430004_2010_绿创环保_2010年年度报告_2011-04-19.pdf

北京绿创环保设备股份有限公司北京绿创环保设备股份有限公司 （绿创环保：（绿创环保：430004430004）20201010 年年度报告年年度报告 二二一一一一年四月年四月十五十五日日 1 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证及或存在异议。中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长姜鹏明先生、财务总监冯志刚先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京绿创环保设备股份有限公司北京绿创环保设备股份有限公司 2010 年年度报告年年度报告 2 目目 录录 第一章 公司基本情况简介.3 第二章 会计数据和业务数据摘要.4 第三章 股本变动及股东情况.6 第四章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及员工情况.8 第五章 公司治理结构.12 第六章 股东大会简介.14 第七章 董事会报告.15 第八章 监事会报告.23 第九章 重要事项.25 第十章 财务报告.27 第十一章 备查文件目录.72 北京绿创环保设备股份有限公司北京绿创环保设备股份有限公司 2010 年年度报告年年度报告 3 第一章第一章 公司基本情况简介公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：北京绿创环保设备股份有限公司 公司中文名称缩写：绿创环保 公司法定英文名称：Beijing Greentec Equipment Holdings Co.，Ltd.公司英文名称缩写：LC-GE（二）公司法定代表人：姜鹏明（三）公司董事会秘书：宁宪华 联系地址：北京市昌平区振兴路 28 号 邮政编码：102200 联系电话：010 80119702 传 真：010 80119670（四）公司注册地址：北京市昌平区振兴路 28 号 公司办公地址：北京市昌平区振兴路 28 号 公司网址：http：/ 公司信箱：（五）公司登载年度报告的中国证券业协会指定网站的网址：http:/ 年度报告备置地点：董事会秘书办公室（六）公司股份转让登记系统：公司依据 证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法 的有关规定，委托广发证券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。股份简称：绿创环保 股份代码：430004（七）公司审计机构：中磊会计师事务所有限责任公司（八）其它有关资料 1公司首次注册登记日期：1998 年 2 月 23 日 2公司最近一次变更注册登记日期：2005 年 8 月 10 日 3注册登记地点：北京市工商行政管理局 4企业法人营业执照注册号：1100001162333 北京绿创环保设备股份有限公司北京绿创环保设备股份有限公司 2010 年年度报告年年度报告 4 5.税务登记证号码：11011470000060X 6.公司聘请的会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司 7.会计师事务所办公地址：北京丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层 第二章第二章 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要（一）报告期内主要财务数据（单位：人民币元）项目 金额 营业收入 101,609,931.89 利润总额 2,881,766.83 归属于公司普通股股东的净利润 2,950,182.21 归属于公司普通股股东的扣除非经营性损益后的净利润 2,215,965.21 经营活动产生的现金流量净额-4,457,505.67（二）报告期内扣除非经常性损益项目和金额（单位：人民币元）非经常性损益项目 金额 非流动性资产处置损益 862,960.88 政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 823.