000518_2013_四环生物_2013年年度报告_2014-04-28.pdf

江苏四环生物股份有限公司 2013 年度报告全文 1 江苏四环生物股份有限公司江苏四环生物股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 江苏四环生物股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人孙公司负责人孙国建、主管会计工作负责人及会计机构负责人国建、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)徐殷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。徐殷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏四环生物股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.2 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.20 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.25 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.28 八、公司治理八、公司治理.34 九、内部控制九、内部控制.38 十、财务报告十、财务报告.40 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.113 江苏四环生物股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 江苏四环生物股份有限公司 北京四环 指 北京四环生物制药有限公司 新疆爱迪 指 新疆爱迪新能源科技有限公司 广州盛景 指 广州盛景投资有限公司 江苏四环制药 指 江苏四环生物制药有限公司 EPO 指 重组人促红素注射液 G-CSF 指 重组人粒细胞刺激因子注射液 江苏四环生物股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司已在本公告中详细描述了公司存在的风险因素，敬请查阅董事会报告公司已在本公告中详细描述了公司存在的风险因素，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的展望中关于风险因素的内容。中关于公司未来发展的展望中关于风险因素的内容。江苏四环生物股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 四环生物 股票代码 000518 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏四环生物股份有限公司 公司的中文简称 四环生物 公司的外文名称（如有）JIANGSU SIHUAN BIOENGINEERING CO.，LTD 公司的外文名称缩写（如有）JSSH 公司的法定代表人 孙国建 注册地址 江苏省江阴市滨江开发区定山路十号 注册地址的邮政编码 214434 办公地址 江苏省江阴市滨江开发区定山路十号 办公地址的邮政编码 214434 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周扬 联系地址 江苏省江阴市滨江开发区定山路十号 电话 0510-86408558 传真 0510-86408558 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 江苏四环生物股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1992 年 05 月 18 日 昆山市工商行政管理局 13814771-8 0503011019-报告期末注册 2009 年 06 月 09 日 江苏省无锡工商行政管理局 320200000015084 320281138147718 13814771-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1993 年上市之初，公司的主营为化纤产品；1998 年公司与江阴市振新毛纺织厂进行了资产置换，公司主营化纤产品调整为毛纺织品生产；2001 年，公司进行公募增发，收购了医药资产，公司主营调整为毛纺织品生产及医药生产；2007 年，公司出售毛纺事业部，主营业务调整为医药生产。历次控股股东的变更情况（如有）1993 年上市之初，公司控股股东是昆山三山纺织集团公司；1998 年公司与江阴市振新毛纺织厂进行了资产置换，第一大股东变更为江阴市振新毛纺织厂；公司第一大股东江阴市振新毛纺织厂与广州盛景投资有限公司于2011年9月5日签署了股权转让合同，公司第一大股东变更为广州盛景投资有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 诸旭敏、葛晨煜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 江苏四环生物股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）208,745,143.93 262,466,968.99-20.47%244,142,021.81 归属于上市公司股东的净利润（元）-70,713,027.60 10,066,675.96-802.45%-5,962,563.