430017_2010_星昊医药_2010年年度报告_2011-04-27.pdf

证券简称：星昊医药 证券代码：430017 北京星昊医药股份有限公司 Beijing Sunho Pharmaceutical Co.,Ltd.2010年年度报告 二一一年四月 二一一年四月 北京星昊医药股份有限公司 2010年年度报告 2 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长殷岚女士、财务总监吴浩先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京星昊医药股份有限公司 2010年年度报告 3 目目 录录 重要提示.2 目 录.3 第一章第一章 公司基本情况公司基本情况.4 第二章第二章 报告期内主要财务数据和指标报告期内主要财务数据和指标.5 第三章第三章 最近一年股本变动情况最近一年股本变动情况.6 第四章第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系.7 第五章第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况.8 第六章第六章 公司治理结构公司治理结构.10 第七章第七章 股东大会情况股东大会情况.13 第八章第八章 董事会报告董事会报告.14 第九章第九章 监事会报告监事会报告.22 第十章第十章 重大事项重大事项.24 第十一章第十一章 财务报告财务报告.26 第十二章第十二章 备查文件目录备查文件目录.71 北京星昊医药股份有限公司 2010年年度报告 4第一章第一章 公司基本情况公司基本情况 一、公司法定中文名称：北京星昊医药股份有限公司 公司中文名称缩写：星昊医药 公司法定英文名称：Beijing Sunho Pharmaceutical Co.,Ltd.二、公司法定代表人：殷岚 三、董事会秘书：温茜 联系电话：01067881088 传 真：01067888288 电子邮箱： 四、公司注册地址：北京经济技术开发区中和街 18 号 公司办公地址：北京经济技术开发区中和街 18 号 邮政编码：100176 公司网址：http:/ 五、公司登载年度报告的指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、证券简称：星昊医药 证券代码：430017 七、公司股份转让登记系统：公司依据 证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）的有关规定，委托海通证券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。八、公司审计机构：北京兴华会计师事务所有限责任公司 九、其他相关资料 企业法人营业执照注册号：110302001730032 税务登记证号码：110192722616050 北京星昊医药股份有限公司 2010年年度报告 5第二章第二章 报告期内主要财务数据和指标报告期内主要财务数据和指标 一、报告期末公司主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）项目项目 2010 年度年度 2009 年度年度 同比增减同比增减(%)营业收入 147,259,099.88 111,927,555.72 31.57营业利润 40,781,153.42 29,234,595.85 39.50利润总额 41,643,170.91 29,635,080.43 40.52归属于母公司股东的净利润 36,987,366.23 27,162,892.16 36.17扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 36,287,184.85 26,832,461.22 35.24基本每股收益 0.64 0.4736.17稀释每股收益 0.640.4736.17扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.630.4734.04经营活动产生的现金流量净额 44,724,762.04 28,878,508.80 54.87每股经营活动产生的现金流量净额 0.780.5056.00加权平均净资产收益率（%）33.9635.11-3.28扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）33.3134.69-3.98项目项目 2010年年 12月月 31日日2009年年 12月月 31日日 同比增减同比增减(%)总资产 254,678,366.20 198,874,871.07 28.06总负债 124,717,190.69 101,568,828.76 22.79归属于母公司股东权益 126,906,909.20 90,936,110.2939.56归属于母公司股东的每股净资产 2.20 1.58 39.24 二、扣除非经常性损益项目和金额 （单位：人民币元）项项 目目 金额金额 非流动性资产处置损益 -2,576.68 政府补助 1,319,350.00 其他营业外收入和支出 -457,332.51 非经常性损益总额非经常性损益总额 859,440.81 减：非经常性损益的所得税影响数 159,259.43 非经常性损益净额非经常性损益净额 700,181.38 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 0归属于公司普通股股东的非经常性损益归属于公司普通股股东的非经常性损益 700,181.38 北京星昊医药股份有限公司 2010年年度报告 6第三章第三章 最近一年股本变动情况最近一年股本变动情况 报告期内无送股、转增股本、配股、增发新股、可转换公司债券转股、实施股权激励计划，公司股本总数未发生变动。