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益总额 863,784.70 减：非经常性损益的所得税影响数 129,567.70 非经常性损益净额 734,217.00 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 归属于公司普通股股东的非经常性损益 734,217.00 北京绿创环保设备股份有限公司北京绿创环保设备股份有限公司 2010 年年度报告年年度报告 5（三）截至报告期末，公司近三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）项目 2010 年度 2009 年度 本年比上年度增减幅度（%）2008 年度 营业收入 101,609,931.89 104,455,950.49-2.72 101,060,519.68 利润总额 2,881,766.83 2,311,107.32 24.69-17,027,161.78 归属于公司普通股股东的净利润 2,950,182.21 1,727,635.00 70.76-15,873,652.47 归属于公司普通股股东的扣除非 经营性损益后的净利润 2,215,965.21 1,382,334.55 60.31-15,775,942.99 经营活动产生的现金流量净额-4,457,505.67 5,190,651.10-185.88-8,687,445.78 总资产 177,810,363.59 172,777,006.74 2.91 173,241,069.80 股东权益 102,493,729.08 99,381,852.23 3.13 97,654,217.23 基本每股收益 0.03 0.02 50.00-0.18 稀释每股收益 0.03 0.02 50.00-0.18 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.03 0.02 50.00-0.18 每股净资产 1.179 1.143 3.15 1.123 调整后的每股净资产 1.161 1.133 2.47 1.120 每股经营活动产生的现金流量净额-0.05 0.06-183.33-0.10 加权平均净资产收益率（%）2.92 1.75 66.86-14.85 扣除非经常性损益加权平均净资产收益率（%）2.20 1.40 57.14-14.76（四）报告期内股东权益变动情况（单位：人民币万元）项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 上年年末余额 8,693.99 1,257.56 297.88 -311.25 9,938.18 前期差错更正 16.17 16.17 本年年初余额 8,693.99 1,257.56 297.88 -295.08 9,954.35 本期增加 295.02 295.02 本期减少 本年年末余额 8,693.99 1,257.56 297.88 -0.06 10,249.37 变动原因 主要是净利润增加 北京绿创环保设备股份有限公司北京绿创环保设备股份有限公司 2010 年年度报告年年度报告 6 第三章第三章 股本变动股本变动及股东及股东情况情况（一）报告期股本变动情况 股份性质 期初股数 本期增加 本期减少 期末股数 一、尚未解除限售登记的股份数量 1,107,994 45,000 1,152,994 其中：高管股份 1,107,994 45,000 1,152,994 其他个人股份 其他法人股份 二、已解除限售登记的股份数量 85,831,906 45,000 85,786,906 合合 计计 86,939,90086,939,900 45,000 45,000 86,939,90086,939,900 （二）股东情况介绍 1股东总数情况 截至报告期，本公司股东总数为 84 个，其中法人股东 45 个，自然人股东 39 个。2报告期内公司前十名股东持股情况 单位：股 股东名称（全称）期初持股数 报告期末持股数 比例(%)可转让股份数量 质押或冻结的股份数量 股东性质 北京绿创环保集团有限公司 25,123,566 25,123,566 28.90 25,123,566 无 社会法人股 紫光股份有限公司 18,835,782 14,915,782 17.16 14,915,782 无 社会法人股 首钢总公司 12,536,734 12,536,734 14.42 12,536,734 无 国有法人股 北京工业发展投资管理有限公司 9,753,518 9,753,518 11.22 9,753,518 无 国家股 北新集团建材股份有限公司 8,693,990 8,693,990 10.00 