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大连冷冻机股份有限公司 2013 年度报告全文 1 大连冷冻机股份有限公司大连冷冻机股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 大连冷冻机股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公日的公司总股本为基数，向全体股东每司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股，不以公积金转增股本。股，不以公积金转增股本。公司负责人纪志坚、主管会计工作负责人荣艳及会计机构负责人毛春华声公司负责人纪志坚、主管会计工作负责人荣艳及会计机构负责人毛春华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大连冷冻机股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.21 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.26 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.30 八、公司治理八、公司治理.36 九、内部控制九、内部控制.39 十、财务报告十、财务报告.41 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.117 大连冷冻机股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 公司，本公司 指 大连冷冻机股份有限公司 武新制冷 指 武汉新世界制冷工业有限公司，本公司持股 51%的控股子公司。大连三洋压缩机 指 大连三洋压缩机有限公司，本公司持股 40%的参股公司。大连三洋冷链 指 大连三洋冷链有限公司，本公司持股 40%的参股公司。大连三洋制冷 指 大连三洋制冷有限公司，本公司持股 40%的参股公司。大连富士冰山 指 大连富士冰山自动售货机有限公司，本公司持股 49%的参股公司。京滨大洋 指 京滨大洋冷暖工业（大连）有限公司，本公司持股 20%的参股公司。新系列螺杆压缩机 指 压缩机内容积比可调，确保机组常年处于节能状态。涡旋压缩机 指 一种技术先进、高效节能的全封闭压缩机。OA 指 即办公自动化。通过数字化办公，可以优化现有的管理组织结构，在提高效率的基础上，增加协同办公能力，提高决策效能。5S 指 是指整理、整顿、清扫、清洁、素养五个项目，因日语的罗马拼音均为S开头，所以简称为 5S。开展以整理、整顿、清扫、清洁和素养为内容的活动，称为5S活动。大连冷冻机股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司不存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风公司不存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险。在本年度报告第四节董事会报告中的险。在本年度报告第四节董事会报告中的“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分，列示了部分，列示了公司面临的主要风险，包括行业竞争加剧风险、生产装备及工艺流程落后风险。公司面临的主要风险，包括行业竞争加剧风险、生产装备及工艺流程落后风险。公司拟采取的应对措施，详见相应章节。公司拟采取的应对措施，详见相应章节。大连冷冻机股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 大冷股份；大冷 B 股票代码 000530；200530 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 大连冷冻机股份有限公司 公司的中文简称 大冷股份 公司的外文名称（如有）Dalian Refrigeration Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）DRC 公司的法定代表人 纪志坚 注册地址 大连市沙河口区西南路 888 号 注册地址的邮政编码 116033 办公地址 大连市沙河口区西南路 888 号 办公地址的邮政编码 116033 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋文宝 宋文宝（代行）联系地址 大连市沙河口区西南路 888 号大冷股份证券部 大连市沙河口区西南路 888 号大冷股份证券部 电话 0411-86538130 0411-86538130 传真 0411-86654530 0411-86654530 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 大连冷冻机股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 12 月 18 日 大连市沙河口区西南路 888 号 2102001100326 大国、地沙（直）210204242361300 24236130-0 报告期末注册 2014 年 03 月 31 日 大连市沙河口区西南路 888 号 210200000266757 大国、地沙（直）210204242361300 24236130-0 注册变更情况说明 2014 年 3 月 31 日，经大连市工商行政管理局审查核准，公司法定代表人由肖永勤变更为纪志坚。