截至本报告期末，公司股本总数为 57,691,960 股，全部为无限售条件的股份。截至本报告期末，公司详细股份登记情况如下：单位：股 股东名称（全称）期初持股数 股权比例（）期末持股数 股权比例（）北京康瑞华泰医药科技有限公司 44,484,326 77.11 44,484,326 77.11 北京双鹭药业股份有限公司 6,923,036 12.00 6,923,036 12.00 北京嘉宇康明医药科技有限公司 2,884,598 5.00 2,884,598 5.00 朱旻 1,400,000 2.43 1,400,000 2.43 娄宇航 1,000,000 1.73 1,000,000 1.73 姚胜兴 510,000 0.88 510,000 0.88 刘鑫韬 490,000 0.85 490,000 0.85 合计合计 57,691,960 100.00 57,691,960 100.00 股本变动情况说明：报告期内，公司股本无变动。北京星昊医药股份有限公司 2010年年度报告 7第四章第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 一、股东持股数量一、股东持股数量 单位：股 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 期末持股数期末持股数 持股比例（持股比例（%）期末质押、冻结或托管股数期末质押、冻结或托管股数 股东性质股东性质北京康瑞华泰医药科技有限公司 44,884,32644,484,32677.11-法人北京双鹭药业股份有限公司 6,923,0366,923,03612.00-法人北京嘉宇康明医药科技有限公司 2,884,5982,884,5985.00-法人朱旻 1,400,0001,400,0002.43-自然人娄宇航 1,000,0001,000,0001.73-自然人姚胜兴 510,000510,0000.88-自然人刘鑫韬 490,000 490,0000.85-自然人合计 57,691,960 57,691,960 100.00-二、上述股东关联关系或一致行动的说明二、上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第二大股东双鹭药业为主板上市公司，与公司其他股东无关联关系。公司第三大股东嘉宇康明，与公司其他股东无关联关系。朱旻、娄宇航、姚胜兴、刘鑫韬等自然人相互之间，以及与三个法人股东之间均无关联关系。三、控股股东及实际控制人情况三、控股股东及实际控制人情况 截至本报告期末，北京康瑞华泰医药科技有限公司（以下简称“康瑞华泰”）持有本公司 77.11%的股权，为北京星昊医药股份有限公司的控股股东。殷岚女士目前持有康瑞华泰 60%的股权，于继忠先生持有康瑞华泰 34.29%的股权，两者共持有康瑞华泰 94.29%的股权，于继忠、殷岚夫妇系本公司实际控制人。北京星昊医药股份有限公司 2010年年度报告 8第五章第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况 一、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况一、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况 1、董事 殷岚殷岚 女士：女士：1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学光华管理学院 EMBA。曾任职于丽珠医药集团股份有限公司及其下属企业。2000 年 10 月起任公司董事长。于继忠于继忠 先生：先生：1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学商学院 EMBA。曾任职于沈阳飞龙保健品有限公司。2000 年 10 月起任公司董事、总经理。温茜温茜 女士：女士：1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学商学院 MBA。曾先后在丽珠医药集团股份有限公司、香港田丰医药公司、德国赫斯特公司任职。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。赵余庆赵余庆 先生：先生：1957 年出生，中国国籍，无境外居留权，天然药物化学专业硕士，教授，博士生导师。现任沈阳药科大学食品科学与工程教研室主任、辽宁省天然产物现代分离与工业化制备工程技术中心主任，兼任东北大学、黑龙江中医药大学博士生导师，延边大学、大连大学客座教授，中草药杂志编委会副主任委员、中药材杂志编委会副主任委员，亚太传统医药编委，辽宁省自然科学系列职称评委会评审委员，辽宁省药学会理事，沈阳市中药科技计划管理咨询专家。