8,693,990 无 社会法人股 北京兴昌高科技发展有限公司 3,008,121 3,008,121 3.46 3,008,121 无 国有法人股 陈远田 1,674,000 1,674,000 1.93 1,674,000 无 自然人股 姜鹏明 1,477,325 1,537,325 1.77 384,331 无 自然人股 陈水明 840,000 1,040,000 1.20 1,040,000 无 自然人股 三明市华德商贸有限公司 0 680,000 0.78 680,000 无 社会法人股 3报告期内公司前十名股东相互间的关联关系 姜鹏明先生直接持有北京绿创环保集团有限公司 49.01%的股权。4控股股东的基本情况 公司名称：北京绿创环保集团有限公司 企业性质：民营企业 北京绿创环保设备股份有限公司北京绿创环保设备股份有限公司 2010 年年度报告年年度报告 7 注册资本：人民币 5000 万元 法定代表人：姜鹏明 设立日期：1997 年 6 月 18 日 注册地址：北京海淀区苏州街 1 号绿创大厦五层 邮政编码：100080 电话：010-82671300 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、环保机械设备制造；销售环保设备、劳保用品、仪器仪表、电子计算机及外围设备、电子元器件、环保工程的设计。北京绿创环保集团有限公司是高新技术民营企业，是国务院发展研究中心企业家调查系统理事单位，是中国环保产业协会常务理事单位，北京企业联合会副会长单位，北京市政府重点扶持的民营企业之一。该公司投资兴建的占地 85 亩的“绿创环保工业园”是国内大型的综合环保设备生产、研发基地和循环经济试验园。自 1998 年起，销售收入和利润高速增长，现已成长为国内最具综合实力的高科技环保企业之一，2004 年被中国企业家杂志评为“未来之星”，2005 年被国家环保总局评为“中国环境保护产业（企业）发展贡献奖”。2008 年“绿创”商标获得中国驰名商标和北京市著名商标称号。2009 年 12月，北京市人民政府、科学技术部、中国科学院召开中关村国家自主创新示范区百家创新型企业试点工作大会，北京绿创环保集团获首批“中关村国家自主创新示范区创新型企业”称号。5实际控制人情况 自然人姓名：姜鹏明先生 国籍：中国 是否取得其他国家或地区的居留权：无 姜鹏明先生的其他情况参见第四章有关内容。北京绿创环保集团有限公司是北京绿创环保设备股份有限公司的控股股东，持股比例为 28.90%，姜鹏明先生除直接持有北京绿创环保设备股份有限公司 1.77%的股权，同时还直接持有北京绿创环保集团有限公司 49.01%的股权，为本公司的实际控制人。北京绿创环保设备股份有限公司北京绿创环保设备股份有限公司 2010 年年度报告年年度报告 8 第第四四章章 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员、核心技术人员核心技术人员及员工及员工情况情况 1.董事、监事、高级管理人员基本情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 年初持股数 年末持股数 变动原因 姜鹏明 董事、董事长 男 59 1,477,325 1,537,325 齐 联 董事 男 44 耿晓音 董事 女 58 王明信 董事 男 47 朱正华 董事 男 37 杨艳军 董事 女 44 晏懋洵 独立董事 男 70 王学锋 监事、监事会主席 男 46 韩国江 监事 男 40 陈世雄 监事 男 46 冀国香 监事 女 54 杨增立 监事 男 45 宁宪华 总经理、董事会秘书 男 57 冯志刚 财务总监 男 43 苏 鹏 运营总监 男 44 吴帮玉 技术总监 男 49 2董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 公司董事、监事人员均不在公司领取报酬。高级管理人员在公司领取报酬。公司依据公司薪酬制度确定高级管理人员的薪资报酬。并按照绩效考评指标，对其年度经营计划完成情况进行考核。3董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职单位 职务 姜鹏明 北京绿创环保集团有限公司 董事长 齐联 紫光股份有限公司 董事、副总裁、董秘 耿晓音 北京绿创环保集团有限公司 董事 王明信 首钢特殊钢有限公司 副总经理 朱正华 北京工业发展投资管理有限公司 投资一部副经理 杨艳军 北新集团建材股份有限公司 副总经理、财务负责人 杨增立 北京兴昌高科技发展有限公司 财务部经理 北京绿创环保设备股份有限公司北京绿创环保设备股份有限公司 2010 年年度报告年年度报告 9 陈世雄 首钢特殊钢有限公司 审计室主任 冀国香 北京智慧伟业企业管理顾问有限责任公司 董事 4现任公司董事、独立董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位任职或者兼职情况。