。公司专注于主营业务的经营，通过专业化的目标聚集经营模式，以技术为驱动力，以市场为导向，紧跟行业发展趋势，不断开发新产品，完善业务流程，并积极扩大市场规模，在巩固现有产品和服务市场地位的基础上不断进步，在工业环保水处理市场领域建立细分行业的市场优势。依托公司的核心技术，未来公司将大力推动复杂浓水回用系统产品（UHR）和中空纤维超滤膜产品的销售，并加大对 MBR 膜产品的研发投入，力求以技术优势和对市场需求的精准把握占领市场，巩固并扩大公司的市场份额与影响力，从而成为国内工业环保水处理行业的知名企业。（三）公司经营目标与计划（三）公司经营目标与计划 公司将继续坚持技术创新，以高含盐量复杂废水回用、工业废水零排放和中空纤维超滤膜等为主要产品，逐步提高市场占有率和品牌影响力。根据目前已签订合同情况，2014年营业收入将实现大幅度的增长的提高。工业废水治理中重金属废水治理在未来 23 年内将迎来快速增长的时代，市场容量巨大。公司目前储备有数十个项目，且工业废水零排放、高含盐量复杂废水回用项目平均投入金额基本都会在千万以上，由于公司在高含盐量复杂浓水回用、工业废污水零排放方面占据比较明显的技术优势，在 UHR 工艺取得“破冰”实现零的突破并产生示范效应后，有些项目已达成了基本意向，公司目前基数较低，公司预 武汉尚远环保股份有限公司 2012 年年度报告 计今后两年业务收入将以超过 50%的速度增长。公司将通过自筹资金、银行贷款、股权融资等方式解决公司发展所需资金，从而保证经营计划的顺利实现。特别说明：特别说明：经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，经营计划不等同于业绩承诺，请广大投资者注意风险。1、技术开发计划、技术开发计划（1）油田废水技术）油田废水技术 目前油田需水量大，生产产生的废水水量也非常大，种类繁多，包括联合站出水、含聚废水、污水处理后回收水池混合液、废弃液（钻井液、压裂液、酸化液）、外排污水等，这部分废水排放对环境有很大的污染，回注又不能达到相关水质要求，因此存在很大的处理需求。对这类水的处理与回注技术，是全新的技术难题。公司针对这个巨大的市场需求，组织研发一种技术先进，经济可行的油田废水处理的解决方案。油田废水处理是要去除水中的油、悬浮物、添加剂以及其它有碍注水、易造成注水系统腐蚀、结垢的不利成分，处理合格的废水能回注到油田系统中，帮助二次采油，同时防止地层下陷，保护环境。公司正在研发的油田废水处理技术工艺能将废水中的不稳定物质和污染物质从离子态转化成固体颗粒态，进行固液分离，消除了 S2-、Fe2-等导致水质不稳定的主要因素，彻底解决水质变性和污染问题，过滤精度高，产水水质达到油田回注 A1标准，减少油田回注水压力及回注水对地底层的污堵，加大采油效率。该项目已于 2012 年 5 月底前收集相关油田废水参数，编写研发计划，工艺方案，并在实验室内完成烧杯验证；目前大港油田现场中试正在运行，而且已经完成了对油田联合站出水的中试，中试水质符合 A1 回注水标准，并且得到油田设计院的测试报告（该测试报告是油田设计院按照行业标准测试的结果，全国油田认可）。在该工艺技术初步成熟时，向国家申请发明专利，并向重点客户推广应用，逐步实现产业化。（2）管式超滤膜）管式超滤膜 公司正在研发的管式超滤膜是一种将高效分离产品，适用于高固体含量的污水的连续固液分离。公司正在研制 PVDF/PE 复合管式超滤膜，使膜管在较高的运行压力和反洗压力下工作获得极高的固体去除率和膜通量，从而减少系统占地面积。同时较目前的管式超滤膜有更好的物理特性和化学稳定性，适应各种更为复杂的工业废水。未来将以相对进口产品更低的价格占有国内市场。2、市场开发与营销网络建设计划、市场开发与营销网络建设计划 武汉尚远环保股份有限公司 2012 年年度报告 （1）建立专业行业营销小组，重点行业全覆盖。目前公司销售行业涵盖电力、石油、煤化工、化工、冶金等基础重工业，并建立了电力、石油、煤化工的专业营销小组。公司计划将营销网络延伸到市政废水以及电子、医药、食品等轻工行业。（2）加强销售队伍的人才建设，继续加大具有行业专长的营销人员的引进，优化激励机制，激发营销人员积极、努力地创造性的工作。（3）拓宽公司的营销渠道、完善营销模式。公司将和更多的专业设计院通过技术搭桥实现战略合作。并在重点区域寻求更多的优质代理商逐步整合各渠道资源，拓宽营销网络。（4）继续加强市场开发与营销网络建设的管理工作，建立完善营销网络建设及客户服务体系，打造一支服务优、业务精、技术强、应变快的营销队伍，进一步提高产品的市场占有率和影响力。3、管理计划、管理计划 公司坚持“以人文为根本，以效益为重点”的管理原则，全面实施以技术为核心、以质量为前提、以法律为准则的全方位、全过程的控制管理体系。健全财务管理体系，严格执行国家和地方各项财务政策，规范财务管理行为，核定成本分析，为公司的高层决策提供翔实的财务依据；提升营销管理水平，形成市场前期调研与预测、媒体宣传、网络推销、客户走访、行业展会推介等多种方式构成的灵活营销机制，全面实行销售费用包干、奖惩分明、全员销售的管理办法，坚持用户至上并提供优质的售后保障措施，打造公司良好的市场口碑和品牌形象；强化质量管理，建立健全安全的质量管理体系，从原材料招标采购、验收入库到成品检验出库，形成链式管理体系，以 ISO 等国际标准为质量管理准则，强化生产、工艺、技术、人员、设备、检测等各个环节的优质高效管理，确保产品质量。