现任公司独立董事。魏素艳魏素艳 女士：女士：1950 年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学学士，管理学硕士，教授，中国注册会计师，中国注册资产评估师。现任北京理工大学管理与经济学院会计学专业学科带头人、责任教授。现任公司独立董事。2、监事 姚黎明姚黎明 先生：先生：1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，药学专业本科学历。曾先后供职于上海医科大学红旗药厂、广东医药学校西药教研室、广东天普生化制药有限公司、广东华卫制药有限公司、广东迈特兴华医药有限公司。现任公司监事会主席。李春英李春英 女士：女士：1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。2000 年加入本公司，现任本公司行政办公室主任、工会主席。现任公司监事。于正芳于正芳 女士：女士：1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2000 年加入本公司，现任本公司工会副主席。现任公司监事。3、高级管理人员 北京星昊医药股份有限公司 2010年年度报告 9本公司高级管理人员为于继忠、温茜、张明、吴浩，于继忠、温茜同时担任本公司董事，其个人简历参见本章“一、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况”之“1、董事”。张明张明 先生：先生：1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，药剂学硕士研究生学历。曾任职于丽珠医药集团股份有限公司及其下属企业。自 2004 年起任本公司副总经理。吴浩吴浩 先生：先生：1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师。曾在北京首都钢铁公司供职。自 2001 年起任本公司财务总监。4、其他核心人员 公司原其他核心人员张树祥先生于 2010 年 11 月辞去本公司技术总监职务。张树祥先生辞职后，公司技术总监职位由主管研发工作的副总经理张明先生兼任。二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员无变动情况。三、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况三、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员无直接持有公司股份的情况。北京星昊医药股份有限公司 2010年年度报告 10第六章第六章 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。1、关于股东与股东大会 公司严格按照公司法、股份报价转让试点办法、公司章程、股东大会议事规则的规定和要求，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，中小股东与大股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。公司章程及股东大会议事规则中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。2、关于控股股东与公司的关系 公司控股股东严格按照公司法、证券法等有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动。与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。3、关于董事与董事会 公司严格按照公司法、公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会人数为五人。其人员构成符合法律、法规规定。公司全体董事均能够依照公司章程、董事会议事规则等制度开展工作。公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会。4、关于监事和监事会 公司监事会严格执行公司法、公司章程的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规规定，全体监事能够依据公司章程、监事会议事规则等制度认真履行自己的职责，向股东大会负责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。5、关于利益相关者 公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、客户、员工、社会等各方利益的协调平衡。公司与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。北京星昊医药股份有限公司 2010年年度报告 11 6、关于信息披露 公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，指定股份报价转让信息披露平台（）为本公司信息披露的网站；公司严格按照有关法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。