（1）董事 姜鹏明姜鹏明，男，1952 年出生，中共党员，博士，研究员，注册环保工程师，现任北京市昌平区政协委员，美国西方环境科学院的研究员，中国环保产业协会常务理事，机动车污染控制委员会副主任，中国汽车工程学会环保分会副主任委员，北京市环保产业协会副会长，北京企业联合会副会长，北京市侨联归国留学人员联谊会副主席，国务院发展研究中心企业家调查系统理事，中国知识产权研究会理事。1997 年创办北京绿创环保科技有限责任公司出任董事长，2005 年公司增资并更名为北京绿创环保集团有限公司，姜鹏明出任董事长至今。齐齐 联联，男，1967 年出生，中共党员，硕士，曾任清华紫光集团战略研究中心主任，紫光股份有限公司投资总监，现任紫光股份有限公司党总支书记、董事、副总裁、董事会秘书。耿晓音耿晓音，女，1953 年出生，中共党员，注册环保工程师，曾任北京绿创环保科技有限责任公司总经理，现任北京绿创环保集团有限公司董事，北京绿创声学工程股份有限公司副总经理，兼任声学设计院总设计师。王明信王明信，男，1963 年出生，中共党员，曾任首钢教委党委副书记、北京首钢特殊钢有限公司技术质量处党总书记兼处长。现任北京首钢特殊钢有限公司副总经理。朱正华朱正华，男，1974 年出生，中共党员，硕士，曾任深圳康佳集团塑胶厂厂长，北京康特荣宝电子有限公司总经理；现任北京工业发展投资管理有限公司投资一部副经理。杨艳军杨艳军，女，1967 年出生，硕士，曾任北新建材（集团）有限公司财务部经理，北新集团建材股份有限公司监事。现任北新集团建材股份有限公司副总经理、财务负责人。晏懋洵晏懋洵，男，1941 年出生，民建会员，曾任北大方正集团总裁，北京市十一届、十二届人大常委，九届全国政协委员，公司独立董事。（2）监事 王学锋王学锋，男，1965 年出生，大学本科，高级工程师。曾任北京市东辰铝业有限公司车间主任、副总经理，北京伟豪铝业有限公司副总经理，北京大东电器有限公司总经理助理北京绿创环保设备股份有限公司北京绿创环保设备股份有限公司 2010 年年度报告年年度报告 10 兼生产部长。2006 年至今，在北京绿创环保设备股份有限公司工作，历任副厂长、生产中心经理、采购物流部经理等职务。韩国江韩国江，男，1971 年出生，大专学历，曾任首钢修理厂工人，北京浴娃日化职员，北京中铁快运公司职员。1999 年至今，在北京绿创环保设备股份有限公司工作，历任办公室主任、销售部经理等职务。杨增立杨增立，男，1966 年出生，曾任北京华燕助剂厂、昌科供暖中心财务人员，现任北京兴昌高科技发展有限公司财务经理。陈世雄陈世雄，男，1965 年出生，硕士，高级会计师，现任北京首钢特殊钢有限公司审计室主任。冀国香冀国香，女，1957 年出生，曾任 IT 业公司行政主管、财务经理，现任北京智慧伟业企业管理顾问有限责任公司董事。（3）高级管理人员 宁宪华宁宪华，男，1954 年出生，中共党员，大学本科，曾任台湾梅捷企业北京代表处副总经理，2001 年进入北京绿创环保设备股份有限公司任部门经理，2002 年起任公司总经理助理，2003 年至 2005 年任公司执行总经理，2008 年 2 月参加深交所董秘培训班并取得董秘资格证书，现任公司总经理兼董事会秘书。吴帮玉吴帮玉，男，1962 年出生，中共党员，大学本科，高级工程师，1994 年被评为安徽省“十佳”青年工程师荣誉称号。2001 年起就职于北京绿创环保设备股份有限公司，2005年起任公司技术总监。冯志刚冯志刚：男，1968 年出生，群众，注册会计师，1996 年首都经济贸易大学毕业获经济学学士学位，2003 年获该校硕士同等学历，曾任中国农村发展信托投资公司业务主任，北京高视远望科技公司财务总监，北京知荣园科贸公司财务总监，现任公司财务总监。苏苏 鹏鹏：男，1967 年出生，中共党员，工程师，大学本科学历，1991 年毕业于西北轻工业学院自动控制专业，曾任首钢特钢公司厂长助理、副厂长，北京首特报废机动车有限公司总经理，北京理德斯普企业管理咨询公司高级咨询师，现任公司运营总监。（4）核心技术人员 姜鹏明姜鹏明，基本情况见董事简介。吴帮玉吴帮玉，基本情况见高级管理人员简介。