000553_2013_沙隆达A_2013年年度报告_2014-03-05.pdf

湖北沙隆达股份有限公司 2013 年度报告全文 1 湖北沙隆达股份有限公司湖北沙隆达股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 湖北沙隆达股份有限公司 2013 年度报告全文 2 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.30 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第八节第八节 公司治理公司治理.43 第九节第九节 内部控制内部控制.48 第十节第十节 财务报告财务报告.50 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.148 湖北沙隆达股份有限公司 2013 年度报告全文 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人李作荣、主管会计工作负责人何学松及会计机构负责人公司负责人李作荣、主管会计工作负责人何学松及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)何学松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。何学松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战略、公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战略、2014 年工作计划及未来可能面临的风险，敬请查阅。年工作计划及未来可能面临的风险，敬请查阅。本公司本公司 2013 年度选定的信息披露媒体为中国证券报、证券时报、大公报和巨潮资讯网（年度选定的信息披露媒体为中国证券报、证券时报、大公报和巨潮资讯网（），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。湖北沙隆达股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 湖北沙隆达股份有限公司 湖北证监局 指 中国证券监督管理委员会湖北监管局 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期、本报告期、本年度 指 2013 年度 农化总公司 指 中国化工农化总公司（持有本公司控股股东沙隆达集团公司 100%股权）MAI 指 Makhteshim-Agan Industries Ltd.中国化工农化总公司控股子公司湖北沙隆达股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介一、公司信息一、公司信息 股票简称 沙隆达 A（B）股票代码 000553（200553）股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北沙隆达股份有限公司 公司的中文简称 沙隆达 公司的外文名称（如有）HUBEI SANONDA CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）SANONDA 公司的法定代表人 李作荣 注册地址 湖北省荆州市北京东路 93 号 注册地址的邮政编码 434001 办公地址 湖北省荆州市北京东路 93 号 办公地址的邮政编码 434001 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李忠禧 梁吉勤 联系地址 湖北省荆州市北京东路 93 号 湖北省荆州市北京东路 93 号 电话 0716-8208632 0716-8208232 传真 0716-8321099 0716-8321099 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、大公报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司办公室 湖北沙隆达股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 11 月 30 日 湖北省工商行政管理局 420000400004491 421001706962287 70696228-7 报告期末注册 2013 年 05 月 23 日 未变更 未变更 未变更 未变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 郝国敏 匡小尝 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 