公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 杨英锦、王淑焕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 大连冷冻机股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,535,706,911.25 1,521,979,266.15 0.9%1,863,253,549.47 归属于上市公司股东的净利润（元）153,006,057.13 117,142,066.15 30.62%81,621,060.33 归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润（元）121,207,821.52 123,788,117.10-2.08%15,699,415.00 经营活动产生的现金流量净额（元）7,630,456.44-66,860,885.98 111.42%168,363,149.93 基本每股收益（元/股）0.44 0.33 33.33%0.23 稀释每股收益（元/股）0.44 0.33 33.33%0.23 加权平均净资产收益率（%）8.27%6.63%增加 1.64 个百分点 4.71%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）2,967,390,234.89 2,937,190,656.69 1.03%3,053,660,921.27 归属于上市公司股东的净资产（元）1,907,018,190.46 1,808,800,737.71 5.43%1,748,822,103.82 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 153,006,057.13 117,142,066.15 1,907,018,190.46 1,808,800,737.71 按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则 153,006,057.13 117,142,066.15 1,907,018,190.46 1,808,800,737.71 2、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 境内外会计准则下会计数据差异为0。大连冷冻机股份有限公司 2013 年度报告全文 9 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）33,844,950.09-22,341,252.74 52,845,646.18 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 905,596.59 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,290,805.05 13,090,280.89 12,677,393.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 20,903,931.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,121,112.19 1,097,771.60 2,325,576.15 减：所得税影响额 10,592,590.74-2,218,545.09 21,998,451.02 少数股东权益影响额（税后）771,637.57 711,395.79 832,451.40 合计 31,798,235.61-6,646,050.95 65,921,645.33 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 大连冷冻机股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 公司是中国最大的工业制冷设备生产企业，致力于发展工业制冷、食品冷冻冷藏、中央及商用空调以及制冷部件事业，覆盖了制冷产业链的关键领域，打造了中国最完整的冷热产业链。2013年，公司面对诸多不利因素，主动出击，抢抓机遇，对外努力开拓市场，对内狠抓基础管理，有序推进全面变革，努力实现经营计划指标。2013年，公司实现销售收入153,571万元，占公司2013年度经营计划指标161,000万元的95.39%，同比增长0.9%；实现利润总额18,475万元，扣除仓储用地土地使用权收储收益后实现利润总额14,299万元，占公司2013年度经营计划指标13,500万元的105.92%，同比增长7.29%。报告期内，公司在完善营销管理模式、拓宽销售渠道、调整营销策略等方面进行了积极有效的变革和实践，通过以集团统一形象参加中国制冷展、召开全国经销商会议、设立全国十个大区销售总监、销售人员分配制度改革、售后维保体系完善等变革举措，以及重点客户回访、重点客户员工培训等特色活动，积极应对市场变化，努力扩大市场占有。报告期内，公司通过组织机构及中层干部调整、OA基础平台搭建、5S活动推进、新工作模式推行、分配制度完善等变革举措，完善基础管理，强化制造能力，提升效率效益。