二、独立董事履职情况二、独立董事履职情况 公司独立董事在履行职责中能保持独立性，勤勉尽责，报告期内，独立董事按照规定履行了其职责。三、公司业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性情况三、公司业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性情况 1、业务独立情况 公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、生产、销售体系，产品的研发、生产、销售不依赖于控股股东及其关联企业。公司拥有独立的商标权、专利权等知识产权和独立的技术开发队伍，业务发展不依赖于和受制于控股股东和任何其他关联企业。2、人员独立情况 公司高级管理人员均在公司工作并领取报酬，公司的劳动、人事、工资福利管理制度完全独立，控股股东推荐董事和管理人员完全按照法定程序进行。3、资产独立情况 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立于控股股东和关联企业的房屋使用权、非专利技术等有形或无形资产。4、机构独立情况 公司与控股股东及其他关联企业的办公机构和经营场所分开，不存在混合经营、合署办公的情况，公司的相应部门与控股股东和其他关联企业的内设机构之间没有上下级的领导关系。5、财务独立情况 公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司在银行独立开户，依法纳税。四、关于绩效评价与激励约束机制四、关于绩效评价与激励约束机制 公司建立了绩效评价与激励约束机制，公司通过公司章程、劳动合同、保密协议及公司的财务、人事管理制度对公司的董事、监事、高级管理人员的行为和履行职责进行约北京星昊医药股份有限公司 2010年年度报告 12束和规定，制定了绩效考评和奖惩制度，目前以岗位目标责任制和岗位业绩考评为主，进行绩效评价，公司管理人员的聘任公开透明，符合法律法规的规定。公司尚未建立股权激励机制。北京星昊医药股份有限公司 2010年年度报告 13第七章第七章 股东大会情况股东大会情况 报告期内，公司严格按照公司法、公司章程和股东大会议事规则等相关规定组织召开股东大会。报告期内公司共召开了 1 次年度股东大会，具体情况如下：一、2009 年年度股东大会于 2010 年 4 月 29 日上午在公司二层会议室召开。出席本次大会的股东或授权代表共 3 名，代表股份 54,291,960 股，占公司股份总数的 94.11%。本次大会经过有效表决，审议通过了以下议案：1、关于公司董事会换届选举的议案；2、关于公司独立董事津贴的议案；3、2009年年度报告；4、2009年度决算报告；5、2009年度董事会工作报告；6、2010年度经营计划；7、2009年度利润分配预案；8、关于续聘财务审计机构的议案；9、2009年度监事会工作报告。北京星昊医药股份有限公司 2010年年度报告 14 第八章第八章 董事会报告董事会报告 一、一、报告期内公司总体经营情况回顾报告期内公司总体经营情况回顾 报告期内，公司在丰富发展原有核心技术的基础上，积极开发新的核心技术，充分利用公司已有的核心技术创新优势、药物发现能力优势、中试生产优势、服务模式创新优势和研发制度创新优势，提升产品研发外包服务能力和药品生产规模，药品技术转让收入取得较大增长。报告期内，公司继续加大自主创新投入，提升各平台研发创新能力，加强专项技术的开发和应用，不断提升竞争力，加强自主知识产权的保护，在关键技术领域取得独占权，已取得专利授权 10 项。报告期内，充分利用多种剂型的GMP生产条件的现有有限产能，优化生产工艺流程，提高生产效率，配合公司的整体部署及营销策略，按计划完成生产任务。在团队建设上，继续加强专业知识培训考核，按计划完成质量体系管理、生产管理、物流管理、安全管理等持续的专业知识培训，员工专业理论与技能得到显著提高。继续加强生产精细化管理，加强计划性，加强各相关岗位的协作，协调采购、仓储、货运、生产车间、质检等各部门，确保生产有条不紊进行，确保供货的及时性，满足销售部门的供货需求。与原料供应商合作良好，建立了长期稳定的合作关系，原料供应充足稳定。严把质量关，与市场同类产品相比，质量上竞争优势更为明显，赢得良好的口碑并逐渐形成品牌效应。报告期内，公司继续加大市场渠道开发投入，巩固已有成熟稳定的市场渠道，不断开发新渠道。招聘优秀销售人员，充实各地区销售团队，实现更广领域的市场覆盖，以提高产品的市场占有率。报告期内，为进一步做好产品的延伸服务，公司还严格按照GSP要求，对药品的流通加以管理，控制医药商品流通环节所有可能发生质量事故的因素，从而防止质量事故发生的一切可能。报告期内，星昊医药取得了多项荣誉：北京医药行业协会会员；第二批百家创新型企业；北京市高新技术企业；ABO 联盟成员单位；2010 年公司的氯雷他定片、甲钴胺片、醋酸奥曲肽注射液 3 个上市品种被评定为北京市第十批自主创新产品；2010 年被北京君维诚信用评估有限公司评定信用等级为 Azc+。二、二、报告期内公司财务状况分析报告期内公司财务状况分析 北京星昊医药股份有限公司 2010年年度报告 151、公司资产及负债的主要构成及变动分析 单位：人民币元 变动原因说明：（1）公司货币资金 2010 年末比 2009 年末增长 61.94%，主要原因为：公司营业收入增长约 3,533.15 万元，尤其是利润率较高的自产药品销售和技术转让的收入增长较大，公司经营性应收款项的回收期比较稳定，经营性的现金净流量比上年增长较大，导致期末货币资金存量比上期有较大增长。