湖北沙隆达股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）3,078,467,310.532,345,146,528.9731.27%1,901,075,791.57归属于上市公司股东的净利润（元）320,811,958.67103,768,969.35209.16%52,863,980.46归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）326,183,175.01106,185,400.70207.18%50,567,266.69经营活动产生的现金流量净额（元）799,701,589.04233,590,424.82242.35%175,416,106.94基本每股收益（元/股）0.54020.1747209.22%0.089稀释每股收益（元/股）0.54020.1747209.22%0.089加权平均净资产收益率（%）22.88%8.62%14.26%4.67%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）2,708,271,174.342,405,494,385.0912.59%2,292,650,234.81归属于上市公司股东的净资产（元）1,546,189,571.661,255,536,761.5223.15%1,156,347,732.27二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-10,822,583.41-3,329,557.24561,890.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,270,500.353,650,934.783,053,885.18 债务重组损益-152,001.61-694,017.10 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-10,395.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 497,140.96-2,834,030.14-448,237.69 湖北沙隆达股份有限公司 2013 年度报告全文 8 减：所得税影响额-1,801,735.93-801,667.43791,884.43 少数股东权益影响额（税后）-33,991.4411,429.0868,544.39 合计-5,371,216.34-2,416,431.352,296,713.77-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 湖北沙隆达股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告一、概述一、概述 2013年，公司克服各种不利因素，抢抓市场机遇，精心组织生产，坚持技术进步，强化费用管理，主要生产装置全年满负荷运行，产品产能得到有效发挥，公司主要经济指标实现大幅增长，创造历史最好水平，超额完成年度生产经营计划。报告期内，公司实现营业收入30.78亿元，同比增长31.27%，其中出口创汇2.70亿美元，同比增长36.17%；利润总额4.34亿元，同比增长204.48%；农药产量（折百）6.21万吨，同比增长25.7%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 项目 2013年度（万元）2012年度（万元）同比增减（%）营业收入 307,847234,51531.27%营业成本 234,634195,24120.18%期间费用 27,37923,13018.37%研发投入 9648868.8%经营活动产生的现金流量净额 79,97023,359242.35%投资活动产生的现金流量净额-34,349-14,891不适用筹资活动产生的现金流量净额-22,286-12,946不适用（1）营业收入同比增长31.27%，主要是本期主导产品销量销价同比均有所增加所致；（2）营业成本同比增长20.18%，主要是本期营业收入同比增长所致；（3）期间费用同比增长18.37%，主要是本期营业收入增加引起费用同比增加所致；（4）研发投入同比增长8.8%，主要是本期研发中试费用略有增加所致；（5）经营活动产生的现金流量净额同比增长242.35%，主要是本期销售收入及回款同比增加所致；（6）投资活动产生的现金流量净额减少19458万元，主要是本期固定资产投入同比增加所致；（7）筹资活动产生的现金流量净额减少9340万元，主要是本期偿还银行借款同比增加所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司制订的2013年度生产经营目标为：销售收入达到25亿元。实际完成30.78亿元，超额完成年度计划目标。2013年所开展的主要工作：（1）安全环保工作。推进了SHE体系建设，对照法律法规要求，梳理制度，落实责任。全面开展隐患排查，编制和实施岗位隐患排查表，加强岗位HEMP分析。修订承包商管理制度，规范作业票证管理和作业现场管理。强化安全培训，提高团队素质。加大环保治理力度，开展一批环保治理项目和草甘膦（双甘膦）环保核查工作，确保环保设施有效运行，改善环境绩效。（2）市场销售工作。公司加大市场开拓力度，以市场引导经营，靠销售促进生产，通过市场拉动实现了装置的满负荷运行。加强市场预测、需求分析、销售调研及价格跟踪，有计划、有步骤推高产品湖北沙隆达股份有限公司 2013 年度报告全文 10 销售价格，扩大产品销量。加大产品登记力度，在国内续展登记24个产品，新增登记5个产品，在国外新增登记6个产品。（3）生产管理工作。根据市场需求，精心安排生产，及时组织货源，主要产品精胺、乙酰甲胺磷、双甘膦、草甘膦、百草枯等满负荷运行，规模优势凸现。坚持开展对标和节能降耗工作，坚持每月召开“点对点”专题会及经济运行分析会。（4）技术改造和工程项目建设。实施了甲醇回收塔和精胺萃取塔技术改造、乙酰甲胺磷生产装置降本扩能、双甘膦干燥搬迁改造、百草枯工艺优化、2，4D连续化、氨基甲酸酯系统改造等一系列技改项目，取得明显成效。