报告期内，公司重点围绕新型环保高效制冷压缩机，智能化、节能型产品方向进行新产品研发以及现有产品优化设计，完成了CO2螺杆制冷压缩机组、新型小冷库等新产品开发和技术创新项目16项。报告期内，公司参股公司大连三洋压缩机作为国内领先的涡旋压缩机生产商，狠抓商用空调市场，规模效应继续显现，实现销售收入24亿元，同比增长11%；实现净利润1.67亿元，同比增长36%。涡旋压缩机累计产量突破1000万台。报告期内，公司参股公司大连三洋冷链围绕零售业转型需求研发新产品，为连锁企业提供更优秀的冷链运输综合解决方案。深入开展生产革新活动，提高了生产效率，节省了人力成本。受海外市场订单不足及日元贬值影响，销售收入和净利润同比有所下降。报告期内，公司参股公司大连三洋制冷通过与大连三洋空调机的一体化经营，实现了大型空调事业的资源优化配置，销售收入同比增长50%。受日元贬值影响，出现汇兑净损失，影响到净利润的实现。报告期内，公司参股公司京滨大洋市场开拓取得新进展，佛山分公司正式投入生产，实现了对当地客户产品供应的本地化，提升了市场服务的效率和质量，扩大了企业规模。报告期内，公司参股公司大连富士冰山自动售货机开发了大型自动售货机，申报实用新型技术专利20项。第二工厂正式投入生产，提高了企业产能。报告期内，公司进一步优化对外股权投资。为了突出主业，转让了所持大连佳乐自动售货机经营有限公司全部股权；追加了对武汉新世界制冷工业有限公司、大连冰山集团进出口有限公司的投资；合资成立了菱重冰山制冷（大连）有限公司。大连冷冻机股份有限公司 2013 年度报告全文 11 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司实现销售收入153,571万元，占公司2013年度经营计划指标161,000万元的95.39%；实现利润总额18,475万元，扣除仓储用地土地使用权收储收益后实现利润总额14,299万元，占公司2013年度经营计划指标13,500万元的105.92%。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内，公司实现销售收入153,571万元，同比增长0.9%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）销售量 3,299 3,358-1.75%生产量 3,229 3,415-5.44%工商业用制冷主机 库存量 455 525-13.33%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）188,926,543.22 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）12.31%大连冷冻机股份有限公司 2013 年度报告全文 12 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 大连冰山国际贸易有限公司 91,804,457.91 5.98%2 成都新世界制冷设备工程有限公司 26,247,162.22 1.71%3 黄海造船有限公司 26,106,390.19 1.7%4 中国人民解放军 63820 部队 23,931,623.95 1.56%5 大连三洋冷链有限公司 20,836,908.95 1.36%合计-188,926,543.22 12.31%3、成本、成本 行业分类 单位：元 2013 年 2012 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）比重同比增减 直接材料 989,011,168.11 84.7%1,002,595,114.78 87.3%减少 2.6 个百分点 人工工资 89,131,562.04 7.7%72,766,815.75 6.3%增加 1.4 个百分点 折旧 26,853,056.06 2.3%24,134,308.66 2.1%增加 0.2 个百分点 水电费 20,239,508.58 1.7%13,345,821.59 1.2%增加 0.5 个百分点 其他 41,765,707.96 3.6%35,303,682.61 3.1%增加 0.5 个百分点 制冷空调业 营业成本合计 1,167,001,002.75 100%1,148,145,743.39 100%说明：公司本年度成本构成，同比无明显变化。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）192,906,199.35 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）18.59%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 BAC 大连有限公司 68,381,433.34 6.59%2 大连神通电气有限公司 38,156,532.43 3.68%3 武汉中微防爆控制系统有限公司 34,399,828.16 3.32%4 大连冰山集团冷冻设备有限公司 33,672,400.06 3.25%5 吉林省利达暖通空调安装工程有限公司 18,296,005.36 1.76%合计-192,906,199.35 18.59%大连冷冻机股份有限公司 2013 年度报告全文 13 4、费用、费用 报告期内，公司销售费用同比减少0.16%；管理费用同比减少3.19%；财务费用同比减少37.53%，主要是因报告期内母公司定期存款增加、利息收入增加；所得税费用同比增加256.11%，主要是因报告期内公司仓储用地土地使用权被收储所带来的收益较大，相应的应纳所得税额较大。