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-73,782,349.92 612,826.06-12,139.69%-11,317,431.93 经营活动产生的现金流量净额（元）-19,015,164.86 54,563,537.61-134.85%20,068,093.61 基本每股收益（元/股）-0.0687 0.0098-801.02%-0.0058 稀释每股收益（元/股）-0.0687 0.0098-801.02%-0.0058 加权平均净资产收益率（%）-9.95%1.39%-11.34%-0.84%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）822,583,877.99 912,853,275.62-9.89%969,936,203.14 归属于上市公司股东的净资产（元）675,110,747.94 745,823,775.54-9.48%710,438,157.38 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-65,801.59 2,999,669.24 4,694,976.51 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）415,500.00 1,714,600.00 396,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,259,835.62 4,010,498.63 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 0.00 1,359,171.24 江苏四环生物股份有限公司 2013 年度报告全文 9 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 4,854,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,199,022.92 1,561,036.29-774,988.45 减：所得税影响额 693,717.54 576,839.19-34,873.98 少数股东权益影响额（税后）-497,928.75 255,115.07 355,165.29 合计 3,069,322.32 9,453,849.90 5,354,867.99-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 江苏四环生物股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，医药行业监管力度日益加强、同业竞争日趋激烈、原材料及人力资源成本日夜上涨，行业形势越发严峻。报告期内，江苏四环生物制药有限公司的小容量注射剂、大容量注射剂GMP证书到期停产，北京四环也面临着GMP改造，面对公司内外种种不利因素，公司坚持以创新为己任，围绕主业创新营销思路，实施多元化发展战略，努力发展大健康产业，着力扩大市场份额，保持巩固并拓展生产经营优势；既注重产品的产量、质量，又注重公司的形象及口碑。公司加强了市场销售开发、生产技术进步和内部降本增效三项主要管理工作，使公司生产经营工作在尤为艰难的情况下保持了正常发展。报告期内，受困于建设资金的紧缺，公司新疆爱迪项目进度未达预期，投产日期尚不确定。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司分属医药、生物制品行业。报告期内，公司实现营业收入20,874.51万元，较上年同期26,246.70万元相比下降20.47%；全年营业成本10,383.32万元，较上年同期13,417.98万元下降了22.62%；全年三项期间费用合计 12,457.79万元，较上年同期11,859.71万元增加5.04%；全年营业利润为-9,126.47万元，与上年同期 1,782.81万元相比下降了611.91%；归属于母公司所有者的净利润为-7,071.30万元，与上年同期1,006.67万元相比下降了802.44%。报告期内营业收入下降主要是因为江苏四环生物制药及北京四环部分车间进行GMP改造停产，损失了部分客户。营业利润和净利润下降主要是因为上述原因外加新疆爱迪无形资产评估减值、同比费用增加所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司紧紧围绕董事会对未来的发展规划和2013的经营计划开展工作。2013年公司加强了市场销售开发、生产技术进步和内部降本增效三项主要管理工作，努力发展大健康产业，努力降低各种不利因素对公司经营的负面影响。报告期内，受困于建设资金的紧缺，公司新疆爱迪项目进度未达预期，投产日期尚不确定。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 公司目前主营收入全部来自于医药制造，报告期公司实现营业收入208,745,143.93元，其中主营业务收入203,873,328.81元，其他业务收入4,871,815.12元，主营业务收入占营业收入的97.67%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 江苏四环生物股份有限公司 2013 年度报告全文 11 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）39,342,937.41 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）18.85%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 