新建30万吨/年离子膜烧碱项目（一期20万吨/年），2013年5月开工建设，计划于2014年年底竣工投运。（5）财务管理和风险控制工作。加强了应收账款和存货管理，加快资产周转。优化资金结构，提高资金运营效率，降低融资成本，资产负债率进一步下降。开展厂务公开和效能监察，强化内部控制和风险管理。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 2013年，公司实现主营业务收入30.33亿元，与去年同期比结构未发生重大变化，同比增长31.58%，销售毛利率23.79%，同比增加7.07个百分点。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）化学原料及化工产品制造业 销售量 146,565125,387 16.89%生产量 144,282142,550 1.22%库存量 8,69910,982-20.79%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）675,510,485.65前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）21.94%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）湖北沙隆达股份有限公司 2013 年度报告全文 11 1 国外客户 A 276,120,919.558.97%2 国内客户 B 125,653,687.324.08%3 国外客户 C 104,156,195.373.38%4 国内客户 D 90,037,025.362.93%5 国外客户 E 79,542,658.062.58%合计-675,510,485.6521.94%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）化学原料及化工产品制造业 材料费（采购成本）1,833,568,586.6079.33%1,580,759,380.0382.35%-3.02%化学原料及化工产品制造业 人工成本 105,561,109.184.57%84,754,507.044.42%0.15%化学原料及化工产品制造业 折旧费 151,025,868.766.53%131,816,379.386.87%-0.34%本年度成本构成项目中材料费占比例79.33%，人工成本占4.57%，折旧费占6.53%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）609,102,116.21前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）26.35%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 广安诚信化工有限责任公司 137,318,803.425.94%2 重庆紫光化工股份有限公司 127,349,319.665.51%3 神华销售集团有限公司 121,375,977.745.25%4 宜昌开泰贸易有限公司 114,061,070.094.93%5 黔南佳鑫商贸有限公司 108,996,945.304.72%合计-609,102,116.2126.35%4、费用、费用 单位：人民币 万元 湖北沙隆达股份有限公司 2013 年度报告全文 12 项目 2013年度 2012年度 增减幅度 销售费用 9,5007,21831.61%管理费用 11,3159,53618.66%财务费用 6,5656,3772.95%所得税费用 11,4393,823199.2%（1）销售费用同比增加31.61%。其主要是本报告期由于销售货物增加引起运费增加所致。（2）所得税费用同比增加199.2%，其主要是本期利润总额同比增加，当期所得税费用增加所致。5、研发支出、研发支出 本年度研发支出9,641,058.87元，占净资产的0.62%，占营业收入的0.31%6、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 2,782,482,784.491,934,806,836.6543.81%经营活动现金流出小计 1,982,781,195.451,701,216,411.8316.55%经营活动产生的现金流量净额 799,701,589.04233,590,424.82242.35%投资活动现金流入小计 10,941,400.931,003,477.86990.35%投资活动现金流出小计 354,430,049.71149,910,066.06136.43%投资活动产生的现金流量净额-343,488,648.78-148,906,588.20-130.67%筹资活动现金流入小计 1,332,595,618.49868,889,970.0753.37%筹资活动现金流出小计 1,555,457,301.92998,351,974.3555.8%筹资活动产生的现金流量净额-222,861,683.43-129,462,004.28-72.14%现金及现金等价物净增加额 234,884,555.44-44,406,322.22628.94%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动现金流入同比增长43.81%，主要原因是报告期主导产品销量销价同比均有所增加所致。