（2）公司经营性应收款项（含应收票据和应收账款）2010 年末比 2009 年末有较大增长，主要原因为：公司 2010 年自产药品的销售收入大幅增长，经销药品销售较上年平稳上升，期末应收款项随之较上年大幅提高。（3）公司预付账款 2010 年末比 2009 年末减少 77.64%，主要原因为：主要是由于公司投资项目工程款及设备款已转入在建工程核算。（4）公司在建工程 2010 年末比 2009 年末增长 186.40%，主要原因为：公司在建工程尚未完成设备的安装调试等工作，未达到预定使用状态，因此未结转固定资产。（5）公司短期借款 2010 年末比 2009 年末增长 57.23%，主要原因为：2010 年广东星昊按照借款合同约定，偿还了部分长期借款，为弥补长期借款减少对公司营运和建设带来的影响，公司向北京银行中关村海淀园支行申请了 1,500 万元的流动资金借款。（6）公司应付账款 2010 年末比 2009 年末增长了 126.68%，主要原因为：公司在建项目项目项目 2010 年年 12 月月 31 日日 2009 年年 12 月月 31 日日 变动比率（变动比率（%）货币资产 52,226,270.37 32,251,367.81 61.94 应收票据 1,946,958.80 1,464,274.65 32.96 应收账款 11,940,035.55 8,611,437.27 38.65 预付账款 7,293,027.39 32,611,314.99-77.64 在建工程 78,794,762.12 27,511,720.71 186.40 短期借款 25,000,000.00 15,900,000.00 57.23 应付账款 14,901,956.26 6,573,885.70 126.68 预收账款 22,510,336.2517,431,231.71 29.14应交税费 609,523.38 174,075.06 250.15 其他应付款 6,931,018.48 1,981,953.41 249.71 盈余公积 4,196,530.02 2,500,995.61 67.79 未分配利润 65,018,419.18 30,743,154.19 111.49 北京星昊医药股份有限公司 2010年年度报告 16正处最后调试阶段，相关的专业设备已交付并安装，设备按照采购合同约定价格转入在建工程，设备款尚未支付部分计入应付账款，该类设备采购类的应付款的增加导致应付账款大幅增加。（7）公司应交税费 2010 年末比 2009 年末增长 250.15%，主要原因为：公司在 2010 年第四季度确认的税收有影响的技术转让收入较多，截至 2010 年 12 月 31 日，该部分所得税还未预交，应交企业所得税 2010 年余额较大。（8）公司预收账款 2010 年末比 2009 年末增长了 29.14%，主要因为公司 2010 年预收悦康药业集团有限公司红花黄色素及注射用红花黄色素的技术转让款 1,000 万元所致。（9）公司其他应付款 2010 年末比 2009 年末增长 249.71%，主要原因为：2010 年公司向盈盛科技有限公司购买广东星昊 25%股权，由于外汇支付未完成，导致期末增加应付购买股权款405.18 万元。（10）公司盈余公积 2010 年末比 2009 年末增长 67.79%，主要原因为：2010 年度，北京星昊嘉宇医药科技有限公司自盈盛科技有限公司购买其所持有的广东星昊 25%股权，其股权转让价款与按 25%股权比例计算应享有的权益金额的差异冲减盈余公积 1,016,566.83 元。（11）公司未分配利润 2010 年末 2010 年末比 2009 年度 2009 年末增长 111.49%，主要是因为 2010 年公司实现净利润 36,757,421.50 元，使公司的未分配利润较上一年有较大增幅。2、利润表项目的主要构成及变动分析 单位：人民币元 项目项目 2010 年度年度 2009 年度年度 变动比率变动比率(%)营业收入 147,259,099.88 111,927,555.72 31.57 营业成本 80,382,202.07 61,584,074.65 30.52 销售费用 9,258,245.85 6,745,407.73 37.25 资产减值损失-244,112.91 32,196.51-858.20 营业外收入 1,319,350.00 469,067.64 181.27 营业外支出 457,332.51 68,583.06 566.83 变动原因说明：（1）公司营业收入 2010 年度比 2009 年度增长 31.57%，主要原因为：2010 年度公司通过扩大产能等方式继续提升毛利较高的自产药品的销售，使公司的营业收入比上一年有较大增幅。（2）随着公司业务规模的扩大，公司营业成本2010年度比2009年度同比上升了30.52%。北京星昊医药股份有限公司 2010年年度报告 17（3）随着公司销售规模的扩大，公司销售费用2010年度比2009年度同比上升了37.25%。（4）公司资产减值损失2010年度比2009年度减少858.20%，主要原因为：公司2010年度应收款项减少，转回前期计提的坏账损失。