5、研发支出、研发支出 报告期内，公司研发支出总额7,853万元，占公司2013年末净资产的4.12%，占公司2013年度营业收入的5.12%。相关数据同比未出现明显变化。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,210,898,029.90 1,268,721,521.10-4.56%经营活动现金流出小计 1,203,267,573.46 1,335,582,407.08-9.91%经营活动产生的现金流量净额 7,630,456.44-66,860,885.98 111.42%投资活动现金流入小计 91,997,685.81 45,500,206.41 102.19%投资活动现金流出小计 73,148,044.45 86,098,678.72-15.04%投资活动产生的现金流量净额 18,849,641.36-40,598,472.31 146.43%筹资活动现金流入小计 53,900,000.00 35,300,000.00 52.69%筹资活动现金流出小计 103,818,561.63 83,115,675.04 24.91%筹资活动产生的现金流量净额-49,918,561.63-47,815,675.04-4.4%现金及现金等价物净增加额-23,479,575.11-155,258,753.84 84.88%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额同比明显增加，主要是因报告期内公司加大货款回收力度，以及购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期明显减少。（2）投资活动现金流入小计同比明显增加，主要是因报告期内公司仓储用地土地使用权被收储，收回的现金较大。（3）投资活动产生的现金流量净额同比明显增加，主要因报告期内公司仓储用地土地使用权被收储，收回的现金较大，以及报告期内对联营公司投资同比有所减少。（4）筹资活动现金流入小计同比明显增加，主要是因报告期内合并的子公司增加短期借款。（5）现金及现金等价物净增加额同比明显增加，主要是因经营活动及投资活动产生的现金流量净额同比明显增加。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在重大差异，主要是因公司利润构成中，投资收益所占比重较大。大连冷冻机股份有限公司 2013 年度报告全文 14 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 制冷空调业 1,517,271,251.60 1,149,272,794.08 24.25%1.13%2.11%减少 0.73 个百分点 分产品 制冷空调设备 1,517,271,251.60 1,149,272,794.08 24.25%1.13%2.11%减少 0.73 个百分点 分地区 东北地区 1,115,911,862.44 850,325,789.22 23.8%3.09%4.87%减少 1.29 个百分点 华东地区 31,406,876.77 25,784,728.39 17.9%-4.28%-16.37%增加 11.87 个百分点 华中地区 369,952,512.39 273,162,276.47 26.16%-3.93%-3.77%减少 0.13 个百分点 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重同比增减 重大变动说明 货币资金 512,903,713.13 17.28%531,896,655.08 18.11%减少 0.83 个百分点 应收账款 369,712,746.70 12.46%352,261,726.74 11.99%增加 0.47 个百分点 存货 325,531,007.41 10.97%398,895,095.83 13.58%减少 2.61 个百分点 长期股权投资 1,021,946,998.64 34.44%962,636,635.50 32.77%增加 1.67 个百分点 固定资产 395,266,143.70 13.32%404,973,883.42 13.79%减少 0.47 个百分点 在建工程 68,462,823.08 2.31%1,304,951.56 0.04%增加 2.27 个百分点 报告期建筑物及附属设施改造未完工。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 短期借款 37,500,000.00 1.26%29,500,000.00 1%增加 0.26 个百分点 长期借款 0%0%大连冷冻机股份有限公司 2013 年度报告全文 15 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司拥有行业内最完整的冷热产业链，可以为客户提供包括设计、制造、安装、维保等在内的一揽子成套工程服务，可以更好地满足客户的个性化需求。公司拥有成熟健全的市场营销网络及售后服务网络，可以更迅捷、更周到地为广泛地域内的诸多客户提供高质量的服务。公司紧紧围绕制冷空调主业，自主研发与合资合作有效结合，形成了适合自身、适合行业的独特发展模式。报告期内，公司上述核心竞争力进一步得到提升。