深圳市一德堂医药有限公司 10,678,038.93 5.12%2 沈阳红旗医药有限公司 10,210,256.39 4.89%3 海南康嘉医药经营有限公司 6,547,787.63 3.14%4 洛阳康达药业有限公司 6,372,835.80 3.05%5 江阴市人民医院 5,534,018.66 2.65%合计-39,342,937.41 18.85%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）医药行业 主营业务成本 103,160,088.75 99.35%133,512,896.33 99.5%-0.15%说明 报告期公司营业成本103,833,183.27元，其中主营业务成本103,160,088.75元，主营业务成本占营业成本的99.35%。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）38,604,457.27 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）40.58%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 11,329,500.00 11.91%2 新乡市巨晶化工有限责任公司 10,538,461.54 11.08%3 江苏宏源医用材料科技有限公司 9,443,162.39 9.93%4 朗活医药耗材（北京）有限公司 3,975,384.62 4.18%江苏四环生物股份有限公司 2013 年度报告全文 12 5 河北华荣制药有限公司 3,317,948.72 3.48%合计-38,604,457.27 40.58%4、费用、费用 报告期内，公司销售费用为32,261,901.08元，较上年同期减少0.38%；管理费用为86,892,154.73元，较上年同期增加21.69%；财务费用为5,423,856.15元，较上年同期增加896.08%，主要系新疆爱迪借款利息增加所致。5、研发支出、研发支出 2013年度研发支出为753.52万元，占净资产的1.12%，占营业收入的3.61%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 268,054,739.75 308,675,161.91-13.16%经营活动现金流出小计 287,069,904.61 254,111,624.30 12.97%经营活动产生的现金流量净额-19,015,164.86 54,563,537.61-134.85%投资活动现金流入小计 44,363,012.37 3,146,398.16 1,309.96%投资活动现金流出小计 105,822,312.50 62,397,599.55 69.59%投资活动产生的现金流量净额-61,459,300.13-59,251,201.39 3.73%筹资活动现金流入小计 28,672,920.91 0.00 筹资活动现金流出小计 4,703,010.72 0.00 筹资活动产生的现金流量净额 23,969,910.19 0.00 现金及现金等价物净增加额-56,372,846.88-4,685,893.30 1,103.03%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少-132.38%，是因为营业收入减少，经营活动产生现金流入减少。2、投资活动现金流入小计同比增加1,309.96%，是因为是新疆爱迪收到外部单位和个人的借款。3、投资活动现金流出小计同比增加69.59%，是因为北京四环本期增加委托贷款。4、现金及等价物净增加额同比增加1,103.03%，是因为上述三个原因导致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 江苏四环生物股份有限公司 2013 年度报告全文 13 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 医药收入 203,873,328.81 103,160,088.75 49.4%-20%-22.73%-0.21%分产品 白介素 33,511,801.66 6,478,839.78 80.67%-38.91%-31.17%-2.17%EPO 44,286,194.02 11,876,871.60 73.18%-22.3%-41.2%8.62%G-CSF 10,978,441.35 3,651,007.50 66.74%-42.26%-36.74%-2.91%片剂 29,992,978.55 21,601,092.20 27.98%1.41%0.47%0.67%原料药 15,645,811.42 14,019,293.64 10.4%-23.56%-25.47%2.31%玻瓶输液 14,664,494.60 12,647,527.59 13.75%-29.81%-27.57%-2.67%软袋输液 32,772,845.26 19,414,251.46 40.76%-17.9%-27.48%7.82%针剂 2,665,378.88 2,694,879.37-1.11%-55.52%-64.12%22.22%糖浆剂 4,670,756.33 2,213,288.45 52.61%121.74%18.77%41.08%保健品 14,684,626.74 8,563,037.16 41.69%192.67%103.07%25.73%分地区 内销 195,302,105.90 95,568,684.01 51.07%-21.79%-26.02%2.8%外销 8,571,222.91 7,591,404.74 