（5）公司营业外收入2010年度比2009年度增加181.27%，主要原因为：2010年度取得政府补助131.94万元。（6）公司营业外支出2010年度比2009年度增加566.83%，主要原因为：2010年度公司处置了一批报废的药品。三、报告期内公司现金流量分析三、报告期内公司现金流量分析 单位：万元 项目项目 2010 年度年度 2009 年度年度 变动比率（变动比率（%）经营活动产生的现金流量净额 4,472.482,887.85 54.87 投资活动产生的现金流量净额-2,433.04-2,979.00-18.33 筹资活动产生的现金流量净额-190.301,738.03-110.95 现金及现金等价物净增加额 1,849.141,646.89 12.28 期末现金及现金等价物余额 4,508.382,659.24 69.54 报告期内，公司在销售规模迅速扩大的同时加强了对应收账款和存货的管控能力，公司经营性现金流量净额呈逐年上升趋势。2010 年度公司经营活动产生的现金流量净额 4,472.48万元，较上年增长了 54.87%，经营性现金流充足。报告期内，公司业绩高速增长，投资规模逐步扩大。2010 年公司投资活动现金流量净流出 2,433.04 万元，净现金流出比上年减少了 545.96 万元，主要是由于公司在建工程的主体部分已完成，部分设备已开始安装调试，使得投资活动现金流量净流出减少所致。报告期内，公司经营活动现金净流入充沛，减少了筹资需求，降低了经营风险。2010 年筹资活动现金流量净额较 2009 年下降了 1,928.33 万元，主要是由于公司取得银行借款金额较上年大幅下降。四、公司未来发展展望四、公司未来发展展望 医药行业是关系民生的重要领域，医药产品的需求具有刚性的特点。2010 年以来，我国医药市场也经历了高速发展的过程。随着我国经济整体的平稳发展，医药行业还将保持更高水平的增长速度。药品研发是医药行业的基础，医药行业的快速发展带来对新品种的更大需北京星昊医药股份有限公司 2010年年度报告 18求，使医药企业会投入更多的资金来开发新药物品种，以保证自己在医药市场上的地位，增加自身的竞争能力。公司所处的行业为医药行业，医药行业是我国国民经济的重要组成部分。公司的盈利能力源于其研发能力及核心技术和核心工艺的应用，研发外包和主导药品的生产销售是公司的主要利润来源。2011 年，公司将进一步优化组织结构以适应公司整体发展战略的要求，坚持科技创新、自主研发的发展策略，将员工视为公司资产，引导各职能部门加强内部培训及外部交流，提高全体员工的业务技能和综合素质；以市场为导向，继续加强技术创新，在关键领域保持领先，并力争取得新的突破，加快研发成果产业化步伐；运行金和办公系统，发挥其最大效用，保持公司在运营过程中的计划性、可靠性、敏捷性之间的平衡；坚持核心的企业文化，促进客户、员工与企业“超越自我，共创发展”。五、公司面临的主要困难五、公司面临的主要困难 在药物研发外包领域，引进国内外先进的技术和设备、拓展市场网络、扩大对外合作等均需要资金的支持。在整个医药产业迅速发展的态势下，药物研发外包行业集中度不断提高，而薄弱的资本实力和单一的融资渠道束缚了公司更快的发展。六、六、2011年工作计划年工作计划 1、进一步加强技术开发与创新进一步加强技术开发与创新。公司将进一步构建、完善国内一流的药物研发平台，进一步改善研究开发条件，提高仪器设备的装备水平和中试能力，从而提升公司科研服务的整体能力，为公司后续产品的研发、改进、应用及推广提供必不可少的技术支持。2、进一步加强知识产权保护、进一步加强知识产权保护 公司将进一步加强知识产权保护措施，加强公司独家核心技术的知识产权保护，在关键技术领域取得市场独占权。与此同时，公司还将继续密切关注国内外有效化学成分、工艺技术、制剂等方面专利，及时把握市场机遇。3、进一步完善人力资源、进一步完善人力资源 人才是企业成长与发展的源动力。在人力资源管理上，公司追求高素质、高产出、高稳定性，把员工视为一种可以最大化的资本，核心理念是把员工的个人发展与企业发展紧密结合，创建良好的职业发展机制和激励机制，外部引进与内部培养相结合，不断提升员工的业务技能和综合素质，打造一个具有较高专业素养和严谨工作作风的团队。4、进一步加强团队建设、进一步加强团队建设 北京星昊医药股份有限公司 2010年年度报告 19公司将进一步加强技术研发团队、生产团队、营销团队、管理团队建设，营造“创新、和谐、有序、进取”为主要特征的企业文化，全面提升员工、企业、产品的对外形象和企业的内在凝聚力。通过对员工不同层级的培训，让管理者更好地带动团队的发展，自发形成一个具有向心力、凝聚力的团队，促进企业持续、健康、稳定发展。5、进一步加强销售管理、进一步加强销售管理 公司将进一步加大主打产品的市场推广力度，同时加强公司的品牌建设，巩固在市场中的地位，不断开拓新的市场领域，使产品的销售渠道多元化。同时注重销售团队的建设，大力发展代理商和经销商网络，利用其成熟的营销渠道将公司产品销往终端市场，充分释放合作双方的核心竞争力，实现资源共享，优势互补。公司还将通过为客户提供个性化服务，与客户建立长期的战略合作关系。6、进一步加强企业管理、进一步加强企业管理 公司自挂牌以来，一直规范运作、不断完善公司治理、严格履行信息披露义务，已积累了较为丰富的股份制公司管理经验。