张启智张启智，男，1942 年出生，曾任北京消声器厂副厂长，2000 年起任北京绿创环保设备股份有限公司工业园副厂长，2005 年起担任公司副总经理，现为公司技术顾问。北京绿创环保设备股份有限公司北京绿创环保设备股份有限公司 2010 年年度报告年年度报告 11 5报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况及说明 2010 年 5 月 7 日召开的 2009 年度股东大会审议批准了“关于董事会换届选举的议案”，选举公司第四届董事会董事 7 名，名单如下：姜鹏明、耿晓音、齐联、王明信、朱正华、杨艳军、晏懋洵。新任董事与上届董事会人选没有变化。2010 年 5 月 7 日召开的四届一次董事会全票选举姜鹏明连任公司董事长。2010 年 5 月 7 日召开的 2009 年度股东大会审议批准了“关于监事会换届选举的议案”，选举公司第四届监事会股东代表监事 3 名，名单如下：陈世雄、冀国香、杨增立。其中，陈世雄、冀国香为上届监事，杨增立为新任监事。2010 年 5 月 6 日召开的公司一届五次职工代表大会选举王学锋、韩国江为公司第四届监事会职工代表监事。王学锋、韩国江均为新任监事。2010 年 5 月 7 日召开的四届一次监事会全票选举王学锋为公司第四届监事会主席。报告期内，公司高级管理人员未发生变动。6员工情况 截止报告期未，与公司签订正式劳动合同的员工人数为 145 人，其教育程度、年龄等分布情况如下：（1）员工受教育构成 序号 学历 人数 占比 1 博士、硕士 4 2.76%2 本科、大专 39 26.90%3 大专以下 102 70.34%合计合计 1 14545 100%100%（2）员工年龄分布 序号 年龄 人数 占比 1 50 岁以上 8 5.52%2 40-50 岁 26 17.93%3 30-40 岁 47 32.41%4 30 岁以下 64 44.14%合计合计 1 14545 100%100%北京绿创环保设备股份有限公司北京绿创环保设备股份有限公司 2010 年年度报告年年度报告 12 第五章第五章 公司治理结构公司治理结构（一）公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。1关于股东与股东大会 公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利；公司严格按照上市公司股东大会规则的要求，召集、召开股东大会。2关于控股股东与公司的关系 公司控股股东严格按照公司法、证券法等有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动。与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。3关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议。4关于监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定。全体监事依据公司章程赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查。5关于相关利益者 公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。6关于信息披露 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，能够按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。公司自成立以来，一贯严格按照公司法等有关法律、法规的要求规范运作，并将北京绿创环保设备股份有限公司北京绿创环保设备股份有限公司 2010 年年度报告年年度报告 13 一如既往地按照有关议事规则和上市公司治理准则等要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护股东的利益。（二）独立董事履行职责情况 公司独立董事在履行职责中能保持独立性，勤勉尽责。报告期内，独立董事按照规定履行了其职责。（三）公司业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性情况 1业务独立情况 公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、销售体系，产品的开发、销售不依赖于控股股东及其关联企业。