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）1,021,946,998.64 962,636,635.50 6.17%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）被投资公司情况，详见财务报表附注五-10 对合营企业和联营企业投资、五-11 长期股权投资。（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 国泰君安证券股份有限公司 证券公司 30,098,895.00 30,098,895 0.49%30,098,895 0.49%30,098,895.00 0.00 长期股权投资 法人股投资 合计 30,098,895.00 30,098,895-30,098,895-30,098,895.00 0.00-2、子公司、主要参股公司分析、子公司、主要参股公司分析 子公司、投资收益占比 5%以上参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（万元）净资产（万元）营业收入(万元)净利润（万元）大连冰山集团制冷空调安装公司 子公司 制冷空调业 成套制冷设备安装调试 人民币 2,004万元 6,558 2,637 12,384 234 大连冰山集团销售有限公司 子公司 制冷空调业 冰山集团成员企业产品销售 人民币 1,800万元 4,489 2,498 3,141 53 大连冷冻机股份有限公司 2013 年度报告全文 16 大连冰山空调设备有限公司 子公司 制冷空调业 风机盘管、空气处理机等空调末端产品生产和销售 7 亿日元 14,456 7,223 12,568 384 大连冰山菱设速冻设备有限公司 子公司 制冷空调业 生产各种速冻设备 100 万美元 2,775 690 3,028 -314 大连冰山金属加工有限公司 子公司 制冷空调业 生产钣金、冲压件 235 万美元 3,137 2,508 4,082 130 大连冰山嘉德自动化有限公司 子公司 制冷空调业 制冷及相关行业的自动控制 21 万英镑 1,976 1,255 3,509 515 武汉新世界制冷工业有限公司 子公司 制冷空调业 生产及销售螺杆式制冷压缩机 人民币10,000 万元 44,972 14,011 37,365 1,068 大连三洋压缩机有限公司 参股公司 制冷空调业 半封闭活塞、涡旋压缩机 62 亿日元 187,115 97,704 242,238 16,667 京滨大洋冷暖工业（大连）有限公司 参股公司 制冷空调业 轿车用空调 1,511.789 万美元 29,773 20,202 55,787 4,919 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 七、七、2014 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望 1、行业发展趋势 公司所属行业是制冷空调业。制冷空调设备应用范围广，服务领域不断扩大。国民经济的持续发展及建设小康社会的全面推进，为制冷空调业这一给国民经济多个领域提供配套的制造业提供了广阔的发展空间。当前，制冷空调产业在我国国民经济中的影响力越来越大，在改善民生中的地位越来越突出，社会关注度越来越高，产业集中度越来越高，市场竞争越来越激烈，产业的成套化、模块化、信息化快速发展，新的企业不断介入，新的热点不断产生，竞争的领域、对手、产品、内涵在不断发生变化。2、公司面临的机遇与挑战（1）公司面临的机遇 国家加大城镇化、食品、卫生等民生领域的投入，冷冻冷藏领域保持较高的市场增长速度，公司主营业务领域的市场需求空间扩大。冷链物流十二五发展规划，为公司的冷库成套工程提供了市场需求。存量的成套工程、冷冻站等进行技术升级、节能改造的高峰期，有较大的现代服务业市场拓展空间。（2）公司面临的挑战 外资品牌推进本土化降低成本，内资企业低成本介入，压缩行业的盈利空间。传统合作伙伴采取低成本采购，客户群稳定度降低。主要竞争对手通过海外并购、上市融资、资产重组等方式，拓展产业链，巩固提升既有优势，形成新的竞争优势。大连冷冻机股份有限公司 2013 年度报告全文 17 3、公司发展规划 公司将以专有冷热技术，不断创新，提高核心产品竞争能力，纵向拓展产业链，横向发展关联领域产品，以节能环保、丰富多彩的解决方案体现企业价值，努力建成最强最大的工业制冷产品制造商；建成最强最大的食品冷链制造商；建成冷热生态环保集合事业供应商；创建国际性企业。4、资金需求及资金来源计划 2014年，公司预计所需要的资金将通过自有资金及债务融资来解决。5、公司面临的主要风险及应对措施（1）行业竞争加剧风险。中国制冷空调市场的庞大需求，得到国内外行业企业的高度重视，各企业在发展各自优势产业的同时，不断延伸产业链，巩固提升既有市场领域，抢占新兴市场领域，产业的竞争格局日趋激烈。应对措施：以强化自主创新、推进转型升级为侧重，加强核心竞争力的打造。以满足客户需求为己任，以扩大市场占有为重点，以实施搬迁改造为驱动，以冷热、生态、环保事业为主体，大力发展工业制冷、食品冷冻冷藏、中央空调、制冷部件及工程服务事业领域，产品结构向新型化、高端化转型，运营管理向信息化、数字化转型，发展方式向低能耗、低排放转型。（2）生产装备及工艺流程落后风险。公司是一个老企业，也是一个老工厂，工艺流程和设施布局已不能完全跟上形势和市场发展要求。应对措施：通过搬迁改造，完善工艺流程，更新加工装备，提高员工效率，完善质量控制，达到或超过主要竞争对手的水平。6、2014年经营计划 销售收入：169,000万元，与2013年实现销售收入153,571万元相比，约增长10%。