公司将进一步完善法人治理结构，促进公司的规范运作和稳健发展。七、七、董事会日常工作情况董事会日常工作情况 报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使公司章程和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开了9次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合公司法、公司章程的要求。会议的主要情况和决议内容如下：1、公司于2010年2月8日在北京经济技术开发区中和街18号公司二层会议室召开了第一 届董事会第二十三次会议，审议通过如下议案：北京星昊医药股份有限公司2007年度、2008年度及2009年度财务报告。2、公司于2010年4月8日在北京经济技术开发区中和街18号公司二层会议室召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过如下议案：(1)关于公司董事会换届选举的议案；(2)关于公司独立董事津贴的议案；(3)2009年年度报告；(4)2009年度决算报告；(5)2009年度董事会工作报告；(6)2010年度经营计划；(7)2009年度利润分配预案；北京星昊医药股份有限公司 2010年年度报告 20(8)关于续聘财务审计机构的议案；(9)关于提议召开2009年年度股东大会的议案。3、公司于2010年4月16日以通讯方式召开了第一届董事会第二十五次会议，审议通过如下议案：关于向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信贷款1000万元人民币的议案。4、公司于2010年5月26日以通讯方式召开了第二届董事会第一次会议，审议通过如下议案：(1)关于向北京银行中关村海淀园支行申请贷款300万元的议案；(2)关于第二届董事会下属各专门委员会人员组成的议案。5、公司于2010年6月18日以通讯方式召开了第二届董事会第二次会议，审议通过如下议案：(1)关于中山联合伟华药业有限公司的原投资方盈盛科技有限公司将其持有的中山联合伟华药业有限公司25%股权转让给北京星昊嘉宇医药科技有限公司的议案；(2)关于免去中山联合伟华药业有限公司董事长、董事，重新选举董事会成员的议案；(3)关于中山联合伟华药业有限公司变更名称的议案；(4)关于中山联合伟华药业有限公司变更法定地址的议案；(5)关于重新制定的中山联合伟华药业有限公司章程的议案。6、公司于2010年7月19日在北京经济技术开发区中和街18号公司二层会议室召开了第二届董事会第三次会议，审议通过如下议案：北京星昊医药股份有限公司 2007 年度、2008 年度、2009 年度及 2010 年 1-6 月财务报告。7、公司于2010年8月30日在北京经济技术开发区中和街18号公司二层会议室召开了第二届董事会第四次会议，审议通过如下议案：北京星昊医药股份有限公司2010年半年度报告。8、公司于 2010 年 11 月 16 日在北京经济技术开发区中和街 18 号公司二层会议室召开了第二届董事会第五次会议，审议通过如下议案：关于向广东发展银行北京安贞支行申请流动资金贷款 1000 万元的议案。9、公司于 2010 年 12 月 23 日在北京经济技术开发区中和街 18 号公司二层会议室召开了第二届董事会第六次会议，审议通过如下议案：(1)关于审议公司首次公开发行股票（A 股）募集资金用途局部调整的议案；北京星昊医药股份有限公司 2010年年度报告 21(2)关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案。八、本次利润分配预案八、本次利润分配预案 为保证公司经营的顺利进行，2010 年度公司拟不分配利润。九、报告期内募集资金情况九、报告期内募集资金情况 报告期内公司无募集资金。十、其他需要披露事项十、其他需要披露事项 无。北京星昊医药股份有限公司 2010年年度报告 22第九章第九章 监事会报告监事会报告 2010 年，监事会严格按照公司法、公司章程、监事会议事规则和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。一、监事会日常工作情况一、监事会日常工作情况 2010 年度，公司监事会严格按照公司法和公司章程的规定，本着对全体股东负责的态度，履行了监事会的各项职责。公司监事会共召开了 2 次会议，各次会议情况及决议内容如下：1、第二届监事会第七次会议于 2010 年 4 月 8 日在公司会议室召开，公司监事会监事姚黎明、李春英、于正芳出席会议，会议由监事会主席姚黎明主持。经审议，全体监事一致通过如下决议：(1)2009 年年度报告；(2)2009 年度决算报告；(3)2009 年度监事会工作报告。2、第二届监事会第八次会议于 2010 年 8 月 30 日在公司会议室召开，公司监事会监事姚黎明、李春英、于正芳出席会议，会议由监事会主席姚黎明主持。经审议，全体监事一致通过如下决议：北京星昊医药股份有限公司 2010 年半年度报告。二、监事会对二、监事会对 2010 年度有关事项的独立意见年度有关事项的独立意见(一一)公司依法运作情况公司依法运作情况 经检查，监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和公司章程