公司拥有独立的商标权、专利权、著作权等知识产权和独立的技术开发队伍，业务发展不依赖于和受制于控股股东和任何其他关联企业。2人员独立情况 公司高级管理人员均在公司工作并领取报酬，不在控股股东及其他关联企业担任除董事、监事之外的职务，公司的劳动、人事、工资福利管理制度完全独立，控股股东推荐董事和管理人员完全按照法定程序进行。3资产独立情况 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立与控股股东和关联企业的房屋使用权、非专利技术等有形或无形资产。4机构独立情况 公司与控股股东及其他关联企业的办公机构和经营场所分开，不存在混合经营、办公的情况，公司的相应部门与控股股东和其他关联企业的内设机构之间没有上下级的领导关系。5财务独立情况 公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司在银行独立开户，依法纳税。（四）关于绩效评价与激励约束机制 公司建立了绩效评价与激励约束机制，公司通过公司章程、签订劳动合同、保密协议及公司的财务、人事管理制度对公司的董事、监事、高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规定，制定了绩效考评和奖惩制度，目前以岗位目标责任制和岗位业北京绿创环保设备股份有限公司北京绿创环保设备股份有限公司 2010 年年度报告年年度报告 14 绩考评为主，进行绩效评价，公司管理人员的聘任公开透明，符合法律法规的规定。公司尚未建立股权激励机制。第六章第六章 股东大会简介股东大会简介（一）报告期内，公司召开的股东大会情况如下 北京绿创环保设备股份有限公司 2009 年度股东大会于 2010 年 5 月 7 日在北京市昌平区振兴路 28 号绿创环保工业园综合楼二楼第三会议室召开。会议审议并通过了：1.2009 年度董事会工作报告 2.2009 年度监事会工作报告 3.2009 年年度报告 4.2009 年度财务决算报告 5.2009 年度利润分配预案 6.2010 年度财务预算报告 7.关于聘请会计师事务所的议案 8.关于董事会换届选举的议案 9.关于监事会换届选举的议案 10.关于公司土地房屋资产申请综合授信的议案 本次会议决议公告已于 2010 年 5 月 10 日在代办股份转让信息披露平台披露。北京绿创环保设备股份有限公司北京绿创环保设备股份有限公司 2010 年年度报告年年度报告 15 第七章第七章 董事会报告董事会报告（一）报告期内公司总体经营情况回顾 2010 年，在董事会的领导下，公司继续坚持以客户价值为导向的经营思想，以创新、求实、稳健的思路开展工作，经营状况得到持续改善，基本完成了 2010 年公司规划中提出的经营指标和各项任务。2010 年经营总体情况：完成年度利润、回款指标，基本完成了销售收入指标；汽排业务市场开发有所突破，进入华泰配套体系；通过深入细化管理，严格过程控制，持续采取“降本”措施，实现在确保质量前提下不断降低成本，为完成年度利润指标打下基础；完成了 TS16949 质量体系重新认证工作。继续配合绿创生态公司推进固废工艺设备研发。2010 年经营过程中继续坚定不移的实施“开源节流”经营理念。市场开发方面一是继续深度开发老客户，争取获得新的配套车型，维持和增加老客户的销售收入和利润，在控制产品毛利底线基础上汽排产品销售规模保持稳定，确保公司经营的可持续性；二是确定重点开发的新客户，集中优势资源攻克难关，2010 年确定的四家重点开发客户，其中一家开发成功。内部管理继续强化制度和流程的执行，以重新宣贯 TS16949 为契机，加强供应商管理，优化过程控制，生产成本、质量成本大幅度降低，部分抵消了客户连年降价的被动态势，产品的市场竞争力得到提高。2010年，实现销售收入1.0161亿元，同比减少2.72%，净利润295.02万元，同比增加70.76%，每股收益0.03元，加权平均净资产收益率为2.92%。报告期，公司主要经营情况如下：项目 2010年度 2009年度 同比变动（%）营业收入 101,609,931.89 104,455,950.49 -2.72 营业利润 2,868,859.10 2,030,963.73 41.26 净利润 2,950,182.21 1,727,635.00 70.76 1公司发展情况总结 2010年，中国汽车产业继续高速发展，公司作为有自主研发能力的民族品牌汽车零部件企业，秉承“满足客户，持续改进”思想，继续坚持以客户价值为导向的经营方针，持续提高产品创新能力，扩大品牌影响力，市场规模稳步扩大，2010年生产销售31.52万台套，较2009年28.85万台套，增长9.25%。