（2）经营活动产生的现金流量净额同比增长242.35%，主要由于销售收入及回款同比增加所致。（3）投资活动现金流入同比增加990.35%，主要是由于本报告期处置子公司收回的现金及收到的投资收益增加所致。（4）投资活动现金流出同比增加136.43%，主要是由于本报告期新增项目支出所致。（5）投资活动产生的现金流量净额同比减少130.67%，主要由于本报告期新增项目支出所致。（6）筹资活动现金流入同比增加53.37%，主要由于本报告期借款同比增加所致。（7）筹资活动现金流出同比增加55.8%，主要由于本报告期股利支付和还款同比增加所致。（8）筹资活动产生的现金流量净额同比减少72.14%，主要是本报告期偿还银行借款同比增加所致。（9）现金及现金等价物净增加额同比增加628.94%，主要是本报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加所致。湖北沙隆达股份有限公司 2013 年度报告全文 13 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本报告期净利润31,998万元，经营活动的现金流量净额为79,970万元，差异47,972万元。主要是折旧及摊销增加16,555万元，存货减少10,542万元,经营性应付项目增加10,056万元,财务费用增加6,073万元,其他因素影响4746万元。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 化学原料及化工产品制造业 3,032,932,276.15 2,311,453,750.9723.79%31.58%20.41%7.07%分产品 化工新材料及特种化学品 15,054,769.26 8,910,224.1240.81%21.92%36.89%-6.47%石油化工及炼化产品 79,398,719.36 68,916,527.6813.2%-20.09%-16.02%-4.2%基础（氯碱）化工产品 64,704,149.91 49,091,951.5524.13%10.49%11.16%-0.45%化肥、农药等农用化学品 3,097,180,087.68 2,407,940,497.6822.25%32.6%21.12%7.36%内部抵销数-223,405,450.06-223,405,450.060%11.06%11.06%0%分地区 国内 1,652,090,007.69 1,268,543,722.5323.22%27.28%18.93%5.4%国外 1,604,247,718.52 1,266,315,478.5021.06%32.79%20.13%8.32%内部抵销数 223,405,450.06 223,405,450.060%11.06%11.06%0%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比金额 占总资产比湖北沙隆达股份有限公司 2013 年度报告全文 14 例（%）例（%）货币资金 414,065,921.2115.29%175,181,365.777.28%8.01%销售回款增加 应收账款 209,166,447.167.72%180,964,377.737.52%0.2%无 存货 258,274,457.889.54%366,759,772.1715.25%-5.71%无 投资性房地产 4,154,412.500.15%4,394,812.500.18%-0.03%无 长期股权投资 9,153,782.630.34%9,153,782.630.38%-0.04%无 固定资产 1,324,222,385.0348.9%1,308,629,352.6054.4%-5.5%无 在建工程 234,487,866.238.66%121,263,645.495.04%3.62%无 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 359,220,205.5513.26%355,708,601.7014.79%-1.53%长期借款 296,090,000.0010.93%80,000,000.003.33%7.6%新增项目贷款 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 本报告期内，公司坚持技术进步，加强产学研合作，优化生产工艺，提高产品质量，扩大装置产能推进节能减排，主要产品核心竞争力进一步增强，装置本质安全度得到提升。主要产品乙酰甲胺膦的主要原材料消耗下降，产品收率明显提高，装置产能扩大；灭多威产能大幅提高，产品收率提升；百草枯原料消耗有明显下降，装置产能有所扩大；2，4D产品部分工艺实现了连续化；吡啶装置进行了投料试车，生产出合格产品。在专利工作方面，公司2013年申请专利10项，其中发明专利9项；获得授权专利4项，其中发明专利3项。截止到2013年底，企业拥有专利24项，其中发明专利16项。