利润总额：14,000万元，与2013年扣除土地使用权收储收益后实现利润总额相比，基本持平。2014年，公司将全面推行价值经营理念，不断提升核心竞争力，大力开拓市场，努力完成收入、利润指标。2014年重点抓好以下工作：（1）提升综合提案能力和系统配套能力，为客户提供一站式服务，为客户创造价值。（2）围绕核心产品规划，强化技术创新，细化知识产权管理，优化产品结构，清晰产业链条。（3）完善内控体系，强化现金流管理，增强风险防范能力。（4）加快推进信息化建设，有效利用互联网技术和远程监控技术。（5）按产业链的规划方向，积极推进战略性合资合作。（6）加强企业文化建设，增加员工幸福感。上述经营计划并不代表上市公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的情况说明十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的情况说明 无变化。十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用。大连冷冻机股份有限公司 2013 年度报告全文 18 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 报告期内，公司合并报表范围未发生变化。十三、公司利润分配及分红派息情况十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 在统筹考虑积极回报股东和保证公司长远发展的基础上，结合公司当年度利润实现情况，公司制定了每 10 股派 1.5 元现金的 2012 年度分红派息方案，经公司股东大会审议通过后，由公司董事会于 2013 年 6 月执行完毕。报告期内公司现金分红政策的制定及执行，符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事表示认可，中小股东的合法权益得到较好维护。现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2013年度，全体股东每10股派1.5元现金（含税），不以资本公积金转增股本。2012年度，全体股东每10股派1.5元现金（含税），未以资本公积金转增股本。2011年度，全体股东每10股派1.5元现金（含税），未以资本公积金转增股本。公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）2013 年 52,502,246.25 153,006,057.13 34.31%2012 年 52,502,246.25 117,142,066.15 44.82%2011 年 52,502,246.25 81,621,060.33 64.32%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股）0 每 10 股派息数（元）（含税）1.50 分配预案的股本基数（股）350,014,975 现金分红总额（元）（含税）52,502,246.25 大连冷冻机股份有限公司 2013 年度报告全文 19 可分配利润（元）130,795,000.00 现金分红占利润分配总额的比例（）100%现金分红政策：公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据大华会计师事务所的审计，公司母公司 2013 年实现净利润为 14,532.8 万元，提取 10%法定盈余公积金 1,453.3 万元，当年度可供股东分配的利润为 13,079.5 万元，加上年初未分配利润 31,563.2 万元，扣除已支付 2012 年度普通股股利 5,250.2万元，已提取 20%任意盈余公积金 2,133.4 万元，累计可供股东分配的利润为 37,259.1 万元。其中，提取 20%任意盈余公积金 2,906.6 万元，纳入分红派息 5,250.2 万元，余额 29,102.3 万元结转以后分配。公司 2013 年度分红预案：按 2013 年末总股本 350,014,975 股计算，每 10 股派 1.5 元现金（含税），B 股的现金股利折算成港币支付。本年度公司不以资本公积金转增股本。以上预案须提交公司 2013 年度股东大会审议通过。十五、社会责任情况十五、社会责任情况 在发展过程中，公司始终遵守国家法律法规、诚信经营，客观对待债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者，积极承担社会责任、履行公民义务。公司社会责任的具体履行情况，详见2013年度社会责任报告。上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 是 否 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 是 否 不适用 报告期内是否被行政处罚 是 否 不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2013年01月08日 公司办公室 电话沟通 机构 银河证券研究员 公司基本面有关情况 2013年01月10日 公司办公室 电话沟通 机构 华泰证券研究员 公司基本面有关情况 2013年01月22日 公司办公室 电话沟通 机构 泰康人寿资产研究员 公司基本面有关情况 2013年02月06日 公司办公室 电话沟通 机构 中信证券、