11.43%67.21%75.28%-4.08%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 139,763,039.84 16.99%196,135,886.72 21.49%-4.5%应收账款 72,718,442.30 8.84%94,241,955.67 10.32%-1.48%存货 48,162,746.16 5.86%32,794,003.82 3.59%2.27%投资性房地产 25,607,139.97 3.11%26,369,137.89 2.89%0.22%长期股权投资 0.00 0%0.00 0%0%江苏四环生物股份有限公司 2013 年度报告全文 14 固定资产 209,606,397.07 25.48%223,590,923.20 24.49%0.99%在建工程 27,694,974.57 3.37%26,401,997.96 2.89%0.48%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 0.00 0%0.00 0%0%长期借款 1,658,966.16 0.2%0.00 0%0.2%五、核五、核心竞争力分析心竞争力分析 1、医药方面：药品剂型齐全、品种较多，子公司北京四环生物制药有限公司为高新技术企业；重视产学研一体化，拥有江苏省企业工程技术研究中心、江苏省企业院士工作站、阿德福韦脂创新绿色技术改造课题（十二五重大专项）等产学研项目。2013年中，小容量注射剂、大容量注射剂GMP证书已到期停产。2、新疆爱迪拥有发明专利“煤焦油加氢制柴油用催化剂及利用该催化剂制备柴油的工艺”，根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的苏中资评报字（2014）第36号资产评估报告书，评估价值为人民币5700万元。六、投资状六、投资状况分析况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）0.00 0.00 0%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 江苏四环生物股份有限公司 2013 年度报告全文 15 江阴金瑞织染有限公司 否 11,000 7.02%生产流动资金 合计-11,000-展期、逾期或诉讼事项（如有）无 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）无 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)2014 年 03 月 07 日 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)2014 年 03 月 25 日 3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江苏四环生物制药有限公司 子公司 医药、生物制品 注射剂、片剂、硬胶囊剂、糖浆剂、溶液剂（内服）、散剂、酒剂、原料药制造；医药信息咨询；技术转让服务；医药中间体制造，生物保健食品 261000000 289,020,030.90 268,371,527.39 114,141,274.84 12,890,481.83 8,834,115.55 北京四环生物制药有限公司 子公司 医药、生物制品 生产注射剂等 350927590 324,323,783.77 299,378,950.90 90,758,640.56 9,444,059.52 7,103,473.53 新疆爱迪新能源科技有限公司 子公司 煤化工、新能源 煤化工产品及技术的研发及生产等 340000000 221,185,005.33 191,757,459.95 0.00-97,326,102.46-99,041,323.77 江阴四环投资有限公司 子公司 对外投资 对电影制作、电视剧、广播剧、动画片、文艺演出、新闻媒体领域内的投资；利用自有资金对外投资等 50000000 49,283,505.30 8,901,695.66 0.00-40,882,952.79-40,882,952.79 主要子公司、参股公司情况说明 1、北京四环生物营业收入同比下降33.36%，主要是受GMP改造影响，部分时间未销售，损失了部分客户。2、江阴四环投资净利润同比下降47,549.87%，主要是因本公司子公司新疆爱迪新能源科技有限公司“国家科技支撑计划20万吨/年煤焦油制备清洁燃料油工业示范工程项目”缺乏建设资金，项目投产时间存在不确定性，故对新疆爱迪提取69,150,166.77元长期股权投资减值准备。由于四环投资持有新疆爱迪26.85%股权，对四环投资提取41,098,304.34元长期股权投资减值准备。3、新疆爱迪净利润同比下降392.28%，主要是因新疆爱迪无形资产评估减值，同比费用增加。4、江苏四环生物制药净利润同比增加808.11%，主要是因为同比营业收入增加，成本、费用下降所致。报告期内取得和处置子公司的情况 江苏四环生物股份有限公司 2013 年度报告全文 16 适用 不适用 4、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 20 万吨/年煤焦油制备清洁燃料油工业示范工程项目 45,198 44.71 5,029.62 11.13%合计 45,198 44.71 5,029.62-临时公告披露的指定网站查询日期（如有）2013 年 08 月 17 日 七、七、2014 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望 一、行业竞争格局和发展趋势 随着经济的高速发展、人民生活水平的提高和大众健康意识的增强，我国医药行业快速发展，公司的主要生物药品EPO注射液、注射用白介素-2和大输液、片剂等化学药品的用药量均不断提高。