为主机厂配套过程中，公司通过快速的响应、周到的服务、先进的技术开发实力，对北京绿创环保设备股份有限公司北京绿创环保设备股份有限公司 2010 年年度报告年年度报告 16 已有的客户进行深度市场开发，不但能够实现新车型排气系统的同步开发，还为上市多年的老车型提出改进提高方案。一是深度开发老客户方面，完成奇瑞混合动力车型的竞标工作；参与上汽商用车项目竞标；青年莲花新项目同步设计研发，2011 年实现上市和批量供货；完成浙江永源汽车 1.8AT 项目优化排气消声器，2011 年实现供货；上海汇众车型更换发动机的匹配 2010 年已基本完成，两批 OTS 样件已经供货，有望 2011 年实现批量。二是新客户开发方面，2010 年在客观分析市场机会与风险、自身优势与劣势的基础上，确定了4 家主机厂作为我公司重点开发客户。成功开发华泰汽车，进入供应商体系，样件试装完成，2011 年上半年实现 SUV 车型供货，同步开发华泰轿车项目，争取 2011 年实现配套；其他项目在推进之中。公司的核心竞争力之一，就在于不断的创新、技术的不断提升，以领先的技术服务于客户。为了满足客户潜在和提出的产品性能优化改进需求，分别对奇瑞 4 款车型、青年莲花 1 款车型的消声器结构进行了持续改进；对郑州日产一款车型、浙江永源一款车型排气系统进行了优化改进，获得客户好评。随着青年莲花等新客户的配套销量稳步提高，正在逐步改变奇瑞一家独大的不利经营局面。2010年奇瑞销售收入占比77%，虽然比2009年降低5个百分点，但依然没有改变主要依赖奇瑞的局面，公司经营风险依旧很大。特别是奇瑞供货产品逐年降价，青年莲花等客户毛利较高的新产品未能形成销售规模，公司经营效益改善不明显。下大力气降低成本费用。2010年，公司继续向管理要效益，向技术进步要效益，充分发掘内部潜力，公司前后执行两批降成本项目，通过强化过程管理，优化产品设计、改进技术工艺、改变外购零部件采购模式等办法，共实现降低成本费用约248万元。就近生产降低运输费用。随着国际原油价格不断升高，运输成本压力加大。为此，公司在郑州建立生产车间，将部分对运输成本影响大的工序转移至当地生产，使单套产品运费降低75%，完成了2010年规划中要求的“加强运费价格管理是2010年的主要工作”的重点任务。产品质量不断提高。公司向主机厂提出的更换消声器材料和改进工艺结构措施取得明显效果，外部质量索赔自 2009 年以来逐月下降，2010 年实际外部质量索赔金额较 2009 年降幅达到 23%，较好完成了 2010 年规划中要求的“控制外部质量索赔依然是 2010 年的主要工作”的重点任务。2宏观经济形势变化对公司的影响（1）行业市场 北京绿创环保设备股份有限公司北京绿创环保设备股份有限公司 2010 年年度报告年年度报告 17 2010年全国汽车产销量增幅均在30%以上，市场竞争异常激烈，各主机厂竞相降价。公司客户均为自主品牌汽车企业，客户将汽车降价压力传递到零配件企业，主要客户产品价格降幅达到10%以上，所以2010年销量较2009年增加10%，销售收入反而减少2.72%，对公司报告期内经营有一定负面影响。（2）成本要素价格 影响公司产品成本的要素是钢材价格和贵金属价格。报告期内，钢材价格持续上涨，至期末平均涨幅超过20%，对成本形成巨大压力。报告期，贵金属价格定价机制按国际贵金属期货季度均价实行价格浮动，故贵金属价格变动对公司产品成本影响变小。（3）信贷政策及利率变动 报告期内，央行于10月19日和12月26日两次上调存贷款利率，但建设银行未调整本公司流动资金贷款利率，故国家利率变动未对公司产生影响。3.公司存在的主要优势和困难 公司在保持技术进步上，一直有很大的投入，基本保证了企业的技术水平在国内同行业中处于领先地位。经过近年的努力，公司拥有在国内比较完整且相对领先的排气系统实验室；拥有一大批技术水平突出、业务能力强的骨干力量。公司的战略定位是“在整车NVH、汽车排气系统噪声与排放控制等领域向客户提供整体解决方案”。公司定位清晰、目标明确、便于发挥自身优势。公司作为此领域的后进入者，具备后发优势。既借鉴了其他长期从事该领域企业的经验教训，又具有起点较高的优势。公司的企业文化建设和管理水平在同行业中处于较高水平，同时企业一向秉承不断的管理创新理念，使得企业具备了充足的后劲。汽车产业近年来迅猛增长，为企业的快速成长提供了广阔的发展空间。特别是自主品牌汽车在国内的市场占有率逐步提高，也为公司的发展创造了良好的条件。公司近几年的稳步发展，并不能掩盖公司所面临的挑战。与国内同行相比，公司近几年在先进工艺装备上没有大的投入，硬件上已经落后于同行业的平均水平。