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算股份来源湖北沙隆达股份有限公司 2013 年度报告全文 15 成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元）益（元）科目 湖北银行 商业银行 20,000,000.00 20,000,000 1.18%23,481,0671.18%8,008,982.634,062,224.59 长期股权投资 购买法人股 合计 20,000,000.00 20,000,000-23,481,067-8,008,982.634,062,224.59-2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 沙隆达（荆州）农药化工有限公司 子公司 化学原料及化工产品制造业 农药及中间体生产 30000000.00 4,253,264.55124,615.5416,097,838.75-3,081,090.29-3,082,323.45湖北沙隆达对外贸易有限公司 子公司 贸易业 进口、出口农药及中间体等 10000000.00 288,926,692.8727,717,402.86219,445,318.59 2,374,517.17 1,729,833.61荆州鸿翔化工有限公司 子公司 化学原料及化工产品制造业 化学原料制造销售 40000000.00 192,362,661.3816,823,958.8613,479,620.27-9,234,064.24-9,234,064.24主要子公司、参股公司情况说明 1、子公司沙隆达（荆州）农药化工有限公司由于环保原因，生产装置搬迁转入母公司，现处于清理之中。2、子公司荆州鸿翔化工有限公司处于试车后的装置整改优化过程中，主要是部分完工项目折旧等费用导致的亏损。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 湖北沙隆达天门农化有限责任公司 按集团要求清理子公司 出售股权 处置产生投资收益 316,688.57元 荆州市隆华石油化工有限公司 按集团要求清理子公司 出售股权 处置产生投资收益 277,835.59元 3、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 1 万吨/年吡啶及衍生物 16,130 2,13713,242100%试车中 湖北沙隆达股份有限公司 2013 年度报告全文 16 30 万吨/年（一期 20万吨/年）烧碱装置节能减排技术改造项目 62,162 14,42414,42423.2%未完工 合计 78,292 16,56127,666-七、七、2014 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望（一）行业竞争格局和发展趋势 1.行业竞争格局 从全球农化企业销售额看，六大农化巨头（先正达、拜耳、巴斯夫、陶氏益农、孟山都、杜邦）的销售额占全球比重高达70%以上，在技术、品牌和渠道等方面处于绝对的领先地位。在农化产品制造方面，经过多年发展，我国已成为世界第一大农药生产和出口国，虽然行业组织化程度不断提高，自主参与国际化竞争能力不断增强，但集中度依然太低，整体优势难以发挥，在市场竞争中缺乏话语权。从供需上看，整体产能依然严重过剩，市场激烈竞争格局将持续长期存在。2.行业发展趋势 从发展趋势看，农药行业成长前景可期。农药行业受国内外需求刚性增长、产业结构调整、库存逐步消化、环保政策趋严等综合因素影响，从2012年开始回升，2013年市场明显好转，优势企业产能得到有效发挥，效益实现大幅增长，2014年农药市场景气度有望持续。3.行业挑战和机遇：面临的挑战：（1）食品安全问题。（2）资源环境约束。（3）安全环保政策趋严。（4）跨国公司专利产品抢滩中国市场。（5）产能过剩，无序竞争和价格战。面临的机遇：（1）农药市场的刚性需求。（2）强农惠农政策支持。（3）农产品和生物能源需求增长。（4）世界经济逐步复苏，农药市场价格逐步回归理性。（5）高毒农药削减带来的机遇。（6）准入门槛不断提高，有利于优势企业的发展。(二)公司发展战略 公司在国家产业政策、中国化工集团公司和农化总公司整体发展战略指导下，充分利用现有资源、技术等，坚持科学发展观，以市场需求为引导，以安全、环保为重点，以质量、效益为中心，以强化管理为基础，以技术创新为动力，以人才培养为根本，提高经济运行质量，促进企业持续健康发展。完善和扩建现有农药化工配套体系，大力发展化工产品，建设一套有效益的能满足公司农化产品生产工艺需求的能源配套供应系统，建设有机磷系列、光气系列和吡啶系列三大产业链，增强产品的市场竞争力。（三）经营计划 2014年公司营业收入目标是30亿元。拟重点做好以下几方面工作：一是深入推进体系建设，全面提升管理水平。深入开展体系建设（SHE、TPM、TQM、5S等），着力抓好安全管理，加快推进环保治理，提高管理信息化水平，继续加强财务管控和风险管理。二是以销售为龙头，加强产供销协同。开展营销竞赛活动，实现一季度开门红；抓好重点产品销售，确保主要生产装置满负荷；探索电商模式，细化渠道管理，试点直销经营；加大外贸出口力度，广泛寻求合作伙伴。湖北沙隆达股份有限公司 2013 年度报告全文 17 三是推进技术进步，加快项目建设。加快重点项目建设，力争早日投产见效；继续加大技术改造，确保装置稳定运行；加大科研开发力度，密切与科研院所合作。四是加强人才培养，提高队伍素质。注重人才引进，加强人才梯队建设；加强各级考核，提升执行力；加强班组建设，开展岗位练兵、技能竞赛。五是创新党建工作，丰富企业文化。持续改进党建工作，广泛开展合理化建议活动，加强“沙隆达”品牌建设。（四）公司资金需求计划 根据公司生产经营及在建和拟建扩建项目情况，2014年，预计资金需求约 16亿元，资金来源直接向银行贷款和公司自有资金。（五）公司面临的风险及对策 一是环保风险。随着国家对环保的要求愈来愈严，农药行业的生存风险提高。公司将加强与科研院所合作，加大环保投入，加强综合治理，确保达标排放。二是汇率风险。