4、人力资源计划、人力资源计划 为落实公司发展规划，实现公司整体经营目标，根据公司发展需要的内部和外部环境，运用科学有效的方法，进行人力资源预测、投资和控制；在此基础上制定职务编制、人员配置、教育培训、薪资分配、职业发展等人力资源管理方案的全局性的计划，使公司在持续发展中获得竞争力，为公司整体发展战略提供人力资源方面的保证与服务。人力资源计划采取引进与培训并举，加快专业竞争力提升。一方面，通过有竞争力的薪酬福利条件和激励机制，加快在营销、技术、管理等领域高层次人才的引进，推动公司业务的转型提升。另一方面，制定合理的人才梯队培养计划，为优秀员工提供晋升通道，建立人才库，保障公司人才储备。进一步完善绩效考核制度和激励机制，加强营销、技术、管理等领域的专业技术人才的培训工作，同时也鼓励全员参与业务能力提升和技能学习的 武汉尚远环保股份有限公司 2012 年年度报告 各种培训活动，打造学习型、复合型的企业团队，培养出具有专业竞争力的优秀团队，支撑公司业务的可持续发展。（四）不确定性因素（四）不确定性因素 工业废水回用宏观政策逐步完善并执行，但对于具体行业，不同区域的执行标准仍然具有不确定性。产品方面，中空纤维超滤膜至今没有形成国标，行业标准也处于不断改进完善过程，标准方面存在不确定因素。如果公司不能准确把握今后工业废水回用市场的技术方向，或者采用的技术方案不满足行业或用户需求，将对公司的持续稳定发展存在一定的不确定影响。四、风险因素四、风险因素（一）技术丧失先进性风险（一）技术丧失先进性风险 公司在高含盐量复杂废水回用、工业废污水零排放方面有较为显著的技术优势，但在工业水处理领域部分传统技术被新技术逐渐替代是不变的规律，现有竞争者或潜在竞争者也可能因新技术投入而在技术研发上取得突破性进步。因此，如果公司在新技术、新工艺等方面研发不足或研发方向出现偏差，则可能丧失技术领先优势。应对措施应对措施：公司将提高市场信息敏感度，同时持续加大研发投入，利用股权激励等办法，维持核心技术团队的稳定。（二）市场开拓风险（二）市场开拓风险 公司下游行业属于国家战略性基础行业，对水处理系统的可靠性和稳定性要求较高，在采用新的系统工艺时偏谨慎，方案在招投标时若想中标往往需要有成功案例，在市场最初开拓阶段有较大难度，公司核心技术有成功应用案例，但目前仍处于市场开拓初期，市场份额较小，短期内在业内能得到广泛应用难度较大，市场拓展尚存在一定不确定性，能否将先进技术转化为市场优势以维持未来的高速发展存在一定的风险。应对措施应对措施：加强与各行业专业设计院的沟通与交流，加强各类展会及技术交流会的参与力度，敏锐把握行业动向。同时增强销售队伍的建设，打造一支综合素质较高的销售团队。（三）应收账款风险（三）应收账款风险 2012 年，由于公司合同结算节点及其他原因，应收账款增大，若应收账款催收不力或 客户资信与经营状况恶化导致未按合同 规定及时支付，将可能给公司的应收款 项带来坏账风 险。武汉尚远环保股份有限公司 2012 年年度报告 应对措施应对措施：公司积极采取加强对销售人员回款 工作的考核和奖惩、加大对客户的催款 力度，对应收 账款的回收工作有了较为显著的成效；另外，公司采用预收款、进度款的销售 结算模式，随着项目的推进，逐步收取款项，减少公司应收账款的回收风险。武汉尚远环保股份有限公司 2012 年年度报告 第五章 重要事项 第五章 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 一、重大诉讼仲裁事项 公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。二、公司对外担保情况 二、公司对外担保情况 公司在报告期内无对外担保事项。三、股东及关联方占用或转移公司的资金、资产及其他资源的情况 三、股东及关联方占用或转移公司的资金、资产及其他资源的情况 2012 年末，其他应收款股东往来账款余额关联方翁欲晓、王海峰为日常业务备用金。关联方武汉信泽环保科技有限公司为业务往来。所以报告期内，公司无股东及关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源的情况。四、重大关联交易情况 四、重大关联交易情况 公司在报告期内无重大关联交易事项。五、公司收购及出售资产、对外投资，以及本年 度内发生的企业合并事项 五、公司收购及出售资产、对外投资，以及本年 度内发生的企业合并事项 报告期内，公司未发生重大收购及出售资产、对外投资、企业合并事项。六、股权激励情况 六、股权激励情况 报告期内，本公司无股权激励计划的变动。七、公司或股东在申请挂牌时作出相关承诺履行情况 七、公司或股东在申请挂牌时作出相关承诺履行情况 公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：（一）公司全部股东、公司董事、高级管理人员和核心技术人员做出的避免同业竞争承诺。公司及股东在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。（二）公司全体股东已出具承诺函，承诺自股份公司成立后严格履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易损害股份公司和债权人利益。公司全体股东在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。八、公司资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押情况 八、公司资