公司的优秀市场开发人员短缺的矛盾、行业整合带来的压力、跨国公司对国内市场的侵蚀、同行业其他企业对研发技术的逐步重视等等，这些都为企业未来的发展带来了困难。由于自主品牌汽车企业继续坚持低价销售、提高市场占有率的营销策略，虽然原材料等上游物料价格逐年呈上涨趋势，但主机厂每年要求产品降价，加之公司地处北京，人力成本、制造费用、期间费用都很高，因此公司面临巨大的成本费用压力，产品竞争力逐渐北京绿创环保设备股份有限公司北京绿创环保设备股份有限公司 2010 年年度报告年年度报告 18 降低。4.公司经营和盈利能力的连续性和稳定性分析 公司坚持“预算管理、过程控制、绩效考核”的经营管理方针，年初编制了年度经营规划，经董事会和年度股东大会审议批准，将指标分解落实到各个部门和岗位，公司与每一名干部、员工签订岗位责任书，各部门认真执行责任书规定的任务，为公司持续经营和盈利能力的连续性提供了保证。2010年年终决算，经营指标和重点任务基本全部完成。资产构成及主要财务数据 单位：人民币元 资产构成 期末数 期初数 同比增减值 应收账款 58,419,411.35 55,574,197.39 2,845,213.96 预付款项 5,292,917.07 2,250,629.16 3,042,287.91 存货 49,677,890.46 41,968,543.79 7,709,346.67 固定资产 35,324,712.94 37,104,702.13-1,779,989.19 长期待摊费用 应付账款 41,458,369.95 40,315,193.40 1,143,176.55 预收款项 127,984.39 127,717.58 266.81 应付职工薪酬 897,393.12 814,025.02 83,368.10 长期借款 应收账款比年初数增加284.52万元，第四季度奇瑞汽车股份有限公司的供货增加；预付款项增加304.23万元为主机厂商要货量增加后而计划外订购的材料所致；存货增加770.93万元为公司材料采购为应对奇瑞要货量增加而形成的产成品。（1）公司营业情况(a)公司营业收入和营业成本如下：项目 营业收入 营业成本 金额（万元）本年比上年增减(%)金额（万元）本年比上年增减(%)净化器及零配件销售 9,396.63-1.63 7,478.04-4.04 贸易及其他收入 764.36-14.40 430.13-41.89 合计合计 10,10,160160.9999 -2 2.7272 7 7,908908.1717 -7 7.3232 （b）主要产品的市场占有率情况 目前，公司在自主品牌汽车排气系统制造企业已经获得靠前的位置。2010年生产排气系统产品10.5万套，同比增长16.67%。在小型乘用车制造市场约占1%份额；在SUV车型占6%份额；在主要配套的主机厂奇瑞汽车占12.5%份额。北京绿创环保设备股份有限公司北京绿创环保设备股份有限公司 2010 年年度报告年年度报告 19(c)主要供应商、客户情况 单位：万元 币种：人民币 前五名供应商采购金额合计 5,767.47 占年度采购总额比重 59.00%前五名销售客户销售金额合计 9,233.14 占年度销售总额比重 90.87%（2）报告期内，公司资产构成及主要财务数据与上年同期相比发生重大变动的说明 报告期内资产构成的重大变动项目如下：单位：人民币元 项目 金额 总资产占比（%）占比增减（%）变动原因 存货 49,677,890.46 27.94 3.65 应收款项 58,419,411.35 32.85 0.68 公司四季度存货增加，为应对主机厂商要货量增加而形成的产成品，同时增加了对客户的应收款项，属正常增减。(3)报告期内，公司负债构成及主要财务数据与上年同期相比发生重大变动的说明 报告期内负债构成的重大变动项目如下：单位：人民币元 项目 金额 总资产占比（%）占比增减（%）变动原因 应付账款 41,458,369.95 23.32 -0.01 正常经营行为 短期借款 26,500,000.00 14.90 -0.73 减少贷款50万元（4）报告期内，公司现金流量构成情况及分析 单位：人民币元 项目 金额 本年比上年增长增减（%）经营活动产生的现金流量净额-4,457,505.67-185.88 投资活动产生的现金流量净额 558,169.64 筹资活动产生的现金流量净额-1,870,986.06 -63.86 现金及现金等价物净增加额-5,774,748.40-30,0631.79(5)对公司经营班子的评估 董事会认为经营班子的全体成员能