但在国家实施药品定价管制的背景下，随着基本药物制度、特别是医保药品价格招标制度的实施，行业竞争也日趋激烈。生物制药方面，由于行业的技术、资金壁垒较高，而行业发展时间不长，目前市场集中度相对集中。国家产业政策大力支持生物医药行业发展，预计未来市场竞争会日趋激烈。化学制药方面，经过多年的发展，目前国内市场整体集中度相对较低，强势品牌竞争优势并不明显。随着13亿多人口的医疗保障水平的不断提高，我国医药行业蕴藏着巨大的市场空间。近年来，我国人口老龄化趋势较为明显，人口老龄化趋势将拉动我国人均用药水平的上涨，持续推动整个医药行业发展。随着人民生活水平的提高与卫生保健意识的增强，居民药品消费意识和消费能力不断提高。按照党的十七大报告提出的力争2020年前实现“全民医保”的战略目标，可以预见，随医疗卫生体制改革的进一步深化，医药产品市场在适度扩张现有空间的基础上，将深入到农村和社区，特别是农村市场将出现跳跃式增长，医药行业景气度将持续攀升。2013年的医改政策主要集中于鼓励发展健康服务产业，整治医药贿赂，部分省市药品招标变革。医药行业政策走向趋向于产业链的终端，资本也从产业链上游涌向下游。国务院关于促进健康服务业发展的若干意见、三中全会关于全面深化改革若干重大问题的决定 对于大健康产业、深化医药卫生体制改革均作出了明确要求，医药产业将迎来历史性发展机遇。二、公司发展战略 本着大力发展上市公司、提高上市公司盈利能力的目的，公司制定了“继续做大做强生物医药制药业务、大力发展煤焦油清洁转化业务”的发展战略。在巩固生物医药制药业务的基础上，同时发展煤焦油清洁转化业务，加大其技术创新、技术改造投入和销售渠道建设，以实现公司快速、健康、稳定发展，提升公司的持续经营能力。三、未来面对的风险 近几年来，国家发改委多次分批调低药品最高零售价格。目前正在推行的基层医疗卫生机构基本药物采购机制，要求基江苏四环生物股份有限公司 2013 年度报告全文 17 层医疗卫生机构采购基本药物实行以省级行政区为单位的集中采购、统一配送的方式，招标和采购相结合，发挥集中批量采购优势，量价挂钩，一次完成采购全过程，最大限度降低采购成本。这些因素对公司业绩将产生一定的负面影响。新疆爱迪的新能源项目由于受制于资金紧缺，进度未达预期，建设投产日期具有不确定性。四、2014年经营计划 1、加强市场销售工作：细致分析研究市场动态，及时作好相应的调整部署，继续抓好药品招标工作及市场网络建设，继续抓好运销队伍的培养，运销队伍的管理。进行有效的客户管理制度。大力开发保健品销售以及高毛利品种的销售，促进我公司销售向多元化和规模化发展。2、加强生产质量管理工作：全力配合软袋输液的GMP改造工作。确保有效益、有市场的产品增长的同时，着力完善能源管理的基础工作，拓展思路，利用新技术、新工艺开展节能降耗工作尝试。3、加大新品开发力度工作：加快新产品及补充申请的申报进度。九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 不适用。十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用。十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用。十二、与上十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 不适用。十三、公司利润分配及分红派息情况十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 根据中国证监会上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红的规定，公司于 2014 年 3 月 6 日召开第七届董事会第二次会议审议了关于修订公司章程的议案（详见公司 2014 年 3 月 7 日在证券时报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网上的临时公告），并经 2014 第一次临时股东大会审议通过。修订后的公司章程进一步增强公司现金分红的透明度，更好的回报投资者，为中小股东充分表达诉求提供了制度保障，充分维护了中小股东的合法权益。现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 江苏四环生物股份有限公司 2013 年度报告全文 18 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是，公司对分红政策进行了调整，并经过第七届董事第二次会议及2014 年第二次临时股东大会审议通过 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 公司由于2011年-2013年，未分配利润均为负数，不具备分红条件，因此近3年均未分红及转增股本。公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）2013 年 0.00-70,713,027.60 0%2012 年 0.00 10,066,675.96 0%2011 年 0.00-5,962,563.94 0%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 十四、社会责任情况十四、社会责任情况 多年来公司以“团结、诚信、创新、责任”为司训，在维护公司健康稳定发展的同时，积极履行企业社会责任。报告期内，公司在保护中小投资者利益、员工权益保护、环境保护、社会事业等方面，再次以实际行动履行企业社会责任。