公司出口比重上升，汇率波动对公司影响加大。公司在与客户签订贸易合同时，将充分考虑汇率风险，即期结汇，缩短账期；同时调整出口产品结构，应对退税政策调整风险。三是人力资源风险。公司面临人力资源成本上升，专业人才缺乏风险。公司将推进信息化建设，提高自动化水平，同时采取各种激励措施，广泛吸引人才。九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 不适用。十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本报告期于2013年8月31日，将拥有的湖北沙隆达天门农药化工有限责任公司100%的股权全部转让予天门市经济贸易委员会国有资产经营管理公司，将拥有的荆州市隆华石油化工有限公司65%的股权全部退资。从而使得本报告期合并报表范围减少2家。十三、公司利润分配及分红派息情况十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 报告期内,公司严格按照公司章程等有关制度的规定和要求，积极做好公司利润分配方案实施工作。充分保护中小投资者的合法权益，公司利润分配方案符合公司章程等的相关规定。2013年3月13日公司召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了2012年度利润分配预案，并经2013年4月9日召开的公司2012年度股东大会批准。2013年6月1日，公司披露了2012年年度权益分派实施公告。现金分红政策的专项说明 湖北沙隆达股份有限公司 2013 年度报告全文 18 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：符合 分红标准和比例是否明确和清晰：是。公司章程第一百五十五条明确规定了公司利润分配政策、决策程序、分红的条件和比例等。相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：不适用。公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2011年利润分配方案为不分配不转增。2012年利润分配方案为：以2012年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。2013年利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）2013 年 29,486,343.42320,811,958.679.19%2012 年 103,768,969.352011 年 52,863,980.46公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股）0每 10 股派息数（元）（含税）0.50分配预案的股本基数（股）593,923,220现金分红总额（元）（含税）29,696,161.00可分配利润（元）287,157,749.50现金分红占利润分配总额的比例（）100%现金分红政策：其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 320,811,958.67 元，按母公司当期净利润的 10%提取法定盈余公积金 33,654,209.17 元，则当年可分配利润为 287,157,749.50 元，扣除已分配的 2012湖北沙隆达股份有限公司 2013 年度报告全文 19 年度现金红利 29,486,343.42 元，加年初未分配利润 289,017,364.90 元，实际累计可供股东分配利润为 546,688,770.98 元。考虑到公司在建项目仍需大量资金，公司 2013 年度利润分配及公积金转增股本预案拟定为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。十五、社会责任情况十五、社会责任情况 公司坚持“安全、质量、环保、效益”八字方针，严格按OHSAS18001职业健康安全管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO9001质量管理体系和国家清洁生产标准等开展生产经营活动，在生产装置、工艺、尾气治理等方面大力开展技改技措，提高生产装置本质安全度，推进精益生产，降低能耗物耗，推进节能减排工作。公司万元产值综合能耗、水耗逐年下降，2013年万元产值综合能耗同比下降2.9%。同时，不断加大污水处理厂等环保设施和大气环境治理的投入，确保了生产达标排放。公司注重员工宣传培训教育，在企业效益增长和可持续发展的前提下，稳定增长员工收入。同时，加大员工安全防护投入，改善员工工作和生活环境。公司通过不断提高产品质量，严厉打击假冒伪劣产品，切实保护消费者权益。加强与客户、供应商及其他利益相关者的沟通，在平等、自愿的基础上，努力实现多方共赢。同时，在保障公司持续发展的基础上，重视投资者的回报，积极参加社会公益活动，努力回报社会。上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 是 否 一直以来，公司在努力发展经济的同时，十分重视环境保护建设。1.所有建设项目都经过环境影响评价，通过了省、市环保局的审查，同意建设的批复文件。严格履行环保“三同时”制度，将污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投运，保障增产不增污。2.早在2001年，公司