（1）员工权益保护 公司严格遵照公司法、劳动法、社会保险法等相关法律法规，建立了完善的人力资源管理体系。公司按规定为员工缴纳各项社会福利，如养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金等。员工按规定享受国家法定假期外，还享受年休假、产假、婚假、哺乳假等。根据各地子公司的实际情况，公司因地制宜提供员工宿舍、员工食堂、上下班班车等。公司重视员工职业技能的提升和综合素质的培养。此外，公司还提供年度免费体检等福利。（2）环境保护 公司始终把环保问题放在企业发展战略中的重要位置，致力于保护自然环境和实现可持续发展，努力建设环境友好性企业。公司将环境管理与企业管理相结合，建立健全环境管理组织机构和运行机制，并纳入公司日常管理。在保护环境、节约资源的科学发展理念指导下，公司对生产排放的废气、废水、固体废物均采取防治措施，做到污染物达标排放。在节能降耗上，公司积极响应号召，通过改进设备，有效降低了生产过程中耗水、耗电量。通过“节能减排”，公司及时有效地履行了社会责任，维护了公司及全体股东的利益，打造了良好的企业社会形象。报告期内，公司向国家环保部申报的企业环保核查通过了环保部的严格审核，收到了其下发的 上市环保核查情况的函（环办函2013142号），且在公司网站主页上发布了2012年度环境报告书。（3）社会事业 公司一直以来积极参与社会公益事业，以感恩社会、回报社会为己任，努力承担不可推卸的社会责任。公司除自身积极参与公益事业外，还鼓励员工主动回馈社会，参与各种形式的公益活动。公司及控股子公司均依法缴纳税款，依法进行税务登记、设置帐簿、保管凭证、纳税申报；公司主动配合税务机关按法定程序开展税务检查，如实向税务机关反映公司的生产经营情况和执行财务制度的情况，并按有关规定提供报表和资料；及时向主管税务机关报告相关涉税情况，积极履行作为纳税人的社会责任和义务。（4）其他社会责任 公司历来重视保护债权人权益、保护消费者利益等其他利益相关者的利益。公司未与债权人发生重大权益纠纷；重视产品质量并严格执行原料渠道、生产、销售等各个环节的管理，保障了消费者的合法权益；公司能够充分尊重和维护其他相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。江苏四环生物股份有限公司 2013 年度报告全文 19 未来，公司将继续积极履行企业社会责任，维护社会稳定，加强员工生态保护、防治污染等意识，促进和谐社会的构建，促进社会的可持续发展；不断完善公司治理，延续社会责任意识，打造企业发展和社会发展的良性平台，弘扬企业发展价值观，以更优异的成绩回馈全社会。上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 是 否 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 是 否 不适用 报告期内是否被行政处罚 是 否 不适用 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2013 年04月29 日 董秘办公室 电话沟通 个人 个人投资者 新疆爱迪项目的进展 2013 年05月16 日 董秘办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司未来发展战略 2013 年06月13 日 董秘办公室 电话沟通 个人 个人投资者 增发进展情况 2013 年06月28 日 董秘办公室 电话沟通 个人 个人投资者 增发进展情况 2013 年07月25 日 董秘办公室 电话沟通 个人 个人投资者 增发进展情况 2013 年08月13 日 董秘办公室 电话沟通 个人 个人投资者 新疆爱迪进展情况 2013 年08月30 日 董秘办公室 电话沟通 个人 个人投资者 增发进展情况 2013 年10月22 日 董秘办公室 电话沟通 个人 个人投资者 北京诉讼情况 2013 年12月25 日 董秘办公室 电话沟通 个人 个人投资者 2013 年经营业绩 江苏四环生物股份有限公司 2013 年度报告全文 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额（万元）是否形成预计负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判决执行情况 披露日期 披露索引 北京四环股权转让合同纠纷 1,695.07 否 法院已开庭，目前尚未判决 尚未判决 尚未判决 2013 年 08 月13 日 巨潮资讯网及证券时报、中国证券报江苏四环生物股份有限公司涉及诉讼公告（临-2013-25号）二、媒体质疑情况二、媒体质疑情况 适用 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。三、重大关联交易三、重大关联交易 1、关联债权债务往来、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否 关联方 关联关系 债权债务类型 形成原因 是否存在非经营性资金占用 期初余额（万元）本期发生额（万元）期末余额（万元）江阴四环投资有限公司 全资子公司 应收关联方债权 往来款 否 4,034.73 3.45 4,038.18 张日波 监事 应收关联方债权 否 0 1,208.21 202.19 江永红 董事 应付关联方债务 否 0 16.15 16.15 胡新洲 副总经理 应付关联方债务 否 2.53 3.18 5.71 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 无 江苏四环生物股份有限公司